生物农药行业分析报告144680.docx

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1、生物农药行业分析报告一 生物农药是是未来农药药的发展方方向：（1）生物物农药的定定义与分类类生物农药是是指利用生生物活体或或其代谢产产物针对农农业有害生生物进行杀杀灭或抑制制的制剂。其中，对于生物活体农药来说，进一步分为微生物农药和生物工程植物农药等等。 （22）生物农农药与传统统化学农药药对比农业生产不不能离开农农药的使用用，而传统统的化学农农药具有诸诸多的弊病病，比如对对环境污染染极大、易易使害虫产产生抗药性性等。部分分农药为高高毒农药，甚甚至为剧毒毒农药。目目前，全世世界每年约约有2000万人因使使用化学农农药而中毒毒，其中大大约有4万万人死亡。而而且，长期期使用某些些化学农药药会使害虫

2、虫产生抗药药性，目前前有抗药性性的害虫已已有4177种。因此此，生物农农药越来越越受到关注注。生物农药相相较于传统统化学农药药而言，具具有以下特特点：选择性强强，对人畜畜安全。目目前市场开开发并大范范围应用成成功的生物物农药产品品，它们只只对病虫害害有作用，一一般对人、畜畜及各种有有益生物比比较安全，对对非靶标生生物的影响响也比较小小。 对生态环环境影响小小。生物农农药其有效效活性成分分完全存在在和来源于于自然生态态系统，它它的最大特特点是极易易被日光、植植物或各种种土壤微生生物分解，是是一种来于于自然，归归于自然正正常的物质质循环方式式。因此，可可以认为它它们对自然然生态环境境安全、无无污染

3、。可以诱发发害虫流行行病。一些些生物农药药品种(昆昆虫病原真真菌、昆虫虫病毒、昆昆虫微孢子子虫、昆虫虫病原线虫虫等)，具具有在害虫虫群体中的的水平或经经卵垂直传传播能力，在在野外一定定的条件之之下，具有有定殖、扩扩散和发展展流行的能能力。不但但可以对当当年当代的的有害生物物发挥控制制作用，而而且对后代代或者翌年年的有害生生物种群起起到一定的的抑制，具具有明显的的后效作用用。 可利用农农副产品生生产加工。目目前国内生生产加工生生物农药，一一般主要利利用天然可可再生资源源，原材料料的来源十十分广泛、生生产成本比比较低廉。因因此，生产产生物农药药一般不会会产生与利利用不可再再生资源生生产化工合合成产

4、品争争夺原材料料.有些生物物农药表象象慢、实效效快。如BBt制剂，虫虫害摄食后后，虽不立立即死亡，但但几分钟后后失去了侵侵蚀危害能能力，达到到防治目的的，数天内内渐渐形成成了死亡高高潮，可谓谓“静态型农农药”。 二 生物农药是是农药企业业发展的现现实选择（1）传统统化学农药药生产经济济性下降：传统化学农农药如果以以大的化工工行业角度度来看，已已经逐渐呈呈现出衰退退的迹象。根根据国家统统计局统计计，20111年7月月份化学工工业总产值值55277.2亿元元，去年同同期39667.7亿亿元，同比比增长399.3%，其其中，化学学农药制造造7月份产产值是1771.4亿亿元，去年年同期1337.0亿亿

5、元，同比比增长255.1%，处处于化工行行业增长率率最低。 化学农药药的发展已已经远低于于化工行业业的平均水水平，将农农药归属为为化工行业业已经不再再经济。（2）生物物农药行业业需求分析析：生物农药广广泛应用于于农业、林林业病虫害害防治领域域。林业病病虫害防治治对环保和和生态平衡衡的要求最最为严格，因因此国家强强制要求采采用生物防防治，生物物农药在林林业病虫害害防治占中中据主导地地位。国内内农业市场场按环保和和食品安全全等要素分分为“普通农业业”、“无公害农农业”、“绿色农业业”和“有机农业业”四个等级级不同的市市场，其中中，“无公害农农业”、“绿色农业业”和“有机农业业”产品需国国家认监委委

6、指定专门门机构认定定，对农药药使用及残残留的标准准非常严格格。生物农农药市场情情况具体如如下图：、农业市市场 i农业病虫虫害防治情情况 化学农药过过量使用直直接导致病病虫害产生生抗药性，增增加了防治治病虫害的的难度，造造成了农产产品中农药药残留量过过高，进而而引发环境境污染、食食品安全等等一系列问问题。为有有效维持农农田生态平平衡，保护护生态环境境，确保食食品安全，我我国已开始始实施绿色色农业发展展战略，逐逐步构建了了“无公害、绿绿色、有机机”三位一体体的分层级级的食品安安全体系，该该体系下，农农业生产对对农药的使使用和残留留检测标准准较高，高高效环保的的生物农药药以其环保保、无残留留的特点符

7、符合了食品品安全的需需求，市场场规模不断断扩大。 ii“无公公害、绿色色、有机”农业病虫虫害防治市市场需求 2001年年，国家开开始全面推推进“无公害食食品行动计计划”，在无公公害产品农农药使用方方面，农业业部颁布实实施无公公害农产品品管理办法法，残留留限制非常常严格，明明令禁止使使用国家禁禁用、淘汰汰的高毒化化学农药。目目前无公害害农产品市市场中，高高效低毒化化学农药市市场份额约约为80%，生物农农药市场份份额约为220%，生生物农药增增长空间较较大。 我国绿色食食品对农药药使用限制制较高，AAA级绿色色食品严禁禁使用化学学农药及各各种制剂，AA级绿色食食品限量使使用低毒化化学农药，严严禁使

8、用高高毒化学农农药，鼓励励使用生物物农药。化化学农药在在绿色农业业病虫害防防治市场份份额约为330%，生生物农药市市场份额约约为70%。 根据IFOOAM的统统计，近年年全球有机机食品市场场一直保持持年均200%300%增速。我国国开展有机机食品认证证以来，有有机食品行行业获得了了快速发展展。有机食食品对农药药要求十分分严格，只只有通过“有机产品品认证”的生物农农药才能用用于有机农农药生产，化化学农药无无法进入该该市场。 绿色无公害害食品、有有机食品的的价格通常常比普通产产品高出550%-1100%左左右，具有有较高经济济附加值，农农民生产积积极性较高高。随着我我国绿色无无公害农业业及有机农农

9、业的迅速速发展，我我国生物农农药市场需需求规模将将相应快速速增长。 iii普通通农业需求求 我国普通农农业作物经经济附加值值较低，单单次经济成成本及速效效性是农民民用药考虑虑的主要因因素，目前前我国普通通农业作物物主要以化化学农药防防治为主，生生物农药防防治使用率率处于较低低水平，市市场份额为为5%左右右。 iv 我国国农业的结结构性调整整因素对生生物农药需需求的影响响国内农药需需求面临结结构性调整整 ， 随着我我国农业生生产结构变变化、 居居民生活水水平提高及及环境保护护的加强，农农药需求面面临结构性性调整，主主要表现为为： （11）适用于于经济作物物的农药需需求增长加加快， 高高产值经济济

10、作物 （指指油料、 蔬菜、 水果、茶茶叶、糖料料等）的种种植面积逐逐年增加。11990 年到 22004 年间， 我国粮食食作物的种种植面积减减少了 110.455%，而蔬蔬菜种植面面积增加了了 1777.06%，果园面面积增加 88.661%，由由于经济作作物防治病病虫草害比比一般 大大田粮食作作物用药水水平更高。 所以经济济作物对高高价值农药药制剂的需需求将呈现现连续增长长趋势。 经经济作物的的种植往往往要求较高高，更加强强调“绿色“、”有机“等，因此此可以预见见，随着经经济作物占占我国农业业作物的比比重越来越越高，对高高品质的生生物农药的的需求也会会越来越高高。、林业市市场 i森林的生生

11、态地位及及我国林业业病虫害发发生状况 目前，我国国林业有害害生物种类类共有80000多种种，经常造造成危害的的有2000多种，林林业有害生生物发生面面积2亿亩亩，每年因因虫害致死死数目4亿亿多株，减减少林木生生长量17700亿立立方米，造造成的经济济损失上千千亿元。我我国林业病病虫害主要要有松毛虫虫、天牛、松松材线虫、美美国白蛾及及杨扇蛾等等。 ii国内林林业病虫害害防治情况况 1989年年，国务院院颁发森森林病虫害害防治条例例，提出出“预防为主主，综合治治理”的方针，以以生物防治治为主要防防治手段。国国家林业总总局关于于进一步加加强林业有有害生物防防治工作的的意见指指出：要大大力推行生生物防

12、治和和无公害防防治，食叶叶类害虫生生物防治率率要达到880%以上上，无公害害防治率达达到1000%。 国内林业病病虫害防治治所需的防防治药剂主主要由全国国各级森防防系统统一一采购，采采取公开招招标和定点点采购相结结合的采购购模式；防防治投入主主要由各级级政府承担担，专项防防治资金由由中央预算算内专项资资金、基本本建设资金金和地方配配套资金三三级资金安安排。 iii生物物农药在林林业病虫害害防治领域域具有显著著优势 我国于200世纪600年代开始始使用生物物农药防治治森林病虫虫害，生物物农药具有有环保效果果显著、防防治效果良良好及综合合防治成本本较低等特特点，在林林业病虫害害防治领域域具有显著著

13、优势。真真菌源生物物农药无污污染、无残残留，具有有良好的环环境安全性性，标靶性性强，对脊脊椎动物无无害，有利利于保护天天敌，保持持森林物种种的多样性性，维护森森林生态平平衡。 生物农药具具有定殖、扩扩散和发展展流行的能能力，有利利于对病虫虫害的持续续控制，具具有明显的的后效作用用，其施用用次数和数数量远小于于化学农药药，大大减减少了购药药成本和人人工成本，具具有综合成成本竞争优优势。 2003-20122年森林病病虫害面积积图如下：iv林业病病虫害对生生物农药的的需求规模模 国务院公布布的“第七次全全国森林资资源清查结结果”显示，我我国森林面面积达199545.22万公公顷，森林林覆盖率达达2

14、0.336%。22008年年末，我国国主要林业业有害生物物发生面积积约为12200万公公顷，按照照每公顷生生物农药防防治成本2200元计计算，20008年我我国林业领领域生物农农药市场规规模约为224亿元。20009年111月，国国家林业局局通过应应对气候变变化林业行行动计划，22020年年森林面积积将比20005年增增加40000万公顷顷，生物农农药凭借其其显著的比比较优势，在在林业领域域的应用深深度和广度度将进一步步深化和拓拓展，预计计未来5年年，国家对对林业生物物防治投入入的持续加加大，林业业用生物农农药的需求求规模将保保持每年220%左右右的增长速速度。 （3）生物物农药行业业的竞争格

15、格局：我国生物农农药行业中中的很多企企业，是由由传统化学学农药生产产企业转产产或增产而而来。 目目前，我国国生物农药药行业的竞竞争格局如如下： 1、国国内生物农农药行业内内部竞争 目目前，国内内共有农药药厂家22200多家家，其中生生物农药企企业2000多家，大大多数生物物农药企业业生产工艺艺较为落后后，销售规规模较小，行行业集中度度不高。目目前我国生生物农药行行业的整合合和集中趋趋势加快，大大量不规范范的小企业业面临淘汰汰，而拥有有自主知识识产权且研研发水平领领先、技术术工艺先进进、生产规规模化的生生物农药企企业市场竞竞争优势明明显，市场场份额逐步步提高。 2、生物农农药行业与与化学农药药行

16、业竞争争 生物农药具具有高效、无无残留、无无抗药性等等优点，在在林业、绿绿色无公害害农业及有有机农业病病虫害防治治领域得到到广泛应用用；生物农农药与化学学农药为互互补性的差差异化竞争争关系，在在不同的防防治领域各各有优势，生生物农药在在林业、有有机农业、绿绿色农业病病虫害防治治领域具有有绝对优势势，在无公公害农业方方面，生物物农药与低低毒化学农农药存在较较强的竞争争关系，在在普通农业业方面，化化学农药具具有明显优优势。具体体竞争情况况如下表： 3. 生物物农药行业业的技术壁壁垒与潜在在进入风险险 （3）市场场容量和规规模 ：农业部药检检所公布的的有关数据据显示，22008年年国内注册册的主要生

17、生物源农药药有效成分分品种为997个，占占农药总有有效成分品品种的133.8%，商商品30771个，占占注册登记记农药产品品的10.2%。22008年年，我国生生物农药市市场规模约约60亿元元，占到农农药总销售售额的100%，远低低于国际上上的20%水平，预预计未来五五年保持约约20%左左右的速度度增长，真真菌源生物物农药市场场规模约225亿元，预预计未来五五年保持约约25%左左右的速度度增长。（4）生物物农药的产产业链分析析：生物农药药生产企业业：目前国内主主要的生物物农药生产产企业如下下：浙江钱江生生物化学股股份有限公公司浙江升升华拜克生生物股份有有限公司河河北威远生生物化工股股份有限公公

18、司北海国国发海洋生生物产业股股份有限公公司山东京京蓬生物药药业股份公公司山东省省胜帮绿野野化学有限限公司江阴阴市农药二二厂有限公公司目前国内生生物农药生生产企业一一般规模较较小，厂房房简陋、没没备落后、资资金短缺，由由此导致生生产成本偏偏高，价格格上无优势势。我国现现有农药生生产企业22000多家，其其中生物农农药生产企企业约4000家，但但是规模较较大的生物物农药生产产企业只有有45家家，这样的的产业布局局，造成了了产品质量量不稳定，商商品剂型化化程度低，在在与国外产产品竞争中中缺乏竞争争力。而国国际上生物物农药业主主要由7家家大公司控控制，其销销售量占全全球生物农农药销量的的90%。目目前

19、，国内内已经成功功研究开发发了很多生生物农药新新品种，但但是其生产产技术水平平、性能仍仍与投产初初期相差不不多，对于于作用机理理、高效生生产工艺的的研究也不不够深入，在在微生物农农药发酵品品种方面尚尚达不到多多参数、优优化精确控控制生产，在在活性成分分提取方面面收率不高高，导致成成本一直居居高不下，这这些企业大大都依靠国国家财政补补贴维持运运转，一旦旦取消财政政补贴，企企业无法维维持正常运运转。生物农药药管理体系系：i 国家农农业部：负负责农药登登记，使用用和监督管管理ii国家发发改委：负负责农药的的生产管理理，资质核核准， 生产企业业须经其审审查核准iiii 国国家质量监监督检验检检疫总局：

20、负责农药药标准的制制定和管理理。iv中国农农药工业协协会： 中中国农药工工业协会 协助国家家发改委参参与农药行行业管理及及制订行 业产业政政策、中长长期发展规规划等工作作。行业监管机机制 、 开办农药药生产企业业须具备相相应的生产产条件，符符合环境保保护要求， 经省级主主管部门审审核同意后后报国家发发改委审查查批准。 农业部对对符合条件件的产品颁颁发“农药登记记证书”。对于符符合国家标标 准或行行业标准的的农药产品品，由国家家质检总局局对产品颁颁发“生产许可可证 书”；执行企企业标准的的产品，由由国家发改改委颁发“生产批准准证书”。农 药药产品生产产和销售须须同时取得得“农药登记记证”、“生产

21、许可可证”（或“生 产批批准证书”） ，并并符合相关关质量标准准。上述主主管部门和和工商管理理部门 在在其业务范范围内对农农药流通市市场进行监监督管理。生物农药药的流通体体系：目前前，我国的的农药营销销渠道主要要有三条：即农业生生产资料公公司、 农农业技术推推广部门和和个体经营营者，其中中农资系统统是主渠道道。在这三三条 营销销渠道中，农农业生产资资料公司具具有网络分分布广、资资金力量雄雄厚等优 势。农业业技术推广广部门虽然然有技术推推广上的优优势，但资资金不足，在在农 药销销售工作中中， 我们们发现个体体经营者在在农药推广广中已成为为不可忽视视的 力量量，他们具具有覆盖面面广、直接接面对农民

22、民和信誉好好等优点。我国农药供应体系最早主要由供销社系统承担。20 世纪 80 年代 后，我国基层农技部门如植保站、土肥站、农技站、园艺站等普遍参 与农药制剂的销售经营。形成了基层农药销售的多元化格局。目前农 药制剂产品的流通，一般是从生产厂家经过省、市、县多级经销商， 分散至全国各地农村零售店， 县级农药经销商及基层乡村零售店主要 由个体经营者承包经营，缺乏足够的技术和推广能力。多数农药制剂 企业受资金、人力、技术、产品等限制，难以在基层为农户直接提供 有效服务，少数具备实力的农药制剂企业，将产品直接供应到县级基 层经销商，通过降低渠道成本，贴近农户服务，提升农药商品流通的 有效性。三生物农

23、农药行业发发展对于国国家政策引引导敏感性性较大自认识到化化学农药的的诸多缺点点之后，我我国逐步开开始重视对对生物农药药的推广。1992年在“世界环境与发展大会”上，中国承诺2000年国内使用的生物农药将达到国内农药市场的60 以上。然而到2011年为止，这个承诺仍未达到，这一方面能表明中国政府具有推动生物农药发展的意愿，另一方面同时表明生物农药的推广面临较大的困难。(1) 生物农药推推广面临困困难一直以来，我我国生物农农药推广面面临以下一一些困难：（1）在经经济上，使使用生物农农药防治病病虫害成本本高，据调调查，目前前市场上用用于防治水水稻纵卷叶叶螟的生物物农药阿维维菌素，成成本需5元元/亩次

24、，而防防治同样的的害虫选用用的中等毒毒性农药如如乙酰甲胺胺磷成本只只需2元/亩次；再如如用于防治治蔬菜菜青青虫的苏云云金杆菌，成成本需122元/亩次；而菊菊酯类农药药防治只需需3元/亩亩次。生物物农药的成成本是普通通化学农药药的244倍。（2）在效效果上，防防治较慢，速速效性差生生物农药在在施用后都都需要一定定时间才能能对害虫有有所作用，对对害虫的防防治效果反反应较慢，产产品的质量量保证期短短，速效性性较差，施施用生物农农药后多数数要在34天后才才能见到效效果。防治治对象专一一,生物农农药由于是是专门从昆昆虫病毒、真真菌以及昆昆虫信息素素提炼或加加工而成的的,不具备备化学农药药防治害虫虫广谱性

25、的的特点。（3）在技技术上，生生物农药的的贮存条件件苛刻,一一般要求储储藏温度低低于常温，按按照国家农农药标准的的规定，农农药贮存两两年，其有有效成份降降解率不应应超过5，而生物物农药很难难做到两年年之内药效效损失低于于5的要要求。用药药条件要求求高,生物物农药一般般为水剂，受受阳光或微微生物的作作用后容易易分解，残残留降解快快，稳定性性较差，特特别是活体体微生物为为有效成份份的产品，生生物活性下下降很快，用用药技术条条件要求高高。因为生生物杀虫剂剂的专一性性很强，杀杀虫谱不广广。（2）我国国生物农药药研发能力力较差，产产业化程度度不高：美国是世界界上登记生生物农药品品种较多的的国家之一一，截

26、至22009年年4月1日日，美国环环保总署公公布已注册册的生物农农药有效成成分达3119种。而而我国登记记的有效成成分数量至至20100年3月仅仅有寥寥可可数的500种，目前前在我国大大规模生产产的生物农农药阿维菌菌素、井冈冈霉素、BBt杀虫剂剂等，都是是由发达国国家最先开开发，国内内跟踪发现现后才开始始生产的。 有关生物农药效果的好坏不仅与有效成分有关还与剂型密切相关。据业内人士介绍，发达国家针对一种有效成分往往能开发出多种高效剂型，而我国一般只能开发出12种有效剂型。如Bt制剂，国外有可湿性粉剂、水悬浮剂、微胶囊剂、油悬浮剂、纯毒蛋白油剂等，而我国主要是水悬浮剂和可湿性粉剂。在国际上，生生

27、物农药市市场主要由由先正大、孟孟山都、杜杜邦、陶氏氏等7家大大公司控制制，其销售售量占全球球生物农药药销量的990%。这这些企业集集成度高、研研发能力强强，一旦研研究机构发发现的有潜潜力的品种种进入这些些公司，能能够有效实实现产业化化，进而迅迅速抢占市市场。 “我国生物物农药企业业相当一部部分还是乡乡镇企业，既既无力进行行技术更新新与技术改改造，也不不具备解决决产业化过过程中的工工程技术难难题的能力力，市场竞竞争力较低低。”中国农业业科学院植植物保护研研究所副所所长邱德文文表示，产产业化能力力不强是我我国生物农农药企业参参与国际竞竞争最大的的“绊脚石”。生物农农药的产业业化过程需需要资金支支持

28、。但目目前我国2200多家家生物农药药生产企业业普遍规模模较小，资资金不足。事事实上，在在产业化的的过程中，生生产企业要要面对生产产效率、质质量控制、加加工工艺、生生产成本等等问题，如如果缺乏雄雄厚的经济济实力做后后盾，其结结果往往是是产品面市市遥遥无期期，有些很很有潜力形形成大产品品的品种也也只能小打打小闹，形形不成气候候。（3）我国国在生物农农药行业发发展的相关关政策：中国“十二二五”生物技术术发展规划划【国科发发社（20011）5588号】中中提到“以实现规规模化发展展为目标，加加快绿色农农用生物产产品及林木木危险性有有害生物防防治技术的的研究开发发与产业化化；开展生生物农药、生生物兽药

29、、动动物疫苗、生生物肥料、绿绿色植物生生长调节剂剂等绿色农农用产品应应用的示范范试点和普普及，推进进全降解农农膜的研究究开发和产产业化；研研究开发生生物农药、生生物肥料、新新型动物疫疫苗和诊断断试剂、动动物用生物物技术药物物和兽药、生生物饲料添添加剂等“。此外，农农业部公布布的豁免免残留限量量农药名单单（征求意意见稿）【农农（农药）（22011）第第20号】中中拟豁免的的41种农农药中，生生物农药达达到了344中，包括括广为应用用的”苏云金杆杆菌“和润宇生生物的核心心产品”短柄杆菌菌“。由此可可见，国家家在政策上上已经开始始重视生物物农药的发发展和推广广，已经在在规划的基基础上陆续续出台相应应

30、的配套政政策。 国家对于于化学高毒毒农药的禁禁用和淘汰汰，对于为为生物农药药赢得发展展空间至关关重要。 20111年下半半年，农业业部发布了了20111年底前禁禁用和淘汰汰10种高高毒农药的的通知。目前我国国生产使用用的高毒农农药还有222种(包包括此次禁禁用的100种)，这这22种高高毒农药大大部分是杀杀虫剂，涉涉及的企业业大概有四四百多家，有有九百多种种产品。在在此次“介介绍禁用淘淘汰高毒农农药有关情情况”中，农农业部种植植业管理司司副司长周周普国也指指出，禁用用淘汰高毒毒农药，是是适应国际际农药管理理发展趋势势，可以为为高效低毒毒农药，特特别是生物物农药的推推广使用提提供更为广广阔的市场场空间，保保障农药产产业可持续续发展。 农业部部已经制定定了高毒毒农药淘汰汰和禁用工工作方案，方案按照“科学论证、分步实施、多措并举”的工作思路和技术上可行、经济上合理的原则，拟分步淘汰和禁用现有高毒农药，本着成熟一个、禁用一个的原则，择机启动禁用程序。