中国白酒行业年度报告47966.docx
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1、 2004年中国白酒行业年度报告目 录第一部分:产业环境境与产业政政策 第一章 白白酒行业产产业环境分分析 2第二章 白白酒行业产产业政策分分析 2第二部分:行业整体体发展状况况 第三章 白白酒行业整整体发展状状况分析 3第四章 白白酒行业结结构分析 5第三部分:行业市场场状况分析析 第五章 白白酒产品区区域市场状状况分析 55 第第六章 白白酒行业主主要产品价价格走势 11第四部分:行业竞争争状况 第七章 白白酒行业龙龙头企业竞竞争态势分分析 17第八章 白白酒行业新新品开发状状况分析221第五部分:白酒行业业前景预测测第九章 白白酒行业发发展趋势预预测223第一章 白白酒行业产产业环境分分
2、析一、 世界经济环环境明显改改善2004年年,美国经济济已出现好好转迹象,日本经济也开始走出低迷状态,欧盟、俄罗斯、印度等主要经济体的经济增长也都好于预期。同时,国际贸易环境也在朝着有利的方向变化,这些都将为我国的产业发展提供了较好的外部环境。二、 宏观经济形形势良好改革开放225年来,我国经济济取得了长长足的发展展,国民经经济保持了了高速稳定定增长的良良好态势。近近几年,通通过连续实实施扩张性性经济政策策,我国经经济已经进进入良性循循环。农村村市场消费费将有明显显提高,城城镇服务性性消费将大大幅回升。可以预期,今后年我国国民经济将继续沿良性增长轨道运行,经济发展的总体环境将越来越好。消费结构
3、升级将为相关产业提供难得的机遇。年,我国人均GDP首次超过1000美元,城镇人均可支配收入正迅速向元大关迈进,农村居民潜在购买力也开始逐渐释放,消费结构向发展型、享受型升级,消费品的需求呈加速增长态势。三、 其他酒类市市场比例上上升我国白酒产产量已从11996年年的8011万吨下降降到了20044年的3223万吨,而而啤酒产量量从16881万吨上上升到27738万吨吨,葡萄酒酒产量从117万吨上上升到近440万吨,黄酒产量量也略有增加加。第二章 白白酒行业产产业政策分分析一、 酒类类市场专项项整治为行行业发展助助力国家商务部部、国家工工商总局、国国家质检总总局04年年月至005年月月在全国范范
4、围内对酒酒类市场进进行专项整整治,重点点消除酒类类市场的地地方保护和和地区封锁锁,严厉打打击制售假假冒伪劣酒酒的违法行行为。此次次整治活动动集中解决决三个问题题:1、尽尽快消除体体制障碍,加加快全面清清理酒类管管理的各项项规定和政政策,废除除妨碍公平平竞争、排排斥外地产产品和服务务的各种分分割市场的的规定。22、全面开开展清仓查查库,对有有卫生质量量问题的商商品,将依依法进行销销毁。3、集集中开展一一次严厉打打击制售假假冒伪劣酒酒违法行为为的联合行行动。 此此次整治将将会保证白白酒销售的的有序进行行。 二、酒类流流通领域行行业规范即即将出台 商务部在质质检总局、国国家标委指指导下,已已经起草了
5、了酒类批发发、零售企企业经营规规范两个行行业标准,目目前正在征征求有关方方面的意见见,预计005年将出出台。同时时,商务部部将会同有有关部门借借鉴国际通通行管理模模式,加快快拟定酒类类流通管理理条例。此此外,有关关部门将在在全国范围围内全面推推行酒类市市场准入制制度,对酒酒类生产和和经营实行行资格审查查制度,全全面落实市市场巡查制制度,不合合格食品将将被退市、召召回、销毁毁和公布。这这些措施让让正处于极极度混乱的的白酒市场场,看到了了有序竞争争的希望。如如果这些措措施能够严严格执行并并坚持下去去,20005年的白白酒市场竞竞争有望逐逐步趋于理理性、规范范和有序,这这对提高名名优酒厂,尤尤其是大
6、中中型骨干酒酒厂的整体体竞争力,将将带来积极极的促进作作用。三、白酒行行业税收可可能调低我国现行白白酒行业政政策相对比比较严厉。22001年年5月1日日起实施的的税收政策策,在对白白酒从价税税(粮食、薯薯类白酒分分别按出厂厂价25%和15%的税率价价征收消费费税)的基基础上,又又按每斤白白酒征收从从量税0.5元。这这个政策的的目的在于于“扶优限劣劣、扶大限限小”,但由于于地方保护护主义,实实施效果却却未达到预预期目的大型酒酒厂由于按按国家规定定履行纳税税义务,其其生产经营反而受到到抑制。就就此,国家家发改委已已经向中国国食品工业业协会进行行了多次调调研,提出出了目前我我国白酒税税制将会做做出调
7、整,主主要包括对对重复收税税问题、外外购原酒税税收抵扣政政策、宣传传费用列支支问题调整整。这些政政策的出台台将会改变变目前各地地区的酒类类市场许多多名牌白酒酒热衷退出出高端产品品把利润做做高的现象象,促进白白酒行业健健康发展。 第三章 白白酒行业整整体发展状状况分析一、白酒行行业产量分分析我国是一个个有着悠久久白酒文化化历史的国国家,白酒酒在我国酒酒类消费中中一直占据据着主导地地位。白酒酒业在经历历了连续几几年的低迷迷状态之后后,于20003年开开始回暖,从从20044年的市场场表现和各各种统计数数据可以看看到,白酒酒行业经营营状态在继继续回暖,行行业亏损面面和亏损幅幅度都有减减少。同时时,新
8、旧更更替较为频频繁的现象象在白酒行行业依然延延续着,大大量新品在在市场中涌涌现。但在在众多新品品中,真正正能征服市市场的产品品并不多见见。整体来来看,白酒酒行业的发发展有喜有有忧,虽然然其消费量量随着人民民生活水平平的不断提提高而继续续增长,但但是白酒占占酒类消费费的比例逐逐渐下降,白白酒行业面面临重新洗洗牌的境地地,竞争环环境更加复复杂,竞争争形势更为为严峻。(一)白酒酒产量年度度对比分析析历年白酒产产量统计表表(单位:万吨)年份1985199019951998200220032004产量337.997513.99841.77573.33323.66331.332350(约约)数据来源:轻工
9、业协协会,国务务院发展研研究中心 数数据整理:糖酒快讯讯市场分析析中心从上图可以以看出,近近年来,我我国白酒产产量经历了了一个典型型的波峰,从从19922年开始,白白酒产量持持续走高力力度加大,到到19966年达到了了最高峰8801.33万吨;其其后开始走走低,19998年开开始大幅度度滑坡;从从20022年(白酒酒产量3223.6万万吨)开始始,白酒产产量呈缓慢慢回升态势势。预计未未来355年中国白白酒产量会会保持在3350万吨吨4000万吨之间间。(二)白酒酒产量月度度对比分析析月度白酒产产量比较表表 月份 年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月200333.31124
10、.85523.29924.31120.74425.45518.87723.28829.9882538.92243.333200437.62224.65534.56621.03320.29922.98820.421.58829.22227.66640.31150(约)同比增长12.9%-0.8%48.4%-13.55%-2.2%-9.7%8.1%-7.3%-2.5%10.6%3.6%15.4%数据来源:轻工业协协会,国务务院发展研研究中心 数数据整理:糖酒快讯讯市场分析析中心 从上表(图图)可以看看出,044年第一季季度白酒产产量同比增增长18.8%,由由于20003年第一一季度白酒酒产量基数数
11、较低,所所以造成今今年第一季季度白酒产产量同比增增长幅度较较大。但是是4月份又又出现大幅幅回落,55月份下降降趋缓,二二季度比去去年同期下下降1.22%。这说说明白酒的的产量不太太稳定。第第三季度,白白酒产量累累计2155.09万万吨,同比比增长4.01%。随随着人们生生活水平的的不断提高高,对白酒酒需求有所所下降,这这是限制我我国白酒产产量增长的的主要原因因;同时,国国家一直采采取各种措措施控制白白酒的产量量,使得白白酒产量增增量始终无无法突破110%。因因此,今年年白酒产量量没有出现现大幅上扬扬。二、白酒行行业产值分分析(一)044年白酒行行业产值分分析2004年年全国白酒酒制造业销销售收
12、入、行行业利润大大幅增长,说说明企业进进行产品结结构调整已已见成效。22004年年上半年白白酒制造业业累计产品品销售收入入、累计实实现利润总总额比上年年同期增长长16.883%和22.6%。亏亏损企业亏亏损总额大大幅度下降降,下降幅幅度达499.4%。白白酒制造业业资产总计计96466466.0万元,比比上年同期期增长5.75%,负负债合计552533328.11万元,比比上年同期期增长6.53%。白白酒制造业业上半年年年累计实现现利润总额额2230045.66万元,比比上年同期期增加58886.55万元;累累计税金总总额4400839.5万元,比比上年同期期下降3.51%。白白酒生产集集中度
13、向大大型企业集集中:前220位骨干干企业销售售收入占全全行业的一一半左右;实现利税税占行业的的67.115%。目前我国只只有几家白白酒龙头企企业和个别别沿海出口口型企业出出口白酒,一一年不到55000吨吨,国际白白酒市场有有很大的开开发潜力。(二)044年白酒行行业产值分分析2004年年48月白酒制造业业产值完成成情况月份总产值产销率本月(万元元)累计(万元元)增长(%)本月(%)累计(%)4月份51412282152553615.41192.53395.3445月份44813302603440118.61191.19994.5556月份44736603049000719.18892.2669
14、4.2557月份42720003477002019.26695.83394.4338月份45957763940442819.77796.19994.655数据来源:轻工业协协会,国务务院发展研研究中心 数数据整理:糖酒快讯讯市场分析析中心从上表可以以看出,44月到8月月,白酒企企业的总体体产值相对对于上一年年度来说,都都处于增长长状态,每每个月同比比增长的比比例都接近近20%。产产销率在这这5个月中中都达到了了90%以以上,可见见市场需求求比较旺盛盛,产品的的库存量较较小,企业业有更多的的流动资金金可以使用用;从生产产总值来看看,白酒企企业在20004年的的18月中,发发展势头良良好。第四章
15、白白酒行业结结构分析一、白酒的的市场供给给目前,国内内有370000多家家白酒生产产企业,3300000多个白酒酒品牌,但但白酒销售售额的1/3在四川川实现;11/3在河河南、安徽徽、山东、广广东实现;1/3在在其它省分分实现。二、白酒的的市场需求求从全国市场场来看,中中低档白酒酒呈现萎缩缩局面,高高档和超高高档酒呈现现上升趋势势,主要原原因有:国国家产业政政策的影响响;作为白白酒替代产产品的啤酒酒、葡萄酒酒、软饮料料快速增长长,限制了了白酒的扩扩张边界;消费群体体的减少和和消费观念念的转变;国企改革革的影响等等等。但是是,中国白白酒是蕴涵涵着浓厚中中国文化的的产品,在在人们日常常消费中具具有
16、不可替替代性功能能。因此,在在未来发展展中,白酒酒市场需求求总量虽然然可能继续续呈下降趋趋势,但下下降的幅度度会越来越越小,而由由于人民生生活水平的的提高和消消费方式的的变化,白白酒的销量量虽然会有有所下降,而而其销售额额则会呈现现持续上升升势头。第五章 白白酒行业区区域市场状状况分析糖酒快讯市市场分析中中心对522五粮液,553茅台,552剑南春,553郎酒,552小糊涂仙仙,52精制全兴兴大曲,553汾酒,金金六福(一一星)等88个品牌在在成都、长长沙、广州州、南京、沈沈阳和北京京等6个城城市的价格格情况进行行了跟踪调调查。调查查结果如下下:注: 商品采采样原则,根根据品牌在在不同销售售点
17、出现的的重复次数数取样,重重复次数多多的采为样样本 样本价价格确定原原则,不同同零售点零零售价格的的加权平均均数 表中“/”处表明在在该地区未未将该品牌牌作为取样样样本 抽样城城市:成都都、长沙、广广州、南京京、沈阳、北北京等六个个城市一、成都价价格行情分分析成都白酒价价格行情(单单位:元, 时间:2004年1月12月)品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月52五粮粮液38038038037538136536536538238033833953茅台台31031031030029831831821829629828528652剑南南春158157.55157.55150.55
18、15015815815815616015816553郎酒酒5656565653535155535862.95852小糊糊涂仙9898.998.888868686868690929252精制制全兴大曲曲3338383836383838323333.833.853汾酒酒242121212121212121212121金六福(一一星)1616.816.816.816.816.817.21817.415.817.417.4数据来源及及整理:糖糖酒快讯市市场分析中中心 分析析图表显示示:20004年成都都中低档白白酒市场价价格走势平平稳,高档档白酒市场场价格变化化明显。两两大巨头的的主打产品品52五粮液
19、和和53茅台在前前7个月价价格没有较较大的波动动,从7月月开始,价价格呈现波波动起伏状状态。五粮粮液在8月月份的价格格有所上扬扬,随后在在11月回回落;与此此相反的是是,茅台在在8月份的的价格有所所下跌,但但9月份立立即回升。而而相对来说说,其他的的被调查品品牌价格变变动不大,比比较平稳。茅茅台、五粮粮液在8月月份的价格格调整,可可能并非厂厂家的举措措,而是经经销商为刺刺激销量采采取的措施施。二、长沙白白酒价格行行情分析长沙白酒价价格行情(单单位:元, 时间:2004年1月12月)品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月52五粮粮液3683593683683683683683
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