我国盐化工产业发展分析gswx.docx

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1、中国盐化化工产业业发展分分析核心提示示：盐化化工行业业投资机机会分析析,盐化工工项目投投资影响响因素分分析,地方发发展盐化化工的建建议1我国国盐资源源概况1.1分类盐是是NaCCl(氯化钠)的俗称称。在我我国，根根据来源源和生产产方法可可分为3类：以海海水为原原料晒制制而得的的盐叫作作“海盐”；开采采现代盐盐湖矿加加工制得得的盐叫叫作“湖盐”；开采采地下天天然卤水水或古代代岩盐矿矿床加工工制得的的盐则称称“井矿盐”。我国国井矿盐盐工艺以以钻井水水溶汲取取卤水，进进而真空空蒸发结结晶生产产高品质质盐为主主，因此此，又称称真空盐盐。按照照产品形形式又分分为固体体盐和液液体盐，我我国以固固体盐为为主

2、，液液体盐主主要指汲汲取的天天然地下下卤水或或注水溶溶解地下下岩盐矿矿床而得得到的卤卤水，目目前我国液体体盐的比例不不足10%，但国国外发达达国家较较高，如如美国达达到51%。氯化化钠除供供食用外外(惯称食食盐)，大量量用作工工业原料料(名曰工工业用盐盐)，国家家统计局局的统计计年表以以“原盐”为总称称。1.2资源分分布我国国盐资源源非常丰丰富，开开采历史史悠久。基基本分布布状况是是：东部部海盐，中中部及西西南部井井矿盐，西西北部湖湖盐。海水水晒盐与与国家的的海岸线线长度、滩滩涂面积积及气候候条件等等有关，我我国海盐盐以北方方海盐区区(含辽宁宁、河北北、天津津、山东东和江苏苏)为主。井矿矿盐矿

3、床床广泛分分布在河河南、四四川、湖湖北、湖湖南、江江西、四四川、重重庆、云云南、江江苏、山山东、安安徽及陕陕西等18个省区区。据不不完全统统计，现现已查明明的氯化化钠储量量大于100亿t的盐矿矿床就有有十余个个。湖盐盐主要分分布在内内蒙古、青青海、新新疆及西西藏等西西北部地地区，以以青海盐盐湖最为为丰富，储储量在30000多亿t，生产产成本较较为低廉廉，但我我国西北北地区经经济相对对落后，对对盐的需需求也较较低，远远距离运运输一直直是制约约其发展展的瓶颈颈。我国国19995年探明明盐矿储储量38224亿t，资源源量在6.2万亿t以上。目目前我国国的盐总总产量不不足6000万t，因此此，我国国的

4、盐资资源可以以满足制制盐工业业长期快快速发展展的需求求，很多多省市都都有发展展制盐工工业以及及盐化工工的资源源条件。2我国国制盐工工业概况况2.1生产情情况近十十余年，受受我国盐盐化工及及下游行行业快速速发展的的影响，我我国对原原盐的需需求也快快速增加加。20007年，我我国原盐盐生产和和消费量量59220万t，居世世界第1位。从从历年统统计数据据看，海海盐产能能最大，井井盐次之之，湖盐盐最低。东部部沿海地地区制盐盐产能约约占总产产能的60%。海盐盐生产主主要集中中在环渤渤海湾的的山东、河河北、天天津和辽辽宁四省省市，四四省市产产量占全全国海盐盐产量的的90%以上。湖湖盐主要要集中在在内蒙、新

5、新疆和青青海三省省。井矿矿盐主要要分布在在四川、湖湖北、江江苏、河河南、江江西、湖湖南、安安徽、云云南、重重庆等省省市。近近年我国国原盐产产量见表表1。受沿沿海地区区各类园区和和工业等等项目建建设发展展的影响响，北方方海盐区区的盐田田面积逐逐年萎缩缩，海盐盐产能增增幅和所所占比例例逐渐降降低，产产能进一一步增加加的潜力力不大。而而井矿盐盐资源丰丰富且分分布广，技技术成熟熟，投资资门槛不不高，因因此近年年井矿盐盐产能增增幅较快快，在全全国盐总总产量中中的比例例逐年提提高。目目前规划划建设的的制盐产产能(主要是是井矿盐盐)超过10000万ta，盐业业产能的的增长可可以满足足下游行行业的需需求。2.

6、2存在问问题(1)产产品结构构比较单单一。公公路化雪雪、畜牧牧、水处处理、洗洗浴用盐盐、高纯纯度工业业盐等高高附加值值产品的的开发，从从数量、品品种、质质量等各各方面还还没有拓拓展和满满足市场场需求。尤尤其是液液体盐的开发发利用仍处处于较低低水平，折折盐产量量仅占井井矿盐总总产量的的12%。卤水水化工的的深加工工系列产产品，如如钾镁肥肥、阻燃燃剂、农农药、医医药中间间体等还还没有形形成规模模化和产产业化。(2)资资源利用用水平低低。目前前，制盐盐工业仍仍主要以以单一的的制盐业业为主，资资源利用用率很低低。海盐盐苦卤利利用率不不足20%，莱州州湾地下下卤水的的掠夺性性开采使使盐、溴溴比例失失调，

7、这这一地区区出现水水位下降降、浓度度降低、流流量减少少等资源源枯竭的的现象；湖盐区区由于单单一提取取盐，导导致镁害害严重，使使湖盐资资源遭到到污染；矿盐区区的芒硝硝提取率率不足10%。国外外则基本本做到零零排放。(3)产产业布局局不合理理。50%以上的的原盐运输半径径超过2000km。在美美国，80%以上的的运输半半径在1500km以内，管管输液体体盐比例例较高。2.3发展思思路近年年盐业行行业效益益起伏较较大，为为避免产产能严重重过剩，国国家发展展改革委委员会20006年发布布制盐盐工业结结构调整整指导意意见。(1)优优先考虑虑与两碱碱项目的的配套建建设。制制盐生产产能力由由2005年的55

8、000万t提高至20110年的65000万t，年增增幅控制制在5%以内。但但实际预预测该指指标将被被大大突突破。(2)稳稳定海盐盐生产，主主要作为为化工用用盐，关关键是要要提高产产品质量量。有序序发展井井矿盐。井井矿盐生生产成本本相对较较高，但但生产稳稳定，产产品质量量相对较较好，在在适度增增加产能能的前提提下，增增加低耗耗能的液液体盐的的供应量量。(3)按按需发展展湖盐。湖湖盐区地地处西部部，运输输条件还还有待改改善；但但资源丰丰富，成成本低廉廉，也具具有一定定优势。2.4消费结结构我国国盐化工工用盐占占73%，食用用盐占16%，其它它用盐占占11%。盐化化工是我我国制盐盐工业发发展的决决定

9、因素素。我国盐盐消费结结构与发发达国家家相比，主主要体现现在盐化化工耗盐盐比例过过大；道道路除雪雪等行业业的消费费比例过过低(美国融融雪耗盐盐达到19000万t)；卤水水直接消消费比例例过低(如美国国达到51%)，而我我国液体体盐消费费比例只只有10%左右，可可见我国国制盐工工业的产产品结构构不尽合合理。我国国以盐为为原料的的盐化工工产业，主主要是纯纯碱和氯氯碱两大大行业(俗称“两碱”)。近年年来，氯氯酸钠和和金属钠钠也发展展较快，但但这两种种下游产产品的盐盐的消耗耗较低，不不足总消消费量的的1%，对全全行业的的供需平平衡影响响较小。“两碱”的发展展拉动了了盐业的的发展，我我国已形形成以纯纯碱

10、和氯氯碱为龙龙头，下下游产品品开发并并存的盐盐化工产业格格局。3我国国纯碱行行业现状状及发展展趋势3.1我国纯纯碱供求求关系近年年来，我我国纯碱碱产能保保持10%以上的的增长速速度，20007年能力力约19000万ta，产量1724万t，约占占世界总总产量的的35%，是名名副其实实的世界界第一纯纯碱生产产大国。出出口稳定定在170万1880万t，进口口稳定在在10万t左右。我我国近年年纯碱供供需平衡衡情况见见表2。3.2我国纯纯碱工艺艺特点现有有纯碱生生产企业业约50家。其其中，前前10家企业业的产能能占55%左右，因因此，我我国纯碱碱行业的的集中度度较高。国外外主要有有两种生生产工艺艺，美国

11、国主要是是天然碱碱，欧洲洲等国家家地区主主要采用用氨碱工工艺。我我国除以以上2种方法法外，还还有自己己开发的的联碱工工艺，其其中氨碱碱法占52%，联碱碱法占40%，天然然碱法占占8%。天然然碱生产产成本低低廉，但但我国资资源有限限，主要要集中在在河南南南阳地区区，纯碱碱工业的的发展仍仍靠合成成碱支撑撑。氨碱碱和联碱碱两种工工艺各有有优势。氨氨碱工艺艺的特点点是规模模较大，新新建装置置需要达到100万ta以上，消消耗150万ta的盐(可以卤卤水为原原料)和130万ta的石灰灰石以及及60万ta动力煤煤，排出出折固100万ta的氯化化钙废液液约0000万m，。因因此，氨氨碱项目目需要较较好的资资源

12、供应应和运输输条件以以及较大大的环境境容量，在在我国比比较适合合于海边边以及西西北部地地区建设设。此外外，要积积极开拓拓氯化钙钙的市场场，使氨氨碱工艺艺也成为为“双吨”联产，不不但可减减少废液液排放，同同时可提提高经济济效益。联碱工艺艺是我国国自行开开发的生生产工艺艺，特点点是经济济规模30万ta以上，必必须以固固体盐为为原料，基基本没有有废液和和废固排排放，需需要配套套建设合合成氨装装置，1t纯碱联联产1t氯化铵铵，因此此联碱装装置适合合建设的的地区较较广，但但要与有有竞争力力的煤化化工集合合；氯化化铵的市市场销路路问题对对联碱企企业影响响较大，需需要引起起高度关关注。3.3我国纯纯碱工业业

13、存在的的问题(1)产产品结构构和产品品质量有有待进一一步提高高，消耗耗仍有进进一步降降低的潜潜力。我我国重质质纯碱的的比例只只有35%，大大大低于发发达国家家80%左右的的水平。我我国联碱碱产量占占45%，由于于受工艺艺本身(母液循循环)的限制以以及母液液精制技技术落后后等因素素的制约约，我国国联碱产产品的质质量很难难达到优优等品。我我国氨碱碱企业的的产品质质量虽然然高于联联碱，但但距世界界发达国国家的水水平仍有有差距。特特别是重重质纯碱产品品在粒度度、白度度等方面面比美国国天然碱碱仍有较较大的差差距。我国国纯碱的的盐耗、氨氨耗等指指标与国国际先进进水平仍仍有差距距。(2)部部分企业业需要搬搬

14、迁。我我国许多多纯碱企企业在20世纪六六七十年年代建成成投产。由由于近20多年我我国城市市规模的的迅速发发展，很很多企业业周边逐逐渐被居居住、商商业区等等包围。很很多企业业都被迫迫提出搬搬迁的问问题，从从南往北北，有福福州耀隆隆、杭州州龙山、江江苏昆山山、江苏苏华昌、合合肥四方方、天津津碱厂和和大化集集团等。涉涉及生产产能力接接近30%。(3)三三废排放放问题仍仍没有得得到根本本解决。我我国900万ta的氨碱碱产能将将产生90000万m3a的废液液和300万ta的废渣渣。沿海海企业主主要采取取的是废废清液排排海，少少量做氯氯化钙，碱碱渣堆积积。如此此排放方方式有可可能受到到环保政政策的严严厉制

15、约约。(4)氯氯化铵市市场需要要进一步步开拓。我我国联碱碱联产氯氯化铵达达到700万ta。氯化化铵随我我国氮肥肥市场价价格的波波动多次次出现滞滞销，对对联碱企企业的稳稳定生产产或效益益产生不不利影响响。如果果解决不不好氯化化铵的销销路问题题，将严严重影响响我国联联碱企业业的健康康发展。(5)企企业数量量过多，平平均生产产规模小小。我国国纯碱企企业数量量约占世世界总量量的50%，平均均生产规规模远低低于世界界平均水水平。达达不到经经济规模模的20多家小小企业的的生存空空间有限限。3.4我国纯碱消费费结构20077年我国国纯碱消消费结构构如图1所示。玻玻璃行业业是纯碱碱的最大大下游用用户，近近年来

16、受受我国房房地产和和汽车行行业的快快速发展展的带动动，平板板玻璃产产能增长长很快，也也带动了了纯碱行行业的快快速增长长。除了了玻璃行行业以外外，其他他工业部部门的发发展也为为纯碱消消费量的的增长作作出了贡贡献，纯纯碱消费费的增长长速度与与我国GDP的增长长速度基基本相符符，我国国纯碱消消费与相相关行业业发展及及GDP的增长长的关系系见表3。3.5“十一五”纯碱工工业发展展战略(1)总总量平衡衡战略：核心是是实现纯纯碱产能能的有序序增加和和合理布布局，防防止行业业效益的的大起大大落。(2)稳稳定出口口战略：核心是是协调好好和美国国天然碱碱在东南南亚地区区的出口口冲突，稳稳定并逐逐渐增加加出口量。

17、(3)可可持续发发展战略略：以实实现老碱碱厂顺利利搬迁和和解决氯氯化铵销销路，提提高氨碱碱废物综综合利用用率为中中心，实实现行业业的可持持续发展展。(4)企企业重组组战略：鼓励上上下游企企业联合合、碱厂厂之间的的联合，提提高单个个企业的的平均生生产规模模。(5)技技术进步步战略：实施节节能降耗耗，降低低成本，纯纯碱生产产指标达达到国际际先进水水平；调调整产品品结构，提提高产品品品质。(6)国国际化发发展战略略：作为为世界纯纯碱强国国的重要要标志，国国际化经经营是重重要体现现之一。南南亚地区区经济发发展迅速速，是世世界上纯纯碱进口口最多的的地区。该该地区国国家建设设纯碱项项目的积积极性较较高。如

18、如果在此此地区建建立生产产基地，同样可可扩大我我国纯碱碱工业的的国际化化影响。4我国国氯碱行行业现状状及发展展趋势4.1产品特特点两碱碱之一的的烧碱生生产以精精制盐水水为原料料通过电电解制得得，耗电电量大，属属于高耗耗能产业业。烧碱碱生产时时，联产产大量的的氯气和和氢气，氯气和氢气附加值高，不易运输，需要进一步加工成下游产品。氯、碱、氢平衡问题是烧碱企业必须高度关注的问题。氯加工产业链丰富，产品众多，因此，烧碱及氯加工统称为氯碱行业。烧碱碱产品一一般为液液体，质质量分数数为30%-322%。为解解决远距距离运输输问题，高高浓度烧烧碱和固固体碱比比例逐渐渐增加。4.2烧碱行行业现状4.2.1供需

19、需平衡情情况近5年，我我国烧碱碱产能翻翻了一番番，20007年增长长速度不不减，达达到22%，总能能力达到到19000万ta，烧碱碱产量17559万t。出口口量也快快速增加加。经过过几年的的快速发发展，20007年我国国烧碱产产能及消消费量已已经超过过纯碱，成成为第一一大盐化化工行业业。我国国烧碱历历年供需需情况见见表4。4.2.2烧碱碱行业特特点我国国目前共共有近约约200家氯碱碱企业，国国内烧碱碱年产量量超过20万t以上的的企业有有20家，产产量占全全国总产产量的30%。因此此，烧碱碱行业的的集中度度仍然较较低。近几几年，国国内烧碱碱市场表表现出“离子膜膜好于隔隔膜，高高浓度好于于低浓度度

20、”的形势势，由于于离子膜膜烧碱相相对于隔隔膜碱的的质量较较好，在在质量成成为竞争争力的市市场背景景下，离离子膜烧烧碱销售售优势显显然。目目前，我我国离子子膜法烧烧碱生产产能力占占烧碱总总生产能能力的40%左右，新新建装置置多采用用离子膜膜法工艺艺，预计计到20110年我国国离子膜膜烧碱的的生产能能力将达达到50%以上。由由于自身身的特性性，液体体烧碱产产品销售售半径不不可能太太大，高高浓度碱碱在运输输方面具具有一定定的优势势。4.2.3烧碱碱消费结结构烧碱碱下游用用户相对对比较分分散，化化工原料料、造纸纸、纺织织为最大大的三个个下游行行业，近近几年的的快速发发展促进进了烧碱碱的产销销平衡。20

21、066年烧碱碱下游消消费结构构如图2所示。4.3氯产品品行业现现状及发发展趋势势4.3.1行业业简介目前前我国拥拥有氯产产品200余种，主主要品种种70多个。无无机氯产产品主要要有液氯氯、盐酸酸、氯化化钡、氯氯磺酸、漂漂粉精、次次氯酸钠钠、三氯氯化铁、三三氯化铝铝等10余个品品种；有有机氯产产品以PVCC(聚氯乙乙烯)为主，其其他主导导产品还还有环氧氧化合物物(环氧氯氯丙烷、环环氧丙烷烷)、光气气系列产产品(TDDI(甲苯二二异氰酸酸酯)、MDII(二苯基基甲烷二二异氰酸酸酯)、聚碳碳酸酯)、甲烷烷氯化物物、含氯氯中间体体(氯苯和和硝基氯氯苯、氯氯乙酸、氯化苄、氯乙酰氯、氯化亚砜)等；另外还有

22、20余种农药产品。耗氯氯产品除除PVC有较大大的市场场需求，可可以配套套建设大大规模的的生产装装置外，其其他氯下下游产品品多属于于精细化化工产品品，单套套装置规规模有限限，但技技术含量量和附加加值高，也也是我国国的氯碱碱行业的的薄弱环环节。4.3.2PVC行业发发展分析析“十五”期间，我我国PVC产量年年均增速速达到19.7%，消费费量年均均增速112.00%。进口口量从6年前曾曾占国内内消费量量的50%逐年降降低，出出口量大大幅度增增长。对对PVC需求的的快速增增长是刺刺激我国国氯碱行行业快速速发展的的推动力力。20006年我国PVC能力跃跃居世界界第一位位，生产产能力超超过10000万ta

23、。我国国近年PVC的供需需情况见见表5。PVC的的生产方方法，根根据原料料不同主主要有两两种：电电石法和和乙烯氧氧氯化法法。由于于近几年年国际原原油价格格一路走走高，国国内的乙乙烯法PVC企业的的生产成成本承受受了很大大的压力力；另一一方面，我我国煤炭炭和石灰灰石资源源丰富，价价格低，使使得电石石法PVC的成本本优势得得以突出出表现，故故新增产产能大部部分为电电石法。我我国目前前PVC生产总总量中，电电石法占占70%，乙烯氧氧氯化法法15%，以进进口VCMM(氯乙烯)和EDCC(二氯乙乙烷)单体为为原料的的占15%。目前前，我国国PVC产品比比较单一一，应重重点做好好差别化化、高档档化工作作。

24、如PCBB(印制板)基材、用用于电子子电气、医医疗器械械等领域域的高档档PVC合金产产品等。4.3.3其他他有机氯氯产品概概况氯气气是氯碱碱行业的的主导产产品，也也是重要要的基本本化工原原料，广广泛应用用于轻纺纺、医药药、化工工、建材材、电子子、机械械、造纸纸等行业业。氯气气及其衍衍生物是是氯碱企企业的获获利源泉泉。因此此，各氯氯碱企业业都尽最最大限度度加长氯氯产品的的加工链链，争取取利润最最大化。20077年国内内氯产品品生产耗耗氯约15000万t，产品品结构以以PVC、盐酸酸和商品品液氯为为主。其其它大宗宗氯产品品发展情情况为：(1)环环氧丙烷烷、环氧氧氯丙烷烷受原料料丙烯来来源和环环保限

25、制制，国内内生产增增长相对对较慢，而而市场需需求增长长迅速，市市场前景景良好；(2)甲甲烷氯化化物产能能增长过过快，在在建、拟拟建项目目较多，今今后几年年国内市市场将可可能出现现较为激激烈的竞竞争局面面，需配配套有机机氟、有有机硅等等下游高高附加值值项目，形形成一体体化生产产，方具具有竞争争力；(3)TTDI、MDI、聚碳碳酸酯等等产品的的技术含含量较高高，国内内严重产产不足需需，今后后几年这这些氯产产品的市市场需求求仍将保保持快速速增长趋趋势；(4)氯氯化亚砜砜、CPEE(氯化聚聚乙烯)、氯代代异氰尿尿酸等国国内已掌掌握核心心技术的的产品生生产规模模已达世世界先进进水平，今今后发展展重点是是

26、拓展应应用领域域，开拓拓国际市市场；(5)氯氯乙酸、氯氯苯等国国内产能能很大，但但多属于于低水平平重复建建设，技技术水平平较低、能能耗和物物耗高、污污染严重重，需采采用先进进技术改改造整合合。4.4氯碱行行业存在在的问题题（1)规规模偏小小，不掌掌握核心心技术。尽尽管氯碱碱工业产产能我国国已居世世界首位位，但个个体规模模较小。离离子交换换膜是离离子膜法法烧碱的的核心要要素之一一，目前前我们所所用的离离子膜全全部依赖赖于进口口，其价价格为800美元m2，1万t离子膜膜法制碱碱装置约约需离子子膜300mm2，更换换周期平平均为2.5年，增增加了离离子膜法法烧碱的的成本，而且受制于人。(2)产产业布

27、局局与市场场流通存存在矛盾盾。近几几年，我我国氯碱碱行业产产能增长长很快，新新增的氯氯碱产能能主要集集中在西西部，但但我国氯氯碱的主主要市场场集中在在东部。我我国西部部地区地地域辽阔阔，有丰丰富的煤煤炭、石石油、原原盐和石石灰石等等矿产资资源。国国家近几几年推动动的西部部大开发发战略，推推动了西西部氯碱碱工业的的发展。西西部涌现现出一批批以电石石法PVC为核心心的氯碱碱企业，发发展迅速速。通过过实现煤煤、电、盐盐、化一一体化产产品链，大大幅度降降低生产产成本，其PVC和烧碱成本在国内处于最低水平，利用低成本占领市场。但西部运输和物流成本较高，特别是大量的液体烧碱产品的市场出路存在一定的问题。(

28、3)产产品结构构不尽合合理。烧烧碱的市市场容量量制约了了氯气的的供应，同同时制约约了PVC的发展展。近两两年由于于PVC需求增增长较快快，对氯氯的需求求持续加加大，带带动烧碱碱产量增增加，使使得烧碱碱供大于于求的矛矛盾进一一步突出出，同时时氯碱失失衡的现现象也会会更加严严峻。近近几年新新建的氯氯碱企业业基本都都以PVC作为氯氯加工产产品，其其他有机机氯产品品、高档档产品、专专用产品品、深加加工和高高附加值值产品规规模小，开开发力度度不够。5盐化化工行业业投资机机会分析析5.1产能仍仍有一定定的发展展空间两碱碱属于基基本化工工原料，其其生产和和消费受受经济总总体运行行的影响响很大。“十一五”期间

29、，我我国CDP平均将将达到9%以上，过过去5年，我我国纯碱碱消费增增长率10%，烧碱碱消费增增长率达达到19%，PVC消费增增长率达达到12%。从整整体来看看，我国国仍处于于工业化化的中期期发展阶阶段，国国民经济济总体运运行依然然运行良良好，经经济的快快速成长长阶段远远未结束束，国民民经济将将在宏观观调控中中继续较较快前行行。今后后5年，在在国家有有关宏观观经济调调控、能能源价格格上调、环环保措施施加强和和人民币币升值等等政策影影响下，两两碱的快快速增长长势头将将有所回回落，但但纯碱和和烧碱的的消费增增长率保保持在年年均7%-8%是可能能的，5年间纯纯碱和烧烧碱需求求将新增增10000万t左右

30、，PVC树脂的的需求将将新增500万t左右。10000万t的两碱碱产能需需要13000万-14400万t的原盐盐供应。因因此，我我国的制制盐工业业也存在在较大的的发展空空间。5.2节能减减排淘汰落落后产能能的机会会20077年，纯纯碱年产产量低于于20万t的企业业仍有220多家，合合计产能能有350万ta。烧碱碱年产量量低于10万t的企业业有近百百家，合合计产能能有300万ta左右。规规模偏小小的企业业，能源源和资源源利用效效率普遍遍较低，三三废治理理水平不不高。目前前仍采用用落后生生产工艺艺、产品品质量和和环保水水平低下下的传统统企业，如如不能尽尽快通过过技改、创新、改制等手段降本增效、化劣

31、势为优势，将有被淘汰的危险。今后后5年，我我国节能能减排的的压力很很大.淘汰落落后产能能是实现现节能减减排目标标的有效效手段之之一。在在此方面面，以纯纯碱和烧烧碱为代代表的盐盐化工产产业仍有有进一步步的产能能增长空空间。5.3部分企企业搬迁迁易地重重建的机机会纯碱碱、烧碱碱是我国国发展较较早的化化工行业业，许多多老企业业随着城城市的发发展已经经被居民民区包围围，目前前需要进进行搬迁迁的纯碱碱企业有有十多家家，涉及及到的烧烧碱企业业数十家家，合计计产能400万ta左右。老企企业的搬搬迁并非非原样搬搬迁，通通常是新新建大型型装置，投投产后淘淘汰原来来老的生生产装置置，相当当于异地地重建。异地地重建

32、通通常伴随随着技术术改造、规规模的扩扩大和产产品结构构调整，也也将带来来新的发发展机遇遇。5.4国际化化经营战战略，建建设世界界盐化工工强国我国国两碱工工业技术术成熟，具具备了走走出国门门的技术术支撑条条件。而而随着国国内产能能的快速速扩张，市市场竞争争日趋激激烈，出出口逐渐渐增加。我国两碱碱的出口口市场主主要是东东南亚一一带。南南亚一带带经济发发展很快快，对两两碱以及及PVC等氯产产品的需需求增长长很快，有有较大的的市场缺缺口，自自身也具具备发展展盐化工工的资源源条件。因此此，我国国两碱大大型企业业或投资资商可以以考虑到到国外投投资建厂厂，实现现国际化化经营，这这也是我我国盐化化工行业业由行

33、业业大国走走向行业业强国的的重要标标志之一一。6盐化化工项目目投资影影响因素素分析6.1供求关关系变化化的不确确定性鉴于于国内市市场的巨巨大，以以及我国国发展盐盐化工行行业所具具备良好好的资源源条件，近近两年国国内掀起起新一轮轮的投资资盐化工工热潮。目目前在建建设的大大型纯碱碱项目有有，河南南天然碱碱三期100万ta工程.青海德德令哈二二期90万ta工程，山山东玻璃璃海天100万ta新建工工程、平平煤集团团20万ta、双环40万ta及海化40万ta等，合合计产能能达到400万ta，另有有正在进进行前期期工作的的项目产产能100万-2000万ta。我国国氯碱行行业平均均规模小小，企业业数量多多，

34、在建建项目难难以准确确统计，估估计在建建装置规规模达到到200万ta以上，规规划规模模超过300万ta。如果果以上项项目都能能按期实实施，我我国盐化化工行业业在“十五”末期可可能会形形成供大大于求的的过剩局局面，这这在过去去10年中也也曾出现现过。6.2国家产产业政策策的影响响6.2.1氯碱碱行业准准入条件件20077年12月1日起实实施的新新的氯碱碱行业准准入条件件要求：(1)新新建氯碱碱生产企企业应靠靠近资源源、能源源产地，有有较好的的环保、运输条件，并符合本地区氯碱行业发展和土地利用总体规划；(2)除除搬迁企企业外，东东部地区区原则上上不再新新建电石石法聚氯氯乙烯项项目和与与其相配配套的

35、烧烧碱项目目；(3)新新建、改改扩建电电石法聚聚氯乙烯烯项目必必须同时时配套建建设电石石渣制水水泥等电电石渣综综合利用用装置，其其电石渣渣制水泥泥装置单单套生产产规模必必须达到到20000td及以上上。6.2.2纯碱碱指导意意见发改改办工业业20006113911号国国家发展展改革委委办公厅厅关于加加强纯碱碱工业建建设管理理促进行行业健康康发展的的通知的的指导意意见：(1)对对没有自自备盐场场、不能能实现原原盐自给给的扩建建及新建建纯碱项项目停止止核准和和备案；(2)对对中部和和东部地地区采用用氨碱法法工艺、未未能全面面实现碱碱渣综合合利用的的扩建、新新建纯碱碱项目停停止核准准和备案案；(3)

36、对对现有装装置没有有全面达达到国家家相关标标准和设设计指标标的企业业扩建、新新建纯碱碱项目不不予核准准和备案案。6.2.3循环环经济发发展目标标“十一五五”我国循循环经济济的发展展目标需需要坚决决完成；(1)单单位国内内生产总总值能源源消耗降降低20%；(2)单单位工业业增加值值用水量量降低30%；(3)主主要污染染物排放放总量减减少10%；(4)工工业固体体废物综综合利用用率提高高到60%。与此此目标相相配套，我我国的环环保、节节能、减减排、差差别电价价、出口口退税调调整、加加工贸易易调整等等政策措措施不断断出台，执执行力度度也比以以往任何何一年都都要来得得更猛烈烈。传统统的盐化化工生产产格

37、局正正面临新新的形势势和冲击击，传统统企业如如不能尽尽快通过过技改、创创新、改改制等手手段降本本增效、化化劣势为为优势，将将有被淘淘汰的危危险。7地方方发展盐盐化工的的建议7.1规划先先行，因因地制宜宜，科学学决策我国国对盐化化工产品品需求的的继续稳稳定增长长，全国国各地巨巨大的招招商和投投资热情情演绎着着目前及及今后几几年的市市场行情情，而我我国东西西部鲜明明的市场场和资源源分布冲冲突以及及我国对对高耗能能的化工工项目日日趋严厉厉的环评评政策和和土地审审批政策策也使对对新一轮轮的投资资决策更更加艰难难。根据据国家相相关的项项目备案案以及审审批程序序，大型型的盐化化工项目目必须首首先符合合本地

38、区区行业发发展和土土地利用用总体规规划，因因此，规规划先行行成为项项目决策策和立项项建设的的先决条条件。我国国东西部部资源和和市场的的分布冲冲突也使使得我国国相关产产业政策策不得不不区别对对待，产产品和工工艺方案案的确定定成为项项目决策策的核心心和难点点。我国国总体盐盐资源分分布广，储储量丰富富，规划划建设的的制盐能能力较大大，因此此，应该该谨慎看看待地区区拥有的的盐资源源优势。7.2建设具具有循环环经济特特色的产产业链“两碱”联合是是有效发发展模式式之一。以以山东海海化为例例，使用用电石法法聚氯乙乙烯产生生的难以以治理的的电石渣渣全部用用于氨碱碱的生产产，可以以解决PVC树脂行行业的电电石渣

39、废废料利用用的难题题，同时时减少了了纯碱石石灰石的的消耗和和相关能能耗及三三废。这这种模式式比较适适合已有有的大型型氨碱企企业与将将要搬迁迁的氯碱碱企业的的结合。氯碱碱产业应应体现先先进的产产业链特特色，目目前比较较成功的的模式之之一是氯氯碱、TDIMDI和PVC的结合合，氯气气优先用用于TDIMDI的生产产，产生生的HCll(盐酸)再用于PVC，采用用此模式式的企业业有烟台台万华和和上海氯氯碱等；二是氯氯碱、TDIMDI和廉价价甘油制制环氧氯氯丙烷的的结合，氯氯气优先先用于TDIMDI的生产产，产生生的HCI再和甘甘油合成成环氧氯氯丙烷。如如此实现现了氯的的二次利利用，完完全符合合循环经经济

40、的理理念，可可显著提提高建设设项目的的综合竞竞争力。7.3发展精精细氯加加工产品品的产业业链目前前国内没没有原料料氯配套套的氯加加工生产产装置很很多，由由于原料料需要在在市场采采购，不不仅在原原料运输输中消耗耗大量的的资源和和能源，而而且近年年来液氯氯运输过过程中的的安全事事故时有有发生，对对氯产品品的竞争争性和进进一步发发展有很很大的影影响。许许多没有有原料配配套的中中小型氯氯碱及其其下游产产品装置置，将面面临巨大大压力，甚甚至在市市场竞争争中被淘淘汰。做好好氯产品品加工规规划是东东部地区区发展氯氯碱产业业的核心心。企业业搬迁或或新建或或扩建，不不应仅把把发展锁锁定在大大型氯碱碱装置并并配套

41、PVC项目上上，而应应转变思思路，重重点考虑虑更先进进和切合合实际的的氯加工工方案，以以氯定碱碱，大力力发展高高档次精精细有机机氯产品品。如高高纯氯乙乙酸、氯氯化高聚聚物及有有机氟和和有机硅硅及深加加工产品品等，包包括特种种氟树脂脂、氟橡橡胶、氟氟系列中中间体、高高档硅橡橡胶和硅硅涂料的的开发，氯氯化PP和氯化PVC的建设设、环氧氧丙烷延延伸生产产特种高高档聚醚醚多元醇醇和聚酯酯多元醇醇产品并并与聚氨氨酯装置置联合、环环氧氯丙丙烷进一一步生产产高档环环氧树脂脂产品。上上述产品品目前国国内还主主要依赖赖进口，多多属于技技术含量量高、附附加值高高的产品品，这样样可以有有效提高高氯碱装装置整体体效益

42、，大大大降低低单位产产值能耗耗。7.4东部沿沿海地区区“两碱”的发展展思路(1)沿沿海市县县不宜再再规划发发展纯碱碱产业。我我国沿海海的重点点产盐区区基本都都建设了了大型纯纯碱装置置，大连连、天津津两个老老碱厂正正在进行行搬迁改改造，采采用联碱碱工艺分分别建设设100万ta，唐山山、潍坊坊海化、青青岛、连连云港逐逐渐扩能能，山东东玻璃的的海天100万ta在建，合合计纯碱碱产能将将达到10000万ta，约占占全国总总产能的的50%。由于于海盐质质量较低低，比较较适合采采用氨碱碱工艺，但但氨碱工工艺规模模要求大大(1000万ta以上)，碱渣渣和废液液难以有有效利用用，且海海盐产能能可能稳稳中有降降

43、，因此此，东部部沿海地地区不宜宜再规划划建设大大型纯碱碱装置。(2)积积极探索索海水淡淡化与盐盐化工生生产的结结合。在在东部沿沿海一些些地区，节节水要比比节能更更为迫切切。目前前临海的的几大纯纯碱企业业都进行行了海水水冷却的的利用。国国内海水水淡化技技术已经经达到商商业运行行水平，并并将逐渐渐成熟和和推广。海海水淡化化与化工工装置联联合.可以显显著降低低制水成成本。海水水首先用用于大型型设备的的冷却，温温度升高高后的海海水再进进行淡化化可节约约能耗。淡淡化后的的浓海水水(卤水)更容易易回收其其中的溴溴素。提提取溴素素以后的的卤水还还可再提提取镁、钾钾等化工工产品。最最后剩下下的氯化化钠盐水水或

44、可去去晒盐或或化盐，或或可精制制后作为为工业卤卤水使用用。因此此，我国国沿海地地区的大大型盐化化工企业业利用海海水淡化化新技术术生产纯纯水，联联产水合合硫酸钙钙、溴、镁镁、钾等等化工产产品，能能明显降降低海水水淡化成成本，提提高产品品竞争力力。(3)建建设氯碱碱与石油油化工相相结合的的一体化化生产基基地。目目前，国国际上成成熟的经经验是氯氯碱工业业与石油油化工、天天然气化化工在布布局上紧紧密结合合，通过过石油化化工和天天然气化化工的发发展，推推动氯碱碱工业和和有机氯氯产品的的发展。我国国规划建建设的大大型石化化基地沿沿海布局局者多，应应注意氯氯碱与石石油化工工的结合合，利用用石油化化工装置置提

45、供的的乙烯、丙丙烯、丁丁二烯、苯苯、甲苯苯、二甲甲苯等与与氯反应应生产大大量有价价值的有有机氯产产品，并并带动相相关工业业的快速速发展。7.5中部井井矿盐资资源区“两碱”的发展展思路中部部地区和和西南部部是井矿矿盐的主主要产区区.也是我我国制盐盐产能增增长潜力力最大的的地区。我我国制盐盐产能将将逐渐由由东部向向中部转转移。中部部地区的的特点：一是环环境相对对比较敏敏感，废废水处理理和固体体废渣利利用成为为建设项项目的重重要考虑虑因素；二是盐盐资源初初步以卤卤水方式式产出。针对对以上特特点，中中部地区区不适宜宜建设氨氨碱装置置。联碱碱工艺只只能采用用固体盐盐，且质质量越高高，对纯纯碱产品品质量的

46、的提高越越好，适适合生产产真空盐盐。因此此，中部部地区可可适当考考虑建设设联碱装装置，但但必须和和有竞争争力的煤煤化工(合成氨)相结合合。我国国卤水化化工的比比例很低低，国外外大量采采用卤水水作为烧烧碱的原原料，如如美国达达到89%，而我我国只有有10%左右。通通过卤水水精制后后直接作作为原料料，可省省略由卤卤水做成成固体盐盐，固体体盐再溶溶解作精精制盐水水的工序序，节约约能量，并并且生成成的淡盐盐水又可可返回注注井采卤卤，节约约用水。因此此，在中中部地区区应该采采取盐碱联合合的发展展道路，氯氯碱项目目应密切切与卤水水的采集集和输送送工程结结合，形形成以卤卤水采集集、输送送、精制制、氯碱碱及下

47、游游氯、碱碱、氢深深加工的的精细化化工产业业链，不不断延伸伸产业链链条，形形成上中中下游一一体化发发展模式式。7.6西部地地区的发发展思路路西北北部湖盐盐资源及及煤炭资资源丰富富地区，发发展纯碱碱适宜采采用氨碱碱工艺。但但是建设设场址必必须临近近铁路，有有良好的的运输条条件，有有满足长长期需求求的废液液和废渣渣堆存场场地，其其次应该该配套建建设废液液生产氯氯化钙装装置，开开拓氯化化钙市场场，实现现双吨生生产，同同时降低低废液的的排放量量。西部部地区发发展氯碱碱应该充充分利用用能源、资资源优势势，走煤煤盐电碱建材的的大联合合模式。通通过碱电联合合，可有有效降低低动力成成本；利利用热电电厂的廉廉价蒸汽汽加大固固体片碱碱比例，扩扩大销售售半径：耗氯产产品仍以以发展电电石PVC为主。根根据市场场需求生生产多种种用途的的PVC树脂，增增加企业业的利润润增长点点。电石石渣发展展水泥等等建材产产品，形形成循环环经济链链条。