XXXX年一季度中国汽车行业分析报告6015.docx

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1、中国汽车行行业分析报报告（20100 年 1 季度）编写说明2010 年一季度度，中国汽车车产业延续续了 20099 年良好好发展态势势，产销量和和经济效 益均保持持快速增长长。一季度度是汽车产产销传统旺季，在在宏观经济济继续向好好，汽车市市 场持续活活跃的背景景下，汽车车产销如期期迎来年内的一一个高峰，产产销刷新历历史最高记记 录。一季度，我国生产产汽车 455.45 万万辆，比上年同同期增长 198.12 万万辆，同比增长长 达 76.999%；销售 461.06 万万辆，比上年同同期增长 192.66 万万辆，同比增长长达 71.778%。从经营效益益看，20100 年 12 月我国国汽

2、车行业业规模以上上企业累计计实现利润润总额中国经济信息网495.115 亿元元，同比增长长 4.455 倍，增长额为为 392.72 亿亿元。我国汽车车行业利润润总额的 大幅增长长，一方面面是因为上上年同期基基数过低，另一一方面也显显示出我国国汽车行业业盈 利能力稳稳步提升。从各子行业业看，2 一季度，乘乘用车产销销分别为 346.23 万辆和 352.39 万辆，比比 上年同期期增长 84.334%和 76.334%。由于一季季度是传统统销售旺季季，所以乘用用车产销量量 继续保持持了稳定增增长。由于经济济加速回升升激发了下下游经销商商的乐观预预期，加上存 在一定补补库存的需需要，商用用车销售

3、旺旺季提前到到来。20010 年一季度度，商用车车产销完 成情况较较好，产销量创创历史新高高。商用车产产销量分别别为 109.22 万万辆和 108.67 万万辆， 比上年同同期增长 57.114%和 58.550%。从主要汽车车厂商看，20100 年一季季度，销量排名名前十位的的汽车生产产企业依次次是： 上汽、长长安、一汽汽、东风、北北汽、广汽汽、奇瑞、比比亚迪、江江淮和华晨晨，与上年年同 期相比，十十家企业增增速显著，其其中比亚迪迪增速更快快，增速达达到 110.115%。一一季度， 上述十家家企业共销销售汽车 399.65 万万辆，占汽汽车销售总总量的 87%。展望未来，受受 20099

4、 年同期基基数较高以以及政策拉拉动效力减减弱的影响响，预计未未来 车市将出出现结构性性放缓的趋趋势，2 季度乃乃至下半年年的产销量量恐怕难以以复制一季季度的 高增长，汽汽车销量增增速将有所所放缓。目录一季度度汽车行业业发展环境境.1一、国际环境 .1（一）美国经济复苏势头增强，汽车市场出现复苏迹象 .1（二）欧洲经济疲软，汽车市场小幅增长 .2（三）日本经济复苏趋势脆弱，汽车市场出现反弹 .2二、国内环境 .3（一）市场销售平稳较快增长，汽车消费快速增长 .3（二）居民消费价格同比上涨，通胀预期将影响未来汽车市场增长 .3（三）企业景气指数持续提升，汽车产业处于鼎盛时期 .34（五）对外贸易加

5、快恢复，汽车出口有所好转 .4三、行业政策综述 .4（一）两部委摸底车企投资：预防产能过剩和投资泡沫 .47（三）“以旧换新”政策补贴力度加大：可与购置税优惠政策叠加享受 .8（四）中城城乡居民国收入继续经增长，汽济车消费需信求增加。息.网.（二）w工工信w部发w文加.强汽c车产e品质i量建.设 .g.o.v.n.一季度度汽车行业业总体运行行状况.10 一、总总体产销情情况 . 10 二、进进出口情况况 . 11 三、总总体经营情情况 . 13（一）行业业规模与效效益 . 13（二）盈利利能力 . 14（三）偿债债能力 . 15 四、固固定资产投投资情况 . 16 五、汽汽车市场价价格情况 .

6、 17一季度度分车型汽汽车产销状状况.17一、乘用车车 .17（一）总体体产销状况况 .17（二）乘用用车市场结结构情况 .18（三）分车车型销售情情况 .19（四）分排排量销售情情况 .20二、商用车车 .21（一）总体体产销情况况 .21（二）商用用车市场结结构 .22（三）分车车型销售情情况 .23一季度度重点汽车车企业产销销状况.25中国经济信息网一、汽车销销量排名前前十位企业业 . 25 二、乘乘用车销量量排名前十十位企业 . 25 三、商商用车销量量排名前十十位企业 . 26一季度度行业热点点事件.27二、吉利收购沃尔沃签约 .27三、轮胎气压监测系统将列入汽车强制性标准项目 .2

7、7四、工信部：非国乘用车明年七月停售 .28五、中国质量协会报告显示新车质量不容乐观 .28一、工w信信部w：油w耗标.识公c示制e度20i10年.1月起g实施o.v.n. 2720110年汽车车行业发展展趋势展望望.29一、国内外外经济前景景谨慎乐观观 . 29 二、汽汽车产业政政策转向调调结构 . 29 三、汽汽车销量增增长将放缓缓 . 30 四、汽汽车价格下下跌压力加加大 . 31图表目录图表12010年年国内主要要车企未来来五年产能能扩张计划划. 5图表22009年年国内各类类型汽车企企业产能利利用率情况况. 6图表3关于加强强汽车产品品质量建设设促进汽车产业业健康发展展的指导意意见中

8、相关责任任方的具体体措施 . 7图表42010年年乘用车“以旧换新新”补贴调整整后的优惠惠情况. 9图表52009年年国外汽车车“以旧换新新”补贴标准 . 10图表6200920100年3月汽车产产销量 .11图表72010年年12月汽车商商品出口情情况 . 12图表82010年年12月汽车商商品进口情情况 . 12图表9200820100年2月汽车制制造业工业业产值实现现情况 . 13图表10200820100年2月汽车制制造业工业业销售产值值实现情况况. 13中国经济信息网图表111 2008820100年2月汽车制制造业利润润实现情况. 14图表122 2008820100年2月汽车制制

9、造业企业业亏损面 . 14 图表13 2008820100年2月汽车制制造业亏损损企业亏损损度. 15 图表14 2008820100年2月汽车行行业资产负负债率 . 15 图表15 20100年12月汽车行行业固定资资产投资额额完成情况况. 16 图表16 20100年12月汽车行行业固定资资产投资完完成额构成成情况. 16 图表17 20100年一季度度汽车价格格走势 . 17图表18200920100年3月乘用车车产销量 . 18图表192010年年一季度乘乘用车市场场结构情况况 . 19图表20200920100年3月乘用车车分车型销销售情况（一一） . 19图表21200920100

10、年3月乘用车车分车型销销售情况（二二） . 20图表222010年年一季度乘乘用车分排排量销售情情况 . 20图表23200920100年3月商用车车产销量 . 21图表242010年年一季度商商用车市场场销售情况况 . 22图表25200920100年3月客车产产销量 . 23图表26200920100年3月货车产产销量 . 24图表272010年年一季度汽汽车生产企企业前十家家销量排名名. 25图表282010年年一季度乘乘用车生产产企业前十十家销量排排名. 26图表292010年年一季度商商用车生产产企业前十十家销量排排名. 26本报告图表表如未标明明资料来源源，均来源源于“中经网统统计

11、数据库库”一季度度汽车行业业发展环境境一、国际环环境2010 年一季度度，世界经经济复苏情情况好于预预期，但各各地区经济济复苏差异异程度很 大。许多多发达国家家复苏乏力力，但多数数新兴和发展中中经济体的的复苏步伐伐坚实。在在发 达经济体体中，美国国的表现要要好于欧元元区和日本。世世界经济的的继续复苏苏推动了全全球 汽车市场场的增长。一一季度，世世界各主要要汽车市场场开局良好好，复苏态态势明显。（一）美国国经济复苏苏势头增强强，汽车市市场出现复复苏迹象中国经济信息网美国商务部部 4 月 30 日公公布的数据据显示，22010 年第一季季度美国经经济快速增增长， 因 51 年来来最低的核核心通货膨

12、膨胀率带动动了消费需需求，从而使企企业纷纷增增加产品库库存 以满足旺旺盛需求。数据显示示，美国一季季度国内生生产总值（GDP）年化季率率增长 3.2%。 随着经济济持续复苏苏，第一季度度核心消费费者价格指指数（CPI）年率上升升 0.6%，升幅低于 20009年第四季度度的 1.8%，并创下下 19599 年第一季季度以来的的最小升幅幅，这意味味著美联储或继继续将基准准利率维持持在接近零零的水平。一季度，美美国汽车销销量为 254.5 万辆，比比上年增长长 15.55%。底特特律三大汽汽车厂 商中，福福特销售 44.22 万辆，同同比增长 36.77%，在一一季度的增增长中处于于领涨态势势。

13、此外，通通用销售 47.55 万辆，同同比增长 16.88%；克莱莱斯勒销售售 23.44 万辆，同同比下降。外资汽车车厂商中，丰丰田受“召回门”的负面影影响，同比比仅微幅小小升，而其其5.3%它日系汽车车公司则借借机瓜分丰丰田的市场场，销售均比比上年出现现较大增长长。其中，丰丰 田销售 38.66 万辆，同比增长长 7.2%；本田销售售 25.66 万辆，同比增长长 11.0%；日产销 售 22.88 万辆，同同比增长 30.66%。丰田汽车大大规模召回回事件爆发发后，丰田为了了重新赢回回客户，出台了购购车零利息息 贷款等一一系列优惠惠政策。而而为了抢夺夺丰田市场份额额，福特汽汽车和通用用汽

14、车等车车企 也纷纷出出台信贷优优惠政策，数据显示示，3 月份美美国汽车市市场上消费费者购车贷贷款平均 利率为 4.4%，跌至近近 8 年来最低低。较低的的购车贷款款利率有效效地提振了了美国汽车车市 场。须注注意的是，目目前各大厂厂商推出的的汽车消费优优惠措施不不会持续，未未来美国汽汽 车市场的的走强仍需需依靠国内内经济的好好转。（二）欧洲洲经济疲软软，汽车市市场小幅增增长欧洲经济虽虽在一季度度出现微弱弱的复苏趋趋势，未来仍存存在不确定定性。欧洲国家家中， 欧元区的的希腊、西西班牙、葡葡萄牙、意意大利等部分国国家负债严严重，其中中希腊主权权债 务危机还还持续恶化化，加上冰冰岛火山灰灰影响，给欧元

15、元区复苏蒙蒙上阴影。但但欧元区工工 业生产指指数 20100 年 1 月份和 2 月份分别别上升 1.6 个百分点点和 0.9 个百分点点，大大 增强了人人们对欧元元区经济持持续恢复的的信心。欧洲汽车生生产商协会会（ACEA）数据显示，一季度欧欧洲新车登登记量为 367 万辆， 与上年同同期相比增增加 9.2%，较 20088 年同期期相比下降降 9.4%。在欧洲各各主要市场场中， 除德国外外均与 20099 年同期期相比实现现正增长。欧洲各国国一季度的的汽车销量量情况，与 政府是否否实施车市市刺激政策策明显相关关。德国取消了了以旧换新新汽车补贴贴政策，销销量 大幅下滑滑；而其他主主要欧盟国国

16、家的销量量在国家优优惠政策刺刺激下，都有大幅幅的增长。 其中，法国新车登记量较上年同期增加 16.9%，意大利、英国和西班牙分别增加23.3%、27.33%和 44.55%；而德德国则较上上年同期下下降 22.88%。中国经济信息网欧洲车市在在经济危机机中逆势上上扬，主要得益益于欧盟各各国的车市市刺激措施施。为了 帮助汽车车业摆脱困困境、保住住就业，欧欧洲汽车生产大大国纷纷通通过政府补补贴等措施施， 鼓励淘汰汰旧车，刺刺激新车销销售。但是是，随着经济开开始复苏，各各国的临时时托市措施施 正在或即即将结束，欧欧洲车市未未来可能会会遭遇反复复，20110 年下下半年车市市可能会再再度 陷入萧条条。

17、（三w）日日w本经w济复.苏趋c势脆e弱，i汽车.市场g出现o反弹n日本外务省省 4 月 21 日上调了了日本区域域经济评估估，为两季季度内首次次上调。这这主要是因为海海外需求和和政府刺激激措施促使使日本工业产产值回升，经经济也显示示出复苏迹迹 象，但通通货紧缩和和疲软的劳劳动力市场场使得日本本经济复苏苏仍显得非非常脆弱。据日本汽车车销售协会会联合会的的数据显示示，日本 20100 年一季季度新车销销量为 97.665 万辆辆，较上年年同期增加加了 36.447%。其其中，乘用用车销量为为 89.331 万辆，较较上年同期期 增加 40.775%；货车销量量为 7.833 万辆，与上年同同期相

18、比增增加 2.933%；巴士销量量为 0.522 万辆，与上年同同期相比增增加 4.077%。日本新车车一季度销销量大幅增增长的原因因一方面是是 因为日本本政府出台台的节能环环保车型补补贴政策刺激了了以丰田普普锐斯混合合动力车为为主 的新能源源汽车的销销量；另一一方面也与与 20099 年同期期基数较低低有关。受经济危机机影响，日本国内内汽车市场场连续两年年出现下滑滑。在日本政政府环保车车减 税等政策策的刺激下下，一季度度国内销量量增长明显。但但是在下半半财年环保保减税刺激激政 策终止后后，受日本本经济恢复复仍将缓慢慢的影响，市市场前景仍仍不乐观。二、国内环环境2010 年一季度度，我国宏宏观

19、经济形形势开局良良好，各项项经济指标标回升向好好的趋势 进一步得得到巩固。一一季度，我我国国内生生产总值为为 805777 亿元，按按可比价格格计算， 同比增长长 11.9%，增速比上上年同期加加快 5.7 个百分点点。其中，全国规模模以上工业业增 加值同比比增长 19.66%，增速速比上年同同期加快 14.55 个百分点点。在工业业增加值高高速增 长的同时时，企业利利润也在大大幅增加。2010 年前 2 个月，全国规模以上工业企业实 现利润 4867 亿元，同比增长 119.7%。宏观经济的持续向好有利于国内汽车市场维 持目前的高速增长态势。（一）市场场销售平稳稳较快增长长，汽车消消费快速增

20、增长 一季度，我国社会会消费品零零售总额 363774 亿元元，同比增长长 17.99%，增速比上上年同期加快 2.9 个百分点点。按经营单单位所在地地分，城镇消费费品零售额额同比增长长 18.44%；29.6%中国经济信息网乡村消费品品零售额同同比增长 15.44%。分行业看看，餐饮业同同比增长 16.77%，商品零售售 业同比增增长 18.11%，限额以上上企业商品品零售额同同比增长 29.66%。其中，耐用消费费品 销售额快快速增长：汽车类增增长 39.88%，家具类增增长 37.66%，家用电器器和音像器器材类 增长。汽车类产产品零售额额同比增速速高于消费费品零售总总额的增速速，表明目

21、前前汽 车消费仍仍是国内居居民消费的的热点，汽汽车消费拉拉动了国内内消费的增增长。（二）居民民消费价格格同比上涨涨，通胀预期将将影响未来来汽车市场场增长 一季度，居居民消费价价格比上年年同期上涨涨 2.2%，其中城城市上涨 2.1%，农村上上涨2.4%。工工业品出厂厂价格同比比上涨 5.2%，其中，原原材料、燃燃料、动力力购进价格格同比上涨 9.9%。根根据经验，通通货膨胀将将抑制居民民的汽车消消费需求。而而在各类车车型中，1.6 升升以下区间间的车型消消费对通胀胀的负相关关性最为明明显，受到通胀胀上行的负负面影响 的可能性性也最大，但但高档车型型受到通胀胀上行的影响响相对不明明显。因此此居民

22、消费费价 格的不断断上升未来来将影响我我国汽车市市场的增长长，但不同同档次车受受影响程度度不一。（三）企业业景气指数数持续提升升，汽车产产业处于鼎鼎盛时期 一季度，企业景气气指数为 132.9，比 20099 年 4 季度提提高 2.3 点。其中，工业企业景气指数数为 130.1，比 20099 年 4 季度上升升 2.0 点，39 个工业大大类企业景景气指数继续位于景景气区间。一一季度，汽汽车行业景景气指数为为 105.8，比 20099 年 4 季度上升升3.8 点点，我国汽车车产业景气气指数持续续上行，达到历史史高点。受益于宏宏观经济环环境向 好及国家家相关产业业扶持政策策，我国汽汽车行

23、业目目前处于鼎鼎盛时期。（四）城乡乡居民收入入继续增长长，汽车消消费需求增增加。一季度，城城镇居民家家庭人均总总收入 57877 元。其中中，城镇居居民人均可可支配收入入5308 元，与上年同同期相比增增长 9.8%，扣除价格格因素，实际增长长 7.5%。农村居民民人 均现金收收入 18144 元，与上年同同期相比增增长 11.8%，扣除价格格因素，实际增长长 9.2%。 受益于人人均收入的的持续增长长，未来汽汽车消费需需求也将持持续增长。（五）对外外贸易加快快恢复，汽汽车出口有有所好转一季度，我我国进出口口总额 61788.5 亿亿美元，与上年同同期相比增增长 44.11%，增速比2009

24、年 4 季度加加快 34.99 个百分分点。其中中，出口 3161.7 亿美美元，同比比增长 28.77%； 进口 30166.8 亿亿美元，同比增长长 64.66%。进出口相相抵，顺差 144.9 亿美美元，比上年同同 期减少 479 亿美元；其中，33 月份贸易易逆差 72.44 亿美元。今今年前两月月，我国汽汽车 商品累计计进出口总总额为 139.85 亿亿美元，与上年同同期相比增增长 81.774%。其中，出口 金额 66.554 亿美元，同同比增长 52.557%。随随着全球汽汽车市场逐逐步复苏，我我国汽车商商品出口形中中势也开始国好转。三、行业政政策综述经济信息网网经历了 2200

25、9 年汽车市市场爆发增增长后，20100 年一季季度我国汽汽车市场继继续保持高高速增长。但但在繁荣的的车市背后后，我国汽汽车产业存在在的各类问问题也日益益凸显。在在产 能问题方方面，工信信部和发改改委均在年年初下文摸底各各地汽车企企业投资情情况，以预预防未来可能出出现的产能能过剩和投投资泡沫。在在产品质量量建设方面面，工信部部3 月份下下发了关于加加强汽车产产品质量建建设促进汽汽车产业健健康发展的的指导意见见，希望通过过加 强产品质质量建设工工作引导我我国汽车产产业良性发发展。此外，商务部和和财政部依依照 20099 年底国国务院常务务工作会议议的精神，下下发了关于允允许汽车以以旧换新补补贴与

26、车辆辆购 置税减征征政策同时时享受的通通知，以提高高汽车“以旧换新新”政策的刺刺激力度。（一）两部部委摸底车车企投资：预防产能能过剩和投投资泡沫2010 年初，工工信部向各各主要车企企下发了关关于调查汽汽车生产企企业投资项项目有 关情况的的通知，要求被被调查车企企把 20099 年 4 月 1 日至今的的投资项目目建设内容容、 开工时间间等逐一登登记，在 20100 年 1 月 30 日前报送送工信部装装备工业司司汽车处。工工 信部表示示下发通通知的目目的是为全全面了解汽车生生产企业投投资项目情情况，做好好汽 车行业管管理等工作作。几乎同同一时间，发发改委在 1 月初也向向国内各车车企下发了了

27、国 家发改委委产业协调调司关于进进行汽车产产能情况调调查的通知知，要求被被调查企业业填写2009 年底产能能情况和 20100 年-20115 年产能规规划和投资资情况，在在 2 月 1 日前回传传给中国汽车技技术研究中中心。 工信部和和发改委密密集发文调调研汽车业业产能情况况，一方面是是希望掌握握车企规划划以敲定下一步步的汽车政政策，更重重要的却是是为预防未来来可能出现现的产能过过剩和投资资泡沫。早在 20099 年 9 月召开开的中国汽汽车产业发发展国际论论坛上，工信部和和发改委的的相 关领导就就曾表示，根根据目前我我国汽车行行业的产能利利用率水平平，结合各各企业的规规划 产能，汽汽车行业

28、未未来 5 年存在在产能过剩剩的隐患。中国经济信息网第一，我国国市场需求求难以跟上上规划产能能增长速度度。根据各大大车企在媒媒体上公开开 披露的数数据看，占国内市市场份额九九成以上的的 12 大汽汽车制造企企业的规划划产能在 20155 年将达达到 32500 万辆，比比 20099 年增加约约 20000 万辆，增增幅为 261.29%。根根据这些规规 划，国内内汽车市场场未来几年年需要平均均每年增长长 17%以上上才能消化化这些产能能。但即 便是在今今年国家继继续实施鼓鼓励汽车消消费政策的的前提下，2010 年预测的销售增长也 就是 15%左右。考虑到宏观经济增长的不确定性，我国汽车工业未

29、来存在产能过 剩的隐忧。图表12010 年国内主主要车企未未来五年产产能扩张计计划单位：万辆辆企业名称2009 年销量2015 年计划产能w上汽w集集团w.ceei270.55gov.cc50n0一汽集团194.46400东风汽车189.77 400 长安汽汽车186.98 300 北汽控控股124.30 300 广汽集集团 60.66 200 奇瑞汽汽车 50.03 300 比亚迪迪44.84300 华晨汽汽车 34.83 100 吉利汽汽车 32.91 200 江淮汽汽车 32 150 长城汽汽车 22.5 200合计12243.833250数据来源：中经网根据公开资料整理第二，目前前我国

30、汽车车企业的现现有产能仍仍未充分开开发。据统统计，即使使是在 20099年市场高速速增长的背背景下，我我国汽车总总体产能利利用率也才才接近 76%，据 90%的合 理水平仍仍有较大差差距。具体体来看，合合资企业与国有有企业的产产能利用率率相差不大大， 而民营企企业差距较较大，产能利用用率仅为 49.006%。在产能利利用率不足足 50%的企企业中， 民营及国国有企业占占的比重较较大，而合合资企业比重较较小。可见见，与合资资企业相比比， 民营及国国有企业在在目前产能能利用率较较低的情况下仍仍制定出巨巨大的产能能扩张规划划， 未来将出出现产能过过剩的风险险。图表22009 年国内各各类型汽车车企业

31、产能能利用率情情况企业经济类类型单位国有合资民营合计 企业企业企业2009 年合计产量万辆498.73 704.37 176.00 1379.102009 年末合计产能万辆678.92 782.80 358.75 1820.47中国经2009 年合计产能利用用率%83.3289.9849.0675.76企业数量济信个息43330网321052009 年产能利用率550%企业业数量个19621462009 年产能利用率550%企业业数量占企企业总数比比例%44.1920.0065.6343.81数据来源：中经网根据公开资料整理国内各大车车企之所以以自 20099 年下半年年开始纷纷纷制定扩大大产

32、能的投投资计划，是是 因为在经经历了 20099 年市场场的爆发式式增长后，各大车企企均显得产产能不足。但根据各各 大车企制制定的产能能扩张规划划，再考虑虑目前的产能利利用情况，我我国汽车产产业在未来来 几年很有有可能会面面临产能过过剩的问题题。因此工信部部和发改委委现在摸底底汽车企业业投 资情况，了了解未来产产能规划，可可以说是未未雨绸缪。但但须注意的的是，在市市场经济条条 件下，企企业会本能能地为扩大大市场占有有率以谋取更大大利润而扩扩大规模。因因此，防范范 产能过剩剩风险需要要汽车生产产企业和国国家主管部门共共同努力。一一方面，国国家主管部部 门应根据据市场情况况从严控制制企业产能能扩张

33、行为，同同时还应将将控制产能能与汽车工工业 的兼并重重组结合起起来。因为为解决企业业产销量偏小、规规模过小的的问题也是是预防我国国 汽车产业业产能过剩剩的重要办办法。另一一方面，汽车企企业也应该该优先选择择通过改善善生 产组织方方式来提高高现有产能能条件下实实际生产量的产产能扩张模模式，避免免盲目投资资造 成投资泡泡沫。（二）工信信部发文加加强汽车产产品质量建建设近几年，我我国汽车产产业在国家家政策的支支持下快速速发展，形成了多多品种、全系列 的各类整整车和零部部件生产和和配套能力力，我国的整整车制造能能力取得了了长足进展展。20099 年，我我国汽车产产业在应对对国际金融融危机中实现了平平稳较快地地发展，全全年汽车销销售1364 万辆，同同比增长 46%。但但在繁荣的的车市背后后，汽车质质量问题的的“短板效应应” 也日益暴暴露。我国国汽车产业业依然存在在核心技术缺失失、自主创创新能力弱弱、管理水水平 亟