中国汽车行业研究报告48901.docx

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1、 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车行业研究报告中国汽车行业研究报告通常，汽车车带给我们们喜悦和方方便，因为为现代汽车车既具美感感，又经济济实用，但但汽车的实实用性只有有在公路交交通顺畅的的情况下才才有可能实实现。遗憾憾的是，许许多居住大大城市的中中国人在拥拥车之后，并并不能真正正享受到更更高的生活活质量和便便利，原因因就是堵车车现象令人人心烦。如今，生活活日益富足足的中国人人当中，有有很多人巳巳经圆了拥拥车梦，或或正在编织织拥车梦。再再加上中国国开放门户户，降低进进口汽车的的关税，允允许更多优优质而又低低廉的外国国汽车进入入中国市场场，这会让让更多中国国人的拥车车欲望得实实现。于是是，在汽车

2、车业成为中中国的支柱柱产业之前前，人们或或许应当关关注，因汽汽车消费造造成严重的的社会和环环境问题，会会成为今后后中国汽车车生产和消消费的一个个巨大障碍碍。例如，根据据世界卫生生组织的数数据，中国国道路上每每天有6880人丧命命，远远高高出作为全全球汽车大大国的美国国，每天死死在道路上上的1155人。另外外，中国因因汽车污染染所造成的的环境破坏坏问题也日日益严重。除了环境污污染之外，汽汽车增加带带来的其他他社会和环环境问题还还包括能源源消耗上升升、交通拥拥挤、有车车者炫耀财财富和权力力，大规模模修造道路路造成农地地减少，引引起农民不不满等等。如果中国不不能在汽车车需求大量量暴增前做做好准备，则

3、则汽车带给给中国人的的将不是喜喜悦和便利利，而是更更多的烦恼恼和寸步难难行。另外外，中国也也不得不因因汽车消费费上升而加加快在世界界上寻找更更多的能源源。中国则在近近几十年来来，因经济济高速发展展，人民物物质生活水水平日渐提提升，加上上文明的进进步，社会会和环境都都有极大的的改善，但但是改善的的速度赶不不上经济步步伐。具体体而论，以以前因愚昧昧而破坏生生态环境（比比如滥砍树树木）的现现象，如今今已受到遏遏制，但追追求物质文文明却又悄悄然带来另另一种环境境破坏（如如汽车造成成的空气污污染和噪音音）。所以以，当中国国向第一世世界挺进时时，也应当当在社会共共识和价值值取向之中中，纳入更更多第一世世界

4、的要素素。使用汽汽车所造成成的环境污污染同工业业生产所制制造的环境境污染不同同，前者的的社会成本本是很难量量化的。因因应汽车消消费所造成成的社会成成本，不像像对付工厂厂将污水排排入江河那那样简单。因此，中国国需要一个个超然的权权力部门来来设计中国国汽车使用用的基本原原则和制度度，既考虑虑经济效益益，也要考考虑社会和和环境效益益。比如中中国目前正正在推行的的减少公家家车措施，就就可以演变变成为一项项很好的制制度。为了减轻道道路压力，中中国各级政政府正在大大力兴建道道路，而修修路的投资资一般通过过收取过路路费来回收收，但这是是远远不够够的。对个个人而言，当当用车的效效用远远大大过边际成成本时，只只

5、要堵车所所造成的成成本在可承承担范围内内，拥车还还是划算的的，而那些些公家车使使用者，根根本就不需需多考虑用用车的成本本。一旦消除公公家车消费费的弊病后后，用车者者和汽车厂厂商都理应应承担社会会和环境的的成本，就就好比日本本的做法，向向用车者索索取高额的的过路费，迫迫使更多人人使用公共共交通代步步。索取的的费用再进进一步用于于建造更多多的道路，或或治理环境境污染，由由此形成一一个良性的的循环，让让汽车所造造成的种种种问题得到到妥善的解解决。目 录第一章 行行业发展概概述第一节 行行业发展外外部环境因因素分析一、行业政政治环境因因素分析二、行业社社会环境因因素分析三、行业技技术环境因因素分析四、

6、行业经经济环境因因素分析第二节 行行业发展基基本特征研研究一、行业沿沿革与生命命周期二、行业结结构特点三、行业产产销规模四、行业企企业竞争格格局五、行业发发展周期及及波动性分分析六、行业关关键成功要要素分析第三节 22009-20100年行业发发展现状分分析一、现状分分析二、存在问问题分析三、问题成成因及对策策第二章 22009-20100年行业市市场供求分分析第一节 22009-20100年行业产产品供给分分析一、产品产产量二、区域分分布三、供给影影响因素分分析第二节 22009-20100年行业产产品需求分分析一、产品市市场需求量量二、区域市市场分布三、下游需需求构成分分析四、农村市市场第

7、三节 行行业供需格格局影响因因素分析一、再建及及拟建产能能情况二、价格走走势及影响响因素分析析三、中国汽汽车售后布布局图第三章 行行业进出口口市场分析析第一节 行行业进出口口市场发展展现状一、进口市市场特点分分析二、出口特特点第二节 行行业产品出出口市场分分析一、出口目目的地分析析二、出口数数据统计定定量分析第三节 行行业产品进进口市场分分析一、进口产产品来源分分析二、进口数数据统计定定量分析第四节 影影响行业产产品进出口口因素分析析一、金融危危机特别是是“后危机时时代”主要影响响因素二、人民币币升值对进进出口影响响分析三、行业高高端产品进进出口市场场分析四、营销模模式对产品品进出口影影响分析

8、五、其他因因素第四章 22010-20155年行业发发展前景预预测第一节 22010-20155年行业供供需预测一、行业产产品供给预预测二、下游需需求预测三、整体供供需格局预预测第二节 22010-20155年进出口口市场预测测一、进口市市场预测二、出口市市场预测第五章 22009-20100年行业热热点问题深深度调研第一节 行行业产业链链分析及延延长策略第二节 低低碳循环经经济对行业业发展影响响第三节 行行业“十二五”发展规划划要点第四节 国国家产业振振兴规划对对行业发展展后续影响响分析第五节 国国家区域协协调发展规规划对行业业发展影响响一、长三角角地区二、京津地地区三、中部地地区四、珠三角

9、角地区五、东北地地区六、西南地地区第六节 行行业政策影影响情况第六章 行行业市场竞竞争格局及及投资现状状分析第一节 企企业构成一、企业数数量二、汽车产产业多种所所有制并存存，自主开开发渐呈多多元化第二节 业业内标杆及及龙头企业业调研分析析一、国内企企业发展模模式分析二、国外成成功经验借借鉴意义第三节 行行业投资现现状分析一、行业投投资监管体体制二、汽车产产能三、再建拟拟建项目情情况第五节 行行业盈利情情况一、汽车企企业利润大大幅攀升 大部分实实现成倍增增长二、20110年盈利利预测第六节 新新能源汽车车发展前景景一、相关政政策二、新能源源汽车技术术状况第七章 本本报告主要要预测结论论及观点第一

10、节 整整体发展趋趋势预测第二节 22010-20155年行业主主要指标定定量预测第三节 22010-20155年行业发发展趋势定定性预测第四节 本本报告主要要观点汇总总第八章 华华经纵横独独家策略建建议第一节 策策略建议主主要理论及及数据支持持说明第二节 针针对客户需需求给出独独家策略建建议一、宏观策策略角度二、中观产产业角度三、微观企企业角度第二章 22009-20100年汽车行业市市场供求分分析第一节 22009-20100年行业产产品供给分分析一、产品产产量从规划和历历史数据分分析，按照照汽车产业业调整和振振兴规划中中规划目标标来看，要要汽车产销销实现稳定定增长，三三年（20009-22

11、011年年）平均增增长率达到到10%。根根据“十一五”期间汽车车产量的平平均增长率率来看，远远远高于110%，22009年年汽车产量量增长达到到47.557%，除除20088年产量增增长率为55.21%，其余年年份增长率率均高于220%。从宏观经济济层面来看看，保守预预计我国“十二五”期间的GGDP增速速均值为77.2%。根根据我国GGDP同汽汽车产销量量的高度相相关性分析析来看，汽汽车产销量量的增速也也将保持较较快速度。从政策层面面来看，由由于汽车市市场产销两两旺，各大大企业均不不断扩大产产能规划，“十二五”期间，可能出现汽车产能过剩的风险，国家可能出台系列调控措施，同时，汽车产业政策效应出

12、现逐步递减。从地区发展展层面分析析，东部沿沿海省份的的汽车保有有量处于较较高水平，同同时受到交交通能源、环环境制约的的发展，增增长有限；中西部地地区人均GGDP增速速快；二三三线城市较较低的汽车车保有量和和消费启动动等因素，为为未来需求求提供了良良好基础，预预计“十二五”期间，汽汽车需求量量会出现中中西部高于于东部城市市的速度，二二三线城市市高于一线线城市。图表 20006-22009年年我国汽车车产量情况况资料来源：中国汽车车工业协会会2009 年中国汽汽车行业在在汽车产业业振兴规划划，尤其是是购置税减减半、汽车车下乡等优优惠政策的的刺激下，乘乘用车全年年销量增长长53%，商商用车的表表现也

13、显著著超越预期期，09 年同比增增长28.4%，大大大高于之之前六年的的水平。总总体而言009 年销销量的高增增长基于以以下几点：1) 汽车车产业振兴兴计划：汽汽车下乡、购购置税减半半、以旧换换新；2) 099 年经济济回暖。44 万亿投投资带动效效应、去库库存化带来来的建库存存增量；3) 088 年被抑抑制的消费费的释放。受受金融危机机影响居民民消费信心心下降、对对政策出台台的前期观观望等导致致08 年年8 月后后汽车消费费增速降低低8-100%；4) 乘用用车进入普普及阶段，城城市化进程程加速，城城市半径扩扩大；5) 低速速汽车市场场被快速分分流，燃油油消费税实实施改变需需求。我们认为购购

14、置税的优优惠政策成成功的引导导了消费，改改善了轿车车的消费结结构，轿车车消费大型型化趋势一一定程度上上被遏制。009 年CC 级车占占比下降较较大，由008 年以以前的6%以上下降降至09 年的2.5%。最最受益的车车型实际为为紧凑型车车，排量多多为1.55L-1.6L，009 年占占比已达轿轿车总量的的47%。而而更小排量量的A0 级和A000级微型型轿车实际际上并未受受益，099 年市场场份额变动动不大。由于目前轿轿车主要消消费群体为为私人，新新品的成功功推出对销销量增长十十分重要。与与往年相比比，09 年新品创创历年最高高。据工业业协会统计计，上市新新品种共有有221 款，比008 年多

15、多114 款；其中中轿车新品品多达到1175 款款，SUVV 和MPPV 分别别为28 和15 款。分品品牌来看，自自主品牌新新品1200 款，日日系40 款，德系系、美系分分别为244 款和118 款。另外，我国国汽车消费费地域性差差异明显，近近年来中西西部和东北北地区的新新车销售出出现强劲增增长，20009 年年西部、中中部、东北北部地区的的销量增长长分别达到到65%、447%和555%，高高于东部直直辖市311%的增长长率。二、区域分分布汽车产业常常常被认为为是最具有有全球性的的产业之一一，其价值值链的各个个环节遍布布全世界。由由于汽车产产业的特点点，各地往往往以产业业集聚作为为其产业发

16、发展模式。全全球汽车产产业的竞争争不仅表现现为若干个个公司在纯纯粹产品上上的竞争，更更表现为以以产业的网网络组织为为形式的集集聚间的竞竞争。全球球的汽车产产业主要受受美国、日日本、德国国等发达国国家的汽车车集聚控制制，这些集集聚融入全全球产业网网络，处于于全球价值值链中“战略性环环节”，其汽车车产品占领领了全球主主要市场，也也成为全球球汽车产业业的技术领领先者和创创新驱动者者，左右着着整个汽车车产业的发发展。研究究发达国家家汽车产业业集聚发展展，借鉴其其成功经验验，对于循循序渐进地地发展我国国汽车产业业集聚具有有重要的意意义。发展中国家家的汽车产产业集聚的的发展很大大程度上往往往要受这这些跨国

17、汽汽车公司的的影响。发发展中国家家汽车产业业被动纳入入跨国汽车车公司所主主导的国际际生产体系系中，处于于全球价值值链的最底底层。若想想进一步发发展，必须须提升产业业集聚整体体的实力，加加快集聚内内外资源要要素的整合合，不断推推进技术创创新，构建建产业集聚聚的核心竞竞争力，在在更大范围围和更高层层次上延伸伸上下游产产业链，提提高在全球球价值链治治理体系中中的地位。以下为我国国汽车产业业区域的四四大集群的的发展：1、沿长江江流域汽车车产业集群群沿长江流域域汽车产业业集群中包包含了许多多汽车产业业实力强的的省市。从从竞争力来来看，这个个区域所包包含的很多多省市都在在汽车制造造业综合竞竞争力和企企业集

18、群竞竞争力的上上势和强势势省市之列列。这足以以说明该地地区的汽车车产业在我我国汽车业业的重要地地位。具体体来看： (1)长长江三角洲洲汽车产业业集群中，上上海、江苏苏、浙江三三省市在竞竞争力实力力、成长竞竞争力、市市场竞争力力、成本竞竞争力、创创新竞争力力、投资竞竞争力以及及管理竞争争力方面都都位于全国国前列，具具有绝对的的优势。在在各个方面面的出色表表现说明这这些地区汽汽车产业集集群在不同同层面都处处于强势，企企业经济实实力基础与与市场竞争争、成本、创创新、投资资等竞争互互相促进发发展、形成成一定的良良性循环。同同时它们的的各要素竞竞争力较均均匀，说明明他们的发发展平衡性性比较好，未未来发展

19、会会比较稳定定。另外，三三省的汽车车产业集群群发展速度度较快，这这促使长江江三角洲成成为发展汽汽车产业集集群最好的的区域。从从空间集聚聚水平来看看，三个省省市集中度度水平都较较高，将来来可能形成成像美国底底特律一样样的汽车产产业集群。 (2)长长江中游汽汽车产业集集群主要包包括湖北、安安徽、湖南南三省。湖湖北的汽车车制造业综综合竞争力力和产业集集群综合竞竞争刀都属属于强势之之列，其各各方面的实实力同上海海、吉林不不分上下。由由于其良好好的汽车产产业发展历历史，该地地区汽车产产业发展的的稳定性也也很好，不不会轻易动动荡。另外外，从空间间集聚水平平来看，竞竞争力较强强的湖北省省空间集聚聚水平也很很

20、高。安徽徽汽车产业业近年来的的发展有目目共睹，综综合产业竞竞争力在全全国处于优优势地位，是是顺应市场场的后发力力量。但是是其产业集集群综合竞竞争力处于于中等水平平，今后若若能利用其其创新竞争争力在全国国排名较前前的优势，其其汽车产业业发展还是是很有潜力力的。湖南南的两个综综合竞争力力水平都处处于中等水水平，在成成本、管理理、创新、投投资等方面面都表现一一般，因此此如果想要要形成有影影响力的汽汽车产业集集群还需要要较长时间间的发展。 (3)长长江上游的的产业集群群主要聚集集在重庆。重重庆从整个个汽车制造造业的实力力上讲，位位于全国前前列，但是是其产业集集聚竞争力力只处在中中等水平。从从成长竞争争

21、力和创新新竞争力来来看，重庆庆的产业集集群仍具有有不断发展展壮大的趋趋势。有创创新就意味味着其拥有有创造源源源不断的竞竞争力的能能力，这是是保持其汽汽车产业发发展活力的的关键所在在，也是其其产业集群群能够不断断发展的关关键所在。重重庆汽车产产业空间集集聚水平也也很高，在在全国也一一直位于集集聚区的前前5位，实实力位于上上海、吉林林、湖北之之后。可见见，重庆汽汽车产业集集群的发展展是不容忽忽视的。2、珠江三三角洲地区区汽车产业业集群该地区汽车车产业集群群主要是聚聚集在广东东省。从整整个汽车制制造业的综综合竞争力力来看，其其优势也很很明显，位位于上势省省市之列。从从目前来看看，广东省省的汽车产产业

22、集群现现象初现，即即其在竞争争力实力、市市场、成本本、创新、管管理竞争力力都位于较较高的水平平，良好的的经济发展展环境和日日系国际汽汽车集团在在该地区已已有的汽车车产业布局局，其汽车车产业集群群的发展可可能会在将将来与长江江三角洲地地区媲美。另另外，在广广州还形成成了具有影影响力的摩摩托车行业业，这也进进一步带动动了该地区区发动机以以及零部件件行业的发发展，为该该地区汽车车产业集群群发展奠定定了坚实的的基础。但但从另一方方面考虑，其其汽车产业业以及产业业集群在近近年才刚刚刚发展，发发展的不稳稳定因素也也很多，是是否能形成成强大的汽汽车产业集集群还需看看日后发展展状况。3、京津地地区汽车产产业集

23、群北京、天津津的汽车产产业竞争力力和产业集集群竞争力力都不高，属属于中、弱弱省市。从从其发展均均衡度上看看其汽车产产业发展也也不稳定，以以后其集群群的进一步步发展面临临着很多挑挑战。同时时两个地区区间的专业业化分工和和协作还没没有建立起起来，没有有形成优势势互补的合合作关系，这这也是影响响它们汽车车产业集群群竞争力的的关键因素素之一。但但从它们的的成长竞争争力和投资资竞争力来来看，两省省汽车产业业发展的后后劲很大。作作为我国经经济发展较较快的环渤渤海湾地区区的核心城城市，他们们对外资的的吸引能力力和经济增增长速度都都居全国前前列。另外外，京津地地区近年来来在车用发发动机和汽汽车摩托车车配件行业

24、业都表现出出明显的产产业集群，而而这两个行行业对于整整个汽车产产业的发展展来说是至至关重要的的。虽然目目前还很难难判断该区区域汽车产产业集群最最终是否能能成长为具具有国际影影响力的集集群，但是是其潜力很很大。4、东北地地区汽车产产业集群吉林作为汽汽车产业的的“老三样”之一，其其汽车产业业的竞争力力和汽车产产业集群的的竞争力都都处于上势势省市地位位。但其产产业集群竞竞争力的优优势还略低低于汽车制制造业的竞竞争力优势势。在将来来很可能被被江苏、浙浙江、山东东这些具有有后发优势势的省份赶赶超。辽宁宁在两个综综合竞争力力上水平都都是中等，黑黑龙江没有有任何优势势，在竞争争力排名上上均属于弱弱势省市。东

25、东北地区的的汽车产业业及其集群群之所以整整体实力较较弱，主要要是因为其其吸引投资资能力差、国国有企业产产权机制和和管理机制制改革落后后、自主创创新动力不不足的问题题还比较严严重，今后后若不在这这几个方面面进行完善善，只靠吉吉林汽车产产业的原有有基础是远远不能支撑撑汽车产业业集群发展展的。该地地区汽车产产业集群的的发展也会会因此落在在后面。图表 汽车车产业集群群地区分布布集群名称主要的整车车龙头企业业主要生产集集聚地长春一汽大众、一一汽解放、一一汽轿车长春经济开开发区、高高新区、汽汽车产业开开发区北京北京现代、北北京奔驰、北北汽福田顺义、昌平平、大兴天津天津一汽夏夏利、天津津一汽丰田田西青、河东

26、东、河北、天天津经济技技术开发区区上海上海大众、上上海通用、上上汽股份乘乘用车嘉定、浦东东新区武汉神龙公司、东东风本田、东东风有限武汉经济技技术开发区区重庆长安福特、长长安铃木、长长安汽车江北、沙坪坪坝、九龙龙坡、渝北北广州东风日产乘乘用车、广广州本田、广广州丰田南沙、花都都、白云、增增城、番禺禺、黄浦、广广州经济技技术开发区区芜湖奇瑞汽车芜湖市经济济技术开发发区合肥江淮汽车合肥市区资料来源：中国产业业竞争情报报网在我国汽车车生产的主主要集聚地地，将围绕绕整车制造造龙头企业业呈现集聚聚发展态势势，并且未未来这种趋趋势将更加加明显。三、供给影影响因素分分析1、汽车价价格2、生产技技术和管理理水平

27、3、生产要要素的价格格，要素价价格升高，利利润就减少少，供给就就减少：反反之，供给给增加。4、其他商商品的价格格。对汽车车来说比如如汽油等。5、人们对对未来的预预期。比如如卖者若认认为价格会会下降，则则会大量抛抛售增加供供给；反之之，他们会会囤货居奇奇。第二节 22009-20100年行业产产品需求分分析一、产品市市场需求量量下图为20006-22009年年我国汽车车销量情况况，20006年汽车车销量为7721.66万辆，同同比增长225.133%；20007年汽汽车销量为为879.15万辆辆，增长221.844%；20008年汽汽车销量9938.005万辆，同同比增长66.7%；20099年

28、汽车销销量为13364.448万辆，同同比增速达达到46%。图表 20006-22009年年汽车销量量情况（单单位：万辆辆）资料来源：中国产业业竞争情报报网2010 年初，我我国汽车市市场延续了了09 年年以来的旺旺销局面，11-2 月月汽车累计计销售2887.6 万辆，由由于上年较较低的基数数，同比增增速达833.9%。乘乘用车和商商用车分别别销售2225.9 万辆、661.7 万辆，分分别较上年年同期增长长85.55%、777.9%。细分行业来来看，前22 个月表表现最好的的是重卡，销销售近155 万辆，同同比增速达达270%，乘用车车中SUVV 和MPPV 分别别销售166.5 和和6.

29、4 万辆，同同比增长1166%和和143%，轿车销销售1555 万辆，同同比增长779%。受受益于汽车车下乡以及及以旧换新新等政策，微微客和轻卡卡需求旺盛盛，在上年年高基数背背景下，依依然实现销销售47.7 万辆辆、27.7 万辆辆，分别较较上年同期期增长811%和577%。图表 20010 年年前2 个个月细分行行业销量增增速资料来源：中国产业业竞争情报报网二、区域市市场分布根据目前发发布的汽车车产销数据据显示，我我国汽车市市场显然已已开始出现现复苏的势势头。4月月销量的上上扬更是激激发了各汽汽车制造商商对欣欣向向荣的099年车市的的热情，上上调目标、扩扩充产能成成为最近部部分车企议议事日程

30、上上首要处理理的事情，如如销量不断断上涨的北北京现代、长长安等都调调高了今年年的销售目目标。以下下为自099年初以来来国内部分分地区汽车车市场的销销售状况。 1、北京 北京市新车车销量20009年112月份达达到8.11万辆，刷刷历史新高高。二手车车成交量和和进口车销销量分别为为44万辆辆和3.33万辆，同同比分别增增长16%和 377%。首次购车比比例下降除去年100月份北京京市新车销销量小幅回回落外，自自去年下半半年开始新新车销量就就一直呈上上升趋势，并并呈现出一一些新的特特点。2009年年汽车更新新换代正在在成为北京京汽车销售售快速增长长的新动力力。一项调调查显示，当当前购车消消费者中，

31、首首次购车消消费者占552%。虽虽然仍超半半数，但已已远远低于于前几年880%90%的的比例，而而购买家庭庭第二辆车车和更新旧旧车已经分分别占到购购车消费者者的15%和33%。此外，有557%的北北京消费者者希望购买买两厢车，777%的消消费者希望望购买自动动挡或手自自一体车型型。在车型型品牌选择择上，自主主品牌、合合资品牌与与进口品牌牌已经形成成三分天下下的局面。二手车成交交量同比增增长16%2009年年，北京二二手车交易易量的增速速较去年有有所放缓，112月份销销量4.44万辆，全全年销售444万辆，同同比增长116%。对对此，中国国汽车协会会副会长罗罗磊认为，新新车销售过过热对二手手车销

32、售有有一定抑制制作用，消消费者可能能会将更多多注意力集集中到新车车上。此外外，北京地地区尾号限限行政策使使得多数家家庭原本以以旧换新的的购车计划划改为了保保旧购新，这这也在一定定程度上抑抑制了二手手车交易量量增长。随着20009年新车车销售数据据和二手车车销售数据据的公布，北北京地区目目前汽车租租赁、信贷贷以及二手手车市场规规范程度都都比外地要要高，这为为二手车交交易量增长长提供了更更多有利条条件，因而而今年北京京二手车交交易量增速速会有所加加快。 很很明显，对对于20110年的新新车销售和和二手车销销售数据，汽汽车厂商仍仍然呈乐观观程度。2、上海 据上海市统统计局公布布的数据显显示，4月月份

33、上海规规模以上工工业企业完完成工业总总产值18840.442亿元，比比去年同月月下降5.2%，降降幅较一季季度收窄。其其中，轻工工业完成4405.005亿元，下下降9.44%；重工工业完成11435.37亿元元，下降44%。六个个重点发展展工业行业业共完成工工业总产值值11766.65亿亿元，比去去年同月下下降2.99%，占全全市工业总总产值的663.9%。其中，精精品钢材制制造业完成成91.886亿元，下下降21.9%；汽汽车制造业业4月则实实现增长，完完成1977.92亿亿元，增长长12%。 3、天津 与全国汽车车销售增长长成正比，天天津市第一一季度汽车车销量有所所提高。今今年第一季季度，

34、空港港汽车园销销量增长迅迅猛，销售售量达到77502台台，同比增增长9.771%，环环比增长118.744%。其中中国产车销销量为58835台，占占总销售量量的77.78%；进口车共共售出16667台，占占总销售量量的22.22%。而而1.5LL到2.0LL车型的销销量已经超超过国产轿轿车销量的的半数。 天津市一季季度，1.5升到2.0升升国产轿车车上牌量占占国产轿车车上牌量的的55%。另另外，从空空港各汽车车专卖店的的销售数据据分析，国国产车仍然然以经济型型车销售为为主，其中中10115万元车车型销量所所占比重最最大，达到到38%，110万元以以下和155万元223万元的的国产车销销量的比重

35、重分别为222%和330%。 4、重庆 受国家扶持持汽车产业业政策的促促动，今年年一季度重重庆汽车产产销量分别别达到3226万辆辆和351万辆，同同比增长555和和1111，增幅幅与全国同同期相比分分别高出666和884个百百分点。其其中商用车车产销1446万辆辆和153万辆，同同比增长1125和129；乘乘用车产销销1800万辆和1198万万辆，同比比增长04和998。 同时，一季季度长安集集团产销微微车145万辆和和1600万辆，同同比增长3308和374；渝渝安集团微微车产销达达到144万辆和115万辆辆，同比增增长19555和和2861。微微车重新成成为重庆汽汽车产销增增长的动力力，呈

36、现产产销两旺的的局面。 5、广东 2009年年一季度广广东省的新新车上牌总总量为11185688辆，同比比下降200%。广州州、深圳、佛佛山、东莞莞作为广东东汽车销售售龙头，其其中广州同同比下滑112.3%，深圳、东东莞同比下下滑最猛，分分别为400.1%、331.2%。 12月，广广州新车实实际上牌量量为193340辆，比比20088年同期大大幅下降220.5%，其中22月份新车车上牌量为为72344辆，比11月份的1121066辆下滑近近五成。 6、广西 09年1月月20日至至2月288日，广西西国税部门门共办理缴缴税汽车22.39万万辆，缴纳纳车购税11.5亿元元。其中11.6升排排量及

37、以下下的汽车有有1.955万辆，占占缴税汽车车总数的881%。22月份的总总上牌量为为87100辆，环比比下降144.7%，但但较于去年年同期还有有小幅上涨涨。 据最新数据据显示，一一季度柳州州汽车市场场销售突破破24.66万辆，同同比增长超超六成。 7、安徽 安徽省今年年4月份汽汽车产量增增长高达115.1%，1-44月份安徽徽全省汽车车产量同比比增长5.1%，新新车销售情情况良好，44月，仅合合肥地区就就有45227辆小汽汽车上牌。 在国家鼓励励小排量汽汽车和汽车车下乡政策策的引导下下，目前安安徽销售火火爆的车型型基本上是是1.6升升以下的小小排量汽车车，价格在在12万以以下。 其中，奇瑞

38、瑞汽车4月月销量突破破4.2万万辆，再创创月度新高高。中国汽汽车工业协协会发布的的统计数据据显示，在在厂家销量量排行榜上上，奇瑞汽汽车位列第第六；在畅畅销车型排排行榜上，奇奇瑞QQ位位列第七。 8、江西 江西省099年一季度度汽车销售售数量为5581100辆，比去去年同期增增加了377.5%，税税额增长了了3.5%。 其中小排量量汽车的销销售比往年年同期增加加了111.5倍。 9、山东 2009年年1月份，国国内各乘用用车厂家在在山东销售售总数为44万辆，22月份达到到5万辆。 其中122月份，上上海大众以以96088台的上牌牌量独占山山东车市鳌鳌头，市场场占有率达达到了100.58%；一汽大

39、大众上牌量量为77880台，市市场占有率率为8.557%；北北京现代则则以70444台的上上牌量跻身身第三，较较去年同期期增长166%，市场场占有率77.76%；此外，上上海通用、奇奇瑞汽车、吉吉利汽车、东东风日产、天天津夏利、比比亚迪、东东风悦达起起亚的上牌牌量分别达达到69990台、55142台台、50772台、44931台台、43333台、33614台台和35334台。 10、福州州 09年2月月福州市共共销售乘用用车25442辆，环环比1月减减少15008辆，降降幅为388.8%，与与去年同期期相比，销销量减少了了325辆辆，降幅为为11.33%。 在2月销量量中，从进进口轿车到到微型

40、轿车车的七个细细分市场均均出现不同同程度的萎萎缩，其中中进口车型型售出1990辆，环环比减少1123辆；高级轿车车售出1004辆，环环比减少1103辆，是是乘用车细细分市场中中销量下滑滑最为严重重的一个； 中高级轿车车售出3669辆，环环比减少3359辆；中级轿车车环比减少少376辆辆，降幅为为45.11%；准中中级轿车销销量缩减3349辆，降降幅为355.4%；经济型轿轿车减少1138辆；微型轿车车下滑最少少，仅减少少12辆，降降幅为166.2%。MMPV销量量减少388辆，降幅幅为40.4%。SSUV环比比减少100辆，降幅幅为5.22%。 3月份福州州地区汽车车上牌35590辆，与与2月

41、份的的25299辆相比，上上涨了422%，但去去年同期车车市的销售售数据为44678辆辆，整体同同比下滑了了近23%。 11、江苏苏江苏省099年汽车销销售增长336.3%，汽车以以旧换新等等政策，有有力带动了了汽车等相相关产品的的消费，22009年年江苏省汽汽车销量增增长36.3%.2009年年，江苏省省消费品市市场加快发发展，全年年社会消费费品零售总总额114484.110亿元，首首次突破11万亿大关关，同比增增长18.9%；扣扣除物价因因素实际增增长20%以上，为为改革开放放以来最高高点。汽车以旧换换新等政策策，有力带带动了汽车车等相关产产品的消费费，全年汽汽车销售增增长36.3%，同同

42、比提高225.7个个百分点，其其中增长最最快的111月份高达达88.99%。与汽汽车消费相相关的石油油及制品销销售也增长长了12.5%。 三、下游需需求构成分分析受购置税优优惠及汽车车下乡政策策的刺激，小小排量乘用用车产品销销量快速增增长，成为为09 年年乘用车市市场快速增增长的主要要驱动力量量。我们预预计，20010 年年，排量在在2.0LL 及以上上车型的销销量增速将将快于099 年，对对乘用车市市场增长的的贡献度将将显著提高高。图表 20009 年年不同排量量乘用车产产品销量占占比的变化化趋势资料来源：中国产业业竞争情报报网下图为20009年乘乘用车细分分排量的月月度销量情情况。图表 2

43、0009年乘乘用车分排排量月度销销量分布资料来源：中国产业业竞争情报报网四、农村市市场1、农村汽汽车市场潜潜力巨大 2009年年，我国汽汽车市场呈呈现出了爆爆发式的增增长，前111个月我我国汽车产产销双超11220万万辆。在国国际金融危危机的影响响下，这道道“美丽的风风景”得来不易易，离不开开国家出台台的一系列列鼓励政策策的支持。 2009年年我国汽车车业快速发发展，为我我国经济的的企稳回升升起到了积积极的作用用。同时，汽汽车产销的的高速增长长，也给企企业产能和和城市交通通带来压力力。而且国国际金融危危机的影响响还未过去去，我国的的经济发展展依然面临临挑战，为为实现经济济平稳较快快发展，仍仍然

44、需要坚坚持扩大内内需特别是是增强消费费对经济增增长的拉动动作用。作作为国民经经济支柱产产业的汽车车业今后的的发展中还还有很多不不确定的因因素，如何何由大做强强，实现持持续、健康康、稳定发发展，仍是是值得思考考的问题。2009年年12月99日召开的的国务院常常务会议公公布了20010年的的汽车消费费鼓励政策策。购置税税优惠、汽汽车下乡、以以旧换新等等政策将在在20100年继续实实施，购置置税优惠幅幅度有所降降低，以旧旧换新补贴贴力度有所所提高。这这些鼓励政政策传递出出的一个重重要信号就就是20110年国内内汽车市场场有望实现现平稳增长长。这也体体现出了国国家对于汽汽车业健康康发展的长长远考虑。小

45、排量汽车车的购置税税优惠政策策是汽车企企业、消费费者都比较较关注的焦焦点。20010年优优惠幅度降降低而没有有取消，依依然延续到到年底，可可以看出国国家对发展展节能环保保小排量汽汽车的支持持。而且小小排量汽车车是自主品品牌的主力力车型，政政策的延续续也会让自自主品牌汽汽车企业在在新的一年年继续下大大力气提升升小排量汽汽车的品质质和服务，从从而获得更更多消费者者的认可。2010年年我国汽车车市场将不不会只是追追求量上的的提高。做做好汽车下下乡工作和和让汽车以以旧换新实实现新突破破会是20010年的的亮点。农村汽车市市场是一片片有待进一一步开发的的“蓝海”，在未来来若干年内内都是潜力力巨大的。然然

46、而，就目目前的农村村汽车市场场而言，首首先是符合合农民需求求且能适应应农村交通通状况的汽汽车产品比比较少，其其次是售后后服务的不不便捷。尽尽管已有不不少企业针针对农村汽汽车市场研研发产品，并并布局销售售和服务网网络，但毕毕竟农村汽汽车市场范范围广且比比较分散，对对于企业而而言开拓农农村汽车市市场的难度度不小，有有不少工作作要做。汽汽车下乡政政策得以延延续，可以以让企业更更好地完善善产品和网网络，在促促进消费拉拉动经济增增长的同时时也会让农农民真正得得到实惠。另外，在22009年年汽车以旧旧换新工作作取得了一一定的成果果。国家将将“汽车以旧旧换新的单单车补贴金金额标准提提高到50000元至至1.

47、8万万元”，将会进进一步加快快高能耗、高高污染的老老旧车型的的淘汰，促促进新车消消费，不仅仅有利于国国家节能减减排工作的的不断深入入推进，也也将是20010年国国内汽车市市场稳步增增长的又一一积极因素素。2、汽车下下乡政策延延续促进农农村市场消消费汽车下乡政政策的实施施时间为22009年年3月1日日至12月331日，22010年年1月国务务院决定该该政策延续续至20110年底；摩托车下下乡政策的的实施时间间为20009年2月月1日至20133年1月331日，历历时4年。补补贴对象为为：在国家家政策规定定的范围和和时间内，农农民将三轮轮汽车或低低速货车报报废并换购购微型载货货车、轻型型载货车以以及购买11.3L以以下的微型型载货车、轻轻型载货车车、微型客客车，国家家财政给予予补贴。享享受补贴的的微型载货货车、轻型型载货车和和微型客车车每户各限限购一辆。购购买摩托车车，国家也也将给予财财政补贴。享享受补贴的的摩托车每每户限购两两辆，农民民在国家政政策规定的的范围和时时间内购买买或换购符符合条件的的汽车、摩摩托车可享享受财政补补贴。2010年年被各方关关注的国家家关于促