TurboCIS30合同信息管理系统用户操作手册15849.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. TurbooCIS合合同信息管管理系统用户操作手手册适用于标准准版与工程程版版本 3.0.0萍乡取道网网络科技有有限公司http:/Pingxxiangg Quddao nnetwoork ssciennce aand ttechnnologgy Coo., LLtd版权说明 本手册由萍萍乡取道网网络科技有有限公司(取道公司司)出版，版版权属取道道公司所有有。未经出出版者正式式书面许可可，不得以以任何方式式复制本文文档的部分分或全部内内容。目 录1、产品综

2、综述62、功能介介绍72.1、用用户登录72.2、系系统设置92.2.11 用户权权限92.2.22 参数设设置102.2.33 部门分分类112.2.44 合同分分类122.2.55 客商分分类132.2.66 项目分分类142.2.77 货品分分类152.3 客客商管理162.3.11、新增客客商172.3.22、删除、修修改、复制制与打印客客商信息182.3.33、导出导导入客商信信息182.3.44、客商关关联数据182.3.44、客商联联系信息192.3.55、客商文文档192.3.66、客商分分组显示202.4 项项目管理212.4.11、新增项项目212.4.22、删除、修修改、

3、复制制与打印客客商信息222.4.33、导出导导入项目信信息232.4.44、项目关关联数据232.4.55、项目文文档232.4.66、项目分分组显示242.5 货货品管理242.5.11、新增货货品242.4.22、删除、修修改、复制制与打印货货品信息252.4.3、导出出导入货品品信息252.5.44、货品关关联数据262.5.55、货品文文档262.5.66、货品分分组显示262.6 合合同管理262.6.11、新增合合同272.6.22、删除、修修改、复制制与打印合合同信息282.6.33、导出导导入合同信信息302.6.44、合同的的审批与归归档312.6.55、合同收收付款项31

4、2.6.66、合同执执行情况322.6.77、合同提提醒322.6.88、合同变变更322.6.99、合同文文档332.6.111、合同同货品332.6.112、发货货记录332.6.13、合合同的分组组查看332.6.114、合同同定制字段段信息名称称设置342.7 文文档管理352.7.1、关关联文档查查看352.7.22、模板文文档管理352.7.33、重要文文档管理362.7.44、文档分分类管理362.8 统统计分析383、我的桌桌面、万年年历394、公司信信息设置、数数据压缩备备份与还原原405、系统注注册401、产品综综述 在在大、中、小小企业业务务管理是合合同管理的的核心需求求

5、，合同管管理软件必必须解决实实际业务管管理中的问问题，专注注于大、中中、小企业业合同管理理的动态化化、智能化化、网络化化，为大、中中、小企业业提供一条条龙合理的的流程和业业务约束以以及全方位位的合同管管理功能，包包括合同起起草、合同同审批、文文本管理、履履约监督、结结算安排、智智能提醒合合同收付款款、项目管管理、货品品管理、合合同结款情情况统计分分析、报表表输出和决决策支持等等。具体功能:合同起草：提供合同同示范模板板库，起草草人选择对对应的合同同模板，填填写相应的的合同要素素。 合同审批：根据企业业的业务流流程设定允允许审批的的用户，合合同审批后后相关要素素将不允许许修改。 合同文件：管理所

6、有有与合同有有关的文件件，包括合合同原稿、变变更文件、附附图等内容容，将任意意格式的电电子版文档档可以直接接导入系统统中，有效效避免由于于用户电脑脑中毒、误误删等操作作造成文件件丢失的现现象。 结算管理：解决企业业的资金管管理，为合合同细化了了何时应该该结算账款款，无论是是对收款还还是付款均均有重要意意义，可以以及时安排排资金调度度及收回款款项，既保保证按时守守信，又合合理充分利利用资金，降降低执行风风险。 执行进度：明确记录录合同进度度，方便领领导随时了了解合同动动态执行的的情况，到到底完成到到何种程度度，方便领领导调整进进度，安排排下一步的的工作。 货品管理：采用合同同货品清单单管理对应应

7、标的物型型号、规格格等明细，为为公司市场场策略、财财务规划、招招投标管理理等提供依依据。 合同变更：记录合同同变更前与与变更后的的值，从而而兼顾了变变更过程管管理的严谨谨和自动性性，关联结结果，有据据可查，权权责明晰。 预警系统：系统自动动扫描并对对所有快到到期的结款款、收货、付付款等关键键节点或事事项进行预预警，帮助助用户提前前做好财务务规划和分分析决策。 报表：从不不同角度对对系统数据据进行统计计分析，辅辅助经营决决策，多样样化的统计计方式，自自定义统计计条件。特点：具有有高度的灵灵活性，符符合人的习习惯处理方方式，具备备易用、适适用、好用用的特点. 2、功能介介绍2.1、用用户登录启动T

8、urrboCIIS合同信信息管理系系统，如图图：首次启动后后请进行网网络设置（仅仅网络版），弹出如下窗口：在文本框内内输入TuurboCCIS的服服务器地址址、登陆名名、连接密密码以及数数据库名，单单击“测试连接接”按钮，连接接成功后单单击“保存配置置”按钮。重新新启动软件件，输入用用户名与密密码，默认认用户名为为“admiin”,密码为为“admiin8888”，单击”确定“即可登录录。登录成成功后弹出出如下窗体体：首次登录会会弹出”设置公司司信息”窗口，正正确设置公公司信息，以以后登录即即不会再显显示。2.2、系系统设置单击导航栏栏“系统设置置”，弹出系系统设置项项目，包括括用户权限限、参

9、数设设置、部门门分类、合合同分类、客客商分类、项项目分类、货货品分类和和权限管理理。2.2.11 用户权限限单击“用用户权限”弹出以下下窗体：单击” ”按钮，即即可新增用用户，输入入帐号、密密码和密码码确认，勾勾选需要配配置的权限限功能；指定用户户可以管理理的合同、客客商和项目目的范围，单单击保存即即可。2.2.22 参数设设置单击“参数数设置”，弹出如下窗窗口：点击要修改改的参数，在在右边即可可修改，修修改好后单单击保存按按钮。单击击“新增”按钮，在在右边填写写好参数名名称、上级级参数、描描述，单击击“保存”即可完成成参数的新新增。2.2.33 部门分类类单击“部门门分类”，弹出如如下窗口：

10、（部门分类类是指合同同、项目、客客商所隶属属的部门分分类。）点击要修改改的部门分分类，在右右边即可修修改，修改改好后单击击保存按钮钮。单击“新增”按钮，在在右边填写写好部门名称、上上级部门、描述述，单击“保存”即可完成成部门的新增增。2.2.44 合同分类类单击“合同同分类”，弹出如如下窗口：点击要修改改的合同分分类，在右右边即可修修改，修改改好后单击击保存按钮钮。单击“新增”按钮，在在右边填写写好分类名名称、上级级分类、描描述，单击击“保存”即可完成成部门的新新增。2.2.55 客商分类类单击“客商商分类”，弹出如如下窗口：点击要修改改的客商分分类，在右右边即可修修改，修改改好后单击击保存按

11、钮钮。单击“新增”按钮，在在右边填写写好分类名名称、上级级分类、描描述，单击击“保存”即可完成成客商分类类的新增。2.2.66 项目分类类单击“项目目分类”，弹出如如下窗口：点击要修改改的项目分分类，在右右边即可修修改，修改改好后单击击保存按钮钮。单击“新增”按钮，在在右边填写写好分类名名称、上级级分类、描描述，单击击“保存”即可完成成项目分类类的新增。2.2.77 货品分类类单击“货品品分类”，弹出如如下窗口：点击要修改改的货品分类，在右右边即可修修改，修改改好后单击击保存按钮钮。单击“新增”按钮，在在右边填写写好分类名名称、上级级分类、描描述，单击击“保存”即可完成成货品分类的的新增。2.

12、3 客客商管理单击“”即即可列出客客商分类，点点击相应的的分类，就就会列出分分类下面的的客商信息息，如图:2.3.11、新增客商商点击“”按按钮，弹出出如下窗体体：填写好相应应的信息，单单击确定按按钮，即可可保存，如如果对某一一客商不想想在默认列列表中显示示，可以修修改客商信信息，勾选选停止使用用复选框，即即可。2.3.22、删除、修改改、复制与与打印客商商信息l 选中需要操操作的客商商信息，单单击删除即即可，如何何该客商信信息被合同同信息引用用的话，则则不能被删删除。l 选中需要操操作的客商商信息，单单击修改即即可。l 选中需要复复制的客商商信息，单单击复制即即可。l 单击打印按按钮，即可可

13、打印客商商的列表信信息。2.3.33、导出导入客商信息l 单击导出按按钮，即可可将客商信信息导出至至EXCEEL软件中中。l 单击导入按按钮，弹出出如下窗口口：用户可以单单击窗体的的打开按钮钮，通过打打开的模板板样例格式制作EEXCELL客商导入入源文件，实实现客商数数据的批量量导入。2.3.44、客商关联数数据单击客商信信息，可以以查看与该客商所签签订的合同同信息、所所涉入的项项目信息、销销售或采购购的相关货货品信息。2.3.44、客商联系系信息l 记录与该客客商的联系系信息，并并对一些比比较重要，或或需要设置置成备忘的的信息进行行设置，以以进行到期期提醒，如图：l 支持对客商商联系信息息的

14、修改、删删除、导出出和打印。2.3.55、客商文档档l 支持将客商商的名片、产产品资料、公公司介绍等等信息直接接保存至系系统，支持持直接从扫扫描仪或摄摄像头直接接导入数据据。如图：2.3.66、客商分组组显示将列标题托托动至黑色色区域，即即可实现对对信息列表表的分组显显示。2.4 项项目管理单击“”即即可列出项项目分类，点击击相应的分分类，就会会列出分类类下面的项项目信息，如如图:2.4.11、新增项目目点击“”按按钮，弹出出如下窗体体：填写好相应应的信息，单单击确定按按钮，即可可保存，如如果对某一一项目信息息不想在默默认列表中中显示，可可以修改项项目信息，勾勾选项目停停用复选框框，即可。2.

15、4.22、删除、修修改、复制制与打印客客商信息l 选中需要操操作的项目目信息，单单击删除即即可，如何何该项目信息被被合同信息息引用的话话，则不能能被删除。l 选中需要操操作的项目目信息，单单击修改即即可。l 选中需要复复制的项目目信息，单单击复制即即可。l 单击打印按按钮，即可可打印项目目的列表信信息。2.4.33、导出导入入项目信息l 单击导出按按钮，即可可将项目信息导导出至EXXCEL软软件中。l 单击导入按按钮，弹出出如下窗口口：用户可以单单击窗体的的打开按钮钮，通过打打开的模板板样例格式式制作EXXCEL项项目导入源源文件，实实现项目数据的的批量导入入。2.4.44、项目关联数数据单击

16、项目信信息，可以以查看与该该项目相关关联的合同同信息、相相关联的客客商信息、销销售或采购购的相关货货品信息。2.4.55、项目文档档l 支持将项目目的资料、图图片等信息息直接保存存至系统，支支持直接从从扫描仪或或摄像头直直接导入数数据。2.4.66、项目分组组显示将列标题托托动至黑色色区域，即即可实现对对信息列表表的分组显显示。2.5 货货品管理单击“”即即可列出货货品分类，点击击相应的分分类，就会会列出分类类下面的货货品信息，如如图:2.5.11、新增货品点击“”按按钮，弹出出如下窗体体：填写好相应应的信息，单单击确定按按钮，即可可保存，如如果对某一一货品信息不想在在默认列表表中显示，可可以

17、修改项项目信息，勾勾选停止使使用复选框框，即可。2.4.22、删除、修修改、复制制与打印货货品信息l 选中需要操操作的货品品信息，单单击删除即即可，如何何该货品信息被被合同信息息引用的话话，则不能能被删除。l 选中需要操操作的货品品信息，单单击修改即即可。l 选中需要复复制的货品品信息，单单击复制即即可。l 单击打印按按钮，即可可打印货品品的列表信信息。2.4.33、导出导入入货品信息l 单击导出按按钮，即可可将货品信息导导出至EXXCEL软软件中。l 单击导入按按钮，弹出出如下窗口口：用户可以单单击窗体的的打开按钮钮，通过打打开的模板板样例格式式制作EXXCEL货货品导入源源文件，实实现货品

18、数据的的批量导入入。2.5.44、货品关联数数据单击货品信信息，可以以查看与该该货品相关联联的合同信信息、相关关联的客商商信息和项项目信息。2.5.55、货品文档l 支持将货品品的资料、图图片等信息息直接保存存至系统，支支持直接从从扫描仪或或摄像头直直接导入数数据。2.5.66、货品分组显显示将列标题托托动至黑色色区域，即即可实现对对信息列表表的分组显显示。2.6 合合同管理单击“”即即可列出合合同分类，点击击相应的分分类，就会会列出分类类下面的合合同信息，如如图:2.6.11、新增合同同点击“”按按钮，弹出出如下窗体体：填写好相应应的信息，单单击确定按按钮，即可可保存。2.6.22、删除、修

19、修改、复制制与打印合合同信息l 选中需要操操作的合同同信息，单单击删除即即可。l 选中需要操操作的合同同信息，单单击修改即即可。l 选中需要复复制的合同同信息，单单击复制即即可。l 单击打印按按钮，即可可打印合同同的列表信信息。l 合同模板套套打选中希望合合同套打的的合同信息息，单击打打印下拉菜菜单“合同模板板套打”，弹出如如下对话框框：选中合同模模板，单击击打印预览览或直接打打印按钮即即可实现，实实现效果部部份截图如如下：l 设置合同模模板标签，目前前所支持的的标签如下下：标签设置只只需要在合合同模板中中，指定标标签，即可可显示对应应的值。设设置规则为为在标签左左右加上“#”号即可，如如#合

20、同编编号#，即即要打印后后会显示合合同的编号号信息。合同信息标标签：合同编号，合同类别别，合同名称称，业务员，币种，合同金额额，签定日期期，开始日期期，结束日期期，隶属部门门，甲方名称称，乙方名称称，甲方负责责人，乙方负责责人，合同状态态，收付类型型，合同主要要内容，合同异常常描述，合同备注注信息，字符一，字符二，字符三，字符四，字符五，数值一，数值二，数值三，日期一，日期二，日期三，添加时间间，添加人项目信息标标签：项目所属部部门，项目编号号，项目名称称，负责人，工程名称称，工程位置置，工程投资资，联系电话话，项目起始始日期，项目截止止日期，项目备注注合同货品标标签：合同货品2.6.33、导

21、出导入入合同信息l 单击导出按按钮，即可可将合同信息导导出至EXXCEL软软件中。l 单击导入按按钮，弹出出如下窗口口：用户可以单单击窗体的的打开按钮钮，通过打打开的模板板样例格式式制作EXXCEL合合同导入源源文件，实实现合同数据的的批量导入入。2.6.44、合同的审审批与归档档拥有合同审审批权限的的用户可以以审批合同同，审批后后字体以蓝蓝色区别；对一些已已经完成的的合同可以以采取归档档方式，以以不在默认认列表中展展现，如果果要显示的的话可以在在高级查找找中设置。2.6.55、合同收付款款项合同收付款款项，记录录对合同的的结算计划划、实际结算算与开票金金额的情况况。单击新增按按钮，弹出出如下

22、窗口口：可以先对合合同的应付付款或应收收款的日期期及金额进进行设置，等等日期到达达时，在“我的桌面面”中会有提提醒，当实实际结算时时，只需修修改该合同同收付款记记录，记录录实际的收收付金额，以以及开票金金额，如果果实付或实实收金额小小于应付或或应收金额额，可以另另新增一收收付记录，将将多余的部部份生成新新的结算计计划。2.6.66、合同执行行情况l 记录合同各各阶段的执执行情况。2.6.77、合同提醒醒可以对合同同事务进行行提醒设置置，。2.6.88、合同变更当修改合同同信息时，通过勾选后，合同的变更信息都将进行记录。2.6.99、合同文档档l 支持将合同同的资料、图图片等信息息直接保存存至系

23、统，支支持直接从从扫描仪或或摄像头直直接导入数数据。2.6.111、合同货品品管理合同对对应的货品品信息2.6.112、发货记录录管理合同对对应的发货货信息2.6.113、合同的分分组查看支持合同的的分组查看看。2.6.114、合同定制制字段信息息名称设置置点击系统设设置参数数设置，弹弹出如下窗窗口：即可对字段段的名称信信息进行设设置。2.7 文文档管理2.7.11、关联文档档查看单击“”弹弹出如下文文档目录树树，允许归归类浏览所所有客商文文档、项目目文档、合合同文档和和货品文档档。2.7.22、模板文档档管理单击“”弹弹出如下文文档目录树树，点击“合同模板板分类”,弹出如如下分类：点击合同模

24、模板分类弹弹出如下窗窗口：选中文档单单击下载即即可查看文文档内容，单单击导入按按钮，即可可导入合同同模板。2.7.33、重要文档档管理可以将单位位的重要文文档进行分分类管理。2.7.44、文档分类类管理单击 系统统管理参参数设置，弹弹出如下窗窗口：单击文档分分类：即可对文档档分类进行行管理。2.8 统统计分析单击“统计计分析”弹出如下下窗口：可按时间段段统计“收付款结结算报表”、“收付款汇汇总报表”、“应收（付付）情况报报表”、“执行情况况报表”、“合同备忘忘报表”、“变更记录录报表”、“货品明细细报表”、“发货记录录报表”、“业务员收收付款报表表”、“项目收付付款统计报报表”、“项目合同同明

25、细报表表”、“客商备忘忘报表”等。3、我的桌桌面、万年年历单击软件工工具栏“我的桌面面”，即可列列出合同图图表与业务务提醒信息息。修改统统计日期即即可列出对对应时间段段的业务信息。单击工具万万年历，即即可弹出如如下窗口：4、公司信信息设置、数数据压缩备备份与还原原单击“文件件”菜单，即即可设置公公司的基本本信息。如如果是单机机版的话，可可以对数据据库进行压压缩修复、备备份与还原原数据库。5、系统注注册本软件未注注册版本可可管理的合合同数为1100个，文文档数为1100个，并并只能使用用45天，注注册后系统统会自动取取消该限制制。如果要要注册请单单击菜单“帮助”“系统注册册”，弹出如如下窗口：汇完对应软软件版本的的费用后，将将软件的“产品编号号”，单击复复制按钮，通通过邮件或或是EMAAIL方式式发送给我我们，我们们在确认费费用到帐后后，会将“注册码”发送给你你，你只需需要将注册册码粘帖后后，单击注注册按钮即即可完成注注册。萍乡取道网网络科技有有限公司Emaill：quddaosooftqqq.coomQQ： 125535722613 OR 2237211563779网站： hhttp:/电话：07799 - 713365166 or (0)11897999545566