ERP信息化建设解决方案sya.docx
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1、万宝木门ERP解决方案 浙江万宝木业有限公司ERP信息化建设解决方案用友软件股份有限公司2010年11月版 权 声 明本解决方案所有权属于用友软件股份有限公司。其所涉及的内容和资料只供用友软件股份有限公司使用,在没有取得版权所有人的书面同意前,购买方不得将本文件或内容全部或部分复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人。本浙江万宝木业ERP信息化建设解决方案内容的最终解释权属于用友软件股份有限公司。目 录第一章 方案概述51 方案背景52 方案目的53 方案适用范围5第二章 企业概况61 企业简介62 发展战略63 企业组织架构图6第三章 万宝公司现阶段信息化需求71.关于木门行业72.万宝主要
2、信息化需求73.信息化建设关键成功要素74.信息化管控难点84.1 销售与市场功能领域存在的主要管理难点84.2 物料管理(采购、物流、质检)上存在的主要管理难点8第四章 万宝ERP信息化全面解决方案91.第一阶段:万宝木门内部核心管理系统91.1 网上订单系统91.2 销售管理91.2.1 销售价格体系101.2.2 销售业务111.3 采购管理提高采购效率,降低采购成本181.3.1 采购订单181.3.2 采购业务执行201.4 库存管理建立内部物流服务,控制库存及用料成本241.4.1 库存业务24一.1.4.1.1调拨24一.1.4.1.2盘点业务26一.1.4.1.3货位管理28一
3、.1.4.1.4不合格品管理29一.1.4.1.5其他291.4.2 其他应用30一.1.4.2.1批次管理30一.1.4.2.2保质期管理30一.1.4.2.3出库追踪入库301.4.3 管理控制点311.4.4 库存管理报表及预警体系31一.1.4.4.1预警及报表综述31一.1.4.4.2库存展望321.4.5 库存管理的价值体现321.5 存货核算提高物料成本核算效率32第五章 确保项目顺利开展的实施策略341.项目实施方法352.项目实施流程352.1 第一阶段:实施准备阶段352.2 第二阶段:实施建设阶段362.3 第三阶段:切换准备阶段372.4 第四阶段:系统切换阶段382.
4、5 第五阶段:持续运行阶段392.6 项目计划392.7 项目控制392.8 需求变动控制机制392.9 用友公司项目组织392.10 项目实施工作活动402.11 实施工作成果412.12 客户项目组人员与职责422.13 实施阶段的验收与批准422.14 项目实施主计划432.15 实施中项目管理风险分析与控制432.15.1 企业管理高层的没有对项目进行强力支持432.15.2 企业业务部门没有充分参与442.15.3 决策不迅速442.15.4 业绩考评体系不落实442.15.5 项目资源准备不充分452.15.6 企业内部沟通不充分452.15.7 企业与实施方沟通不充分462.15
5、.8 企业内部认识不充分462.15.9 不合理的期望和不明确的项目目标462.15.10 没有实施质量的控制和实施结果的评价472.15.11 没有制定信息系统管理制度或目前制度不完善472.15.12 人员素质没有达到应用系统的要求482.15.13 企业员工对系统有抵触情绪482.16 实施中项目执行风险分析与控制492.16.1 实施的目标和范围不明确492.16.2 经常调整实施计划,导致实施延期492.16.3 审阅文档不及时492.16.4 数据准备不到位502.16.5 用户培训不充分502.16.6 系统的备份与恢复50第六章 用友承接本项目的优势及服务承诺511.用友公司介
6、绍512.用友本地化直属分公司优势523.用友产品优势524.服务承诺53第一章 方案概述1 方案背景当今世界的发展趋势表明,信息化对推动经济和社会发展具有重大作用,我们必须高度重视并全力推进,以信息化带动工业化,发挥后发优势,争取实现社会生产力的跨越式发展。当前市场竞争日趋激烈及计算机网络信息技术的飞速发展,企业信息化管理的应用已经成为万宝业务发展的必需,现在急需对企业的管理信息系统进行设计和规划,建立企业全面的ERP信息系统。如何面对竞争,成本和效率是每一个企业所考虑的首要问题。减低成本的因素来自多个方面。包括:如何控制物料与生产成本,如何控制产品研发成本,如何控制质量成本,如何控制销售与
7、服务成本,以及如何控制其它间接成本等等。总之,降低成本的问题就是一个如何优化企业内部资源,优化社会资源,利用先进的信息管理技术和新兴的电子商务技术实现采购、配送、生产和市场销售的整合,加强企业管理,提高企业效益的问题。所有这些,都要求有一种更能适合该行业的解决方案来帮助企业为了企业信息化建设顺利进行,万宝将用友软件股份有限公司金华分公司作为本次信息化项目建设咨询服务提供,2010年11月,用友软件股份有限公司金华分公司咨询实施总监和销售经理在万宝公司现场与万宝公司负责财务的陈经理和负责销售的马总等人针对万宝公司的业务情况发展规划以及对未来如何用ERP软件对企业内部管理进行改进和提升进行了详细的
8、沟通讨论,双方基于万宝公司木门业务的目前开展重点进行了详细沟通,并达成了现阶段信息化开展重点的共识用友公司基于万宝公司的基本业务需求和对行业企业的信息化建设的理解,提出了对万宝公司本次ERP信息化工程的解决方案,希望万宝公司通过此次信息化的建设,能够达到优化销售下单,通过网络联接客户,通过信息化管理内部众多物料,进一步提高管理水平,支持万宝高速发展的目的。2 方案目的本方案的主要目的在于对万宝ERP系统主要建设需求进行了分析,项目的规划务求实效。本方案作为万宝高层管理人员进行公司信息化建设工作的参考,并作为下一步系统实施的纲领性文件,起到指导系统实施的作用和目的。3 方案适用范围本方案适用于参
9、与本次系统建设的各相关业务部门及公司领导层。本次系统规划相关的业务部门有:财务部、物流部、采购部、销售部等各部门。第二章 企业概况1 企业简介万宝木门坐落于中国门都中国永康。是集研发、生产、销售为一体的集团化企业。工厂占地面积十多万平方米,加盟商遍及全国30多个省市地区。万宝木门坚持“创新是企业财富的第一扇门”的经营理念。突破木门行业几十年的工艺瓶颈非标化,引领木门进入标准化时代。“一门心思做好门”的企业精神,专注、专业、专一做好门。创举性的树立木门行业进入的标准“精工十二道”,为木门品质树立了榜样;“客户的需求就是我的责任”。万宝木门还在继续努力,还在继续为改善中国更多家庭的居室品质而不懈努
10、力。万宝木门在与中国木门行业一起发展壮大的历程中,万宝木门积极助推木门行业发展,为振兴民族品牌奉献着自己的力量。万宝木门以前瞻性眼光和全球化视野,致力于打造中国一流木门企业。万宝木门遵循“共创、共享、共赢”的经营理念。多年来,万宝木门一直保持健康、稳定、快速的发展。展望未来,万宝木门将继续以现代企业理念为导向,以“追求完美”的精神,不断创新、超越,不断提升企业核心竞争优势,不断为更多家庭提供品质与品位的享受,矢志成为享誉全国最有价值的木门品牌。 “一个没有创新的企业,是一个没有灵魂的企业”,展望未来,万宝木门将以“缔造中国领先的木门企业,成就万宝百年的民族品牌”为目标,为“中华民族品牌”贡献更
11、多的力量。2 发展战略经过初步沟通,暂未对万宝公司的未来发展战略作更多的了解,希望能在未来进一步沟通。3 企业组织架构图略第三章 万宝公司现阶段信息化需求1. 关于木门行业1、中国木门行业现状剖析木门成为一个新兴的行业,社会地位显现,前途广阔,抓住机遇,审时度势,脱颖而出。具备一定规模、以机械化生产为主的3000多家木门生产企业在全国形成珠三角、长三角、东北三省、环渤海地区、西南地区五大生产基地。随着新投产企业的不断诞生,原有企业的不断扩大,产值、产能不断提高,木门生产基地的规模和影响进一步巩固和扩大。机械化程度高、工厂化大生产的企业逐渐显示出优势,成为行业中的主流,代表了中国木门行业现阶段的
12、发展水平。木门专业委员会四年来精心打造的“全国30强木门企业产品质量、售后服务双承诺”活动,其目的就是要正确引导消费,加强产品监督、规范售后服务,促进我国木门行业向着健康、有序方向发展。通过四年的运作,30强木门品牌形象基本树立,形成很强市场竞争力,品牌的树立也培育了企业的社会责任感,加强了对企业、对社会、对消费者的责任。2、对木门行业当前形势的看法尽管我国遭遇罕见自然灾害,近期又爆发全球性金融危机,房市下滑、股市暴跌,汇率升值、通货膨胀、银根紧缩、原材料涨价、劳动力成本上升等,国家实施保增长、控通胀政策,受此影响,木门企业增速下降,订单减少,效益滑坡,也遇到很大困难。在国家紧缩政策的影响下,
13、木门行业的增速可能会放缓,扩张与发展会更趋于理性。企业的发展历程应该是跌宕起伏,不经风雨,怎能受到锻炼。有关专家预测,今后一段时期,房价增幅会有所下降,但由于地价的拉高,建筑材料以及劳动力成本的上升,房价增长的趋势则是无法更改的。二次装修、三次装修很可能是一个更大的潜在市场。根据国家规划,今后仍将以扩大城市居民普通商品住房的建设规模为重点;城市的急剧膨胀,农村乡镇化、乡镇城市化,农村经济的发展,党的十七届三中全会的召开将吹响农业改革的号角,全会确定的2020年我国农村改革发展六个方面的第一目标就是城乡经济社会发展一体化体制机制的基本建立。房子是对生活的追求,家具是对生活的态度,木门是对生活的保
14、障!2. 万宝主要信息化需求在与马总、傅经理等沟通后,现阶段万宝提出了以下几个方面的需求:1、 网上订单系统:诸如TATA木门一样,TATA木门已经建立了一套基于内部ERP系统的网上订单系统。马总提出本次信息化万宝的一个重点是希望建立一套较为完善的网上订单系统。万宝的经销商客户可以通过网上订单系统方便的下达所需要的产品,同时根据木门所特有的一些可变的参数:如尺寸、颜色、型号、配件等要求,直接计算出相应的产品价格,并向万宝内部下单。2、 销售管理:管理销售下单、订单跟踪、订单执行情况统计等。3、 客户管理:确定客户信息完整的由公司掌控,不会因业务人员离职导致客户流失。完整记录与客户之间的沟通过程
15、。4、 料品管理:包括采购过程、库存出入库过程,实时记录料品在公司内部的收发,确保信息及时准确。5、 财务管理:通过业务实时反映到财务,财务实时监控业务的开展,确保在公司内部信息畅通,财务报表及时准确。3. 信息化建设关键成功要素l 优化管理流程,用先进的管理信息化平台支撑万宝的业务流程;l 提升基础管理,启用标准化的基础数据管理方式;l 通过业务聚合,减少机构设置并优化人力资源配置,压缩人力成本的同时,使业务组织更精炼,按优化的流程办事,降低沟通成本、提高沟通效率;l 在尽量不伤害各业务单元利益的前提下,实现精细化管理,责权分明,利益透明,推动企业持续改善;l 建立细化的订单成本核算体系,有
16、效反馈成本、分析成本,为管理持续改善提供依据;l 建立高效的供应链运营体系,实现整体供应链的协同管理。4. 信息化管控难点4.1 销售与市场功能领域存在的主要管理难点(1)缺乏一个销售、制造、采购、物流之间信息高效沟通的平台;(2)销售部门不能准确、实时地得知企业生产状况,合同评审确定交货期时,缺乏准确依据,影响交货期的准确性,会发生延期交付订单的情况;(3)由于缺乏必要的数据处理工具,销售部在处理各种单据时工作量较大,由此导致多角度的管理分析报表缺乏;(4)难以快速准确的掌握订单和产品的成本,影响了新产品报价的准确性;4.2 物料管理(采购、物流、质检)上存在的主要管理难点(3)高库存同时却
17、往往伴随缺料,延误订单交付。缺乏有效分析成套性、缺料情况和超储积压情况的手段,不能科学地按时、按质、按量组织供应,以最小的物资储备满足最佳的供货状态;(4)对企业内部物流缺乏科学的规划、管理,无法有效、及时分析库存资金占有与分布情况;(5)缺乏科学的供应商评估与管理机制,物料采购的品种、数量、质量和价格在企业内部还缺乏严格的监督和审核机制;(6)难以实时掌控给供应商下达采购订单的交货入库状况是造成生产缺料的原因之一;(7)缺乏对委外加工发货与完工之间的核销,委外加工费用统计和委外材料在供应商处的余量统计难度较大,容易形成管理漏洞;(8)在人工处理物料管理的情况下,难以做到对物料的入库、使用、生
18、产和销售的质量跟踪,导致质量问题难以及时追溯来源和原因。第四章 万宝ERP信息化全面解决方案1. 第一阶段:万宝木门内部核心管理系统1.1 网上订单系统通过信息化系统,可把针对经销商的网上订单数据,通过计算机网络形式规范化,利用权限的设置,控制信息的采集点,保证信息的唯一性和准确性,用计算机程序将网上订单的管理流程固化,让各个相关部门都能在其权限范围内及时准确的了解到网上订单信息、并通过各种查询手段,全方面的满足各种角度的报表需求,从而达到高效全面的管理效果。经销商在网上订单系统下达采购订单后,自动传递到总部服务器上,公司本部工作人员对订单进行审核确认,最终完成物流的配送。从而实现,信息数据链
19、的流水线作业,提高工作效率,减少不必要的信息数据交付错误。数据链示意图如下:1.2 销售管理面对激烈的市场环境,全面整合销售资源、加强销售管理,迅速对市场需求做出反应,全面满足用户个性化的需求,成为企业赢得客户满意,在竞争中胜出的关键因素。销售业务中密切关注的问题:快速准确报价、客户订单的按期交付、价格政策的制定和落实、渠道/客户管理、信用政策的制定和控制、销售款项的及时收回。整个销售业务处理,包括了销售价格体系的制定、销售报价、订单、发票、收款。包含了向客户的实物转移、票据的交换、款项的收取过程,并且在企业中涉及多个岗位销售业务员、发运部门、库房管理员、财务人员。支持的销售业务类型:普通销售
20、业务、直运销售业务、委托代销、销售调拨、零售业务、分期收款发出商品,满足企业管理需求。1.2.1 销售价格体系价格体系无疑是销售业务中的重中之重:管理控制及特色:1. 灵活的价格体系设置。提供取价方式:1)最新成本加成;2)最新售价;3)价格政策。而价格政策中分为存货价格、客户价格,支持促销价格,可以根据企业的实际需要设置取价的方式,并且可以选择自由项是否影响价格。同时支持设置批量折扣。价格调整提供批量调整的功能,而且可以对价格进行微调。2. 最低售价控制在实际应用中,企业往往设置有最低售价,企业提供了此项功能,可以设置最低售价的密码。在处理业务中如果价格低于最低售价,只有输入了正确的密码方可
21、继续进行,从而保证了价格体系的严密性。3. 快速报价系统提供报价参照功能,从而在实际录入各种交易单据时方便的查询价格,可以选择参照历次售价(来源为:报价单、订单、发货单、发票,任选其一)以及是否按照客户过滤、显示的历史记录数,或者取自价格政策。4. 价格政策的严格执行1.2.2 销售业务总体说明:流程图中展现的从报价开始、经过订单、发货单、发票、出库、收款的全流程,是普通销售业务。确定销售成本的单据为销售发票。控制点说明:1. 可用量:1)以订单保存时点检查可用量为例;2)发货单中控制不允许超可用量发货。2. 发货单进行超订单发货信息的检查。3. 信用检查:审核时检查,信用控制层次为审批通过。
22、4. 信用报警:在系统的应收管理中,对于超出信用的客户进行报警。报价、订单签订流程说明:1. 可以从报价开始,往往在报价过程中,客户会要求更大的折扣,如果超出了业务员的权限,则需要销售部门经理或者更高层次的人员进行审批;2. 报价经客户确认后,可以参照报价单生成订单。3. 对于没有报价过程的交易,可以直接录入订单。4. 对于订货信息可以在系统中进行可用量检查,会给予提示,便于业务员掌握能够交付的数量,对于不能交付的货物,通过企业内部积极配合,组织货源,可以避免出现到期不能交付的情况。5. 订单审核时,系统会自动判断是否超出客户的信用,当超出时,则需要按照设置的信用管理审批程序,进行审批。如果审
23、批不能通过,即管理层不允许超信用订货,则需要业务员进行催款;系统支持发出催款函,要求客户支付款项,此时订单仍处于待审核状态。有效的实现了信用控制。6. 对于销售订单而言,有录入、审核、关闭状态,并支持对已审核订单的变更处理。执行完毕的订单或者未执行完毕,但经批准后不再执行的订单可以进行关闭操作。对于已关闭的订单如果需要再次执行,则可以执行打开操作,重新进入执行状态。7. 订单可以联查对应的发货单、发票,进行毛利预估,并可查询累计的发货、开票情况。8. 销售部经理、运营管理层可以通过系统随时查看订单的执行情况,并针对例外业务进行处理。订单执行应用流程1、 发货 根据订单约定的发货日期,物流部发运
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