证券交易所首次公开发行新股发行与上市业务指南btpy.docx

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1、上海证券交易所首次公开发行股票发行与上市业务指南（发行人、主承销商、保荐机构适用）上海证券交易所所首次公开发行新新股发行与上市业务指南（发行人、主承承销商、保荐荐机构适用）(1.0版)上海证券交易所所二一一年三月月目录一、发行方式概概述3二、发行与上市市总体流程3三、股票简称和和股票代码的的确定4四、发行业业务指南4（一）股票发行行申请、发行行准备及发行行流程图4（二）发行申请请文件5（三）发行操作作具体流程7（四）各相关机机构联系方式式12五、上市业务指指南13（一）新股上市市申请、上市市准备及上市市流程图13（二）上市申请请文件13（三）上市操作作具体流程16（四）上市仪式式17六、适用法

2、规19七、附件200对于首次公开发发行A股的股股份公司，在在取得证监会会核准批文后后，为进一步步指导并服务发行人人、主承销商、保保荐机构完成成该股份公司司股票在上海海证券交易所所（以下简称称上交所）的的发行和上市市具体操作流流程，特发布本指南。一、发行方式概概述首次公开发行AA股的股份公公司，取得证证监会核准批批文后，应当提交发发行上市阶段段的信息披露露、发行申请请文件、上市市申请文件等等有关发行上上市的材料到到上交所，由由发行上市部部负责受理。首次公开发行AA股的股份公公司发行股票票，按照证证券发行与承承销管理办法法的有关规规定，应通过过向特定机构构投资者询价价的方式确定定发行价格。常常用的

3、发行方方式有以下两两种：a、网下配售、网网上定价相结结合的发行方方式；b、首发4亿股股以上，可以以采用向战略略投资者配售售和网下配售售、网上定价价相结合的发发行方式。首次公开发行AA股的股份公公司，根据上上海市场首次次公开发行股股票网下发行行电子化实施施细则的规规定，网下配配售应采用网网下发行电子子化的方式。二、发行与上市市总体流程 上交交所首次公开开发行股票发发行与上市业业务总体流程程主要分为三三个阶段：（11）股票代码码申请及确定定；（2）新股网网下网上发行行申请、发行准备及发发行；（3）新新股上市申请请、上市准备备及上市。首次公开发行股股票发行与上上市业务中，一一些重要日期期定义为：网网

4、下初步询价价起始日定义义为X日，新新股上网发行行日定义为TT日，新股上上市交易日定定义为L日，该该定义适用于于全文。除非非另有说明，本本文中所称日期均指交交易日。三、股票简称和和股票代码的的确定发行人经证监会会发审会通过过后，在取得得证监会核准准批文前，应应向上交所发发行上市部提提交书面申请请文件（内容容应包括企业业简介，发行行人、主承销销商（保荐机机构）和保荐荐代表人的名名称及联系电电话，初步拟拟定的股票简简称和股票代代码等）。发行人在取得证证监会核准批批文后，应向向上交所发行行上市部书面面提交正式确确定的股票简简称和股票代代码（格式参参照附件3-1）。发行上市部负责责受理申请。四、发行业务

5、指指南（一）股票发行行申请、发行行准备及发行行流程图 通常情情况下，新股股初步询价时时间段为3至5天，累累计投标询价价及网下申购购时间段为22天。原则上上，初步询价价起始日之前2天或更更早，发行人人和主承销商商应报送有关关发行申请文文件至上交所所发行上市部部进行受理，有有关发行申请请文件见下文文。（二）发行申请请文件发行申请阶段（指在取得证监监会核准批文文后至在上交交所发行结束束），发行人人和主承销商商应按时间要求求向上交所发发行上市部报报送下表所列列发行申请文件件，文件名称称及有关要求详见见下表。下表中，发行申请文文件报送时间间要求均指通常情况况下。发行业业务具体操作作流程说明详见本章节后文

6、“（三）发行行操作流程”。主承销商报送电电子文件时，须经发行行上市部业务务受理人员同意后发至 listn 信箱，并并电话0211-688112036确确认。除非另另有说明，本本文所有主承销商商（保荐机构构）报送的公公告及电子相关资料料均按此方式式进行。首次公开发行股股票发行申请请文件汇总列表序号文件名称报送方式(书面/电子)报送时间说明1证监会核准批文文书面X-2日16:00或之前前证监会核准批文文可先报复印印件，发行前前将批文原件件交发行上市市部核对。2关于通过上海证证券交易所交交易系统上网网发行股票的的申请（附件1-11）书面X-2日16:00或之前前3网下发行电子化化委托书（附件1-2）

7、书面X-2日16:00或之前前4电子文件与书面面文件一致的的承诺函（附件1-33）书面X-2日16:00或之前前5股票发行表格 - 初步询询价（附件1-44）书面X-2日16:00或之前前6初步询价公告告书面，电子X-2日16:00或之前前7招股意向书摘摘要电子X-2日16:00或之前前招股意向书及摘摘要上交所不不做审核，但但必须报上交交所发行上市市部备案后方方可联系报社社、上交所网网站进行刊登登。8招股意向书全全文及必备附附件电子X-2日16:00或之前前必备附件是指发发行保荐书、审审计报告、盈盈利预测报告告（如有）、法法律意见书等等。9主承销商经办人人员的证明文文件、主承销销商出具的由由董

8、事长或者者总经理签名名的授权书书面X-2日16:00或之前前10发行人经办人员员的证明文件件、发行人出出具的由董事事长或者总经经理签名的授授权书书面X-2日16:00或之前前11上交所信息公司司制定的CAA证书申请表表及责任书（附件1-11）书面X-2日16:00或之前前此项须直接向上上交所信息公公司报送书面面文件，据此此申领上交所所网站CA证证书；信息公公司联系人邹邹华君，联系系电话0211-688114725。12网上路演公告书面，电子T-3日16:00或之前前13股票发行表格 - 累计投投标询价（附件1-55）书面T-2日16:00或之前前14股票发行表格 - 网上资资金申购发行行（附件

9、1-66）书面T-2日16:00或之前前15募集资金专户存存储三方监管协议（附件件1-7）书面T-2日16:00或之前前16初步询价结果和和价格区间公公告书面、电子T-2日16:00或之前前发行人和主承销销商自行决定定是否报送此此公告17网上发行公告书面、电子T-2日16:00或之前前18网下发行公告书面、电子T-2日16:00或之前前19投资风险特别公公告书面，电子T-2日16:00或之前前20未经验资的配售售情况表(附件1-8)书面T+1日11:00前21经过验资的配售售情况表(附附件1-8)书面T+1日16:30前备注1：X为网网下初步询价价起始日,TT日为新股上上网发行日和和网下申购缴

10、缴款截止日。表表中所指日期期均为交易日日。发行申请请文件报送时时间均指通常情况下下。备注2：发行人人及保荐机构构在发行结束束前，应向上上交所发行上上市部报送发发行申请文件件正式稿包括括：1份原件件，2份光盘(WWord 文文档形式，盖盖章页应扫描描)。（三）发行操作作具体流程为完成首次公开开发行股票在在上交所的发发行，在取得得证监会发审审会审核通过过后，发行人人及主承销商商应就发行方方案、网下电电子化发行操操作细节与上上交所及中国国证券登记结结算有限责任任公司上海分分公司（以下下简称“登记公司”）进行充分分沟通，做好好相关准备工工作。通常情况下，发发行操作具体体流程如下：X-2日或之前前：1、

11、主承销商将将对应时间的发行申申请文件按要求交上交所所发行上市部部（不晚于XX-2日166:00）。2、主承销商联联系报社刊登登招股意向书书摘要、初步步询价公告；X-1日或之前前：1、 招股意向向书摘要、初初步询价公告告见报、见上上交所网站；2、 招股意向向书及必备附附件见上交所所网站。X日至“T-33日或之前”，初步询价价时间段：网下初步询价。（注意该时间间段内，报备备关联账户或或修改关联账账户，如有。具体可可参见上交所20010年3月月发布的关关于各新股网网下发行配售售对象报备相相关账户信息息补充事项的的通知。）T-3日或之前前：1、主承销商将将网上路演公公告报上交所所发行上市部部；2、主承

12、销商联联系报社、上上交所网站于于次日刊登。T-2日或之前前：1、主承销商将将股票发行表表格-累计投投标询价（附附件1-5）、股票发行行表格-网上上资金申购发发行（附件11-6）、募募集资金专户户存储三方监监管协议（附件11-7）、初步询价结结果和价格区区间公告（发发行人和主承承销商自行决决定是否报此此公告）、网网上发行公告告、网下发行行公告、投资风险特特别公告报上上交所发行上上市部；其中，募集资金金专户存储三三方监管协议内容要求求在上市公告告重要事项中中予以披露。2、主承销商联联系会计师事事务所；3、主承销商联联系报社、上上交所网站于于次日刊登。4、累计投标询询价开始日前前一工作日112点前，

13、主承销销商务必通过过上交所IPPO网下电子子化发行申购购平台确认询询价对象管理理的配售对象象账户信息，并并通过申购平平台发送登记记结算平台。本次确认应确保保主承销商的的证券自营帐帐户及与发行行人或其主承承销商有实际际控制关系的的询价对象不不能参与本次次询价。5、网上路演公公告见报、见见上交所网站站。T-1日或之前前：1、初步询价结结果和价格区区间公告、网网上发行公告告、网下发行公公告、投资风风险特别公告告见报。2、初步询价结结果和价格区区间公告、网网上发行公告告、网下发行公公告、投资风风险特别公告告见上交所网网站。T-1日、T日日，累计投标询询价及网下申申购时间段：网下发行（也即即询价对象通通

14、过上交所IIPO网下申申购平台进行行累计投标询询价阶段的网网下新股申购购）T日：1、新股网上发发行2、下午15:15之前，主承销销商务必通过过上交所IPPO网下电子子化发行申购购平台确认累累计投标询价价申报数据。3、下午16:00后，主承销商可向向交易所查询询网上资金申申购初步结果果。T+1日:1、由登记公司司将申购资金金冻结。下午午16:000前，申购资资金需全部到到位。下午16:00后，登记公司司配合上交所所指定的具备备资格的会计计师事务所对对申购资金进进行验资，并并由会计师事事务所出具验验资报告，上上交所以实际际到位资金作作为有效申购购进行配号。（即即下午16:00后按相相关规定进行行验

15、资、确认认有效申购和和配号）2、主承销商于于上午11:00前递交交发行上市部部未经验资的的配售情况表表（附件1-8）；下午166:30前递递交经过验资资的配售情况况表（附件11-8）。3、主承销商于于下午16:45前将网网下配售情况况和定价结果果公告、网上上中签率公告告交发行上市市部。4、如果发行公公告曾预设回回拨条件，主主承销商于当当日上午111:00之前应应将回拨结果果和验资报告告送达发行上上市部，下午午17:000后领取验资资后的中签率率表格（附件件1-9）； 5、主承销商联联系摇号队和和公证处。T+2日:1、网下配售情情况和定价结结果公告、网网上中签率公公告见报、见见上交所网站站； 2

16、、主承销商、摇摇号队在公证证处监督下，按按照摇号规则则举行摇号仪仪式；3、主承销商、摇摇号队上午11:00前将摇号中签签号码表（附附件1-10）送达发行行上市部；4、主承销商将将摇号结果公公告交发行上上市部；5、主承销商联联系报社、上上交所网站于于次日公告。T+3日:1、中签摇号结结果公告见报报、见上交所所网站。 2、登记公司解解冻资金并将将募集资金划划至主承销商商指定席位对对应的清算账账户。T+4日或之后后:1、主承销商将将募集资金扣扣除相关费用用后缴付发行行人，发行人人请会计师事事务所检验资资金到位情况况，签署验资资报告。2、主承销商督督促发行人尽尽快做好上市市前准备工作作。（四）各相关机

17、机构联系方式式机构名称联系人电话及传真手机上交所发行上市部021-6888088888(总机)0216888077044-1（传真真）登记公司 （上上海分公司） 交收部0213888748000（总机）存管部0213888748000（总机）网上申购资金验验资会计师事事务所 安永华明（二、四季度）徐艳戴维维021-2222823922021-2222843533135017669582138182773610立信（一、三季度）朱长英朱艺021-6333918499021-6333918499139178886997138180883049摇号队 机构投资者服 务有限公公司薛露宿巍0216100

18、02399902161000239110216100023799（fax）135855228575138188556711公证处上海市公证处潘秀丽02162555955661390178851350215222885088（fax）五、上市业务指指南（一）新股上市市申请、上市市准备及上市市流程图（二）上市申请请文件发行人及保荐机机构申请股票票上市前应向向上交所发行行上市部报送送下表所列上市市申请文件。首次公开发发行行股票上市申申请文件汇总总列表序号文件名称报送方式（书面/电子）报送时间说明1上市表格(附件件2-1) 书面T日，最晚不晚晚于T+6日日 16:000前2股票上市申请书书（附件2-2

19、）书面，电子同上3保荐机构出具的的上市保荐书书（附件2-3）书面，电子同上4保荐协议书面同上5持股5%以上股股东持股情况况表（附件22-4）书面同上6证监会核准其股股票首次公开开发行的文件件书面同上7申请股票上市的的董事会和股股东大会决议议书面同上8营业执照复印件件及关于及时时办理工商登登记变更的承承诺函书面同上9公司章程书面同上10依法经具有执行行证券、期货货相关业务资资格的会计师师事务所审计计的发行人最最近三年的财财务会计报告告书面同上11首次公开发行结结束后发行人人全部股票已已经中国结算算上海分公司司托管的证明明文件书面同上12首次公开发行结结束后具有执执行证券、期期货相关业务务资格的会

20、计计师事务所出出具的验资报报告； 书面同上13关于董事、监事事和高级管理理人员持有本本公司股份的的情况说明（注注1）和董董事（监事、高高级管理人员员）声明及承承诺书（附附件2-5）（注2）书面同上注1：董事、监监事和高级管管理人员提交交持有的股票票账户及持有有本公司股票票的情况时应应注意：（11）如持有多个个股票账户，应应全部申报；（2）如使使用曾用名开开立过股票账账户，应一并并申报；（33）保荐人应应将相关人员员的现用名及及身份证号码码、曾用名及及身份证号码码（如有）一一并报送中国国结算上海分分公司查询，并并将查询结果果与相关人员员的报送情况况进行核对。注2：董事、监监事、高级管管理人员在填

21、填写声明与承承诺书时应注注意：（1）声声明人为境外外人士的，原原则上应在中中文文本上签签字，如特殊殊情况需使用用英文文本，则则应经境内公公证机关公证证，或由律师师对中英文文文本一致性发发表见证意见见。（2）声声明人和声明明人配偶、父父母、年满118周岁具有有民事行为能能力的子女及及其配偶、兄兄弟姐妹均应应填写姓名和和身份证号码码；（3）相相关栏目如不不适用应注明明“无”。14发行人拟聘任或或者已聘任的的董事会秘书书的有关资料料（简历、关关于聘任该董董事会秘书的的董事会决议议）书面同上15首次公开发行后后至上市前按按规定新增的的财务资料和和有关重大事事项的说明（如如适用）书面同上16首次公开发行

22、前前已发行股份份持有人自发发行人股票上上市之日起一一年内持股锁锁定证明；书面同上17上海证券交易所所股票上市规规则第5.11.5条所述的承承诺函（发行行人应当在上上市公告书中中披露上述承承诺）书面同上18最近一次的招股股说明书和经经证监会审核核的全套发行行申报材料电子同上本项可单独报送送，直接录入光光盘。19按照上海证券券交易所股票票上市公告书书内容与格式式指引编制制的上市公告告书；书面，电子同上上市公告书中中前十大股东东名单应以中中国结算上海海公司的查询询结果为准。20律师事务所出具具的法律意见见书；书面21保荐代表人的证证明文件、保保荐机构向保保荐代表人出出具的由董事事长或者总经经理签名的

23、授授权书，以及及与上市保荐荐工作有关的的其他文件书面同上22发行人经办人员员的证明文件件、发行人出出具的由董事事长或者总经经理签名的授授权书书面同上23发行人及其董事事、监事、高高级管理人员员根据上市市规则第55.1.3条条对上市申请请文件作出的的保证书面同上24上交所要求的其其他文件书面同上备注：发行人及及保荐机构向向上交所发行行上市部报送送上市申请文文件正式稿时时，应包括11份原件，77份光盘(WWord 文文档形式，盖盖章页应扫描描)。（三）上市操作作具体流程一般情况下，新新股在发行结结束后七个工工作日内安排排上市（如遇遇重大事件须须视情况顺延延）。T日： 发行人及保荐荐机构向上交交所发

24、行上市市部报送上市市申请文件原原件1份（部部分内容可暂暂缺），其中中第15项（最近近一次的招股股说明书和经经证监会审核核的全套发行行申报材料）可可单独报送。T+6日或之前前：发行人及保荐机机构向上交所所发行上市部部报送上市申申请文件正式式稿。发行人及保荐机机构报送全部部上市申请文文件日之后，至L-11日之前：1、发行上市部部将上市申请请文件上报上上交所上市委委员会；2、上交所上市市委员会审议议发行人上市市申请，形成成审核意见；3、发行上市部部将上市委员员会审核意见见和上交所批批文文号通知知保荐机构；4、保荐机构联联系刊登上市市公告书；5、保荐机构进进行上市公告告书、招股说说明书和公司司章程的上

25、网网操作，并将将经发行上市市部审阅同意意后的电子文文件发至liist信箱箱；6、保荐机构从从上交所发行行上市部取得得上市费用缴缴纳通知，并并交发行人至至上交所财务务部交费。L-1日之前：1、 上市公告告书、招股说说明书、公司司章程见报、见见上交所网站站；2、 上市仪式式准备工作(见下文上市市仪式)；L日：1、签署股票上上市协议（一一式二份，内内容由保荐机机构填写）；2、公司股票正正式上市。（四）上市仪式式上市公司股票首首次在上交所所挂牌上市，上上市当日可在在上交所举行行上市仪式。由由上交所发行行上市部负责责仪式的安排排和协调（目目前委托给三三家上市仪式式服务单位轮轮流），上市市公司配合并并按本

26、指南的的要求共同做做好上市仪式式工作。1、股票上市安安排基本原则则（1）一般情况况下，一天只只安排一家公公司上市，来来宾不超过1100人；（2）特殊情况况下，经上交交所同意，两两家公司按照照股票代码顺顺序可同时举举行上市仪式式，两公司也也可协商进行行。如：来宾宾发言和敲开开市锣等，但但每家公司的的来宾人数不不得多于600人。 2、上市公司需需提供的有关关资料在公司股票上市市前一日中午午11：000以前，公司司需提供在仪仪式上使用的的资料：（1）公司文字字背景资料，包包括股票简称称、股票代码码、上市公司司全称、总股股本、本次上上市、流通股股本、发行价价、市盈率（摊摊薄后）等；（2）公司简介介光盘

27、（或制制式为PALL的录像带），时时间总长度不不超过30分分钟，可循环环录一遍(即即相同内容有有两段)；（3）公司简介介文字资料：应为TXTT文件，字数数约为2000-300字字，存在软盘盘上供上交所所交易大厅大大屏显示；（4）需介绍的的主要来宾名名单（一般不不超过10人人）。名单中中需准确说明明主要来宾的的姓名、单位位、职务及讲讲话人员的次次序，并注明明敲锣人员、女女性来宾。3、上交所接待待人员及安排排（1）上交所发发行上市部负负责人、相关关工作人员及及上交所其他他相关部门的的有关人员于于上市当日88：45分在在上交所底楼楼迎接参加仪仪式的上市公公司来宾，并并全程陪同参参加整个仪式式；（2）

28、上市公司司人员进入上上海证券大厦厦底楼大厅后后，根据底楼楼大厅的指示示牌，进行人人员分流，主主要来宾及随随行人员至南南塔七楼贵宾宾室，人数一一般不超过225人，其他他人员至北塔塔五楼交易大大厅。（3）上交所领领导将在南塔塔七楼贵宾室室接待贵宾并并参加交易大大厅的上市仪仪式。（4）如果时间间允许，将引引导来宾参观观南塔的宣传传陈列室。（5）上市当日日上交所将提提供祝贺花篮篮、贵宾鲜花花，电子指示示牌将显示贺贺词并向上市市公司赠送上上市纪念品。（6）交易大厅厅的大屏幕将将特别显示上上市公司情况况，播放简介介录象带。4、上市仪式具具体时间安排排8:50-9:00(1)参加上市市仪式人员到到达上交所底

29、底楼大厅，接接待人员将引引导主要来宾宾至南塔7楼楼贵宾室（一一般不超过225人）；(2)其他来宾宾由接待人员员引导至北塔塔五楼交易大大厅；9:00-9:12(1)上交所领领导与主要来来宾交流，礼礼仪为来宾人人员佩带饰花花；(2)由接待人人员引导来宾宾参观南塔的的宣传陈列室室；(3)交易大厅厅播放公司录录像带及文字字材料；9:12-9:15参加仪式的来宾宾进入交易大大厅；9:15-9:25(1)主持人宣宣布上市仪式式开始，并介介绍主席台上上主要来宾；(2)公司董事事长、政府主主管部门领导导及保荐机构构代表致词；(3)举行上上市协议书签签字仪式，上上交所领导和和上市公司法法人代表分别别在上市协协议

30、书上签签字；(4)上交所向向上市公司赠赠送上市纪念念品；9:26敲响开市锣；9:26-9:40来宾在大厅内观观看新股上市市走势并拍照照留念；仪式结束。5、上市仪式结结束后的其他他安排9:45到100:30分，上上市公司可自自行安排活动动。如在上交交所北塔5楼楼多功能厅举举行新闻发布布会，在南塔塔2楼会议室室邀请地方证证管办和上交交所专业人员员介绍上市规规则等。以上上安排，均需需上市公司提提前与上交所所发行上市部部联系，以便便做好相应的的安排和准备备。六、适用法规（1） 中华人民共和国国证券法（22005年修修订）（2） 首次公开发行股股票并上市管管理办法（证证监会令 第第32号）（3） 证券发

31、行与承销销管理办法（证证监会令 2010第69号）（4） 关于修改证证券发行上市市保荐业务管管理办法的的决定【证证监会令22009663 号】（5） 上海证券交易所所股票上市规规则（20008年修订）（6） 公开发行证券的的公司信息披披露内容与格格式准则第99号首次公开开发行股票并并上市申请文文件（证监会会 20066年5月）（7） 沪市股票上网发发行资金申购购实施办法（上上海证券交易易所、中国结结算20099年6月）（8） 上海市场首次公公开发行股票票网下发行电电子化实施细细则（上海证证券交易所、中中国结算、中中国证券业协协会20099年6月）（9） 上海证券交易所所证券上市审审核暂行规定定

32、（上交所 2009年年8月）（10） 上海证券交易所所股票上市公公告书内容与与格式指引（上上交所 20006年5月月）（11） 上市公司董事、监监事和高级管管理人员所持持本公司股份份及其变动管管理规则（证证监公司字22007年56号）（12） 上海证券交易所所上市公司董董事、监事和和高级管理人人员股份管理理业务指引（上上交所 20007年5月月8日）（13） 关于各新股网下下发行配售对对象报备相关关账户信息补补充事项的通通知（上交所所2010年年3月1日）七、附件附件1-1关于通过上海证证券交易所证证券交易系统统上网发行股票的的申请上海证券交易所所：股份有限公公司（以下简简称“”）向社社会公开

33、发行行万股普通股股票票的申请已获获证监会证监监发行字号文批准准。为了确保保本次股票发发行工作顺利利进行，主承承销商和发行行人特此申请请于年月日刊登招股股意向书，并于于年月日通过贵所所的证券交易易系统采用资资金申购方式式上网发行本本次“”股票。在本次“”股票上上网发行过程程中，主承销销商和发行人人承诺将按照上上海证券交易易所发布的相相关规则、业务指指引、指南，根根据公开、公公平、公正原原则有序组织织本次上网发发行工作。在本次“”股票上上网发行过程程中，主承销销商将通过贵贵所的交易主主机接受投资资者的申购委委托。请贵所所于申购结束束后按实际到到帐资金确认认有效申购及及进行申购配配号，并将申申购配号

34、传输输至各证券营营业网点。摇摇号抽签完成成后，请贵所所于当日（年月日）将中签签号码通过贵贵所卫星网络络传送给各证证券营业网点点。在此基础础上，委托中中国证券登记记结算有限责责任公司上海海分公司与各各证券营业网网点进行申购购资金的清算算交割及股东东登记，并将将扣除发行手手续费后的募募集资金划至至主承销商指定定的清算账户户。主承销商商将按照规定定与发行人进进行募股资金金的清算与划划转。特此申请。 主承销商商（盖章） 股份有限公公司（盖章） 年月日附件1-2股份有有限公司首次次公开发行股股票网下发行电子化化委托书上海证券交易所所：根据证券发行行与承销管理理办法、上上海市场首次次公开发行股股票网下发行

35、行电子化实施施细则（以以下简称细细则）及相相关规定，公司司（主承销商商）就（发行人）网网下首次公开开发行相关事事宜向贵所委委托下列事项项：1、委托贵所提提供网下申购购电子化平台台安排本次发发行的初步询询价和累计投投标询价；2、委托贵所向向符合规定的的询价对象发发放CA证书书，询价对象象通过该CAA证书登录网网下申购电子子化平台参与与初步询价及及累计投标询询价。3、委托贵所将将经我公司确确认的累计投投标询价申报报数据发送至至中国证券登登记结算有限限责任公司上上海分公司。对于以上委托事事项，我公司司承诺按照规规定格式向贵贵所提供有关关各个配售对对象名称、证证券账户、银银行付款账户户等信息，保保证该

36、信息准准确无误，且且符合证券券发行与承销销管理办法、细细则及相关关规定的要求求。若因我公公司提供的上上述信息有误误而导致符合合规定的配售售对象无法参参与累计投标标询价，我公公司承担全部部法律责任，并并履行赔偿义义务。特此委托。 公司司（主承销商商） 年 月月 日附件1-3 发行人：_ 公公司，主承销商/保荐荐机构：_ _ 公司电子文件与书面面文件一致的的承诺函上海证券交易所所：发行人和主承销销商/保荐机机构共同承诺诺，本次报送送贵所的关于于发行人_公司新股发发行上市申请文件件中的电子文文件(用于见见报、见上交交所网站)与与书面文件的的内容一致，发发行申报文件件和发行方案案备案文件与与在中国证券

37、券监督管理委委员会最后定定稿的文件一一致，对外披披露的公告与与经贵所审核核的公告一致致。 此致（本页无正文，为为发行人关于于发行人_公司司，主承销商商/保荐机构构_公司司电子文件与与书面文件一一致的承诺函函盖章页）发行人（盖章） 年年 月 日（本页无正文，为为主承销商/保荐机构关关于发行人人_公公司，主承销销商/保荐机机构_公公司电子文件件与书面文件件一致的承诺诺函盖章页页）主承销商/保荐荐机构（盖章章） 年 月 日附件1-4 股 票 发 行行 表 格 - 初 步 询 价发行人名称证券代码证券简称初步询价开始日日初步询价截止日日报价时间9:30-155:00最后一日报价截截至时点每笔拟申购数量

38、量下限 （万股）每个配售对象拟拟申购数量上上限 （万万股）拟申购数量步长长（万股）每个配售对象报报价上下限比比例%报价价格单位 （厘）每个配售对象填填报笔数（笔）可参与初步询价价配售对象信信息登记备案案完成日可参与初步询价价配售对象信信息登记备案案完成时点累计投标询价开开始日累计投标询价截截止日保荐机构1（主主承销商1）保荐机构2（主主承销商2）其他联席主承销销商1其他联席主承销销商2其他联席主承销销商3其他联席主承销销商4备注：1.本表中所有有日期填写格格式统一为：YYYY-MM-DDD，例如20010-077-01； 2.本表中所有有时间填写格格式统一为：HH:MMM-HH:MMM，例如9

39、9:30-115:00；3.本表中所有有时点填写格格式统一为：HH:MMM，例如111:30。4.仅保荐机构构推荐的询价价机构能参与本次发发行，其他联联席主承销商商（但不是保保荐机构）推推荐的询价机机构不能参与与本次发行。主承销商（盖章章） 年年 月 日附件1-5 股 票 发 行行 表 格 累 计 投 标 询 价证券代码证券简称累计投标询价开开始日累计投标询价截截止日申购时间9:30-155:00报价价格单位（厘）申购价格下限（元）申购价格上限（元）网下发行总量（万股）申购数量步长（万股）每笔申购数量下下限（万股）每个配售对象填填报笔数（笔）每个配售对象申申购数量上下下限比例保荐机构1（主主承

40、销商1）保荐机构2（主主承销商2）其他联席主承销销商1其他联席主承销销商2其他联席主承销销商3其他联席主承销销商4备注：1.本表中所有有日期填写格格式统一为：YYYY-MM-DDD，例如20010-077-01； 2.本表中所有有时间填写格格式统一为：HH:MMM-HH:MMM，例如99:30-115:00；主承销商（盖章章） 年年 月 日附件1-6 股 票 发 行行 表 格 - 网 上 资 金 申 购 发 行公司简称股票代码公司全称公司所在地（省省、市）公司地址及邮编编公司英文全称董秘姓名董秘联系电话（手手机）保荐机构保荐机构联系电电话保荐人一（手机机）保荐人二（手机机）申购简称申购代码发行

41、数量（指网网上网下发行行总量）(万股)发行价格（大写写）网上发行数量(万股)发行日期网下发行数量(万股)配号日期战略投资数量(万股)回拨条件网下配售数量(万股)券商席位号网上申购上限注注(万股)券商自营股票帐帐号摇号日注：网上申购上上限不得超过过当次社会公公众股上网发发行数量或者者9999.9万股。 招股说明书书和发行公告告拟刊登的报报刊： 所属行业：（请选择）1、工业22、综合3、公用用事业44、商业5、地产 行业分类：（请填写） 例如：医药制造造业、印刷业业、通信业等等，具体分类类方法见证监监会上市公公司行业分类类指引（22001年44月4日）将公司上年度度报告中主营营业务收入110（含110）以上上的各行有关关财务数据填填入下表：行业营业收入（万元元）占主营业收入的的比重（） 发行人（盖盖章） 主承承销商（盖章章