XXXX钢材行业调研报告4568.docx

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1、2012年钢铁行业分析报告第一章 钢铁行业基基本情况况第一节 钢铁行业基基本定义义及分类类一、钢铁行行业定义义广义的钢铁铁行业作作为一个个庞大的的工业门门类， 是对以以从事黑黑色金属属矿物采采选和黑黑色金属属冶炼加加工等工工业活动动为主的的工业行行业的统统称，包包括金属属铁、铬铬、锰等等的矿物物采选业业、 炼炼铁业、炼炼钢业、钢钢加工业业、铁合合金冶炼炼业、钢钢丝及其其制品业业等。作作为一个个全面的的生产 系统，钢钢铁行业业的生产产还涉及及非金属属矿物采采选和制制品等一一些其他他工业门门类，如如焦化、耐耐 火材材料、碳碳素制品品等，通通常将它它们也纳纳入广义义的钢铁铁工业范范围中。狭义的钢铁铁

2、行业就就是黑色色金属冶冶炼及压压延加工工业， 是以从从事黑色色金属冶冶炼及压压延加工工等工业业生产活活动为主主的工业业行业，包包括炼铁铁业、炼炼钢业、钢钢压延加加工业、铁铁合金冶冶 炼业业等细分分行业，是是国家重重要的原原材料工工业之一一。本报报告中的的钢铁行行业采用用此定义义。二、钢铁行行业的分分类 按照国民经经济分类类标准， 黑色金金属冶炼炼及压延延加工业业包括炼炼铁、 炼钢、 钢压延延加工、 铁合金金冶炼等等 4 个子行行业，见见下表。钢铁行业子子行业分分类第二节 钢钢铁行业业在国民民经济中中的地位位钢铁行业业是我国国国民经经济的支支柱性产产业，是是关系国国计民生生的基础础性行业业，在我

3、我国工业业现代化化进程中中发挥了了不可替替代的作作用。钢钢铁工业业作为一一个原材材料的生生产和加加工部门门，处于于工业产产业链的的中间位位置。它它的发展展与国家家的基础础建设以以及工业业发展的的速度关关联性很很强。次次贷危机机发生后后，全球球性的金金融危机机对国内内外经济济产生破破坏性作作用。为为了刺激激经济恢恢复增长长，我国国实施了了积极的的政策措措施组合合拳，四四万亿投投资计划划出台、十十大产业业调整和和振兴规规划相继继发布、刺刺激国内内消费的的汽车、家家电下乡乡陆续实实施等等等。在国国家政策策的刺激激作用下下，宏观观经济逐逐渐好转转，经济济增长势势头良好好，钢铁铁行业的的生产经经营也有有

4、了恢复复性增长长，产销销两旺。这这一轮刺刺激经济济增长的的措施以以加大固固定资产产投资为为主，基基础设施施建设加加大，对对钢铁行行业的需需求拉动动作用明明显，钢钢铁行业业的工业业总产值值增长明明显。第二章 钢铁行业发发展环境境分析第一节 宏宏观经济济环境分分析一、国内宏宏观经济济运行（一）国国内经济济增速放放缓 从今今年来看看，第一一、二季季度，GGDP（国国内生产产总值）增增速持续续回落，其其中GDDP增速速3年以以来首次次破8，工业增加值、消费、进出口增速持续回落，CPI创28个月新低，宏观经济下行趋势明显。在此之前，央行先后3次下调存款准备金率，并在一个月内连续两次降息以稳定经济增长，也

5、表明国内经济增速在逐步放缓，这对下游钢材价格影响巨大，势必影响钢材行业下游有效需求的释放程度。从主要用钢行业来看，不管是基建及房地产、汽车、船舶，还是其他机械制造业，都将面临增长速度下降的局面。此前，联合国、国际货币基金组织以及经合组织对中国的经济增长前景也都作出了减速的预测。 （二）中国政府调控房地产决心坚如磐石 目前政府调控房地产的决心仍然坚如磐石。原先调控的重点是房价上涨过快的一线城市，而对二三线城市采取不调控的态度。这本来是区分以往一刀切的做法所进行的结构性调控，但如今房地产调控的主战场已经转移到了二、三线城市，房企全力向二三线城市挺进。银行资金面的继续收紧银根，已先后在上海、广州、北

6、京上调10%-30%贷款利率（不同银行上调幅度不同），表明政府对于国内房产调控的举措依然没有放松。 （三）产业资金紧张 下游需求难以释放 从2011年9月上旬开始，银行缴纳存款准备金继续扩大，钢铁行业主要是以银行承兑汇票的方式来进行支付，这就会导致钢铁行业以内的资金普遍存在一个紧张的局面。 （四）行业诚信体系缺失 信用案件频发且金额巨大 当前，市场行情不景气，钢材采购商欠款跑路的现象比比皆是，这是整个钢铁行业所面临的问题。钢材市场非常需要一个第三方支付的体系，为整个钢铁行业资金紧缺局面提供有力保障。二、国际宏宏观经济济运行（一）全球球经济不不确定因因素较多多欧元区债务务问题存存在死灰灰复燃的的

7、可能性性，即使使欧元区区问题没没有大规规模爆发发，欧元元区经济济在债务务风险折折磨中温温和的衰衰退的可可能性较较大。而而对国际际钢材市市场起着着决定性性的作用用的中国国，今年年经济政政策将在在抑制通通胀和宽宽松货币币政策的的矛盾中中前行，加加上中国国经济增增速的放放缓的困困扰，让让中国钢钢材需求求也面临临着诸多多不确定定性。除除此之外外，地缘缘政治不不稳定可可能造成成国际石石油市场场价格飙飙升，从从而阻碍碍全球经经济复苏苏的步伐伐。（二）全球球经济增增速下滑滑导致的的需求进进一步萎萎缩，中中国及全全球钢消消费增速速将低于于预期。目前全球钢钢铁产业业的首要要问题是是世界经经济增速速放缓抑抑制了钢

8、钢铁需求求量增加加。受此此影响，全全球钢铁铁生产商商之间价价格竞争争更加激激烈。今今年对于于钢铁市市场而言言又将是是艰难的的一年。据据国际货货币基金金组织(IMFF)预测测，20012年年全球经经济增速速为3.5%；新兴市市场一直直是全球球经济复复苏的主主要引擎擎，然而而20112年经经济增幅幅将从220111年的66.2%降至55.7%；20012年年欧元区区经济增增速分别别为负00.3%；美国国经济增增速为22.1%；中国国经济增增速也下下滑至88.2%。受此此影响，国国际钢协协预计220122年中国国乃至全全球钢消消费增速速将放缓缓：20012年年全球钢钢消费将将从20011年年的5.6

9、%的的增速下下降至33.6%，为114.222亿吨吨，20013年年为4.5%，为为14.86亿亿吨；中中国受经经济增长长放缓影影响，预预计今、明明两年中中国钢消消费量将将增4%，分别别为6.49亿亿吨和66.755亿吨。（三）国际际市场的的分化格格局仍将将延续。分区域来看看，CRRU亚洲洲指数明明显好于于北美和和欧洲，北北美市场场走出独独立价格格情况的的个性化化特征非非常显著著。去年年3月份份开始漫漫长下跌跌期中，亚亚洲地区区钢材市市场价格格跌势较较缓，欧欧洲特别别是北美美的跌势势较快。分分品种来来看，CCRU长长材价格格指数明明显好于于板材，长长材和板板材指数数扩大明明显。220122年欧

10、盟盟受债务务危机拖拖累、日日本受日日元升值值冲击，两两国的钢钢铁消费费将出现现萎缩，美美国、印印度和中中东等地地区钢铁铁消费220122年有望望保持增增长，未未来不同同区域钢钢材市场场走势分分化格局局可能进进一步加加大。（四）产能能过剩将将继续制制约全球球钢铁行行业的发发展。2011年年全球钢钢铁产能能过剩44.933亿吨。220111年全球球炼钢产产能为119.776亿吨吨，按WWSA（世界钢钢贸协会会）预测，220122年全球球粗钢消消费量增增长5.4%，增增至155.566亿吨，那那么按220111年的炼炼钢产能能计算，220122年炼钢钢产能与与实际产产量之间间仍相差差4.22亿吨。未

11、未来几年年全球炼炼钢产能能仍将保保持增长长。经经济合合作发展展组织（OOECDD）预计计，20011-20114年间间全球炼炼钢产能能将增加加1.4477亿亿吨，达达到211.2445亿吨吨。今后后几年，中中国得益益于中国国关闭一一些落后后低效产产能，炼炼钢产能能增速将将有所放放缓。印印度炼钢钢产能呈呈现加速速扩张态态势，中中东、拉拉美和独独联体国国家的产产能扩张张也较快快。（五）铁矿矿石产能能的增加加将抑制制其价格格上行动动能。以三大矿山山为首的的铁矿石石供应商商再高额额利润刺刺激下，不不断矿山山的开采采和扩张张步伐，矿矿石产能能出现了了爆发式式增长，铁铁矿石全全球供应应紧张的的局面有有望逆

12、转转。预计计未来55年全球球铁矿石石生产和和出口将快快速增长长，20012年年全球铁铁矿石产产量将达达到222.8亿亿吨，到到20115年将将达到227亿吨吨。20012年年全球铁铁矿石供供需基本本保持平平衡，供供给略大大于需求求。其中中三大矿矿山20012年年其铁矿矿石产能能预计为为5.33亿吨左左右，较较20111年增增加85500万万吨。预预计在220144年或220155年铁矿矿石需求求供应将将逆转，届届时，全全球矿山山垄断程度度将会降降低，竞竞争加剧剧，铁矿矿石价格格将出现现大幅下下滑。三、宏观经经济运行行对钢铁铁行业的的影响首先，从价价格指数数波动结结构，分分析宏观观经济的的变化。

13、随着中国宏宏观调控控进一步步推进，美美国、日日本实行行宽松货货币政策策，欧洲洲经济危危机进一一步加剧剧，从220100年122月至今今中国大大宗商品品商场进进入复杂杂震荡时时期。第二，全球球经济减减速与衰衰退形成成共振。美国经济复复苏缓慢慢，目前前，美国国经济复复苏尚显显疲弱，增增速仅为为2%左左右。“财政悬悬崖”问题对对美国经经济的影影响可想想而知，“欧债危机”将进一步扩散。中国实体产能过剩矛盾更加突出，经济增长前景不明朗。如房地产投资增速低于固定资产投资增速。第三，钢铁铁行业现现状及其其发展趋趋势。房地产调控控在换届届之年难难有明显显放松，全全球经济济走弱令令需求不不足，产产能过剩剩问题更

14、更加凸显显；货币币存在贬贬值压力力。第二节 钢钢铁行业业发展现现状2012年年初以来来，欧债债危机继继续发酵酵，全球球金融市市场大幅幅动荡，经经济复苏苏道路曲曲折，区区域动荡荡此起彼彼伏，不不确定性性因素仍仍然存在在。国内内经济增增速显著著回落，钢钢铁市场场上涨乏乏力，房房地产调调控的溢溢出效应应对钢铁铁市场走走势形成成明显的的影响，现现阶段的的钢铁行行业呈现现出与以以往不同同的突出出特点。特点一：供供给面来来看，不不仅仅是是中国的的过剩，全全球钢铁铁业的产产能都存存在过剩剩。世界界钢铁协协会最新新数据显显示，220122年5月月份全球球钢铁产产能利用用率为779.66%，在在最近44个月中中

15、，总体体维持在在80%的产能能利用水水平，说说明其他他国家和和地区的的钢铁产产能也是是过剩的的。譬如如，5月月份622个主要要产钢国国的产量量为1.31亿亿吨，按按照全球球产量和和产能利利用率估估算全球球62个个主要产产钢国的的产能为为19.5亿吨吨，除去去中国的的9亿吨吨产能，其其他国家家和地区区的粗钢钢产能为110.55亿吨（大大体估算算月产能能为0.8755亿吨），考考虑中国国5月份份0.6612亿亿吨产量量，除去去中国的的其他产产量为00.6998亿吨吨，可以以得出海海外的产产能利用用率也只只有799.8%，也存存在产能能过剩的的局面。特点二：需需求面来来看，国国内前期期大规模模投资提

16、前前透支了了钢铁的的消费，疲疲软在所所难免。为应对2008年金融危机带来的不利影响，国内推出了4万亿经济刺激政策。投资项目雨后春笋般地在全国大地铺开，货币增速也创历史新高。以反映钢铁需求的主要指标之一固定资产投资为例，2009年增速接近30%，比前期高点的2003年高出3个百分点。分阶段来看，1995-2002年，属于固投低速增长阶段，年均12%；而在2003-2011年的9年间，年均增长25%，上升13个百分点，增长迅猛。2010年后，增速大幅回落，钢铁等相关行业首当其冲，前期的产能大规模扩张，需求却难以匹配。特点三：上上半年钢钢铁出口口虽超预预期，但但隐忧仍仍存；“以产抵抵进”，贸易易品种

17、两两极分化化。20012年年前5月月，我国国出口钢钢材22200万万吨，同同比增长长9.88%，高高于同期期国内外外贸出口口增速。进口钢材580万吨，同比下降14.3%。在国内供给日趋增大的情形下，钢铁生产和贸易企业加大出口，降低进口，“以进抵产”。但随着国外形势恶化，国内外价差缩小，各国贸易保护盛行，全年出口形势不容乐观。贸易品种两极分化，钢铁企业“以产低进”，前5月，彩涂板累计出口236万吨，比去年同期增加25.8万吨；无缝管亦增加25万吨。进口方面，冷轧薄板进口比去年同期减少11万吨，冷轧薄宽带减少24.7万吨，中厚宽钢带减少9.8万吨，镀层板减少22.9万吨。特点四：粗粗钢产量量离峰值

18、值很近，整整体处于于“S”型生长长曲线的的弧顶区区域。中中国的钢钢铁工业业在过去去的300年中，尤尤其是进进入本世世纪以来来，信息息化，国国际化，工工业化，城市化，取得了空前的大发展，2008金融危机以后，中国采取的空前的刺激政策，对钢铁行业产生了强烈的拉动，又使钢铁工业的发展规模和产量达到了绝对大的数量级。考虑到现阶段中国工业化和城市化的水平和程度，特别是中国工业化和城市化的非整体推进式的现实国情，钢产量仍处增长期，但是由于基数巨大，其增速会较前期大幅放缓，且距峰值可能很近。钢铁工业整体运行处在“S”型生长曲线的弧顶区域。第三章 钢铁行业运运行分析析第一节 当当季概况况当前，我国国钢铁工工业

19、正步步入结构构调整的的关键时时期，规模跃跃升为世世界第一一，但结构构优化升升级步履履艰难，低低效益经经营的局局面亟待待扭转。2012 年 1 季度度，受经济济增速趋趋缓、下游发发展缓慢慢影响，钢铁市市场基本本延续 2011年 4 季度度的走势势，钢材需需求惨淡淡，企业库库存迅速速上升，行业生生产处于于低水平平。13 月，钢材表表观消费费量为 21,3888.377 万吨吨，仅同比比增长 6.664%，增速同同比下降降了 4.118个百百分点；粗钢、生生铁、钢钢材累计计产量分分别为 17,4222.011 万吨吨、166,5922.222 万吨和和22,2466.722 万吨吨，仅分分别同比比增

20、长 2.446%、3.222%、6.449%。值值得特别别注意的的是，由于钢钢材需求求减弱，产品价价格持续续下跌，而成本本仍然高高企，导导致钢企企运行困困难重重重，行业陷陷入亏损损状态。本季度度，虽然铁铁矿石价价格有所所下降，但钢价跌幅远高于钢企原材料价格跌幅，加上资金紧张状况未有好转，钢铁产业 盈利状况有所恶化。据国家发改委数据，1季度，全国重点大中型钢铁企业亏损10.34 亿元，钢铁主业平均销售利润率-0.12%，创新低。第二节钢铁铁行业供供求分析析一、钢铁市市场运行行情况当前，我国国钢铁工工业正步步入结构构调整的的关键时时期，规模跃跃升为世世界第一一，但结构构优化升升级步履履艰难，低低效

21、益经经营的局局面亟待待扭转。2012 年 1 季度，受我国经济 增速趋缓、下游发展缓慢影响，钢铁行业生产运行各项指标走低，钢材价格下降， 企业运行困难加重，全行业效益由盈转亏。（一）市场场需求：仍处于于需求淡淡季，钢钢材需求求量下降降2012 年 1 季度，经经济下行行压力逐逐渐增大大，全社社会固定定资产投投资增速速放缓，房房 地产产、汽车、机械等等钢铁下下游行业业指标走走势回落落，钢材消消费放缓缓进一步步扩大。13 月，我国全全社会固固定资产产投资增增速同比比下滑 4.11 个百百分点，房地产产开发投投资增速速 同比比下降 10.6 个百分分点，规规模以上上工业增增加值同同比实际际增长 11

22、.66%，比上上年末回回落 1.22 个百百分点，导导致建筑筑用钢和和工业用用钢需求求均不旺旺盛，制制约了钢钢材消费费增长。13 月，我国钢材表观消费量为 21388.37 万吨，仅同比增长 6.64%，增速同比下 降了 4.18 个百分点；其中，1 月份表观消费量同比下降 0.97%，增速创 2010 年以来最低点。2012 年初，由于春春节和气气候影响响致建筑筑业推迟迟开工，房地产产商销售售也不景景气，导导致下游游需求不不旺，钢材社社会库存存迅速上上升。截至 2 月末末，全国 26 个主要要钢材市市 场五五种钢材材社会库库存量升升至 18994 万万吨，较较上年末末大幅增增长 46.80%

23、，同比增长长2.119%。进入 3 月以以来，随着气气温回升升，建筑业业陆续开开工，钢材需需求稍有有提振，钢 材材库存略略有下降降，3 月末末库存降降至 17889 万万吨，但仍较较年末增增长 38.66%，较上年年同期增增长 0.001%。（二）市场场供给：粗钢生生产处于于较低水水平，月月度产量量增速创创新低2012年年 1季度，在在下游需需求放缓缓的情况况下，我我国钢铁铁行业延延续低迷迷态势，钢钢材产量量处于较较低水平平。13 月，粗钢、生铁、钢材累累计产量量分别为为 17,4222.011万吨、116,5922.222万吨、222,2466.722万吨，仅仅分别同同比增长长 2.446%

24、、3.222%、6.449%，增增速同 比下降降了 6.550 个个、3.776 个个、7.223 个个百分点点；其中，1 月粗粗钢产量量同比下下降了 5.224%，创创 2011年以来来新低，行行业见底底的迹象象明显。（三）钢材材价格：呈持续续下跌态态势，价价格跌幅幅收窄2012 年 1 季度度，国内钢钢材市场场仍呈供供大于求求的局面面，钢材社社会库存存大幅增增加，且且铁矿石石进口均均价有所所下降，对钢价价的支撑撑作用减减弱，钢材价价格延续续下降趋趋势。2 月末末，钢材材综合价价格指数数为 118.47 点，是是近 18 个月以以来的最最低点，同同比下降降了122.666%；3 月末，国国内

25、钢材材综合价价格指数数为 1211.188 点，较较上年末末（1220.445 点）略略有回升升，较上上年同期期下降 7.666%。值值得注意意的是，经过上上年 4 季度度以来的的持续下下跌，当前价价位已触触及成本本线，钢 价价继续下下跌已无无太大空空间，钢钢价连续续两个月月出现降降幅收窄窄现象。1、2 月份钢材价 格指数分别环比下降 1.07%和 0.58%，降幅分别较上月缩小 0.47 个、0.49 个百分点。3 月，随着需求陆续释放，以及资金流动性好转，钢价出现企稳回升迹象。二、钢铁行行业进出出口情况况2012年年世界经经济增速速趋缓，国国际贸易易保护主主义蔓延延，我国国钢铁产产业出口口

26、频繁遭遭遇国际际贸易摩摩擦，出口量量逐月下下降，进口量量比较平平稳，13 月净净出口钢钢材 8744万吨，折折合粗钢钢净出口口9199万吨，继继续维持持净出口口态势。（一）出口口：钢材材出口维维持低位位，出口口价格下下降2012年年 1季度，在在国际经经济增速速趋缓、国国际贸易易摩擦增增加的背背景下，我我国钢材材出口延延续上年年以来的的下滑趋趋势。据海关关统计，13 月累累计出口口 12115 万万吨，同比增增长 15.8%。增增速同比比下降了了 4.99 个百百分点。虽虽然国际际市场形形势复杂杂，出口难难度加大大，但钢铁铁企业积积极开拓拓国际市市场，使钢铁铁产品出出口结构构得到进进一步优优化

27、。20112 年年 13 月份份，累计出出口板材材 6011万吨，同 比比增长 7.66%，占出口口总量的的 49.47%；出口棒材 2211 万吨吨，同比增增长 42.2%，占总量量的 18.19%。2011 年 9 月份，受受国际钢钢材市场场需求淡淡季和铁铁矿石价价格下降降的影响响，我国国钢 材材月度出出口单价价转升为为降，此此后价格格一路下下滑。220122 年 1 季度，出出口价格格延续下下 降趋趋势，且下降降幅度有有所增加加。13 月，钢材出出口均价价为 9666.266 美元元/吨，同比下下 降 2.666%。其其中，33 月份钢钢材出口口单价为为 9444.700 美元/吨，同同

28、比下降降 2.113%，环环比下降降0.008%，价价格为220111年以来来的最低低点。（二）进口口：进口口量继续续下降，仍仍以板带带材为主主2011 年下半半年以来来，在经经济下行行、钢材材需求放放缓的形形势下，我我国钢材材进口量量 总体体上呈现现小幅下下滑的态态势。20112 年年 1 季度度，钢材进进口延续续下降趋趋势，13 月进进 口钢钢材 3411 万吨吨，同比比下降 18.4%。从进口口结构来来看，进进口钢材材仍以板板带材为为主。220122 年 13 月，进进口板材材 2990万吨吨，同比比下降 18.5%，占占钢材进进口总量量的 885.00%，占占比较 20111 年年末提

29、高高 0.3 个个百分点点。自 20111 年 7 月以来来，受国国际资本本市场的的动荡及及国内需需求减弱弱的影响响，钢材材进口价价格逐月月下降。2012 年 1 季度，钢铁进口价格延续下降趋势。13 月，我国钢 材进口均价为 1361.79 美元/吨，比 2011 年进口均价下降 2.78%。3 月进口价格降至 1320.36 美元/吨，价格回归到 2011 年 3 月以前的水平。三、钢铁行行业投资资情况1 季度，市场需需求不够够旺盛，钢铁行行业各项项指标低低位运行行，企业投投资积极极性有所所下降。钢铁行行业固定定资产累累计投资资 8611 亿元元，同比增增长 10.8%，较上年年全年增增速

30、 有有所下降降。其中：黑色金金属矿采采选投资资 1488 亿元元，同比增增长 26.6%；黑色冶冶炼及压压延投资资 7133 亿元元，同比比增长 8.00%。四、钢铁行行业经营营情况（一）铁矿矿石价格格同比下下降，33 月有所所反弹2011 年 9 月下旬旬以来，铁铁矿石供供求关系系发生逆逆转，加加上国内内铁矿石石自给率率有 所提高高，在一一定程度度上压低低了进口口铁矿石石价格。2012 年 1 季度，铁矿石等原料价 格继续小幅下降。13 月，累计进口铁矿石 18762 万吨，同比增加 6%。；铁矿石平均到岸价格 137.1 美元/吨，同比下降 12.5%。3 月，全国进口铁矿石平均到岸价 格

31、为 138.22 美元/吨，同比下降 13.85%，但比 2 月份上升 1.85 美元/吨，升幅为 1.36%，是连续第 5 个月回落后的首次上升。（二）钢材材价格下下跌、生生产成本本压力增增加导致致行业陷陷入亏损损状态 随着资资源、能源价价格、财财税等改改革政策策陆续出出台，铁铁矿石、煤煤炭、电电力等钢钢铁生产用原燃燃材料价价格不断断上涨，致使钢钢铁企业业面临高高成本的的压力。从 20112 年年 2 月1 日起，国国家调高高了铁矿矿山的资资源税征征收比例例，由原原每吨 9 元提高高到 12 元，每每吨原矿矿将多交交资源税税 3 元，影响行行业约 40 亿元；冶金用用煤包括括主焦煤煤、喷吹煤

32、煤和动 力煤的的价格，几几年来一一直不断断上涨，即即使 2011 年 4 季度度以来钢钢材价格格大幅回回落，但但煤炭价价格一直直处于高高位；此此外，从从 20011 年以来来，国家家已两次次上调销销售电价价；进 口铁矿矿石价格格，受国国外矿山山垄断的的制约，也也一直处处于高位位。企业业筹资困困难，财财务 费费用大幅幅增加；企业职职工工资资上涨，人人工成本本也呈上上升趋势势；企业加大对对节能、环环保等方方面投入入，运行行成本增增加等。钢钢铁生产产成本上上升走势势短期内内难以扭扭转，钢钢铁企业业提高经经济效益益难度较较大。2012 年 11 季度度，钢铁铁行业盈盈利能力力继续下下滑，且且出现全全行

33、业亏亏损。据据国家统统计局的的数据，11 季度度，黑色色金属冶冶炼及压压延业实实现利润润-4.95 亿元，行行业销售售利润 率为-0.003%。另另据发改改委报告告，1 季度，全全国重点点大中型型钢铁企企业亏损损 100.344 亿元元， 钢钢铁主业业平均销销售利润润率-00.122%，钢钢铁行业业已由微微利运行行进入亏亏损状态态。原因因在于：一是钢钢铁下游游需求疲疲软，产产品价格格明显下下跌。二二是钢企企原材料料价格跌跌幅远低低 于钢钢价跌幅幅。尽管管铁矿石石等价格格下跌，但但是原料料成本仅仅下跌 9%左左右，且且一般而而言，钢钢企原料料变动真真正影响响到成本本需要 1 到到 2 个月时时间

34、，目目前钢企企的实际际成本压压力仍较较大。第三节政策策解读关于加快应用高强钢筋的指导意见制定日期与单位2012.1.4，工信部、住建部目标以建筑钢筋使用减量化、提高资源利用效率为目标，通过完善政策和标准配套，优化建筑钢筋生产、使用品种和结构，创新应用建筑高强钢筋工作机制，实现钢铁行业与建筑业的技术进步和节材、节能。机制，实现钢铁行业与建筑业的技术进步和节材、节能。重点 主要目标：加速淘汰 335 兆帕螺纹钢筋，优先使用 400 兆帕螺纹钢筋 积极推广 500 兆帕螺纹钢筋；2013 年底，在建筑工程中淘汰 335 兆帕 螺纹钢筋；2015 年底，高强钢筋的产量占螺纹钢筋总产量的 80%，在 建

35、筑工程中使用量达到建筑用钢筋总量的 65%以上。 重点工作：保障高强钢筋产品的市场供应，扩大符合抗震要求的 400 兆帕级螺纹钢筋的生产，提高 400 兆帕级螺纹钢筋生产质量稳定性， 并逐步提高 500 兆帕级螺纹钢筋产量；加快混凝土用钢的标准修订。影响(1)高强钢筋推广应用还存在着各地工作不平衡、政策法规和标准缺乏有 效约束、推广应用工作机制不完善等问题，该指导意见有利于加快推 广应用高强钢筋工作。 (2)高强钢筋具有强度高、综合性能优的特点，用高强钢筋替代目前大量 使用的 335 兆帕螺纹钢筋，平均可节约钢材 12%以上。在建筑工程中大力 推广应用高强钢筋，对推动钢铁工业和建筑业结构调整、

36、转型升级具有重大意义。一、关于于加快应应用高强强钢筋的的指导意意见二、重大大技术装装备自主主创新指指导目录录重大技术装备自主创新指导目录制定日期与单位2012.1.12，工信部、科技部、财政部、国资委目标改进原指导目录，以适应大力培育战略性新兴产业和推动传统产业优化升级对重大技术装备的新需求。重点与钢铁行业相关的需突破的关键技术有： 彩色涂层钢板成套生产设备：表面色差在线检测技术等； 高精度热连轧成套设备：宽幅大张力卷取机技术、机架间及扎后冷却 控制技术、大型铝板热轧成套设备及工艺技术、不锈钢板坯连铸工艺 技术等； 高精度冷连轧成套设备：大型铝板冷轧成套设备及工艺、大型宽幅六 辊冷轧机技术、高

37、强度钢板连续退火工艺技术等； 特厚板轧机成套设备：生产工艺及控制技术、热、冷矫直机关键设计 制造技术、板型控制技术、新一代 TMCP 工艺技术等； 干熄焦提升机：可靠性技术、焦罐盖耐高温、耐腐蚀材料及密封技术 大功率变频技术等。影响该指导目录有利于引导钢材行业转型升级过程中对重大技术装备的需求，有利于提高行业的自主创新能力，技术水平和生产能力，促进两化融合发展。环境空气质量标准(GB3095-2012)制定日期与单位2012.2.29，环保部目标加快推进我国大气污染治理，完善环境质量评价体系，切实保障人民群众 身体健康，提高政府公信力。重点 提高环境准入门槛：严把新建项目准入关，严格控制“两高

38、一资”项 目和产能过剩行业的过快增长及产品出口。加强区域产业发展规划环 境影响评价，严格控制钢铁、水泥等产能过剩行业扩大产能项目建设 深入开展重点区域大气污染联防联控：在京津冀、长三角、珠三角等 重点区域实施大气污染防治规划，加大产业调整力度，加快淘汰落后 产能。实施多污染物协同控制，制定并实施更加严格的火电、钢铁、 石化等重点行业大气污染物排放限值，大力削减二氧化硫、氮氧化物 颗粒物和挥发性有机物排放总量。影响(1)实施环境空气质量标准是新时期加强大气环境治理的客观需求， 增加污染物监测项目，加严部分污染物限值，有利于客观反映我国环境空 气质量状况，推动大气污染防治，提高环境空气质量。 (2

39、)该标准使钢铁行业面临更高的环境要求，一方面将加大行业的环 保成本，另一方面也将促进钢铁行业增强绿色转型能力，提高生产技术， 改进产品结构。三、环境境空气质质量标准准（GBB30995-220122）第四节热点点研究一、20112 年钢铁铁落后产产能淘汰汰目标下下降超 2,000 万吨2012 年钢铁铁落后产产能淘汰汰目标下下降超 20000 万吨来源工信部，220122 年 4 月 26 日事件2012 年钢铁铁行业相相关的淘淘汰落后后产能目目标任务务为：炼铁 1000 万吨、炼钢 780 万 吨、焦炭 2070 万吨、铁合金金 289 万吨吨。通过比比较发现现，炼钢和和炼铁比比去年 7 月

40、 工信部部公布的的目标减减少均超超过 20000 万吨。影响 “十一一五”期间，锅内加加大了钢钢铁落后后产能的的淘汰力力度，炼铁和和炼钢分分别淘 汰 12272 万吨和和 7224 万吨，使使得钢铁铁行业落落后产能能开始减减少，进进入“十二 五”期间，淘淘汰目标标也有所所下降。不不过，钢钢铁行业业产能过过剩仍是是热点话话题。黑龙江拟建两大钢铁项目来源钢联资讯，2012 年 5 月 3 日事件2012 年，黑龙江继续做大做强钢铁产业，两个重点钢铁项目将开工建设。其中 西林钢铁工艺结构优化升级改造二期工程包括 1260 立方米高炉 1 座、120 吨转 炉 1 座、年产 100 万吨高速线材生产线

41、 1 条等。鹤岗市拟建年产 500 万吨钢铁 联产项目，初步认定分两期进行，一期总投资 54 亿元，建设两座高炉，年产 200 万吨钢铁，二期建成后钢铁总产量达到 500 万吨。影响 黑龙江拥有丰富的铁矿、煤炭等资源，是国家重点支持的钢铁工业发展地区 之一。该项目有利于挖掘黑龙江省钢铁发展潜力。二、黑龙江江拟建两两大钢铁铁项目钢铁产业生产力布局和调整规划获国务院签发来源经济观察网，2012 年 5 月 9 日事件据国家发改委产业协调司副巡视员李忠娟透露，钢铁产业生产力布局和调整 规划日前已经获得国务院的签发，下一步在各部委之间会签之后，将具体落 实有关生产力布局和调整重大项目。影响(1)长期以

42、来，我国钢铁工业布局总体上呈现“北重南轻”的特点，东南沿海经 济发展迅速，钢材需求量大，长期供给不足，而环渤海地区钢铁产能近 4 亿吨50%以上产品外销。部分地区钢铁工业布局不符合全国主体功能区规划和制造业 转移的要求。16个直辖市和省会城市建有大型钢铁企业，已越来越不适应城市 的总体发展要求。(2)钢铁产业生产力布局和调整规划是国家“十二五”规划下属 18 个重点 规划之一，将有力的指导钢铁行业布局调整，实现产业结构调整和优化，解决 我国钢铁工业不平衡、不协调、不可持续的“三不综合症”。三、钢铁铁产业生生产力布布局和调调整规划划获国国务院签签发第四章钢铁铁行业区区域发展展情况分分析第一节 区

43、域竞竞争力综综合分析析综合考虑钢钢铁行业业的规模模、市场场份额、利利润等因因素，选选取行业业企业数数量、总总资产、销销售收入入、利润润总额等等指标，对对钢铁行行业各区区域运行行情况进进行排名名，并给给予相应应权重进进行综合合排名，位位于前五五位的地地区是河河北省、江江苏省、辽辽宁省、山山东省和和湖北省省。黑龙龙江省的的综合评评分位居居全国第第二十五五位，规规模评分分和市场场份额评评分分别别居全国国第二十十四位和和二十六六位，利利润评得得分居全全国第二二十五位位，钢铁铁行业的的综合竞竞争力居居于全国国较落后后地位。第二节 区域对对比分析析我国钢铁行行业企业业主要集集中在华华东、华华北、东东北、华

44、华中、西西北等区区域，其其中辽宁宁、吉林林和河北北三省钢钢铁企业业数量均均达到4400家家以上，并并且资产产也排在在全国前前列。从从销售情情况看，钢钢铁行业业销售收收入主要要集中在在河北、江江苏、辽辽宁、山山东和天天津等地地。利润润方面，江江苏、河河北、山山东、河河南和辽辽宁五个个地区贡贡献最大大。就企企业分布布而言，黑黑龙江省省企业数数为344家，资资产总计计48,2555,7000千元，规规模处于于第二十十六位，同同比增速速为355.477%，增增速处在在全国上上游水平平。从销销售情况况看，220111年1-12月月，黑龙龙江省钢钢铁行业业销售收收入为332,3066,8111千元，居居全

45、国第第二十六六位，同同比增速速为155.966%。利利润方面面，20011年年1-112月，黑黑龙江省省利润总总额为6668,6666千元，居居全国第第二十六六位，同同比上升升1511.688%，增增速处于于全国上上游水平平。从企业平均均规模和和效益来来看，上上海市钢钢铁企业业资产规规模和企企业平均均利润最最大，而而河北省省钢铁企企业平均均销售收收入居全全国首位位。黑龙龙江省钢钢铁企业业平均资资产、平平均销售售收入及及平均利利润分别别排名在在全国第第二十六六位、第第二十七七位和第第二十六六位，企企业平均均的综合合得分为为全国第第25，企企业平均均的各项项排名都都低于全全省整体体排名。整整体而言

46、言，黑龙龙江省钢钢铁行业业的企业业平均规规模、平平均销售售收入和和利润水水平处于于各省市市下游。 第三节 行行业运行行动态分分析此前，钢铁铁工业“十二五五”发展规规划提到到，继续续推进东东南沿海海钢铁基基地建设设。“十二五五”期间，加加快建设设湛江、防防城港沿沿海钢铁铁精品基基地，彻彻底改变变东南沿沿海钢材材供需矛矛盾，推推进福建建宁德钢钢铁基地地建设，促促进海峡峡西岸经经济发展展。通过过上述重重大布局局项目的的建设，抑抑制过剩剩地区钢钢铁产能能盲目扩扩张。2012年年将出台台钢铁、汽汽车、水水泥等重重点行业业兼并重重组实施施方案。220122年，工工信部将将把兼并并重组作作为全年年着力突突破

47、的工工作重点点，继续续推进重重点行业业、跨地地区企业业的兼并并重组，出出台钢铁铁、汽车车、水泥泥等重点点行业兼兼并重组组实施方方案，推推动完善善促进企企业兼并并重组的的政策体体系。工工信部的的最新表表态说明明推进钢钢铁、汽汽车、水水泥行业业兼并重重组更为为迫切。可可以看出出，十二二五期间间，钢铁铁行业将将加大兼兼并重组组步伐。同同子产业业的贷款款需求将将有所不不同。第五章钢铁铁行业产产业链分分析第一节 钢铁行业产产业链介介绍一、产业链链简图二、产业链链结构及及特点我国钢铁行行业发展展已经步步入成熟熟阶段，上上下游产产业格局局稳定，从从现在的的产业链链来看，上上游是影影响钢铁铁产业发发展的关关键。铁铁矿石是是钢铁企企业的主主要原料料，我国国进口超超过500%的现现状使得得生产成成本自主主性控制制难度较较大。虽虽然废料料收集可可以弥补补部分原原料的供供应不足足，但从从长远看看，我国国钢铁企企业以来来铁矿石石海运进进口的形形势很难难改变。此此外，焦焦