TurboCIS30合同信息管理系统用户操作手册4874.docx

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1、 TurbboCIIS合同同信息管管理系统统用户操作作手册适用于标标准版与与工程版版版本 33.0.00萍乡取道道网络科科技有限限公司httpp:/wwww.qdd1888.coomPinggxiaang Quddao nettworrk sscieencee annd ttechhnollogyy Coo., Ltdd版权说明明 本手册由由萍乡取取道网络络科技有有限公司司(取道道公司)出版，版版权属取取道公司司所有。未经出出版者正正式书面面许可，不不得以任任何方式式复制本本文档的的部分或或全部内内容。目 录1、产品品综述62、功能能介绍72.1、用户登登录72.2、系统设设置92.2.1 用

2、用户权限限92.2.2 参参数设置置102.2.3 部部门分类类112.2.4 合合同分类类122.2.5 客客商分类类132.2.6 项项目分类类142.2.7 货货品分类类152.3 客商管管理162.3.1、新新增客商商172.3.2、删删除、修修改、复复制与打打印客商商信息182.3.3、导导出导入入客商信信息182.3.4、客客商关联联数据182.3.4、客客商联系系信息192.3.5、客客商文档档192.3.6、客客商分组组显示202.4 项目管管理212.4.1、新新增项目目212.4.2、删删除、修修改、复复制与打打印客商商信息222.4.3、导导出导入入项目信信息232.4.

3、4、项项目关联联数据232.4.5、项项目文档档232.4.6、项项目分组组显示242.5 货品管管理242.5.1、新新增货品品242.4.2、删删除、修修改、复复制与打打印货品品信息252.44.3、导出导导入货品品信息252.5.4、货货品关联联数据262.5.5、货货品文档档262.5.6、货货品分组组显示262.6 合同管管理262.6.1、新新增合同同272.6.2、删删除、修修改、复复制与打打印合同同信息282.6.3、导导出导入入合同信信息302.6.4、合合同的审审批与归归档312.6.5、合合同收付付款项312.6.6、合合同执行行情况322.6.7、合合同提醒醒322.6

4、.8、合合同变更更322.6.9、合合同文档档332.6.11、合同货货品332.6.12、发货记记录332.66.133、合同同的分组组查看332.6.14、合同定定制字段段信息名名称设置置342.7 文档管管理3522.7.1、关关联文档档查看352.7.2、模模板文档档管理352.7.3、重重要文档档管理362.7.4、文文档分类类管理362.8 统计分分析383、我的的桌面、万年历历394、公司司信息设设置、数数据压缩缩备份与与还原405、系统统注册401、产品品综述 在大、中、小小企业业业务管理理是合同同管理的的核心需需求，合合同管理理软件必必须解决决实际业业务管理理中的问问题，专专

5、注于大大、中、小企业业合同管管理的动动态化、智能化化、网络络化，为为大、中中、小企企业提供供一条龙龙合理的的流程和和业务约约束以及及全方位位的合同同管理功功能，包包括合同同起草、合同审审批、文文本管理理、履约约监督、结算安安排、智智能提醒醒合同收收付款、项目管管理、货货品管理理、合同同结款情情况统计计分析、报表输输出和决决策支持持等。具体功能能:合同起草草：提供供合同示示范模板板库，起起草人选选择对应应的合同同模板，填填写相应应的合同同要素。 合同审批批：根据据企业的的业务流流程设定定允许审审批的用用户，合合同审批批后相关关要素将将不允许许修改。 合同文件件：管理理所有与与合同有有关的文文件，

6、包包括合同同原稿、变更文文件、附附图等内内容，将将任意格格式的电电子版文文档可以以直接导导入系统统中，有有效避免免由于用用户电脑脑中毒、误删等等操作造造成文件件丢失的的现象。 结算管理理：解决决企业的的资金管管理，为为合同细细化了何何时应该该结算账账款，无无论是对对收款还还是付款款均有重重要意义义，可以以及时安安排资金金调度及及收回款款项，既既保证按按时守信信，又合合理充分分利用资资金，降降低执行行风险。 执行进度度：明确确记录合合同进度度，方便便领导随随时了解解合同动动态执行行的情况况，到底底完成到到何种程程度，方方便领导导调整进进度，安安排下一一步的工工作。 货品管理理：采用用合同货货品清

7、单单管理对对应标的的物型号号、规格格等明细细，为公公司市场场策略、财务规规划、招招投标管管理等提提供依据据。 合同变更更：记录录合同变变更前与与变更后后的值，从而兼顾了变更过程管理的严谨和自动性，关联结果，有据可查，权责明晰。 预警系统统：系统统自动扫扫描并对对所有快快到期的的结款、收货、付款等等关键节节点或事事项进行行预警，帮帮助用户户提前做做好财务务规划和和分析决决策。 报表：从从不同角角度对系系统数据据进行统统计分析析，辅助助经营决决策，多多样化的的统计方方式，自自定义统统计条件件。特点：具具有高度度的灵活活性，符符合人的的习惯处处理方式式，具备备易用、适用、好用的的特点. 2、功能能介

8、绍2.1、用户登登录启动TuurbooCISS合同信信息管理理系统，如如图：首次启动动后请进进行网络络设置（仅仅网络版版），弹弹出如下下窗口：在文本框框内输入入TurrboCCIS的的服务器器地址、登陆名名、连接接密码以以及数据据库名，单单击“测试连连接”按钮，连连接成功功后单击击“保存配配置”按钮。重新启启动软件件，输入入用户名名与密码码，默认认用户名名为“admmin”,密码码为“admmin8888”，单击击”确定“即可登登录。登登录成功功后弹出出如下窗窗体：首次登录录会弹出出”设置公公司信息息”窗口，正正确设置置公司信信息，以以后登录录即不会会再显示示。2.2、系统设设置单击导航航栏“

9、系统设设置”，弹出出系统设设置项目目，包括括用户权权限、参参数设置置、部门门分类、合同分分类、客客商分类类、项目目分类、货品分分类和权权限管理理。2.2.1 用户权权限单击“用户权权限”弹出以以下窗体体：单击” ”按钮，即即可新增增用户，输输入帐号号、密码码和密码码确认，勾选需要配置的权限功能；指定用户可以管理的合同、客商和项目的范围，单击保存即可。2.2.2 参数数设置单击“参参数设置置”，弹出如下下窗口：点击要修修改的参参数，在在右边即即可修改改，修改改好后单单击保存存按钮。单击“新增”按钮，在在右边填填写好参参数名称称、上级级参数、描述，单单击“保存”即可完完成参数数的新增增。2.2.3

10、 部门分分类单击“部部门分类类”，弹出出如下窗窗口：（部门分分类是指指合同、项目、客商所所隶属的的部门分分类。）点击要修修改的部部门分类类，在右右边即可可修改，修修改好后后单击保保存按钮钮。单击击“新增”按钮，在在右边填填写好部部门名称称、上级级部门、描描述，单单击“保存”即可完完成部门门的新增增。2.2.4 合同分分类单击“合合同分类类”，弹出出如下窗窗口：点击要修修改的合合同分类类，在右右边即可可修改，修修改好后后单击保保存按钮钮。单击击“新增”按钮，在在右边填填写好分分类名称称、上级级分类、描述，单单击“保存”即可完完成部门门的新增增。2.2.5 客商分分类单击“客客商分类类”，弹出出如

11、下窗窗口：点击要修修改的客客商分类类，在右右边即可可修改，修修改好后后单击保保存按钮钮。单击击“新增”按钮，在在右边填填写好分分类名称称、上级级分类、描述，单单击“保存”即可完完成客商商分类的的新增。2.2.6 项目分分类单击“项项目分类类”，弹出出如下窗窗口：点击要修修改的项项目分类类，在右右边即可可修改，修修改好后后单击保保存按钮钮。单击击“新增”按钮，在在右边填填写好分分类名称称、上级级分类、描述，单单击“保存”即可完完成项目目分类的的新增。2.2.7 货品分分类单击“货货品分类类”，弹出出如下窗窗口：点击要修修改的货货品分类类，在右右边即可可修改，修修改好后后单击保保存按钮钮。单击击“

12、新增”按钮，在在右边填填写好分分类名称称、上级级分类、描述，单单击“保存”即可完完成货品品分类的的新增。2.3 客商管管理单击“”即可列列出客商商分类，点点击相应应的分类类，就会会列出分分类下面面的客商商信息，如如图:2.3.1、新增客客商点击“”按钮，弹弹出如下下窗体：填写好相相应的信信息，单单击确定定按钮，即即可保存存，如果果对某一一客商不不想在默默认列表表中显示示，可以以修改客客商信息息，勾选选停止使使用复选选框，即即可。2.3.2、删除、修修改、复复制与打打印客商商信息l 选中需要要操作的的客商信信息，单单击删除除即可，如何该客商信息被合同信息引用的话，则不能被删除。l 选中需要要操作

13、的的客商信信息，单单击修改改即可。l 选中需要要复制的的客商信信息，单单击复制制即可。l 单击打印印按钮，即即可打印印客商的的列表信信息。2.3.3、导出导入入客商信息息l 单击导出出按钮，即即可将客客商信息息导出至至EXCCEL软软件中。l 单击导入入按钮，弹弹出如下下窗口：用户可以以单击窗窗体的打打开按钮钮，通过过打开的的模板样样例格式制作作EXCCEL客客商导入入源文件件，实现现客商数数据的批批量导入入。2.3.4、客商关联联数据单击客商商信息，可可以查看看与该客商所所签订的的合同信信息、所所涉入的的项目信信息、销销售或采采购的相相关货品品信息。2.3.4、客商联联系信息息l 记录与该该

14、客商的的联系信信息，并并对一些些比较重重要，或或需要设设置成备备忘的信信息进行行设置，以以进行到到期提醒醒，如图：l 支持对客客商联系系信息的的修改、删除、导出和和打印。2.3.5、客商文文档l 支持将客客商的名名片、产产品资料料、公司司介绍等等信息直直接保存存至系统统，支持持直接从从扫描仪仪或摄像像头直接接导入数数据。如如图：2.3.6、客商分分组显示示将列标题题托动至至黑色区区域，即即可实现现对信息息列表的的分组显显示。2.4 项目管管理单击“”即可列列出项目目分类，点点击相应应的分类类，就会会列出分分类下面面的项目目信息，如如图:2.4.1、新增项项目点击“”按钮，弹弹出如下下窗体：填写

15、好相相应的信信息，单单击确定定按钮，即即可保存存，如果果对某一一项目信信息不想想在默认认列表中中显示，可可以修改改项目信息息，勾选选项目停停用复选选框，即即可。2.4.2、删除、修改、复制与与打印客客商信息息l 选中需要要操作的的项目信息息，单击击删除即即可，如如何该项项目信息息被合同同信息引引用的话话，则不不能被删删除。l 选中需要要操作的的项目信息息，单击击修改即即可。l 选中需要要复制的的项目信息息，单击击复制即即可。l 单击打印印按钮，即即可打印印项目的列列表信息息。2.4.3、导出导导入项目信息l 单击导出出按钮，即即可将项项目信息息导出至至EXCCEL软软件中。l 单击导入入按钮，

16、弹弹出如下下窗口：用户可以以单击窗窗体的打打开按钮钮，通过过打开的的模板样样例格式式制作EEXCEEL项目目导入源源文件，实实现项目目数据的的批量导导入。2.4.4、项目关联联数据单击项目目信息，可可以查看看与该项项目相关关联的合合同信息息、相关关联的客客商信息息、销售售或采购购的相关关货品信信息。2.4.5、项目文文档l 支持将项项目的资资料、图图片等信信息直接接保存至至系统，支支持直接接从扫描描仪或摄摄像头直直接导入入数据。2.4.6、项目分分组显示示将列标题题托动至至黑色区区域，即即可实现现对信息息列表的的分组显显示。2.5 货品管管理单击“”即可列列出货品品分类，点点击相应应的分类类，

17、就会会列出分分类下面面的货品品信息，如如图:2.5.1、新增货品品点击“”按钮，弹弹出如下下窗体：填写好相相应的信信息，单单击确定定按钮，即即可保存存，如果果对某一一货品信息息不想在在默认列列表中显显示，可可以修改改项目信信息，勾勾选停止止使用复复选框，即即可。2.4.2、删除、修改、复制与与打印货货品信息息l 选中需要要操作的的货品信息息，单击击删除即即可，如如何该货货品信息息被合同同信息引引用的话话，则不不能被删删除。l 选中需要要操作的的货品信息息，单击击修改即即可。l 选中需要要复制的的货品信息息，单击击复制即即可。l 单击打印印按钮，即即可打印印货品的列列表信息息。2.4.3、导出导

18、导入货品品信息l 单击导出出按钮，即即可将货货品信息息导出至至EXCCEL软软件中。l 单击导入入按钮，弹弹出如下下窗口：用户可以以单击窗窗体的打打开按钮钮，通过过打开的的模板样样例格式式制作EEXCEEL货品品导入源源文件，实实现货品品数据的的批量导导入。2.5.4、货品关联联数据单击货品品信息，可可以查看看与该货货品相关关联的合合同信息息、相关关联的客客商信息息和项目目信息。2.5.5、货品文档档l 支持将货货品的资料料、图片片等信息息直接保保存至系系统，支支持直接接从扫描描仪或摄摄像头直直接导入入数据。2.5.6、货品分组组显示将列标题题托动至至黑色区区域，即即可实现现对信息息列表的的分

19、组显显示。2.6 合同管管理单击“”即可列列出合同同分类，点点击相应应的分类类，就会会列出分分类下面面的合同同信息，如如图:2.6.1、新新增合同同点击“”按钮，弹弹出如下下窗体：填写好相相应的信信息，单单击确定定按钮，即即可保存存。2.6.2、删除、修改、复制与与打印合合同信息息l 选中需要要操作的的合同信息息，单击击删除即即可。l 选中需要要操作的的合同信息息，单击击修改即即可。l 选中需要要复制的的合同信息息，单击击复制即即可。l 单击打印印按钮，即即可打印印合同的列列表信息息。l 合同模板板套打选中希望望合同套套打的合合同信息息，单击击打印下下拉菜单单“合同模模板套打打”，弹出出如下对

20、对话框：选中合同同模板，单单击打印印预览或或直接打打印按钮钮即可实实现，实实现效果果部份截截图如下下：l 设置合同同模板标标签，目目前所支支持的标标签如下下：标签设置置只需要要在合同同模板中中，指定定标签，即即可显示示对应的的值。设设置规则则为在标标签左右右加上“#”号即可可，如#合同编编号#，即即要打印印后会显显示合同同的编号号信息。合同信息息标签：合同编号号，合同类类别，合同名名称，业务员员，币种，合同金金额，签定日日期，开始日日期，结束日日期，隶属部部门，甲方名名称，乙方名名称，甲方负负责人，乙方负负责人，合同状状态，收付类类型，合同主主要内容容，合同异异常描述述，合同备备注信息息，字符

21、一一，字符二二，字符三三，字符四四，字符五五，数值一一，数值二二，数值三三，日期一一，日期二二，日期三三，添加时时间，添加人人项目信息息标签：项目所属属部门，项目编编号，项目名名称，负责人人，工程名名称，工程位位置，工程投投资，联系电电话，项目起起始日期期，项目截截止日期期，项目备备注合同货品品标签：合同货品品2.6.3、导出导导入合同同信息l 单击导出出按钮，即即可将合合同信息息导出至至EXCCEL软软件中。l 单击导入入按钮，弹弹出如下下窗口：用户可以以单击窗窗体的打打开按钮钮，通过过打开的的模板样样例格式式制作EEXCEEL合同同导入源源文件，实实现合同同数据的的批量导导入。2.6.4、

22、合同的的审批与与归档拥有合同同审批权权限的用用户可以以审批合合同，审审批后字字体以蓝蓝色区别别；对一一些已经经完成的的合同可可以采取取归档方方式，以以不在默默认列表表中展现现，如果果要显示示的话可可以在高高级查找找中设置置。2.6.5、合同收付付款项合同收付付款项，记记录对合合同的结结算计划划、实际结结算与开开票金额额的情况况。单击新增增按钮，弹弹出如下下窗口：可以先对对合同的的应付款款或应收收款的日日期及金金额进行行设置，等等日期到到达时，在在“我的桌桌面”中会有有提醒，当当实际结结算时，只只需修改改该合同同收付款款记录，记记录实际际的收付付金额，以以及开票票金额，如如果实付付或实收收金额小

23、小于应付付或应收收金额，可可以另新新增一收收付记录录，将多多余的部部份生成成新的结结算计划划。2.6.6、合同执执行情况况l 记录合同同各阶段段的执行行情况。2.6.7、合同提提醒可以对合合同事务务进行提提醒设置置，。2.6.8、合同变更更当修改合合同信息息时，通通过勾选选后，合合同的变变更信息息都将进进行记录录。2.6.9、合同文文档l 支持将合合同的资资料、图图片等信信息直接接保存至至系统，支支持直接接从扫描描仪或摄摄像头直直接导入入数据。2.6.11、合同货货品管理合同同对应的的货品信信息2.6.12、发货记记录管理合同同对应的的发货信息息2.6.13、合同的的分组查查看支持合同同的分组

24、组查看。2.6.14、合同定定制字段段信息名名称设置置点击系统统设置参参数设置置，弹出出如下窗窗口：即可对字字段的名名称信息息进行设设置。2.7 文档管管理2.7.1、关联文文档查看看单击“”弹出如如下文档档目录树树，允许许归类浏浏览所有有客商文文档、项项目文档档、合同同文档和和货品文文档。2.7.2、模板文文档管理理单击“”弹出如如下文档档目录树树，点击击“合同模模板分类类”,弹出出如下分分类：点击合同同模板分分类弹出出如下窗窗口：选中文档档单击下下载即可可查看文文档内容容，单击击导入按按钮，即即可导入入合同模模板。2.7.3、重要文文档管理理可以将单单位的重重要文档档进行分分类管理理。2.

25、7.4、文档分分类管理理单击 系系统管理理参数数设置，弹弹出如下下窗口：单击文档档分类：即可对文文档分类类进行管管理。2.8 统计分分析单击“统统计分析析”弹出如如下窗口口：可按时间间段统计计“收付款款结算报报表”、“收付款款汇总报报表”、“应收（付付）情况况报表”、“执行情情况报表表”、“合同备备忘报表表”、“变更记记录报表表”、“货品明明细报表表”、“发货记记录报表表”、“业务员员收付款款报表”、“项目收收付款统统计报表表”、“项目合合同明细细报表”、“客商备备忘报表表”等。3、我的的桌面、万年历历单击软件件工具栏栏“我的桌桌面”，即可可列出合合同图表表与业务务提醒信信息。修修改统计计日期

26、即即可列出出对应时时间段的的业务信息息。单击工具具万年年历，即即可弹出出如下窗窗口：4、公司司信息设设置、数数据压缩缩备份与与还原单击“文文件”菜单，即即可设置置公司的的基本信信息。如如果是单单机版的的话，可可以对数数据库进进行压缩缩修复、备份与与还原数数据库。5、系统统注册本软件未未注册版版本可管管理的合合同数为为1000个，文文档数为为1000个，并并只能使使用455天，注注册后系系统会自自动取消消该限制制。如果果要注册册请单击击菜单“帮助”“系统注注册”，弹出出如下窗窗口：汇完对应应软件版版本的费费用后，将将软件的的“产品编编号”，单击击复制按按钮，通通过邮件件或是EEMAIIL方式式发送给给我们，我我们在确确认费用用到帐后后，会将将“注册码码”发送给给你，你你只需要要将注册册码粘帖帖后，单单击注册册按钮即即可完成成注册。萍乡取道道网络科科技有限限公司Emaiil：qqudaaosooftmQQ： 11253357226133 ORR 2337211563379网站： htttp:/wwww.qqd1888.ccom电话：007999 - 713365116 oor (0)118977995545666