美国CCTV行业发展综述15281.docx
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1、2013年美国CCTV行业发展综述近年来,美美国安防防市场发发展极快快,据安安全产品品分布与与营销杂杂志(SSDM,SSecuuritty DDisttribbutiing & MMarkketiing Maggaziine)的研究究,20007年年预计收收入为3323亿亿美元,与与19998年相相比,翻翻了一番番还多(见图11)。220066年美国国整个安安防业的的收入达达2955亿美元元,比220055年的收收入增加加9.33%,门门禁和生生物识别别技术实实现了225%的的增长,CCCTVV增长115%,远远程视频频则达到到40%。参加加20113年预预测研究究的安防防经销商商和系统统集成
2、商商的一大大半(555%)报告其其20007年的的收入比比20006年有有所增加加,平均均增加超超过199%(220066年平均均增长率率为166%)。) 图1 19996-220077年美国国安防行业业收入情情况(110亿美美元 一、电电子安全全系统美国的的电子安安全行业业分为安安全产品品销售和和安全服服务销售售,在220066年仍占占最大的的份额(65%)来自自销售和和安装服服务。220066年电子子安全行行业达到到了不寻寻常的99%的增增长率。UUS iinduustrry fforeeCass tss foor 220122 & 20117研研究分析析了电子子安全系系统行业业,认为为美
3、国电电子安全全产品的的需求预预计今后后将以每每年7.8%增增长,到到20112年达达到1556亿美美元的市市场规模模。这是是由于犯犯罪活动动(无论论是传统统的暴力力事件和和财产犯犯罪,还还是白领领犯罪和和恐怖主主义活动动)以及及公共安安全职员员不堪重重负等一一系列情情况的出出现,导导致了美美国的电电子安全全系统需需求量逐逐渐增大大。技术术的进步步提高了了安全系系统的精精确度和和操作的的灵活性性与速度度,这一一点也促促进了消消费开支支,表现现在不仅仅仅是对对现有的的安全系系统进行行升级改改良,而而且加强强市场的的渗透力力上。出出入口控控制和视视频监控控的安装装引领该该领域的的增长。系系统集成成商
4、在包包括中心心站安全全系统的的增长中中受益最最大。更更成熟的的报警和闭闭路电视视领域与与新的住住房建设设一起复复苏。美美国专业业研究公公司Frreeddoniia对电电子安全全需求做做出了如如下预测测(见表表1)。1995200020052010(预预计)2017(预预计)入侵报警器器9701,57002,05002,41552,7500火灾报警器器8051,23221,76552,18552,7600出入口控制制9901,68002,72004,74558,5255CCTV5859301,39001,78002,2300违禁品探测测1072788001,14551,5755电子物品监监视30
5、8484550590615汽车/其他他6041,13001,80002,59003,2955美国需求总总额4,36997,304411,077515,455021,7550据来源源:Frreeddoniia另外外,LeehmaanBrrothherss也对各各类安全全设备的的市场规规模和增增长率做做出了预预测(见见表2)。表2美国安全设备2004-2013市场规模设备类型200420113市场规模(百百万美元元)增长率(%)国土安全检检测设备备3515报警监控设设备117视频监控设设备市场场715生物识别设设备22出入口控制制设备市市场31320(智能能卡部门门)出入口控制制设备RFFID25
6、25系统集成和和其他服服务515Froost & SSulllivaan 的的分析师师Dillip Sarranggan估估计20007年年美国电电子监控控、出入入口控制制和报警市场场价值约约为600亿美元元,其中中CCTTV系统统仍然占占据最大大市场份份额,为为32.5亿美美元,出出入口控控制和报警系统统占277.5亿亿美元。前前者每年年以155%至220%的的速度增增长,后后者的年年增长率率为6%至8%。但是是,整个个美国电电子安全全市场包包括服务务在内,约约为1225亿美美元。图2 20007年美美国电子子安全市市场预计计价值(10亿亿美元)电子安安全系统统行业特特点如下下:(一)视频监
7、监控增长长强劲根据全全球电子子行业市市场调查查机构IIMS Ressearrch报报告,220066年美国国CCTTV市场场价值为为18.9亿美美元,到到20111年预预计增长长到266.7亿亿美元,其其中400%涉及及摄像机机,300%涉及及录音机机(NVVRS和和DVRR),其其他产品品(包括括显示器器、矩阵阵开关和和编码器器)占剩剩余的330%。该该行业的的增长速速度一般般被认为为是155%到220%,基基于IPP的产品品以每年年约455%的速速度增长长。其中中视频监监控市场场价值220亿美美元,并并保持110%至至15%的年增增长率。每每年在美美国安装装3000万个安安全摄像像机,系系
8、统集成成商的安安装占220%。美美国是最最早采用用基于IIP的视视频监控控摄像机机的国家家,视频频监控增长长强劲。SDMM20013年年预测研研究也也指出,在在20113年各各种产品品类别的的潜在销销售额中中,视频频监控处于于领先地地位。视视频监控控制造商商报告说说20007年设设备销售售额比220066年增加加了8%至122%。与与20007年889%的的销售额额相比,上上升到992%。220077年安防防公司总总收入的的平均223%来来自视频频监控系统统(比220066年的116%有有所上升升)。视视频安装装的平均均数量创创下增长长17%的新高高。其中中视频收收入的110%归归于住宅宅市场
9、。在在住宅市市场,增增长最快快的前三三甲市场场是:现现有的中中间市场场家庭、定定制建造造的新建建筑物以以及现有有的高端端家庭。990%的的安防经销销商和集集成商认认为视频频监控市场场比出入入口控制制、防盗报警警和火灾灾报警市场场的潜力力大(见见表3、表表4)。经销商和集集成商被被提问的的问题是是:“从从你们业业务的经经济发展展来看,你你们怎样样界定220133年视频频监控系统统的市场场情况和和销售潜潜力?” 2006年年2007年年2013年年好29%30%29%很好36%35%40%好25%24%23%比较好9%10%6%差1%1%2%该调查于220077年111月在SSDM订订户中进进行。
10、表3 美国国经销商商和集成成商对视视频监控控市场的的看法199819992000200120022003200420052006200712%11%14%15%16%20%16%17%16%23% 表4 视频监监控占总总收入的的百分比比调查证证实视频频监控系统统正得到到更大的的认可,事事实上,甚甚至在较较小的商商业和零零售机构构当中也也实行了了标准化化。与220066年相比比,在220077年,安安防经销销商和集集成商指指出他们们想增加加开支的的前三甲甲设备是是视频监监控/CCCTVV、IPP网络视视频设备备和监控控设备,如如互联网网、射频频和手机机(见表表5)。产品种类开支增加开支相同开支下
11、降出入口控制制61%31%8%防盗报警60%32%8%防火57%35%8%家居自动化化45%43%12%家庭网络和和结构化化布线49%39%12%家庭娱乐和和音响系系统47%41%12%集成系统(非非住宅)58%35%7%内部通信系系统/音音响43%47%10%IP网络视视频设备备69%26%5%监控(互联联网,射射频,手手机等)72%24%4%视频监控/CCTTV81%16%3%目前,高高清晰度度和IPP视频的的需求日日益增大大。视频频系统的的三分之之二是以以IP为为基础,在在宽带技技术快速速发展的的驱动下下,网络络监控产品品市场也也将以每每年577.5%的速度度增长。到到20112年,约约
12、77%的美国国家庭为为宽带用用户。网网络视频频监控技术术发展迅迅速,美美国有很很多软硬硬件兼具具的智能能视频方方案供应应商,他他们大多多是由美美国国防防部高级级防务研研究项目目局(DDARPPA)资资助,主主要做军军用的视视频分析析技术开开发,很很多成果果在20003年年的对伊伊战争中中都有成成功应用用,后来来成为进进行民用用化、市市场化运运作的公公司。如如Praaetooriaan公司司将数字字视频监监控与33D sstuddio maxx建模结结合,使使实时捕捕捉到的的视频自自动贴附附在用33D sstuddio maxx做的监监控现场场模型上上,这会会让安保保人员对对被监控控的现场场有更
13、好好的方位位感,这这种应用用对于机机场等监监控周界界比较广广的场所所有较大大帮助。此外,SDDM“行行业预测测研究”四四分之一一的受访访者指出出,他们们向其客客户提供供远程视视频监控控,这一一数字在在过去三三年多来来没有大大幅变化化。每月月为此监监控服务务的平均均花费是是2200美元。(二)出入口口控制系统统的产值值增长迅迅速IMSS Reeseaarchh认为,在在出入口口控制方面面,美国国20006年的的市场需需求估计计为5.19亿亿美元,到到20111年将将增加到到7.3391亿亿美元。其其中基于于卡的出出入口控控制系统统预计每每年增长长8.33%,到到20110年产产值达225亿美美元
14、,高高于广泛泛意义的的电子安安全市场场的平均均增长率率,但低低于总的的出入口口控制系统统销售额额的预测测平均速速度,增增长是因因为日益益增加的的基于智智能卡技技术的出出入口控控制系统统的实施施所推动动。Frreeddoniia调查查也认为为,电子子门禁控制制产品和和系统的的市场需需求预计计每年增增加100%,220077年达773亿美美元。据Frreeddoniia 称称,20007年年,经销销商和集集成商对对于出入入口控制制系统平平均安装装数量的的期望值值在调查查中创下下了历史史新高,他他们期望望平均安安装722套出入入口控制制系统(见表66)。约约65%的受访访者指出出他们每每月只安安装了
15、11至4个个出入口口控制系统统,五分分之四的的人每月月安装不不到100个。大大公司(年收入入10000万美美元以上上)每年年平均安安装1556个门门禁系统统(见图图3)。年 份199920002001200220032004200520062007安装数量32.663.353.751.953.149.5486572表6 出入入口控制制系统安安装年度度平均数数量(单单个经销销商)来源:20007SeecurrityySalles&InttegrratiionAAnnuualIInsttalllatiionBBusiinesssReeporrt从图图3中可可以看出出,商业业办公设设施仍是是出入口口
16、控制系统统最大的的收入来来源。 图3 出入口口控制用户户比例情情况在具体体效益方方面,出出入口控控制系统统安装的的毛利润润比例是是32%,安装装一套门门禁系统统的平均均价格是是13442美元元。安装公司司每年从从出入口口工作中中获得总总收入的的19%,比220066年上升升了188%。平平均而言言,经销销商和集集成商说说其出入入口安装装的366%包括括一些视视频监视视,侵入入式或其其他安全全系统。超过过31%的安全全集成商商经常将将ID卡卡打印机机作为其其项目方方案的一一部分。办公公大楼环环境占所所有出入入口控制制系统安安装的226%多多。约448%的的出入口口安装是是中心站站装置。在过过去1
17、00年中每每年出入入口控制制安装的的平均数数量增加加5000%,自自20005年以以来每年年增加335%。在出入入口控制制系统中中,生物物识别门门禁系统统将引领领该组产产品的增增长。1.生生物识别别门禁系统统Freeedooniaa调查认认为,生生物识别别门禁系统统将引领领该组产产品的增增长。到到20115年其其市场需需求将达达36亿亿美元,在在20007年,生生物识别别部门产产值增长长最大,达达5.55亿美元元。Frreeddoniia预测测了三个个终端用用户的生生物识别别门禁市场场的价值值(见表表7)。2002年年美国商业终终端用户户市场1140.15亿亿美元美国政府终终端用户户市场770
18、.449亿美美元美国住宅终终端用户户市场117.22亿美元元2009年年美国商业终终端用户户市场2290.36亿亿美元美国政府终终端用户户市场1160亿亿美元美国住宅终终端用户户市场332.11亿美元元表7 生物物识别门门禁系统统市场价价值美国FFrosst&SSulllivaan于220133年2月月18日日公布了了有关支支持生物物认证的的IC卡卡的调查查结果。结结果显示示,生物物认证IIC卡市市场077年为22.49910亿亿美元。由由于企业业的机密密信息管管理、银银行方面面的需要要以及电电子护照照的应用用,预计计该市场场今后将将快速增增长。预预计到220133年达到到8.222200亿美
19、元元。作为为生物认认证用IIC卡的的市场,“NNatiionllID”的的应用是是利润前前景最好好的用途途。NaatioonlIID是将将国民的的个人信信息收存存到ICC卡上,由由政府管管理国民民个人信信息的制制度。迄迄今为止止,美国国政府领领导着采采用智能能卡系统统最大用用户的任任务,于于20004年通通过的国国土安全全总统指指令112(HHSPDD-122),促促进了政政府部门门对智能能卡的使使用,也也加快了了大型企企业的采采用。HHSPDD-122要求实实施对雇雇员的个个人身份份认证,包包括对政政府职员员和合同同工人员员身份背背景调查查、提取取指纹、照照片等。美美国国防防部、内内政部、国
20、国务院和和财政部部已经拟拟定了智智能卡倡倡议。Freeedooniaa列出了了各类出出入口控控制系统统的收益益与年增增长率(见见表8)。1997200220072002/199972007/20002项目收益(百万万美元)年增长率电子门禁控控制需求求24434540732513.210.0生物识别289555027.742.1卡类814128519509.68.7键盘/综合合3965758007.76.8软件和其他他10391700282510.310.7表8 各类类出入口口控制系统统收益与与年增长长率2.智智能标签签市场美国对对智能标标签市场场的需求求在20007年年以前每每年增加加14%,
21、到220122年,需需求将超超过3000亿个个,价值值12亿亿美元(见见表9)。智智能标签签将渗透透到现有有和新的的标签应应用,包包括加强强安全和和品牌建建设,以以改善客客户服务务和销售售效率。根根据研究究,最大大的收益益在射频频识别领领域,其其市场规规模每年年增至近近三倍。据据行业研研究公司司RNCCOS预预测,220133年用于于美国保保健业和和零售业业供应链链中的整整个RFFID产产值将突突破177亿大关关。DOOS/DDHS的的“西半半球旅行行倡议”要要求新护护照卡采采用“有有距离读读卡”(vicciniityrreadd)RFFID科科技,该该技术使使检验证证照官员员可在220英尺尺
22、外读取取到护照照卡上的的数据,这这一倡议议加上美美国推行行含有无无线频率率芯片的的电子护护照都是是无源RRFIDD标签市市场的主主要推动动力。智智能标签签有可能能给一系系列产业业的供应应链管理理和后勤勤业务带带来革命命。在近近期内,最最好的机机会在于于邮件和和包裹、包包装箱和和货盘、航航空行李李、图书书馆书籍籍和军事事资产的的标签。2002200720122007/200022012/20007项目收益(百万万美元)年度增长率率%智能标签销销售551010700030400014.223.2零售及分销销4482842018380013.416.9政府和机构构8171525592013.331.
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