企业盘点管理的作业流程30416.docx

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1、北京XXXXX综合超超市有限公公司营运规范 盘点手册册 二零零二年年八月目 录第一单元 前言第二单元 概述第三单元 盘点点作业流程程第四单元 盘点点的组织及及制度确立立第五单元 盘点点配置图及及其表格第六单元 盘点点前的准备备第七单元 盘点点的具体操操作第八单元 盘点点结果的分分析和处理理第九单元 其它第一单元 前言一、 适用范围本手册供参参加盘点员员工和管理理人员学习习使用，并并作为北京京XXXXX综合超市市有限公司司盘点系统统的参考指指南。二、目的本手册作为为盘点的标标准作业程程序，全面面介绍盘点点系统、要要求及流程程，旨在提提高盘点的的精确度，增增进工作效效率。三、益处 使用用本手册可可

2、提供以下下主要益处处：1 更短的培训训时间2 更高的工作作效率3 统一的专业业术语，便便于沟通4 对于盘点系系统的更好好理解和实实用操作5 了解盘点在在商业体系系中的重要要性第二单元 概述一、什么是是盘点所谓盘点就就是定期或或不定期地地对店内的的商品进行行全部或部部分的清点点，以确实实掌握该期期间内的经经营业绩，并并因此加以以改善，加加强管理。二、为什么么盘点 对对每天林林林总总、琳琳琅满目的的商品，对对摩肩接踵踵、川流不不息、进进进出出的顾顾客，员工工忙里忙外外，无非是是令顾客满满意、企业业兴旺昌盛盛。然而，要要知道是盈盈或是亏，光光靠每天的的报表，每每天的业绩绩，是无法法准确知道道的，目前

3、前的唯一办办法就是盘盘点，且通通过盘点可可以达到：1 确切掌握库库存量2 掌握损耗并并加以改善善3 加强管理，防防微杜渐三、盘点要要达成的目目的 每每次盘点皆皆需投入大大量的人力力、物力和和时间，同同时也带来来一些负面面影响，但但它却是一一种非常重重要的工作作，因为它它能达到下下列目的：1 了解商店在在一定阶段段的亏盈状状况2 了解目前商商品的存放放位置，缺缺货状况3 了解商店的的存货水平平，积压商商品的状况况及商品的的周转状况况4 发掘并清除除滞销品、临临近过期商商品，整理理环境、清清除死角5 根据盘点情情况，可加加强管理、防防微杜渐，同同时遏阻不不轨行为第三单元 盘点作作业流程一、 流程图

4、 盘盘点作业流流程规划的的慎密与否否，直接关关系到盘点点结果的真真实性建立盘点制度及标准 进行组织落实 责任区域划分盘点前的准备及培训盘点作业盘点结果重盘 重大大差异 是是追查责任、对策改进进行调整和结算 否二、作作业流程管管理1 盘点制度由由总部统一一制定。包包括：盘点点方法、盘盘点周期、帐帐务处理、差差异处理及及奖惩规定定；2 组织落实包括：全部部盘点的组组织落实和和部分盘点点的组织落落实、区域域划分；3 盘点作业要要划分区域域，落实到到人；4 盘点前准备备：主要有有人员组织织、工具、通通告、商品品和环境整整理、工作作分配与盘盘前培训、各各种资料整整理；5 盘点作业：主要有资资料整理与与分

5、析、库库存调整、差差异处理、奖奖惩实施。第四单元 盘点的的组织及制制度确立一、 盘点制度的的确立盘点方法列列表如下：实物和帐面面区域时间段周期实物帐面全面盘点区域盘点营业中营业后定期不定期定义实际清点存存货数量的的方法以书面记录录或电脑记记录进出帐帐的流动状状况而得到到期末存货货余额或估估算成本将店内所有有存货区域域进行盘点点以类分区，依依序盘点一一定区域，如如此周而复复始盘点时商店店仍对外营营业商店在关门门后盘点每次盘点间间隔期一致致的盘点盘点间隔期期不一致的的盘点实用范围及及时间间隔隔商店实物盘盘点由电脑部和和财务部进进行一年二次周期性库存区盘点点销售区域盘盘点全面盘点大家电、精精品等，或

6、或突发事件件、人事变变动、经营营异常等说明：1 由于商业行行业自身的的特点，我我们采用相相应交叉的的盘点方法法进行盘点点。2 全面盘点由由总部统一一制定，区区域盘点由由店内列出出半年盘点点计划表，自自行组织实实施，并报报总部营运运总监及财财务部存查查。3 如遇特殊情情况，如门门店的人事事变动、意意外事件发发生（如水水灾、火灾灾）、经营营异常等，必必须另行组组织盘点，至至于全盘或或区域盘点点，则视情情况而定。二、 帐务处理 由财务部制制定执行三、差异处处理盘点可能出出现重大差差异。所谓谓重大差异异即指：盘盘损率大幅幅超过同行行业标准或或公司目标标，以及毛毛利率远低低于同行业业标准或公公司目标。1

7、盘损率率是实际盘盘点库存与与电脑理论论库存的差差异。一般而言盘盘损的原因因有下列几几种：（1） 错盘、漏盘盘（2） 计算错误（3） 偷窃（4） 收货错误，或或空收货，结结果帐多物物少（5） 报废商品未未进行库存存更正（6） 对一些清货货商品，未未计算降价价损失（7） 生鲜品失重重等处理不不当（8） 商品变价未未登记和任任意变价2若发生生重大差异异时，应立立即采取下下列措施：（1） 重新确认盘盘点区域，看看是否漏盘盘；（2） 检查收货，有有无大量异异常进货，并并且未录入入电脑；（3） 检查有无大大量异常退退货，并且且未录入电电脑；（4） 检查库存更更正及清货货变价表；（5） 检查是否有有新来生鲜

8、鲜处理员工工，技术不不熟练；（6） 重新计算；3同时按按规定程序序进行库存存调整（第第八单元有有专门论述述）4 商品盘损的的多少，代代表着管理理人员的管管理水平及及责任感。只只要结果在在合理的范范围内，均均视为正常常。同时有有必要奖优优惩差，降降低损耗。参参照行业标标准及XXXXX综合合超市的低低成本损耗耗及责任落落实到人的的经营理念念，公司目目前规定的的量贩店盘盘点损耗标标准为：(1). 门店盘损率率应控制在在销售总金金额的4-6。(2). 在4以下下予以奖励励。(3). 在6-88之间应视视为低于标标准水平，必必须由店长长负责寻找找原因，提提出整改措措施。(4). 在8以上上为不正常常，须

9、追寻寻有关经营营人员及员员工的责任任，并给予予处罚。(5). 开店初期二二个月的第第一次盘点点允许有较较高的损耗耗率。5 盘点的组织织 盘盘点作业人人员组织，一一般由各店店自己负责责落实，若若为全面盘盘点，应由由总部营运运部、电脑脑部、财务务部、采购购部在各门门店进行盘盘点时分头头指导和监监督盘点，并并由营运部部总监统筹筹安排。由由各店长负负责并具体体落实到各各部门和人人。盘点作作业是商店店人员投入入最多的作作业，所以以要求全员员参加盘点点。一般是是每个部门门为一个小小组。全面盘点组组织构架图图（如下图图）若为区域盘盘点，则由由楼面各部部门，根据据盘点计划划自己组织织落实，同同时由ALLC配合

10、操操作第五单元 盘点配配置图及其其表格一、盘点配配置图开业初的全全店配置图图可做盘点点配置图之之用。一般般而言，盘盘点配置图图上除包括括卖场的冷冷冻柜、冷冷藏柜、货货架、大陈陈列区之外外，还应应包括后场场的仓库区区、冷库等等，只要是是商品储存存、陈列之之处均要标标明。为便于掌握握整体态势势及规划，盘盘点图必须须将通道及及陈列架标标示编号，并并将此编号号作成贴纸纸，粘贴于于陈列架右右上角，这这样既可周周详地分配配责任区域域，盘点者者又可明了了自己的工工作范围。同同时，也可可在此图上上掌握全局局，合理调调配，互相相援助.。盘点配置图图如下：盘点配置图图：蔬菜库I1冷藏库I2BA6A4A2AA11A

11、9A5A7A3A1CDEFB8B6C7C5BC4BC3B4B29C3C1BD2BC1C8C6D7D5CD4CD3C4C2D3D1CD2CD1D8D6E7E5DF4DF3D4D2E3E1DF2DF1E8E6F7F5EF4EF3E4E2F3F1EF2EF1冷藏库K1冷冻库K2GH4H3H2H1G12G10G6G8G4G2F8F6G7G5FG4FG3F4F2G3G1FG2FG1库 房 L盘点用表格格（附后）1 盘点表2 盘点责任区区分配表（小小组用）3 小组盘点安安排计划表表4 支援盘点人人员安排计计划表5 盘点培训计计划表附1：填写说明：1 按部门填写写2 设定编号3 设定编号4 清点日期，按按年

12、、月、日日各两位填填写5 本店名称6 商品6位货货号7 电脑确认的的商品名称称8 按售卖单位位清点的数数量9 清点人签字字 注：此表共共三种，第第一种黑色色线（初点点）、第二二种蓝色线线（复点）、 第第三种红色色线（抽点点）附2：盘点责任区区分配表（小小组用）部门 日期期 姓名盘点类别区域编号盘点单编号号备注起迄张数填表人： 批批准人： 附3： 组盘盘点安排计计划表所属部门： 主管姓姓名： 日期期 员工姓名职位盘点时间安安排盘点内容参加盘点步步骤加班时数初点复点抽点部门经理： 店店长： 附4：支援组盘点点人员安排排计划表门店 时时间 姓名所属部门职位盘点时间安排盘点内容参加盘点步步骤加班时数初

13、点复点抽点制表： 店店长批准： 附5：盘点培训计计划表 门店 日日期 部门组别本部门参加培训人人员其它部门培训人员培训时间指导人员生鲜肉类、水产、蔬果熟食日配组干货食品粮油、罐头干货烟酒饮料冲调饮品糖果饼干百货电器日化家纺文化家居 精品合计制表 批准 店店长 第六单元 盘点前前的准备自古兵家 “不打无准准备之仗”，事前准准备愈周密密愈详细，盘盘点工作进进展就能愈愈顺利，盘盘点结果就就会愈准确确。一、 人的安排1原则上上，盘点当当日，应停停止任何休休假，特别别是全面盘盘点至少应应于两周前前安排妥当当，包括加加班、延长长时间等，应应由门店各各部门写出出组盘点点安排计划划表（见见前表3），并并呈报店

14、长长批准。2责任区区落实到人人，明确范范围，采用用“互换法”，即商品品部的作作业人员盘盘点商品部部的作业业区，防止止“自盘自”造成不实实情况发生生。3支援各各部门盘点点的员工，由由合合理调配，同同时填写支支援组盘点点人员安排排计划表（见见附表4），并并呈报店长长批准。二、 告知1 通知顾客 若若营业中盘盘点而影响响顾客购物物则通过广广播形式告告知顾客，以以取得谅解解：“尊敬的顾顾客朋友，您您好，我们们的盘点给给您购物造造成了不便便，请您谅谅解，顺祝祝您购物愉愉快！” 若若停业盘点点则应提前前三天，以以广播方式式及公告方方式，通知知顾客，避避免顾客徒徒劳往返，公公告形式如如下（见下下页）：注意：

15、XXXXX超市市不做停业业盘点，如如有特殊情情况需停业业盘点，必必须有营运运总监的许许可，并制制定专门计计划。停业盘点通通知尊敬的会员员朋友，您您好！本店因业务务需要，定定于 年 月 日 点至 年 月 日 点，进行行内部总盘盘点。盘点点时间内，恕恕不对外营营业。若因因此而造成成您购物上上的不便，敬敬希见谅。同同时感谢您您于盘点后后，继续给给予支持和和惠顾。 量 贩 店 店 长敬 上 年 月 日2、通知厂厂商 盘盘点前，由由采购员在在订货时注注明，或以以电话告知知，或发函函通知，避避免厂商于于盘点时段段送货，并并在收货处处提前一个个星期贴出出通知。三、盘点前前培训、 盘点前两个个星期内进进行盘点

16、模模拟培训，讲讲解注意事事项，务使使失误降至至最低、 模拟培训，按按实际盘点点步骤进行行讲解，具具体由店长长及楼面经经理安排实实施，并由由填填写盘点点培训计划划表（见见前5），呈呈店长批准准、 盘点人员进进行逐一操操作演习、 各部门主管管须进行标标准操作示示范、 盘点工具盘点表（一一式三联黑黑、兰、红红），小张张自粘贴纸纸，红蓝圆圆珠笔等。四、工作分分配初点工作由由指定员工工实施，抽抽点、复点点工作由部部门主管或或后勤人员员来执行。五、商品整整理，环境境整理 实实际盘点前前两天对商商品进行整整理，使盘盘点工作更更有序、有有效，及早早清除不良良商品，其其整理的重重点是：、 检查货架或或冷冻、冷冷

17、藏价格卡卡是否与商商品陈列位位置一致，不不一致时，要要将其调整整一致或更更换新卡；、 将商品陈列列整齐，以以利于清点点数量，象象陈列端头头、陈列架架、附壁陈陈列架、随随机陈列架架、堆头等等；、 清除坏品、退退货商品，该该报废的报报废，该退退货的退到到收货区，包包装破损商商品要及时时处理；、 清除卖场及及作业场死死角，检查查维修检测测区、收货货区、结帐帐区等是否否有滞留商商品；、 将各项设备备、备用品品、工具存存放整齐；、 库存商品的的整理要注注意两点：一是把小小箱子放在在大箱前；二是避免免商品数量量不足整箱箱的当作整整箱计算；、 盘点前最后后整理： 一一般在盘点点前两小时时，对商品品进行最后后

18、整理，主主要是陈列列架上的商商品。顺序序绝对不能能改变，否否则盘点时时会对不上上号。六、资料单单据整理为避免出现现虚假现象象，有关盘盘点的资料料要整理:、 联营式自营营商品的单单据整理；、 报废品单据据汇总；、 赠品单据汇汇总；、 改包装单位位的商品单单据汇总；、 收货资料的的汇总。七、 注意事项、 盘点前各主主管须核查查前三日的的退货情况况，看是否否录入电脑脑；、 主管核对报报废商品是是否及时进进行库存更更正；、 主管检查破破包商品是是否整理；、 销售区域的的盘点必须须在当天营营业结束后后进行；、 电脑部必须须在营业结结束以后，开开始盘点以以作库存锁锁库；、 收货部门在在盘点当日日：（可依依

19、实际情况况而定），必必须停止所所有数据资资料的录入入；、 未录入的商商品，必须须贴上“未录入不不需盘点”的标记。第七单元 盘点的的具体操作作一、 盘点作业流流程图 锁库 进行初点填写盘点表填黑色联，初点交表复点填写盘点表兰色联 ALC录入电脑 ALC录入 打印初点报表列印差异表第三次填红色联至盘点无差异 差差 异 是 否 抽 点 是 差异 否否店长签核调整库存 结束和电脑库存对照 否是 差差异 二、盘盘点的规定定1初点规规定(1). 先点仓库（库库存区）、冷冷冻库、冷冷藏库，再再点卖场(2). 盘点货架或或冷冻柜、冷冷藏柜时，依依序由左而而右，由上上而下如图图示：(3). 每一货架或或冷冻柜、

20、冷冷藏柜均视视为独立单单位，使用用单独的盘盘点表。若若盘点表不不足，则继继续使用下下一张。初初点盘点表表为黑色；(4). 两人一组，一一人点，一一人写；将将数量写在在自粘贴纸纸上，放置置在商品的的前方；(5). 盘点单上的的数字填写写要清楚，不不可潦草让让人混淆；(6). 数字写错，要要涂改彻底底；(7). 清点时，一一定要按最最小单位清清点，不够够一个单位位的忽略不不计，同时时取出归入入待处理品品堆放处；(8). 盘点时，顺顺便查看商商品的有效效期，过期期商品应随随即取下归归入待处理理品堆放处处；(9). 店长要掌握握盘点进度度，调度机机动人员支支援，巡视视各部门盘盘点区域，发发掘死角及及易

21、漏盘区区域；(10). 对无法查知知商品编号号或商品售售价的商品品，就立即即取下，稍稍后追查归归属；(11). 盘点注意大大分类和小小分类，注注明该分类类商品所在在的货架号号码。2复点作作业规定(1). 复点时要先先检查盘点点配置图与与实际现场场是否一致致，有否遗遗漏区域；(2). 巡视有无遗遗漏标示小小粘纸的商商品；(3). 复点在初点点进行一段段时间后进进行，用蓝蓝色一联；(4). 复点无误后后将小粘纸纸拿下。抽点作作业规定(1). 对整个区域域的抽点视视同复点；(2). 抽点商品要要选择卖场场内的死角角，或体积积小、单价价高、量多多的商品；(3). 抽点用红色色盘点表，注注明为抽点点；(

22、4). 抽点是对初初点和复点点无差异商商品的抽验验。差异处处理此处讲的差差异是初点点和复点不不一样及抽抽点与初点点、复点的的结果不一一样。（数数据差异的的调整，见见第八单元元库存调整整）(1). 初点和复点点不一样，应应由主管或或其指定的的不同员工工去第三次次点，填写写红色单，注注明第三次次盘点。若若还有差异异则由不同同的人重复复上述动作作，并注明明是第几次次盘点，直直至正确、电电脑没有差差异报表出出现为止；(2). 抽点若发生生与前述盘盘点有差异异，按上述述动作进行行，直至正正确；(3). 若无差异则则须主管签签名，由进行行“确认”动作。注意事事项(1). 每份盘点报报表必须由由部门经理理以

23、上人员员签名；(2). 主管在签核核报表时，对对其数量的的总和应再再核对一次次，以确保保无误；(3). 主管必须检检视每位员员工负责的的盘点区域域是否确实实完整地盘盘点；(4). 在盘点前该该盘点品项项的销售区区域应维持持适当的安安全库存量量；(5). 主管须负责责对盘点过过程中汇集集的待处理理品（如破破损、变质质商品、过过保质期商商品、无商商标商品等等做出相应应处理（如如报损、重重新包装等等）。打印实实际盘点报报表 经经主管核查查无误后，并并由部门经经理以上人人员签字后后，由打印实实际盘点报报表。第八单元 盘点结结果的分析析和处理盘点作业结结束后，实实际库存和和电脑库存存相核对，若若有差异要

24、要追查原因因，堵疏防防漏。一、 追查差异原原因（差异异原因如第第四单元所所述）二、 库存存调整1库存更更正流程图图主管填写库存更正表经本部门经理签字核实交店长批准由ALC调整归档留底至下一期盘点(1). 此时产生的的差异，经经部门经理理签核后，以以盘点实际际库存量作作为正确数数据；(2). 店长签字后后，方可作“确认”工作；(3). 总公司营运运部于各品品项盘点后后将视情况况予以抽查查；(4). 报表保存至至该品项下下次盘点后后，方可销销毁；(5). 帐务调整，由由财务部完完成；(6). 盘点电脑系系统流程，参参照电脑部部相关程序序。2资料整整理(1). 店长要确认认盘点单是是否全部收收回，同

25、时时要有签名名；(2). 复印留底，原原件送财务务部核算；(3). 财务部在收收到盘点资资料后 ，22日内提出出盘点结果果报告；(4). 各部门做盘盘点实施情情况报告，以以作为以后后改善、参参考之依据据。盘点报告 部门: 日日期: 执行行情况 问题 改善善对策初盘复盘抽盘主管: 三、游离商商品的处理理1盘点通通常会发生生下列特殊殊情况（1）有有货号，无无品名或错错品名 其原因因有：l 货号错误l 货号已淘汰汰，但商品品仍在销售售l 套号（厂商商滥用已有有货号，套套用新产品品）（2）有有品名，无无货号其原因有：l 条码脱落，又又无据可查查l 店内自购，还还没有编号号2处理程程序：(1) 进行清查

26、：在可能的的情况下须须确认货号号（条码），同同时输入库库存记录(2) 清查后仍无无法找出原原籍的商品品一方面要要列清单送送采购部确确认，一方方面将其集集中以便处处理(3) 采购仍无法法确认的商商品，可以以用下列方方式处理：l 退回厂商l 如果无条码码有商标的的商品，在在品质仍完完好的情况况下由店长长决定酌情情作清仓处处理l 报损(4) 属未经许可可引进之商商品，则追追究责任(5) 注意：不可可将不合格格产品，过过期或变质质商品销售售给顾客第九单元 其它一、其他盘盘点在进行商品品盘点同时时，要经常常对备用品品、设备进进行盘点二、结论 通通过以上的的学习，可可知盘点的的重要，它它不仅是我我们在一段段经营期内内经营业绩绩的反映，同同时也代表表着对我们们自身“管理品质质”与“品德操守守”的考验。 有有人把商店店开门营业业视为“攻城掠地地” ，盘点点视为“清查战果果”，由此可可以看出“攻守”的重要。盘点是展示示我们平时时努力工作作的绩效的的重要方法法，是对我我们“战果”的清点。借借此不仅可可以领略我我们的工作作成绩，同同时也会发发现我们的的不足之处处。发现问题，解解决问题；奖励优异异，加强管管理；不断断完善，推推进销售；通过盘点点发展完善善是我们的的根本目的的。