客户关系管理系统操作手册13835.docx

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1、 操作手册Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.客户关系管理系统操作手册文档控制文档更新记记录日期更新人版本备注文档审核记记录日期审核人职务备注目录1.整体体流程图图31.1.客户关关系管理理流程图图32.功能能33.公共共部分说说明34.客户户关系管管理54.1客客户来源源维护54.2关关系类型型维护84.3交交流类型型维护114.4交交流自定定义信息息维护144.5热热点分类类维护194.6产产品类别别维护224.7产产品信息息维护254.8客客户意向向维护284.9客客户状态态维护314.

2、10计划类类型维护护344.11计划设设置维护护374.12客户信信息维护护374.13交流信信息维护护464.14计划信信息维护护591. 整体流程图图1.1. 客户关系管管理流程程图2. 功能客户关系管管理：维护客户基基本信息息，包括括客户来来源、关关系类型型、交流流类型、产产品类型型等；可可更改客客户负责责人，共共享客户户；可以以通过相相应的计计划与客客户进行行交流；系统使使用方便便快捷，简简化客户户管理。3. 公共部分说说明公共说明：l 本系统使用用浏览器器主要针针对浏览览器为IIE8、IIE9。l “邮件管理理”、“文件管管理”、“任务管管理”三个模模块选择择的用户户为“用户管管理”

3、中的用用户信息，其他他模块均均为“组织人人员分配配”中的用用户信息息。l 查询时文本本查询条条件支持持模糊查查询。l 必填项：在在追加、修修改页面面中必填填项，控控件左上上方用“”进行标标注。l 失效:对失失效的数数据只能能进行查查看，不不能进行行其它操操作。l 分页：分页页在页面面最下方方进行显显示，如如下图：合计：显示示检索数数据的总总共记录录数、总总共页数，每每页总记录数数，当前前位于的的页数。首页：点击击，页面面显示第第一页信信息。尾页：点击击，页面面显示最最后一页页信息。上一页：点点击，页页面显示示当前页页面的上上一页信信息。下一页：点点击，页页面显示示当前页页面的下下一页信信息。跳

4、转：在中中输入要要跳转页页面的数数字，点点击按钮钮，页面面跳转到到输入数数字的页页面，同同时在中输入入的数字字清空。输入的数字字为0或或为空或或数字大大于尾页页，页面面不进行行跳转。按钮说明：按钮说明点击此控件件，打开开下拉数数据列表表，进行行数据选选择。点击此控件件，打开开日历控控件，进进行日期期的选择择。点击此按钮钮，打开开开窗页页面，进进行数据据的选择择；点击击按钮，清清空选择择的数据据。点击此按钮钮，打开开人员开开窗页面面，进行行数据的的选择；点击按按钮，清清空选择择的数据据。点击此按钮钮，根据据查询条条件检索索数据。点击此按钮钮，打开开“追加”页面。点击此按钮钮，对多多条数据据进行删

5、删除。点击此按钮钮，对多多条数据据进行失失效。点击此按钮钮，打开开排序页页面。 在排序页面面中，点点击此按按钮，将将选择的的数据往往上移。在排序页面面中，点点击此按按钮，将将选择的的数据往往下移。在排序页面面中，点点击此按按钮，将将选择的的数据移移动到指指定的位位置。点击此按钮钮，打开开“修改”页面。点击此按钮钮，打开开“查看”页面。点击此按钮钮，对单单条数据据进行删删除。点击此按钮钮，对单单条数据据进行失失效。点击此按钮钮，对维维护的数数据进行行保存。点击此按钮钮，关闭闭当前页页面。4. 客户关系管管理12344.1 客户来源维维护程序名称： 客户来来源维护护功能概要： 维护客户户来源信信息

6、关联程序： 客户信息息维护操作说明：l 打开程序：点击左左侧树状状列表的的“客户来来源维护护”，如下下图。l 查询：查询询条件为为“客户来来源名称称”、“失效否否”，其中中“客户来来源名称称”支持模模糊查询询，“失效否否”为下拉拉选择。输入查询条条件后，点点击按钮钮，在查查询条件件下方显显示检索索符合条条件的数数据列表，如下图图。l 追加：点击击按钮，打打开追加加页面，如如下图，对对相关信信息进行行维护。其中“客户户来源名名称”为必填填项。客户来源名名称：手手动输入入，最多多输入550个汉汉字。备注：手动动输入，最最多输入入5000个汉字字。l 修改：点击击按钮，打打开修改改页面，如如下图，对

7、对相关信信息进行行修改。其中“客户户来源名名称”为必填填项。l 查看：点击击按钮，打打开查看看页面，如如下图，查查看维护护的相关关信息。l 失效（单条条失效）：对错误误或不需需要的数数据，点点击按钮钮，进行行单条数数据失效效。l 失效（多条条失效）：对错误误或不需需要的多多条数据据，对数数据前面面的进行行勾选，再再点击按钮，进行行多条数数据失效效。 本页数数据全部部失效，则则在列表表的第一一列的标标题中的的进行勾勾选，本本页数据全部选选中，再再点击按按钮，本本页数据据全部失失效。4.2 关系类型维维护程序名称：关系类类型维护护功能概要：维护客客户的关关系类型型关联程序：交流信息息维护操作说明：

8、l 打开程序：点击左左侧树状状列表的的“关系类类型维护护”，如下下图。l 查询：查询询条件为为“关系类类型名称称”、“失效否否”，其中中“关系类类型名称称”支持模模糊查询询，“失效否否”为下拉选择择。输入查询条条件后，点点击按钮钮，在查查询条件件下方显显示检索索符合条条件的数数据列表，如下图图。l 追加：点击击按钮，打打开追加加页面，如如下图，对对相关信信息进行行维护。其中“关系系类型名名称”为必填填项。关系类型名名称：手手动输入入，最多多输入550个汉汉字。备注：手动动输入，最最多输入入5000个汉字字。l 修改：点击击按钮，打打开修改改页面，如如下图，对对相关信信息进行行修改。其中“关系系

9、类型名名称”为必填填项。l 查看：点击击按钮，打打开查看看页面，如如下图，查查看维护护的相关关信息。l 失效（单条条失效）：对错误误或不需需要的数数据，点点击按钮钮，进行行单条数数据失效效。l 失效（多条条失效）：对错误误或不需需要的多多条数据据，对数数据前面面的进行行勾选，再再点击按钮，进行行多条数数据失效效。 本页数数据全部部失效，则则在列表表的第一一列的标标题中的的进行勾勾选，本本页数据全部选选中，再再点击按按钮，本本页数据据全部失失效。4.3 交流类型维维护程序名称： 交流类类型维护护功能概要： 维护交交流类型型信息关联程序： 交流信信息维护护操作说明：l 打开程序：点击左左侧树状状列

10、表的的“交流类类型维护护”，如下下图。l 查询：查询询条件为为“交流类类型名称称”、“失效否否”，其中中“交流类类型名称称”支持模模糊查询询，“失效否否”为下拉选择择。输入查询条条件后，点点击按钮钮，在查查询条件件下方显显示检索索符合条条件的数数据列表，如下图图。l 追加：点击击按钮，打打开追加加页面，如如下图，对对相关信信息进行行维护。其中“交流流类型名名称”为必填填项。交流类型名名称：手手动输入入，最多多输入550个汉汉字。备注：手动动输入，最最多输入入5000个汉字字。l 修改：点击击按钮，打打开修改改页面，如如下图，对对相关信信息进行行修改。其中“客户户来源名名称”为必填填项。l 查看

11、：点击击按钮，打打开查看看页面，如如下图，查查看维护护的相关关信息。l 失效（单条条失效）：对错误误或不需需要的数数据，点点击按钮钮，进行行单条数数据失效效。l 失效（多条条失效）：对错误误或不需需要的多多条数据据，对数数据前面面的进行行勾选，再再点击按钮，进行行多条数数据失效效。 本页数数据全部部失效，则则在列表表的第一一列的标标题中的的进行勾勾选，本本页数据全部选选中，再再点击按按钮，本本页数据据全部失失效。4.4 交流自定义义信息维维护程序名称： 交流自自定义信信息维护护功能概要： 维护自自定义信信息，可可开启、关关闭关联程序： 交流信信息维护护操作说明：l 打开程序：点击左左侧树状状列

12、表的的“交流自自定义信信息维护护”，如下下图。l 查询：查询询条件为为“自定义义标题”、“类型”、“失效否否”，其中中“自定义义标题”支持模模糊查询询，“类型”、“失失效否”为下拉拉选择。输入查询条条件后，点点击按钮钮，在查查询条件件下方显显示检索索符合条条件的数数据列表，如下图图。说明:类型型为“下拉列列表”的自定定义信息息，“设置”列显示示“设置”按钮。l 追加：点击击按钮，打打开追加加页面，如如下图，对对相关信信息进行行维护。其中“自定定义标题题”、“类型”为必填填项。自定义标题题：手动动输入，最最多输入入16个汉字。类型：下拉拉选择，下下拉数据据为“请选择择”、“下拉列列表”、“数字”

13、、“小数”、“汉字”，默认认为“请选择”。备注：手动动输入，最最多输入入5000个汉字字。l 修改：点击击按钮，打打开修改改页面，如如下图，对对相关信信息进行行修改。其中“类型型”为显示示项，“自定义义标题”为必填填项。l 查看：点击击按钮，打打开查看看页面，如如下图，查查看维护护的相关关信息。l 失效（单条条失效）：对错误误或不需需要的数数据，点点击按钮钮，进行行单条数数据失效效。l 失效（多条条失效）：对错误误或不需需要的多多条数据据，对数数据前面面的进行行勾选，再再点击按钮，进行行多条数数据失效效。 本页数数据全部部失效，则则在列表表的第一一列的标标题中的的进行勾勾选，本本页数据全部选选

14、中，再再点击按按钮，本本页数据据全部失失效。l 设置：点击击按钮，打打开设置置页面，如如下图，对对相关信信息进行行维护。说明:启用用开关为为“开启状状态”时，设设置页面面只能查查看，不不能进行行其他操操作。u 追加：点击击按钮，打打开追加加页面，如如下图，对对相关信信息进行行维护。其中“选项项名称”为必填填项。选项名称：手动输输入，最最多输入入50个汉字。备注：手动动输入，最最多输入入5000个汉字字。u 修改：点击击按钮，打打开修改改页面，如如下图，对对相关信信息进行行修改。其中“选项项名称”为必填填项。u 查看：点击击按钮，打打开查看看页面，如如下图，查查看维护护的相关关信息。u 失效（单

15、条条失效）：对错误误或不需需要的数数据，点点击按钮钮，进行行单条数数据失效效。u 失效（多条条失效）：对错误误或不需需要的多多条数据据，对数数据前面面的进行行勾选，再再点击按钮，进行行多条数数据失效效。 本页数数据全部部失效，则则在列表表的第一一列的标标题中的的进行勾勾选，本本页数据全部选选中，再再点击按按钮，本本页数据据全部失失效。l 开启：点击击按钮，启启用自定定义信息息。l 关闭：点击击按钮，关关闭自定定义信息息。4.5 热点分类维维护程序名称： 热点分分类维护护功能概要： 维护供供应商的的类别信信息关联程序：交流信信息维护护操作说明：l 打开程序：点击左左侧树状状列表的的“热点分分类维

16、护护”，如下下图。l 查询：查询询条件为为“热点分分类名称称”、“失效否否”，其中中“热点分分类名称称”支持模模糊查询询，“失效否 ”为为下拉选选择。输入查询条条件后，点点击按钮钮，在查查询条件件下方显显示检索索符合条条件的数数据列表，如下图图。l 追加：点击击按钮，打打开追加加页面，如如下图，对对相关信信息进行行维护。其中“热点点分类名名称”为必填填项。热点分类名名称：手手动输入入，最多多输入550个汉汉字。备注：手动动输入，最最多输入入5000个汉字字。l 修改：点击击按钮，打打开修改改页面，如如下图，对对相关信信息进行行修改。其中“热点点分类名名称”为必填填项。l 查看：点击击按钮，打打

17、开查看看页面，如如下图，查查看维护护的相关关信息。l 失效（单条条失效）：对错误误或不需需要的数数据，点点击按钮钮，进行行单条数数据失效效。l 失效（多条条失效）：对错误误或不需需要的多多条数据据，对数数据前面面的进行行勾选，再再点击按钮，进行行多条数数据失效效。 本页数数据全部部失效，则则在列表表的第一一列的标标题中的的进行勾勾选，本本页数据全部选选中，再再点击按按钮，本本页数据据全部失失效。4.6 产品类别维维护程序名称： 产品类类别维护护功能概要： 维护产产品类别别信息关联程序： 产品信息息维护操作说明：l 打开程序：点击左左侧树状状列表的的“产品类类别维护护”，如下下图。l 查询：查询

18、询条件为为“产品类类别名称称”、“失效否否”，其中中“产品类类别名称称”支持模模糊查询询，“失效否”为下下拉选择择。输入查询条条件后，点点击按钮钮，在查查询条件件下方显显示检索索符合条条件的数数据列表，如下图图。l 追加：点击击按钮，打打开追加加页面，如如下图，对对相关信信息进行行维护。其中“产品品类别名名称”为必填填项。产品类别名名称：手手动输入入，最多多输入550个汉汉字。备注：手动动输入，最最多输入入5000个汉字字。l 修改：点击击按钮，打打开修改改页面，如如下图，对对相关信信息进行行修改。其中“产品品类别名名称”为必填填项。l 查看：点击击按钮，打打开查看看页面，如如下图，查查看维护

19、护的相关关信息。l 失效（单条条失效）：对错误误或不需需要的数数据，点点击按钮钮，进行行单条数数据失效效。l 失效（多条条失效）：对错误误或不需需要的多多条数据据，对数数据前面面的进行行勾选，再再点击按钮，进行行多条数数据失效效。 本页数数据全部部失效，则则在列表表的第一一列的标标题中的的进行勾勾选，本本页数据全部选选中，再再点击按按钮，本本页数据据全部失失效。4.7 产品信息维维护程序名称： 产品信信息维护护功能概要： 维护产品品信息关联程序：交流信信息维护护操作说明：l 打开程序：点击左左侧树状状列表的的“产品信信息维护护”，如下下图。l 查询：查询询条件为为“产品名称称”、“产品类类别”

20、、“失效否否”，其中中“类别名名称”支持模模糊查询询，“产品类别”、“失效否否 ”为下拉拉选择。输入查询条条件后，点点击按钮钮，在查查询条件件下方显显示检索索符合条条件的数数据列表表，如下图。l 追加：点击击按钮，打打开追加加页面，如如下图，对对相关信信息进行行维护。其中“产品品名称”、“产品类类别”为必填填项。产品名称：手动输输入，最最多输入入50个个汉字。产品类别：下拉选选择，下下拉数来来源于“产品类类别维护护”程序中中维护的的有效数数据。备注：手动动输入，最最多输入入5000个汉字字。l 修改：点击击按钮，打打开修改改页面，如如下图，对对相关信信息进行行修改。其中“产品品名称”、“产品类

21、类别”为必填填项。l 查看：点击击按钮，打打开查看看页面，如如下图，查查看维护护的相关关信息。l 失效（单条条失效）：对错误误或不需需要的数数据，点点击按钮钮，进行行单条数数据失效效。l 失效（多条条失效）：对错误误或不需需要的多多条数据据，对数数据前面面的进行行勾选，再再点击按钮，进行行多条数数据失效效。 本页数数据全部部失效，则则在列表表的第一一列的标标题中的的进行勾勾选，本本页数据全部选选中，再再点击按按钮，本本页数据据全部失失效。4.8 客户意向维维护程序名称： 客户意意向维护护功能概要： 维护客户户意向信信息关联程序：交流信信息维护护操作说明：l 打开程序：点击左左侧树状状列表的的“

22、客户意意向维护护”，如下下图。l 查询：查询询条件为为“客户意意向名称称”、“失效否否”，其中中“客户意意向名称称”支持模模糊查询询，“失效否否”为下拉选择择。输入查询条条件后，点点击按钮钮，在查查询条件件下方显显示检索索符合条条件的数数据列表表，如下图。l 追加：点击击按钮，打打开追加加页面，如如下图，对对相关信信息进行行维护。其中“客户户意向名名称”为必填填项。客户意向名名称：手手动输入入，最多多输入550个汉汉字。备注：手动动输入，最最多输入入5000个汉字字。l 修改：点击击按钮，打打开修改改页面，如如下图，对对相关信信息进行行修改。其中“客户户意向名名称”为必填填项。l 查看：点击击

23、按钮，打打开查看看页面，如如下图，查查看维护护的相关关信息。l 失效（单条条失效）：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。l 失效（多条条失效）：对错误误或不需需要的多多条数据据，对数数据前面面的进行行勾选，再再点击按钮，进行行多条数数据失效效。 本页数数据全部部失效，则则在列表表的第一一列的标标题中的的进行勾勾选，本本页数据全部选选中，再再点击按按钮，本本页数据据全部失失效。4.9 客户状态维维护程序名称： 客户状状态维护护功能概要： 维护客客户状态态信息关联程序：交流信信息维护护操作说明：l 打开程序：点击左左侧树状状列表的的“客户状状态维护护”，如下下图。l 查询：查询询条件

24、为为“客户状状态名称称”、“失效否否”，其中中“客户状状态名称称”支持模模糊查询询，“失效否否”为下拉选择择。输入查询条条件后，点点击按钮钮，在查查询条件件下方显显示检索索符合条条件的数数据列表表，如下图。l 追加：点击击按钮，打打开追加加页面，如如下图，对对相关信信息进行行维护。其中“客户户状态名名称”为必填填项。客户状态名名称：手手动输入入，最多多输入550个汉汉字。备注：手动动输入，最最多输入入5000个汉字字。l 修改：点击击按钮，打打开修改改页面，如如下图，对对相关信信息进行行修改。其中“客户户状态名名称”为必填填项。l 查看：点击击按钮，打打开查看看页面，如如下图，查查看维护护的相

25、关关信息。l 失效（单条条失效）：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。l 失效（多条条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击按钮，进行行多条数数据失效效。 本页数数据全部部失效，则则在列表表的第一一列的标标题中的的进行勾勾选，本本页数据全部选选中，再再点击按按钮，本本页数据据全部失失效。4.10 计划类型维维护程序名称： 计划类类型维护护功能概要： 维护计计划类型型信息关联程序： 计划信信息维护护操作说明： l 打开程序：点击左左侧树状状列表的的“计划类类型维护护”，如下下图。l 查询：查询询条件为为“计划类类型名称称”、“失效否”，其中中“计划类类型名称

26、称”支持模模糊查询询，“失效否否”为下拉选择择。输入查询条条件后，点点击按钮钮，在查查询条件件下方显显示检索索符合条条件的数数据列表表，如下图。l 追加：点击击按钮，打打开追加加页面，如如下图，对对相关信信息进行行维护。其中“计划划类型名名称”为必填填项。计划类型名名称：手手动输入入，最多多输入550个汉汉字。备注：手动动输入，最最多输入入5000个汉字字。l 修改：点击击按钮，打打开修改改页面，如如下图，对对相关信信息进行行修改。其中“计划划类型名名称”为必填填项。l 查看：点击击按钮，打打开查看看页面，如如下图，查查看维护护的相关关信息。l 失效（单条条失效）：对错误或不需要的数据，点击按

27、钮，进行单条数据失效。l 失效（多条条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击按钮，进行行多条数数据失效效。 本页数数据全部部失效，则则在列表表的第一一列的标标题中的的进行勾勾选，本本页数据全部选选中，再再点击按按钮，本本页数据据全部失失效。4.11 计划设置维维护程序名称： 计划设设置维护护功能概要： 配置给客客户发邮邮件的邮邮箱地址址及是否否发送短短信操作说明： l 打开程序：点击左左侧树状状列表的的“计划设设置维护护”，如下图图，显示示所有维维护的信信息。维护“邮件件地址”后，其其他字段段都为必必填项。邮件地址：手动输输入，最最多输入入1000个字符符，请按按正确的

28、的邮件地地址格式式进行输输入。SMTP：手动输输入，最最多输入入1000个字符符，按正正确的SSMTPP格式进进行输入入，例如如：SMMTP.1633.coom。POP3：手动输输入，最最多输入入1000个字符符，按正正确的PPOP33格式进进行输入入，例如如：POOP3.1633.coom。帐户：手动动输入，最多输入50个汉字，与邮件地址格式一致。密码：手动动输入，最最多输入入25个个字符。是否发送短短信：手手动勾选选，勾选为为“是”，未勾选选为“否”。4.12 客户信息维维护程序名称： 客户信信息维护护功能概要： 维护客客户基础础信息，可可分配客客户责任任人及共共享客户户关联程序： 交流信

29、信息维护护、计划划信息维维护操作说明：l 打开程序：点击左左侧树状状列表的的“客户信信息维护护”，如下下图。l 查询：查询询条件为为“客户编编码”、“客户名名称”、“客户类类型”、“客户行行业”、“关系等等级”、“失效否”，其中中“客户编编码”、“客户名名称”、“客户行行业”支持模模糊查询询，“客户类类型”、“关系等级级”、“失效否否”为下拉拉选择。输入查询条条件后，点点击按钮钮，在查查询条件件下方显显示检索索符合条条件的数数据列表表，如下图。说明：当前前登录人人没有在在“人事管管理-员员工用户户帐号关关联”程序中中设置员员工用户户账号关关联，不不能查看看任何客客户信息；当前登录人人没有在在“

30、人事管管理-员员工用户户帐号关关联”程序中中设置员员工用户户账号关关联，追追加时给给予提示示信息，如如下图：当前登录人人为责任任人的数数据，可可对数据据进行所所有操作作；当前登录人人能查看看到满足足以下条条件的数数据： 1、责任人人为当前前登录人人2、信息类类型为“共享”，共享人人中包括括当前登登录人3、信息类类型为“公开”的客户户信息l 追加：点击击按钮，打打开追加加页面，如下图，对相关信息进行维护。其中“客户户编码”、“客户名名称”、“负责人人”、“共享人人”为必填填项。客户编码：手动输输入，最最多输入入30个个字符，只只允许输输入数字字、英文文。客户名称：手动输输入，最最多输入入50个汉

31、汉字。客户类型：下拉选选择，下下拉数据据为“请选择择”、“潜在客客户”、“普通客客户”、“VIPP客户”、“代理商商”、“合作伙伴伴”、“失效客客户”、“外部标标准导入入”、“淘宝天天猫”，默认认为“请选择择”。客户行业：手动输输入，最最多输入入1000个汉字字。关系等级：下拉选选择，下下拉数据据为“请选择择”、“密切”、“较好”、“一般”、“较差”，默认认为“请选择”。法定代表人人：手动动输入，最最多输入入50个个汉字。联系电话：手动输输入，最最多输入入50个字字符，只只允许输输入数字字、中划划线（前前面必须须有数字字才可输输入）。 地址：手动动输入，最最多输入入50个个汉字。信息类型：下拉

32、选选择，下下拉数据据为“个人”、“公开”、“共享”，默认认为“个人”。共享人：开开窗选择择，开窗窗数据来来源于“组织人人员分配配”程序中中维护的的有效数数据。负责人：开开窗选择择，开窗窗数据来来源于“组织人人员分配配”程序中中维护的的有效数数据，默默认显示示当前登登录人员员工姓名。公司网址：手动输输入，最最多输入入1000个汉字字，按正正确的网网址格式式进行输输入。客户来源：下拉选选择，下下拉数据据来源于于“客户来来源维护护”程序中中维护的的有效数数据。公司规模：下拉选选择，下下拉数据据为“请选择择”、“50人人以下”、“50-1000人”、“1000-2000人”、“2000人以上”，默默认

33、为“请选择择”。公司LPGGO：点点击链接接，选择择本地图图片，支支持jppg、ggif、ppng等等常用格格式，最最大上传传5M。备注：手动动输入，最最多输入入5000个汉字字。u 提交：点击击按钮，提提交客户户信息。l 修改：点击击按钮，打打开修改改页面，如如下图，对对相关信信息进行行维护。其中“客户户编码”、“客户名名称”、“负责人人”、“共享人人”为必填填项。l 查看：点击击按钮，打打开查看看页面，如如下图，查查看维护护的相关关信息。l 失效（单条条失效）：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。l 失效（多条条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击按

34、钮，进行行多条数数据失效效。 本页数数据全部部失效，则则在列表表的第一一列的标标题中的的进行勾勾选，本本页数据全部选选中，再再点击按按钮，本本页数据据全部失失效。l 关系人：点点击按钮钮，打开开关系人人页面，如如下图，维护的相关信息。u 查询：查询询条件为为“姓名”、“关系类类型”、“失效否否”，其中中“姓名”支持模模糊查询询，“关系类型”、“失效否否”为下拉拉选择。u 追加：点击击按钮，打打开追加加页面，如下图，对相关信息进行维护。其中“关系系人类型型”、“姓名”、“关系类类型”、“联系电电话”为必填填项。关系人类型型：下拉拉选择，下下拉数据据为“请选择择”、“公司内内部人员员”、“非公司司

35、内部人人员”，默认认为“请选择”。姓名：手动动输入，最最多输入入50个个汉字。公司：手动动输入，最最多输入入1000个汉字字。部门：手动动输入，最最多输入入50个个汉字。职务：手动动输入，最最多输入入50个个汉字。关系类型：下拉选选择，下下拉数据据来源于于“关系类类型维护护”程序中中维护的的有效数数据。联系电话：手动输输入，最最多输入入50个字字符，只只允许输输入数字字、中划划线（前前面必须须有数字字才可输输入）。地址：手动动输入，最最多输入入1000个汉字字。QQ：手动动输入，最最多输入入50字字符，只只允许输输入数字字。邮箱：手动动输入，最最多输入入1000个汉字字，按正正确邮箱箱格式输输

36、入。备注：手动动输入，最最多输入入5000个汉字字。u 修改：点击击按钮，打打开修改改页面，如如下图，对对相关信信息进行行维护。其中“关系系人类型型”、“姓名”、“关系类类型”、“联系电电话”为必填填项。u 查看：点击击按钮，打打开查看看页面，如如下图，查查看维护护的相关关信息。u 失效（单条条失效）：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。u 失效（多条条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击按钮，进行行多条数数据失效效。 本页数数据全部部失效，则则在列表表的第一一列的标标题中的的进行勾勾选，本本页数据全部选选中，再再点击按按钮，本本页数据据全部失失效。l

37、联系人：点点击按钮钮，打开开联系人人页面，如如下图，维护的相关信息。u 查询：查询询条件为为“姓名”、“失效否否”，其中中“姓名”支持模模糊查询询，“失效否否”为下拉选选择。u 追加：点击击按钮，打打开追加加页面，如下图，对相关信息进行维护。其中“姓名名”、“联系电电话”为必填填项。姓名：手动动输入，最最多输入入50个个汉字。部门：手动动输入，最最多输入入50个汉汉字。职务：手动动输入，最最多输入入50个汉汉字。联系电话：手动输输入，最最多输入入50个字字符，只只允许输输入数字字、中划划线（前前面必须须有数字字才可输输入）。地址：手动动输入，最最多输入入50个汉汉字。QQ：手动动输入，最最多输

38、入入12个字符，只只允许输输入数字字。邮箱：手动动输入，最最多输入入1000个汉字，按按正确邮邮箱格式式输入。传真：手动动输入，最最多输入入1000个字符符，只允允许输入入数字、中划线（前面必须有数字才可输入）。办公电话：手动输输入，最最多输入入1000个字符符，只允允许输入入数字、中划线（前面必须有数字才可输入）。照片：点击击链接，选选择本地地图片，支持jpg、gif、png等常用格式，最大上传5M。主要联系人人：手动动输入，最最多输入入5000个汉字字。备注：手动动输入，最最多输入入5000个汉字字。u 修改：点击击按钮，打打开修改改页面，如如下图，对对相关信信息进行行维护。其中“姓名名”

39、、“联系电电话”为必填填项。u 查看：点击击按钮，打打开查看看页面，如如下图，查查看维护护的相关关信息。u 失效（单条条失效）：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。u 失效（多条条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击按钮，进行行多条数数据失效效。 本页数数据全部部失效，则则在列表表的第一一列的标标题中的的进行勾勾选，本本页数据全部选选中，再再点击按按钮，本本页数据据全部失失效l 负责人：点点击按钮钮，打开开负责人人页面，如如下图，查查看相关关信息。4.13 交流信息维维护程序名称： 交流信信息维护护功能概要： 维护与与客户的的交流信信息操作说明：l 打开

40、程序：点击左左侧树状状列表的的“交流信信息维护护”，如下下图。l 查询：查询询条件为为“交流日日期起”、“交流日日起止”、“客户”、“参与人人”、“失效否否”，其中中“交流日期起”、“交流日日起止”为下拉拉日期控控件选择择，“客户”为开窗窗选择，“参与人”支持模糊查询，“失效否否”为下拉选择择。输入查询条条件后，点点击按钮钮，在查查询条件件下方显显示检索索符合条条件的数数据列表表，如下下图。说明：当前前登录人人没有在在“人事管管理-员员工用户户帐号关关联”程序中中设置员员工用户户账号关关联，不不能查看看任何交交流信息息；当前登录人人没有在在“人事管管理-员员工用户户帐号关关联”程序中中设置员员

41、工用户户账号关关联，追追加交流流信息时时，给予予提示信信息，如如下图。当前登录人人能查看看到满足足以下条条件的数数据： 1、责任人人为当前前登录人人2、信息类类型为“共享”，共享享人中包包括当前前登录人人3、信息类类型为“公开”的客户户信息当前登录人人可以追追加公开开、共享享给当前前登录人人或者当当前登录录人为负负责人的的客户交交流信息息；只有创建人人能修改改、失效效数据，其其它人员员只能查查看。l 追加：点击击按钮，打打开追加加页面，如下图，对相关信息进行维护。其中“交流流日期”、“客户”为必填填项。交流日期：下拉日日期控件件选择，默默认为空空。时段：下拉拉选择，下下拉数据据为“请选择择”、

42、“上午”、“下午”，默认认为“请选择择”。客户：开窗窗选择，开开窗数据据来源于于“客户信信息维护护”程序中中维护的的有效数数据。参与人：手手动输入入，最多多输入1100个个汉字。交流类型：下拉选选择，下下拉数据据来源于于“交流类类型维护护”程序中中维护的的有效数数据。备注：手动动输入，最最多输入入5000个汉字字。l 修改：点击击按钮，打打开修改改页面，如如下图，对相关信息进行修改。其中“交流流日期”、“客户”为必填填项。l 查看：点击击按钮，打打开查看看页面，如如下图，查查看维护护的相关关信息。l 失效（单条条失效）：对错误误或不需需要的数数据，点点击按钮钮，进行行单条数数据失效效。l 失效（多条条失效）：对错误误或不需需要的多多条数据据，对数数据前面面的进行行勾选，再再点击按钮，进行行多条数数据失效效。 本页数数据全部部失效，则则在列表表的第一一列的标标题中的的进行勾勾选，本本页数据全部选选中，再再点击按按钮，本本页数据据全部失失效。l 文档：