白酒行业市场分析报告（4月）515.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.第一部分：中国白酒行业市场分析月度报告（4月）目录：一、行业运运行综述述二、市场状状况分析析 1、区域市市场分析析 2、主主流品牌牌分析三、行业热热点分析析四、行业竞竞争状况况 1、龙头企企业竞争争态势分分析 2、新品开开发状况况分析五、发展趋趋势预测测一、 行业运行综综述4月，白酒酒进入销销售淡季季，各大大商超里里白酒品品牌的促促销战已已经偃旗旗息鼓，与与洋酒、啤啤酒、饮饮料的大大量展示示陈列和和强势促促销形成成对比。33月白酒酒高峰论论坛对白白酒行业业发

2、展趋趋势进行行了讨论论，一些些观点在在本月开开始得到到印证。五五粮液在在本月推推出688白酒，填填补国内内高端白白酒的市市场空白白，此举举不仅为为其他白白酒企业业的发展展开辟了了新思路路，也为为迎接未未来白酒酒行业高高档化趋趋势提前前做准备备。二、市场状状况分析析 1、区域市市场分析析重点区域市市场价格格分析 在本月受调调查的55个城市市里，所所调查的的白酒品品牌价格格波动较较3月平平静，其其中南京京和成都都市场的的白酒价价格变化化较大，北北京、武武汉和广广州市场场没有上上个月活活跃。在在本月受受调查的的15个个品牌中中，除了了45西凤酒酒和533汾酒在在被调查查的城市市里均没没有价格格变化外

3、外，其他他品牌在在价格上上都做了了调整。被被调查的的15个个品牌分分别是：52五粮液液、388茅台、552剑南春春、522水井坊坊、544酒鬼、552泸特、553郎酒、552小糊涂涂仙、555古井贡贡、455西凤酒酒、533汾酒、335中国劲劲酒、金金六福（一一星）、552尖庄、红红星二锅锅头。以下是具体体调查情情况的图图表分析析： 注： 商品采采样原则则，根据据品牌在在不同销销售点出出现的重重复次数数取样，重重复次数数多的采采为样本本 样本价价格确定定原则，不不同零售售点零售售价格的的加权平平均数 表中“/”处表明明在该地地区未将将该品牌牌作为取取样样本本 抽样城城市：成成都、南南京、武武汉

4、、北北京、广广州等55个城市市武汉白酒价价格行情情（单位位：元， 时时间：220055年4月月4日）品牌规格本月超市价价上月超市价价涨跌涨幅52水井井坊500mll44644652五粮粮液500mll378380-2-0.533%38茅台台500mll25625652剑南南春500mll16816854酒鬼鬼540mll/52小糊糊涂仙500mll828252泸特特500mll6260+2+3.3%53郎酒酒500mll505055古井井贡500mll393945西凤凤酒500mll323253汾酒酒500mll262635中国国劲酒500mll26.726.7金六福（一一星）500mll16

5、.817-0.2-1.188%52尖庄庄475mll3.23.2红星二锅头头100mll3.33.3 4月份的武武汉白酒酒市场比比较平静静，被调调查的115个品品牌3个个品牌价价格有变变化，其其中522五粮液液、金六六福（一一星）价价格下调调0.553%和和1.118%，552泸特上上调价格格3.33%。随随着武汉汉白酒买买断品牌牌的兴起起，越来来越多的的白酒“子品牌牌”进入市市场，部部分低档档产品已已经开始始影响主主品牌的的形象，这这种现象象使得多多数品牌牌纷纷谨谨慎行事事，加上上白酒淡淡季来临临，以静静制动成成为目前前武汉白白酒市场场的主要要表现。广州白酒价价格行情情（单位位：元， 时时间

6、：220044年4月月4日）品牌规格本月超市价价上月超市价价涨跌涨幅52水井井坊500mll418420-2-0.488%52五粮粮液500mll405388+17+4.388%38茅台台500mll22822852剑南南春500mll170165+5+3.033%54酒鬼鬼540mll/52小糊糊涂仙500mll8788-1-1.144%52泸特特500mll/53郎酒酒500mll/55古井井贡500mll/45西凤凤酒500mll/53汾酒酒500mll/35中国国劲酒500mll29.826.5+3.3+12.445%金六福（一一星）500mll/52尖庄庄475mll3.93.8+0

7、.1+2.633%红星二锅头头100mll/在糖酒快讯讯市场分分析中心心4月调调查的115个品品牌中，广广州白酒酒市场表表现较33月平静静一些，本本月只有有6个品品牌价格格发生变变化，而而且变化化幅度比比较小。其其中4个个品牌价价格上涨涨，上涨涨幅度最最大的是是35中国劲劲酒，上上涨122.455%，552五粮液液本月仍仍表现出出上涨的的趋势，幅幅度变缓缓，只有有4.338%，但但是其价价格已经经攀升到到今年以以来的最最高价位位，达到到4055元。本本月两个个品牌价价格下调调，水井井坊的价价格终于于打破原原来高位位的稳定定开始降降价，是是否是公公司整体体市场的的策略调调整值得得关注。南京白酒价

8、价格行情情（单位位：元， 时时间：220055年4月月4日）品牌规格本月超市价价上月超市价价涨跌涨幅52水井井坊500mll448452-4-0.888%52五粮粮液500mll339345-6-1.744%38茅台台500mll279235+44+18.772%52剑南南春500mll155169-14-8.288%54酒鬼鬼540mll162158+4+2.533%52小糊糊涂仙500mll8087-7-8.055%52泸特特500mll70.972-1.1-1.533%53郎酒酒500mll5456-2-3.577%55古井井贡500mll3338-5-13.116%45西凤凤酒500m

9、ll/53汾酒酒500mll2525035中国国劲酒500mll2625.9+0.1+0.399%金六福（一一星）500mll1416.4-2.4-14.663%52尖庄庄475mll2.93.2-0.3-9.388%红星二锅头头100mll2.73-0.3-10%4月份的调调查中，南南京表现现得最为为活跃，可可以明显显看出本本月南京京市场的的价格变变化几乎乎所有品品牌表现现出与33月相反反的变化化方向。在在本月调调查的115个品品牌中，113个品品牌价格格出现变变化，整整体表现现出下降降的趋势势。价格格上涨幅幅度最大大的是338茅台，涨涨幅188.722%，33月下调调63元元后，本本月涨回

10、回44元元。本月月南京白白酒市场场出乎意意料的表表现，可可能和白白酒进入入淡季有有关，由由于南京京白酒市市场容量量较大，产产品良莠莠不齐，淡淡季来临临后，企企业希望望通过下下调价格格来应对对激烈的的竞争。成都白酒价价格行情情（单位位：元， 时时间：220055年4月月4日）品牌规格本月超市价价上月超市价价涨跌涨幅52水井井坊500mll428507-79-15.558%52五粮粮液500mll348340+8+2.355%38茅台台500mll248241+7+2.9%52剑南南春500mll15454酒鬼鬼540mll/52小糊糊涂仙500mll97.552泸特特500mll6853郎酒酒5

11、00mll5969-10-14.449%55古井井贡500mll/45西凤凤酒500mll/53汾酒酒500mll/35中国国劲酒500mll2823.5+4.5+19.115%金六福（一一星）500mll16.817.5-0.7-4%52尖庄庄475mll4.84.9-0.1-2.044%红星二锅头头100mll2.94月白酒的的调查中中，成都都白酒市市场较33月显得得更为活活跃。一一半的品品牌价格格出现变变化，而而且出现现两极分分化的局局面，即即价格出出现波动动的品牌牌集中在在高档和和低档，中中档白酒酒表现得得较为平平静。552水井坊坊、522五粮液液和388茅台分分别变化化-155.58

12、8%、+2.335%和和+2.9%。成成都白酒酒市场比比较活跃跃，“川酒”一直雄雄霸大部部分的白白酒市场场份额，对对于进入入成都市市场的白白酒企业业，高端端着力塑塑造品牌牌，低端端运用价价格武器器是较好好的突破破手段。北京白酒价价格行情情（单位位：元， 时时间：220055年4月月4日）品牌规格本月超市价价上月超市价价涨跌涨幅52水井井坊500mll46852五粮粮液500mll438432+6+1.399%38茅台台500mll247245+2+0.822%52剑南南春500mll15854酒鬼鬼540mll18852小糊糊涂仙500mll8552泸特特500mll/53郎酒酒500mll4

13、055古井井贡500mll4241+1+2.444%45西凤凤酒500mll/53汾酒酒500mll/35中国国劲酒500mll/金六福（一一星）500mll11.218.8-7.6-40.443%52尖庄庄475mll4.2红星二锅头头100mll2.42.6-0.2-7.699%4月北京白白酒市场场相对平平静。本本月调查查的155个品牌牌中，只只有5个个品牌的的白酒价价格发生生变化，呈呈现中高高端品牌牌价格上上涨，低低端白酒酒价格下下调的趋趋势。552五粮液液、388茅台和和55古井贡贡的价格格有小幅幅的上涨涨，变化化幅度均均不超过过5%；金六福福（一星星）和红红星二锅锅头的价价格下降降4

14、0.43%和7.69%。淡季季来临，价价格战是是北京低低端白酒酒市场的的主要手手段，价价格下调调将是多多数白酒酒企业巩巩固市场场的一种种表现。2、主流品品牌价格格分析调查的主要要品牌中中，价格格变化较较大的几几个品牌牌分析： 今年春交会会结束后后，白酒酒的行情情出现了了较大的的波动。从从4月115个城城市的采采样结果果来看，有有11个个品牌出出现了不不同程度度的下跌跌，这说说明白酒酒已经进进入销售售淡季的的序曲。本本月各品品牌表现现为高档档白酒价价格上涨涨为主，低低档白酒酒价格下下跌的态态势，说说明白酒酒淡季来来临后，高高档白酒酒突出品品牌优势势，追求求更高的的利润；低档白白酒利用用价格优优势

15、，寻寻求更多多市场份份额。4月份价格格变化较较大的几几个白酒酒品牌分分析：本月值得注注意的是是水井坊坊这个高高端品牌牌，本月月开始打打破了原原来价格格坚挺态态势，出出现价格格下跌。本本月水井井坊在成成都、广广州和南南京出现现整体价价格下降降，成都都的价格格下降幅幅度最大大（-115.558%），成成都作为为水井坊坊的大本本营，最最先做出出价格的的调整，可可能与今今年水井井坊营销销策略将将出现变变化有关关。52五粮粮液价格格在本月月最为活活跃。在在受调查查的5个个城市中中，价格格都有变变化，但但涨跌幅幅度较小小，均不不超过55%。广广州涨价价幅度最最大（+4.338%）。552五粮液液已经连连续

16、两个个月保持持了在广广州市场场的上涨涨态势，其其价格已已经攀升升到今年年以来的的最高价价位，达达到4005元，在在全国市市场中仅仅低于济济南和北北京的零零售价格格。也就就是说相相比年初初的价格格，广州州市场的的价格已已经上升升了866元，这这更加说说明了五五粮液坚坚定走高高端之路路的决心心。38茅台台在被调调查的55个城市市中，整整体价格格出现上上涨。与与3月在在北京、成成都和南南京表现现出整体体价格的的下降形形成鲜明明对比。说说明茅台台对3月月在很多多区域进进行的价价格下降降重新做做出调整整，茅台台希望通通过价格格手段巩巩固淡季季的利润润目标。其他几个价价格波动动活跃度度不高的的白酒品品牌的

17、涨涨幅示意意图：虽然这些品品牌表现现的相对对平静，但但仍可以以看出整整体的价价格变化化方向是是呈现降降价趋势势的，说说明白酒酒淡季来来临，多多数企业业希望通通过价格格手段，争争取淡季季里也能能有较好好的市场场表现。 三、行业热热点分析析1、散装白白酒质量量问题严严重本月厦门工工商局在在辖区内内对查获获的10000多多斤用酒酒精兑水水的散装装白酒进进行当场场销毁时时，发现现店主所所说的335度白白酒一点点就燃。说说明这些些散装白白酒存在在严重的的质量问问题，势势必对白白酒市场场的发展展造成恶恶性影响响。糖酒快讯市市场分析析中心认认为，近近年来由由于酒类类产销领领域法制制管理的的薄弱，已已经严重重

18、地危害害到白酒酒行业的的整体形形象和健健康发展展。许多多违法小小酒企为为了获利利，大量量制售散散装白酒酒，造成成白酒市市场秩序序混乱。所所以完善善酒类市市场的管管理体制制，健全全法规已已是当务务之急。例例如借鉴鉴国外一一些酒类类管理办办法，对对酒类产产品的生生产和销销售严格格管理，提提高进入入门槛，没没有“牌子”绝不允允许卖酒酒，以杜杜绝散装装白酒危危害市场场。 2、假冒白白酒生产产批号也也是假的的4月某一天天南京市市质监局局在对一一家销售售假冒五五粮液的的海鲜酒酒楼进行行检查时时，发现现假酒中中有一瓶瓶白酒的的批号与与供货商商送来的的批号相相同。可可以看出出现在假假酒已经经发展到到生产批批号

19、也假假冒的程程度。糖酒快讯市市场分析析中心认认为，由由于白酒酒行业进进入门槛槛相对比比较低，白白酒创新新技术发发展很快快，很多多酒企急急功近利利，大量量采用外外购散酒酒或食用用酒精勾勾调产品品，盲目目扩大产产量。虽虽然这些些企业短短期内在在市场上上可以“嚣张”一阵子子，但很很难持久久。白酒酒企业只只有确立立理性的的战略观观，通过过提升企企业核心心竞争力力，打造造消费者者崇敬的的品牌形形象，才才能在市市场上长长期生存存下去。3、白酒厂厂家不吝吝千金竞竞买“进场权权”如今白酒市市场竞争争愈发激激烈，南南京白酒酒市场上上，部分分品牌为为了获得得一家酒酒店的“进场权权”不惜竞竞价出“进场费费”。其中中

20、某徽酒酒品牌为为了争取取一品牌牌在某大大酒店内内1年的的“专场促促酒权”竟然出出价800万元。糖酒快讯市市场分析析中心认认为，“买场”现象在在酒类行行业普遍遍存在。许许多人认认为，这这只是一一种促销销手段，双双方之间间有订立立合同，建建立在平平等、互互利的基基础上，并并不违法法。但我我们看到到，“买场”的最终终结果是是它不仅仅剥夺了了其他品品牌的公公平竞争争权，同同时也将将最终损损害消费费者的权权益，剥剥夺消费费者的选选择权，是是有害市市场良性性发展的的行为，所所以白酒酒企业应应该从自自身做起起规范营营销手段段，联合合抵制这这种不正正当竞争争行为，维维护白酒酒行业的的有序发发展。4、商务部部成

21、立酒酒类管理理专项部部门本月18日日，商务务部市场场运行司司综合业业务处处处长孔令令羽在接接受记者者采访时时表示，商商务部正正在筹备备建设酒酒类管理理专项部部门而且且不久将将会成立立。该部部门是针针对目前前酒类市市场上生生产、流流通环节节管理混混乱等现现象成立立的。糖酒快讯市市场分析析中心认认为，目目前我国国酒类市市场问题题很多，分分析原因因主要有有以下几几点：工工商、质质监等监监管部门门管理的的行业多多，难以以对酒类类进行集集中管理理；区域域酒类管管理法规规的缺失失；国内内酒类市市场供大大于求，这这些都导导致了白白酒行业业出现市市场混乱乱、不规规范经营营等多种种现象。但但其中最最关键的的还是

22、缺缺乏全国国统一的的酒类市市场管理理法规，无无法形成成对酒类类市场的的专项管管理。此此次酒类类管理专专项部门门的成立立将有利利于酒类类市场健健康发展展，尤其其是对目目前白酒酒市场的的流通秩秩序混乱乱、假冒冒伪劣商商品屡禁禁不止等等问题具具有规范范作用。四、行业竞竞争状况况 1、白酒行行业龙头头企业竞竞争态势势分析 企业市场动态五粮液新品68度度白酒上上市637岁的的五粮液液窖泥亮亮相中华华国宝展展“作坊”系系列白酒酒商标侵侵权案获获胜荣获20005CCCTV我我最喜爱爱的中国国品牌冠冠军被评为全国国20005-220066年度“重点培培育和发发展的出出口名牌牌”茅 台获“贵州省省最具影影响力企

23、企业”称号通过国际计计量检测测体系认认证董事长袁仁仁国当选选第四届届全国优优秀创业业企业家家“内宫”酱酱香型被被小康发发展高峰峰会组委委会指定定为接待待专用酒酒泸州老窖质量体系认认证监督督审核受受好评荣获20005CCCTV我我最喜爱爱的中国国品牌亚亚军剑南春剑南春遗址址入围十十大考古古新发现现稻花香5万吨白酒酒生产项项目“1511”工程开开工奠基基金六福荣获“年度度最佳营营销运动动”奖本月五粮液液集团的的一款高高端白酒酒新品668白酒问问世，该该酒创下下国内白白酒度数数新“高”。此举举显示出出五粮液液集团占占领全国国市场，进进军全球球高端酒酒类市场场的战略略目标。随随着酒类类市场开开放，关关

24、税下调调，洋酒酒在国内内市场的的销量不不断上扬扬，国内内白酒企企业在面面临葡萄萄酒、啤啤酒争抢抢市场的的同时又又遭受洋洋酒的进进攻，白白酒企业业该如何何发展已已经困扰扰行业发发展的主主要议题题。五粮粮液此次次推出668白酒，和和集团一一直以来来进行产产能扩张张的储备备和不断断建造新新窖池等等举动，不不仅为白白酒企业业的发展展开辟了了新思路路，也为为迎接未未来白酒酒行业高高档化趋趋势做好好铺垫。目前市场上上制售假假冒白酒酒的现象象十分严严重，茅茅台作为为国内名名酒巨头头自然成成为不法法分子的的主要目目标。44月底一一则“10吨吨假茅台台酒流入入北京223家酒酒店”的消息息吸引业业内外很很多目光光

25、。茅台台集团作作为白酒酒业巨头头，每年年花上千千万的资资金进行行产品的的防伪工工作，仍仍然不能能避免假假冒伪劣劣产品的的打击，说说明目前前我国白白酒市场场上对制制假售假假现象的的整治工工作已迫迫在眉睫睫，各白白酒企业业应该在在发展自自身的同同时，也也不忘与与行业内内的不法法、不正正当行为为做斗争争，推动动白酒行行业的有有序发展展。茅台台作为国国酒更应应该为维维护我国国白酒行行业的整整体形象象作出表表率。4月8日，泸泸州老窖窖集团披披露了220044年度的的业绩，虽虽然业绩绩平平，但但公司主主导产品品的发展展情况相相对乐观观，公司司重点产产品“国窖115733”在各销销售片区区的销售售收入同同比

26、增长长了911%，推推动高档档酒的毛毛利率上上升至774.225%。随随着公司司的产品品结构调调整接近近尾声，公公司又传传来“20005CCCTV我我最喜爱爱的中国国品牌”调查获获得亚军军的捷报报，这说说明公司司对酿酒酒工艺的的继承和和创新，对对产品品品质的孜孜求和执执著，最最终换来来了社会会各界对对泸州老老窖品牌牌的高度度认知和和忠诚。相相信公司司的发展展会带给给我们更更大的惊惊喜。剑南春集团团董事长长乔天明明曾经这这样说，“打造高端酒首先从质量上下手，其次是品牌塑造上下功夫，一个在中国有文字和史书记载的品牌，有相应的行业的认同和大的上升空间，才有资格去塑造高端酒品牌。” 4月17日，四川剑

27、南春酒坊遗址入选2004年度全国十大考古新发现也印证了公司在品牌塑造上的成绩。剑南春在经过不懈的努力后，终于实现了做一个质量好、品牌渗透力强、历史性品牌的目标。4月底稻花花香5万万吨白酒酒生产项项目“1511”工程动动工兴建建，这标标志着稻稻花香集集团进入入了一个个新的发发展时期期。随着着公司白白酒业的的逐年发发展，集集团提出出了“打造中中国白酒酒航母”的规划划，公司司此次新新项目建建成后，集集团白酒酒的年生生产能力力将达到到8万吨吨。都说说“不想当当将军的的兵不是是好兵”，相信信稻花香香集团在在远大目目标的指指引下，经经过不断断奋进，会会实现集集团的二二次飞跃跃。2、白酒行行业新品品开发状状

28、况分析析名称所属企业定位红太阳特制制珍藏酒酒五粮液高档五粮液688白酒酒“龙碗”保保健酒/“射日”酒酒张弓中高档头曲礼盒小小酒系列列泸州老窖中低档“鸿运当头头”酒剑南春高档杏花村一坛坛香杏花村汾酒酒/五粮液集团团旗下最最新高端端品牌“红红太阳特特制珍藏藏酒”正式亮亮相深圳圳市场。该该珍藏酒酒具有五五粮液品品牌号召召力和“领袖选选择”的高端端定位，锋锋芒直指指其他高高端品牌牌。五粮液集团团推出的的68度度白酒上上市，该该产品填填补了高高端白酒酒市场的的空白，该该产品的的定位主主要是高高端消费费群体。五粮液集团团保健酒酒公司推推出了一一款名为为“龙碗”的保健健酒，该该产品特特色在于于将具有有一定年

29、年代、绘绘有龙花花的瓷器器碗放置置于盛酒酒的密封封容器之之中浸泡泡，使龙龙碗中的的微量元元素释放放于酒中中，而这这些元素素与酒中中的元素素产生复复杂的理理化作用用后，就就会生成成一些稀稀有的微微生物，让让酒质得得到改善善。张弓集团推推出一款款新品“射射日”酒，这这款酒是是为纪念念抗日战战争胜利利60周周年而生生产的，该该酒也将将在终端端定价660元。该该酒将首首先在南南京上市市。泸州老窖头头曲系列列新品头曲曲礼盒小小酒系列列本月刚刚上市，该该酒不仅仅酒质、口口感好，而而且包装装容量突突破了传传统的普普通装5500mml，有有1100ml、1165mml、2250mml及礼礼盒装等等，价格格10

30、-50元元不等，开开创了泸泸州老窖窖小包装装系列酒酒之先河河。山西杏花村村汾酒集集团推出出的新品品浓香香型杏花花村一坛坛香酒在在郑州上上市。该该酒由著著名演员员、广告告明星李李嘉存出出任代言言人，该该酒主攻攻酒店渠渠道。剑南春生日日酒业新新近推出出的“鸿运当当头”酒秉承承了剑南南春酒的的传统风风格，内内在品质质优秀，包包装设计计喜庆、高高雅、美美观、大大方。该该产品已已在全国国市场展展开销售售，终端端价2000元左左右，目目前在餐餐饮渠道道走势很很好。糖酒快讯市市场分析析中心认认为， 3月白白酒企业业在糖酒酒会上集集中推出出新品后后4月白白酒行业业新品开开发步伐伐趋缓，主主要集中中于高端端产品，其其中五粮粮液本月月新推出出的一款款68白酒更更是创下下国内白白酒度数数新“高”。关税税下调后后洋酒对对白酒市市场的冲冲击和白白酒未来来发展走走向高端端的趋势势，预示示我国的的白酒行行业新品品开发将将向高档档化集中中。五、发展趋趋势预测测1、步入淡淡季，白白酒市场场销售开开始降温温，厂家家的促销销活动开开始减少少。2、白酒厂厂家的新新品开发发速度减减慢，开开发的产产品向高高端集中中。3、部分白白酒企业业将通过过调整产产品价格格和推出出新品，将将产品向向高档转转变。4、国内白白酒市场场管理法法规的进进一步完完善，区区域白酒酒市场的的规范活活动加强强，白酒酒市场环环境趋于于改善。