战略研究实例青岛钢铁-完整版72901.docx
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1、青岛钢铁案例分析1 、数据信息报告1.1 钢铁行业历史回顾钢铁行业长长期以来来对我国国经济的的建设与与发展起起到了积积极的支支持和推推动作用用。在每每年的工工业总产产值中,的份份额来源源于钢铁铁行业的的贡献。钢钢铁行业业还是我我国职工工就业的的一个重重要领域域,年代以以来,从从业职工工总数一一直保持持在万人人左右,占占全国职职工总数数的左右,为为社会提提供了稳稳定的就就业机会会。同时时,钢铁铁行业的的稳定发发展也带带动了能能源、运运输等相相关行业业的发展展,在全全国每年年消耗的的能源总总量中,有有左右用用于钢铁铁行业的的生产建建设,左右右的铁路路货运量量,左右右的铁路路货物周周转量,左右右的水
2、路路货运量量,左右右的水路路货物周周转量用用于钢铁铁和金属属矿石的的运输。作作为基础础原材料料产业,钢钢铁行业业的发展展为我国国农业、建建筑、化化工、机机械电子子等行业业的发展展打下了了坚实的的基础。九十年代前前期,我我国钢铁铁工业得得到长足足发展。这这一时期期是我国国改革开开放深入入的时期期,是社社会主义义市场经经济建立立和发展展的时期期,也是是我国的的钢铁工工业快速速发展的的时期。我我国钢产产量年年为万万吨,到到年就就超过了了亿吨,居居世界钢钢产量首首位。 我我国钢材材的需求求和供应应在九十十年代前前期发生生了较大大变化。年国内内钢材消消费量万吨,而而资源的的供应主主要是为为了国内内生产,
3、供供应和需需求比较较平稳;年钢钢材消费费量增加加到约万吨;年国国内钢材材需求膨膨胀,价价格上涨涨,消费费量达到到亿吨的的水平;这一年年进口钢钢材也达达到创纪纪录的万吨;由于国国家实行行宏观经经济调控控政策,年的钢钢材消费费量有所所下降,加加上、两年的的大量进进口(总总计万万吨),钢钢材供应应超过了了国内需需求,造造成钢材材市场疲疲软,库库存增加加,价格格下降。由由于国内内生产快快速增长长和进出出口调节节,钢材材市场总总体表现现为供略略大于求求,市场场比较平平淡。 自自年以以来,我我国钢材材供需形形势发生生的较大大变化,主主要与经经济发展展和宏观观经济环环境的变变化有直直接关系系。、年经济济快速
4、发发展,固固定资产产投资过过大,年经济济出现过过热,国国家实行行了宏观观经济调调控,年至今今属于平平稳调整整时期,国国内钢材材消费量量也就经经历了快快速增长长、达到到顶峰、回回落调整整的变化化。 中中国钢材材供应和和需求的的主要矛矛盾已从从数量转转向品种种质量。虽虽然我国国已是世世界上的的钢铁大大国,但但并不是是钢铁强强国,产产品的结结构不合合理,总总体质量量不高。所所以,在在总量上上基本能能满足国国内需求求后,品品种质量量的矛盾盾就比较较突出。目目前,国国内生产产不能满满足需求求、属短短缺的品品种主要要有石油油专用管管、型型钢、宽宽板面造造船板、高高压锅炉炉板、高高压锅炉炉管、冷冷轧薄板板、
5、搪瓷瓷板、彩彩涂板、不不锈钢板板、冷轧轧变压器器硅钢片片等,这这些品种种每年供供需缺口口约在万万万万吨,主主要依靠靠进口解解决。近近年来钢钢铁行业业在加大大投资力力度的同同时,强强化了投投资结构构的调整整,由过过去的以以基本建建设投资资为主,改改变为以以更新改改造投资资为主,年代代以来,钢钢铁行业业历年更更新改造造投资占占固定资资产投资资的比例例平均为为,最高高的年年的这一一比重达达到,这这种投资资结构的的变化已已经产生生了积极极的作用用。 在在这一时时期钢材材价格发发生了较较大变化化。以年为一一个重要要分界线线。在这这一年的的钢材产产品价格格全部放放开,取取消了钢钢材价格格双轨制制,加上上经
6、济过过热,钢钢材需求求膨胀,钢钢材价格格也从年上涨涨以来达达到最高高点,而而、年则出出现了平平稳的回回落。造造成了进进入市场场调节以以后,钢钢材价格格经历了了一条暴暴涨暴跌跌的驼峰峰式曲线线。以线线材()每每吨平均均价为例例,年年月仅仅为元元,年年月上上涨到元,年初上上涨到元以上上,比一一年前上上涨了一一倍以上上,年年初下降降到了元,到到年月,又又跌到元,比比最高峰峰下降了了以上,目目前价格格稳定在在元左左右。年年是我国国钢铁行行业发展展最困难难的一年年,钢材材需求不不旺,价价格疲软软,市场场经营清清淡,亏亏损企业业增多,在在个个钢材品品种中,有有个品品种价格格呈下降降趋势,它它们是:线材、螺
7、螺纹钢、角角钢、中中板、热热轧硅钢钢片、无无缝管。这这个品品种都是是我国的的长线产产品,生生产能力力能够满满足国内内市场需需求。其其他个个品种加加上冷轧轧取向硅硅钢片都都是国内内短缺钢钢材,生生产能力力不足,短短时期内内无法满满足市场场需求,大大部分靠靠进口解解决,这这部分钢钢材价格格受国际际市场价价格拉动动,故市市场价格格上涨幅幅度较大大。 年,国国家加强强宏观调调控政策策的一项项重要内内容是严严格控制制固定资资产投资资规模,在在固定资资产投资资额中,技技术改革革与房地地产投资资比重上上升,基基本建设设投资比比重下降降,钢材材消费强强度降低低。由于于社会需需求下降降,钢厂厂被迫降降低产量量。
8、钢厂厂实行“不付款款不发货货”的原则则,也就就是以销销定产,改改变过去去钢厂只只管生产产,不管管销售的的计划经经济作法法。为了了杜绝新新的“三角债债”困扰,加加速资金金周转,钢钢厂一律律实行按按合同组组织生产产、组织织发货,不不付款者者不予发发货,为为此也减减少了部部分产量量。同时时,国家家实行适适度从紧紧的财政政政策和和货币政政策,使使那些贷贷不到款款的生产产企业和和建设单单位无力力购买钢钢材,从从而在资资金上限限制了计计划外项项目乱上上马、乱乱建设的的需求,但但客观上上减少了了对钢材材的需求求,这也也是钢厂厂减产的的原因之之一。 年的钢钢材市场场,总的的印象是是,经营营清淡,价价格回落落,
9、成交交率低,资资金周转转放慢,企企业经济济效益下下滑。据据冶金部部财务快快报统计计,年年月全全国重点点钢铁企企业亏损损户达家,同同比增加加家,累累计亏损损金额亿元,比比上年同同期增加加;中型型骨干钢钢铁企业业亏损户户家家,同比比增加家,累累计亏损损金额亿亿元,同同比增加加。由由于市场场经济体体制的逐逐步完善善和供求求关系的的平衡,钢钢材价格格形成机机制的市市场化,国国际国内内钢材价价格的接接轨,使使钢材价价格波动动幅度逐逐步变小小。过去去,由于于受国家家计划经经济影响响,钢铁铁行业具具有生产产成本上上的优势势。一是是依靠国国内煤、电电、油、矿矿和运输输等偏低低价格,二二是依靠靠钢铁职职工长期期
10、付出的的廉价劳劳动力。过过去钢铁铁产品成成本中的的人工费费用比例例只有,与与国外相比具具有很大大的优势势,但是是,随着着市场经经济体制制的确立立,上游游产品逐逐步涨价价,以及及钢铁行行业的职职工工资资福利的的快速增增长(据据统计年工资资福利每每吨钢材材的人工工成本构构成已经经从提高到到以上,接接近韩国国水平),原原来意义义上的成成本优势势已荡然然无存。 与此同时,世世界钢材材市场价价格走低低,从年下半半年起,俄俄罗斯取取代了日日本的地地位,成成为我国国第一钢钢材进口口国。目目前在国国内市场场能够参参与价格格竞争的的普通棒棒材、板板材主要要来自独独联体国国家。但但是,由由于从俄俄罗斯等等国进口口
11、的钢材材价格很很低,有有些钢材材到岸价价已经低低于我国国一些钢钢铁企业业的生产产成本。如如在国内内销售的的从独联联体进口口的热轧轧板,销销售价仅仅为元元左右,以以如此之之低的价价格在国国内销售售,必然然带动国国内钢材材市场的的价格下下滑,加加之上游游原材料料价格涨涨价,致致使年年我国钢钢铁行业业利润出出现大幅幅滑坡,亏亏损企业业增加。从从年以以来,钢钢材市场场价格不不断下滑滑,到年趋向向稳定。钢钢材价格格下滑并并趋于稳稳定,主主要反映映了供求求关系的的变化,但但还有两两个因素素也不可可忽视:一是国国家价格格体系的的改革结结果。国国家价格格的调整整使各工工业部门门的资金金利税率率基本拉拉平。煤煤
12、炭、钢钢铁、化化工、电电子等行行业资金金利税率率基本趋趋同,且且均略低低于全部部工业资资金利税税率的。我国国钢铁工工业已不不是年代初初期的高高利润部部门了。随随着原料料、电力力、运输输等的进进一步调调价,钢钢铁工业业的资金金利税率率面临着着更严峻峻的挑战战。促使使钢材价价格趋向向稳定的的另一个个重要因因素是国国际国内内钢材市市场的接接轨,国国内钢材材价格不不可能脱脱离国际际价格而而有大的的变化。 年,我我国国民民经济虽虽然平稳稳增长,但但由于耗耗钢材多多的一些些行业投投资不足足,生产产徘徊,从从而使钢钢材消费费水平难难以有明明显增长长。年年由于火火车全面面提速换换轨,同同时这一一年轻轨轨也处于
13、于换轨高高峰,从从而使重重轨和轻轻轨的消消费需求求有较大大增加,带带动了铁铁路用材材生产的的全面增增长,预预计全年年重轨产产量将达达到多万吨吨。轻轨轨产量将将达到万吨吨以上,增增长幅度度均在位数以以上,但但是由于于国内有有万吨重重轨及多万万吨轻轨轨的生产产能力,从从供给能能力上看看,仍是是供大于于求。由由于供略略大于求求所形成成的买方方市场格格局,导导致年年钢市价价位一直直呈下滑滑状态,这这种价位位下滑态态势,是是年国国内钢材材市场供供需情况况的真实实反映。 全全行业盈盈利能力力年始始迅速下下降,年降为为亿亿元,年上半半年进一一步下滑滑,月月全行业业亏损亿元,到到月份份盈亏持持平。其其中家重点
14、点统计企企业月月实现利利税亿元元,实现现利润亿元,同同比分别别下降和。业业内专家家预测:随着钢钢铁上游游产品的的继续涨涨价,现现有的利利润会进进一步被被消化。 中中国钢材材需求具具有周期期波动性性,目前前其波动动不仅与与世界钢钢材市场场波动不不同步,而而且二者者还常处处于相反反周期,预预计随着着国内钢钢材市场场与国际际市场的的接轨,国国际钢材材市场对对中国钢钢材市场场的波动动影响将将越来越越大。年年中中国钢材材市场需需求处于于疲软的的时期,年是恢恢复时期期,年年达到此此轮周期期的高峰峰。从119988年开始始,钢铁铁行业逐逐步走出出低谷,产产销量和和钢材价价格稳中中有升。119999年,钢钢铁
15、行业业运行平平稳,整整体进入入了平衡衡发展时时期。进入20000年以以来,由由于我国国国民经经济发展展出现转转折性增增长,GGDP增增长达到到8以以上,工工业完成成增加值值增长111%以以上,固固定资产产投资增增加,消消费钢材材较多的的建筑、机机械、轻轻工、汽汽车等行行业快速速增长,有有力地拉拉动了钢钢材需求求的增长长。以钢钢材的表表观消费费量计算算,20000年年共消费费钢材将将达到1141221万吨吨,同比比增加9901万万吨,增增长68。在在国内需需求增加加,而钢钢铁行业业又实行行总量控控制政策策,限制制无效、低低效产品品高速增增长的形形势下,钢钢铁产品品市场供供大于求求的阶段段性过剩剩
16、局面开开始缓解解。其重重要标志志是连续续下滑多多年的钢钢铁产品品价格明明显回升升,钢铁铁工业企企业开始始走出行行业濒临临亏损的的边缘,生生产供给给开始逐逐步向有有效供给给方向发发展国内内钢铁产产品价格格自19993年年以来,经经历了连连续7个个年头的的下滑,多多数钢材材产品价价格已到到了无利利可图的的地步。220000年在需需求增长长和供给给控制的的复合作作用下,钢钢铁产品品价格出出现了明明显回升升。首先先,19999年年底板材材类价格格平稳小小幅上涨涨,拉开开了钢铁铁产品价价格回升升的序幕幕。20000年年一季度度建筑类类钢材价价格跌到到了谷底底,也开开始反弹弹。4月月中旬建建筑类钢钢材价格
17、格大幅上上涨,推推动了钢钢铁产品品价格的的全面回回升。面面对20000年年6月份份以来国国际钢材材市场价价格的持持续下跌跌,20001年年国内钢钢材市场场就如同同我国经经济走势势一样-前前高后低低。进进入下半半年后国国内钢材材市场价价格出现现了连续续下跌,但但与国际际钢材市市场价格格早在上上半年就就创下近近二十年年新低且且仍未出出现止跌跌迹象相相比,可可谓是不幸中中之万幸幸也,称称中国钢钢材市场场一枝枝独秀也不为为过。从产量变化化的企业业类型看看,由于于20001年国国家继续续倡导“结构调调整,总总量控制制”的产业业政策,特特大型钢钢铁企业业钢产量量变化相相对较小小,而一一批原中中型骨干干和地
18、方方中小以以及民营营钢铁企企业的产产量增幅幅很大。年,我我国钢铁铁行业产产销大幅幅增长,全全年钢产产量预计计将达亿亿吨,实实现利润润超过亿亿元,远远远好于于预期。 1.2 八八家钢铁铁企业基基本信息息我们选选择了具具有代表表性的八八家钢铁铁企业,对对各方面面指标进进行对比比研究。以以下为初初步的研研究结果果:钢铁企业人人员过多多,包袱袱过重,劳劳动生产产率低。目目前我国国生产亿吨钢钢用了万万职工,而而海外的的亿吨吨钢雇用用了万人人。我国国钢铁企企业年人人均产钢钢只有吨,而而日本、韩韩国的主主要钢厂厂人均产产钢在七七、八百百吨。国国家提倡倡减员增增效,职职工人数数呈下降降趋势,企企业经营营成本有
19、有所下降降职工工工资平稳稳上升,但是青青岛钢铁铁职工工工资仍处处于较低低水平。(见见下图)业是规模经经营显著著的产业业,国内内外专家家比较一一致的看看法是年年产钢万万吨为最最小合理理规模。我我国钢铁铁工业大大而散必必然导致致产业集集中度低低,我国国四大钢钢铁企业业(宝钢钢、鞍钢钢、首钢钢和武钢钢)的年年产量只只占全国国钢产量量的,而而美国的的大钢钢铁企业业钢产量量占全国国钢产量量的;日日本个个钢铁企企业的钢钢产量占占全国钢钢产量的的;德国国蒂森克虏伯伯斯塔尔尔钢铁公公司占全全国钢产产量的;韩韩国浦项项占韩国国钢产量量的;英国国的英钢钢、法国国的于齐齐诺尔萨西洛洛尔、意意大利的的伊瓦尔尔、比利利
20、时的考考克里几几乎囊括括了所在在国家的的全部钢钢铁生产产,中国国的钢铁铁企业规规模普遍遍偏小。我国骨干钢钢铁企业业大多是是五六十十年代兴兴建的国国有大中中型企业业,在计计划经济济体制下下运行了了几十年年,技术术落后、设设备陈旧旧、机制制僵化、包包袱沉重重,面对对市场经经济下新新的运行行环境、新新的需求求结构,显显得极不不适应。我我国较长长期固守守平炉、模模铸、初初轧等老老技术,总总水平大大约落后后国际先先进水平平年。目目前工艺艺装备整整体水平平达到国国际先进进水平的的大型企企业仅有有宝钢、天天津钢管管公司等等少数几几家,年年产钢能能力约万万吨,仅仅占总产产能的左左右,加加上其他他企业的的先进设
21、设备,也也不超过过。先先进产钢钢国早已已淘汰的的平炉,我我国年年仍有,日日本、西西德早在在年年代末年代代初就已已使连铸铸比达到到左右,韩韩国的连连铸比在在年就就达到。而而我国年仅为为。连铸铸工艺是是钢铁企企业技术术改造的的主要方方向,吨吨钢综合合能耗是是衡量钢钢铁生产产成本水水平的重重要指标标,青钢钢在这方方面具有有一定优优势。从下图可以以看出,青青岛钢铁铁产品销销售收入入几年来来变化不不大,说说明其生生产的钢钢材市场场竞争力力不强,企企业脱困困主要来来自完善善内部管管理,降降低生产产成本。反映钢材技技术含量量与附加加值的一一个重要要指标是是板管比比,日、美美、韩、西西欧达以以上。而而我国年仅
22、达达,基本本上是一一个型、线线材的国国家。一一些市场场急需的的高档优优质板、管管不得不不大量进进口。从从下图可可以看出出,在整整个行业业处于困困难期的的95、996年,面面对国内内需求的的下滑和和外国进进口的增增加,普普通小型型材和线线材是受受冲击最最大的钢钢材品种种,青岛岛钢铁就就生产这这两种钢钢材,因因此往往往成为第第一批受受害者。 也正是因为为青岛钢钢铁仅仅仅生产普普通小型型材和线线材,所所以企业业的利润润总是在在底部徘徘徊。在在钢铁市市场中,中中厚板、薄薄板和钢钢管是利利润率最最高的钢钢材品种种,上海海宝钢也也正是因因为拥有有世界先先进水平平的生产产设备,具具有生产产先进钢钢材品种种的
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