中国能源产业发展格局与战略走向36878.docx

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1、所长专栏着眼于市场场化、民营营化当前世界能能源已经进进入了石油油天然气时时代，但石石油供应紧紧张和化石石能源的污污染使得世世界能源正正朝着一个个多元化的的能源时代代演进。天天然气时代代正在来临临，多种新新的能源在在各国得到到迅速发展展。而中国国能源还处处于以煤为为主的煤炭炭时代，燃燃煤污染严严重，能源源利用效率率低下。“中国制造造”带来的巨巨大能源需需求，对中中国能源提提出了严峻峻的挑战。旧旧模式的中中国能源已已经无法适适应经济、社社会、发展展的多方位位能源需求求。中国能能源产业正正在加快步步伐，进入入一个全新新的能源时时代。在此背景下下，围绕以以煤气油为为主的能源源产业价值值链活动，能能源产

2、业正正在发生巨巨大的变革革。围绕国国内外两种种资源、两两个市场，各各种企业之之间，中国国与其他国国家之间，都都在展开多多方位的竞竞争与合作作。能源结结构趋向多多元化，能能源渠道趋趋于多样化化；行业竞竞争日趋激激烈，企业业经营日渐渐规范。在在变革面前前，能源企企业的领导导者、政府府的能源决决策者，都都需具备洞洞察先机的的战略远见见。当前能源产产业的某些些领域之中中，还实行行着计划经经济遗留下下来的落后后机制，已已经不适应应时代发展展的要求。在在石化、电电力等行业业还存在寡寡头垄断现现象，市场场化竞争不不足，已经经严重制约约了经济的的发展。如如油价定价价机制的不不合理，电电力建设规规划的不合合理等

3、，导导致中国经经济为此支支付了大量量额外的成成本。走向向市场化、民民营化，将将是能源产产业重要的的解决之道道。 王德禄2004年年6月288日中国能源产业的发展格局与战略走向目 录1能源利利用走向多多元化11.1 能能源的石油油天然气时时代11.2 世世界和中国国能源现状状11.3 能能源走向“多元化时时代”42能源产产业价值链链分析72.1 能能源产业价价值链基本本特点72.2 煤煤炭产业价价值链82.3 石石油产业价价值链102.4 天天然气产业业价值链122.5 煤煤气油产业业下游价值值链融合122.6 其其他能源的的价值链143中国能能源产业发发展格局153.1 煤煤炭战略地地位凸显1

4、63.2 石石油天然气气产业进一一步开放市市场203.3 核核能水电迅迅速发展253.4 新新能源产业业正在兴起起264中国能能源问题的的解决之道道274.1 中中国能源的的主要问题题274.2 中中国能源问问题的解决决方案32参考文献35企业研究报告GEI1能源利利用走向多多元化经过几千年年的文明进进步，人类类用能已经经进入化石石能源时代代。发达国国家能源利利用普遍以以石油、天天然气为主主，中国则则以煤为主主。但石油油危机和化化石能源造造成的严重重污染已经经成为世界界各国共同同面临的难难题，其他他能源迅速速发展，新新能源正在在兴起，能能源多元化化的时代正正在来临。1.1 能能源的石油油天然气

5、时时代人类社会的的用能方式式始于机械械动力时代代。早期人人类主要靠靠利用自然然能和人畜畜力来获取取所需的热热、光和动动力。机械械动力主要要来自于畜畜力、风能能和水能，唯唯一的能源源转换形式式是将薪柴柴、秸秆等等物体燃烧烧转换为热热能和光能能，供炊事事、取暖和和照明。在在这一时期期，人类的的人均年能能源消费量量不超过00.5t油油当量。煤炭的发现现利用和工工业革命带带来煤炭时时代。以煤煤炭为燃料料的蒸汽机机的出现，使使矿物能源源开始转变变为动力。煤煤炭最早被被利用是在在公元前55世纪，但但大规模利利用是在118世纪220年代英英国开始的的产业革命命，从17769年瓦瓦特发明蒸蒸汽机，经经过150

6、0160年，到到19200年煤炭占占世界商品品能源的887%，基基本替代了了非矿物质质能源，造造就了“蒸汽时代代”。这一时时期，人均均年能源消消费量达到到20t油油当量。电能、内燃燃机的出现现和石油天天然气的发发现利用带带来石油天天然气时代代。一是随随着电能的的出现，各各种能源可可方便地转转换成电，而而电又可方方便地转变变为光、热热和动力；二是内燃燃机出现带带动汽车和和飞机的诞诞生。从11859年年美国人在在宾夕法尼尼亚州打出出第1口221米多深深的油井作作为现代石石油工业起起始的标记记，到19959年世世界石油消消费比重提提高到500%(19920年时时为11%)，而煤煤炭消费的的比重下降降

7、到48%(19220年时为为87%)，石油、天天然气成为为全球的主主导能源。1.2 世世界和中国国能源现状状当前石油是是世界最重重要的能源源（图1-1）。但但世界石油油储量有限限，剩余可可开采年限限只有几十十年（表11-1）。而而且石油资资源主要富富集在中东东、俄罗斯斯等少数国国家和地区区，以沙特特、伊朗为为首的OPPEC组织织11个成成员国就拥拥有世界775%的石石油储量，供供应世界440%的石石油需求。发发达国家自自身石油储储量普遍不不足，严重重依赖石油油进口，美美国、日本本的能源利利用均以石石油为主，而而石油进口口依赖度均均超过500%。近年年来，中东东和里海地地区的石油油资源争夺夺也愈

8、演愈愈烈。中国国、印度等等发展中国国家的经济济快速发展展带来的巨巨大石油消消耗，进一一步加大了了石油供应应紧张的局局面。伊拉拉克战争和和俄罗斯尤尤斯科公司司被迫停产产等一系列列变故，加加剧了石油油供需的矛矛盾，世界界油价持续续上升，连连创新高，使使世界经济济可能受到到重大的冲冲击。37企业研究报告GEI图1-1 20033年世界能能源结构表1-1 20022年世界化化石能源储储量（剩余余可采储量量）和可采采年限资源种类全世界探明明总储量按20022年数估算算可采年数数石油1402.3亿吨40天然气149.44万亿立方方米60煤炭9842.1亿吨200图1-2 1977720002年世界界能源结

9、构构除了石油之之外，天然然气几十年年来也得到到了长足的的发展，已已经超越煤煤炭成为第第二重要的的能源。同同时核能和和水电在能能源构成中中的比例也也有所上升升，煤炭在在能源利用用中的比例例呈现下降降的趋势（图图1-2）。中国的能源源利用以煤煤为主（图图1-3），主要是因为中国贫油少气的资源特点（表1-2）和能源利用方式较为落后。但中国对石油的需求与日俱增，进口量逐年增加，石油在能源构成中的比例快速上升（图1-4）。天然气、核能、水电近年的增长也较为迅速，但天然气仅占不到3%，核电更是小于1%，只有水电占据了将近8%的较大份额。2000年前，煤炭在能源供应中的比例持续下降，但近来由于能源需求紧张带

10、动了煤炭消费，导致煤炭的比例有少许反弹。图1-3 20002年中国国能源消费费结构图1-4 1978820001的中国国能源消费费结构（单单位为万吨吨标准煤，核核能不足11）表1-2 中国化石石能源储量量和可开采采年限资源种类探明储量估算可采年年限石油25亿吨20天然气1.68亿亿立方米40煤炭1145亿亿吨801.3 能能源走向“多元化时时代”天然气时代代即将来临临虽然目前石石油仍是世世界最主要要的能源，但但天然气的的时代正在在到来。按按热值计算算，已探明明的世界天天然气储量量与石油储储量相当（图图1-5），而而且天然气气热值高、使使用清洁，又又是用途广广泛的优质质化工原料料。因此，近近几十

11、年来来，天然气气得到了迅迅速发展，在在许多领域域迅速替代代煤炭和石石油，世界界天然气消消费增长速速度远高于于煤炭和石石油。200年来，天天然气在世世界能源构构成中的比比例以每年年3.155%的速度度增长，预预计未来110年的增增长速度为为每年3.9%。22020年年前后，天天然气有可可能超过石石油成为最最重要的能能源。图1-5 煤气油储储量结构而就中国而而言，当前前天然气在在一次能源源构成中不不到3%。据据专家预测测，20220年这一一比例将上上升至122%以上，从从而在能源源构成中占占据重要地地位。核能、水电电的发展核能、水电电是当前除除化石能源源外最重要要的能源。目前发达国家水电的平均开发

12、度已经在60%以上，已经没有多少开发潜力。中国水力资源世界第一，拥有1.92万亿度的可开发储量，而且当前开发度仅为23%，潜力还较大。但大型水电站的建设是个投入巨大的浩大工程，水力资源偏远、移民问题、生态破坏，都将影响水电的进一步开发。核能虽然潜潜力巨大，但但由于核电电站安全问问题和核废废料难于处处理，各国国在发展上上大多持谨谨慎态度。苏苏联和日本本均发生过过严重的核核电站事故故，尤其11986年年苏联切尔尔诺贝利核核电站爆炸炸，给世界界核电事业业带来难以以抹去的阴阴影。但核核能的发展展也有乐观观的一面，法法国就是一一个以核能能为主的国国家。新能源的兴兴起化石能源的的使用在全全球范围造造成了严

13、重重的污染。石石油、煤炭炭的燃烧排排放大量的的硫化物、氮氮化物和固固体粉尘，转转化利用过过程中还带带来其他的的有害废弃弃物。天然然气虽然相相对清洁，但但同样排放放大量的温温室气体二二氧化碳。而而且，几十十年后，石石油、天然然气都将面面临资源的的枯竭，煤煤炭也只能能维持数百百年的时间间，人类需需要更先进进的能源利利用方式。而而水电储量量有限，人人类又不能能把所有的的砝码押到到核能上。因此，长久久以来，新新能源利用用方式一直直倍受关注注。风能、太太阳能、潮潮汐能、地地热能等新新型可再生生能源由于于清洁、无无污染、可可再生的优优点正在越越来越受到到重视。近近年来，区区别于传统统低效直接接燃烧的，新新

14、型的清洁洁高效生物物质能利用用方式，如如生物质发发电，生物物质固化成成形制取燃燃料，生物物质气化、液液化制取清清洁燃料等等，以及通通过生物化化工制取大大宗化学品品和能源，都都成为国内内外的热点点。据IEEA统计，发发达国家的的可再生能能源利用已已经占到33.7%（不不含水电），还还在进一步步扩大，是是发展最快快的能源。我我国新型可可再生能源源的比例仅仅为0.775%，基基础较为薄薄弱。但近近年来以风风能为龙头头的新型可可再生能源源已经得到到了开发，过过去10年年中国风力力发电以年年均55%的高速增增长。十五五规划中22015年年可再生能能源的发展展目标是在在能源构成成中占到33.6%。能源进入

15、多多元化时代代由于煤炭的的污染将导导致其在世世界能源构构成中的比比例持续下下降，同时时石油、天天然气的开开发利用都都将在今后后几十年中中相继达到到顶峰。因因此，未来来核能和可可再生能源源有望在能能源构成中中占据主要要的地位。图图1-6勾勾画了这样样的情景：百年以后后，世界能能源利用将将以天然气气、核能、可可再生能源源为主。虽虽然这样的的预测不一一定准确，但但能源利用用结构由煤煤气油占据据主导向多多元化的方方向发展是是大势所趋趋。世界能能源利用将将进入多元元化的时期期。类似的情形形也会发生生在中国能能源领域：石油、天天然气在能能源结构中中的比例必必然上升；核能、水水电得到大大力开发；风能、生生物

16、质能、太太阳能为核核心的新型型可再生能能源利用得得到大力推推广，从而而使能源结结构从以煤煤为主过渡渡到一个新新的多元化化的结构。图1-6 百年内世世界能源消消费结构变变化趋势2能源产产业价值链链分析能源产业涵涵盖众多，包包含庞大的的业务集群群。能源产产业价值链链的分析，是是分析能源源产业格局局和变革走走向的重要要手段。对对以煤气油油为主的能能源产业价价值链的分分析表明，各各种能源在在产业价值值链上存在在相当程度度的融合，为为能源之间间相互替代代，形成多多元化的局局面提供了了可能。2.1 能能源产业价价值链基本本特点围绕能源利利用，形成成能源和化化工两大行行业，如图图2-1。能能源经过转转化与加

17、工工，面对能能源和化工工两大市场场：一方面面可以生产产电/热/冷、油品品、燃气等等各种能源源产品，另另一方面还还可以提供供化工原材材料以及塑塑料、橡胶胶、纺织、化化肥、药品品等各类化化工产品。能能源化工行行业是国家家的命脉，能能源利用创创造了大量量的价值，支支撑着人类类社会的文文明进步。图2-1能能源产业链链基本构成成能源产业具具有鲜明的的“上中下游游”格局：上游为能能源的勘探探开采和资资源的初步步加工，如如煤矿的勘勘探开采、油油气田的勘勘探开采和和天然气液液化等；中中游是能源源的转化与与加工，如如电力生产产、石油炼炼制与化工工、煤化工工和天然气气化工等；下游是基基础化工原原料的精细细加工与能

18、能源产品的的终端市场场分销，如如化工市场场的精细化化工生产、合合成材料生生产、化肥肥农药生产产等，能源源市场的供供电、供热热、供冷、供供气以及油油品供应等等等。围绕上中下下游产业，形形成三类辅辅助业务：金融贸易易、仓储物物流、工程程技术与装装备业务。金金融贸易业业务包括如如勘探开采采权的权益益投资、能能源利用产产业的股权权投资、能能源化工产产品的进出出口贸易和和期货交易易等；仓储储物流包括括油气管输输、港口码码头、能源源化工产品品的仓储与与公路、铁铁路、海洋洋运输等；工程技术术与装备包包括各种相相关能源利利用产业的的工程咨询询、技术服服务、装备备制造等。所所有这些辅辅助型的业业务与能源源利用的

19、上上中下游产产业的诸多多业务一起起，共同构构成完整的的能源利用用产业价值值链。2.2 煤煤炭产业价价值链煤炭上游产产业即煤炭炭的勘探开开采，煤层层气的开采采在我国刚刚刚兴起，尚尚未得到规规模化的利利用。煤主主要有直接接燃烧和化化学加工两两种利用方方式（图22-2）。煤直接燃燃烧是主要要的利用方方式，广泛泛用于发电电和工业、民民用各种用用途。而煤煤通过炼焦焦、气化、液液化、电石石化等多种种路径，又又可以生产产多种化工工基础原料料，衍生出出丰富的下下游化学产产品。图2-2 煤炭利用用方式和产产品围绕煤炭利利用主要形形成中游煤煤发电和煤煤化工两大大业务板块块（图2-3）。煤煤化工又可可分为传统统煤化

20、工业业务和新型型煤化工业业务：传统统煤化工包包括炼焦和和化肥生产产两大业务务；新型煤煤化工包括括所有将煤煤转化为清清洁燃料和和基础化工工原料的业业务，如煤煤制甲醇、煤煤制二甲醚醚、煤制油油、煤制氢氢、煤制烯烯烃、煤化化电多联产产等等。与中游产业业对应，电电网、焦炭炭贸易分销销和化工产产品的贸易易分销是下下游最主要要的产业。炼焦副产的焦炉气可做为城市煤气使用，煤化电多联产可同时生产电力和化学品。煤制油和煤制烯烃属于石油炼制化工的替代业务，延伸出其他与石油、天然气产业价值链对接的部分。图2-3煤煤炭产业价价值链2.3 石石油产业价价值链勘探开采得得到的原油油不能直接接利用，必必须经过炼炼制，才能能

21、加工生产产成品油和和化工基础础原料。炼炼制除了可可以得到如如汽油、柴柴油、航空空燃料油等等用途广泛泛的成品油油之外，还还可以得到到润滑油、石石蜡、沥青青、LPGG等产品，通通过石脑油油的裂解可可以进一步步生产乙烯烯、丙稀、丁丁二烯等石石油化工基基础原料（图图2-4）。石油炼制和和化工是中中游最重要要的业务，炼化厂有以炼油为主，也有以化工生产为主。石油化工衍生出庞大的业务链，已经成为有机化工领域的支柱性产业，其中润滑油精加工已经形成一个较为独立的业务（图2-5）。除用于交通运输燃料和化工生产之外，柴油、燃料油等也可以作为发电的燃料，渣油和重油气化同样可以合成氨生产化肥。然而相比成品油和化工生产，

22、它们并不是石油的主要用途。图2-4 石油炼制制产品路线线成品油的贸贸易、批发发和加油站站零售，以以及成品油油的仓储物物流，是下下游极为重重要的业务务。石油产产业的下游游业务极为为庞杂，还还包括如化化工品的进进出口贸易易、化工品品的仓储物物流、LPPG的批发发零售等等等，这里不不能一一罗罗列。图2-5 石油产业业价值链2.4 天天然气产业业价值链图2-6 天然气的的利用方式式天然气是优优质的燃料料和化工原原料，广泛泛应用于发发电、城市市燃气和化化工生产（图图2-6）。传传统的天然然气输送方方式是铺设设管道，但但将天然气气冷却压缩缩之后形成成液体（液液化天然气气LNG），体体积降为原原来的1/60

23、0，可可以方便地地用LNGG船或槽车车进行运输输，因此形形成管道输输送和LNNG输送接接受两大业业务（图22-7）。天然气转化化加工的中中游产业主主要包括天天然气发电电和天然气气化工，天天然气化工工的生产路路线与煤化化工类似，与与石油产业业链也在下下游市场形形成融合。天然气的城城市燃气运运营属能源源分销业务务，是下游游最主要的的产业。同同属下游的的还有加气气站，以及及和石油、煤煤炭产业价价值链相重重叠的众多多下游业务务。2.5 煤煤气油产业业下游价值值链融合比较煤气油油产业价值值链，除了了具备基本本的能源产产业价值链链特征外，它它们还具备备更多的共共性。图2-7 天然气产产业价值链链煤气油产业

24、业价值链在在下游能源源化工市场场相互融合合，众多产产品重叠。也也就是说，煤煤气油在很很大程度上上是可以相相互替代的的。比较典典型的是化化肥生产，中中国化肥生生产历经小小氮肥、中中氮肥、大大氮肥的发发展而形成成目前以煤煤头化肥为为主，气头头、油头化化肥为辅的的“三分天下下”的局面。图2-8中中国化肥原原料构成除化肥外，另另一个焦点点就是近年年来由于油油价高涨而而兴起的，以以煤、天然然气合成油油和生产基基础石化原原料（乙烯烯、丙稀及及衍生品）为为核心的，替替代石油的的热潮。煤煤制油始于于二战时的的德国和英英国，上一一次石油危危机期间美美、日等各各国都有过过煤制油的的研究，但但主要作为为技术储备备，

25、仅在南南非Sassol集团团建成了大大型的煤制制油商业装装置。目前前中国的神神华集团正正积极尝试试将煤制油油推向产业业化的探索索。相比煤煤制油，天天然气合成成油更被各各国看好，壳壳牌公司、埃埃克森美孚孚公司已经经开发成功功天然气合合成油的商商业装置。天天然气合成成烯烃近年年来也一直直是化工产产业界的焦焦点，技术术已经完成成中试阶段段，但由于于资金等方方面的问题题，目前为为止还没有有实现产业业化。煤和天然气气的产业价价值链在中中下游领域域的类似性性更强，除除炼焦之外外，天然气气几乎可以以替代任何何煤炭的大大宗用途：发电、化化工、工业业民用燃料料等。因此此天然气的的发展对中中国以煤为为主的能源源利

26、用，意意义较大。但但发展的局局限在于中中国的资源源有限，管管网、LNNG接收站站等基础设设施提高了了进口天然然气的成本本。2.6 其其他能源的的价值链发电、供暖暖是其他能能源的主要要利用方式式。煤气油油之外最主主要的能源源如核能、水水能，以及及新能源中中的太阳能能、风能、海海洋能、地地热能，都都主要用于于发电、供供暖。只有有生物质能能的产业价价值链与煤煤气油类似似，生物质质不仅可用用于发电、炊炊事、供暖暖，也可用用于生产柴柴油以及甲甲醇、乙醇醇、二甲醚醚等液体燃燃料，以及及将来在生生化科技的的推动下，可可以广泛用用于农药化化肥、医药药、食品、大大宗化学品品，乃至柴柴油的生产产，如图22-9。总

27、之，其他他能源的产产业价值链链相对简单单，利用领领域有待开开发，主要要在电力生生产与供暖暖上与煤气气油的产业业价值链形形成竞争替替代关系。若若从全面替替代化石能能源的角度度，生物质质能的利用用最具潜力力。图2-9 煤气油之之外其他能能源的产业业价值链示示意图3中国能能源产业发发展格局虽然煤气油油产业价值值链存在很很大程度的的融合，但但实际上由由于煤气油油利用方式式的区别，具具体产业格格局差别较较大。煤炭炭利用以发发电、直燃燃和炼焦为为主，石油油以成品油油生产和基基础化工原料为为主，天然然气以燃气气、发电和和化工为主主（图3-1）。在在此基础之之上形成了了各具特色色的产业格格局和行业业特点。但但

28、随着能源源结构的变变化，煤气气油产业也也正在发生生调整，核核能、水电电产业快速速发展，新新能源利用用产业正在在兴起。图3-1 20022年中国煤煤气油消费费结构3.1 煤煤炭战略地地位凸显煤炭产业基基本格局发电、直接接燃烧和炼炼焦是当前前煤炭利用用最主要的的用途：22002年年，中国的的煤炭544%用于发发电，255%用于工工业民用的的直接燃烧烧，13%用于炼焦焦，6%用用于城市民民用的供热热制气，22%用于合合成氨化肥肥生产，用用于其他新新型煤化工工利用的微微乎其微（图图3-2）。煤炭产业的的主要业务务按市场规规模排序，分分别为煤电电、煤炭开开采、煤炼炼焦、煤制制化肥、煤煤制甲醇（表表3-1

29、）。图3-2 20002年中国国煤炭利用用结构表3-1 煤炭产业业主要业务务的业务规规模业务煤电煤炭开采煤炼焦煤制化肥煤制甲醇大致规模（亿亿元）3000 2000170080070除发电业务务之外，煤煤炭产业的的集中度普普遍不高，进进入壁垒相相对较低。在从事煤炭开采的煤矿企业中，国营、地方、乡镇企业三分天下，行业集中度低，前4位的神华、兖矿、山西焦煤和大同煤矿的市场占有率不到14%。而发电行业的华能、大唐、中电投、华电、国电五大国有发电集团的占据总发电量的45%（图3-3）。炼焦行业的主体除联合钢铁企业、大型商品机焦联合企体外，还存在大量具备相当规模的个体机焦、土焦企业，行业集中也比较低。发电

30、和炼焦焦是煤炭产产业价值链链上利润最最为集中的的行业。由由于电荒引引起的电煤煤涨价，极极大提升了了煤炭开采采的利润率率，但煤炭炭企业总的的来说利润润偏低。煤煤制化肥是是利润微薄薄的成熟行行业。煤制制甲醇的利利润也由于于甲醇价格格的快速上上涨而受益益，但由于于规模较小小，总的利利润很小。图3-3 煤矿和煤煤电企业的的市场份额额相比石油产产业，煤炭炭产业相关关的进出口口贸易业务务并不发达达，而且煤煤炭、焦炭炭等产品的的出口受到到政策限制制。由于国国内产量较较大，化肥肥仅少部分分需要进口口，甲醇的的进口额更更小。煤炭产业的的发展形势势煤炭的战略略地位显著著提高。以以煤矿为代代表，煤炭炭产业一直直给人

31、“脏、乱、差差、穷”的印象。但但近年来由由于能源供供应紧张，煤煤炭需求快快速增长，煤煤炭产业迎迎来新的发发展机遇。电电力紧张导导致煤电形形势一片大大好，“圈地”建厂成为为电力行业业的一大景景象。原本本在煤、电电企业博弈弈中处于劣劣势的煤矿矿企业，成成为各发电电集团竞相相争取的合合作对象。地地方电厂上上煤矿排队队购煤，甚甚至出动地地方政府高高官进行煤煤炭公关，已已成为20004年煤煤炭市场的的一大景象象。而焦炭炭需求快速速增长，焦焦炭价格一一路暴涨，使使得炼焦产产业的规模模和利润率率都大幅上上升。焦煤煤资源的争争夺，也已已经进入白白热化的状状态。煤的清洁利利用成为产产业中的一一大热点。我国石油缺

32、口不断扩大，而过于依赖石油会带来能源安全的问题，因此依靠资源相对丰富的煤取代部分石油就成为一个重要战略方向。具备实力的煤矿企业纷纷走上坑口煤转化、煤清洁利用的道路，如神华集团制定了“煤、电、油”并举的发展规划（图3-4）。目前神华的第一条百万吨的煤直接液化生产线已经开始建设，煤间接液化、煤制烯烃的化工基地也正在筹建中。山东兖州矿业集团90年代就开始进入煤转化加工领域，并于1999年兼并鲁南化肥厂，目前设计了“新、老、水煤浆”三个煤化工基地的宏伟规划（图3-5）。此外，在煤炭产业领域，还有众多坑口煤转化制甲醇、二甲醚的项目正在上马。图3-4 神华集团团“煤、电、油油”并举的发发展规划图3-5 兖

33、矿集团团“三个煤化化工基地”的发展规规划煤炭产业亟亟需有序的的竞争结构构。虽然目目前煤炭行行业形势大大好，但据据预测20006年电电力市场就就将饱和，焦焦炭市场也也将在几年年后陷入低低谷。在此此之前，煤煤炭产业亟亟需结束目目前的分散散、无序的的状态，形形成有序的的竞争结构构。在国家家政策调控控之下，小小型乡镇煤煤矿面临关关停，煤矿矿行业亟需需大型的联联合企业集集团。20003年电电力改革之之后，电力力企业和电电网分开，形形成五大发发电集团和和两大电网网公司，电电力机制改改革还将进进一步深入入。目前电电、煤企业业在利益分分配上争夺夺激烈，但但长远来看看煤电联营营、煤电一一体化是大大势所趋。由由于

34、环境污污染问题，土土焦将被逐逐步取缔，未未来炼焦企企业将朝大大型化、联联合化和综综合加工利利用方向发发展。3.2 石石油天然气气产业进一一步开放市市场图3-6 石油炼制主要利用结构石油产业基基本格局成品油生产产和有机化化工原料生生产是石油油最主要的的用途，石石油经过炼炼制，部分分用于生产产汽油、柴柴油、润滑滑油、沥青青等成品油油，部分用用于以乙烯烯、丙稀等等为龙头的的有机化工工原料生产产。石油开采、石石油炼制化化工（包括括成品油加加工和化工工生产）、油油品贸易、化化工产品贸贸易是石油油产业链上上的主要业业务。石油油产业主要要业务按市市场规模排排序，依次次为石油炼炼制化工、石石油开采、油油品贸易

35、和和化工产品品贸易。其其中成品油油加工高达达50000亿元，基基础化工原原料生产有有900亿亿元（包括括后续基础础加工）；石油开采采25000亿元；原原油进口高高达17880亿元，成成品油进口口也高达8800亿元元；化工品品中，仅聚聚丙烯和聚聚乙烯的进进口额就高高达9000亿元。表3-2 石油产业业主要业务务的业务规规模业务石油炼油成品油加工基础化工原原料生产石油开采原油进口聚乙烯、聚聚丙烯进口口成品油进口口规模（亿元元）5600500090025001780900800目前国内石石油产业存存在较为严严重的垄断断现象，上上游的石油油开采几乎乎为中石化化、中石油油、中海油油三大国有有企业完全全垄

36、断，而而中石化和和中石油在在其余中下下游产业的的大部分环环节都处于于垄断地位位。只有三三巨头以及及中化集团团、珠海振振戎少数几几个国企享享有油品进进出口贸易易的特权。但但随着中国国加入WTTO，市场场走向全面面开放，外外资已经在在合成材料料加工、专专用化学品品、精细化化工、石化化仓储物流流等多个领领域获得技技术领先的的地位，而而民营企业业则在合成成纤维及其其原料、石石油化工下下游的材料料加工、成成品油销售售、润滑油油、石油沥沥青等领域域占据一定定的优势。随随着今后几几年成品油油零售和批批发市场的的全面开放放，现有石石油产业的的寡头垄断断局面有望望发生变化化。图3-7 石油化工工三大巨头头的垄断

37、石油产业价价值链的利利润大部分分集中在石石油开采和和化工生产产上，图33-8显示示了油气开开采占石化化行业总利利润的700%，其次次是化工生生产，占224%。而而在这一统统计数据之之外，在巨巨头垄断控控制之下，油油品进出口口贸易和成成品油批发发零售业也也成为价值值链上利润润极为丰厚厚的环节。除除了以上这这些业务之之外，其他他业务的利利润就较为为微薄。图3-8 20033年中国石石油和化学学工业行业业利润结构构天然气产业业基本格局局图3-9 20033年中国天天然气利用用结构天然气主要要用于燃气气、化工和和发电。燃燃气占天然然气利用的的56%，化化工占322%，发电电为12%。其中，天天然气化工

38、工90%以以上用于合合成氨的生生产，仅少少部分用于于甲醇、二二甲醚等的的生产。由于天然气气的开采和和利用在我我国才刚刚刚起步，整整个产业的的基础难以以和石油、煤煤炭相比。上游天然气开采具有220亿的市场规模，中游天然气发电的市场规模不足100亿，燃气市场规模将近300亿元，天然气制化肥有200亿左右的市场规模。这几个是天然气产业价值链上规模较大的产业，其他如天然气制甲醇、二甲醚业务规模较小，而天然气合成油和烯烃生产都未进入产业化。表3-3 天然气产产业主要业业务的业务务规模业务城市燃气天然气化肥肥天然气开采采天然气发电电规模（亿元元）300 280220100由于石油和和天然气的的开采密不不可

39、分，天天然气上游游与石油一一样是由三三大巨头垄垄断，电力力和化肥都都是国有企企业为主，民民营企业份份额较小。而而燃气市场场则众多民民营企业已已经占据一一定优势。相相比而言，天天然气开采采和城市燃燃气运营是是价值链上上利润较为为丰厚的产产业，天然然气发电还还有待政府府在燃气价价格上出台台补贴的政政策。石油天然气气产业的市市场面临进进一步开放放石油天然气气产业具有有广阔的市市场前景。由于石油需求的不断上涨，油品贸易、石油炼制与化工、油品批发零售、化工品贸易等业务都大幅增长，带动仓储物流、港口码头和其他相关业务的快速发展。随着天然气时代的来临，天然气产业成为最具发展潜力的能源领域。中石油、中石化联手

40、建立西气东输管道；中海油拟在广东、福建、浙江三地建设接收站，进口大量LNG；珠海振戎与伊朗签订LNG进口协议；国内民营城市燃气迅速发展；专家预测天然气发电有望在20年内增长近百倍，出现大批进口燃气轮机的订单。关于国内天然气需求的预测如图3-10。图3-100 中国天天然气需求求预测进军国际市市场，重视视贸易与销销售成为行行业的总体体发展趋势势。一方面面，壳牌、埃埃克森美孚孚、BP等等大型外企企在中国进进行了大量量的技术、资资金投入；另一方面面，随着能能源国际合合作的加强强，国内企企业走向海海外，伊朗朗、印尼、委委内瑞拉、哈哈萨克、俄俄罗斯等地地区三大巨巨头的身影影频频出现现。中石化化的销售业业

41、务三年间间占总资本本开支的比比例从8%增长到228%；中中石油、中中石化和BBP等不惜惜代价地角角逐各地的的加油站业业务；油品品进出口权权的争夺也也日趋激烈烈。石油天然气气三大巨头头初步完成成上下游一一体整合，进进一步巩固固寡头地位位。国家经经过行政手手段组建的的三大巨头头原本被划划分了固定定的势力范范围（图33-11），并并形成各自自的优势环环节：中石石油占据上上游油气资资源，石油油、天然气气生产国内内第一；中中石化中下下游优势明明显，原油油加工、化化工生产与与经销、油油品销售均均占国内第第一；中海海油则占据据海上油气气田开采的的资源和技技术优势，海海外贸易经经验丰富，以以及在沥青青生产上领

42、领先。但在市场开开放的形势势下，三大大巨头迅速速进行产业业重组和业业务拓展，并并向对方的的业务领域域、地域范范围延伸。如如中石油收收购原辖下下的上市石石化公司，获获准开采南南海油气田田；中海油油联姻中石石化，上岸岸发展，和和壳牌合作作大举投资资南海石化化；中石化化收购新星星集团，修修建原油输输送管线，并并通过新星星寻找外方方合作下海海开采东海海油气田等等等。打通通产业链、扩扩张势力范范围成为三三大巨头一一致的战略略方向。与与此同时，三三巨头利用用资本与政政策的优势势，对其他他同行业对对手进行收收购与打压压，进一步步加强自身身领域的垄垄断地位。图3-111 19998年以后后三巨头区区域划分石油

43、天然气气产业的市市场应进一一步开放，引引入民营力力量。国家家培养石油油天然气产产业寡头的的初衷在于于加强产业业的国际竞竞争力。但但寡头垄断断的现象已已经成为产产业自由竞竞争，发展展市场经济济的重要制制约。随着着加入WTTO，市场场面临全面面开放，国国家应进一一步加大市市场开放力力度，引入入、扶持具具备竞争能能力的民营营企业，全全面促进行行业的良性性竞争。目目前国内已已经有相当当数量的民民营企业进进入其中，能能否发展壮壮大对产业业竞争力的的培育十分分关键。如如石油产业业的民营企企业有：从从事国际油油品贸易的的泰山集团团，争取到到国企之外外第四张油油品批发执执照的湖北北天发集团团，在新疆疆建设石油

44、油储运管道道的捷美集集团；天然然气产业的的民营企业业有：从事事城市燃气气的新奥集集团，从事事LNG生生产销售的的新疆广汇汇集团等。3.3 核核能水电迅迅速发展2020年年我国所需需发电装机机容量将达达8.6-9.5亿亿千瓦，相相当于今后后20年每每年新增22900万万至33000多万千千瓦的发电电机组。这这么巨大的的市场需求求，仅依赖赖于煤电和和天然气发发电是难以以满足的，煤煤电还有污污染和煤炭炭运输限制制的问题。因因此核能、水水电将快速速发展。未来18年年水电处于“空空前绝后”的黄金发展时期。预计2020年我国水电装机容量至少在2亿千瓦以上，占全部发电量的比例由2000年的16.4%提高到2

45、020年的19%-22%。这就要求每年需开发640-900万千瓦的水电装机，每年新增一百多亿的市场。届时水电开发程度将从23%提升至38-45%。由于需要高投入建设水利工程，水电行业原本普遍国营。但目前小水电已经成为各种资本加紧收购的对象，而民营资本也开始投资进入门槛很高的大型水电。核电发展的的目标是22020年年核电装机机达到40000万千千瓦，年均均增长高达达15.99%，国家家规划中，核核电占全部部发电量的的比例将从从20000年的1.2%提高高到20220年的77%。由于于核电关系系安全问题题，因此国国家控制力力度最强。中中核集团原原本垄断了了所有核电电业务，但但独家垄断断的现象也也即

46、将被打打破，五大大发电集团团的中电投投已经开始始插手核电电业务。3.4 新新能源产业业正在兴起起由于新能源源产业价值值链的特点点，新能源源的发展主主要还集中中在电力工工业和居民民用能上，主要发展方向是风电、生物质发电和太阳能热水器（表3-4）。由于可再生能源利用成本较高，基础薄弱，因此总体产业规模较小。但新型可再生能源近年来的发展十分迅速，由于进入门槛低，它也成为民营资本青睐的对象。表3-4 2000020010年我我国新型可可再生能源源现状及规规划（单位位：万吨标标准煤）各种规划2000年年相对份额（）2010年年份额相对（）总量8151001518100生物质能总量33140.6378.9925沼气25631.4293