江苏工程机械线束项目申请报告_范文参考.docx

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1、MACRO 泓域咨询 /江苏工程机械线束项目申请报告江苏工程机械线束项目申请报告xx（集团）有限公司报告说明当前工程机械行业基本形成“国有、外资、民企”三足鼎立局面。国内企业形成以三一重工、中联重科、徐工机械、柳工股份等为代表的行业龙头企业，无论是在市场占有率，还是在核心零部件获取能力方面均具备较强的竞争优势。2016年，纳入协会统计的13家工程机械大型企业集团资产总额占全行业的比重为58.45%，产品销售收入占比为48.11%。龙头企业在融资成本、零部件供应、研发创新等方面有较强竞争优势，未来我国工程机械行业的市场份额将持续集中在几家大企业上，实现强者恒强的局面，规模较小和技术薄弱的企业面临

2、被淘汰。根据谨慎财务估算，项目总投资19846.64万元，其中：建设投资14919.09万元，占项目总投资的75.17%；建设期利息308.53万元，占项目总投资的1.55%；流动资金4619.02万元，占项目总投资的23.27%。项目正常运营每年营业收入41200.00万元，综合总成本费用32965.45万元，净利润6025.97万元，财务内部收益率22.83%，财务净现值5530.53万元，全部投资回收期5.82年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原

3、料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 建设单位基本情况10一、 公司基本信息10二、 公司简介10三、 公司竞争优势11四、 公司主要财务数据12公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12五、 核心人员介绍13六、 经营宗旨14七、 公司发展规划15第二章 总论17一、 项目名称及建设性质17二、 项目承办单位1

4、7三、 项目定位及建设理由18四、 报告编制说明22五、 项目建设选址24六、 项目生产规模24七、 建筑物建设规模25八、 环境影响25九、 原辅材料及设备25十、 项目总投资及资金构成25十一、 资金筹措方案26十二、 项目预期经济效益规划目标26十三、 项目建设进度规划27主要经济指标一览表27第三章 行业、市场分析29一、 下游工程机械行业发展现状29二、 影响行业的有利因素和不利因素32第四章 项目背景分析35一、 行业上下游关系及市场规模分析35二、 行业准入壁垒36第五章 建筑工程方案38一、 项目工程设计总体要求38二、 建设方案38三、 建筑工程建设指标39建筑工程投资一览表

5、40第六章 建设方案与产品规划42一、 建设规模及主要建设内容42二、 产品规划方案及生产纲领42产品规划方案一览表43第七章 选址分析44一、 项目选址原则44二、 建设区基本情况44三、 创新驱动发展50四、 社会经济发展目标51五、 产业发展方向52六、 项目选址综合评价56第八章 运营管理57一、 公司经营宗旨57二、 公司的目标、主要职责57三、 各部门职责及权限58四、 财务会计制度61第九章 发展规划65一、 公司发展规划65二、 保障措施66第十章 SWOT分析69一、 优势分析（S）69二、 劣势分析（W）70三、 机会分析（O）71四、 威胁分析（T）72第十一章 节能说明

6、78一、 项目节能概述78二、 能源消费种类和数量分析79能耗分析一览表80三、 项目节能措施80四、 节能综合评价81第十二章 劳动安全生产分析82一、 编制依据82二、 防范措施84三、 预期效果评价88第十三章 原辅材料分析90一、 项目建设期原辅材料供应情况90二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理90第十四章 组织机构、人力资源分析92一、 人力资源配置92劳动定员一览表92二、 员工技能培训92第十五章 投资估算及资金筹措94一、 投资估算的编制说明94二、 建设投资估算94建设投资估算表96三、 建设期利息96建设期利息估算表96四、 流动资金97流动资金估算表98五、 项目总投

7、资99总投资及构成一览表99六、 资金筹措与投资计划100项目投资计划与资金筹措一览表100第十六章 经济效益及财务分析102一、 基本假设及基础参数选取102二、 经济评价财务测算102营业收入、税金及附加和增值税估算表102综合总成本费用估算表104利润及利润分配表106三、 项目盈利能力分析106项目投资现金流量表108四、 财务生存能力分析109五、 偿债能力分析109借款还本付息计划表111六、 经济评价结论111第十七章 招标方案112一、 项目招标依据112二、 项目招标范围112三、 招标要求112四、 招标组织方式113五、 招标信息发布113第十八章 项目综合评价说明114

8、第十九章 附表附录116主要经济指标一览表116建设投资估算表117建设期利息估算表118固定资产投资估算表119流动资金估算表119总投资及构成一览表120项目投资计划与资金筹措一览表121营业收入、税金及附加和增值税估算表122综合总成本费用估算表123利润及利润分配表124项目投资现金流量表125借款还本付息计划表126第一章 建设单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：龚xx3、注册资本：1120万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-5-207、营业期限：2013-5-20至

9、无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事工程机械线束相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证

10、审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。三、 公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆

11、绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安

12、全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7196.095756.875397.07负债总额2392.961914.371794.72股东权益合计4803.133842.503602.35公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入17919.3414335.4713439.51营业利润3416.482733.182562.36利润总额3051.222440.982288.41净利润2288.411

13、784.961647.66归属于母公司所有者的净利润2288.411784.961647.66五、 核心人员介绍1、龚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、范xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、陆xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高

14、级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、吕xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、李xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司

15、执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、许xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、金xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、闫xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董

16、事。六、 经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。七、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一

17、步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业

18、管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第二章 总论一、 项目名称及建设性质（一）项目名

19、称江苏工程机械线束项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人龚xx（三）项目建设单位概况公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司

20、一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围

21、更加浓厚。三、 项目定位及建设理由80年代初，随着机械制造业的发展，拉动了压接工艺的进步和成熟，尤其是全自动压接机的问世，使电线束的制造技术产生了质和量的飞跃，汽车电线束的单线抗拉强度大大提高，机械性能趋于稳定，压接点的电压可得到有效控制，信号在传输过程中的损耗降低，整车的可靠性成倍提高，同时电线束的功能由单一的供电回路扩大到信号传递。聚力打造制造强省，积极构建自主可控安全高效的现代产业体系坚持巩固壮大实体经济根基，以培育建设具有国际竞争力的产业集群为主抓手，加快构建实体经济、科技创新、现代金融和人力资源协同发展的现代产业体系，不断提升江苏在全球产业链、供应链、价值链中的位势和能级。（一）全面

22、提升制造业核心竞争力1、率先建成全国制造业高质量发展示范区培育壮大先进制造业集群。充分发挥江苏制造业体系健全和规模技术优势，坚持空间集聚、创新引领、智能升级、网络协同、开放集成的方向，着力在技术、设计、品牌、供应链等领域锻长板补短板，加快建设省级和国家级先进制造业集群，重点打造物联网、高端装备、节能环保、新型电力（新能源）装备、生物医药和新型医疗器械等万亿级产业集群。推进产业链主导企业培育、协同创新提升、基础能力升级、开放合作促进四大行动，加快产业链供应链高效协同、大中小企业紧密合作、产业资源整合优化，突出产业优化布局、强化产业风险预警，推动先进制造业集群迈向产业链价值链中高端。发挥要素资源、

23、产业生态等优势，吸引国内高端产业、核心配套环节和先进要素在江苏集聚发展，进一步提升资源配置能力，不断增强国际竞争力、创新力、控制力。实施集群发展促进机构培育计划，构建开放高效的集群创新服务体系，鼓励组建产业集群发展联盟。2、推进产业基础高级化实施产业基础再造工程。围绕核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础和工业基础软件等“五基”，加大基础研究和关键共性技术投入力度，强化技术攻关、重点突破、应用牵引、整机带动，完善产业基础协同创新机制，构建高标准的产业基础体系。大力突破一批市场需求大、质量性能差距较大、对外依存度高的核心基础零部件和关键基础材料，引导基础零部件、基础材

24、料和整机产品联动研发，深入实施高端装备赶超工程，开展短板装备攻关行动计划，推进产品设计、专用材料和先进工艺开发、示范推广等“一条龙”应用，提升具有自主知识产权的仪器设备和成套装备生产能力。提升基础工艺水平，加快发展增材制造等先进制造工艺和节能节水等绿色生产工艺。3、提高产业链供应链现代化水平全面提升产业链供应链竞争力。实施“531”产业链递进培育工程，着力培育50条重点产业链，做强30条优势产业链，推动10条卓越产业链快速提升。开展“产业强链”三年行动计划，创建一批具有标杆示范意义的国家级先进制造业集群，攻克一批制约产业链自主可控、安全高效的核心技术，推动一批卓越产业链竞争实力和创新能力达到国

25、内一流、国际先进水平。4、实施“壮企强企”工程大力培育“链主”领军企业。实施引航企业培育计划，围绕重点产业链，集中力量打造一批根植江苏、具有品牌影响力和综合竞争力的引航企业。聚焦产业链终端产品特别是整机装备，发挥企业规模和市场运营优势，强化研发、设计、标准等领先能力，积极将全球知名供应商纳入产品供应链，重点支持通过并购、引进、参股等方式集聚高端要素，提升产业链垂直整合能力，力争涌现出一批技术引领型、市场主导型的“链主”企业，打造具有生态主导力和全球竞争力的世界一流企业。（二）提高金融服务实体经济效率和水平1、强化现代产业体系金融支撑持续加大金融支持制造业力度，引导金融资源重点支持先进制造业集群

26、建设和战略性新兴产业集群培育，鼓励金融机构创新制造业融资特别是中长期融资产品和服务模式，开展投贷联动，提高制造业贷款比重，降低制造业融资成本。2、推动金融支持科技创新建立适应科技创新全生命周期需要的金融服务体系，积极发展创业投资，推动更多的原创科技成果实现商业化产业化。支持硬核科技企业和高成长性创新创业企业在资本市场上市、发行公司信用类债券等，加快培育新动能。3、健全普惠金融服务体系支持银行等金融机构开发个性化、差异化、定制化金融产品，切实改进支农支小金融服务。四、 报告编制说明（一）报告编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（

27、第三版）；3、工业可行性研究编制手册；4、现代财务会计；5、工业投资项目评价与决策；6、国家及地方有关政策、法规、规划；7、项目建设地总体规划及控制性详规；8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；9、国家公布的相关设备及施工标准。（二）报告编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全

28、设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益

29、，增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。（二） 报告主要内容报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求，对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证，以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。五、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约52

30、.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后，形成年产xx千米工程机械线束的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积58376.18，其中：生产工程36655.15，仓储工程11674.31，行政办公及生活服务设施5499.91，公共工程4546.81。八、 环境影响该项目在建设时，应严格执行建设项目环保，“三同时”管理制度及环境影响报告书制度。处理好生产建设与环境保护的关系，避免对周围环境造成不利影响。烟尘、污废水、噪声、固体废弃物分别执行大气污染物综合排放标准、城市污水综合排放标准、工业

31、企业帮界噪声标准、城镇垃圾农用控制标准。该项目在建设生产中只要认真执行各项环境保护措施,不会对周围环境造成影响。九、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括铜丝、铝丝、聚乙烯、PVC料、钢带、填充绳、塑带、无纺布、油墨、新鲜水、电。（二）主要设备主要设备包括：管式绞线机、叉式绞线机、塑料挤出机、塑料挤出机、塑料挤出机、成缆装铠机、喷码机。十、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19846.64万元，其中：建设投资14919.09万元，占项目总投资的75.17%；建设期利息308.53万元

32、，占项目总投资的1.55%；流动资金4619.02万元，占项目总投资的23.27%。（二）建设投资构成本期项目建设投资14919.09万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用13076.81万元，工程建设其他费用1533.13万元，预备费309.15万元。十一、 资金筹措方案本期项目总投资19846.64万元，其中申请银行长期贷款6296.56万元，其余部分由企业自筹。十二、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：41200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：32965.45万元。3、净利润（NP）：6025.97万元。（二）

33、经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.82年。2、财务内部收益率：22.83%。3、财务净现值：5530.53万元。十三、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积34667.00约52.00亩1.1总建筑面积58376.181.2基底面积19760.191.3投资强度万元/亩279.432总投资万元19846.642.1建设投资

34、万元14919.092.1.1工程费用万元13076.812.1.2其他费用万元1533.132.1.3预备费万元309.152.2建设期利息万元308.532.3流动资金万元4619.023资金筹措万元19846.643.1自筹资金万元13550.083.2银行贷款万元6296.564营业收入万元41200.00正常运营年份5总成本费用万元32965.456利润总额万元8034.627净利润万元6025.978所得税万元2008.659增值税万元1666.1310税金及附加万元199.9311纳税总额万元3874.7112工业增加值万元13114.9313盈亏平衡点万元14142.91产值1

35、4回收期年5.8215内部收益率22.83%所得税后16财务净现值万元5530.53所得税后第三章 行业、市场分析一、 下游工程机械行业发展现状行业产品主要应用于工程机械车辆上，其产品市场需求受国家固定资产和基础设施建设投资规模的影响较大，下游客户主要为基础设施、房地产等投资密集型行业，这些行业与宏观经济周期息息相关。目前，我国工程机械行业的市场化程度很高，政府部门和行业协会仅负责宏观管理和政策指导，企业的生产运营和具体业务管理完全以市场化方式进行：允许企业自由进退，产品价格由市场决定，政府不进行干预，全行业已基本遵循市场化的发展模式。经过多年发展，中国工程机械已基本形成了一个完整的体系，已经

36、具备自主创新、对产品进行升级换代的能力，并呈现以下特点：A、强周期性。工程机械行业所制造的各类建筑机械广泛应用于国防、交通、能源、矿山、农林水利、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域的建设项目，是国民经济的基础性行业。工程机械行业发展与社会固定资产投资高度相关，尤其与基础设施建设、房地产开发项目联系紧密。因此，行业的繁荣与否与实体经济相关度极高，具有明显的周期性行业的特点。未来12年，随着“一带一路”和“十三五”计划等国家战略的实施，基础设施投资将成为工程机械行业需求的重要支撑，我国工程机械行业有望稳定发展。B、进入壁垒高。我国企业进入工程机械制造业生产许可壁垒、资金壁垒及技术壁垒较高。随

37、着国家提倡淘汰落后产能、促进产业升级以及对节能环保的要求越来越高，工程机械制造业生产许可壁垒也越来越高；工程机械制造业是典型的资金密集型行业，企业前期需投入巨额资金购置现代化设计软件及加工设备、特大型高精度数控设备和成套检测设备等；行业涉及多学科、多领域技术，涵盖现代机械设计制造技术、组装调试技术等，技术集成度高、开发难度大、制造工艺复杂，技术门槛较高。C、竞争优势持续提升。近年来，我国工程机械制造水平逐步提升，已经成为全球工程机械产品门类和型号最齐全的国家之一。我国工程机械在中低端产品具备较强竞争优势，高端产品也持续发力，不断取得重大突破，部分企业的主要产品已经达到国际先进水平。由于我国工程

38、机械产业已经形成了较大规模效应，在产品质量与技术水平提升的同时，价格优势并没有改变，目前已成为全球工程机械市场重要供应商之一。近十年，我国工程机械行业经历了高速发展期、低谷期、复苏期三个阶段。20082011年为高速发展期：2008年国际金融危机全面爆发后，中国经济增长快速回落，为此中国政府推出了“四万亿”投资决策，进一步扩大内需，“铁公基”、房地产投资成为拉动工程机械行业的重要增量。工程机械在这个阶段销售开始明显回升，需求的提振使得行业开始囤积产能。工程机械行业经历了近5年的持续深度调整，优胜劣汰效应显现，市场份额集中度呈不断提高的趋势。2016下半年至今，我国工程机械筑底回暖，产能利用率逐

39、步提升，产品销量同比大幅提升。主要原因是：（1）国内下游基建回暖，各地对接“一带一路”、“长江经济带”等重大规划的基础建设项目陆续落地，推动基建行业需求持续回稳。（2）PPP为基建投资注入活力，2016年PPP占基建投资比将达25%以上，对未来3年工程机械产品需求明显提振。（3）海外工程与基建投资机会巨大，2016年我国在“一带一路”沿线66个国家的核心基建项目交易总额超过4,930亿美元。（4）工程机械设备的淘汰周期一般在68年，从20082011年行业高峰期至今，大量工程机械设备面临报废和更新换代的需求。（5）环保部于2016年4月1日正式实施的“国三标准”，为缓解工程机械行业产能压力提供

40、了政策支撑。2017年行业销售收入为5403亿元人民币，同比增长12.7%，出口总额约1309.9亿元人民币，同比增长18.5%。根据国家统计局数据，2018年1-5月，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长9.4%，其中，公共设施管理业投资增长8.6%；道路运输业投资增长14.8%。据中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据显示，2017年全年共计销售各类挖掘机械14.03万台，同比涨幅99.5%；2017年装载机全年累计销量成功突破9.5万台，较2016年增长44.88%；2017年平地机销售4522台，创近六年新高。当前工程机械行业基本形成“国有、外资、民企”三

41、足鼎立局面。国内企业形成以三一重工、中联重科、徐工机械、柳工股份等为代表的行业龙头企业，无论是在市场占有率，还是在核心零部件获取能力方面均具备较强的竞争优势。2016年，纳入协会统计的13家工程机械大型企业集团资产总额占全行业的比重为58.45%，产品销售收入占比为48.11%。龙头企业在融资成本、零部件供应、研发创新等方面有较强竞争优势，未来我国工程机械行业的市场份额将持续集中在几家大企业上，实现强者恒强的局面，规模较小和技术薄弱的企业面临被淘汰。二、 影响行业的有利因素和不利因素1、有利因素工程机械行业受宏观调控、固定资产投资、汇率和原材料价格影响较大。随着中国经济“走出去”步伐继续加快，

42、中国将成为全球主要资本输出国。通过深化“一带一路”战略带动资源配置的全球化拓展，同时，加快与“一带一路”沿线国家签订双边或区域投资协定，拓展中国海外经济影响力。此外，中国制造2025、供给侧改革、城镇化、长江经济带、京津冀一体化等国家发展战略的逐步推进将给中国经济带来持续稳定发展动力，国家发展改革委、交通运输部联合印发的交通基础设施重大工程建设三年行动计划指出，2016-2018年拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目303项，涉及项目总投资约4.7万亿元。给工程机械行业带来发展机遇，同时也为其上游线束制造行业创造了机会。工程机械行业“十三五”规划预测，到2020年我国工程机械在国

43、内外市场的销售额将达到6,500亿元，比2015年全行业4,570亿元的销售额超过近2,000亿元。工程机械设备的淘汰周期约为8年，机械的自然淘汰周期也让行业缓慢复苏。从2008年设备销售高峰至今，大量设备需要更新换代。根据GB20891-2014规定，2016年4月1日起，停止销售配套国柴油机的工程机械。这一强制标准也将让大量现有设备退出使用，为新设备腾出空间。随着“一带一路”进一步加速，更多重大项目落地，工程机械行业未来几年将延续回暖趋势，有利于相关线束制造行业的发展。2、不利因素线束制造业的上游企业是电线电缆生产企业和各种接插件企业，而这些企业生产的产品价格均需要根据其原材料铜、橡胶、塑

44、料等大宗商品价格来确定，因此本行业发展受制于上游企业的发展。而线束行业的下游企业又多是大型的整车集团或跨国企业，在价格谈判时也处于相对弱势，因此下游行业对本行业发展也有一定的制约作用。第四章 项目背景分析一、 行业上下游关系及市场规模分析线束是指由铜材冲制而成的接触件端子（连接器）与电线电缆压接后，外面再塑压绝缘体或外加金属壳体等，以线束捆扎形成连接电路的组件，是汽车内部通讯的基本载体。作为线束生产企业，行业主要原材料为电线、护套、端子等，产品主要包括挖掘机线束、路面机械线束、装载机线束、发动机线束等，主要应用于工程机械车配套件领域。我国绝缘材料行业起步相对较晚，经过50多年的发展，已初步形成

45、一个产品比较齐全，配套比较完备，具有相当生产规模和科研实力的工业体系。特别是进入21世纪以来，随着国民经济的快速增长，发电、输变电和电机行业迅猛发展，推动了我国绝缘材料行业的强劲发展。随着国内绝缘材料生产企业技术水平的不断提高，部分产品已经达到较高水平，在国际市场上具有较强的竞争能力。近年来，绝缘材料的创新应用逐渐成为我国推行可持续能源方案的关键动力之一，国家对绝缘材料的发展也日益重视。随着电力、电器、电子、通讯和家电等行业的快速发展，我国绝缘材料产品的产销量持续增长。除了绝缘制品外，铜材作为导线的主要导电载体，对线束的生产成本有着重要影响。经过多年的发展，我国已成为世界上重要的铜材生产、消费

46、和贸易大国。近年来，我国铜加工行业整体上保持了快速、持续的发展态势。上游原材料所处行业竞争激烈，发展稳定，生产经营所需原材料供应充足，不存在重大风险。二、 行业准入壁垒1、质量技术壁垒整车制造商对其零部件供应商质量的严格要求，对配套厂家的原材料供应管理能力、产品生产过程及产品质量都有很高的要求。此外，为了适应整车产品开发，整车厂对其零部件供应商的持续研发能力也有非常高的要求。对于新进入本行业的企业来说，如何快速通过相关认证，并保持与整车厂持续的技术研发合作，这都为进入本行业提出了更高的质量技术要求。2、客户采购体系壁垒整车制造业属于集中度较高的行业，行业内企业规模巨大，数量较少，而这些企业对供应商有非常严格的选择程序，一般都需要经过第三方质量体系认证、现场工艺审