个人所得税代扣代缴软件操作说明22102.docx

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1、个人所得税代扣扣代缴软件操操作说明一、“个人所得得税代扣代缴缴系统”软件的下载与与安装l 首先打开IE浏浏览器，在地地址栏里输入入网址：，登登陆天津财政地税税政务网网站站，点击网页页右侧的个所所税专栏（如如图1），（图1）l 在左侧的“全员员全额申报专专栏”内，点击下载载专区（如图图2），（图2）l 点击“个人所得得税代扣代缴缴系统（新版版本）”（如图3）点击“200611225taax1.exxe”，点击保存按钮，选择保存路路径，将安装装文件下载到到计算机硬盘盘上。例如：保存到桌面面，点击保存存即可。（图3）双击安装文件“200611225taax1.exxe”，点击下一步步，点击“是”，建

2、议不更更改路径，点点击下一步，点击完成，安装完完成。另外，应及时在n网站上下载升升级包（根据据网页标注的的日期判断是是否应下载）并并安装。注意：（1）若一台机机器同时为多多个企业申报报个人所得税税，此时可将将c盘根目录录下的JdllsSoftt文件夹（尚尚未进行初始化的的，即：未录录任何信息的的）复制到若干干个其它路径径下。一个文文件夹只支持持给一个企业业报税。（2）本系统软软硬件运行环环境请参见软软件中的帮助助系统帮助助下的系统安安装运行环境境。二、登录系统安装完成后在在桌面上会生成快捷方式图标“个人所得税税代扣代缴系系统”，双击该图标运行系统统。进入登录界面面后，输入默默认操作员代代码“0

3、01”，默认密码码“1234556”登录系统(如图4) 。（图4）单击登陆按钮钮进入本系统统主界面 (如图5)，进行初始始化设置。（图5）三、初始化设置置l 首次使用时会出出现要求使用用“设置向导”功能的提示框框（如图6）；（图6）l 点击确定后，在在出现的“设置向导”界面（如图图7）首先输入入您的扣缴义义务人编码（微微机号）、扣扣缴义务人名名称、税务登登记证号（注注意必须填写准确确）；（图7）l 然后点击下一步步，此处一般无需修改改（为方便以以后上网升级级使用，这里可以进行行测试连接）（如如图8）；（图8）l 点击下一步，此此处无需修改改（如图9）；（图9）l 点击下一步，可可以选择帮助助信

4、息显示方方式、默认输入入法及界面方方案（如图110）；（图10）l 选择好后，点击击下一步，在获获取税务局信信息时，选择择介质导入，点点击选择按钮，找到您您从税务机关关获得的文件件（微机号_KJJYWRJCCXX.ziip）（注：该文件件获取方法请请参见附录一一：纳税人人获得个人所所得税全员申申报初始化文文件的方法），点击打开按钮，点击下一步步，将其导入入到本机系统统中（如图111）；（图11）l 成功导入信息后后应出现这样样的提示（如如图12），点击击完成即可。（图12）注意：设置向导是为了了便于您在首首次运行本系系统时，对系系统中一些固固定参数的设设置。若在以后的使用过过程中有需要要修改的

5、地方方，可以通过过“系统管理网络参数数设置”、“系统管理理运行参数设置置”、“系统统管理税务局信信息获取”和和“基础信息息扣缴义务人信信息”等功能对这些些参数进行再再设置。四、基础信息设设置点击主界面的的扣缴义务人人信息按钮（或“基础信信息扣缴缴义务人信息息”）可查看扣缴缴义务人的基基本信息（一般无须修改）。点击纳税人信信息按钮 ，进入纳税税人录入窗口口，纳税人的的录入有两种种方式：第一一种方式为手手工添加（此此方法适用于于纳税人人数很少时）。第第二种方式为为从第三方的的软件如财务务软件导出纳纳税人信息，或使用本系统提供的Excel模板填写纳税人信息，然后将纳税人信息根据本系统的要求进行整理后

6、导入到本系统中。下面分别讲解一下这两种方式：第一种方式为：手工添加：点击增加（如图113），在纳税人人信息编辑窗窗口录入每个个纳税人信息息（如图14）。（图13）（图14）下面有几点要注注意的地方：1、纳税人信息息只需首次使使用时采集一次即可可，以后当员员工信息出现变化化时及时调整、变更即可。2、带*的为必必录项，必须须填写完整准准确。其中：通讯地址可可填单位地址址或住址。3、联系电话填填写准确。4、纳税人类型型：选择股东东/投资者或者者雇员，必须须要选上。股股东/投资者类型型分为“工商商登记在册的的股东投资者者”和“集资资行为的个人人投资者”两两种。如果纳税人类类型为股东或投资者，设置置基础

7、信息时时必须同时选选中“股东/投资者”、“雇员”。否则在“填写报表”生成工资表表时，没有股东/投资者的信息息。5、状态：采集集现有职工，选选择状态“正常”。本单位不再返聘的离、退退休的人员，不需采集信息。6、状况：一般般选择“正常人”状况，对本本人有残疾证证、孤老证人人员选择相关关的状况。如如选择残疾人人、孤老、烈烈属状况，按按应纳税款减减征30，但但必须到我局局申请减免税，经批批准后才能录录入。此种情情形在申报税税款时需手工工计算，不能能自动生成。7、社保情况：如有三险一一金的企业，必必须要选上此此信息。8、每录入完成成一名员工注注意点击保存存按钮。第二种方式为：从财务软件或外外部文件导入入

8、（可以导入为为.Txt格式式或Exceel格式的文文件）：点击工具具栏上的导入按钮，选择导入数据据的类型，（例例如导入中国国籍雇员信息息）（如图15），选择择文件路径，找到文件，点击打开按钮（如图16），将外部Excel文件中的列与本系统中纳税人信息显示的项目进行对应，如果所选的纳税人信息表有标题行，则必须选中导入的数据文件有标题行选项（如图17）后，点击导入按钮即可。然后，显示导入结果信息提示框。要注意阅读导入结果提示框显示的内容，点击关闭（如图18）。（图15）（图16）（图17）（图18）下面有几点要注注意的地方：1、本系统提供供的Exceel模板在“帮助系统帮助助附录三Exceel模板

9、文件件下载”中，点击文件件名后可保存存到本地硬盘盘，可将员工工信息录入到到该文件中。（或从C:JdlsSSoftGGrsdsHelp路路径下找到iindex.chm，双双击该文件后后，也可看到到附录三Excell模板文件下下载）2、在刚才导入入文件按照表表格中的内容容选择对应的的项目名称时时，下拉列表表中带有*号号的为必录项项。3、导入后的信信息要注意核核对及修改，保证证资料的准确确性。4、批量导入后后，要记得点击保存按钮。遇单位员工（纳纳税人）发生生离退休修、解聘、调离等其他情况，需变更纳税人人信息的，必须在“纳税人信息息”页面（如图19）中，双击“纳税人信息息列表”中需要改的纳纳税人信息（

10、如如图19）。（如图19）在“纳税人信息息编辑”窗口（如图20）内，对发生变化化的相应栏目目进行修改，修改完成后点击保存按钮。（如图20）五、日常申报流流程以填写“正常工资薪薪金收入”申报表为例例。（一）点击主界界面的“填写报表正常工资资薪金收入”按钮，务必首先选择并修改所得月份，点点击导入按钮。如果您当月月还没有生成成过正常工资资薪金数据，那那么您将看到到（如图21）所示的提示示信息，询问问您是否要使使用自动生成成工资薪金数数据向导，建建议您单击确确定按钮使用用该向导。如如果您当月已已生成过正常常工资薪金数数据，那么在在进入本功能能后系统自动动显示报表数数据。有可能能自动弹出确确认使用导入入

11、向导界面（如如图22）第一步：报表表填写：工资薪金报报表的录入有有三种方式（可以任选一种种）。a、选中“从已已录入数据月份导入入生成”，（此方法用用于系统中已已有以前月份份申报记录）。选中后，选择已录入数据的月份，点击确定，生成报表后，要仔细核对，修改错误数据。b、选中“从外外部数据文件件导入生成”，如将从财务软件导导出的工资薪薪金报表转换换成文本格式式或Exceel格式，然然后导入到本本系统中，其操作与纳税税人基础信息息的导入一致致。点击浏览，选中已已做好的正常常工资薪金文文件，点击打打开按钮，点点击下一步，将外部Exccel文件中中的列与本系系统中工资薪薪金的项目进进行对应，如果所选的工工

12、资薪金表有有标题行，则则必须选中“导导入的数据文文件有标题行行”选项，选选择好后，点点击导入按钮，确实要要生成申报数数据后，点击击确定即可。然然后应出现导导入结果信息息提示框。要要注意看一下下导入成功与与否的情况，及及说明提示等等。c、选中“生成成零工资记录录，用户手工工修改”，点击确定，通过纳税人人基础信息生生成零工资清清单，用户手手工录入工资资薪金信息即即可。d、另外，在工工具栏中有高高级设置按钮钮，包括自定定义显示列、编编辑整列、整整月数据清除除。例如：选择“编辑整列”后，选择需需要编辑的列列，选择运算算符，填入数数据后，点击击确定，即可对整列或所选中行的数据据进行数据修修改。e、注意随

13、时进进行保存。（图21）（图22）第二步：生成成申报数据：报表录入完完成并检查无无误后，点击击主界面的生成成申报数据（如图23），在确认信息息提示框中点点击确定即可生成成报告表数据据（如图24）。在“预览待申报数数据”界面（如图25），可以查看录录入的表单（包包括纳税人基基础信息、扣扣缴个人所得得税报告表、扣扣缴申报汇总总表等各项申报数据据）。（图23）（图24）（图25）第三步：导出出申报数据：确定输入报报表数据无误误后，点击主界界面上的介质申报按钮钮，点击数据导出出按钮（如图26），选择拷出路路径（如图27），点击确定按钮，生成“申报数据”（注意记住文件名，）（如图28），将申报数据导出至

14、闪存（UU盘）或软盘盘（每月导出出申报数据的的文件名是不不同的），并向税务机关进行行申报。（图26）（图27）（图28）注意：1、扣缴义务人人每月使用个人人所得税代扣扣代缴软件，完完成上个月各项应税收收入的申报后后，如果还想在当月末录入本月各项应税税收入。填写各报表表时，必须正正确选择并修修改所得月份份（如图29）。2、扣缴义务人人报表填写、录入完完成并检查无无误后，请于于本月终了后次月初再进行行生成申报数数据和介质申报操作作（当月只能能生成上个月月的申报数据据，即生成申申报数据和介质申报每个个月只能执行行一次）。生生成申报数据据后，在预览界面面要仔细核对对录入的所得得月份及各项项申报数据，操

15、操作步骤同本本说明第五部部分日常申报报流程。（图29）结转：每个月月数据录入完完毕并向税务务机关申报后后，应点击主界面申报成功功并结转按钮钮结转本月申申报,选择所得月份份，点击申报成成功并结转（如如图30、图31），点击确定。结转后，数据不能再再做修改。（图30）（图31）（二）其它报表表的申报方法法基本同以上上方法。例如：申报“全全年一次性奖奖金收入”（如图32）。选择全年一次性性奖金收入，选选择所得月份份，可选择增加或导入（即：逐逐人录入或批批量导入）或或生成全年奖奖金零记录等等三种方法录录入申报表后后，再做修改。全年一次性性奖金收入，一一年只能申报报一次。（图32）注意：1、所有程序中中

16、自动生成的的申报记录，要要注意及时修修改并保存，保保证数据的准准确性。2、选择导入所所用的Exccle文件模模板可从“帮助系系统帮助附录三Excell模板文件下下载”中获得，点点击文件名后后可保存到本本地硬盘。可可将个人所得得税申报信息息录入到该文文件中。3、其它报表的的录入方法在在这里就不再再赘述，请参参阅“帮助系系统帮助”。六、查询系统1、可以选择“查查询统计查询申报明明细”或“查询申报表表”功能（如图33）。下面以查询申申报明细为例例，选择查询询统计查询申报报明细（如图图34）。（图33）（图34）2、系统提供了了多种查询条条件，可以按按“所得月份份”、“姓名名”、“证照照类型”、“证证

17、照号码”等等条件进行单单独或组合式式的查询。不不设置查询条条件的情况下下默认查询所所有申报情况况。3、单击清除按按钮，可以清空当前前设置的查找找条件。七、系统管理系统管理的各项项操作相对简简单，请大家家具体参阅软件中的“帮助系统帮助助系统管理理”，这里就不不再赘述。强调一下：为了了系统的数据据安全，建议议您在初次使用用本软件时，立立即修改登录录密码、定期期备份数据，并并妥善加以保保存，以备万万一数据被破破坏或丢失时时能够及时恢恢复。请参看看“帮助系统帮助助系统管理”中的“修改密码”、“数据备份”和“数据恢复”。注意：在填写基础信息息或者报表过过程中遇到疑疑问，（1）您您可以点击界界面下方帮助助

18、信息左边的的小三角，显显示帮助信息息。您只要将将鼠标放到相相应项上，下下方帮助栏中中即出现对该该项的说明。（22）还可以参参看“帮助系统帮助助”。附录一：纳税人获得个人人所得税全员员申报初始化化文件的方法法一、对于前面“初始化设置置”时所提到的的“获取税务局局信息时，需需要导入从税税务机关获得得的文件”可用以下方方法获得：（一）采用“远远程电子申报”（网上报税税）方式的纳纳税人，“初始化文件件”可直接从天津津市地方税务务局网站上获取，方方法如下：将报税U盘（CCA证书）插插入计算机，打打开IE浏览览器，在地址址栏里输入网网址：www.tj-l-n，登陆天津市市地方税务局局网站，点击击网上报税（

19、如如图35）后后，显示“安全警报”对话框（如图图36）点击击确定。（图35）（图36）l 显示“选择数字字证书”（纳税人身身份校验）对对话框（如图图37）后，点击确定按钮。（图37）l 准确输入报税密密码，点击确确认按钮（如图338）。（图38）l 显示网上报税“纳税人编号号”，点击登陆按钮（如图39）。（图39）l 显示“安全信息息“对话框（如图图40），点击按钮钮是（图40）l 点击“个人所得得税全员申报报初始化文件件下载”（如图41）；点击击“文件下载”对话框上的的保存按钮（如如图42）（图41）（图42）l 在显示的“另存存为”（如图43）对话框上选选择保存路径径后，点击保保存按钮，将

20、将文件下载到到本地硬盘（或或其他存储介介质上），以以备导入到个个人所得税代代扣代缴软件件中。（注意意记住文件名名）（图43）这就是下载的“个人所得税税全员申报初初始化文件”：（二）采用“软软盘报税”方式的个人人所得税扣缴缴义务人，可可持自备的闪存（即即：U盘）到到所属分局办办税服务厅，领领取“个人所得税税全员申报初初始化文件”。附录二：个人所得税全员员全额申报方方法（适用于网上报报税纳税人）将报税U盘（CCA证书）插入计计算机，打开开IE浏览器，在地地址栏里输入入网址：www.ttj-l-，登登陆天津市地地方税务局网网站，点击网网上报税（如图44）后，显示“安全警报”对话框（如图图45）点击确

21、定。（图44）（图44）（图45）l 显示“选择数字字证书”（纳税人身身份校验）对对话框（如图图46）后，点击确定按钮。（图46）l 准确输入报税密密码，点击确确认按钮（如图447）。（图47）l 显示网上报税“纳税人编号号”，点击登陆按钮（如图448）。（图48）l 显示“安全信息息“对话框（如图图49），点击按按钮是（图49）l 点击“个人所得得税全员离线线申报”（如图50）（图50）l 点击浏览按钮（如如图51），在弹弹出的“选择文件”对话框（如如图52）中找到到并选中在“个人所得税税代扣代缴系系统”已生成的上上报文件，点点击打开按钮（图51）（图图52）l 已生成的上报文文件打开后，点

22、点击导入按钮（如如图53）后，进进入“个人所得税税全员离线申申报确认页面面” （如图544），纳税人核核对确认申报报信息正确后后，点击提交交按钮进行申申报。（图53）（图54）注意：网上报税纳税人人使用“个人所得税税代扣代缴系系统”，在“个人所得税税全员离线申申报”位置申报后后，不需要再再在原个人所所得税申报位位置进行申报报（如图555）。在“个人所得税全员离线申报”位置申报后，不需要再在原个人所得税申报位置进行申报。在“个人所得税全员离线申报”位置申报后，不需要再在原个人所得税申报位置进行申报。（图55）l 采用“软盘报税税”方式的个人人所得税扣缴缴义务人，使使用“个人所得税税代扣代缴系系统”录入个人所所得税纳税人人应税收入，导导出申报数据据后，持自备备的闪存（即即：U盘）到到所属地税办税税服务厅（一一楼），进行行纳税申报。