中国电子商务与物流发展报告54926.docx
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1、2012年中国电子商务与物流发展报告说 明1、本报告由华华夏物联网研研究中心与中中国物流产品品网专家委员员会共同完成成的,在调研研与撰写过程程中参考了艾艾瑞咨询、中中国电子商务务研究中心的的相关文献、研研究报告等资资料。2、本报告所使使用的各类图图表与数据,一一部分来自于于中国电子商商务研究中心心(CNICC)、易观智智库、艾瑞咨咨询等权威机机构,一部分分来自于网络络,其余为华华夏物联网研研究中心的调调研与统计分分析,本报告告均注明了信信息来源。3、报告中关于于各企业的介介绍与分析资资料,主要根根据企业自身身网站的介绍绍和网络报道道加工而成。鉴鉴于资料可能能收集不全,如如有误差欢迎迎指正。中国
2、物流产品网网华夏物联网研究究中心2012年9月月第一章:中国电电子商务发展展分析一、中国电子商商务交易规模模分析2012年中国国电子商务延延续20111年快速发展展态势,同时时呈现出多种种新的趋势,预预测全年市场场交易规模有有望达到9.5万亿元,同同比增长466.15%。展望望2013年,中国电电子商务行业业将进一步成成熟,规模化化和精细化将将是主要特色色。同时,伴伴随着互联网网基础服务的的不断成熟、LTE网络以及移动支付等创新型支付方式的出现,中国电子商务正处于成熟化的关键阶段,2012年伴随我国物联网技术在全国范围的应用推广,势必引爆中国电商行业新的增长点。预计未来3到5年内,中国电子商务
3、市场仍将维持稳定的增长态势,平均增速达到35%以上,预计2015年达到27.5万亿元。表1:20088-20155年电子商务务市场交易规规模年份20082009201020112012e2013e2014e2015e交易规模(万亿亿元)3.153.74.86.59.5142027.5增长速度(%)-17.4629.7335.4246.1547.3742.8637.50来源:华夏物联联网研究中心心电子商务市场规规模的高速增增长主要源于于以下三个方方面的发展:一是,在国国际、国内经经济形势的共共同影响下,22012年中国的内内贸额和外贸贸额较20111年相比都有有增幅,加之之电子商务在在企业间渗透
4、透率的逐年提提升,企业间间的电子商务务交易需求得得以迅速增加加,促进B22B电子商务务交易规模的的增长。二是是,20122年电商企业业加强产业链链及仓储物流流支付体系建建设,加大电电商行业布局局力度,提高高服务质量,丰丰富用户选择择,规范市场场环境,从而而推动网络购购物市场交易易额的快速增增长。三是,第第三方预订代代理商即OTTA业绩的增增长及在线旅旅游产品的在在线直销规模模大幅度的增增长,共同促促进在线旅游游行业20112年交易规模模的高增长率率,未来势必必为电子商务务市场贡献更更多的交易额额。 分季度来看,22012前三三季度中国电电子商务市场场交易规模为为6.9万亿,同同比增长444.5
5、%,环环比增长144.1%。22012年各季度电电子商务交易易规模参见表表1所示:表1:20111Q1-20012Q4年年电子商务市市场交易规模模年份2011Q12011Q22011Q32011Q42012Q12012Q22012Q32012Q4ee交易规模(万亿亿元)1.41.51.71.92.12.32.52.6环比增长(%)-7.1413.3311.7610.539.528.704.00来源:华夏物联联网研究中心心 2012年上上半年电子商商务市场细分分行业结构中中,B2B电电子商务交易易额占比833.5%,较较2011年略降3.11个百分点,其其中,中小企企业B2B电电子商务交易易规模
6、占比最最高,为555%,比20011年上升了155.5个百分分点;规模以以上企业B22B交易规模模占比28.5%,比22011年提高了9.2%个百分分点;网络购购物交易规模模占比由20011年的11%上升至20012年(上)的的14.3%,交交易规模为55119亿元元,同比增长长46.6%,如图1所示。图1: 20112年(上)中中国电子商务务交易规模细细分行业构成成来源:艾瑞咨询询根据艾瑞咨询的的调研数据分分析可知,22012年第第二季度电子子商务交易规规模市场格局局中,B2BB占比较20012年第一一季度略降11.3个百分分点,网购占占比上升到114.3%,在在线旅行预订订较稳定,为为2.
7、2%据中国电子商务务研究中心监监测数据显示示,目前国内内电子商务服服务企业主要要分布在长三三角、珠三角角一带以及北北京、上海等等经济较为发发达的省市。在在企业区域的的分布上,排排在前十的省省份(含直辖辖市)分别为为:浙江省、广广东省、北京京市、上海市市、江苏省、四四川省、福建建省、湖北省、山山东省、河北北省。图2:20122年中国电子子商务企业区区域分布来源:中国电子子商务研究中中心二、中国电子商商务网购的市市场规模分析析据相关的调查与与统计分析分分析,截止22012年6月中国网购购人数就超过过2.14亿,根根据华夏物联联网研究中心心分析,20012年中国网购购人数预计可可达到2.88亿。根据
8、根据华夏物物联网研究中中心调研数据据显示,20009年,全全国个人网上上购物销售额额达到24883.5亿元元,约占社会会商品零售额额的1.988%。20110年全国网网购交易规模模达到49992亿元,同同比增长755.5%;22011年全全国网购市场场交易规模达达到77355.6亿元,同同比增长677.78%左左右;20112年上半年年全国网购市市场交易规模模已经达到55119亿元元,统计调查查的数据表明明,目前中国国以B2C和C2C为主的电电子商务发展展很快,进入入超常规的高高速发展阶段段。根据华夏夏物联网研究究中心预测,22012年中中国网络购物物市场规模将将超过1万亿亿元。具体如如图3所
9、示。表3:20066-20155年中国网络络购物市场交交易规模年份2006200720082009201020112012e2013e2014e2015e交易规模(亿元元)263560128026354610773511500150002000025000占社会消费品(%)0.30.61.12.02.94.35.26.47.58.5增长速度(%)-112.8128.6106.575.5067.7848.6730.4333.3325.00图3:20066-20155年中国网络络购物市场交交易规模占社社会消费品比比例目前政府和业界界也一直致力力于推动电子子商务发展。22009年上上半年政府继继续出
10、台相关关政策,规范范和引导电子子商务发展,如如上海市20009年3月月1日起实行行的上海市市促进电子商商务发展规定定,20009年上半年年商务部正在在制定网上交交易管理办法法,主要内容容是规范欺诈诈;业界为更更好地推动网网络购物的发发展,在支付付体系方面,采采取更加严格格的加密措施施降低支付风风险,同时加加强物流监控控,甚至组建建自己的物流流体系来提升升服务质量。在在这种大形势势下,预期未未来几年电子子商务仍处于于快速发展阶阶段。20110年国家先先后出台了一一系列扶持和和规范电子商商务发展的政政策措施,各各地政府也不不断加大对电电子商务发展展的扶持力度度,促进了网网络购物市场场的健康有序发发
11、展。从国际市场看,22012年第一季度度美国网络零零售收入为5531.6亿亿美元,较去去年第四季度度增长0.11%,占当地地零售总额的的4.9%。目目前中国网民民中,大约44个人中有11个人是购物物用户,而在在欧美和韩国国等互联网普普及率较高的的国家,网民民中网络购物物比例已经超超过2/3。因因此中国网民民的购物潜力力仍未被完全全释放,网购购市场前景诱诱人。三、中国电子商商务网购市场场结构分析2011年以来来,购物市场场细分趋势明明显。图书类类、母婴类、数数码通讯类、化化妆品类、服服装类等各专专业产品类网网站大量增加加,使得消费费者有了更多多选择的同时时,也加快了了行业洗牌,产产品和服务质质量
12、不佳的网网站会被淘汰汰的同时,各各种细分类网网站都有做大大的可能。根据艾瑞咨询数数据,20112年中国网络络购物细分市市场份额调查查数据表明,截截止20122年6月,服装服服饰类网购交交易规模比较较稳定,占226.8%,3C家电类网网购交易额相相对20111年下降了66%,占18.2%,化化妆产品类交交易额占4.9%,图书书音像产品网网购交易额占占3.0%。其其他产品网购购市场交易额额占42.88%,如下图图4所示:图4:20122年Q2中国国网购市场细细分交易规模模份额来源:艾瑞咨询询伴随现阶段智能能手机、平板板电脑等智能能无线信息终终端的广泛普普及,我国移移动网络购物物市场交易规规模也呈现
13、爆爆发式增长,根根据艾瑞咨询询最新的预测测数据,截至至2012年年6月,中国国移动网络购购物市场交易易总额已超过过100亿元元,达到1116.4亿元元,环比增长长了74.55%,同比增增长487.9%。预计计到20122年年底,我我国移动网络络购物市场总总体规模可达达200亿元元,如图5所示:图5:20111年Q1-22012年QQ2中国移动动市场交易规规模来源:艾瑞咨询询我们认为,之所所以服装家居居饰品成为用用户人数最多多的商品,有有以下这些原原因:一是服服装类商品的的特点是追求求时尚新颖,网网络多样化的的货源是网购购服装的天然然优势。二是是服装类商品品存在不易损损坏、不易过过期、体积小小等
14、特点,在在物流上也占占据天然的优优势,对网络络购物影响很很大的物流问问题,在服装装上没有构成成发展的瓶颈颈。三是服装装类商品的市市场规模巨大大。从网络购物各地地区发展来看看,广东省网网络购物市场场份额最大,22011年1-111月份网络购购物订单交易易额超过3亿亿元;其次是是浙江、江苏苏、湖南等地地区。但从网网络购物渗透透率来看,经经济发达地区区的上海与北北京最高,其其中上海的网网络购物渗透透率最高,已已达到45.2%。位于于第二位的城城市是北京,网网络购物渗透透率为38.9%,再次次是广州,为为31.9%。其他城市市(指除北京京、上海、广广州之外的其其他16个直辖市市/副省级城市市的平均网络
15、络购物渗透率率是21.66%。2011年中国国网络购物增增长最快的省省市是原来网网络购物渗透透率不高的一一些省市,这这些省市发展展基数低,增增长速度最快快。参见图66所示:图6:中国网络络购物市场省省市份额分析析来源:艾瑞咨询询图7:20111年中国网络络购物增长最最快的十大省省市来源:艾瑞咨询询分城市看各类商商品网购用户户分布,与其其他城市相比比,三大中心心城市的网购购网民中,书书籍音像、玩玩具及母婴用用品、食品与与保健品、收收藏品购买人人群比例相对对较高。其他他城市网购网网民中,服装装家居饰品、通通讯数码产品品、充值卡/点卡购买人人群比例相对对较高。服装装家居饰品类类商品在其他他城市网购网
16、网民中的选择择率较高,半半年内有超过过一半的其他他城市网民在在网上买过服服装家居饰品品;书籍音像像在北京和广广州网民中的的购买比例较较高;化妆品品及珠宝在北北京和上海比比较热销。表4:不同城城市网民购买买商品情况北京上海广州其他城市服装/家居47.3%48.8%42.8%51.3%书籍/音像41.3%36.8%42.5%25.6%化妆品/珠宝30.5%29.8%28.5%28.3%充值卡/点卡16.8%14.3%10.0%16.4%通讯/数码产品品16.0%20.0%14.3%19.6%玩具/母婴用品品11.3%16.3%11.3%8.5%食品/保健品9.3%12.5%6.8%6.6%电脑/配
17、件7.3%12.0%11.0%8.7%家电5.8%8.8%5.5%6.1%健身户外运动装装备5.5%2.5%3.8%5.6%收藏品4.8%0.5%5.3%2.3%鲜花/蛋糕/礼礼品1.5%0.8%0.5%0.7%票务酒店订购1.3%2.0%0.8%1.0%从各类商品网购购用户群体差差异角度分析析,不同商品品的购买用户户覆盖群体不不同。服饰家家居饰品的女女性购买者较较多,大多属属于购物网民民中的中等阶阶层。学历处处于中等,以以大专和大学学本科居多;年龄处于中中等,多在118-30岁岁之间;收入入处于中等,各各种收入段购购物用户分布布较为均衡。书书籍音像的网网购用户男女女性比例较为为接近;文化化程
18、度较高,大大学本科及以以上学历用户户占到了733.5%;118至40岁岁用户比例占占到近90%。相比于其其他商品购物物人群,355岁以上人群群比例较高,属属于收入较高高的网购群体体。化妆品及及珠宝网购人人群女性占到到7成以上,学学历水平在网网购人群中处处于中等,以以大专和本科科生居多;较较为年轻,118至24岁岁人群占到444%;收入入水平相对偏偏低,收入在在500至22000元之之间的人群较较多。通讯数数码产品和电电脑及配件的的人群分布比比较相似,男男性用户比例例超过7成,学学历略偏高于于网购人群平平均水平;年年龄略高于平平均水平,收收入略低于平平均水平。表5:商品网购购用户的性别别分布男性
19、比例女性比例合计服装/家居/饰饰品41.7%58.3%100.0%书籍/音像46.1%53.9%100.0%化妆品/珠宝/手表26.9%73.1%100.0%通讯/数码产品品73.0%27.0%100.0%充值卡/点卡77.7%22.3%100.0%玩具/母婴用品品40.7%59.3%100.0%电脑/电脑配件件81.6%18.4%100.0%表6:类商品网网购用户的学学历分布 初中及以下高中大专大学本科硕士及以上服装/家居/饰饰品2.7%10.3%27.4%52.5%7.1%书籍/音像3.2%7.5%15.9%56.3%17.2%化妆品/珠宝/手表2.6%11.6%26.4%51.9%7.6
20、%通讯/数码产品品3.7%10.8%25.5%50.6%9.3%充值卡/点卡5.5%15.1%27.7%46.0%5.7%玩具/母婴用品品2.2%10.4%32.1%49.3%6.0%电脑/电脑配件件3.0%8.5%27.5%52.1%8.9%食品/保健品1.5%13.2%27.4%49.7%8.1%四、中国主要要购物网站市市场份额统计计分析从各电子商务网网站网上零售售市场份额来来分析,不同同的研究机构构给出的数据据略有不同,但但综合分析,包包括天猫的C2C模式,市市场占有率前前三甲是:第第一位的是天天猫,第二是是京东商城,第第三是卓越亚亚马逊。天猫是平台型网网上购物网站站,其中平台台上的网店
21、既既有个人网店店也有企业网网店,因此是是属于C2CC交易与B2CC交易混合平平台,不好完完全区分开,为为研究方便,本本报告把天猫猫也归于B2CC类别,属于于平台型B22C。根据艾瑞咨询数数据分析,综综合来看中国国B2C整体网购购市场,包括括平台型B22C业务,22012年上上半年天猫占57.1%,京东东商城占500.2%,苏苏宁易购占99.4%,亚亚马逊占6.7%,凡客客诚品占5.0%。具体体参见图8等所示:图8:20122Q2中国含含平台式B22C购物网站站市场份额变变化情况图9:20122Q2中国自自主销售为主主B2C购物网站站市场份额变变化情况来源:艾瑞咨询询中国C2C电子子商务网站主主
22、要是淘宝网网、拍拍网和和易趣网,据据艾瑞咨询调调查数据,淘淘宝网占了近近95%的市市场份额,形形成寡头垄断断局面。如图图10所示:图10:20112年Q2中中国C2C购物网站站市场份额分分析来源:艾瑞咨询询2012年上半半年以来中国国奢侈品网上上购物成交规规模增长很快快,每季度环环比增长平均均在20%以以上,这是一一个值得关注注的现象。奢奢侈品网购发发展,对物流流服务体验的的要求将更高高。今年上半半年,淘宝网网发布我国首首份网购奢奢侈品行业解解析报告,报报告对目前消消费者通过全全球购频道购购买奢侈品成成交最高的品品牌排行、商商品分布特征征、买家行为为分析等进行行了详细解读读,其中奢侈侈品成交增
23、长长比例以每年年100%的的速度递增,22011年市市场规模已经经达到1500亿元,预计计2012年年的全国奢侈侈品电子商务务市场成交额额将超过2000亿元。五、2012年年中国快递业业务量统计分分析根据中国快递协协会的统计,22009年全全国的包裹约约20亿件,其其中约10亿亿件来自淘宝宝网。据CNNIC分析,22010年112月网购人人数就超过11.61亿,网网购人群中990%的用户户选择了邮政政普通包裹或或快递服务,22010年中中国电子商务务带动的包裹裹量超过299亿件,目前前中国的快递递业以相当于于GDP增长长速度3倍的的速度增长。根据最新的数据据显示,淘宝宝网与天猫平均每天天带来的
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