XXXX年板材行业风险分析报告5630.docx

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1、2010年板材行业风险分析报告摘 要u 钢材是国家家建设和实实现四化必必不可少的的重要物资资，应用广广泛、品种种繁多，钢钢材一般分分为长材、板板材和管材材三大类。而而板材通常常包括薄板板、中板和和厚板。根根据轧制工工序又分为为热轧和冷冷轧。u 2009年年全年国内内特厚板、厚厚钢板和中中板产量合合计为58837万吨吨，较去年年同期59960万吨吨的产量下下降1233万吨，降降幅为2.1%。22009年年热轧薄板板产量5776.8万万吨，同比比增长755.5%；冷轧薄板板产量为11641.14万吨吨，同比增增长20.4%。22009年年中厚宽钢钢带产量83883.755万吨，同同比增长113.2

2、%；热轧薄薄宽钢带产产量为30033.663万吨，同同比增长224.3%。20009年冷轧轧薄宽钢带带产量21887.044万吨，同同比增长115.9%；冷轧薄薄板产量为为16411.14万万吨，同比比增长200.4%。2009年全年热轧窄带钢累计产量达4574.76万吨，较去年增加990.84万吨，同比增长27.6%。u 板材的下游游需求行业业包括造船船、汽车、家家电、机械械行业，其其中，20009年汽汽车耗钢月月33000万吨、家家电行业耗耗钢较小约约为6000万吨；造造船耗板材材11700万吨。下下游行业的的需求情况况，对板材材产品的价价格产生直直接影响。u 板材是钢铁铁产品里技技术要求

3、高高，投资规规模大的产产品。我国国主要的冷冷热轧生产产能力都集集中在大型型国有钢铁铁企业和大大型民营钢钢铁企业中中，高端的的汽车板也主主要集中在在全国重点点钢铁企业业中，宝钢钢、武钢、鞍鞍钢等重点点钢铁企业业的板材生产能能力强。u 2010年年，我国钢钢铁行业的的板材市场场在整体产产能过剩，而而需求下降降的情况下下，供需矛矛盾将会凸凸显，企业业的生产经经营面临较较大的困难难和挑战。面面临的风险险主要有：宏观经济济波动风险险、产业政政策风险、兼兼并重组风风险、供求求风险和国国际贸易风风险等。22010年年，板材产产业的发展展面临的风风险突出，但但若利用好好钢铁行业业结构调整整的时机，将将有利于薄

4、薄板产业的的长远发展展。目 录第一章 国内中厚厚板产业发发展环境分分析1第一节 20099年国内宏宏观经济运运行基本情情况1第二节 20099年钢铁行行业发展情情况分析4一、20009年钢铁铁行业发展展情况4二、钢铁行行业关注的的主要矛盾盾和问题7第三节 相关产业业政策变化化及影响分分析9一、控制产产能政策分分析9第二章 国内板材材供需状况况分析及预预测16第一节 20099年国内板板材生产、消消费情况分分析及预测测16一、板材生生产情况分分析16二、板材材价格变化化分析19三、板材市市场供需矛矛盾分析及及未来需求求预测23第二节 20099年国内板板材生产能能力分析及及预测27一、国内板板材

5、轧机生生产能力分分析及预测测27二、国内板板材行业面面临的困境境28第三节 20099年国内板板材进出口口情况分析析及预测30一、20009年中厚厚板进出口口分析30二、20009年热轧轧薄板进出出口分析30三、20009年冷轧轧薄板进出出口分析34第三章 国内主要要板材消费费行业需求求分析及预预测37第一节 国内船舶舶制造行业业对板材需需求分析及及预测37一、船舶制制造行业发发展状况分分析37二、船舶制制造行业对对板材需求求分析及预预测42第二节 国内汽车车行业对板板材需求分分析及预测测47一、汽车行行业发展状状况分析47二、汽车行行业对板材材需求分析析及预测54第三节 国内家电电行业对板板

6、材需求分分析及预测测61一、家电行行业发展状状况分析61二、家电行行业对板材材需求分析析及预测64第四章 国内主要要板材生产产企业分析析68第一节 宝钢板材材生产分析析68一、20009年宝钢钢经营情况况分析68二、20009年宝钢钢财务指标标分析71三、宝钢22010年年发展趋势势72第二节 鞍钢板材材生产分析析74一、20009年鞍钢钢经营情况况分析74二、20009年鞍钢钢财务指标标分析76三、20110年鞍钢钢发展趋势势78第三节 济钢板材材生产分析析79一、20009年济钢钢经营情况况分析79二、20009年济钢钢财务指标标分析80三、济钢22010年年发展趋势势81第四节 武钢板材

7、材生产分析析83一、20009年武钢钢经营情况况分析83二、20009年武钢钢财务指标标分析84三、武钢22010年发展展趋势86第五章 国内板材材生产风险险分析及投投资策略建建议88第一节 国内板材材生产经营营风险分析析88一、宏观经经济运行环环境和政策策风险88二、上游原原燃料风险险89三、下游需需求风险91四、供给风风险93四、价格风风险94四、竞争风风险94第二节 国内板材材生产投资资策略分析析96一、板材生生产企业投投资策略96二、相关板板材投资机机构投资点点分析97第三节 国内板材材信贷建议议98一、进一一步收紧板板材行业的的融资行为为98二、银行应应严加大联联合重组贷贷款的支持持

8、力度98三、银行应应支持产品品结构调整整符合产业业政策的项项目98附 表表120009年各各种运输方方式完成货货物运输量量及其增长长速度3表2近几几年政府出出台的相关关钢铁产业业政策9表320009年全全国钢材及及中厚板产产量统计（单单位：万吨吨）16表420009年新新投产轧线线产能统计计17表520009年薄薄板产量表表18表620009年与与20088年lgmii板材价格格指数比较较20表720009年中中厚板企业业中厚板及及特厚板产产品产量（单单位：万吨吨）27表820003年与与20099年板材平平均产能比比较（单位位：万吨）29表9当前计划划投产以及及规划要投投产的冷轧轧生产线部部

9、分统计29表1022009年年中厚板产产品进出口口数量（单单位：万吨吨）30表1122004-20099年热卷板板进出口及及净出口数数量情况（单单位：万吨吨）31表1222008-20099年热轧卷卷板分季度度进出口及及净出口数数量情况（单单位：万吨吨）31表1322004-20099年热轧卷卷板进出口口平均单价价（单位：美元/吨）32表1422004-20099年中厚宽宽钢带出口口数量及出出口比重（单单位：万吨吨）33表1522004-20099年热轧薄薄宽钢带进进口数量及及进口比重重（单位：万吨）34表1622009年年世界造船船三大指标标市场份额额38表17不不同船型单单船耗钢量量43表

10、1822010-20111年船用中中厚板需求求预测45表1922009年年汽车企业业销量排行行50表2022009年年汽车制造造用钢量59表21国国内汽车用用钢品种表表59表22宝宝钢股份22009年年分品种销销量、比重重及市场占占有率68表23宝宝钢股份22009年年分品种销销售收入、成成本及毛利利率70表24公公司历年销销售量分产产品统计（万万吨）71表2522007-20099年宝钢财财务指标71表2622007-20099年鞍钢财财务指标77表27济济钢20009年主营营业务分行行业、产品品情况80表2822007-20099年济钢财财务指标80表2922007-20099年武钢财财务

11、指标85附 图图120006年以以来我国季季度GDPP增速1图219999-20009年热轧轧窄带钢产产量变化情情况19图320009年冷冷轧窄带钢钢各月产量量变化情况况19图420008-22009年年国内板材材价格指数数走势20图520009年国国内板材价价格走势23图620005-22009年年冷轧进出出口曲线图图35图720006-22009年年汽车产量量图48图819998年以以来我国汽汽车产销量量情况50图920007-22009年年空调行业业销售数据据61图1022007-20099洗衣机内内销数量62图1122009年年12月份各各类家电销销售量及金金额64图12宝宝钢股份三三

12、项费用率率及期间费费用率69图1322005-20100年4月宝钢主主要产品出出厂价格一一览70图14鞍鞍钢股份历历年铁钢材材产量及22010年年规划75图1522006-20099年鞍钢股股份分季度度营收及毛毛利率76图16鞍鞍钢股份22009年年分品种毛毛利及毛利利率对比77图17武武钢产品线线84国家发展改革委中国经济导报社 120 北京世经未来投资咨询有限公司第一章 国内中厚厚板产业发发展环境分分析第一节 2009年国内宏观观经济运行行基本情况况2009年年全年国内内生产总值值3353353亿元元，比上年年增长8.7%。分分产业看，第第一产业增增加值355477亿亿元，增长长4.2%；

13、第二产产业增加值值1569958亿元元，增长99.5%；第三产业业增加值11429118亿元，增增长8.99%。第一一产业增加加值占国内内生产总值值的比重为为10.66%，比上上年下降00.1个百百分点；第第二产业增增加值比重重为46.8%，下下降0.77个百分点点；第三产产业增加值值比重为442.6%，上升0.8个百分分点。资料来源：国家统计计局图1 2006年年以来我国国季度GDDP增速1.农业生生产继续稳稳定发展，粮粮食实现连连续六年增增产。全年年粮食总产产量达到5530822万吨，比比上年增长长0.4%，连续66年增产。其其中，夏粮粮产量122335万万吨，增长长2.2%；早稻3332

14、7万万吨，增长长5.3%；秋粮3374200万吨，下下降0.66%。油料料产量预计计增长5%左右，糖糖料下降99%左右。肉肉类产量保保持稳定增增长，全年年猪牛羊禽禽肉产量77509万万吨，增长长5.0%。其中，猪猪肉产量44889万万吨，增长长5.8%。生猪出出栏6.44亿头，增增长5.77%；生猪猪存栏4.7亿头，增增长1.55%。2.工业生生产逐季回回升，实现现利润由大大幅下降转转为增长。全年规模以上工业增加值比上年增长11.0%，增速比上年回落1.9个百分点。其中，一季度增长5.1%，二季度增长9.1%，三季度增长12.4%，四季度增长18.0%。分经济类型看，国有及国有控股企业增长6.

15、9%；集体企业增长10.2%；股份制企业增长13.3%；外商及港澳台投资企业增长6.2%。分轻重工业看，重工业增长11.5%，轻工业增长9.7%。分行业看，39个大类行业全部实现同比增长。分地区看，东、中、西部地区分别增长9.7%、12.1%和15.5%。工业产销衔接状况良好，全年规模以上工业企业产销率达到97.67%。3.投资持持续快速增增长，涉及及民生领域域的投资增增长明显加加快。全年年全社会固固定资产投投资2244846亿亿元，比上上年增长330.1%，增速比比上年加快快4.6个个百分点。其其中，城镇镇固定资产产投资19941399亿元，增增长30.5%，加加快4.44个百分点点；农村固

16、固定资产投投资307707亿元元，增长227.5%，加快66.0个百百分点。在在城镇投资资中，第一一产业投资资增长499.9%，第第二产业投投资增长226.8%，第三产产业投资增增长33.0%。分分地区看，东东部地区投投资增长223.9%，中部地地区增长336.0%，西部地地区增长335.0%。涉及民民生领域的的投资大幅幅增长。全全年基础设设施（扣除除电力）投投资419913亿元元，增长444.3%。其中，铁铁路运输业业增长677.5%，道道路运输业业增长400.1%，城城市公共交交通业增长长59.77%。居民民服务和其其他服务业业增长611.8%，教教育增长337.2%，卫生、社社会保障和和

17、社会福利利业增长558.5%。全年房房地产开发发投资366232亿亿元，增长长16.11%，增速速比上年回回落4.88个百分点点。4.市场销销售增长平平稳较快，部部分产品销销售快速增增长。全年年社会消费费品零售总总额1255343亿亿元，比上上年增长115.5%；扣除价价格因素，实实际增长116.9%，实际增增速比上年年同期加快快2.1个个百分点。其其中，城市市消费品零零售额855133亿亿元，增长长15.55%；县及及县以下消消费品零售售额402210亿元元，增长115.7%。分行业业看，批发发和零售业业消费品零零售额10054133亿元，增增长15.6%；住住宿和餐饮饮业消费品品零售额11

18、79988亿元，增增长16.8%。在在限额以上上批发和零零售贸易业业商品零售售中，除通通讯器材类类外，其他他20类商商品零售均均实现较大大幅度增长长。其中，服服装、鞋帽帽、针纺织织品类增长长18.88%，家具具类增长335.5%，汽车类类增长322.3%。5.居民消消费价格和和生产价格格全年下降降，年底出出现上升。全年居民消费价格比上年下降0.7%。其中，城市下降0.9%，农村下降0.3%。分类别看，八大类商品价格四涨四落：烟酒及用品上涨1.5%，医疗保健和个人用品上涨1.2%，食品上涨0.7%，家庭设备用品及维修服务上涨0.2%；居住下降3.6%，交通和通信下降2.4%，衣着下降2.0%，娱

19、乐教育文化用品及服务下降0.7%。居民消费价格11月份同比涨幅由负转正，当月上涨0.6%，12月份上涨1.9%。全年工业品出厂价格下降5.4%，12月份由负转正，当月上涨1.7%。全年原材料、燃料、动力购进价格下降7.9%；商品零售价格下降1.2%。6.进出口口总额全年年下降，自自11月份份由降转升升。全年进进出口总额额220773亿美元元，比上年年下降133.9%。111月份进进出口总额额同比涨幅幅由负转正正，当月增增长9.88%，122月份增长长32.77%。全年年出口122017亿亿美元，下下降16.0%；进进口100056亿美美元，下降降11.22%。进出出口相抵，贸贸易顺差11961

20、亿亿美元，比比上年减少少994亿亿美元。7.城乡居居民收入稳稳定增长，就就业形势好好于预期。全年城镇居民家庭人均总收入18858元。其中，城镇居民人均可支配收入17175元，比上年增长8.8%，扣除价格因素，实际增长9.8%。在城镇居民家庭人均总收入中，工资性收入增长9.6%，经营净收入增长5.2%，财产性收入增长11.6%，转移性收入增长14.9%。农村居民人均纯收入5153元，比上年增长8.2%，扣除价格因素，实际增长8.5%。其中，工资性收入增长11.2%，第一产业生产经营收入增长2.2%，二、三产业生产经营收入增长10.0%，财产性收入增长12.9%，转移性收入增长23.1%。全年城镇

21、就业人员比上年净增910万人。年末农村外出务工劳动力1.49亿人，比一季度末增加170万人。8.货币供供应量增长长较快，新新增贷款大大幅增加。12月末，广义货币（M2）余额60.6万亿元，比上年末增长27.7%，增幅同比加快9.9个百分点；狭义货币（M1）22.0万亿元，增长32.4%，加快23.3个百分点；市场货币流通量（M0）38246亿元，增长11.8%，回落0.9个百分点。金融机构各项贷款余额40.0万亿元，比年初增加9.6万亿元，同比多增4.7万亿元。9.全年交交通运输、仓仓储和邮政政业增加值值170558亿元，比比上年增长长3.7%。表1 2009年年各种运输输方式完成成货物运输输

22、量及其增增长速度指标单位绝对数比上年增长长%货物运输总总量亿吨278.887.5铁路亿吨33.31.9公路亿吨209.779.4水运亿吨31.43.0民航万吨445.559.3管道亿吨4.41.3货物运输周周转量亿吨公里1212111.39.8铁路亿吨公里252399.20.5公路亿吨公里363833.510.7水运亿吨公里574399.914.0民航亿吨公里126.335.6管道亿吨公里2022.44.1资料来源：国家统计计局全年规模以以上港口完完成货物吞吞吐量699.1亿吨吨，比上年年增长8.2%，其其中外贸货货物吞吐量量21.44亿吨，增增长8.66%。港口口集装箱吞吞吐量122082万

23、万标准箱，下下降5.88%。年末全国民民用汽车保保有量达到到76199万辆（包包括三轮汽汽车和低速速货车13331万辆辆），比上上年末增长长17.88%，其中中私人汽车车保有量55218万万辆，增长长25.00%。民用用轿车保有有量31336万辆，增增长28.6%，其其中私人轿轿车26005万辆，增增长33.8%。第二节 20099年钢铁行行业发展情情况分析一、20009年钢铁铁行业发展展情况（一）钢铁铁生产复苏苏，粗钢生生产由下降降转为稳定定增长2009年年1122月，全国国生产粗钢钢567884.244万吨，同同比增长113.500%；生产产连铸坯5553011.81万万吨，同比比增长13

24、3.97%；生产生生铁543374.882万吨，同同比增长115.877%；生产产钢材699243.72万吨吨，同比增增长18.50%；生产焦炭炭345001.699万吨，同同比增长110.533%；生产产铁矿石8880177.14万万吨，同比比增长8.92%；生产铁合合金22009.366万吨，同同比增长220.366%。从今今年主要钢钢铁产品产产量变化情情况看，前前10个月月呈现出小小幅波动上上行的态势势，尤其是是下半年以以来屡屡刷刷新纪录，尽尽管11月月份生铁和和粗钢产量量均出现较较大回落，但但由于新增增产能的增增加，以及及钢厂主动动减产意愿愿不强，目目前其产量量仍处于年年内中等产产量水

25、平，与与去年各月月产量比较较来看，仍仍高于危机机爆发前的的最高产量量水平。从产量比重重看：全国国重点统计计单位钢、铁铁、材产量量分别占全全国总量的的82.005%、881.722%、622.37%，其它企企业分别占占全国总量量的17.95%、118.288%、377.63%。从增量量因素看：相对数方方面，重点点企业钢、铁铁、材产量量分别较上上年同期增增长11.24%、115.288%、133.73%；而以民民营企业为为代表的其其它企业的的增速分别别为25.10%、118.577%、277.36%，分别较较全国增速速高11.60、22.70、88.86个个百分点。可可见，民营营企业是22009年

26、年我国钢、铁铁、材产量量较快增长长的主要原原因。从日产水平平来看，22009年年12月，全全国日产粗粗钢1533.76万万吨、连铸铸坯1500.34万万吨、生铁铁144.27万吨吨、钢材2208.551万吨、焦焦炭1055.39万万吨、铁矿矿石2844.67万万吨、铁合合金7.991万吨。其其中，重点点统计单位位的钢、铁铁、材日产产水平分别别为1344.67万万吨、1227.088万吨、1123.995万吨。而而全年全国国钢、铁、材材日产水平平分别为1155.557万吨、1148.997万吨、1189.771万吨。重要钢材产产品生产结结构中，钢钢筋产量1121500.55万万吨，同比比增长27

27、7.10%；线材（盘盘条）产量量95855.74万万吨，增长长20.888%；中中厚宽钢带带83833.75万万吨，增长长13.118%；棒棒材产量55565.40万吨吨，增长116.688%；热轧轧窄钢带44574.76万吨吨，增长227.655%。（二）有力力支撑国家家应对危机机一揽子计计划措施的的实施2009年年全社会固固定资产投投资2244846亿亿元，比上上年增加5520200亿元，增增长30.1%，投资总总量、增加加量、增幅幅均创新高高，对全年年保GDPP增长8.7%发挥了重重大的作用用，同时也也带来国内内市场对钢钢铁产品的的巨大需求求。2009年年国内市场场粗钢表观观消费量556

28、4977.53万万吨，比上上年增加1112299.54万万吨，增长长24.88%；考虑22009年年全社会钢钢材、钢坯坯折合粗钢钢库存增加加30000万吨以上上，国内市市场实际消消费量比上上年增加88200万万吨左右，钢钢铁行业满满足了国家家经济发展展对钢铁产产品的需要要，对国家家落实一揽揽子计划做做出了重大大的贡献。2009年年，全国生生产钢材6692433.72万万吨，同比比增长188.50%，同比增增加钢材产产量108809.771万吨。其其中，钢协协汇总的770家企业业共生产钢钢材383341.885万吨，销销售钢材3382255.73万万吨，钢材材实物产销销率99.70%。22009

29、年年，全国出出口钢材22459.65万吨吨，同比下下降58.44%；进口钢材材17633.20万万吨，同比比增长144.59%；累计净净出口钢材材696.45万吨吨。截至112月末，钢钢协汇总的的70家企企业钢材库库存7177.94万万吨，比111月末的的781.01万吨吨库存减少少63.007万吨，比比期初库存存增加5.94万吨吨。（三）全行行业技术进进步、产品品创新、节节能减排取取得重大进进步2009年年是鞍钢鲅鲅鱼圈临海海钢铁基地地投产后的的第一年，首首钢京唐公公司（曹妃妃甸）临海海新基地一一期工程基基本建成投投产，两个个新基地普普遍采用国国际一流的的技术工艺艺装备，技技术进步受受到各方

30、面面的好评；宝钢自主研研发并扩大大生产高档档次取向硅硅钢，已批批量投放市市场，替代代进口用于于生产500万伏以上上等级的超超高压大型型变压器；宝钢、鞍鞍钢、武钢钢、本钢、马马钢研究开开发并生产产高强度超超高强度汽汽车板取得得新的进步步，武钢开开发生产汽汽车板的品品种、质量量进步明显显，全国唯唯一的宽度度20700毫米汽车车板已投放放市场；2009年年纳入统计计的大中型型钢铁企业业吨钢综合合能耗6119.433千克标煤煤/吨，比比上年同期期下降1.74%；吨钢耗耗新水4.43立方方米/吨，比比上年同期期下降122.75%，外排废废水中化学学耗氧量比比上年下降降19.666%，废气中中的SO22外

31、排总量量比上年下下降4.99%，工业烟烟尘外排总总量比上年年下降7.87%。（四）钢铁铁企业联合合重组取得得新的进展展2009年年宝钢重组组宁波钢铁铁、首钢重重组长治钢钢铁和贵阳阳特钢，河河北钢铁、山山东钢铁深深化体制改改革，实行行全集团统统一管理、统统一运营等等迈出了新新的步伐。2009年年河北、宝宝钢、武钢钢、鞍本、沙沙钢5家产产粗钢最多多的企业，共共计生产粗粗钢165501.882万吨，占占当年粗钢钢总量的229.066%，比20008年55家产钢最最多的企业业占钢总量量的26.33%，提高22.73个个百分点。（五）钢铁铁产品进口口、出口相相抵由上半半年净进口口转变为下下半年净出出口2

32、009年年由于国际际市场需求求萎缩，全全行业出口口钢材24459.665万吨，钢钢坯4.332万吨，折折合粗钢出出口26220.966万吨，比比上年减少少38033.69万万吨，下降降59.22%；另一方方面，受汇汇率变化，国国际、国内内市场钢材材价差的影影响，20009年进进口钢材11763.2万吨，钢钢坯4588.5万吨吨，折合粗粗钢进口22334.25万吨吨，比上年年增加6772.766万吨，上上升40.49%。2009年年钢材、钢钢坯进出口口相抵，折折合粗钢11-7月累累计净进口口185.37万吨吨，经过全全行业共同同努力，88-12月月连续5个个月实现粗粗钢净出口口，累计净净出口47

33、72.088万吨，抵抵消前7个个月的影响响后，全年年粗钢净出出口2866.71万万吨。（六）国内内市场钢材材价格低位位波动调整整2009年年末国内市市场钢材综综合价格指指数1066.4点，比比上年末上上升3.11点，增幅幅3.0%，其中板板材上升66.75%，长材上上升0.445%；受国际金融融危机的影影响和冲击击，20008年末国国内市场钢钢材价格处处于低价位位，20009年1月月出现价格格一波上扬扬，2月以以来3个月月连续下滑滑，5月以以后连续33个月回升升，8月中中下旬价格格开始向下下回调，99月、100月继续下下降，111月、122月价格又又低位反弹弹，目前又又有所波动动。总的来来看，

34、20009年全全年平均钢钢材综合价价格指数比比20088年下跌近近25%，钢材价价格处于低低位震荡调调整状态。（七）钢铁铁行业实现现扭亏为盈盈，亏损企企业面缩小小纳入统计的的68户大大中型钢铁铁企业，22009年年实现主营营业务销售售收入222478.58亿元元，比上年年下降100.1%；实现利利税12558.022亿元，比比上年下降降33.332%；实现利利润5533.88亿亿元（含投投资收益、资资产减值损损失转回1167.552亿元），比比上年下降降31.443%；2008年年10月至至20099年4月连连续7个月月大中型企企业整体亏亏损，累计计亏损5333.444亿元，22009年年5-

35、122月累计实实现利润6609.995亿元，冲冲销当年11-4月亏亏损56.07亿元元后，全年年整体盈利利553.88亿元元；2009年年68户大大中型企业业中，8户户亏损，比比上年同期期减少5户户，亏损面面11.776%，比上年年同期缩小小7.366个百分点点。（八）铁矿矿石超需求求进口，进进口贸易秩秩序混乱2009年年进口铁矿矿石627777.992万吨，比比上年同期期增加188412.18万吨吨，增长441.5%。由于进进口总量超超过实际需需求86000万吨左左右，造成成铁矿石进进口贸易秩秩序混乱，部部分企业和和港口库存存积压，海海运船支滞滞港待卸时时间延长，海海运费价格格上涨，进进而推

36、进进进口矿石价价格上涨。2009年年2季度以以后，我国国钢铁产能能迅速释放放，钢企生生产对铁矿矿石需求旺旺盛，从而而带动了铁铁矿石供应应增加。全全年来看，铁铁矿石国内内产量和进进口量均超超过上年水水平。国产产矿方面，危危机爆发初初期，国内内钢铁大幅幅减产，铁铁矿石需求求因此出现现下降，加加之低价进进口现货矿矿的冲击，国国产矿在22008年年底至20009年初初曾出现大大量停产、减减产现象。但但随着国内内钢铁业生生产的恢复复和快速增增长，国产产矿生产也也得到了较较快恢复。全全年国产矿矿供应量整整体呈增长长态势。22009年年我国共生生产铁矿石石880117.144万吨，较较上年增长长8.933%

37、。分季季度产量情情况看，11季度为1166711.62万万吨、2季季度为211320.31万吨吨、3季度度为238868.226万吨、44季度为2261566.95万万吨，产量量逐季递增增。12月月份国产矿矿产量增长长至88224.822万吨，创创下历史新新高。进口矿方面面，3月至至9月是铁铁矿石进口口的高峰时时期，9月月铁矿石进进口量创下下年内最高高，为64455万吨吨。之后由由于铁矿石石价格上涨涨抑制了进进口需求，110月铁矿矿石进口量量大幅回落落至45447万吨，但但11月、112月进口口量再次逐逐月递增，112月我国国进口铁矿矿石62116万吨，为为年内次高高单月进口口量。20009年

38、全全年，我国国共计进口口铁矿石6627788万吨，较较上年大幅幅增长411.6%。2009年年，国产矿矿和进口矿矿全年价格格走势基本本一致，年年内出现两两轮大幅波波动行情。年年初铁矿石石需求低迷迷，矿价因因此大幅下下跌，直至至4月末触触底。之后后，国内钢钢铁需求的的快速增长长推动了矿矿价震荡上上扬，国产产矿、进口口矿价格先先后在8月月上旬和下下旬达到年年内最高点点，品位666%的国国产铁精矿矿最高价格格至9200元/吨，进进口现货矿矿最高价至至870元元/吨。但但由于前期期铁矿石快快速超量进进口，造成成库存积压压，抑制了了矿价继续续上涨，国国产和进口口矿价格在在随后的一一个月内快快速回落并并逐

39、步探底底，进入44季度后，铁铁矿石价格格再次进入入平稳上行行通道。截截至年末，品品位66%的国产铁铁矿石价格格再次达到到920元元/吨，而而进口现货货矿价格也也回升至8810元/吨。对比年初、年年末铁矿石石价格，品品位66%的国产铁铁矿石年末末价格仅较较年初高330元/吨吨，而进口口现货矿年年末价格较较年初上涨涨了约1880元/吨吨，涨幅达达28.66%。二、钢铁行行业关注的的主要矛盾盾和问题（一）粗钢钢生产总量量过高，出出口大幅下下降，供大大于求突出出2009年年生产粗钢钢567884.244万吨，比比上年增加加67533.09万万吨，年平平均日产粗粗钢1555.57万万吨；9月月份月平均均

40、日产粗钢钢169.04万吨吨，相当于于年产粗钢钢6.177亿吨的水水平。总的的来看钢铁铁生产总量量过高。20099年钢材、钢钢坯出口折折合粗钢出出口比上年年下降599.2%，进口比比上年上升升40.449%，这一升一降全全年净出口口粗钢2886.711万吨，比比上年减少少净出口粗粗钢44776.455万吨，下下降93.98%；2009年年国内市场场粗钢表观观消费量5564977.53万万吨，比上上年增加1112299.54万万吨，其中中粗钢生产产总量比上上年增加66753.09万吨吨，占表观观消费增加加量的600.14%；全年出出口下降，进进口上升，粗粗钢净出口口比上年减减少44776.455

41、万吨，由由国际市场场转入国内内市场，占占增加量的的39.886%，上述两两个方面的的因素，是是国内市场场整体呈现现供大于求求的根本原原因。从当当前情况看看，由于供供给大于需需求，钢材材价格低迷迷，全社会会钢材、钢钢坯库存上上升，国内内市场风险险加大。（二）国内内市场钢材材需求的品品种结构将将发生变化化2009年年国内市场场对长材的的表观需求求321226.844万吨，比比上年增长长29.881%，板材（不不含窄带）的的表观需求求249664.566万吨，比比上年增长长22.116%，由于板板材出口大大幅度下降降，转供国国内市场使使板材生产产量仅增长长11.774%，而长材材增长233.23%。

42、这种情情况说明，22009年年新开工工工程项目多多，投资大大，大量工工程处于施施工的初期期阶段，呈呈现长材需需求高，板板材需求相相对较低的的特点，对对以生产长长材为主的的中小企业业增加效益益有利。从20100年的发展展趋势看，随随大量工程程项目的继继续展开，将将进入设备备装置采购购、安装、调调试的周期期，加上国国家20110年严格格控制新上上项目，这这种态势将将促使国内内市场钢材材的品种需需求发生变变化，供加加工使用板板材的需求求将有所增增强，需求求增长的幅幅度也将提提高，对全全行业产品品结构调整整有利，对对以生产板板材为主的的大中型企企业有利，应应抓住这一一时机，做做好20110年的结结构调

43、整及及优化工作作。（三）钢铁铁生产成本本上升面临临巨大的压压力2009年年大中型钢钢铁企业具具有代表性性的炼钢生生铁综合平平均制造成成本比上年年下降288.46%，对全行行业实现扭扭亏为盈，效效益提高发发挥了重大大的作用。分分析成本下下降的原因因，20009年综合合平均炼焦焦煤采购成成本下降224.666%，喷吹煤煤下降166.68%，冶金焦焦下降255.21%，国产精精矿粉下降降47.111%，进口矿矿下降344.19%，对钢铁铁生产成本本下降发挥挥了重大的的作用。从进入20010年的的态势看，煤煤、焦、电电、水、运运等价格上上涨已成定定局，20010年11月1日开开始执行。下下一步进口口铁

44、矿石的的价格也可可能上涨，并并带动国产产矿的价格格上升，钢钢铁生产成成本上升面面临巨大的的压力，这这种情况说说明资源、能能源、环境境对钢铁工工业发展的的制约增强强，同时由由于钢铁生生产成本上上升的影响响，也将推推动20110年国内内市场钢材材价格总体体波动向上上调整。第三节 相关产业业政策变化化及影响分分析2009年年，国家在在钢铁产业业方面出台台了一系列列政策文件件，包括钢钢铁行业调调整和振兴兴计划、关关于遏制钢钢铁行业产产量过快增增长的紧急急通报、关关于抑制部部分行业产产能过剩和和重复建设设引导产业业健康发展展的若干意意见等，这这集中体现现了政府针针对钢铁行行业总量调调控和结构构调整的决决

45、心。不过过，由于在在执行力度度和操作细细节上还存存在着较多多的制约因因素，光靠靠这些文件件效果有限限，钢铁产产业集中度度的提高和和落后产能能淘汰难以以达到预期期效果。钢铁行业业兼并重组组指导意见见将很有有可能出台台，淘汰汰落后产能能管理办法法也已通通过国务院院常务会议议讨论，不不久将下发发。这些文文件的出台台将会使钢钢铁行业重重组整合进进一步向纵纵深推进，无无论从整合合的速度还还是整合的的效果来讲讲都将有所所提高或改改善。表2 近几年政府府出台的相相关钢铁产产业政策出台时间政策文件主要内容2005钢铁产业发发展政策到20100年，钢铁铁冶炼企业业数量较大大幅度减少少，国内排排名前100位的钢铁

46、铁企业集团团钢产量占占全国产量量的比例达达到50以上上；20220年达到到70以上上。2009.3钢铁行业调调整和振兴兴计划力争到20011年，全全国形成宝宝钢集团、鞍鞍本集团、武武钢集团等等几个产能能在50000万吨以以上、具有有较强国际际竞争力的的特大型钢钢铁企业；形成若干干个产能在在10000-30000万吨级级的大型钢钢铁企业2009.5关于遏制钢钢铁行业产产量过快增增长的紧急急通报将控制总量量，加大落落后产能淘淘汰力度2009.9关于抑制部部分行业产产能过剩和和重复建设设引导产业业健康发展展的若干意意见不再核准和和支持单纯纯新建、扩扩建产能的的钢铁项目目2009.12现有钢铁企企业生产经经营准入条条件及管理理办法（征求意见见稿）2008年年度普钢企企业粗钢产产量必须达达到1000万吨及以以上，特钢钢企业500万吨及以以上。资料来源：工业和信信息化部一、控制产产能政策分分析2005年年发布的国国家钢铁产产业发展政政策已经明明确规定，加加快淘汰3300立方方米及以下下高炉，220吨及以以下转炉和和电炉以及及落后轧机机。所有列列入淘汰范范围的设备备，都不得得转让、变变卖后异地地建设。根据钢铁铁产业调整整和振兴规规划，22011年年底前我国国将再淘汰汰400立方方米及以下下高炉、