移动电子商务未来50290.docx

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1、李俊凌：杨蕾让我讲移动电子商务发展趋势，我觉得挺不靠谱的，五年前讲比较靠谱，那时候谈未来的事情，谈趋势还有意义，要是十年前谈互联网发展趋势，也靠谱，因为互联网没起来。但是今天，移动电子商务到现在都已经不仅是起步，都已经有点成形了，这时候谈趋势就没有多大价值。我们大家都很清清楚，身边都都在发生，都都在用，我们们是移动电子子商务用户，也也是服务中的的提供者，说说不定这个话话题是最后一一次谈，五年年前、十年前前谈趋势更有意意义。谈我自己的职业业发展，几件件事情让我比比较骄傲的，比比如说五年前前，那时候我我在摩托罗拉拉，那时候谈谈移动电子商商务我觉得很很骄傲，从那那时候到现在在五年里面一一步步实现，这

2、这是非常骄傲傲的事情，十十年前我在麦麦肯锡，那时时候我专门研研究互联网发发展趋势，我我觉得也很值值得骄傲，但但是今天很难难值得骄傲，因因为大家都知知道了，而且且就那么回事事，如果再谈谈未来也很难难谈，为什么么一个产业有有生命周期，它有一个潜伏期、酝酿期，然后慢慢做到成熟，一旦成熟，以后这个产业也就那么回事。今天移动电子商务还没有那么成熟，还有得谈，再过几年谈移动电子商务就没有那么多意义。 今天大大家对这个领领域的了解比比我更清楚，那那怎么办，我我今天来做两两件事。 第一，把把我从二十年年前所经历过过的事情简单单回顾一下。第二，接下来就就大家最关心心的问题，组组织大家讨论论。 我建议议大家帮我一

3、一个忙，大家家都这样坐着着，不像论坛坛这样的形式式，你们最多多两分钟时间间，商量一下下你们四个人人最想讨论移移动电子商务务的哪一个话话题。同学： 真正到到生活当中，比比如去一家餐餐馆真正去用用，跟服务结合非非常紧密，这这个时候我想想知道什么时时候真正到来来，给消费者者真正是什么么。同学： 移动电电子商务六个个字我想定义义一下，是基基于移动终端端的电子商务务吗？同学： 我比较较关注五年以以后、十年以以后，这个移移动电子商务务它的情况是是怎样的，您您所预期的。还还有一点移动动电子商务跟跟网站是不相相影响的，双双方份额占比比有没有预期期。同学： 基于移移动电子商务务的社区？同学： webb和客户端这

4、这两个形态未未来趋势你觉觉得哪个更被被人接受？同学： 移动设设备慢慢取代代PC的趋势？同学： 移动支支付在公共服服务应用中如如何解决安全全问题，比如如手机掉了这这种情况？同学： 日本移移动电子商务务比较发达，将将来中国发展展与日本的差差异？同学： 移动支支付的用户接接受度问题，怎怎么接受他们们的疑虑？怎怎么普及？同学： 有什么么东西可以取取代移动电子子商务？同学： 移动电电子商务要做做好的点在哪哪？同学： 移动电电子商务生态态圈到底是怎怎样的？同学： 移动电电子商务切入入点？李俊凌：五年前回答这些些问题会让我我很骄傲，但但是今天很多多人都有答案案的。我首先简单回顾顾一下过去一一二十年的发发展，

5、无外乎乎是两条主线线，我把这两两条主线串一一串，两条主主线讲明白，大大家就明白了了。第一条主线是移移动终端，第第二条主线是是互联网。我1991年去去美国，手机机完全不普及及，哪怕在美美国也没有像像中国暴发户户一样拿一个个大哥大，除除非你是黑帮帮老大，19991年在美美国互联网开开始萌芽，我我在斯坦福的的一个实验室室，很多创始始人从这里面面出来，我们们用校际网做做一些工作，当当时最主要做做FTP，这是是最多的应用用，我们把一一些文件放在在一个公共的的地方，方便便别人去提取取，或者除了了FTP之外，有有没有互动功功能？有的，那那时候开始有有Emaill，除了FTPP和Emaill之外，用的的最多是

6、第三三个功能，开开始有一点个个人博客也好好、微博也好的萌萌芽雏形，就就是在自己的的邮件系统里里面写一个PProfille文件，你你可以获得自自己Proffile的描描述。我自己的Proofile描描述是写siingle单单身，还有AAvailaable，就就是个人网页页雏形，别人人可以通过ffingerr的方式找你你，就是手指指，91年就是那那么简单。91年开始出现现一个浏览器器，一例挪移移大学生做了了一个东西，就就是浏览器，仅仅此而已，方方便普通非专专业计算机西西的人使用这这个工具。接下来是94年年，很遗憾手手机还是没有有普及，当时时我们在美国国学校里面迫迫切需要找手手机了，要找找别人玩，首

7、首先要去敲门门，那时候宿宿舍协调没有有电话，敲门门没有人就自自己回家，当当时为了方便便别人找我，用用一招，就是是我的宿舍门门从来不锁，推推开门等着我我，我没有手手机，你也没没有手机，等等着好了，只只能这一招，互互联网反而彻彻底发展起来来，94年有一个个里程碑的东东西，就是NNetsgaape（音），那那只是泡沫，除除了浏览器以以外没有解决决真正问题，也也没有收集大大量网页，也也没有让你更更方便查找，只只是浏览器而而已，别人根根据标准程序序、标准语言言写的东西，另另外个人看到到，也就是把把FPT、Emaill标准化而已已，使得更多多人方便传播播，而这一个个东西就上市市了，这是我我所知道互联联网泡

8、沫第一一波，一下子子赚很多钱。一个斯坦福教授授创建一家公公司SGI，这家家公司做得很很大，但是没没有赚很多钱钱，因为风险险投资者占了了很大的股份份，他自己赚赚少的可怜，他他很痛苦，他他又做一家公公司，又上市市了，前面的的VC找他给钱钱，他说你以以前搞过我了了，不要钱了了，这样一搞搞，错误就开开始了。我在中国科技大大学的同学，中中国科技大学学是中国理工工科比较好的的学校，我同同学写了一个个纸制的信，寄寄回去，告诉诉他这是我最最后一次用纸纸和笔写信了了，我把Emmail地址址告诉你，你你以后就给我我写Emaiil，这个同同学很快给我我回了一封信信，也是纸制制的，请问EEmail是是什么东西，当当时

9、极少人知知道Emaiil是什么东东西，你想发发Emaill，你得想办办法托同学，当当时中国在北北京高等物理理所他们肯定定用Emaiil，他们用用海底光缆跟跟美国斯坦福福大学连接，可可以连接到美美国斯坦福校校园网，然后后连到intternett网。95年摩托罗拉拉第一代手机机开始出来了了，已经不是是大砖头了，开开始变成小手手机，但还是是模拟信号，第第二代全是数数字信号，模模拟信号最大大的问题，在在一个楼里面面或者被一个个山隔住就听听不清楚，开开始出现第一一代ELAMMA（音）手手机，而在中中国没有真正正普及互联网网，95年我获得得博士学位，我我教授说你要要找工作吗，我我说是，另外外一位学生开开一

10、家公司，要要找人，问我我有没有兴趣趣去，我说是是什么公司，他他说叫雅虎，我我就查了一下下，当时的雅雅虎基本上是是一个黄色网网站，这基本本上不是我要要做的事情，我我就没去，这这样我第一次次错过了雅虎虎。当时的雅雅虎已经拿到到投资，就那那段时间，拿拿到孙正义他他们投资，他他开始做一件件事情，后来来我们很多受受过高等教育育的同学，他他们只干一件件事情，当时时互联网做什什么，那些同同学拿博士学学位整天找新出来来的网页，然然后把这些网网页地址编辑辑下来，做成成最早的Inndex库，使使得任何人再再去雅虎的话话，neseer（音）只只是一个没有有价值的软件件，但是雅虎虎有内容了，因因为雅虎雇了了很多很高薪

11、水的人人干一件事情情，到处找网网页，把网页页编成目录，然然后让你找到到，那时候没没有搜索概念念，纯粹是你你进了首页，他他会告诉你今今天找到多少少网站了，这这些网站分类类，有技术类类、有旅游类类的、有球赛赛类的，听起起来很像阿里里巴巴，吴炯炯当时加入雅雅虎就是干这个个活，做怎么么样更有效管管理Indeex库，手机机的发展严重重之后于这个个，其实这是是不应该的。然后到了99年年，这个泡沫沫已经彻底巨巨大了，互联联网已经开始始获得长足发发展，但为什什么是泡沫，理理由非常简单单，那时候的的互联网全都都是还没有真真正开始关注注提供实实在在在内容，还还都是概念为为主，泡沫就就是大家关注注概念。我们们讲到2

12、0001年，我们们今天所有正正在发生的和和十年以后要要发生的东西西，当时的概概念全都有了了，唯独只有有概念，无数数的概念飘来来飘去，很少少有公司扎扎扎实实提供实实实在在服务务。99年泡沫有一一个好处，泡泡沫开始影响响中国，中国国有最早一批批真正意义的的互联网公司司，基本上全全都是C2CC，就是coppy too Chiina的概念念，新浪、搜搜狐、网易、腾讯等，这是泡沫第一步，但是同时因为这些泡沫出来，从而提供真正服务的公司，这是一个分水岭，不再是一个技术工具，而是一个真正的服务，所以互联网的服务化是从99年开始.Google也也是那时成立立的，我的一一个学妹，以以前在本科是是我的学姐，早早几

13、年进大学学，然后早一一年考取研究究生，但是比比我晚一年进进入斯坦福读读书，她是22000年毕毕业的，她找找工作，导师师一样的问题题，你要不要要找工作，我我有学生开公公司，她说yyes，她去去的那家公司司就是Gooogle，她她变成了Gooogle第第一个华人工工程师，一直直到现在还在在，专注在做做news searrch新闻搜搜索，这时候候手机彻底在在美国开始普普及起来， 而且已经处于于第一代和第第二代手机分分水岭，我们们今天老讲33G，都已经经4G了，G跟G是什么关系系？1G就是模拟拟信号，2GG已经是数字字手机了，这这是一个革命命性的东西，革革命在哪里？手机开始数数据化以后，绝绝对不再是一

14、一个打电话的的工具，它开开始发短信了了，就这个区区别，把数字字的textt东西传输出出去，在第一一代和第二代代转换的时候候，摩托罗拉拉因为迷信第第一代传统优优势，因为在在这时候一代代的大哥大卖卖的很好，BBB机卖的很很好，第一代代手机卖的很很好，当时第第一代很著名名的机型和后后来的Iphhone，当当时引起了轰轰动，一模一一样的规模，也也是彻夜排队队买第一代手手机，就是sstoreppad（音），他他们做得很成成功，完全忽忽视第二代手手机的发展，谁谁抓住第二代代的机会？诺诺基亚，诺基基亚因为抓住住第二代手机机发展，一下下子超过摩托托罗拉，所以以对这些现象象大家一定要要明白，很有有意思，以前前发

15、生的故事事对后来的影影响，第二代代手机的关键键出现了shhort messaage，日本本人发现这个个功能非常符符合他们含蓄蓄的性格，因因为直接打电电话是不礼貌貌，在美国也也是在第二代代手机开始，美美国的手机市市场开始落后后于亚洲，那那个转折点也也是在第二代代，而且是在在短信，原因因很简单，美美国人拿着手手机永远一件件事，拿起来来就拨好了，他他们觉得太正正常了，手机机就是打电话话的，但是日日本人发现了了手机新功能能，手机不能能打电话太粗粗鲁，应该先先发一个短信信，谈到学会会发短信以后后，发现短信信比打电话更更有魅力，不不只是便宜，更更含蓄，可以以表达更多的的内容，所以以短信开始在在日本超级流流

16、行，但在中中国还没有普普及。在中国没有普及及的原因很简简单，当时极极少人学会用用汉字输入写写短信，我那那时候根本不不会写短信的的，还是用电电话打。在2000年另另外一个值得得分享的故事事，当时谈互互联网发展趋趋势，但是到到了20011年的时候，我我和麦肯锡做了两两个项目，一一个是专门研研究互联网发发展趋势和电电子商务发展展趋势，因为为大家觉得电电子商务开始始是一个东西西了，但事实实上现状如何何，20000年、20011年的时候阿阿里巴巴不盈盈利的，他们们也就是几百百号人，应该该说两三百号号人，没有找找到挣钱门道道，真正挣钱钱是20022年、20033年，其实只只是销售公司司而已，不能能算互联网

17、公公司，但是已已经有很多人人开始注意到到电子商务是是未来趋势，当当时我们必须须要研究互联联网电子商务务接下来发展展。我们讲一下那时时候怎么看互互联网、怎么么看电子商务务，因为既然然谈到互联网网，大家开始始意识到手机机也一样会参参与进来，然然后当时也谈谈到手机互联联网发展的几几个主要趋势势。先看手机，虽然然还是第二代代，那时候开开始有第三代代概念，而且且三代区别是是什么，三代代跟第二代最最大的区别就就是带宽，因因为在这个时时候，在互联联网领域里面面，一个革命命性的事情开开始促进互联联网服务高速速发展就一个个东西，brroadbaand带宽，带带宽一大，服服务就有价值值，没有带宽宽服务都是虚虚的，

18、我一开开始只是浏览览简单页面，一一旦页面浏览览多，那速度度就降下来了了，后面希望望看更多图片片，图片多一一点，传统互互联网不能支支持，我看到到图片还不满满足，还希望望看看视频，更更加不可能，更更要命的是什什么？当时在在中国腾讯也也开始起来，我我们很多人在在一起聊天，人人数少还行，人人数多，带宽宽又是致命问问题，所以限限制互联网服服务的一个很很大关键就是是带宽，怎么么把带宽扩大大，这个是妨妨碍互联网发发展的关键。同样依此类推谈谈到手机一样样的，手机的的带宽差互联联网更远，第第一代模拟信信号，第二代代数字信号，第第三代那时候候只是畅想，无非就是我们通过手机拥有像互联网宽带一样的数据服务，所以3G和

19、带宽是直接相关的，那个时候如果设想3G的服务最核心的话，在2000年我们做了研究，要发展的话，到3G年代，最有可能出现的服务有哪些？第一个是我可以用手机上网了，所有上的服务都可以在手机上实现，那时候只是一个畅想。第二点，我不会会满足于简单单发短信，我我一定要做很很多多媒体彩彩信，所以多多媒体也开始始起来，也就就是说用手机机可以看彩信信，可以发图图片，这个开开始变得非常常关键。 第三个，等到带带宽不再是问问题，数据传传输不是问题题的时候，我我可以开始用用移动做生意意了。第四个就是除了了移动商务起起来以后，基基于位置信息息的服务开始始了，拿着手手机，当时我我们很清楚，手手机可以随时时随地告诉任任何

20、人，你只只要手机开机机，等于你告告诉这个世界界我在哪，这这个可以带来来很多想象空空间，那时候候都是在畅想想。然后是第五个，有有了畅想之后后，我们又想想到手机可以以用来做更高高端的游戏，不不只是打电话话或者发短信信的，还可以以打游戏。第六点，可以看看电影、看球球赛、看电视视。第七个是企业级级应用，消费费者拿着手机机可以做很多多事情，可以以不限于带宽宽，当时预测测都是基于一一点，硬件的的瓶颈一旦突突破以后，我我们哪些本来来在互联网上上做的事情可可以用手机来来实现，但是是很有意思，这这些畅想停留留在这儿，在在接下来很长长时间里面没没有任何变化化。在互联网这一边边，从20001年开始真真的是黄金十十年

21、，最大特特点泡沫被全全部洗掉，大大家不得不开开始关注一些些核心的东西西，到底我从从事网络提供供哪些真正有有价值的服务务，不仅服务务开始萌芽，而而且服务变成成唯一重点，所所以接下来十十年对网络而而言服务变成成唯一重点。这里面一个小插曲，2001年的时候，第一代互联网公司新浪、搜狐、网易很快遇到发展瓶颈，因为他们做的是门户，那么这是作为第一代互联网公司，而且绝大部分互联网公司只知道以为互联网就是门户，出了一个问题，如果我们专注做服务，那么做门户的公司盈利模式是什么，钱从哪里来，而且当时对整个中国互联网还是很要命的问题，第一代互联网公司如果不能挣到钱，他们就会死掉，基本上整个中国互联网发展还会受到不

22、大不小的中断，而且这不是危言耸听，因为到了这个时候，绝大部分因为泡沫起来的中国互联网公司消失掉了，8848之类的第一代，基本上处于关门状态。阿里巴巴那个时时候非常幸运运，在冬天来来之前，在泡泡沫灭掉之前前，我们拿到到了投资，我我们坚持下来来了，度过阿阿里巴巴第一一个冬天，但但是没有找到到盈利模式，而而新浪、搜狐狐、网易这些些旗舰的公司司非常痛苦，这这时候很有意意思，他们有有一样东西救救了他们一命命，就是短信信服务，我们们当时在麦肯肯锡公司工作作，最主要的的一个项目之之一就是拼命命鼓动他们在在这里找服务务内容，20001年的时时候，当时中中国互联网上上市公司代表表就是新浪、搜搜狐、网易，在在美国

23、纳斯达达克上市基本本上是垃圾股股，但是他们用短信信服务开始赚赚钱，他们股股价从几十美美分到几十块块钱，回到正正常情况，这这样他们度过过第一关，度度过之后就好好办了，真正正的业务模式式就开始出来来，随着普及及以后，广告告成为互联网网最主要的盈盈利模式，一一直到今天，说说句大实话，Google也好、百度也好、阿里巴巴也好、淘宝也好、新浪、搜狐、网易更不用讲，今天主流互联网挣钱模式还是广告模式。等一会我们把那那个部分谈的的透一点点，刚刚才的问题里里面，没有一一个提到移动动电子商务怎怎么挣钱，我我以为大家会会问这个问题题，但是发现现没有任何人人问，不要把把这个问题忘忘记，如果不不想到挣钱，那那公司会死

24、掉掉的，大家都都死掉的话，整整个发展会受受到极大的中中断，假如不不死掉，我们们来看一下当当时互联网接接下来发展最最核心有哪些些，我们用一一个专题来讲讲讲互联网接下下来发展，而而对于手机这这一块，我们们在20000年、20011年对3G年代到来来充满憧憬，有有无限想象空空间，而且找找到了很多具具体服务内容容，但是接下下来发生了几几个情况。第一，3G迟迟迟不到来，从从那时候开始始大家一直在在等，所有公公司不管是运运营商还是手手机厂商，还还是互联网服服务商都在等等，一直等到到今天终于等等了十年，33G年代开始始有点起色了了，这中间的的时间都是在在等，等到手手机带宽能够够突破瓶颈，到到今天终于开开始有

25、点味道道，这是第一一件事情，大大家陷入漫长长的等待。第二件事情，手手机本身开始始快速普及，而而且普及的速速度，尤其在在中国发生一一个革命性变变化，中国的的手机普及跟跟国外完全不不一样的，我我们谈这个原原因也是接下下来大家预测测或者判断未未来走势的时时候极其关键键，在美国、欧欧洲手机主要要是通过运营营商卖，甚至至运营商不卖卖为主，以送送为主。而在在这个十年，中国手机基本上都是通过卖的方式，不是送的方式，这是中国市场最大的区别，手机要真的卖出去，而在国外主要是送出去的，而中国手机卖出去，使得中国市场比国外市场多了一个复杂因素，在美国、日本、欧洲不管是看手机还是看互联网，主要看两大player，第一

26、大是服务商，第二大是运营商，互联网主要是服务商，手机主要是运营商，在中国有服务商商，也有运营营商，但是多多了一个因素素，就是渠道道商，谁负责责卖手机的，这一点又至关重要，对于我们判断接下来移动电子商务发展至关重要。另外一个事情，在在2000年、20011年，中国也也开始引入竞竞争，本来在在这个之前，中中国市场非常常封闭，最主主要是中国移移动在玩，22000年、20011年联通发展展起来，联通通发展借鉴国国外的运营方方式，送手机机的方式实现现。我们接下来看看看这十年互联联网发生什么么事情，我们们今天讲的是是趋势，我们们不是谈未来来趋势，更多多回顾一下五五年前、十年年前我们看到到的趋势是什什么，这

27、个最最大的好处是是什么，我们们最关键是怎么么研究那个趋趋势，对于今今年我们看接接下来发展的的事情有直接接借鉴意义。我们现在谈的是是大概五年前前，我在咨询询公司谈论问问题，我们看看看有没有意意思，谈网络络，尤其谈到到服务就得改改变一个根本本思路，忘掉掉那些泡沫、忘忘掉那些概念念，关注在一一点，到底老老百姓要时间间，大家需要要什么样的服服务，就从这这一点开始，从从这一点去看看，你真正搞搞明白老百姓姓需要什么，你你就明白哪些些服务靠谱，哪哪些服务不那那么靠谱。（图）这个图是是我四五年前前画的，到今今天我还得重重复一下，我我们还是以人人为中心，老老百姓、消费费者他们需要要什么，从他他们的需求而而言，我

28、们画画两个纬度，第一个纬度是互联网最终关于分享，而分享最核心是信息分享，所以第一个就是信息纬度，互联网最关键提供服务而言无非是分享什么样的信息。我们从两个极端端来看，第一一个是纯粹的的商业信息，就就买和卖的信信息，第二个个纯粹是娱乐乐化的信息，非非商业类娱乐乐信息。第二个指标是我我们分享的方方式，无非两两种方式，第第一个方式是是我到一个公公共的地方抓抓取，作为一一个人而言，我我们去获取信信息，第二是是我们在家里里等着，别人人会把信息送送到我们这儿儿来，你不需需要出门，我们获取的话，最最早的雏形是是FTP。获取取信息的两个个方式，第一一个是FTPP，自己去拿拿，第二个是是别人送过来来，就是Prr

29、ofilee或者是finnger的方方式，就是在在一个priivate的的地方获取信信息，这么一一分我们就分分出来了，把把今天我们所所能看到的互互联网服务归归归类。 分个类，一一种是ID的，属于于privaate的，游游戏是需要IID的，那社社区呢，社区区的本质是让让你发的，BBBS，再往往下我们看淘淘宝属于哪个个地方，属于于商业类，接接下来看到一一个很有意思思的现象，这这个在美国如如此、欧洲如如此、日本如如此，历史的的演变，过去去十年整个互互联网领域，每每个市场都出出现龙头老大大，而且每个个市场都只有有一两家公司司做龙头老大大，第一是专专注服务，第第二是整合变变得越来越厉厉害，每个领领域只出

30、现一一两家玩的比比较好的公司司。 互联网在在任何一个国国家都是呈现现三国演义的的阶段，Gooogle在在美国，百度度在中国，在在各自市场里里面都想办法法通吃。在左左上象限，我我们看看代表表就是亚马逊逊，在美国亚亚马逊更有后后劲，在中国国是阿里巴巴巴、淘宝，在在右下象限，毫毫无疑问Faaceboook是winneer，至于twiitter如如果超越Faaceboook是通过什什么方式，我我们可以思考考一下，我今今天工作抛问问题，一起思思考这个问题题，不再是mmyspacce，而是Faccebookk，都值得讨讨论，在中国国这个市场地地盘是谁的？毫无疑问是是腾讯，所以以你也会发现现一个很有意意思的

31、现象，每一个市场都开始出现三国演义，而在中国我们也知道事实上三家大头公司就是百度、阿里巴巴和腾讯，这不是我们的总结，而是过去四五年都谈这一张图，没有任何变化。在中间无非是有有一个小变化化，在每一个个地盘里面，那那个龙头老大大努力想继续续夯实自己的的地盘，而每每一个地盘里里面总是出现现一些小公司司想去撼动它它，总是撼动动不了，老大大总想把自己己的地盘做得得更夯实，总总会想到新的的挑战者，总总是夯实不了了，说明这个个市场变得真真的成熟起来来，尘埃开始始落地，游戏戏规则开始定定下来了，新新游戏玩家撼撼动不了。过去十年还发生生一件事情，他们彼此不满足自己的地盘，还想着打打彼此，三国演义一直要打的，我们

32、有没有打败他们？有的，不光是今天做一淘，我们有没有想打腾讯，有的，我们一直都想做社区，我们只是商业社区，他们是娱乐化的，雅虎一直没有间断过对社区的追逐和梦想没有放弃，最迟到08年，中国雅虎都是举公司之力，今天口碑也有很多同学参与过中间的公司。再看过来百度有没有打过阿里巴巴呢？有的，典型的是有啊，百度打腾讯这边成功的是贴吧做得很好。我们看一下格局局为什么没有有大的改变，很很简单，想象象一下百度是是多大市值的的公司，我们们不谈美国，因因为美国跟我我们比较遥远远，其实故事事一模一样，日日本我告诉大大家故事也是是一模一样，但但是我们只谈谈中国。百度度现在是3000亿美元市市值的公司，阿阿里巴巴我们们不

33、谈，因为为只有一家公公司上市，如如果把淘宝和和支付宝上市市，远远超过过他们的数字字。腾讯是10000亿港币，市市值也是三百百亿美元左右右，腾讯市值值来说已经是是第三家互联联网公司，仅仅次于Gooogle和亚亚马逊，但是是估计Faccebookk会很快超过过腾讯，很有有意思，刚才才可能忘了讲讲一点，有些些领域美国比比我们领先，但但是有很多领领域美国从22000出现现分水岭之后后落后于亚洲洲发展，美国国在搜索领域域绝对领先，但但是有两个领领域落后于亚亚洲市场发展展，就是商业业信息和社区区。如果腾讯搞搞搜搜索，请问一一个问题，他他去打搜索，百百度是不是拼拼了命跟你玩，这是三百百亿美元的基基业，作为百

34、百度CEO，你为为了保住三百百亿美元的基基业，你最多多愿意拿出多多少亿来砸？我想你拿出出一百亿美元元没有问题，腾讯最多愿意掏多少钱砸这个呢？最多10亿美元，这就是今天的问题，所以这个大图一旦定下来，我们说在谈互联网也好，在谈接下来的移动电子商务也好，速度比什么都重要，你如果做不到老大，你就等着死，因为你一旦做到老大以后，你有那么大的市场规模，别人想撬动你，你会以举国之力保护，所以速度决定一切就是这个原因，你一旦做不到老大就等死。同样百度如果做做一个贴吧，如如果动摇腾讯讯根基，腾讯是三百亿亿美元市值的的公司，他愿愿意拿多少保保住他的基业业？最起码也也是一百亿美美元，他不会会舍不得的，他他要保护，

35、百百度愿意拿这这么多钱做吗吗？不可能的的，所以这就就是地盘的意思，根据据地就是根据据地。有一次次马化腾在美美国做演讲，话话说的特别狠狠，现在这几几家公司都认认可中国这个个三国演义了了，认定以后后马化腾说的的很简单，我我就吃这一块块了，在这个个领域里面别别人不能活，别别人看着我这这份东西，想想都别想了，但但是别人的我我也不可能放放弃。李彦宏宏说过同样的的话，他希望望别人别想这这一块了，他他看不看别人人呢？不会放放弃的。我告告诉你，马总总也是一模一一样的，一样样的。这是过过去十年中国国互联网的三三国演义。接下来一个很有有意思的问题题，还有没有有空间允许更更大范围的发发展？有的。这这是唯一一个个还没

36、被开垦垦的地方，这这一块如果我我们要找一下下最有可能的的服务是什么么，哪一块最最有可能进来来？移动电子子商务，这是是巨大的值得得进攻的空间间。很有意思的现象象，为什么这这么大的空间间到现在还没没有掀起波澜澜？非常简单单，因为过去去十年整个手手机领域都在在苦苦等待带带宽突破，都都是在等这一一件事情，真真正3G年代的到到来。很有意意思，大家在在等的时候，绝绝大部分在等等的时候，有有的公司在布布局，如果你你在这些地方方怎么做准备备，无非两个个手段，第一一个手段是把把我即有业务务做得更夯实实，就是抢中中盘，下围棋棋，你到最后后的中盘绞杀杀，就是抢实实地，就是扩扩大用户数。所以马总在外面演讲最得意讲一点

37、，我们今天有多少用户了，淘宝今天有3.5亿注册用户，支付宝有5亿注册用户，这是我们最得意的，这是第一个手段。第二个百度怎么么抢呢，有多多少人去搜索索，这是抢他他们的地盘，但但是他们的搜搜索没有ID概念，这是百百度最大的软软肋，百度在在抢地盘当中中是最吃亏的的，因为他们们没有ID的概念，他他们的贴吧基基本上过不了了这一堵墙，过过不了这个边边界，但是他他是最吃亏的的，我们比百百度好一些，但但是说实话，我我今天说这个个话也不是说说危言耸听，只只是让大家知知道别的公司司在干嘛，有有一家公司更更加具有危险险性，就是腾腾讯，他的ID概念非常常强大，所以以都会抢这个个地盘，IDD变得非常关关键，有了IID才

38、知道谁谁用了你的服服务。百度准备怎么办办？百度提出出一个框计算算的概念，我我上个礼拜在在英国跟百度度CFO开会，仔仔细听他们的的框计算，他他们的目的很很简单，通过过框搜索，他他能了解更多多你的个人信信息，想干嘛嘛，他没有用用户数据库，只只能努力通过过IP地址插进进去，百度有有这个痛苦，在在美国的Gooogle一一模一样，也也有这个痛苦苦。而Faccebookk为什么在美美国如此强盛盛，而且感到到威胁很大，这这跟腾讯在中国国感到威胁一一模一样的，就就是ID的掌握，这这个变得非常常重要。这些既有的公司司不是坐着等等机会到来，他他们有两个路路径去做准备备，第一个路路径讲过了，就是抢占实地，第二个路径

39、很有意思，既然别人要解决带宽问题，能不能我去插手解决一下，把手伸到硬件终端。举个例子亚马逊，亚马逊通过什么方式插到这个领域？通过它的阅读器Kindle（音），这是他发展的重点，Google怎么做？做手机操作系统，我告诉大家Facebook做手机是迟早的事情，肯定会发生的。再看看中国的情况，我相信腾讯做手机也是迟早的事情。同学： 已经做做了。李俊凌：腾讯也开始做了了，百度有没没有兴趣呢？我不知道，我我估计他或者者要做，或者者是醒悟的早早与晚的问题题，百度就算算没做手机，但但是已经努力力做一件事情情，在做移动动搜索，这个个布局他们很很早就开始做做了。所以这是一个很很有意思的现现象，接下来来一个最值

40、得得进攻的领域域，从这些公公司市值规模模来看都是差差不多的，在在既有地盘里里面市值差不不多，如果说说哪一块预测测市场最大，就就是这一块，移移动电子商务务。我估计这这一块诞生出出来的超级公公司，它的规规模市值而言言，比这三家家公司加起来来还要大很多多，最后这个个逐鹿中原的的大饼就在这这儿，它的规规模、它创造造的价值比这这三块加起来来还要大。 我们今天天是一个纯粹粹讨论，而且且反复在强调调，五年前谈谈这些很好玩玩，今天谈已已经不那么好好玩，很多东东西大家都知知道。那还有有什么意思？千万不要因因为这个影响响你今天手头头的工作，该该干嘛还是干干嘛，不要因因此改变我们们的决策，今今天只是一个个讨论而已。

41、回到刚才的图，就就是两条线，一一个是手机，一一个是互联网网，其实谈到到2000年、20011年的情况，大大家已经注意意的一点，其其实我们基于于手机到3GG年代的畅想想，已经发生生的一点是什什么？一个原原则是互联网网能提供哪些些服务，只是是通过手机实实现而已，唯唯一增加的东东西是什么？手机有两个个增加的地方方，一个是pprivatte的地方，另外外是可以提供供准确的位置置信息。所以过去十年，手手机基本上处处于一个漫长长等待的阶段段，我们再看看具体数字，2000年的时候我还做一个工具，是帮美国一家投资银行做报告，预测接下来中国的手机市场发展趋势。我们预测手机用户，不是移动商务用户，而是手机用户，2

42、000年多少中国人用手机？大概就是两千万左右，已经很惊人的数字，已经手机进入中国也就是95-97年的样子。我们预测到2006年会到3亿用户，基本准确，当时那些投资银行没人相信，觉得中国不可能出来3亿手机用户，实际上很抱歉，06年就是3亿用户，今年是7亿，我们已经能看到10亿规模，再过5年左右10亿什么概念？也就是说70%的普及率，70%的人用手机，到了那个之后基本就稳定下来了，所以中国市场的潜力是10亿人用手机。互联网分两个数数字，一个是是传统互联网网，一个是宽宽带互联网，中中国在20000年多少人人用互联网？一千万不到到，有多少人人有宽带呢？10万人不到到，20000年在亚洲国国家，移动的的

43、服务上面超超过美国，另另外一个有意意思的现象，在在互联网多媒媒体服务也开开始超过美国国，就是在刚刚才讲的左上上角和右下角角也开始超过过美国，以韩韩国为例，韩韩国政府开始始思考国家战战略转型，他他请教了很多多人，孙正义义和比尔盖茨茨提到被请去去韩国，跟韩韩国政府讨论论转型关键，他他们提了一个个建议，就是是拼命发展宽宽带。今天韩国的的宽带普及率率是全世界最最厉害的，这这也是带来了了接下来互联联网高速发展展。手机在两个领域域有真正实质质意义突破，就就会出现那个个情况，就是是我们苦苦搜搜索、苦苦等等待的年代到到来，就是移移动电子商务务也好，移动动互联网的到到来，哪两个个关键突破？第一个关键突破破是带宽

44、，第二个个关键是终端端。今天我们虽然到到了3G年代，但但很遗憾，今今天的3G还没有真真正开始普及及起来，而这这个带宽就算算有了3G网络，为为什么还没真真正普及？原因还是这个问问题，终端的的问题，我们们在05年谈刚才才那个图的时时候，已经开开始意识到等等的太久了，但但是再等下去去的关键还是是终端，只有有当足够多的的人都有能够够用3G终端，那那个服务才会会有意义，才才会有人愿意意提供服务，所所以今天如果果2010年为为界，再看这这个问题，我我告诉大家带带宽已经不是是问题，但是是还有小麻烦烦，最典型的的小麻烦，在在美国、韩国国享受同样的的带宽服务，价价格非常低，中中国又是垄断断性经营，中中国享受同样

45、样的带宽服务务价格很贵，这这是很苦恼的的问题，我们们也没办法，但但是如果你不不考虑价格问问题，这个问问题就不是那那么严重。接接下来唯一想想办法要解决决的，就是把把手机带宽费费用降下来，能能够像美国、韩韩国、日本这这样价格极为为低廉的带宽宽服务。第二个是真正要要命的，没有有足够能够用用3G服务的手手机这才是真真正发展的瓶瓶颈，这个问问题不解决，我我们只能继续续等下去，刚刚才巨大的市市场机会还是是水中月镜中中花，为什么么左下角的争争夺反而变成成终端争夺，因因为终端普及及能够促进这这个市场发展展。多讲一点，为什什么终端很关键，当时时从第一代手手机往第二代代手机转型的的时候，摩托托罗拉彻底被被诺基亚打

46、败败，原因公司司一旦做大就就想保自己的的地盘，而别别的公司通过过新的机会来来进攻他们，今今天二代到三三代的时候，那那些二代做得得非常好的公公司居然又开开始犯同样的的错误，诺基基亚基本上没没有足够精力力和资历投入入3G研发，摩摩托居然也没没有做研发，反反而什么样的的公司出来了了？苹果出来，所以以到了第三代代真正开始在在终端发展的的又不再是摩摩托罗拉和诺诺基亚，苹果果出来一个新新的因素，这这样出现两个个现象，那些些互联网公司司开始进攻手手机，但是千千万不要忘记记第二个现象象，终端手机机做得最好的的反而是苹果果，他们真正正发力，我们们看市场占有有率，多少人人用你品牌的手机机，摩托罗拉拉做到最鼎盛的时

47、候候市场上800%，就是十十几年前，到到了第二代，代代表公司是诺诺基亚，诺基基亚做到最好的的时候，全世世界有40%用诺基亚手机机，苹果很有有意思，是007年推出第第一代Iphhone就引引起了轰动，到到今天苹果手手机已经出来来第四代了，Iphone4了，但是你们注意到没有，到今年连续三年，苹果市场占有率是多少呢？还是个位数，还没到10%，这说明什么问题？ 终端固然重要，但但是要想做也也是超级难的的事情，你不不做是不行的的，因为这是是命根子，是是你进攻左下下角那个市场场的命根子。（图）以人为中中心，这是阿阿里的地盘，这这是百度的地地盘，这是属属于腾讯的地地盘，这是巨巨大的机会，但但是在这个市市场

48、里面，我我告诉大家，刚刚才做了那么么多的分析讨讨论，无非想想说终端的重重要性，因为为你就算是33G网络起来来，带宽起来来，没有终端端，结果导致致发展不起来来，而终端本本身发展不是是那么简单的的事情，苹果果连续做三年年，款款火爆爆，每年引起起火爆，到今今年也就是百百分之几的普普及率，我们们观察一下过过去三个月发发生的现象。第一点，大家是是不是越来越越多的人在网网上订购Ipphone44了。第二点，Iphhone任何何一个品牌专专卖店人满为为患。但是最近莫名其其妙手机短信信多了，就是是换号码的短短信，联通被被移动压了那那么多年，今今年终于开始始扬眉吐气，就就是靠这个手手机，一个手手机让无数移移动用户开始始弃暗投明转转向联通，换换成Iphoone手机，而而且只能换这这个号码，对对原有号码不不能用了，这这是多么伤心心的事情。大大家把手举起起来，在这个个屋子里面，Iphone的普及率多少，我想20-30%是有的，但是哪怕如此，在整个市场而言，Iphone虽然在我们中国市场里面，阿里巴巴普及率那么高，但是在外边市场里面还是很低的。所以