南京导航设备项目行业调研市场分析报告.doc
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1、南京导航设备工程行业调研市场分析p 报告南京导航设备工程 行业调研市场分析p 报告 规划设计/ / 投资分析p / / 施行方案 南京导航设备工程行业调研市场分析p 报告目录 第一章 宏观环境分析p 第二章 区域内行业开展形势分析p 第三章 重点企业调研分析p 第四章 重点投资工程分析p 第五章 总结及展望 第一章 宏观环境分析p 一、产业背景分析p 是以现代测绘技术和为根底开展起来的综合性产业。既包括 GIS地理信息系统产业、卫星定位与产业、航空航天遥感产业,也包括测绘业和地理信息技术的专业应用,还包括 LBS基于位置效劳、地理信息效劳和各类新兴技术及其应用。近年来,我国地理信息产业产值快速
2、提升。据统计,2022 年以来我国地理信息产业产值每年保持将近 25以上增速。截至 20_ 年底,我国地理信息产业年产值由 2022 年的 931.9 亿元提升至 3380 亿元左右,企业数达 2 万多家,从业人员超过 40 万人。截至目前,全国有 20_多所高校、20 多所职业学校、20_多个研究机构开展地理信息技术相关专业教育和研究工作。作为地理信息产业的一局部,20_3-20_ 年,我国卫星导航产业产值从 40 亿元增长到约 1040 亿元,增长了 20 多倍,年复合增长率到达38.19。20_ 年,我国卫星导航产业产值约为 1040 亿元,同比增长了28.4。作为新兴高科技行业,中国卫
3、星导航定位应用市场起步较晚,20_ 年后,伴随着系统参军用转入民用并在全球市场的开放才迅速发展起来。目前,中国卫星导航定位应用市场以消费应用为根底,专业市场应用领域正在逐步扩展和深化,市场规模不断膨胀。2022 年中国卫星导航应用市场产值 586.6 亿元,其中专业应用占17;消费应用市场占 83。近几年我国消费应用市场开展迅速,20_年中国卫星导航应用市场产值在 1000 亿元左右。20_ 年以来,在群众应用市场中,随着销量的快速增长,带导航功能的终端用户数量激增,但对产业总体销售额奉献不大;同时受智能手机替代效应的影响,PND 终端销量明显下降,但与之相关的位置效劳市场成长迅速;汽车前装、
4、后装用户及终端数量保持稳定增长。行业应用市场增长明显,伴随北斗系统正式运行、ICD2.0 文件公布和国家一系列政策或专项的出台,20_ 年受到抑制的需求和 20_ 年的新增需求一并得到释放。20_ 年以来随着军队持续提升现代化装备建立程度、信息化程度,在北斗系统正式运行的大背景下,特殊市场军用、警用、应急等正迸发出宏大的市场需求潜力。二、产业政策及开展规划 一中国制造 2025 当前,我国经济开展正处于动力转换节点,必须摆脱要素驱动的途径依赖,把创新作为引领开展的第一动力,深化施行创新驱动开展战略,在推动开展的内生动力和活力上来一个根本性转变,为经济持续安康开展打造新引擎、培育新动能、拓展新空
5、间、构建新支撑,推动开展动力变革。高质量开展是一场关系开展全局的深化变革,是一场思想观念的深化变革。面对开展的新阶段、新形势、新变化,假如思维方式还停留在过去的老套路上,不仅难有出路,还会坐失良机。理念是行动的先导。推动高质量开展,与时俱进、发奋有为,扎实推动经济开展质量变革、效率变革、动力变革,进而推动经济社会开展再上新台阶。高质量开展是创新成为第一动力的开展。科学技术是第一消费力,是作为“乘数”作用到劳动力、资本、技术、管理等消费要素上去的。科技创新的“乘数效应”越大,对经济开展的奉献率就越大,开展质量也就越高。二工业绿色发 展规划 十九大报告将生态文明建立作为中华民族永续开展的千年大计,
6、绿色开展被提升至新的战略高度。总书记在全国生态环境保护大会上指出,绿色开展是构建高质量现代化经济体系的必然要求,是解决污染问题的根本之策。作为国民经济的支柱,制造业开展在为我国乃至全球创造物质财富的同时,也带来了大量的能资消耗和污染物排放。从一定意义上讲,只有全面推行绿色制造,减少工业开展带来的生态环境影响,才能加快我国绿色开展步伐,推进生态文明建立进程。工厂是制造业的消费单元、施行主体,绿色工厂是实现转型晋级的开展之路。20_ 年 9 月国家工信部首次提出建立绿色制造指标体系,开展绿色工厂、绿色园区、绿色产品、绿色供给链管理等示范创立工作。经过各省努力,目前已经完成两批四百余家国家级绿色示范
7、评价认定,获得了可喜的成绩。要坚决不移走绿色开展道路,保持“不掩盖、不回避、不懈怠”的态度,正视绿色开展中谈“霾”色变等缺乏,划清经济开展的生态红线,严守生态平安的底线;树立“保护生态环境就是德政”的观念,实在抓好生态保护的“两个责任”,做到为官一任造福一方;明确“坚持保护生态环境就是保护消费力、改善生态环境就是开展消费力”的绿色开展理念,坚决不移走生态优先、绿色开展之路。三_ _ 十三五开展规划 新兴产业继续保持全球产业的增长极优势,增速保持在 7.5以上。兴旺国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争,转变为细分领域的技术打破挖掘与掌控开展主导权的争夺,世界各国选择符合本
8、国产业根底条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权,日本发力商业形式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发,德国以工业 4.0 集成系统为抓手,确立全球数字化工业消费形式和标准,英国打破生物和新材料领域核心技术,韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看,20_ 年全球新兴产业规模总体平稳,细分市场分化,技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦,扶持战略政策更加精准。展望 20_ 年,全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力,全球消费网络趋于稳定,内部交融开展将大力提升价值链延伸才能。到 2030 年,战略性新兴产业开展成为推动我国经济
9、持续安康开展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。四_ _ 高质量开展规划 推动高质量开展,要按照十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要效劳于供给侧构造性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。在产业层面,延伸产业链条,大力培育竞争新优势。在煤炭、化工、有色等重点产业,以产业链延伸为主线,不断进
10、步精深加工度。引导传统支柱产业领域的重点企业从点式开展方式向链式开展方式转变。在承接产业转移中,明确产业链上的薄弱环节及空白点,找准与传统优势产业对接的切入点,积极引进可以与传统产业进展链式对接的新兴产业“蜂王型”企业或工程,以增量激活存量,带动传统产业更新改造。三、鼓励中小企业开展 引导民间投资参与制造业重大工程建立,国务院办公厅转发财政部开展改革委人民银行关于在公共效劳领域推广政府和社会资本合作形式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作PPP形式。为推动中国制造 2025国家战略施行,中央财政在工业转型晋级资金根底上整合设立了工业转型晋级中国制造 2025资金。围绕中国制造 2025战略
11、,重点解决产业开展的根底、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深开展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节开展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型晋级提供产业和技术支撑。发挥民间投资在制造业开展中的作用,关键是要为广阔民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化效劳作为全面深化改革特别是供给侧构造性改革的重要内容,作为推动群众创业万众创新和培育开展新动能的重要抓手,为推动经济转型晋级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。undefined 四、工程必要性分析p 近几年,我国卫星导航与位置效劳产业新增投资和新增企业数量持续增加,卫星
12、导航与位置效劳领域企事业单位数量保持在 14000 家左右,从业人员数量约 45 万,人才流动现象明显加剧。目前,中国北斗产业已初步形成完好产业链条:上游的天线、芯片、板卡、GIS、地图、模拟等配套齐全;中游的手持型、车载型、船载型、指挥型以及结合各行业详细应用的综合型终端,品类已初具规模;下游的系统集成和运营效劳业已在数据采集、监测、监控、指挥调度等各领域进展了探究应用。行业规模产值也越来越大,截止 20_年,行业市场规模到达了 2550 亿元。20_ 年 6 月,北斗地基增强系统(一期)建成并通过验收。一期主要完成框架网基准站、区域加强密度网基准站、国家数据综合处理系统,及国土资、交通运输
13、、中科院、地震、气象、测绘地理信息等 6个行业数据处理中心等建立任务,建成根本系统,在全国范围提供根本效劳。20_ 年 11 月 5 日,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,以“一箭双星”方式成功发射第二十四、二十五颗北斗导航卫星。这 2 颗卫星属于中圆地球轨道卫星,是我国北斗三号第一、二颗组网卫星,开启了北斗卫星导航系统全球组网的新时代。20_ 年 11 月 29 日,中国卫星导航系统委员会主席王力与美国国务院助理副国务卿乔纳森.马戈利斯在北京举行了中美卫星导航会晤,双方签署了北斗与 GPS 信号兼容与互操作结合声明。声明表示,两系统在国际电联(ITU)框架下实现射频兼容,实现了民用
14、信号互操作,并将持续开展兼容与互操作合作。经多年攻关,清华大学、航天恒星科技、成都国星通信和中国电子科技集团第五十四研究所 4 家单位,率先完成了支持北斗三号系统信号体制的卫星导航终端技术攻关和工程样机研发,并通过了第三方验收测试,各项技术指标满足性能要求。20_ 年 12 月 27 日,北斗系统开通五周年新闻发布会在国务院新闻办公室新闻发布厅召开。中国卫星导航系统管理办公室在前期发布B1C、B2a 信号接口控制文件(测试版)的根底上,正式发布北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件 B1C(1.0 版)与 B2a(1.0 版)的中英文版本。20_ 年我国卫星导航与位置效劳产业总体产值已到达 25
15、50 亿元,较 20_ 年增长 20.4。其中包括与卫星导航技术直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备等在内的产业核心产值占比为35.4,到达 902 亿元,北斗对产业核心产值的奉献率已到达 80。第二章 行业开展形 势分析p 5 年来,北斗卫星导航系统已广泛应用于交通、海事、电力、民政、气象、渔业、测绘、矿产、公安、农业、林业、国土、水利、金融、市政管网等十几个行业领域,各类国产北斗终端产品推广应用已累计超过 4000 万台/套,包括智能手机在内的采用北斗兼容芯片的终端产品社会用户总保有量接近 5 亿台/套。由于北斗产业开展尚处起步阶段,产业体系还不完善,下游应用也比拟有限,为
16、推动北斗产业开展,必须首先在具有一定产业根底的重点区域进展培育,以起到示范探究的作用。按照国家规划部署,全国正在围绕北京、上海、重庆、西安建立 4 个北斗卫星导航产业运营中心,有关部门也在局部区域进展重点工程的建立。因此,中国北斗导航产业将首先呈现出“重点区域先行开展”的态势,且这种场面仍将在一段时间内得以保持。但随着北斗应用系统的逐渐成熟及北斗对GPS 系统替代的逐渐深化,中国北斗导航产业将会由重点区域拓展至全国,产业空间特征也将沿袭目前中国 GPS 产业的开展特征。目前北斗产业开展较快的区域都是具有一定产业根底的地区,在不断开展的过程中,这些地区的产业底蕴和区域优势将不断显现,赋予了这些地
17、区更加突出的产业特征,使得各区域分工进一步明确。如北京将成为北斗根底技术研发和标准制订的中心,而上海将成为中国北斗导航产业的上游芯片设计制造中心。与其他地区相比,这些重点区域将充分发挥其先发优势,使其产业地位更加稳固。北斗导航系统目前主要应用于海事、通信与电力授时、应急救援等领域,在民用应用领域还有很大一局部未得到拓展,如车辆船舶的监控管理、LBS 业务等。随着北斗系统的不断开展,民用应用将成为北斗系统应用的主要方向,并成为产业中规模最大的一块。届时全国各地都将广泛地产生庞大的市场需求,而非常注重客户资及区域壁垒较大的运营效劳业也将在全国各地涌现出专注于区域市场的运营商,使得运营效劳行业空间分
18、布分散。第三章 重点企业调研分析p 目前全球卫星导航系统呈现“1+3”的格局,其中卫星导航系统应用的领域在不断的扩大,特别是将来随着物联网的快速开展,将带动更多新产品和新应用的出现,驱动全球卫星导航市场需求快速增长,包括对导航芯片、导航地图、定位导航、位置效劳等多方面的需求将保持较快增长。根据美国卫星产业协会(SIA)发布的历年卫星产业现状报告,20_ 年,全球卫星导航设备市场收入为 933 亿美元,较上年同比增长约 6。根据欧洲全球卫星导航系统管理局(GSA)发布的全球卫星导航系统(GNSS)市场报告(第五版)数据显示,20_ 年,全球在用的 GNSS 设备约 58 亿台,预计到 2022
19、年,其数量将到达 80 亿台。根据美国卫星产业协会(SIA)发布的 20_ 年全球卫星产业状况报告数据,20_ 年,全球导航卫星发射数量为 25 颗,较 20_ 年 7 颗同比增加了 18 颗。20_ 年全球卫星发射数量为 314 颗,其中导航卫星占比为 8,比重较 20_ 年上升了 6 个百分点。20_ 年,全球导航卫星发射数量恢复增长,中国北斗卫星功不可没。20_ 年,中国共有 18 颗北斗三号卫星送入太空,占全球导航卫星发射量的 72。20_ 年 1-11 月,中国仍有 6 颗北斗卫星送入太空。根据北斗根据导航系统管理办公室消息,20_ 年方案发射 6-8 颗北斗导航卫星,完成所有 ME
20、O(中圆地球轨道)卫星发射,进一步完善全球系统星座布局,全面提升系统效劳性能和用户体验。2022 年方案发射 2-4 颗北斗三号卫星,至 2022 年底全面完成北斗三号系统建立。根据美国忧思科学家联盟(unionofconcernedscientists)最新更新的“在轨卫星统计数据库”显示,截至 20_ 年 3 月 31 日,全球在轨正常运行卫星数量为 2062 颗。其中导航卫星数量为 139 颗,占比为6.7。导航卫星数量要远远小于地面观测卫星和通信卫星数量。美国的 GPS 系统拥有 32 颗,欧盟(ESA)的伽利略系统(Galileo)拥有 26 颗,俄罗斯格洛纳斯(Glonass)导航
21、系统拥有 28 颗。一、_ _ 科技公司 公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和效劳。20_ 年,_ 科技公司实现营业收入 19551.90 万元,同比增长 33.184870.88 万元。其中,主营业业务卫星导航设备消费及销售收入为17001.41 万元,占营业总收入的 86.96。8 20_ 年营收情况一览表 序号 工程 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 4105.90 5474.53 5083.49 4887.98 19551.90 2 主营业务收入 3570.30 4760.39 4420.37 4250.35 17001.4
22、1 2.1 卫星导航设备(A) 1178.20 1570.93 1458.72 1402.62 5610.47 2.2 卫星导航设备(B) 821.17 1094.89 6.68 977.58 3910.32 2.3 卫星导航设备(C) 606.95 809.27 751.46 722.56 2890.24 2.4 卫星导航设备(D) 428.44 571.25 530.44 510.04 2040.17 2.5 卫星导航设备(E) 285.62 380.83 353.63 340.03 1360.11 2.6 卫星导航设备(F) 178.51 238.02 221.02 212.52 850
23、.07 2.7 卫星导航设备 71.41 95.21 88.41 85.01 340.03 3 其他业务收入 535.60 714.14 663.13 637.62 2550.49 根据初步统计测算,公司 20_ 年实现利润总额 3867.55 万元,较去年同期相比增长 742.99 万元,增长率 23.78;实现净利润 2900.66 万元,较去年同期相比增长 486.97 万元,增长率 20.18。8 20_ 年主要经济指标 工程 单位 指标 完成营业收入 万元 19551.90 完成主营业务收入 万元 17001.41 主营业务收入占比 86.96 营业收入增长率同比 33.18 营业收
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