焦炭行业影响我国工业经济结构分析79119.docx

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1、焦炭行业影映我国工业经济结构中国工业经经济问题主主要是结构构问题。无无论是过剩剩还是短缺缺，很多现现象后面都都存在着结结构矛盾的的影子。这这里以焦炭炭行业为分分析对象，从从可度量的的几个方面面，如总量量结构、出出口情况、企企业规模、数数量、地区区分布、集集中度等角角度来观察察一个行业业的结构情情况，这不不仅可以加加深对该行行业内在运运行机制与与矛盾的认认识，同时时对焦炭行行业的行业业进入，以以及银行信信贷、行业业投资，乃乃至资本市市场的投资资品组合选选择等都有有实实在在在的影响，不不可小视。 焦炭行行业是钢铁铁工业重要要的辅助产产业。经过过多年发展展，焦炭工工业规模不不断壮大，但但仍存在着着布

2、局不合合理、竞争争无序、集集中度低等等问题。小小焦炭仍然然占据很大大市场，具具备规模优优势的企业业发展缓慢慢，制约了了我国焦炭炭工业的健健康发展。而而焦化生产产的环境污污染与资源源浪费严重重，能源回回收率低，产产品结构不不合理，结结构性过剩剩与短缺并并存。 根据国国家发展改改革委下发发的关于于加快焦化化行业结构构调整的指指导意见，全全面落实科科学发展观观，依照发发展循环经经济，建设设资源节约约型、清洁洁生产型的的要求，坚坚持“控制焦炭炭产能、淘淘汰落后工工艺、合理理利用资源源、减少环环境污染、促促进联合重重组”的基本原原则，相信信焦炭工业业经过5年努力，在在优化行业业结构、淘淘汰落后产产能、提

3、高高行业竞争争力方面会会有明显进进步。 焦炭企企业平均生生产规模分分析 1.总总体平均规规模及不同同规模水平平分析。22005年年，规模以以上工业焦焦炭及机焦焦的企业平平均生产规规模，分别别从19995年的12.6、25.88万吨扩张张到20005年的23.4、27.11万吨。从从19955-20005年产品品的平均规规模变化情情况来看，尽尽管焦炭企企业平均生生产规模有有所提高，但但幅度仍低低于生产总总量的增幅幅，而机焦焦企业平均均生产规模模19955-20005年基本本上没有变变化，这说说明焦炭及及机焦这十十年来主要要是靠数量量扩张而取取胜。 20005年，9977家焦炭企企业中，110万吨

4、以以下企业占占53.55%，产量量仅占9.4%；10至50万吨企企业占355.4%，产产量占344.5%；50至100万吨吨企业占66.3%，产产量占177.7%；100至200万吨吨企业占33.2%，产产量占188.2%；200至400万吨吨企业占11.3%，产产量占144.0%；400万吨吨以上企业业只有3家，产量量占近6.4%。焦焦炭生产规规模为100至50、100至200、200至400、400万吨吨以上企业业数量分别别比19995年增加加了3.33、3.0、2.3、2.0倍，10万吨以以下企业数数量增幅较较低，为111%。10至50、100至200、200至400、400万吨吨以上的

5、企企业产量比比19955年分别增增加了3.5、2.4、2.0、2.2倍，10万吨以以下的企业业产量增幅幅为30%，产量增增长最快的的的是100至50万吨的的小型焦炭炭企业。 20005年，7622家机焦企企业中，110万吨以以下企业占占46.66%，产量量仅占8.1%；10至50万吨企企业占400%，产量量占33%；50至100万吨吨企业占77.2%，产产量占177.4%；100至200万吨吨企业占33.9%，产产量占近22成；2000至400万吨吨以上企业业仅占1.6%，产产量占144.7%，400万吨吨以上企业业只有3家，产量量占7.22%。10至50、100至200、200至400、40

6、0万吨吨以上企业业比19995年分别别增加了33.5、2.8、2.0、2.0倍，10万吨以以下企业数数量增幅较较低，为11.3倍。 20005年，从从不同规模模机焦企业业产量扩张张幅度来看看，10至50、100至200、200至400、400万吨吨以上的企企业产量比比19955年分别增增加了3.5、2.1、1.8、2.2倍，10万吨以以下的企业业产量比11995年年增加了11.4倍，低低于总体产产量增幅。 2、分分地区企业业平均规模模、不同规规模水平分分析。分地地区看，焦焦炭企业平平均规模水水平差异很很大，有些些地区尽管管总量居前前，但由于于生产厂商商数量过多多，平均规规模水平并并不高。 20

7、005年，从从各地区焦焦炭企业平平均生产规规模来看，上上海、广西西、北京分分别以2554.1、223.5、114.8万吨名名列三甲，而而全国焦炭炭产量第一一大省山西西的平均规规模只有221万吨，名名列第177名，低于于全国平均均水平。 20005年，焦焦炭企业生生产规模进进入4000万吨以上上的地区有有上海、辽辽宁和湖北北，分别占占各地区产产量的700.3%、41.66%、63.88%；进入入200至400万吨吨水平的地地区有天津津、河北、山山西、内蒙蒙、辽宁、安安徽、山东东、广西、四四川、甘肃肃，分别占占各地产量量的67.4%、19.22%、6.6%、31.99%、40.66%、51.8%、

8、15.99%、100.0%、25.11%、95.44%。 焦炭企企业生产集集中度分析析 1、集集中程度的的几种类型型。根据中中国学者魏魏后凯对11995年年中国制造造业的市场场结构（5521个行行业）的划划分结果，采采用H指数，将将市场结构构分为六种种基本类型型，同时结结合对大量量产品的计计算结果，这这里将产业业结构划分分为七种类类型，包括括高度垄断断型（H50000）、中度度寡占型（2000H5000）、低度寡占型（1000H2000）、低集中竞争型（500H1000）、分散竞争型（200H500）、高度分散型（100H200）和极端分散型（H100）。 2、总总体集中度度分析。这这里针对C

9、CRn（n=4，8，20，50，100），分分别计算了了2种集中率率指数，一一种是按11995年年前N位企业进进入规模的的CRn指数数，这一指指数每年涉涉及的企业业数量不是是一定的，但但规模的下下限是一定定的；另一一种是固定定的前N位集中率率指数，这这一指数每每年的进入入的企业数数量是固定定的，但进进入的条件件是不同的的。由于不不同时期的的总体情况况是不同的的，涉及的的企业数量量也不同，所所以固定的的前N位集中率率指数是有有缺陷的，在在进行数据据分析时，对对于优势企企业的扩张张情况的把把握有可能能带来一定定的偏差。为为了确定各各地区优势势企业的发发展状况，这这里引入领领先企业发发展弹性系系数的

10、概念念。 领先企企业发展弹弹性系数=如果该系系数大于1100，则则表明优势势企业的发发展在经济济发展中起起主导作用用，否则就就落后于总总体经济的的扩张，表表示总体经经济的发展展由非优势势企业来推推动。下面面分别来研研究我国焦焦炭工业的的集中率指指数的变化化情况。先先考虑CRR4-CRR100的的情形。22005年年，规模以以上工业焦焦炭的CRR4、CR8、CR200集中率指指数分别由由19955年的17.7%、28.22%、45.66%降低到到20055年的7.77%、12.44%、23.44%，分别别降低了556.8%、56.22%、48.66%，以前前4、8位集中率率降低幅度度最大。前前5

11、0、100位企企业集中率率参见图表表。20002年已经经开始改变变19999年以来的的比较稳定定的平台，集集中率指数数开始快速速降低。 20005年，规规模以上工工业的焦炭炭生产总量量为19995年的3.11倍，前4、8、20位企业业的规模分分别为19995年的的1.3、1.4、1.6倍，领领先的规模模扩张弹性性系数分别别为43.2%、43.88%、51.44%。焦炭炭工业的分分散化趋势势在20002年以后后进一步强强化，优势势企业的扩扩张幅度大大大低于总总体的扩张张速度。焦焦炭的集中中度水平由由高度分散散型（1000H2000）降低低到极端分分散型（HH1000），且有有继续加大大的趋势。经

12、经过回归分分析，可以以发现焦炭炭工业集中中度H指数19995-20005年呈呈线性方式式降低。 19995-20005年，规规模以上工工业机焦的的CR4、CR8、CR200集中率分分别由19995年的的20.22%、32.22%、52.00%降低到到20055年的8.66%、13.99%、26.11%，降低低幅度分别别为57.3%、56.77%、49.88%。20022年已经开开始改变11999年年以来的比比较稳定的的平台，集集中率指数数开始快速速降低，尤尤其以CRR4、CR8集中中率最为明明显。 20005年，规规模以上工工业机焦生生产总量是是19955年的3.2倍，前4、8、20、50、1

13、00位企企业的规模模扩张指数数分别为11.33、1.355、1.577、1.800、2.011，领先的的规模扩张张弹性系数数分别为442.711%、43.228%、50.118%、57.771%、65.669%。机机焦工业的的分散化趋趋势在20002年以以后进一步步强化，优优势企业的的扩张幅度度大大低于于总体的扩扩张速度。 经过回归分析，可以发现机焦工业集中度H指数1995-2005年呈线性方式降低。从1995年的分散竞争型（200H500）降低到2005年的极端分散型（H100）。造成焦炭及机焦集中度指数不断下降的原因是多方面的，一方面总量不断扩大，即便要保持同样的市场份额，代价也会加大，同

14、时更为重要的原因是优势企业的扩张严重缺位，这一点通过计算领先企业发展弹性系数已经得到充分的体现。 3、地地区集中度度分析。分分地区看，集集中度差异异较大。不不同的集中中率指数对对于同一地地区的评价价结果可能能有些差异异，这主要要是由于评评价对象的的差异造成成的。前NN位集中率率指数主要要反映的是是优势企业业的生产水水平，H指数则反反映每个企企业的贡献献。由于前前8位集中率率用于分析析地区差异异涉及的企企业数量众众多（全国国可能有几几百家），因因而在这里里不用来评评估地区优优势企业的的差距，而而只使用前前1、4位企业规规模对比来来评估地区区优势企业业的差距。 山西、河河北、山东东等地区产产能扩大

15、不不是优势企企业扩张的的结果。山山西、河北北19955-20005年前4位企业增增长速度均均低于总体体增长速度度。山西前前4位企业扩扩张速度仅仅为1.77倍，而总总量则扩张张了5.55倍，河北北前4位企业扩扩张了2.1倍，总总量增加了了3.7倍，其其它地区的的情况也基基本类似。 19995-20005年，焦焦炭H指数集中中度水平整整体上处于于下降趋势势。20005年，上上海、辽宁宁、湖北、甘甘肃、广西西、天津、北北京、安徽徽集中度水水平高于全全国，其中中上海为低低集中竞争争型（5000H10000），与与19955年相比，基基本保持不不变，在22002-20033年曾经达达到低度寡寡占型（11

16、000H20000）。辽辽宁则从11995年年的低度寡寡占型（11000H20000）退退化为分散散竞争型（200H500）。湖北则从1995年的低集中竞争型（500H1000）降低到分散竞争型（200H500）。甘肃、广西、天津则从1995年的极端分散型（H100）上升为高度分散型（100H200）。北京则从1995年的分散竞争型（200H500）降级为高度分散型（100H200）。集中度水平较高的上海、辽宁、湖北近2年来集中度水平基本上处于下降趋势当中。而我国焦炭产量第一大省山西的集中度水平名列全国第20位，处于第二位的河北则集中度指数则位于第12位，这是多么的尴尬。 导致焦焦炭生产集集中

17、度较低低的主要原原因是，在在部分生产产大省，如如山西、河河北地区，生生产分散化化趋势进一一步强化，拉拉低了全国国的集中度度水平。这这可以从未未加权的本本地区H指数的变变化得到进进一步印证证。山西、河河北未加权权的H指数19995年分别别为12005和262，20055年分别为为374和85，均大大幅缩减。 19995-20005年，机机焦H指数集中中度水平整整体上处于于下降趋势势。20005年，上上海、湖北北、辽宁、甘甘肃、天津津、北京、安安徽、山东东集中度水水平高于全全国，其中中上海为低低集中竞争争型（5000H10000），与与19955年相比，基基本保持不不变，在22002-20033年

18、曾经达达到低度寡寡占型（11000H20000）。 近十年年来我国焦焦炭行业发发展及分布布情况 焦炭属属于二次能能源，是重重要的固体体燃料，是是钢铁工业业的基础原原材料产品品，随着国国民经济对对钢铁产品品需求不断断增长，我我国焦炭工工业规模也也在不断扩扩大。19995年，全全部工业企企业和生产产单位共生生产焦炭1135100万吨，其其中机焦产产量为（械械化焦炉生生产的焦炭炭）67443万吨，机机焦比为449.9%；规模以以上工业焦焦炭产量为为75344万吨，占占全部工业业的55.6%，其其中机焦产产量为66602万吨吨，占全部部工业的997.9%，代表性性很好，规规模以上工工业机焦比比为87.

19、6%。可可以认为，对对于机焦，规规模以上工工业有足够够的代表性性；而焦炭炭的统计缺缺口则较大大，这是使使用月度焦焦炭产量数数据时必须须注意的问问题。 20005年规模模以上工业业月度统计计焦炭的产产量为233282万万吨，其中中机焦产量量为206645万吨吨，均比11995年年增长了22.1倍。19995-20005年，规规模以上工工业焦炭年年均增长111.9%，其中机机焦年均增增长12.1%。 20005年，规规模以上工工业有焦炭炭企业9997家，比比19955年增加了了67.33%，近8成的焦炭炭企业分布布在山西、贵贵州、河北北、四川、内内蒙、河南南、云南、山山东。其中中山西共有有焦炭企业

20、业346家，占占全国的比比例超过11/3，企企业数量比比19955年增加了了62.44%；贵州州有89家，河河北有755家，厂商商数量位于于47至70家的地地区有四川川、云南、山山东、河南南、内蒙；20至40家的地地区有湖南南、黑龙江江、陕西，其其余地区厂厂商数量低低于17家。 20005年，规规模以上工工业共有机机焦企业7762家，比比19955年增加了了197.7%，机机焦厂家增增长的最快快。企业主主要分布在在山西、河河北、内蒙蒙、四川、陕陕西、河南南、云南、山山东，占全全国的比例例超过8成。其中中山西占全全国的比例例超过4成，企业业数量由11995年年的58家增加加到3166家，增加加了

21、4.55倍；河北北有73家，内内蒙有633家，四川川有45家，厂厂商数量位位于20至35家的地地区有云南南、山东、河河南；100至15家的地地区有江苏苏、辽宁、宁宁夏、贵州州、湖南、江江西，其余余地区厂商商数量低于于7家。湖南南、江苏、湖湖北、上海海、新疆、浙浙江、广西西业数量有有所减少，增增长幅度最最大的前三三个地区是是内蒙、山山西和河北北，比19995年分分别增长了了5.9、3.4和2.1倍。 焦炭厂厂商数量从从20033年开始表表现出较快快增长，但但增速大大大低于机焦焦，机焦厂厂商数量增增长趋势从从19999年一直延延续到20005年，焦焦炭在20002年或或20033年以后才才表现出增

22、增长趋势。由由于钢铁工工业的快速速发展，对对焦炭的需需求不断膨膨胀，导致致中小焦炭炭生产企业业数量不断断增多。 从焦炭炭产品出口口来看，22005年年已达到11276万万吨，与11984年年相比，增增长了355.5倍，而而价格只提提高了1.1倍。 焦炭出出口可以划划分为4个阶段： 19884-19991年，为为平稳增长长期，出口口增长幅度度缓慢增加加。 19991-19995年，为为脉冲增长长期，出口口规模急速速扩大。 19995-20000年，为为震荡增长长期，出口口规模增加加、减少互互现，增长长为主要趋趋势。 20000-20005年，为为震荡下降降期，出口口规模增加加、互现减减少，递减减

23、为主要趋趋势。 焦炭生生产规模最最大的的地地区是山西西，20005年产量量达71551万吨，占占全国的330.7%，另有河河北、山东东、河南、辽辽宁、四川川5个地区产产量超过11000万万吨，产量量合计为77794万万吨，占全全国的比例例超过4成，山西西、山东、河河北、贵州州、云南、河河南、广西西、宁夏、内内蒙占全国国的比例有有所提高。机机焦产量超超过7000万吨的省省市有山西西、河北、辽辽宁、山东东、四川、内内蒙、河南南和上海，产产量占全国国的73.1%。19955-20005年，全全国规模以以上工业的的机焦比（机机焦/焦炭比例例）基本上上稳定在889%左右右，北京、河河北、辽宁宁、上海、福

24、福建、广东东、甘肃、宁宁夏地区的的机焦比达达到1000%。 从焦炭炭11年来的的增长趋势势来看，结结合地区发发展的实际际状况，我我国焦炭工工业生产规规模的不断断扩大，主主要是山西西、河北、山山东快速发发展的结果果，尤其是是山西20001-22005年年生产总量量不断扩张张，带动了了全国焦炭炭工业的发发展。从各各地区焦炭炭的总量结结构来看，山山西、河北北、山东、辽辽宁集中了了全国主要要的焦炭和和机焦生产产能力，山山西的发展展速度在全全国力拨头头筹。 注：本本文分析的的数据范围围为规模以以上工业独独立核算法法人企业的的月度统计计的历年年年末统计数数据。本报报告时间跨跨度为19995到20055年（

25、不包包括19996、19977、19988三年，没没有相关企企业数据）。1999年的数据由于是根据2000年在国家统计局试行分企业数据汇总时的同期数，所以有些产品可能存在一定的估计误差，同时2000年数据也为国家统计局试行分企业数据汇总的上报数据，与公布数据可能有一定差距。此外，由于1995年重庆尚未从四川分离，为了数据的可比性，1999-2005年四川、重庆的数据统一合并为四川。没有使用综合数据的原因是研究企业规模、数量、集中度的需要，以便保证数据的可比性和总体一致性。 五点建建议 综合上上述分析，下下面对我国国焦炭工业业今后的发发展，提出出如下几点点建议： 1、从从我国焦炭炭产品的出出口来

26、看，2005年焦炭出口量达到1276万吨，与1984年相比，出口规模扩大了35.5倍。由于焦炭生产消耗大量煤炭资源，同时也污染环境，因此，国家应当尽快出台有关政策，适当限制出口。 2、焦焦炭行业应应当遵循产产业分工明明确、有利利于形成竞竞争比较优优势的原则则来进行结结构调整。煤煤炭、钢铁铁工业的大大型企业应应适时介入入焦炭企业业的重组进进程，尽快快形成比较较完整的产产业结构链链条，减少少出口的无无序竞争和和价格大战战。焦炭行行业主要应应当对山西西、河北、山山东的小企企业进行调调整。 3、修修改国家有有关资源类类企业的产产业准入标标准，严格格执行有关关法律法规规，减少和和避免市场场无序竞争争。由

27、于焦焦炭生产是是能源、水水、资源高高消耗的行行业，如果果不淘汰小小企业，将将对我国原原材料、水水资源、能能源、交通通运输、港港口造成巨巨大压力，降降低社会经经济的总体体效率，导导致未来环环境压力增增大，治理理成本提高高。要以资资源的可承承载力为依依托，以结结构优化、布布局合理、专专业化水平平提升、集集中度稳步步提高、经经济效益和和环境效益益同步提高高为目的，实实现可持续续、有限度度的发展。 4、冶冶金行业正正由焦炭的的生产主体体转化为客客体，与国国际常规进进一步背离离。19995年规模模以上工业业56.99%的焦炭炭是由冶金金行业独立立生产的，石石油加工、炼炼焦及核燃燃料加工业业行业生产产的焦

28、炭占占22.772%，64.33%的机焦焦是由冶金金行业独立立生产的，石石油加工、炼炼焦及核燃燃料加工业业行业生产产的机焦占占18.00%。20055年规模以以上工业336.1%的焦炭是是由冶金行行业独立生生产的，石石油加工、炼炼焦及核燃燃料加工业业行业生产产的焦炭占占54.55%，37.66%的机焦焦是由冶金金行业独立立生产的，石石油加工、炼炼焦及核燃燃料加工业业行业生产产的机焦占占54.11%。冶金金工业在钢钢铁产能不不断扩张的的同时，未未能适时扩扩大相应的的炼焦产能能。 5、近近1至2年将是企企业并购和和重组的关关键时期。鉴鉴于目前很很多焦炭企企业已经不不能获得预预期收益，在在未来1至2年内，由由于国家产产业政策导导向的影响响，加上市市场本身的的调节能力力，以及重重组力度的的加大，我我国焦炭生生产的集中中度水平将将逐步触底底回升，部部分扭亏无无望和不具具备规模优优势的企业业将退出市市场，这是是经济和市市场发展的的必然选择择。目前不不是扩张产产能的有利利时机，但但为资本市市场介入提提供了比较较好的投资资机会，今今后1至2年内的企企业并购将将为未来的的发展提供供比较好的的预期展望望，今年年年底应当是是市场观望望的投资者者比较好的的介入时机机，关键是是在符合国国家有关的的产业政策策的前提下下，选择具具有较好规规模发展预预期前景的的企业。