极致客户关系管理操作手册3093.docx

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1、极致客户关系管理操作手册极致客户户关系管管理操作作手册客户关系系管理1客户管管理客户管理理主要是是对客户户的资料料进行查查询、修修改及更更换。说明：1、 在【新增增客户资资料】中中新增客客户资料料。2、 在【新增增入伙登登记】主主要是针针对客户户入伙和和代缴的的设置。3、 在【新增增客户迁迁入】中中确认房间间，客户户之间的的关系及及处理之之前客户户的欠费费和预收收的问题题。4、 在【新增增客户迁迁出】中中取消房房间，租租户（或或住户）之之间的关关系，迁迁出之后后系统默默认收费费的对象象为之前前的业主主。5、 在【客户户资料一一览表】里里面对客客户的资资料进行行查询、修改。1.1操操作流程程1.

2、1.1新增增客户资资料 在系统主主界面点点击【客客户关系系管理】-【客户管理】-【新增客户资料】，如图：注：代“*”是必录录项 客户资料料填写客户户编号、客户名名、客户户类别、手机号号等个人人信息。客户编号号在同一一个管理理处下是是不允许许重复的的，一般般与房间代代码保持持一致。如果新新增客户户资料保保存时提提示：“当前组组织机构构下已经经存在代代码为#的的记录，保保存失败败。”这种情情况下我我们可以以在新增增的客户户编号后后面加“-1”即可保保存。 客户帐号号如果客户户提供银银行帐号号，在新新增客户户资料的的客户帐帐号下面面填写开开户名称称、开户户银行、银行帐帐号、是是否主帐帐号。一一个客户

3、户可以有有多个银银行帐号号，但是是只能有有一个主主帐号，银银行扣款款时是默默认主帐帐号。 客户家庭庭成员填写与客客户关系系、名称称、手机机、性别别等客户户家庭成成员资料料。 客户基础础资料在系统主主界面点点击【客客户关系系管理】-【客户管理】-【客户基础资料】，如图：1. 新增客户户成员主要是新新增与客客户有关关系的家家庭成员员资料。2. 客户资料料一览表表客户资料料一览表表可以查查看，新新增，修修改，删删除客户户资料，同同时也可可以进行行缴款，新新增预收收单，预预收核销销，退款款，发短短信。（客客户资料料一览表表将作为为功能点点在后面面的章节节详细讲讲解）。3. 客户成员员信息一一览表客户成

4、员员信息一一览表可可以查看看，新增增，修改改，删除除客户成成员资料料。4. 客户更名名单一览览表客户更名名单一览览表可以以查看，新新增，修修改，删删除客户户更名的的记录。新增更更名记录录审核之之后会自自动修改改客户的的名称。主要是是针对有有些物业业公司规规定不能能在客户户资料一一览表里里面直接接修改客客户名的的情况而而设定的的。1.1.2新增增客户入入伙客户入伙伙主要是是变更房房间、业业主之间间的关系系 在系统主主界面点点击【客客户关系系管理】-【客户管理】-【新增客户入伙】，如图：1. 入伙登记记1. 选择房间间、客户户，填写写购房合合同号、收楼书书号、入入伙收费费（直接选选择临时时费用一一

5、览表上上面的费费用，系系统提供供客户入入伙收费费明细表表便于查查询）等相关关信息。做入伙伙登记的的话客户户就是这这个房间间的业主主。2. 当前入伙伙客户默默认迁入入房间默认打勾勾，是必必选项。3. 当前入伙伙房间以以前的客客户默认认全部迁迁出默认打勾勾，是必必选项。4. 将以前客客户欠费费转移到到新客户户如果以前前的客户户存在欠欠费，勾勾选上代代表以前前的客户户的欠费费自动会会转移给给新客户户，否则则，欠费费还是以以前客户户的。5. 将以前客客户预收收款转移移到新客客户如果以前前的客户户存在未未核销完完的预收收款，勾勾选上代代表以前前的客户户未核销销的预收收款自动动转移到到新客户户。如果果不选

6、，则则默认未未核销的的预收还还是以前前客户的的。6. 代缴：新楼盘入入伙时，地地产一般般会赠送送几个月月的管理理费，也也就是系系统中所所指的代代缴。1、 按收费项项目代缴缴在按收费费项目代代缴中又又可以按按金额或或按日期期进行设设置，按按金额代代缴的话话在代缴缴的分录录里面输输入收费费项目、代缴金金额、代代缴开始始日期；按日期期代缴的的话在代代缴的分分录里面面输入收收费项目目、代缴缴金额、代缴开开始日期期、代缴缴结束日日期。2、 不按收费费项目代代缴在不按收收费项目目代缴中中又可以以按金额额或按日日期进行行设置，按按金额代代缴的话话在代缴缴里面输输入代缴缴金额、代缴开开始日期期；按日日期代缴缴

7、的话在在代缴里里面输入入代缴金金额、代代缴开始始日期、代缴结结束日期期。7. 业主验收收填写相关关的验收收信息。 客户入伙伙信息在系统主主界面点点击【客客户关系系管理】-【客户管理】-【客户入伙信息】，如图：1. 客户入伙伙信息一一览表在客户客客户入伙伙信息一一览表里里面可以以查看、新增、修改、删除客客户入伙伙的信息息（如入入伙时间间、代缴缴的设置置等信息息）。2. 客户入伙伙验收信信息一览览表客户入伙伙验收信信息一览览表里面面可以查查看、新新增、修修改、删删除客户户入伙验验收信息息。3. 客户入伙伙收费明明细表客户入伙伙收费明明细表里里面可以以查看客客户入伙伙收费的的明细。1.1.3新增增客

8、户迁迁入新增客户户迁入主主要是更更改房间间，客户户之间的的关系（即即确认收收费对象象）及处处理之前前客户的的欠费和和预收等等问题。 在系统主主界面点点击【客客户关系系管理】-【客户管理】-【新增客户迁入】，如图：填写房间间、客户户、迁入入日期、迁入性性质等信信息。迁迁入性质质选项分分为：业业主、租租户、住住户1. 迁入性质质当迁入性性质选择择业主时时，客户就就变更成成这个房房间的业业主，默默认之前前的业主主迁出。当迁入性性质选择择租户时时，客户就就变更成成这个房房间的租租户，默默认收费费对象为为现在的的租户，之之前的租租户迁出出，业主主的资料料不发生生变更。当迁入性性质选择择住户时，客客户就变

9、变更成这这个房间间的住户户，默认认收费对对象为现现在的住住户，之之前的住住户迁出出，业主主、租户户的资料料不发生生变更。房间默认认收费对对象依次次为住户户、租户户、业主主。也就就是没有有住户的的情况之之后就默默认租户户，如果果同时没没有租户户，则默默认是业业主。如如果又没没有业主主的话，则则是空房房，不产产生收费费。2. 生成费用用如果这个个房间有有水电表表，点开开【抄表表】，输输入本次次读数，读读数日期期，生成成费用勾勾选上。（这个个主要是是针对以以前客户户迁出之之前要计计算水电电的情况况，如果果客户之之间协商商统一由由一方月月底来结算，这这个地方方就不要要录入）。3. 将以前客客户欠费费转

10、移到到新客户户如果以前前的客户户存在欠欠费，勾勾选上代代表以前前的客户户的欠费费自动会会转移给新客户户，否则则，欠费费还是以以前客户户的。4. 将以前客客户预收收款转移移到新客客户如果以前前的客户户存在未未核销完完的预收收款，勾勾选上代代表以前前的客户户未核销销的预收收款自动动转移到到新客户户。如果果不选，则则默认未未核销的的预收还还是以前前客户的的。 迁入迁出出1. 快速迁入入迁出迁入：找找到要修修改的房房间，选选择客户户代码（新新的客户户）、迁迁入日期期、迁入入性质，然然后保存存。迁出：找找到要修修改的房房间，输输入迁出出的时候候，然后后保存。引入：可可以现在在exccel里里面整理理好资

11、料料，然后后引入系系统。要要引入的的内容必必须放在在exccel的的sheeet11里面，否否则系统统不能识识别。点击引入入，弹出出【客户户快速迁迁入迁出出引入】对对话框，点点开选择要要引入的的文件，然然后设置置“列对应应设置”（设置置exccel中中的列与与系统中中的列对对应关系系）。然然后确认认并保存存。2. 客户迁入入验收信信息一览览表客户迁入入验收信信息一览览表可以以查看客客户的验验收信息息，新增增、修改改、删除除客户迁迁入记录录。3. 客户迁入入迁出一一览表在系统主主界面点点击【客客户关系系管理】-【客户管理】-【迁入迁出】-【客户迁入迁出一览表】，如图：客户迁入入迁出一一览表可可以

12、查看看客户的的迁入时时间，迁迁出时间间，迁入入性质、新增迁迁入、新新增迁出出、修改改迁入、删除客客户迁入入迁出的的记录、还可以以关联的的查看房房间，客客户资料料。注：新增增客户入入伙之后后在客户户迁入迁迁出一览览表会自自动生成成一条迁迁入记录录。4. 历史客户户信息一一览表历史客户户信息一一览表主主要是记记录之前前业主的的迁入迁迁出的记记录。5. 住户通讯讯录住户通讯讯录，可可以查看看客户的的电话，传传真等联联系方式式。1.1.4新增增客户迁迁出 新增客户户迁出主主要是取取消房间间，客户户之间的的关系，如如果房间间有业主主，租户户的话，租租户迁出出之后，则则收费对对象默认认是业主主。 在系统主

13、主界面点点击【客客户关系系管理】-【客户管理】-【新增客户迁出】，如图：1. 输入房间间、客户户、迁出出日期2. 生成费用用在抄表里里面数据据本次读读数，读读数日期期，生成成费用打打勾。生生成的费费用是迁迁出的客客户的。3. 保存。要查看客客户的迁迁出情况况，可以以通过客客户迁入入迁出一一览表进进行查询询。 房产客户户关系一一览表在系统主主界面点点击【客客户关系系管理】-【客户管理】-【客户房间关系】-【房产客户关系一览表】，如图：房产客户户关系一一览表可可以看到到房间的的业主信信息、租租户信息息、租户户信息。1.1.5新增增客户事事件主要是记记录客户户发生一一些重大大时间，便便于存档档和查询

14、询。 在系统主主界面点点击【客客户关系系管理】-【客户管理】-【新增客户事件】，如图：1. 输入客户户事件类类别、日日期、房房间、客客户、经经办人，时时间描述述。2. 客户事件件一览表表在系统主主界面点点击【客客户关系系管理】-【客户管理】-【客户事件】-【客户事件一览表】，如图：客户事件件一览表表可以查查看、新新增、修修改、删删除客户户的时间间记录。1.2功功能点1.2.1客户户资料一一览表在系统主主界面点点击【客客户关系系管理】-【客户管理】-【客户基础资料】-【客户资料一览表】1. 新增：新新增客户户资料。2. 修改：找找到要修修改的房房间，选选中客户户，然后后点修改改，弹出出【客户户资

15、料】，修修改客户户资料上上面的内内容，在在保存。一般情情况就是是修改客客户的银银行帐号号、联系系方式等等。3. 删除：只只能删除除没有被被使用过过的客户户资料。4. 禁用选中要禁禁用的客客户点击击上面的的禁用按按钮，这这个时候候被禁用用的客户户资料就就会不显显示；如如果需要要查看被被禁用的的客户，要要选择【查查看】-【显显示禁用用客户资资料】，就就会看到到刚才禁禁用的客客户；如如果想取取消这个个客户的的禁用，则则选择被被禁用的的按钮，点点一下上上方的启启用按钮钮。如图图：5. 联查可以联查查这个客客户的房房间、客客户成员员、客户户投诉、迁入迁迁出、租租赁合同同、费用用明细、欠费明明细等相相关信

16、息息。6. 催款跟进进主要是登登记催款款的记录录。7. 催款申请请主要是针针对欠款款客户进进行停电电、停水水、收房房、法律律诉讼催催款等申申请措施施。催款款申请是是可以设设置审批批流程，走走流程审审批。（关关于流程程的细节节在其他他章节里里面介绍绍）8. 缴款点击缴款款，进行行现金收收款。9. 预收单点击预收收单，新新增客户户的预收收单。10. 预收核销销可以进行行预收单单核销。11. 退款主要是针针对保证证金进行行退款的的点击客户户，选中中保证金金明细里里面要退退款的记记录，点点击上方方的退款款按钮。如图：弹出新增增保证金金退款单单，填写写相关内内容，在在保存。12. 保证金审审核可以最新新

17、增的保保证金进进行审核核。（操操作如111条）13. 租户类型型可以分为为正常、困难户户、特殊殊户等（这这个可以以自己定定义）选择客户户点击租租户类型型，弹出出【租户户类型选选择】的的对象框框进行选选择，然然后确认认。主要用于于统计租租户的情情况。14. 短信可以给客客户发送送短信选中要发发送短信信的客户户，点击击【短信信】按钮钮，弹出出【信息息内容】的的输入框框，录入入内容，并并发送。发送欠费费选中【发发送欠费费】，内内容里面面会自动动弹出预预设的信信息发送送模板，其其中接接收者，欠欠费不不能修改改，其他他内容均均可以。1.3常常用问题题1.3.1业主主变更方法1： 新增客户户资料在【客户户

18、关系管管理】-【客客户管理理】-【新增增客户资资料】，点点开【客客户资料料一览表表】，如如图：填写客户户名，客客户帐号号信息等等。（代代*的是是必录项项）客户编号号在同一一个管理理处下是是不允许许重复的的，一般般与房间间代码保保持一致致。如果果之前的的客户编编码就是是房间编编码的话话，那新新增的客客户编号号就设置置为房间间代码后后面加“-1”，以此此类推。如果新新增客户户资料保保存时提提示：“当前组组织机构构下已经经存在代代码为#的的记录，保保存失败败。”说明这这个客户户编码已已经被用用过，那那客户编编码要重重新编写写。 新增客户户迁入在【客户户关系管管理】-【客客户管理理】-【新增客客户迁入

19、入】，点开开【新增增客户迁迁入】如如图：在【新增增客户迁迁入】界界面，输输入房间间，新客客户，迁迁入日期期，迁入入性质。其中迁迁入日期期是要来来记录实实际迁入入的日期期，与后后续的收收费不关关联。如果之前前客户的的欠费要要转移给给新客户户，就要要勾选上上“将以前前客户欠欠费转移移到新客客户”； 如如果之前前客户的的未核销销完的预预收款要要转移给给新客户户，就要要勾选上上“将以前前客户预预收转移移到新客客户”。1.3.2客户户更名方法1：直接在【客客户资料料一览表表】上面面修改客客户名称称具体操作作如下：在【客户户关系管管理】-【客客户管理理】-【客户基基础资料料】-【客户资资料一览览表】，点点

20、开【客客户资料料一览表表】，找找到要修修改的房房间，如如图：点【修改改】，如如图修改客户户名、客客户银行行帐号。方法2：具体操作作如下：在【客户户关系管管理】-【客客户管理理】-【客户基基础资料料】-【客户更更名单一一览表】，点点开【客客户更名名单一览览表】，点点【新增增】，如如图：【保存】之之后，【审审核】更更名记录录，系统统会自动动客户客客户的客客户名。注：之前前客户的的费用单单会自动动更名为为新客户户的名称称。1.3.3租户退退租具体操作作如下：输入要退退租的房房间、客客户，点点【保存存】。租户退租租之后，房房间的收收费对象象默认为为之前的的业主。如果这这个房间间只有业业主，你你做了【客

21、客户迁出出】的话话，那这这个房间间就变成成空房，没没有收费费对象。1.3.4修改银银行帐号号具体操作作如下：在【客户户关系管管理】-【客客户管理理】-【客户基基础资料料】-【客户资资料一览览表】，点点开【客客户资料料一览表表】，找找到要修修改的房房间，如如图：点【修改改】，如如图修改客户户银行帐帐号信息息。1.3.5找不不到新增增的客户户在做业主主变更操操作的时时候，新新增客户户资料，还还没有做做迁入的的时候，要要修改新新增客户户的资料料，在【客客户资料料一览表表】里面面找不到到，遇到到这种情情况，我我们要学学会使用用模糊查查询：点开【客客户资料料一览表表】，光光标一定定要选择择“管理处处”，

22、不要要选中要要查看的的房间，没没有做迁迁入，房房间和客客户之间间没有关关联。点开【过过滤】条条件的时时候，“字段名名称”选择“名称”，“比较方方式”选择“包含”，在“比较值值”里面输输入你能能确认的的信息，采采用这种种模糊的的查找方方式，一一定能找找到新增增的客户户。2客户服服务在【客户户服务】模模块可以以完成服服务派工工，客户户信息管管理，装装修申请请，客户户回访信信息的管管理。2.1服服务派工工2.1.1新增增服务派派工单在【客户户关系管管理】-【客客户服务务】中间间业务处处理导航航图中的的【新增增服务派派工单】，点点开【新新增服务务派工单单】，如如图： 填写服务务派工单单1) 单据号：由

23、系统统自动生生成2) 客户：选选择报修修的业主主名称，同同时，在在派工房房间中自自动跳出出房间代代码和建建筑面积积；如果果是公共共维修，我我们需要要在系统统中虚拟拟一个房房间和客客户，做做公共维维修的时时候就专专门选择择这个客客户。3) 服务类别别：在【服服务派工工】下面面的【服服务类型型】中自自定义，现现已预设设一些服服务类别别，可以以继续新新增4) 报修方式式：根据据实际报报修方式式来选择择5) 受理人：一般是是填单人人6) 联系人和和联系电电话：一一般填写写业主或或者家庭庭成员姓姓名和电电话，方方便工程程部人员员联系派派工7) 受理时间间：默认认电脑系系统时间间8) 预约时间间：与客客户

24、确认认派工具具体时间间 派工工时间：是实际际派工的的具体时时间 开开工时间间：实际际开始维维修时间间 完工工时间：派工验验收时根根据实际际完成时时间填写写9) 特约服务务单：业业主报修修的都属属于此类类派工单单，一般般都要收收取费用用内部工单单：一般般是管理理处报修修公共基基础设施施的派工工单，一一般不收收取费用用10) 要求处理理事项：填写业业主具体体报修内内容（已已经预设设一些，可可以选择择）11) 备注：填填写派工工详细信信息，以以便派工工人员携携带相关关工具和和物料等等 发送短信信通知如果要发发送短信信通知相相关人员员,需要在在【系统统参数】中中设置启启用短信信；单据据保存后后可点击击

25、工具栏栏上的【发发送信息息】按钮钮；系统统会根据据【服务务派工单单】上的的客户、受理人人、及服服务人员员弹出如如下图所所示的短短信发送送界面：由用户勾勾选【发发送给客客户】、【发送送给受理理人】、【发送送给服务务人员】选选择发送送给相关关人员，如如果服务务派工单单上没有有设置受受理人或或服务人人员则【发发送给受受理人】或或【发送送给服务务人员】复复选框将将不可用用，短信信内容包包括了服服务派工工单上的的重要信信息，其其中服务务人员信信息内容容中的服务人人员在发送送短信时时将会被被具体的的服务人人员名称称替代。点击【确确定】按按钮，系系统将自自动发送送短信给给相关人人员的手手机中。2.1.2服务

26、务派工一一览表在【客户户关系管管理】-【客客户服务务】-【服务务派工】-【服务派工一览表】，点开【服服务派工工一览表表】，如如图：在【服务务派工一一览表】中中，可以以查询、新增、修改和和删除所所有派工工单，同同时审核核、客户户验收、客户回回访和生生成临时时费用单单也在此此界面操操作。 根据相关关条件来来查询派派工单点击【过过滤】按按钮，弹弹出过滤滤条件设设置界面面，如上上图所示示：可以根据据受理开开始时间间、受理理结束时时间和服服务类别别以及派派工单的的状态（验验收通过过、验收收没通过过、回访访、未回回访等）来来设置过过滤条件件，从而而可以过过滤出需需要的派派工单以以便查看看。 验收服务务派工

27、单单当工程部部人员完完成派工工任务后后，需回回执相关关派工单单，客服服人员根根据返回回的派工工单上的的信息做做客户验验收具体操作作说明如如下：进入服务务派工一一览表，找找到对应应的派工工单并选选中，然然后点击击【客户户验收】，出出现下图图：工单信息息：是对对应的派派工单中中的详细细信息工单完成成情况： 完完工时间间：根据据返回的的派工单单上的完完工时间间填写 处处理结果果：根据据实际处处理情况况填写 需需要生成成临时费费用单：如果需需要生成成临时费费用单，一一定要勾勾选此项项 收费费标准：通过【主主界面】 【基基础资料料】 【辅助助资料】 【服务务收费标标准】这这些步骤来来设置收收费标准准，根

28、据据情况选选择，这这个与收收费标准准没有关关系。 人人工费：一般是是人工费费和材料料费用的的合计数数，最后后生成的的费用就就是这个个合计数数客户验收收： 客户户验收通通过：如如果客户户对派工工服务满满意，并并且在派派工单上上已签字字，就勾勾选此项项 备注注：填写写一些其其他的相相关信息息派工物料料与金额额：这次次派工消消耗的物物料。服务人员员：完成成派工的的工程部部人员。关联设备备：内部部工单对对设备的的维修，输输入设备备，保存存之后会会自动设设备维修修单。在在【设备备维修登登记一览览表】里里面可以以查看。最后，点点击“保存”，客户户验收操操作结束束 客户回访访进入【服服务派工工一览表表】，找

29、找到对应应的派工工单并选选中，然然后点击击【客户户回访】，出出现下图图根据回访访反馈的的实际情情况填写写相关信信息，比比如客户户满意度度、回访访人、回回访方式式、服务务评价和和回访说说明等等等，填好好之后，点点击【保保存】。到此，这这一次派派工活动动就成功功关闭 生成临时时费用单单进入【服服务派工工一览表表】，找找到对应应的派工工单并选选中，然然后点击击【生成成费用单单】，出出现下图图选择【生生成选择择行费用用单】，出出现指定定一个临临时费用用单的应应收日期期，然后后点击“指定”，系统统会自动动生成费费用单，在在【临时时费用一一览表】里里面去查查看。2.2客客户信息息管理2.2.1新增增客户信

30、信息反馈馈进入【主主界面】-【客户关系管理】-【客户服务】中间业务处理导航图中的【新增客户信息反馈】，打开如图所示：1) 单据号为为系统自自动生成成，但用用户也可可以自己己修改。2) 在房间中中输入房房间代码码或是在在客户中中输入客客户代码码，相对对应的客客户信息息或是房房间信息息会自动动显示出出来。3) 反馈类别别和反馈馈方式可可以在辅辅助资料料中自定定义，已已经预设设。4) 反馈时间间为电脑脑系统当当前时间间，用户户也可以以自己修修改。5) 根据实际际情况填填写接待待人、联联系电话话和受理理单位信信息6) 详细记录录并填写写反馈内内容2.2.2客户户信息反反馈一览览表在【客户户关系管管理】

31、-【客客户服务务】-【客户信信息】-【客户信信息反馈馈一览表表】，点开【客客户信息息反馈一一览表】，如如图：在【客户户信息反反馈一览览表】中中，可以以查询、新增、修改和和删除所所有客户户信息反反馈单，同同时反馈馈处理、客户回回访也在在此界面面操作。 反馈处理理进入【客客户信息息反馈一一览表】，找找到对应应的客户户信息反反馈单并并选中，然然后点击击【反馈馈处理】，出出现下图图：勾选是否否已解决决，根据据实际处处理情况况填写整整改意见见、解决决过程和和备注等等信息，最最后点击击【保存存】。 客户回访访进入【客客户信息息反馈一一览表】，找找到对应应的客户户信息反反馈单并并选中，然然后点击【客户户回访

32、】，出出现下图图：填写回访日期期、服务务态度、满意程程度、回回访人、回访方方式、服服务评价价、被回回访人等等信息。最后点击击“保存”，整个个客户信信息反馈馈就处理理完毕。2.2.3客户户处理一一览表在【客户户处理一一览表】中中，可以以查询、新增、修改和和删除所所有客户户信息反反馈处理理单，同同时通过过【联查查】，也也可以查查看关联联的投诉诉。2.3客客户回访访信息2.3.1新增增客户回回访信息息1) 单据号为为系统自自动生成成，但用用户也可可以自己己修改。2) 在客户中中输入客客户代码码，相对对应的客客户信息息会自动动显示出出来。3) 根据实际际情况填填写受访访者、受访者者电话、联联系人手手机

33、。4) 详细记录录并填写写不满意意信息。2.3.2客户户回访信信息反馈馈一览表表进入【主主界面】-【客户关系管理】-【客户服务】-【 客户信息反馈】-【客户回访信息反馈一览表】在此界面面可以新新增、修修改、删删除和审审核客户户回访信信息反馈馈单，如如图所示示：2.4装装修申请请模块2.4.1新增增装修申申请单进入【主主界面】-【客户关系管理】-【客户服务】中间业务处理导航图中的【新增装修申请】，打开如图所示：1) 申请单号号由系统统产生2) 选择房间间和客户户，填写写装修开开始时间间、装修修公司、施工合合同金额额、拟结结束时间间、施工工负责人人、联系系电话等等3) 根据实际际情况填填写装修修收

34、费项项目和金金额以及及时间4) 选择装修修申请项项目然后点击击【保存存】，装装修申请请单已做做好。2.4.2装修修申请一一览表可以新增增、修改改、删除除和审批批装修申申请单可以在过过滤界面面设置各各种条件件过滤出出需要的的装修申申请单，具具体操作作方法同同上2.4.3装修修验收一一览表在【客户户服务】【装修修申请】【装修修验收一一览表】，打打开【装装修验收收一览表表】，点点击“新增”，显示示下图：1) 选择待验验收的申申请单，申申请单中中的信息息自动带带出显示示2) 选择验收收项目、验收日日期、验验收人以以及勾选选验收通通过3) 详细填写写验收说说明，如如有扣款款，输入入扣款合合计数最后点击击

35、【保存存】，装装修申请请和验收收操作已已经做好好2.5值值班记录录模块2.5.1新增增值班记记录单点开【客客户服务务】-【中中控值班班管理】-【中控值班单】 ，打开【中控值班单】，点【新增】，如图：1) 单据号：系统自自动显示示，可以以手工修修改2) 班次：客客户可以以在辅助助资料中中自定义义，已经经预设早早班、中中班和晚晚班三种种班次3) 详细填写写当班记记录和交交班记录录2.5.2中控控值班管管理一览览表可以查询询、新增增、修改改和删除除值班记记录单2.6出出入证管管理2.6.1新增增出入证证 点开【客客户服务务】-【出入证证管理】-【申请出出入证】，打打开【申申请出入入证】如如图：注：1

36、.出入入证收费费明细中中选择的的收费项项目为在在财务管管理模块块中的收收费项目目2.在出出入证收收费中添添加了项项目，不不会生成成一条费费用单到到财务管管理模块块，而只只是在下下面的出出入证收收费明细细表中查查到。如如果添加加了一条条明细，则则在收费费明细表表中是一一条记录录；如果果添加了了多条明明细，则则收费明明细表中中的记录录也是多多条。 批量新增增出入证证 点开【客客户服务务】-【出入入证管理理】-【批量量新增出出入证】，打打开【批批量新增增入证】如如图：2.6.2出入入证一览览表通过出入入证一览览表可以以对出入入证进行行新增、修改、删除、回收等等操作3短信平平台点开【客客户关系系管理】

37、-【短信平台】，点【短信平台】，如图：3.1短短信费用用通知欠费短信信通知，一一般是在在月初的的时候给给客户发发送费用用信息。点开【短短信费用用通知】，如如图：1) 名称：由由系统自自动生成成，可以以根据自自己的需需要进行行填写。2) 根据需要要填写组组织机构构、日期期、年份份、月度度。3) 费用汇总总表中选选择：直直接从费费用汇总总表里面面去选择择。操作作：点开开客户，会会自动弹弹出【费费用汇总总表】，过过滤出需需要发短短信的客客户。4) 指定条件件选择：点开指指定条件件选择，如如图：管理区从从到，是指可可以过滤滤管理区区到管理理区之间间的数据据，他们们之间要要是升序序的关系系。楼宇宇、客户

38、户也是同同理。5) 短信内容容：预设设客户户关键键字，在在发送过过程中会会被发送送对象的的名称替替代，年度月份份会被被在短信信费用通通知输入入的年份份，月度度替代。费用用信息为客户户的具体体的欠费费信息。6) 暂存、短短信预览览：要预预览短信信发送的的内容，首首先点一一下暂存存，然后后点短信信预览，可可以预览览到具体体发送信信息内容容和那些些用户。7) 发送信息息：点击击之后信信息就发发送过去去了。3.2短短信欠费费通知欠费短信信通知，一一般是在在月底的的时候给给客户发发送催费费信息。点开【短短信欠费费通知】，如如图：信息的录录入参照照短信费费用通知知。3.3活活动通知知公司搞一一些活动动，可

39、以以通过短短信平台台发送短短信通知知。收件人：客户：指客户户资料一一览表里里面的客客户信息息。职员：指指基础资资料里面面的职员员信息。往来单位位：指基基础资料料里面的的往来单单位的信信息，一一般是合合作单位位的一些些信息。自定义：是指可可以直接接输入手手机号码码发送信信息。其他信息息的录入入参照短短信费用用通知。3.4节节日祝福福过年过节节的时候候可以通通过节日日祝福模模块发送送短信。信息的录录入参照照上面介介绍的。3.5生生日祝福福信息的录录入参照照上面介介绍的。3.6短短信调查查信息的录录入参照照上面介介绍的。3.7已已发短信信查询在【短信信平台】的的【已发发信息】下下面提供供很多一一览表，可可以查看看到之前前发送的的信息。短信平台台，具体体要怎么么使用，还还是要看看客户的的习惯。