信华客户管理系统23110.docx

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1、信华客户户管理系系统使用说明明书一、安装装前准备备1、 本软件使使用SQQL数据据库，请请先安装装SQLL数据库库。2、 操作系统统为 WWinddowss98 或 WWinddowss-XPP 要安安装 SQLL seerveer 220000 个人人版。操操作系统统为Wiindoows220000或Wiindoows220033 要安安装 SSQL serrverr 20000 企业版版。SQQL sservver 20000的安安装请参参照“SQLL安装说说明书”。3、 若果没有有SQLL seerveer 220000 软软件, 可安装装SQLL数据库库桌面版版MSDDE代替替。MSD

2、EE安装文文件下载载链接：htttp:/wwww.xxinwwa.ccn/ddownnloaad/MMSDEE.raar4、 设SQLL数据库库用户：sa 密码：admmrooot5。二、软件件安装过过程1、 从信华网网站：wwww.xxinwwa.ccom 上下载载的安装装文件是是xinnwaCCRM.rarr，解压压后双击击CRMMsettup.exee文件，按按照提示示一步一一步进行行安装。安安装完成成后在桌桌面上会会出现信华客户管理系统图标。2、 第一次双双击桌面面上的信华客户管理系统图标，会弹出以下提示：按OK后后，弹出出以下对对话框：输入用户户名：ssa 密码：admmrooot5

3、 服务务器的名名称：你你的计算算机名称称。然后按“连接”按钮，选选择相应应的空白白数据库库，空白白数据库库文件在在软件安安装目录录的Daata文文件夹下下，文件件名为“XinnHuaa_CRRMDBB.Baak”。3、 重新双击击桌面上上信华华客户管管理系统统图标标，打开开软件，至至此软件件安装完完成，可可以正常常进行试试用。三、运行行系统，登登陆默认认用户编编号：000000，密码码：12234556四、进行行系统初初始化与与数据初初始化。用户在正正式使用用信华华客户管管理软件件来进进行客户户管理工工作之前前，首先先使用 “系统功功能”菜单的“数据表表清理”功能，选选择所有有选项清清除数据据

4、库内所所有练习习用的客客户信息息和基础数数据信息息。再设好好行业信信息、客客户类型型、客户户来源、公公司信息息等基本本资料，并录入已有客户信息，才能开始进行日常的管理工作。1） 基本资料料设置1、 基础数据据设置：单击“信息管管理”菜单的的“基础数数据设置置”功能，弹弹出基础础数据设设置窗口口，可对对部门名名称、客客户来源源、客户户类型、客客户需求求等进行行新建、删删除等设设置。2、 行业信息息设置：单击“信息管管理”菜单的的“行业信信息设置置”功能，弹弹出行业业信息设设置窗口口，按“新建(同级)”按钮可可增加同同级行业业，按“新建(子级)”按钮可可增加下下级行业业，按“保存”进行保保存。如如

5、下图：3、 公司信息息设置：单击“信息管管理”菜单的的“公司信信息设置置”功能，弹弹出公司司信息设设置窗口口，输入入公司名名称、联联系电话话等信息息，按“保存”进行保保存。其其在某些些打印机机能有用用。如下下图：2） 客户信息息的录入入单击“信信息管理理”菜单的的“新建客客户信息息”功能，弹弹出客户户信息管管理窗口口。按新新建后填填好客户户名称，并并选择好好相应行行业、客客户类型型，按“保存”保存信信息。如如下图：五、客户户的业务务跟踪信信息录入入与查询询1) 客户业务务信息的的录入整个软件件主要界界面分成成三个版版块，分分别是行行业信息息、客户户信息及及对应客客户的业业务跟踪踪信息。如如下图

6、：先选相应应行业，然然后在客客户信息息列表中中选择客客户，也也可以通通过查询询来来找找出相应应客户。然然后可以以录入该该客户的的详细业业务跟踪踪信息，如如下图：客户的详详细业务务跟踪信信息包括括：业务务联系、联联系人、商商品报价价、成交交记录、售售后回访访、投诉诉反馈、客客户商品品、事务务提醒等等项目。下下图为业业务信息息录入窗窗口：2) 客户查询询在软件的的快捷按按钮栏下下方，可可以根据据客户名名称、客客户编号号、助记记码、客客户类型型、类别别编号、客客户来源源、图家家、省份份、城市市、邮编编、地址址、联系系电话、传传真号码码、网址址、电子子邮箱、主主营产品品等模糊糊查询出出相应客客户，并并

7、可点击击每列的的列名来来排序。 可以以通过“高级查查询”来多条条件查询询客户。如如下图：六、客户户信息输输入打印印1)导出出客户信信息 点击击“信息输输出”菜单的的“客户信信息输出出”功能，可可以把客客户信息息导出到到Exccel中中。2）打印印客户信信息主表表 点击击“信息输输出”菜单的的“客户信信息主表表”功能，可可以打印印客户信信息清单单，如下下图。3）打印印客户明明细信息息表 点击击“信息输输出”菜单的的“客户明明细信息息表”功能，可可以打印印客户详详细信息息清单，如如下图。4）客户户信息信信款打印印 点击击“信息输输出”菜单的的“客户信信息信款款打印”功能，可可以打印印信款，如如下图

8、。5）客户户信息标标签打印印 点击击“信息输输出”菜单的的“客户信信息标签签打印”功能，可可以打印印标签，如如下图。6）客户户电子邮邮箱导出出 点击“信息输输出”菜单的的“客户电电子邮箱箱导出”功能，可可以把客客户的电电子邮箱箱地址导导出到EExceel中。七、客户户信息统统计1)客户户统计分分析图 点击击“信息统统计”菜单的的“客户统统计分析析图”功能，弹弹出“客户资资料统计计分析”窗口，可可按客户户类别统统计、按按客户来来源统计计、按客客户类型型统计、按按省份统统计、按按业务员员统计，如如下图。2)联系系活动统统计表点击“信信息统计计”菜单的的“联系活活动统计计表”功能，可可根据客客户名称

9、称、客户户类型、行行业类别别来统计计联系活活动，并并可打印印业务联联系统计计表。3)报价价记录统统计表点击“信信息统计计”菜单的的“报价记记录统计计表”功能，可可根据客客户名称称、客户户类型、行行业类别别来统计计商品报报价，并并可打印印商品报报价统计计表。4)成交交记录统统计表点击“信信息统计计”菜单的的“成交记记录统计计表”功能，可可根据客客户名称称、客户户类型、行行业类别别来统计计成交记记录，并并可打印印成交情情况统计计表。5)回访访信息统统计表点击“信信息统计计”菜单的的“回访信信息统计计表”功能，可可根据客客户名称称、客户户类型、行行业类别别来统计计成交记记录，并并可打印印售后回回访统

10、计计表。6)投诉诉反馈统统计表点击“信信息统计计”菜单的的“回访信信息统计计表”功能，可可根据客客户名称称、客户户类型、行行业类别别来统计计成交记记录，并并可打印印售后回回访统计计表。八、系统统功能1)系统统用户管管理点击“系系统功能能”菜单的的“系统用用户管理理”功能，弹弹出用户户信息管管理窗口口,可以以新建系系统用户户,输入入用户姓姓名,选选择用户户角色,及上级级主管（注：上级主管可查看下级业务员的客户信息），并填好初始密码，在功能选择列中选择好该用户可使用的功能，并设置好相应“新建、修改、删除、打印”权限。2)修改改用户密密码点击“系系统功能能”菜单的的“修改用用户密码码”功能，弹弹出密

11、码码修改窗窗口,可可以修改改当前登登陆用户户的密码码，重新新登陆生生效。3)客户户信息导导入点击“系系统功能能”菜单的的“客户信信息导入入”功能，弹弹出客户户信息导导入窗口口,可以以按照既既定的EExceel表格格式把客客户信息息导入软软件，具具体Exxcell格式为为安装目目录下的的Sammplee.xlls文件件。4)数据据备份点击“系系统功能能”菜单的的“数据备备份”功能，弹弹出数据据备份窗窗口,软软件会以以备份日日期为文文件名，备备份到DD盘。5)数据据清理点击“系系统功能能”菜单的的“数据表表清理”功能，弹弹出数据据表清理理窗口,选择需需要清空空的信息息，点击击“清理”按钮进进行数据据清空。注注意：要要清空客客户信息息表，请请先清空空与客户户信息有有关的其其它信息息子表，也也就是先先清空其其它信息息，最后后才清空空客户信信息。九、软件件注册 点点击“帮助”菜单的的“软件注注册”功能，弹弹出软件件注册窗窗窗口，里面显示的将在进行软件注册时使用。软件注册后才能长期使用。