中国电信增值产业研究简版报告48174.docx

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1、2005-2006中国电信增值产业研究简版报告据信息产业业部的数据据，截止到到20055年12月，中中国上网用用户总数达达到网民总总人数为1111000万人，比比20044年增长188.1%，其其中使用宽宽带上网的的人数达到到64300万;上网计算算机达到44950万万台，增长长了18.99%;CN下注注册的域名名数、网站站数分别达达到1099万和29万;网络国际际出口带宽宽总数达到到1361106M，IPv44地址总数数74,3391,2296个，分分别比去年年同期增长长83%和24.11%。 20055年，中国国网络游戏戏行业市场场规模达到到57亿元。20006年预预计达到774亿元，20

2、07年则则达到888.9亿元元。20005 年，我我国上网用用户中经常常进行网络络游戏娱乐乐的用户所所占比例达达到33.2%。目目前中国网网络游戏玩玩家接近22000万万人，其中中19岁至25岁的占占59.99%。网络络游戏厂商商接近3000家，其其中游戏开开发商约为为150家，仅仅次于韩国国而位居世世界第二，网网络游戏产产品近2000款。不不过虽然我我国网络游游戏的市场场潜力巨大大，但目前前国产游戏戏只占市场场份额的110%。 近两年来来，即时通通讯软件(Insttant Messsengeer，IM)的发发展突飞猛猛进。20005年，我我国即时通通讯用户达达到82667 万人人，20006

3、 年将将达到100334 万人。从从中国各即即时通讯软软件月度活活跃用户数数量(含重复用用户)上看，QQQ还是占有有较大的用用户比例，占占63.44%，其次次是MSNN 和网易易泡泡，分分别占166.6%和和6.2%。20055年，中国国总体收费费邮箱市场场规模达到到了8.88亿。在经经历了20001-22005年年的大幅度度增长变化化之后，由由于基数增增大，总体体收费邮箱箱市场规模模增长速度度逐渐减小小。20006年，预预计增长率率为17%，规模达达到10.3亿元。到到20077年，将会会达到122.1 亿亿元。20005年中中国活跃电电子邮箱数数量总量已已经达到33.5亿个个。企业收收费邮

4、箱逐逐渐得到用用户认可，为为收费邮箱箱市场提供供了强劲的的增长动力力。 20005中国国电子商务务市场继续续保持了较较快的增长长。其中BB2B电子子商务市场场规模较22004年年增长了337.1%，达到64446亿元元。B2BB交易额在在电子商务务市场交易易总额中占占据将近995%的比比例。C22C方面，经经常访问购购物网站的的网民比例例从20004年的16.7%增加加到20005年的53.1%，增增长了366.4个百百分点。中中国个人电电子商务市市场规模空空前增长。 2005年年中国网上上购物网上上支付总金金额达到115.7亿亿，同期增增长率高达达130%以上;20007年将将会达到888.

5、8亿亿元人民币币。中国互互联网信息息中心的历历次调查数数据显示，我我国网络购购物付款的的支付方式式中，采取取银行卡网网上支付的的比例逐年年增高，已已从20001年的15.6%发展展到20005年的41.5%。 据广电电总局的最最新官方数数字表明，2005年底全国数字电视用户规模已经达到413万，比2004年增长了325%。青岛、杭州、深圳三城市分别完成60万、50万、60万用户的整体平移，更多的城市则正在积极推进数字电视平移工作的过程当中:大连20万户、太原10万户、绵阳10万户、佛山30万户等平移工作将陆续完成，同时北京、重庆、天津、广州、珠海等发达城市和包头、遵义等中西部地区城市也已进入整

6、体转换阶段。同时，一些大面积数字电视转换也取得突破，其中广东、广西、湖南、山西等省(或自治区)已完成价格听证，广西甚至已完成数字电视转换8万用户。与此同时，数字电视付费频道开播数量大幅增长，至2005年底，广电总局总共批准开办的131套数字付费节目已开播108套，付费数字电视用户数达到139万户，比2004年增长275.68%，付费数字电视收入达到3.16亿元。 20055年，中国国搜索引擎擎市场规模模达到233亿元，未未来几年该该市场将保保持60%70%的高速增增长。日使使用量上，2005年12月，全国搜索引擎日请求量达到了4.07亿次。2005年，每个用户平均每天使用搜索引擎的次数从200

7、4年的4.2次增加到6.1次。品牌方面，与2004年数据对比显示，在中国搜索引擎用户使用量市场份额中，百度占的份额仍是最高，并且在2005年该比例有较大提升，达到46.5%。其次是Google，使用量市场份额从2004年的第三22.4%，上升到了2005年的第二26.9%。排名第三的是Yahoo系，2005年15.6%的使用量市场份额比2004年的30.2%下降了14.6个百分点，并且使其失去了第二的位置。 中国的网网络教育市市场总体处处于起步阶阶段。20005年中中国网络教教育市场规规模达到1181亿元元人民币。中中国网络教教育用户数数已经从22001年年的3711 万人发发展到20005

8、年年的7588万 ，预计20006年以以及20007 年网网络教育用用户数分别别增长到8894万以以及10554万。从从产业链角角度来看，由由网络教育育课程提供供商，系统统开发商，服服务运营商商的组成产产业链已经经成形。厂厂商之间的的分工进一一步明确和和细化。中中国网络教教育目前以以学历教育育市场规模模最大，一一定程度上上成为网络络教育的代代名词，但但是服务的的规范化将将是此市场场下一步发发展的重点点。 20005 年年中国网络络营销市场场规模达到到49.2 亿元，较较20044年的31.7 亿元元增长了555.2%，预计20006 年年中国网络络营销市场场将达到775.3亿亿元。其中中网络广

9、告告的是市场场规模达到到31.333亿元。20005年，新新浪、搜狐狐等门户网网站业务增增长真正的的来源都集集中在网络络广告方面面，从网络络广告上所所获得的收收益每个季季度都比前前一个季度度有10%以上的增增长。20005年新新浪网络广广告收入达达到了6.8亿元，占占中国整个个网络广告告市场的221.7%。搜狐以以4.7亿元元占15.0%、网网易以2.5亿元占占8.0%、以1.22 亿元占3.8%、TOM以以0.7亿元元占2.22%紧随其其后。这五五家以门户户网站为主主的网络媒媒体的广告告收入累计计占中国整整个网络广广告市场比比重超过了了50%。 2005 年度中国国的在线音音乐市场规规模为0

10、.72 亿亿元，到22008 年将达到到4 亿元。随随着国内版版权保护机机制以及相相关法律法法规的不断断完善，22008 年以后国内内在线音乐乐市场将进进入高速发发展期，预预计到20010 年年市场规模模超过188亿，增长长率超过1100%。20055年内通过过互联网下下载或收听听音乐的用用户即在线线音乐用户户占整个互互联网用户户的比例达达到85%。未来三三年中，中中国在线音音乐用户仍仍将保持近近90%的高高增长率。到到20088年，中国国在线音乐乐用户数将将增长到22.25亿。 VOOIP设备备方面，22005年年全球市场场规模达到到75亿美元元，未来三三年将继续续保持较高高的增长率率，至2

11、0008年，将将达到2000亿美元元。VOIIP服务方方面，20005年全全球市场规规模达到668亿美元元，20008年，将将达到2110亿美元元的规模。2005年，中国PC to PC VOIP用户已经达到2900万，同比增长53%。2008年，将达到8000万人。2005年，中国IP-PBX市场规模为20亿人民币，到2008年将接近100亿的规模。 移动增增值方面，2005年中国移动增值服务市场总量达到了516亿元，同比增长54%。2006年，我们预计将达到724亿元，同比增长40%。到2008年，我国移动增值服务市场规模将突破1000亿大关。各主要分市场增长趋势如下图所示: 短信(SMS

12、)仍是目前前我国移动动增值服务务市场的主主体，20005年其其市场规模模达到了3376亿元元，比20004年同同比增长335%。未未来3年，我国国短信市场场将继续保保持平稳增增长态势，但但增长的主主要动力不不再是大众众市场，而而是短信平平台在各行行业的广泛泛应用。 MMSS在过去几几年一直表表现的不尽尽如人意。受受20044年下半年年运营商整整顿市场的的影响，22005上上半年市场场收入出现现一定程度度的下滑，但但随着市场场规范程度度的提高，用用户需求表表现积极。2005全年，中国MMS市场规模较2004年增长85%，规模达到15亿元。随着终端普及率和网络性能的提高，MMS业务将在2006开始

13、放量增长，未来3年平均增长率维持在70%左右的高水平。市场规模将于2008年达到75亿元。 WAP是是20055年表现最最突出的移移动增值业业务之一。目目前，中国国WAP产业业仍处于高高速成长期期。20005年，市市场规模达达到47亿元人人民币，年年增长率也也达到1661%。20055年，我国国共有2770多家SP提供数数千项WAAP服务。从从竞争格局局来看，SSP在WAP业务务的竞争虽虽尚未形成成比较稳定定的格局，但但几大SPP的霸主地地位已不易易动摇。SSP之间的的竞争更趋趋激烈，内内容成为竞竞争的焦点点。随着WWAP网站站信息内容容的不断丰丰富，用户户的无线上上网习惯将将会被渐渐渐培养起

14、来来。此外，手手机媒体业业务的兴经过三三年多的发发展，中国国IVR 市场已经经度过了起起步阶段，即即将进入快快速发展期期。20005 年，中中国IVRR 市场总总体收入规规模(包括通信信费及信息息费)达到20 亿元，20006 年年将达到331 亿元元。IVRR用户规模模则在20005年底底达到23300 万万，增长率率为64%。竞争格格局方面，TOM、新浪、腾讯、空中网、华友世纪等大的SP 占了绝大多数份额。其中TOM 市场份额最大且遥遥领先;新浪的IVR 业务在2004 年受到处罚，在2005 年已经恢复复并发展很很快;空中网和和华友世纪纪等SP 的IVR 业务在20005 年年也保持快快

15、速增长。 移动音乐是2005年表现最好的增值业务之一。2005 年，中国移动音乐进入发展期，市场规模为25.9 亿元。随着2006 年3G 业务的商用化，预计2006 年中国移动音乐市场规模为40亿元，2007年中国移动音乐市场规模为53.8亿元，2008年中国移动音乐市场规模为72.6 亿元。 中国国移动定位位运营市场场经过四年年多的发展展仍处于市市场导入期期。在该阶阶段，运营营商投入有有限的精力力进行低端端服务推广广，市场反反应冷淡，用用户需求不不旺，服务务不被认可可直接影响响了后续推推广和新服服务的开发发。随着33G时代的的到来，原原有2.55G 的增增值业务面面临新的挑挑战，如何何将原

16、有的的业务平滑滑过渡到33G和开发发新的业务务种类成为为运营商必必须要解决决的问题，移移动定位服服务成为重重要的突破破口之一。2005年，中国移动定位市场规模达到2.21 亿元，增长率为80%，2008 年该市场将超过80亿元。用户数量方面，2005年用户规模超过350 万，增长率为57%。整体而言，2005年中国移动定位市场处于发展初期，市场收入和用户规模偏小，但未来发展潜力巨大。 支付手段段的电子化化和移动化化是必然的的趋势。对对于中国移移动支付业业务而言，庞庞大的移动动用户和银银行卡用户户数量提供供了诱人的的用户基础础，信用卡卡使用习惯惯的不足留留给移动支支付巨大的的市场空间间，发展前前

17、景勿庸置置疑。但与与此同时，我我国移动支支付当前也也面临着信信用体系、技技术实现、产产业链成熟熟度、用户户使用习惯惯等瓶颈的的制约。22005年年，我国移移动支付用用户数达到到15600万人，占占移动通信信用户总数数的4%，产业业规模达到到3.4亿元元。20007年，由由于产业链链的成熟、用用户消费习习惯的形成成和基础设设施的完备备，移动支支付业务将将进入产业业规模快速速增长的拐拐点。预计计到20008年，移移动支付用用户数将达达到1.339亿人，占占移动通信信用户总数数的24%，产业规规模达到332.8亿亿元。中国移动动搜索自22004 年开始进进入试点阶阶段。20005 年年中国移动动搜索

18、用户户规模为11030 万。预计计20066年中国移移动搜索用用户规模为为34000 万，比比20055 年增长长230%。受3G商用及及移动搜索索模式逐渐渐丰富的影影响，20008 年年中国移动动搜索用户户将达到11.27亿亿并继续保保持高速增增长，20010 年移动搜索索行业将进进入成熟期期，移动搜搜索用户将将增长到22.2亿，当当年增长率率为26%，用户增增长速度放放缓。但截截止到20005年年年底我国移移动搜索还还没有形成成比较成熟熟的运营方方式和盈利利模式。 从20004年3月中国移移动开始在在广州推广广手机电视视业务以来来，手机电电视业务就就倍受关注注。不过总总体而言，2005年中国手机电视业务仍面临终端、网络、内容、商业模式等诸多瓶颈，尚处于市场培育、商业模式探索阶段。2006年，随着相关体制的逐步完善和技术的进步，手机电视产业链中出现的各种问题将逐渐得到解决和完善，我国手机电视运营将进入全面市场化运营，手机电视业务也即将开始大规模增长。2007年，我国手机电视产业链初步完善，不确定性大大降低，市场预期达到高峰，产业链各环节的大力介入，将推动手机电视进入快速发展轨道;2008年，随着各项关键因素的完善，产业链步入成熟发展阶段，北京奥运会大大激发了用户使用手机电视业务的热情，市场进入高速发展阶段。