某装备制造业客户关系管理系统使用说明书36532.docx

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1、装备制造业客户关系管理系统使用说明一、系统概述、编写目的面向“装备制造造业”市场、销售售和服务环节节，针对其产产业链长、协协作度高、技技术更新快、项项目周期长、服服务专业性强强等特点，建建立了极具行行业特色的“客户全生命命周期”业务协作体体系。 功能包括：系统管理、客客户管理、产产品管理、市市场管理、销销售管理、服服务管理等。软件环境操作系统： 数 据 库： （） 应用服务器： 浏览器：、编程序语言版版本号、源程程序量系统采用 ， ， 技术架构；源程序量代码约约万行。、软件的特点业务特点、 实现了装备备制造业营销销、销售（项项目型，门店店式）、仓储储、配送、售售后服务及知知识管理；、实现了以任

2、务务为中心的业业务执行平台台，和以客为为中心的客户户关系管理平平台，支持企企业业务执行行，过程控制制，决策管理理三个层面的的应用需求，使使保证业务执执行更加流畅畅，过程控制制更加及时，战战略决策更加加科学，能最最大限度的调调动企业职员员的工作积极极性；、实现了支持与与企业组织结结构相融合的的四级（系统统，界面，功功能，记录行行）权限管理理体系；、提供产品种类类与商标系列列两种产品资资料管理手段段，支持自定定义产品属性性和复杂价格格策略管理；、强大的自定义义报表分析和和绩效考核功功能。技术特点、采用技术架构构，支持跨时时间和地域的的协作；、采用了 、多多文档界面技技术、，以及及技术。、支持分布式

3、数数据计算，单单一数据库可可承载家企业业，总用户数数可达个；二、安装说明本软件安装部署署主要有个步步骤：一、数据库服务务器安装，二二、应用服务务器安装，三三、客户端配配置。、数据库服务器器安装系统需求安装数据库服务务器的系统要要求处理器最低要求： 处理器推荐：建议采用用 双核处理器器，或者相当当性能的处理理器操作系统可以安装在以下下任何一个系系统中： () () () , () , () , () , () （ ）内存最低要求：推荐：或更高硬盘安装驱动器上要要有 可用用空间系统驱动器上要要有 可用用空间以上驱动器需要要分区格式网卡推荐: 传输速速率为的千兆兆网卡 或 驱动器器从 安装：需需要

4、驱动动器 从 安装：需需要 驱动动器 显示器最低要求： 色推荐： 增强色 位鼠标 鼠标或兼容的的指针设备安装准备在安装前，需要要在操作系统统进行如下准准备操作:确认安装 ()()将默认数据库实实例的用户身身份验证设置置为 用户和用户数据库安装将光盘中所有文文件，复制到到指定的数据据库存放目录录中取消数据库文件件的只读属性性将复制的数据库库文件，附加加到默认的数数据库服务器器实例中在默认的数据库库服务器添加加新的用户，默认用户名: ，密码: ,如果需要可以自定义用户,那么你需要手动配置以及域信息.将配置为附加数数据库的所有有者()重新启动数据库库服务验证数据库使用用户身份，打打开 查询分析器器，

5、如果用 则打开 ，输入以下下命令： 如果显示结果是是: ，那那么至此数据据库服务器安安装完成。、应用服务器安安装系统要求安装应用服务器器的系统要求求处理器最低要求： 处理器推荐：建议采用用 双核处理器器，或者相当当性能的处理理器操作系统可以安装在以下下任何一个系系统中： () () () , () , () , () , () （ ）内存最低要求：推荐：或更高硬盘安装驱动器上要要有 可用空间间系统驱动器上要要有 可用空间间以上驱动器需要要分区格式网卡推荐: 传输速速率为的千兆兆网卡 或 驱动器器从 安装：需需要 驱动动器 从 安装：需需要 驱动动器 显示器最低要求： 色推荐： 增强色 位鼠标

6、鼠标或兼容的的指针设备安装准备在安装前，需要要在操作系统统进行如下准准备操作:确认安装 确认安装 确认安装 ,安装文件件位于光盘确认安装 安装文件位位于光盘应用服务系统安安装打开光盘中的，选选择指定的路路径，根据向向导完成安装装打开 () ,添加一一个应用容器器为,将其配置置为站点指定定应用容器根据需要为站点点配置地址安装完成后，使使用浏览器打打开指定的地址，如果显显示欢迎界面面，那么安装装成功激活服务器首次启动系统，系系统会确认状状态，在确认认系统正常后后，系统会显显示启动正常常点击下一步，系系统会出现使使用协议，只只有接受了协协议，才能继继续使用系统统接受协议，系统统会显示一个个编码，同时

7、时需要我们输输入一个许可可编码联系经销商，获获得许可编码码，请注意许许可编码的保保管输入许可证编码码即可激活系系统初始化系统数据据在激活系统后，第第一次登录系系统，系统会会要求初始化化数据，请根根据向导完成成初始化系统统数据过程。至此系统应用服服务器安装全全部完成。接接下来进行客客户端配置。客户端配置客户端系统要求求安装客户端系统统要求处理器最低要求： 处理器推荐 : 建议议采用 处理器，或或者相当性能能的处理器内存最低要求： 推荐： 或更更高网卡推荐: 传输速速率为的网卡卡显示器最低要求： 增强色色 位鼠标 鼠标或兼容的的指针设备软件配置确认安装 将系统地址加入入的可信区域域将可信区域的安安

8、全级别设置置为较低配置容许来自系系统的弹出窗窗口通过打开系统后后，登录并显显示正常，那那么祝贺你，安装的全部工作已经完成三、使用说明本软件包括：系系统管理，个个人助理，决决策管理，客客户管理，资资金管理，市市场管理，销销售管理，仓仓库管理，服服务管理，合合作伙伴十大大功能菜单项项。它们分别别包含多个子子模块。首先您需要登录录系统，输入入正确的网址址后，网页上上将呈现一个个如下画面：以下界面提供身身份验证功能能，只有通过过身份验证的的合法用户才才被允许进入入系统。这既既是保证企业业信息安全的的需要，也是是为用户提供供个性化功能能服务的需要要。适用对象该功能对所有用用户适用。操作说明请依次输入：用

9、用户名称，密密码，以及与与“验证码”提示一致的的四位数字，然然后输入您所所在单位的企企业账号，单单击【登录】就就可以了。如果身份验证为为合法用户，呈呈现在您眼前前的将是您拥拥有操作能力力的系统功能能菜单，和你你的个人主页页。个人主页页主要呈现的的是你工作相相关的业务信信息概要，辅辅助你准确及及时完成。本本软件设计两两种菜单导航航功能。分别别如下：每个用户的菜单单都可以由管管理员按照角角色、权限进进行设置。适用对象该功能对所有用用户适用。操作说明菜单操作：鼠标标移动到菜单单上方，可以以显示一级菜菜单，鼠标移移动到一级菜菜单上方，可可以显示二级级菜单，单击击菜单项，便便可进入相应应界面。主页交互操

10、作：单击个性设设置，显示出出五种模式，在在设计模式可可以拖动各个个板块的位置置、关闭板块块，在编辑模模式可以编辑辑各个板块的的样式，在目目录模式可以以复原原来在在界面上关闭闭的板块。设设置完成后，还还原到浏览模模式保存设置置。接下来我们逐个个说明十大功功能块各子模模块的操作方方法。、系统管理平台管理 系统日志以下界面用于显显示系统日志志，为系统的的管理和维护护提供依据。以以下界面具体体显示域用户户所生成日志志的类型，事事件，时间以以及描述。管管理员可以通通过查询查到到系统的日志志，为系统管管理和维护提提供了具体的的依据。适用对象该功能对系统管管理员。操作说明参考使用技巧。 系统用户以下界面显示

11、系系统用户的具具体信息，对对系统用户的的管理。以下下界面具体显显示了系统用用户的相关信信息。适用对象该功能对管理员员适用。操作说明参考使用技巧。 系统域以下界面显示系系统域的具体体信息，以及及对系统域的的管理。通过过以下界面可可以查到所有有到系统所有有域的具体信信息，包括系系统域的名称称，域的所有有者，最大的的许可用户数数量，最大在在线用户数量量等。适用对象该功能对管理员员适用。操作说明参考使用技巧。基础资料简单字典以下界面用于对对简单字典的的修改和维护护，并提供了了数据检查的的功能。以下下界面定义了了业务的阶段段和类别，数数据检查成功功，则表示可可以使用自定定义的阶段或或者类别。适用对象该功

12、能管理员适适用。操作说明参考使用技巧。地区资料以下界面用于对对企业的地区区维护。以下下界面显示了了对企业在不不同地区分布布，以及企业业在具体地域域城市的具体体信息，如电电话号码，邮邮政编码等，方方便管理员对对企业的地区区分布信息的的管理。同时时以下界面也也提供了数据据检查功能，检检查了数据的的完整性。适用对象该功能对管理员员适用。操作说明参考使用技巧。期间定义以下界面用于对对企业的期间间定义，管理理以及维护。以以下界面为企企业提供期间间的自定义，不不同年份的相相同期间的复复制，以及用用来检查数据据完整性的数数据检查等功功能，方便管管理员对企业业期间的管理理。适用对象该功能对管理员员适用。操作说

13、明参考使用技巧。账目条款以下界面用于对对企业的记账账科目的管理理。以下界面面以层级的形形式显示了记记账科目，为为管理员提供供了对记账科科目的新建，修修改，以及数数据检查功能能。适用对象该功能对管理员员适用。操作说明参考使用技巧。组织机构公司信息以下界面用于对对企业的基本本信息的维护护。以下界面面记录了公司司的具体的信信息，管理员员可以通过以以下界面修改改企业的具体体信息，包括括企业的等。适用对象该功能对管理员员适用。操作说明参考使用技巧。组织结构以下界面用于对对企业的组织织结构的维护护。以下界面面以层级的形形式显示了企企业的组织结结构信息，并并提供了对企企业组织机构构查询，新建建以及数据检检查

14、等功能。适用对象该功能对所有用用户适用。操作说明参考使用技巧。员工资料以下界面用于对对企业的员工工资料的维护护。以下界面面以层级形式式显示了企业业组织结构信信息，选择部部门，便可显显示该部门下下的所有的员员工信息，同同时提供了员员工信息的查查询和新建等等功能。方便便管理员对员员工资料进行行管理。适用对象该功能对管理员员适用。操作说明参考使用技巧。岗位管理以下界面用于对对企业的岗位位的维护。以以下界面以层层级形式显示示了企业组织织结构信息，选选择部门，便便可显示该部部门下的所有有的岗位信息息，同时提供供了岗位信息息的查询和新新建等功能。方方便管理员对对岗位资料的的管理。适用对象该功能对管理员员适

15、用。操作说明参考使用技巧。部门地区关系以下界面用于对对企业的部门门地区关系的的维护。以下下界面以层级级形式显示了了企业组织结结构信息，选选择部门，便便可显示该部部门所在的地地区信息，同同时提供了部部门地区信息息的查询和新新建等功能。方方便管理员对对部门地区关关系的管理。适用对象该功能对管理员员适用。操作说明参考使用技巧。员工岗位关系以下界面用于对对企业的员工工岗位关系的的维护。以下下界面以层级级形式显示了了企业岗位信信息，选择岗岗位，便可显显示该岗位下下所有的员工工信息，同时时提供了查询询和新建等功功能。方便管管理员对员工工岗位关系进进行管理。适用对象该功能对管理员员适用。操作说明参考使用技巧

16、。权限管理更改密码以下界面用于对对密码的修改改。为了提高高用户密码的的安全性，修修改密码必须须提供原始密密码。适用对象该功能对所有用用户适用。操作说明参考使用技巧。角色管理以下界面用于对对系统角色的的维护。以下下界面为管理理员提供系统统角色的查询询，新建等功功能，为以后后为角色分配配权限提供方方便。适用对象该功能对管理员员适用。操作说明参考使用技巧。用户管理以下界面用于对对用户的管理理。以下界面面用来创建新新用户，以及及对用户的维维护和修改，同同时提供了导导入的功能，方方便新用户批批量创建。适用对象该功能对管理员员适用。操作说明参考使用技巧。.界面管理以下界面用于对对系统界面的的管理。以下下界

17、面以层级级形式显示了了系统的界面面组信息，选选择界面组，便便可显示以下下界面组所有有的界面信息息，提供了新新建功能，方方便系统管理理员对界面的的管理。适用对象该功能对管理员员适用。操作说明参考使用技巧。界面组管理以下界面用于对对系统界面组组的管理。以以下界面以层层级形式显示示了系统的界界面组的信息息，提供了对对界面组的新新建和编辑功功能，方便系系统管理员对对界面组的管管理。适用对象该功能对管理员员适用。操作说明参考使用技巧。界面与功能关系系以下界面用于对对系统界面方方法的定义。以以下界面以层层级形式显示示了系统的界界面的信息，选选择界面，便便可显示以下下界面所有的的方法，提供供了新建功能能，方

18、便系统统管理员对界界面方法的管管理。适用对象该功能对管理员员适用。操作说明参考使用技巧。审批配置审批业务以下界面用于对对审批业务的的查询。以下下界面提供了了查询，以及及用来检查数数据完整性的的数据检查等等功能。适用对象该功能对管理员员适用。操作说明参考使用技巧。审批节点以下界面用于对对审批节点的的配置。通过过以下界面可可以自定义以以及修改审批批节点，同时时提供了查询询和新建等功功能，方便管管理员对审批批节点的管理理。维护界面包含了了当前业务审审批流程的图图例，如下：适用对象该功能对管理员员适用。操作说明参考使用技巧。审批流程以下界面用于对对审批流程的的维护。通过过以下界面可可以配置审批批节点的

19、先后后次序，完成成企业的审批批流程的自定定义。适用对象该功能对管理员员适用。操作说明参考使用技巧。审批权限以下界面用于对对审批权限的的配置。以下下界面提供了了审批权限的的配置的查询询和新建等功功能，方便了了管理员配置置企业的审批批权限。适用对象该功能对管理员员适用。操作说明参考使用技巧。产品资料商标管理以下界面用于对对产品商标的的管理。以下下界面提供了了查询，新建建等功能，方方便管理员对对企业商标的的管理。适用对象该功能对管理员员适用。操作说明参考使用技巧。产品系列以下界面用于对对产品系列的的管理。以下下界面以层级级形式显示了了企业的商标标的信息，选选择商标，便便可显示该商商标所有的产产品，提

20、供了了查询和新建建等功能，方方便系统管理理员通过商标标来管理企业业的产品。适用对象该功能对管理员员适用。操作说明参考使用技巧。产品种类以下界面用于对对产品种类的的管理。以下下界面以层级级形式显示了了企业的产品品种类，选择择产品种类，便便可显示该产产品种类所有有的产品，提提供了查询、新新建和数据检检查等功能，方方便系统管理理员通过产品品种类来管理理企业的产品品。通过单击笔形图图标，可以进进入产品种类类的维护界面面，如下：适用对象该功能对管理员员适用。操作说明参考使用技巧。产品资料以下界面用于对对产品资料的的管理。以下下界面以层级级形式显示了了企业的产品品种类，选择择产品种类，便便可显示该产产品种

21、类所有有的产品，提提供了对具体体产品查询、新新建以及扩展展属性等功能能，方便系统统管理员对产产品资料的管管理。浏览界界面如下图：维护界面如下图图：适用对象该功能对管理员员适用。操作说明通过单击笔形图图标，可以进进入产品资料料的维护界面面，维护界面面的扩展属性性是以产品种种类中定义的的扩展属性为为模版，维护护和展示产品品的用户自定定义属性。商标代理以下界面用于对对商标代理的的管理。以下下界面提供了了查询，新建建等功能，方方便管理员对对企业商标代代理的管理。适用对象该功能对管理员员适用。操作说明参考使用技巧。业务配置业务移交以下界面用于业业务的移交。以以下界面提供供了查询，移移交等功能，用用于企业

22、用户户间所拥有的的业务的移交交，方便企业业业务的系统统管理。适用对象该功能对管理员员适用。操作说明参考使用技巧。业务单号配置以下界面用于业业务单号的配配置。以下界界面用来具体体配置企业业业务的单号，提提供了规范和和系统管理企企业业务单号号的功能。适用对象该功能对管理员员适用。操作说明参考使用技巧。系统参数配置以下界面用于系系统参数的配配置。适用对象该功能对管理员员适用。操作说明参考使用技巧。.个人助理秘书服务记事本以下界面用于对对日常的事情情的记录。以以下界面给用用户提供了日日常事务的查查询、记录等等功能，方便便用户对日常常事情的管理理。适用对象该功能对所有用用户适用。操作说明参考使用技巧。工

23、作计划以下界面用于对对工作的计划划和安排。以以下界面通过过查询、新建建等功能提供供了对工作计计划的系统管管理。适用对象该功能对所有用用户适用。操作说明参考使用技巧。日程安排以下界面用于对对日程的安排排。以下界面面通过查询、新新建等功能提提供了对日程程安排的系统统管理，通过过设置是否提提醒以及提醒醒日期，系统统将会在指定定日期提醒用用户。适用对象该功能对所有用用户适用。操作说明参考使用技巧。个人通讯录以下界面用于个个人通讯录。以以下界面通过过查询、新建建等功能提供供了对通讯录录的系统管理理，同时提供供了通讯录的的分类管理，方方便用户查询询和管理。适用对象该功能对所有用用户适用。操作说明参考使用技

24、巧。个人常用功能界界面设置以下界面用于对对常用界面的的设置。通过过以下界面可可以设置修改改快捷入口的的菜单，提高高访问常用界界面的速度。适用对象该功能对所有用用户适用。操作说明参考使用技巧。消息管理发送消息以下界面用于向向企业内部间间发送信息。通通过以下界面面可以向指定定的部门，指指定的人发送送信息，同时时信息文本可可以设置颜色色，字体大小小等样式。适用对象该功能对所有用用户适用。操作说明参考使用技巧。我的消息以下界面用于显显示收到的信信息。通过以以下界面可以以显示用户收收到的信息和和已经发出的的信息，方便便用户对信息息的管理。适用对象该功能对所有用用户适用。操作说明参考使用技巧。决策管理分析

25、决策目标分析以下界面用于目目标分析。以以下界面以层层级形式显示示了各种用来来目标分析的的类别，以柱柱状图直观地地显示该分类类下具体科目目的目标完成成情况。适用对象该功能对具有权权限的用户适适用。操作说明参考使用技巧。部门业绩汇总以下界面显示部部门业绩的汇汇总。以下界界面按年份查查询企业所有有部门在该年年十二个月的的资金的统计计情况。适用对象该功能对具有权权限的用户适适用。操作说明参考使用技巧。员工业绩汇总以下界面显示员员工业绩的汇汇总。以下界界面按年份查查询企业所有有员工在该年年十二个月的的资金的统计计情况。适用对象该功能对具有权权限的用户适适用。操作说明参考使用技巧。指标管理分析模型定义以下

26、界面用于分分析模型的定定义。以下界界面用于定义义分析模型，用用于生成目标标分析的类别别和科目。适用对象该功能对具有权权限的用户适适用。操作说明参考使用技巧。目标指标管理以下界面用于目目标指标的管管理。以下界界面通过提供供查询、新建建等功能来设设置部门、岗岗位或者员工工的目标指标标。适用对象该功能对具有权权限的用户适适用。操作说明参考使用技巧。阶段指标以下界面用于对对阶段指标的的管理。以下下界面通过提提供查询、新新建等功能来来设置、修改改每个阶段的的指标。适用对象该功能对具有权权限的用户适适用。操作说明参考使用技巧。价格策略公司价格策略以下界面用于对对公司价格策策略的制定。以以下界面通过过提供查询、新新建和数据检检查等功能来来设置和修改改部门、岗位位、员工的价价格策略。适用对象该功能对具有权权限的用户适适用。操作说明参考使用技巧。产品价格策略以下界面用于对对产品价格策策略的制定。以以下界面通过过提供查询、新新建和数据检检查等功能来来设置和修改改产品价格策策略，同时通通过批量调价价功能，统一一的调整某个个商标下所有有产品的价格格。