山东金瀚控股-金瀚置业项目公司-绩效考核指标库5091.docx

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1、山东金瀚控股金瀚置业项目公司绩效考核指标汇总机密山东金瀚瀚控股公公司金瀚置业业项目公公司绩效考核核指标汇汇总（征求意意见稿）北大纵横横管理咨咨询公司司二零零四四年六月月- 32 -目 录高管层绩绩效考核核指标44项目公司司经理绩绩效考核核指标44财务预算算部绩效效考核指指标5财务预算算部财务务经理岗岗绩效考考核指标标5财务预算算部会计计岗绩效效考核指指标7财务预算算部出纳纳岗绩效效考核指指标8财务预算算部工程程预算岗岗绩效考考核指标标9综合事务务部绩效效考核指指标111综合事务务部经理理绩效考考核指标标11行政后勤勤岗绩效效考核指指标122计划与资资料管理理绩效考考核指标标13招投标合合同管理

2、理绩效考考核指标标14营销管理理部绩效效考核指指标155营销管理理部经理理绩效考考核指标标15销售管理理岗绩效效考核指指标166物业与客客户服务务岗绩效效考核指指标177置业顾问问岗绩效效考核指指标177工程管理理部绩效效考核指指标199工程管理理部经理理绩效考考核指标标19工程管理理岗绩效效考核指指标200材料与质质量管理理岗绩效效考核指指标200项目设计计岗绩效效考核指指标211绩效考核核指标说说明233高管层绩绩效考核核指标项目公司司经理绩绩效考核核指标编号KPIKPI定定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期1项目公司司整体费费用成本本的控制制情况在完成各各项任务务的基础础上，最最大

3、限度度的为公公司节约约成本定义：每每年整体体的整体体费用不不超过当当年计划划费用的的 %工作记录录年度2公司当年年净利润润完成情情况保证公司司的可持持续健康康发展定义：公公司的实实际净利利润不低低于目标标值的 %工作记录录年度3各项管理理制度的的全面性性与可行行性保证各项项管理制制度的顺顺利实施施定义：各各项管理理制度条条款出现现遗漏或或失误的的条数不不超过 条；或或为否否决性指指标工作记录录年度4与各专业业公司、规规划院、设设计院等等良好的的技术协协作关系系的顺畅畅性建立公司司与专业业公司、规规划院、设设计院之之间顺畅畅的沟通通渠道定义：由由于协调调不畅造造成公司司受到技技术性限限制的次次数

4、不高高于 次次；或为为否决决性指标标工作记录录年度5对项目流流程优化化管理的的有效性性建立健全全公司统统一、高高效的项项目工作作流程定义：由由于工作作流程不不畅造成成重大工工作延误误的次数数不高于于 次；或为否决性性指标工作记录录年度6审核计划划外销售售收入的的变动并并及时上上报对计划外外销售收收入及时时上报定义：未未能及时时上报销销售外的的收入的的延误时时间不超超过 天天工作记录录年度7对公司人人事问题题决策的的科学性性促进公司司人事问问题的科科学决策策定义：对对人事问问题决策策出现较较大失误误的的次次数不高高于 次次；或为为否决决性指标标工作记录录年度财务预算算部绩效效考核指指标财务预算算

5、部经理理岗绩效效考核指指标编号KPIKPI定定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期1融资能力力筹措资金金额度的的恰当性性定义：实实际筹措措资金的的额度-业务发发展计划划或预算算需求额额不超过过（ ）万万元。资金筹措措的及时时性：定义：筹筹措资金金到帐日日延迟的的天数（各各占500%）财务报表表、工作作记录年度2部门费用用控制部门费用用和预算算的差额额：定义：N2/N1*1100%N2=费费用差额额；N11=预算算费用工作记录录、管理理报表月度3财务报表表完成的的及时性性财务报表表及时完完成的情情况：定义：缺缺少的报报表数。：延迟的的天数。（各各占500%）工作记录录月度4财务报表表完成的的

6、准确性性、规范范性财务报表表的准确确、规范范情况：定义：出出现遗漏漏、错误误、不规规范次数数不超过过（ ）次次工作记录录月度5净利润完完成情况况公司的实实际净利利润和目目标值相相比较定义：（N22-N1）/NN1*1100%N2=实实际净利利润；NN1=目标标净利润润财务报表表月度6可经营性性资产的的重大损损失定义：由由于本岗岗位责任任带来的的重大损损失金额额不超过过（ ） 万元。工作记录录、审计计报告月度7应收款控控制情况况超期应收收款占所所有应收收款比率率：定义：超期应应收款/总应收收*1100%财务报表表、管理理报表月度8重要问题题汇报的的及时性性定义：重重要问题题汇报延延迟天数数不超过

7、过（ ）天天工作记录录月度9税务筹划划效果定义：充充分利用用国家政政策享受受的税收收优惠数数额。定义：发发生税务务纠纷，被被处罚的的次数。（权权重各550%）工作记录录月度11财务信息息有效性性、及时时性定义：信信息延迟迟的不超超过（ ）天（权权重300%）定义：信信息出现现错误、遗遗漏及不不规范次次数。（权权重700%）工作记录录月度12公司资产产保值增增值率完完成情况况公司实际际完成资资产保值值增值率率和目标标值相比比较：定义：（N22-N1）/NN1*1100%N2=实实际资产产保值增增值率；N1=目标标资产保保值增值值率财务报表表月度编号GSGS定义义/公式式考核权重重信息来源源考核周

8、期期13部门工作作计划完完成情况况定义：部部门计划划是否按按时完成成，计划划执行的的效果。工作计划划、工作作总结、通通知月度14财务规章章制度的的规范性性和适用用性财务管理理制度是是否系统统、规范范。定义：财财务管理理制度的的可操作作性。工作计划划、工作作总结、通通知年度15财务分析析质量对预算执执行和经经营结果果进行分分析：定义：分分析结果果对决策策和经营营支持的的效果。工作记录录、工作作总结月度会计岗绩绩效考核核指标编号KPIKPI定定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期1财务报表表、管理理报表完完成的及及时性财务报表表及时完完成的情情况：定义：缺缺少的报报表数。定义：延延迟的天天数。

9、（各各占500%）工作记录录月度2财务报表表、管理理报表完完成的准准确性、规规范性财务报表表的准确确、规范范情况：定义：出出现遗漏漏、错误误、不规规范次数数不超过过（ ）次次工作记录录月度3记帐凭证证编制的的正确性性定义：凭凭证编制制出现错错误的次次数不超超过（ ）。工作记录录月度4凭证编制制和登帐帐、结帐帐的及时时性定义：延延迟的天天数不超超过（ ）次。工作记录录月度5发票开具具的准确确性定义：出出现错误误次数不不超过（ ）。工作记录录月度6财务预算算准确度度财务预算算的准确确性：定义：（N22-N11）/NN1*1000%N2=实实际财务务金额NN1财务务预算金金额财务管理理报表月度7现金

10、流预预测准确确性财务预测测的准确确性：定义：（N22-N11）/NN1*1000%N2=实实际现金金流金额额N1财务务预算现现金流金金额财务管理理报表月度8财务档案案资料保保管的完完整性保证文件件、资料料等档案案的完整整定义：文文件、资资料等档档案的缺缺失件数数不超过过 件，或或为否否决性指指标工作记录录月度编号GSGS定义义/公式式考核权重重信息来源源考核周期期9公司预算算编制质质量公司预算算项目的的全面性性。定义：预预算目标标是否有有详实的的数据支支持。工作总结结、工作作记录年度出纳岗绩绩效考核核指标编号KPIKPI定定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期1现金收支支准确度度现金收支支

11、的差错错情况：定义：现现金收支支差错次次数不超超过（ ）次审计报告告、工作作记录、对对帐单月度2库存现金金保管安安全性定义：差差错次数数，出现现问题隐隐患次数数不超过过（ ）次次工作记录录、现金金盘点表表月度3记账工作作及时性性保证记账账工作按按时完成成：定义：现现金、银银行日记记账日清清日结，各各种凭证证及时记记录，延延迟天数数不超过过（ ）次次工作记录录月度4工资发放放工作的的准确度度定义：出出现差错错的次数数不超过过（ ）次次工作记录录月度5库存现金金额度的的适当性性定义：超超过规定定库存现现金额的的次数不不超过（ ）次工作记录录月度6现金挪用用定义：是是否出现现挪用现现金现象象：为否决

12、决性指标标工作记录录、现金金盘点月度编号GSGS定义义/公式式考核权重重信息来源源考核周期期7现金报销销工作满满意度现金报销销工作服服务质量量：定义：报报销人是是否满意意度工作计划划、工作作总结、通通知月度工程预算算岗绩效效考核指指标编号KPIKPI定定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期1施工图预预、结、决决算的及及时性定义：延延迟天数数不超过过（ ）天天工作记录录、审计计报告月度2施工图预预算的准准确性定义：预预算金额额和实际际结算金金额差不不超过（ ）万元元工作记录录、审计计报告月度3工程结算算书、决决算书的的准确性性定义：结结算书、决决算书中中的错误误、遗漏漏、不规规范不超超过（

13、）万元元工作记录录、审计计报告月度4预、结、决决算资料料整理、归归档的完完整性定义：文文件、资资料等档档案的缺缺失件数数不超过过 件，工作记录录月度编号GSGS定义义/公式式考核权重重信息来源源考核周期期5项目成本本控制的的有效性性定义：项项目成本本控制流流程是否否合理；项目成成本监控控是否合合理、到到位；项目成本本数据/资料统统计以及及分析报报告是否否及时（各各占500%）工作总结结、工作作记录年度6掌握工程程建筑材材料价格格情况及时掌握握建筑材材料价格格市场行行情变化化情况，为为决策提提供咨询询：定义：及及时、准准确工作记录录年度综合事务务部绩效效考核指指标综合事务务部经理理绩效考考核指标

14、标编号KPIKPI定定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期1部门工作作的计划划性保证部门门工作的的计划性性、有序序性定义：上上级审核核发现所所制定计计划中缺缺失的重重要内容容不超过过 处工作记录录年度2部门预算算的控制制在圆满完完成任务务的基础础上为集集团节省省资金定义：部部门实际际费用与与预算的的差异控控制在 %之内内财务报表表月度3对部门内内其他成成员的指指导力度度保证部门门工作的的有效性性部门内成成员工作作目标的的完成率率不低于于 %工作记录录月度4后勤管理理工作的的有效性性提供后勤勤保障定义：因因后勤管管理不善善而被收收到别的的部门投投诉的次次数不超超过 次次工作记录录月度5经营计

15、划划管理工工作的有有效性及时准确确提供经经营计划划信息，为为公司高高层制定定战略经经营计划划提供依依据定义：通通的经营营计划信信息出现现明显偏偏差的数数据不超超过 个个工作记录录年度6招投标管管理工作作的有效效性保证招投投标工作作的准确确程度定义：招招投标结结果出现现明显误误差的情情况不超超过 次次；或为为否决决性指标标工作记录录月度行政后勤勤岗绩效效考核指指标编号KPIKPI定定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期1会议纪要要制作的的及时性性和准确确性通过完整整的会议议纪要，及及时向外外传达会会议内容容定义：没没有按时时制作会会议纪要要的次数数、纪要要出现错错误的次次数总共共不超过过 次

16、工作记录录月度2文件传递递工作的的准确性性、及时时性提高文书书管理的的水平定义：文文件的传传递催办办失误次次数不超超过 次次工作记录录月度3对非生产产用固定定资产管管理的妥妥善性防止非生生产性固固定资产产的流失失定义：非非生产性性固定资资产流失失发生次次数超过过 次工作记录录月度4外来参观观考察客客人的接接待工作作的效果果加强与各各方面关关系的良良好沟通通定义：由由于工作作疏忽，对对外来客客人接待待不周造造成不好好的负面面影响次次数的不不超过 次工作记录录月度5车辆管理理调度的的合理性性保证车辆辆合理使使用，安安全行施施定义：因因车辆调调度不力力而耽误误用车次次数不超超过 次次工作记录录月度计

17、划与资资料管理理绩效考考核指标标编号KPIKPI定定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期1经营计划划信息传传递工作作的准确确及时性性提高经营营计划信信息的沟沟通定义：文文件信息息传递延延误次数数不超过过 次工作记录录月度2印章、介介绍信使使用的准准确性、合合理性严把印章章、介绍绍信使用用关，避避免重大大失误的的发生定义：印印章误用用次数、介介绍信使使用不合合理的次次数总共共不超过过 次；或为否决性性指标工作记录录月度3档案资料料管理的的有序性性提高资料料管理工工作的有有序性定义：经经营计划划等档案案文件的的归类整整理处理理不当次次数不超超过 次次工作记录录月度4收集经营营活动信信息及各各类

18、资料料、数据据的及时时准确性性及时收集集信息，为为公司高高层制定定经营战战略提供供依据定义：收收集的市市场经营营信息、客客户资料料数据出出现差错错的次数数不超过过 次；为否否决性指指标工作记录录月度5公司经营营计划会会议安排排的完美美性保证经营营计划会会议的顺顺利进行行定义：对对应该参参加会议议的各个个部门未未能及时时通知召召集而使使会议不不能有效效进行的的次数不不超过 次；为为否决决性指标标工作记录录月度招投标合合同管理理绩效考考核指标标编号KPIKPI定定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期1合格单位位数据库库建设的的科学性性、及时时性提高公司司招标效效率和准准确度定义：资资料库数数据

19、未能能及时更更新的数数量不超超过 处处工作记录录年度2标书编写写过程中中，对专专业部分分条款所所提建议议的合理理性保证最终终的标书书科学合合理定义：标标书制定定时，对对专业部部分条款款所提合合理化建建议不少少于 条条工作记录录年度3邀标单位位资格审审查的严严格性、合合理性确保对各各单位资资格审查查的准确确性定义：在在选择的的邀标单单位中明明显不符符合要求求的不超超过 个个；或为为否决决性指标标工作记录录月度4招标过程程中的严严肃性、严严格性保证招标标工作的的顺利进进行定义：未未按相关关规定进进行招标标造成招招标结果果出现失失误次数数不超过过 次；或为否决性性指标工作记录录月度营销管理理部绩效效

20、考核指指标营销管理理部经理理绩效考考核指标标编号KPIKPI定定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期1部门工作作的计划划性保证部门门工作的的计划性性、有序序性定义：上上级审核核发现所所制定计计划中缺缺失的重重要内容容不超过过 处工作记录录年度2部门预算算的控制制在圆满完完成任务务的基础础上为集集团节省省资金定义：部部门实际际费用与与预算的的差异控控制在 %之内内财务报表表月度3对部门内内其他成成员的指指导力度度保证部门门工作的的有效性性部门内成成员工作作目标的的完成率率不低于于 %工作记录录月度4营销任务务的完成成情况保证营销销计划的的顺利完完成定义：由由于管理理不善计计划不周周等人为为因

21、素造造成营销销整体业业绩的完完成情况况不低于于计划的的 %工作记录录月度5营销计划划管理工工作的有有效性及时准确确提供经经营计划划信息，为为公司高高层制定定战略经经营计划划提供依依据定义：上上报的经经营计划划信息出出现明显显偏差的的数据不不超过 个工作记录录月度6客户满意意度维护良好好的客户户关系定义：由由于管理理不善营营销服务务人员受受到客户户投诉次次数不多多于 次次工作记录录月度销售管理理岗绩效效考核指指标编号KPIKPI定定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期1营销信息息收集的的及时准准确性保证营销销信息的的及时反反馈定义：提提交的营营销信息息中出现现重大营营销数据据错误不不多于 处

22、工作记录录月度2销售政策策实施结结果分析析及政策策修正建建议报告告的及时时性为公司制制定正确确的营销销政策提提供依据据定义：提提出的改改进建议议不少于于 条工作记录录月度3营销推广广效果的的有效性性增加公司司销售额额定义：由由于营销销推广活活动的实实施而带带来公司司当年销销售额提提升不低低于 %工作记录录月度4营销推广广费用的的控制性性完成营销销任务的的同时，为为公司节节约资金金定义：实实际的营营销推广广费用不不超过计计划营销销费用总总额的 %工作记录录月度5销售合同同管理的的控制性性保证销售售合同完完整保存存，有效效管理定义：销销售合同同管理混混乱，没没有及时时归类保保管的次次数不超超过 次

23、次工作记录录月度物业与客客户服务务岗绩效效考核指指标编号KPIKPI定定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期1现有客户户资源的的资料管管理规范范性促进资料料基础管管理工作作的加强强定义：对对客户资资料管理理不规范范造成工工作延误误的次数数不超过过 次；或为否决性性指标工作记录录月度2对客户管管理的政政策制度度改进提提出建议议的合理理性使管理制制度和政政策更加加合理定义：对对相关政政策提出出的合理理化建议议被采纳纳的数量量不少于于 条工作记录录月度3客户投诉诉处理的的及时性性和合理理性增强客户户服务意意识，提提高客户户的满意意度定义：客客户投诉诉未及时时处理和和处理不不当的情情况不超超过 次

24、次工作记录录月度4安全、消消防工作作的严密密性保证人、物物安全，严严禁火灾灾的发生生定义：因因管理工工作疏忽忽造成安安全、火火灾等事事故的发发生次数数不超过过 次；或为否决性性指标工作记录录月度5管线、交交通、清清洁工作作的有效效性保证居民民正常的的生活定义：受受到客户户投诉的的次数不不超过 次工作记录录月度置业顾问问岗绩效效考核指指标编号KPIKPI定定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期1销售收入入的完成成情况保证公司司年度经经营目标标的实现现定义：实实际完成成的销售售收入不不低于预预定的销销售收入入指标的的 %工作记录录月度2销售信息息的上报报的及时时准确性性为公司上上层决策策提供依

25、依据定义：销销售信息息出现错错误的次次数不超超过 次次；或为为否决决性指标标工作记录录月度3客户满意意度维护良好好的客户户关系定义：由由于营销销人员服服务原因因的客户户投诉次次数不多多于 次次工作记录录月度4客户信息息资料上上报的准准确性进行良好好的客户户管理工工作提供供依据定义：客客户资料料出现错错误的次次数的不不超过 次工作记录录月度工程管理理部绩效效考核指指标工程管理理部经理理绩效考考核指标标编号KPIKPI定定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期1部门工作作的计划划性保证部门门工作的的计划性性、有序序性定义：上上级审核核发现所所制定计计划中缺缺失的重重要内容容不超过过 处工作记录录

26、年度2部门预算算的控制制在圆满完完成任务务的基础础上为集集团节省省资金定义：部部门实际际费用与与预算的的差异控控制在 %之内内财务报表表月度3对部门内内其他成成员的指指导力度度保证部门门工作的的有效性性部门内成成员工作作目标的的完成率率不低于于 %工作记录录月度4工程管理理工作的的有效性性保证工程程质量，进进度，成成本得到到有效控控制定义：因因管理不不善而造造成工程程进度质质量成本本超出计计划的时时间或数数量不超超过 %工作记录录月度5项目材料料与质量量管理的的有效性性保证设备备材料出出入库、管管理的有有效定义：设设备材料料台帐帐帐物不符符之处不不超过 处工作记录录月度工程管理理岗绩效效考核指

27、指标编号KPIKPI定定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期1制定项目目月度工工作计划划的及时时性、科科学性定期制作作月度工工作计划划，保证证项目的的进度定义：未未按期制制定月度度工作计计划次数数以及计计划出现现不合理理之处不不超过 处工作记录录月度2执行职责责、制度度的标准准性提高项目目管理水水平定义：制制度执行行有疏漏漏之处不不超过 处工作记录录月度3工程量审审查的准准确性防止非生生产性固固定资产产的流失失定义：工工程量审审核误差差不超过过 %工作记录录月度4监督检查查工程建建设质量量的力度度加强与各各方面关关系的良良好沟通通定义：由由于工作作疏忽，未未发现工工程质量量问题不不多于 处

28、工作记录录月度5项目进展展情况公公布的及及时性准确公布布项目进进展情况况定义：未未能及时时公布的的次数以以及公布布有误不不超过 次工作记录录月度材料与质质量管理理岗绩效效考核指指标编号KPIKPI定定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期1进场物资资数量检检验的准准确性保证进场场物资能能全部准准确移交交定义：数数量检验验出现差差错率低低于 %工作记录录月度2完成入库库登记手手续完备备及时性性保证帐目目和物资资能完全全对应定义：办办理入库库手续完完备，出出现失误误次数少少于 次次工作记录录月度3对物资材材料完好好的归类类、保管管、清点点保证物资资能保管管良好、归归类清晰晰定义：对对物资保保管良

29、好好，出现现损坏率率低于 %，工作记录录月度4完成出库库和发放放手续的的完备及及时性保证物资资能够及及时供应应定义：办办理出库库手续完完备，出出现失误误次数少少于 次次工作记录录月度5物资管理理台帐记记录准确确性保证能准准确反映映帐、物物的进、出出、存情情况定义：保保证帐物物能够对对应，出出现的差差错少于于 处工作记录录月度项目设计计岗绩效效考核指指标编号KPIKPI定定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期1制定项目目月度工工作计划划的及时时性、科科学性定期制作作月度工工作计划划，保证证项目的的进度定义：未未按期制制定月度度工作计计划次数数以及计计划出现现不合理理之处不不超过 处工作记录录

30、月度2执行职责责、制度度的标准准性提高项目目管理水水平定义：制制度执行行有疏漏漏之处不不超过 处工作记录录月度3工程量审审查的准准确性防止非生生产性固固定资产产的流失失定义：工工程量审审核误差差不超过过 %工作记录录月度4监督检查查工程建建设质量量的力度度加强与各各方面关关系的良良好沟通通定义：由由于工作作疏忽，未未发现工工程质量量问题不不多于 处工作记录录月度5项目进展展情况公公布的及及时性准确公布布项目进进展情况况定义：未未能及时时公布的的次数以以及公布布有误不不超过 次工作记录录月度绩效考核核指标说说明1、 关键业绩绩指标（KKPI）的的制订过过程是一一个从上上而下的的分解过过程，各各层

31、级间间KPII要体现现其与企企业战略略目标导导向和支支撑的关关系。2、 根据阶段段的工作作重点从从KPII指标库库中选取取适当的的指标，合合理确定定各部门门、各岗岗位的KKPI。3、 KPI的的制订与与过程调调整，均均需按规规定进行行审批。4、 工作目标标设定（GGS）是是指工作作职责范范围内的的一些相相对长期期性，过过程性，辅辅助性，难难以量化化的关键键工作任任务目标标，主要要用于弥弥补完全全量化的的关键绩效指标标所不能能反映的的方面，是是为了通通过过程程控制，确确保KPPI指标标的顺利利实现。工工作目标标设定能能使基层层人员对对本岗位位工作重重点有明明确认识识，从而而更加全全面反映映员工的的工作表表现。5、 在不同阶阶段，以以及在金金瀚控股股进行战战略调整整、KPPI指标标发生变变化时，GGS要做做出相应应调整，考考核的侧侧重点也也有所不不同，是是一个不不断改进进、不断断完善的的动态过过程。6、 KPI和和GS评评价的基基准分数数是1000分。7、 KPI和和GS的的主要评评价标准准是质量量、时间间、成本本、数量量等。8、 对KPII和GSS进行定定量计算算的考核核权重见见绩效效管理报报告