人力资源服务行业市场分析报告33504.docx
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1、陕西省人力资源服务行业市场研究报告在我省经济发展即将步入新常态的背景下,跨国、外省企业不断进军我省市场、我省政府企业及央企加速改制重组、本土及民营企业 加速发展等进一步强化了市场对人力资源服务的需求,在政府政策引领下我省人力资源服务业发展步入新台阶,人力资源服务业的发展受到前所未有的重视。为深刻理解目前我省人力资源服务业的发展环境、市场规模与增速、细分子行业的发展现状、发展方向及我公司未来发展趋势等,特发起此次调研。2017年我省人力资源服务业各细分行业。中高端人才访寻、灵活用工、人力资源外包、人力资源综合咨询、人力资源软件系统、在线招聘等都取得了较大的发展,市场规模也不断扩大,且有望在未来三
2、年继续高速增长。自20世纪纪90年代代末,我我省初步步打破计计划经济济的人力力资源配配置模式式,人力力资源服服务市场场萌芽出出现,并并随着人人力资源源配置方方式由计计划分配配向市场场配置改改革进度度的不断断深入,人人力资源源服务行行业逐渐渐形成并并日益壮壮大,服服务内容容也从最最初的职职业介绍绍、职业业培训、人人事档案案管理逐逐渐覆盖盖人才测测评、在在线招聘聘、中高高端人才才访寻、人人力资源源咨询等等更加专专业的领领域。外资企企业陆续续进入我我省。在在带来资资金、技技术的同同时,为为我省带来来了先进进的人力力资源管管理理念念和方法法,也推推动了我我省人力力资源服服务产业业的快速速发展。伴伴随外
3、资资企业在在我省的布布局,我我省本地地的人力力资源服服务机构构也随之之发展,逐逐渐扩大大服务覆覆盖区域域,并涌涌现一大大批规模模化发展展的国有有 / 民营人人力资源源服务机机构,如如世纪外外服、陕西易易通、西西安佳城城、山海海源、曲江人人才等。与与此同时时,随着着我省人力力资源服服务行业业在政策策上进一一步开放放,越来来越多全全国领先先的人力力资源服服务机构构进入中中国,角角逐商机机。外省省人力资资源服务务机构的的进驻,使使得我省省人力资资源服务务行业竞竞争日趋趋激烈,但但同时也也带来更更多的先先进技术术、资金金、管理理理念,进进而提升升我省人力力资源服服务行业业的整体体竞争水水平,并并推动中
4、中国企业业的人力力资源管管理进步步。过去 200多年,中中国人力力资源服服务行业业一直保保持良性性快速发发展。不不过长期期以来,由由于我省省特殊的的市场环环境,作作为一个个能源、军军工企业业大省,央央企入驻驻,省属属国企组组建,随随着市场场经济的发发展,为为了不占占有人员员编制等等,所有有企业、政政府单位位均采取取劳务派派遣形式式,让人人力资源源服务行行业得到到快速发发展的契契机,伴伴随的也也是关系系的恶性性无序竞竞争,形形成了普普遍小规规模化、碎碎片化的的分散式式发展格格局。然然而,近近几年随随着能源源行业经经济萎缩缩影响,以以及新劳劳动合同同法以及及劳务派派遣暂行行规定的的出台,大大大限制
5、制了人力力资源服服务行业业传统模模式的发发展,加加之近几几年外资资、合资资企业的的入驻,企企业管理理理念需需求转变变。与此此同时,中中国的“人人口红利利”正逐逐步消失失,东西西部劳动动力与人人才的“迁迁徙”,劳劳动力由由重数量量向重质质量转化化,中国国经济的的转型和和产业升升级都带带给人力力资源服服务机构构带来巨巨大挑战战和商机机。在行行业深入入整合的的进程中中,伴随随跨界与与行业整整合深化化,人力力资源服服务市场场不断衍衍生出新新的产品品、服务务。云计计算、大大数据、移移动化、社社交等技技术在改改变人力力资源管管理模式式的同时时,也使使得人力力资源服服务产业业的边界界不断被被打破,多多元化与
6、与开放已已经成为为常态,或或向综合合服务供供应商转转型,或或聚焦在在人力资资源更加加细分的的市场,从从而成为为利基市市场的赢赢家。 互联网网思维正正搅动着着每个行行业的神神经,人人力资源源服务行行业也概概莫能外外。全国国甚至全全球劳动动力市场场在互联联网浪潮潮的冲击击下逐步步转型,人人们对于于工作的的选择变变得更加加积极主主动和灵灵活,也也使得人人力资源源服务模模式发生生变化,如如自由职职业者市市场、灵灵活用工工模式的的崛起;传统线线下服务务模式向向 O22O(在在线离线线 / 线上到到线下)服服务平台台转型;资本涌涌入线上上招聘市市场等。当当新技术术和新的的商业模模式不断断涌现,中中国人力力
7、资源服服务市场场面临着着史无前前例的大大变局,也也蕴藏着着巨大的的发展机机遇。毫毫无疑问问,作为为拥有最最多人口口的国家家,未来来数年,中中国市场场将成为为全球人人力资源源服务市市场的主主要增长长引擎,并并会逐步步发展成成为全球球最大的的人力资资源服务务市场。面面对日益益复杂的的行业格格局,中中国人力力资源服服务机构构要想获获得成功功,将面面临更加加激烈的的竞争,许许多人力力资源服服务机构构都必须须设法通通过并购购实现外外生增长长、创新新业务模模式寻找找新的增增长点、对对成本进进行管理理、遵守守监管法法规,并并寻找致致胜的解解决方案案以建立立长期、深深入的客客户关系系。20110年,由由中共中
8、中央、国国务院颁颁布的国国家中长长期人才才发展规规划纲要要(20010-20220)首首次将人人才置于于中国经经济社会会发展第第一资源源的高度度; 220144 年底底,国家家人力资资源和社社会保障障部、国国家发展展和改革革委员会会、财政政部联合合发布关关于加快快发展人人力资源源服务业业的意见见,提提出至220200年,中中国的人人力资源源服务业业体量将将达到 2 万万亿元(含含人力资资源服务务机构代代为缴纳纳和支付付的工资资和社保保费用),从从业人员员将超过过 50万人。政政策的利利好也加加速为中中国人力力资源服服务业市市 场的的发展提提供了良良好的契契机。而而我省于于20116年77月也发
9、发布了关关于加快快发展我我省人力力资源服服务业的的实施意意见,提提出了我我省的发发展目标标和重点点任务,力力争到220200年我省省人力资资源服务务机构总总数达到到12000家以以上,年年营业总总收入突突破3440亿元元,从业业人数总总量达到到300000人人。同时时提出要要大力引引进国际际国内知知名人力力资源服服务企业业,鼓励励其与省省内企业业合资合合作,增增强人力力资源服服务创新新能力,在在继续发发展人力力资源招招聘、职职业指导导、社保保代理、人人力资源源培训、劳劳务派遣遣传统业业务的同同时,大大力鼓励励人才测测评、高高级人才才寻访、人人力资源源外包、人人力资源源管理咨咨询、人人力资源源信
10、息软软件服务务等新型型模式。人力资源服服务业的的分类与与内容人力资源服服务业是是围绕人人力资源源配置、管管理、开开发提供供相关服服务的生生产性服服务行业业,是现现代服务务业的重重要组成成部分,伴伴随人力力资源市市场化配配置发展展成为一一个新兴兴产业,主主要包括括中高端端人才访访寻、灵灵活用工工、人力力资源外外包、在在线招聘聘、人力力资源综综合咨询询、人力力资源软软件系统统、转职职服务等等。中高端人才才访寻中高端人才才访寻(猎猎头)是是一种高高端的人人才招聘聘模式,即即为客户户提供咨咨询、搜搜寻、甄甄选、评评估、推推荐并协协助录用用中高级级人才的的服务活活动,其其目标群群体是具具有较高高知识水水
11、平、专专业技能能的中高高层管理理人员和和中高级级技术人人员或其其他稀缺缺人员。中高端人才才访寻可可以为企企业提供供一整套套完善的的服务流流程,通通过针对对性寻访访、面试试、测评评等工具具方法,对对候选人人才进行行反复甄甄选,具具有效率率高、及及时准确确等特点点,帮助助企业降降低招聘聘风险。中高端人才才访寻行行业普遍遍的收费费标准为为候选人人年薪的的三分之之一,另另有少数数企业实实行固定定收费模模式。根根据费用用收取的的不同阶阶段,中中高端人才访寻主主要有两两类模式式:预付付费搜寻寻模式按按过程收收费(预预付费)及及按结果果付费(后后付费)的的招聘中中介服务务模式。随着我省省经济的的不断发发展以
12、及及劳动生生产力的的提高,我省企业对中高级人才的需求也日趋强烈,这为中高端人才访寻提供了巨大的发展契机。为促进行业健康有序发展,国家人力资源和社会保障部于2011年1月1日正式推出人才服务业首个国家标准高级人才寻访服务规范(简称服务规范), 标志着我国中高端人才寻访服务由经验性服务开始向标准化服务转变。灵活用工灵活用工服服务是针针对企业业在面临临人员编编制紧张张、旺季季人才短短缺、项项目用工工短缺、三三期员工工短期替替补等难难题,针针对那些些替代性性、临时时性、辅辅助性的的岗位,由由专业的的人力资资源服务务机构向向客户派派驻员工工一种特特殊用工工形式。在在国内,灵灵活用工工主要形形式为岗岗位外
13、包包服务,它它由人力力资源服服务机构构承担全全方位的的法定雇雇主责任任,包括括此岗位位专业人人员的招招聘、薪薪酬发放放、培训训等各个个环节。同同时,由由人力资资源服务务机构承承担所有有用人风风险,在在用工人人数、周周期、及及人才的的筛选方方面都非非常灵活活。在我国各地地,灵活活用工应应用十分分广泛,主主要用来来解决突突增的、巅巅峰期的的、季节节性的人人员需求求,以及及在内部部资源无无法满足足业务需需求时获获得特殊殊专业性性人才,替替代缺席席员工等等。此外,灵活活用工与与劳务派派遣从工工作形式式看差异异不大,因因此二者者极易混混淆,但但实际上上二者有有着本质质区别。第一,支付付对价的的对象不不同
14、。劳务派遣是是一种劳劳务合同同关系,用用工单位位通过派派遣企业业向员工工支付工工资,员员工向用用工单位位提供劳劳动服务务,企业业针对劳劳动力的的使用支支付对价价。灵活活用工是是一种承承包合同同关系,企企业针对对完成的的工作成成果支付付对价。第二,业务务的独立立性不同同。因灵活用工工针对的的是具体体业务,因因此灵活活用工服服务供应应商需要要主导业业务的进进程,管管理现场场人员。劳劳务派遣遣则由实实际用工工单位控控制业务务进展,派派遣员工工完全受受控于用用工单位位,由用用工单位位对其进进行管理理,劳务务派遣机机构不涉涉及认可可用工单单位的业业务问题题。第三,给付付员工工工资的标标准不同同劳务派遣员
15、员工被派派遣至用用工单位位工作,通通常按照照用工单单位的正正式员工工,实行行同工同同酬。灵灵活用工工的工资资则完全全由灵活活用工服服务机构构决定并并进行发发放。第四,费用用结算周周期不同同劳务派遣人人员与用用工单位位的正式式员工相相同,由由用工单单位按月月将其工工资支付付给派遣遣机构,派派遣机构构在支付付给派遣遣员工,因因此派遣遣机构与与用工单单位之间间通常是是按照月月进行结结算的。但但灵活用用工则不不同,服服务供应应商与用用工单位位之间通通常按照照业务的的进展程程度约定定结算周周期。灵活用工大大致分为为两类:专业人人员岗位位外包和和通用人人员岗位位外包。其其中,专专业人员员岗位外外包包括括医
16、药研研发岗位位外包、IT研发工程师岗位外包、工程项目岗位外包等;通用人员岗位外包主要包括生产及服务类岗位和办公室类岗位。生产及服务类岗位:工厂线上岗位外包、交通物流岗位外包、终端销售岗位外包、休闲娱乐服务岗位外包等。办公室类岗位包括财务、人事、行政、前台、助理、秘书、采购、客服外包等。需要注意的的是,这这里的岗岗位外包包不同于于信息技技术外包包(ITTO)和和业务流流程外包包(BPPO)。信息技术外外包(IITO) 是指指企业专专注于自自己的核核心业务务,而将将其ITT 系统统的全部部或部分分外包给给专业的的信息技技术服务务公司。企企业以长长期合同同的方式式委托信信息技术术服务商商向企业业提供
17、部部分或全全部的信信息功能能。常见见的信息息技术外外包涉及及信息技技术设备备的引进进和维护护、通信信网络的的管理、数数据中心心的运作作、信息息系统的的开发和和维护、备备份和灾灾难恢复复、信息息技术培培训等。业务流程外外包是指指组织为为了降低低成本、提提升核心心业务能能力,将将支持性性职能或或核心业业务流程程外的某某项任务务的管理理与执行行责任转转移给外外部服务务供应商商的一种种运营方方式。BBPO 是将职职能部门门的全部部功能(比比如事务务处理、政政策服务务、索赔赔管理、人人力资源源、财务务)都转转移给供供应商。外外包供应应商根据据服务协协议在自自己的系系统中对对这些职职能进行行管理,有有些B
18、PPO 合合同是根根据服务务水平进进行支付付的,将将供应商商的收入入与业务务绩效或或成本节节约程度度联系起起来。岗位外包是是指企业业将某个个岗位的的所有人人力资源源工作完完全外包包给第三三方人力力资源服服务机构构,而企企业自身身只需要要用人以以及集中中精力进进行业务务管理。通通过岗位位外包服服务,企企业将该该岗位的的招聘、职职业化培培训、薪薪酬设计计与核算算发放、个个税申报报、社保保缴纳与与理赔、绩绩效设计计与奖惩惩执行、各各类人事事事务工工作等完完全外包包给第三三方人力力资源服服务机构构,并且且管理劳劳动关系系、处理理劳动纠纠纷以及及承担劳劳动用工工可能带带来的经经济补偿偿金等也也选择性性由
19、人力力资源机机构承担担。专业人员岗岗位外包包用工企业将将某些需需要专业业技能的的岗位或或某一项项工作整整体外包包给专业业的人力力资源服服务机构构。人力力资源服服务机构构对此外外包的岗岗位全权权负责,其其中包括括该岗位位专业人人员的招招聘、薪薪酬发放放、培训训等各个个环节。同同时,由由人力资资源服务务机构承承担所有有用人风风险。专专业人员员岗位外外包主要要包含IIT 研研发工程程师岗位位外包、工工程项目目岗位外外包、医医药研发发岗位外外包等。IT 研研发工程程师IT 研发发工程师师外包是是指由第第三方将将优秀的的开发团团队或个个别人才才派驻到到客户现现场进行行软件开开发,系系统支持持等技术术工作
20、,帮帮助客户户及时完完成项目目。通过过这种方方式,企企业可以以达到降降低成本本,提高高效率,充充分提升升自身核核心竞争争力的目目的。(图图迹)根据客户项项目具体体的人员员需求,IT 研发工程师外包服务提供商进行直接的人事管理,包括招聘、薪金福利发放、培训和团队建设等各个环节。客户只需带领团队专注于开发,不仅有利于提高工作效率、降低开发成本、减少开发风险,并且可以帮助客户将更多的精力专注于提高自身的核心竞争力。工程项目目岗位外外包工程项目岗岗位外包包指企业业在进行行某些项项目或者者工程是是因遭遇遇人手不不足,或或项目结结束后的的人员安安置挑战战,将此此项目或或者工程程外包给给人力资资源机构构,用
21、工工时间以以完成此此项目或或工程为为期限。医药研发发岗位外外包(CCRA、CRCC、统计计、数据据分析、其其他)在专业人士士派遣中中,医药药研发岗岗位外包包指:外外包服务务机构为为研发、临临床试验验机构、大大型制药药企业等等提供全全职现场场服务,包包括临床床监查员员(CRRA)、临临床研究究协调员员(CRRC) 等。随着经济发发展,医医药产品品公司的的研发活活动正在在向研发发外包转转变。由由于开发发新产品品的复杂杂程度不不断加大大,临床床试验成成本的增增加以及及监管法法规的日日趋严格格,高额额的研发发投资并并未给医医药公司司带来与与投资相相对应的的巨额回回报,反反而导致致研发效效率不断断下降。
22、因因此,近近年来医医药公司司开始不不断增加加研发外外包的比比例。将将部分研研发工作作向新兴兴市场CCRO企企业外包包,从而而获得低低成本的的人力资资源优势势,减少少高额研研发成本本的压力力 。通用人员岗岗位外包包用人单位将将一些非非专业性性工作外外包给劳劳务公司司。双方方签订劳劳务派遣遣协议、或或专业劳劳务承包包协议,由由劳务公公司承担担这部分分派遣员员工整套套人力力力资源管管理服务务工作,并并承担所所有的人人事风险险责任。通通用人员员岗位外外包主要要包括生生产及服服务类岗岗位和办办公室类类岗位。生生产及服服务类岗岗位:工工厂线上上岗位外外包、交交通物流流岗位外外包、终终端销售售岗位外外包、休
23、休闲娱乐乐服务岗岗位外包包等。办办公室类类岗位包包括财务务、人事事、行政政、前台台、助理理、秘书书、采购购、客服服外包等等。生产及服务务类岗位位外包生产线整体体或部分分同类岗岗位的劳劳务外包包,即由由专业的的人力资资源管理理公司依依据生产产线特点点为企业业提供从从自行招招募员工工、配置置员工并并进行绩绩效管理理、员工工关系管管理及后后勤服务务、员工工培训与与开发等等的日常常管理等等工作。具具体内容容包括:人员招聘聘利用用自身各各种资源源渠道进进行员工工招募或或富余劳劳务人员员调配;人员培训训职前前培训、安安全培训训、职业业道德行行为规范范培训、基基本礼仪仪培训、心心态教育育培训等等;管理服务务
24、劳务务协议或或劳动合合同的签签订、人人员档案案管理、员员工薪酬酬核算及及发放、员员工各种种证卡的的办理、社社会保险险或人身身意外雇雇主责任任险的办办理、协协助进行行现场生生产管理理、伤亡亡事故处处理、劳劳动争议议处理、退退工处理理等。交通物流流岗位外外包交通物流外外包就是是指企业业为了集集中精力力发展核核心业务务,将本本企业的的交通物物流外包包给专业业公司来来做,以以此来减减少投资资,提升升企业的的运作效效率。物物流能力力的强弱弱对于企企业能否否在渠道道市场上上取胜起起着至关关重要的的作用。目前,随着电子商务的发展,出现了专门为电商服务的第三方物流公司,降低运营成本,提升运营效率。终端销售售岗
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