商业银行产品竞争力分析报告26929.docx

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1、 商业银行竞争力评价研究报告2012年二季度目 录第一部分 对公业业务产品竞竞争力分析析3一、本季度度商业银行行对公业务务特征综述述3（一）存款款业务特征征综述3（二）贷款款业务特征征综述3（二）中间间业务特征征综述5二、本季度度大型商业业银行对公公产品竞争争力分析6（一）工商商银行对公公产品竞争争力分析6（二）建设设银行对公公产品竞争争力分析15（三）中国国银行对公公产品竞争争力分析24（四）农业业银行对公公产品竞争争力分析29（五）交通通银行对公公产品竞争争力分析32三、本季度度中小型商商业银行对对公产品竞竞争力分析析36（一）招商商银行对公公产品竞争争力分析36（二）浦发发银行对公公产品

2、竞争争力分析41（三）中信信银行对公公产品竞争争力分析48（四）民生生银行对公公产品竞争争力分析53（五）光大大银行对公公产品竞争争力分析57（六）华夏夏银行对公公产品竞争争力分析62第二部分 个人业业务产品竞竞争力分析析73一、本季度度商业银行行个人业务务特征综述述73（一）个人人理财业务务竞争力整整体情况74（二）个人人贷款业务务竞争力整整体情况77（三）个人人银行卡业业务竞争力力整体情况况77二、本季度度大型商业业银行个人人产品竞争争力分析78（一）工商商银行个人人产品竞争争力分析78（二）建设设银行个人人产品竞争争力分析83（三）农业业银行个人人产品竞争争力分析91（四）中国国银行个人

3、人产品竞争争力分析96（五）交通通银行个人人产品竞争争力分析100三、本季度度股份制商商业银行个个人产品竞竞争力分析析104（一）招商商银行个人人产品竞争争力分析105（二）民生生银行个人人产品竞争争力分析110（三）中信信银行个人人产品竞争争力分析114（四）浦发发银行个人人产品竞争争力分析118（五）光大大银行个人人产品竞争争力分析122（六）华夏夏银行个人人产品竞争争力分析128（七）城市市商业银行行个人产品品竞争力分分析130四、本季度度其他金融融机构个人人产品竞争争力分析136（一）外资资银行个人人产品竞争争力分析136（二）非银银行金融机机构个人产产品竞争力力分析138160第一部

4、分 对公业业务产品竞竞争力分析析一、本季度度商业银行行对公业务务特征综述述（一）存款款业务特征征综述截至20112年6月月末，本外外币存款余余额90.88万亿亿元，同比比增长133.2%。人人民币存款款余额888.31万万亿元，同同比增长112.3%，比上月月末高0.9个百分分点，比上上年末低11.2个百百分点。上上半年人民民币存款增增加7.338万亿元元，同比多多增4255亿元。其中，住户户存款增加加4.211万亿元，非非金融企业业存款增加加1.122万亿元，财财政性存款款增加53314亿元元。6月份份人民币存存款增加22.86万万亿元，同同比多增99542亿亿元。6月月末外币存存款余额44

5、051亿亿美元，同同比增长558.0%，上半年年外币存款款增加13301亿美美元。图表 1：20122年6月新新增人民币币存款资料来源：中国人民民银行 银联信（二）贷款款业务特征征综述1、上半年年社会融资资规模不断断扩大2012年年上半年社社会融资规规模为7.78万亿亿元，比上上年同期多多135亿亿元。其中中，人民币币贷款增加加4.866万亿元，同同比多增66833亿亿元；外币币贷款折合合人民币增增加27665亿元，同同比少增5596亿元元；委托贷贷款增加44827亿亿元，同比比少增22201亿元元；信托贷贷款增加33432亿亿元，同比比多增25519亿元元；未贴现现的银行承承兑汇票增增加60

6、889亿元，同同比少增77178亿亿元；企业业债券净融融资82444亿元，同同比多16656亿元元；非金融融企业境内内股票融资资14955亿元，同同比少11182亿元元。6月份份社会融资资规模为11.78万万亿元，分分别比上月月和上年同同期多63381亿元元和69440亿元。2、上半年年人民币贷款款规模扩大大2012年年6月末，人人民币贷款款余额599.64万万亿元，同同比增长116.0%，分别比比上月末和和上年末高高0.3和和0.2个个百分点。上半年人民民币贷款增增加4.886万亿元元，同比多多增68333亿元。分分部门看，住住户贷款增增加1.113万亿元元，其中，短短期贷款增增加60444

7、亿元，中中长期贷款款增加52234亿元元；非金融融企业及其其他部门贷贷款增加33.71万万亿元，其其中，短期期贷款增加加1.777万亿元，中中长期贷款款增加1.05万亿亿元，票据据融资增加加76422亿元。3、上半年年贷款投向向的主要特特点一是流动资资金贷款增增速下降、固固定资产贷贷款增速回回升。6月末金金融机构本本外币企业业及其他部部门固定资资产贷款余余额20.28万亿亿元，同比比增长100.3%，增增速比上季季度末高00.4个百百分点；经经营性贷款款余额211.35万万亿元，同同比增长114.8%，增速比比上季度末末低0.22个百分点点。二是小微企企业贷款增增速持续回回升，当年年新增额占占

8、比明显提提高。6月末，主主要金融机机构及农村村合作金融融机构、城城市信用社社和外资银银行人民币币企业贷款款余额388.51万万亿元，余余额同比增增长15.6%。其其中，小微微企业贷款款余额100.87万万亿元，同同比增长221.4%，增速比比上季度末末高0.99个百分点点，比同期期大、中型型企业贷款款增速分别别高10.1个和55.9个百百分点。小小微企业贷贷款余额占占全部企业业贷款的228.2%，比上季季度末高00.3个百百分点。上上半年人民民币企业贷贷款增加22.85万万亿元，其其中小微企企业贷款增增加93332亿元，占占同期全部部企业贷款款增量的332.7%，比1季季度占比高高4.4个个百

9、分点。三是工业中中长期贷款款增速继续续放缓。6月末，主主要金融机机构本外币币工业中长长期贷款余余额6.331万亿元元，同比增增长5.88%，增速速比上季度度末低1.5个百分分点；上半半年增加22029亿亿元，同比比少增14481亿元元。其中，轻轻工业中长长期贷款余余额64334亿元，月月末余额同同比增长33.6%，增增速比上季季度末低22.8个百百分点；重重工业中长长期贷款余余额5.666万亿元元，同比增增长6.22%，增速速比上季度度末低1.2个百分分点。四是房地产产贷款增速速回升，保保障房贷款款增长较快快。6月末，主主要金融机机构及农村村合作金融融机构、城城市信用社社、外资银行人民币币房地

10、产贷贷款余额111.322万亿元，同同比增长110.3%，增速比比上季度末末高0.22个百分点点；上半年年增加56653亿元元，同比少少增22771亿元，上上半年增量量占同期各各项贷款增增量的122.3%，比比1季度占占比高2个个百分点。6月末，地地产开发贷贷款余额88037亿亿元，同比比增长0.8%，增增速比上季季度末高88.8个百百分点。房房产开发贷贷款余额22.92万万亿元，同同比增长111.3%，增速比比上季度末末高0.33个百分点点。个人购购房贷款余余额7.449万亿元元，同比增增长11 %，增速速比上季度度末低1.1个百分分点；上半半年增加33455亿亿元，同比比少增22220亿元

11、元。6月末，保保障性住房房开发贷款款余额47784亿元元，同比增增长62.7%，增增速比上季季度末低11个百分点点。上半年年增加8669亿元，占占同期房产产开发贷款款增量的449.7%，比1季季度占比高高2.6个个百分点。（二）中间间业务特征征综述1、银行中中间业务增增长乏力随着利率市市场化的临临近，“掘金”中间业务务是商业银银行的一致致选择，手手续费及佣佣金更是其其中发展最最快的一项项业务。然然而，上半半年股市、基基金等投资资市场行情情持续惨淡淡、监管层层规范银行行收费等事事件使得上上市银行中中间业务增增长乏力，四四大行手续续费及佣金金收入普现现个位数增增长，甚至至有银行收收入下降，这这一现

12、象在在近年来极极为罕见。年报显示，116家上市市银行上半半年手续费费及佣金净净收入23360.115亿元，平平均增幅333.499%。与去去年同期554.500%的平均均增速相比比，今年上上半年各家家银行的手手续费及佣佣金净收入入增速急剧剧下降，大大型银行尤尤为严重。其其中，工商商银行、农农业银行、建建设银行手手续费及佣佣金净收入入同比仅增增长1.99%、4.8%和33.3%，中中国银行手手续费及佣佣金净收入入则下降22.07%。而去年年同期，四四大国有行行手续费和和佣金净收收入普遍增增长20%以上，中中国银行和和建设银行行增速分别别为23.56%、227.877%，工商商银行增长长45.88

13、%，农业业银行增长长更是高达达65.44%。除上述银行行外，华夏夏银行、招招商银行、民民生银行、浦浦发银行、北北京银行等等也遭遇了了手续费及及佣金净收收入增速大大幅下滑的的困境，如如浦发银行行增速由去去年同期的的80.669%跌至至17.556%；华华夏银行由由90.551%跌至至30.991%；民民生银行由由75.663%滑落落至26.66%。人民币结算算业务减少少、基金代代销负增长长、监管层层加大价格格管理力度度等因素是是上市银行行手续费及及佣金净收收入增速放放缓的主要要原因。事事实上，由由于前期基基数较大，手手续费及佣佣金收入保保持长期高高速增长的的愿景并不不现实。2、新兴业业务发展显露

14、端端倪从未来的角角度看，随随着我国利利率市场化化的不断推推进，随着着债市的扩扩大，理财业务务及与直接接融资相关关的投行业业务等，有有望成为银银行新的利利润增长点点，而传统统中间业务务会保持一一个正常的的增长速度度。这一趋势在在多家股份份制商业银银行的半年年报中已现现端倪。以以中信银行行和浦发银银行为例，其其上半年实实现投资银银行非利息息净收入112.544亿元，同同比增长224.799%，其中中结构融资资、债券承承销和资产产管理业务务收入同比比分别增长长70.336%、557.6%和52.87%。浦浦发银行债债务融资工工具承销额额实现3336.955亿元，同同比增幅119%；银银团贷款余余额9

15、300亿元，同同比增长221.7%，位居股股份制商业业银行前列列。同时，股股份制商业业银行积极极拓展理财财业务市场场有目共睹睹。相关研研究报告显显示，股份份制商业银银行的理财财产品发行行量一直稳稳居第一，市市场份额占占据了四成成以上。从股份制银银行与国有有银行中间间业务比较较而言，大型型国有商业业银行中间间业务占比比大，提升升困难，而而股份制银银行有一定定的追赶效效应。预计计未来大型银银行中间业业务收入占占比将维持持稳定，而而中小银行行仍可能保保持较高增增速。二、本季度度大型商业业银行对公公产品竞争争力分析（一）工商商银行对公公产品竞争争力分析1、对公业业务产品整整体情况（1）工行行上半年净净

16、利润同比比增长122.5%上半年，工工行实现净净利润12232.441亿元，同同比增长112.5%。与此同同时，截至至上半年末末，工行资资本充足率率为13.56%，核核心资本充充足率为110.388%，分别别比20111年末提提升了0.39和00.31个个百分点；总资产达达17.007万亿元元，折合约约2.7万万亿美元。 截至上半年年末，工商商银行境内内分行人民民币贷款余余额比20011年末末增加了44512亿亿元，增幅幅为6.44%，比22011年年同期多增增404亿亿元，较好好地满足了了实体经济济的融资需需求。同时时，上半年年各项业务务协调发展展，经营结结构进一步步优化。截截至上半年年末，

17、工行行各项存款款余额达114.5万万亿元，较较上年末增增加1.116万亿元元，继续稳稳居全球第第一存款银银行地位。截截至上半年年末，工行行贷存比为为63.11%，比22011年年末下降00.4个百百分点。 海外机构资资产和利润润增速均超超过境内。截截至上半年年末，工商商银行境外外机构的总总资产达11666.5亿美元元，比20011年末末增长333.6%，占集团团总资产的的比重比22011年年末提高了了1.1个个百分点；实现税前前利润8.64亿美美元，比22011年年同期增长长17.66%。 风险管控水水平全面提提升，资产产质量保持持稳定。截截至上半年年末，工行行不良贷款款率为0.89%，较较2

18、0111年末下降降了0.005个百分分点，同时时拨备覆盖盖率则较22011年年末提高了了14.448个百分分点至2881.400%，抵御御风险能力力进一步增增强。（2）工行行上半年跨跨境人民币币业务同比比翻番2012年年上半年，工工商银行根根据市场需需求研发了了贷融通、双双币信用证证、远期汇汇兑通等一一系列低风风险融资理理财产品，进进一步丰富富了跨境人人民币业务务产品线。目目前工商银银行已经形形成了以客客户需求为为导向的跨跨境人民币币产品体系系，覆盖了了零售业务务、资金清清算、贸易易金融、全全球现金管管理、专业业融资、投投资银行、银银行卡、网网上银行、资资产管理等等众多领域域，能够为为客户提供

19、供多样化的的产品组合合。工商银行在在跟随客户户“走出去”的同时也也构建起了了自已的全全球服务网网络，通过过分布在334个国家家和地区的的252家家境外机构构，以及全全球1377个国家和和地区的11591家家境外代理理行，工行行的人民币币服务网络络已经延伸伸到了全世世界。目前前，工商银银行驻荷兰兰机构办理理人民币业业务量已占占到荷兰全全境近一半半，在日本本、新加坡坡、马来西西亚、中东东等地的机机构人民币币资产也已已达到该行行当地机构构全部资产产的一半，跨跨境人民币币业务发展展势头十分分强劲。今今年6月，老老挝央行正正式对外宣宣布指定工工商银行万万象分行作作为当地唯唯一的人民民币清算行行，代表老老

20、挝国家银银行行使人人民币清算算职能，充充分表明当当地监管机机构对工行行人民币业业务实力的的认可。下一步，工工商银行将将继续把人人民币资金金、产品、系系统、人才才等方面的的优势从境境内延展至至境外，不不断提升全全球金融服服务能力，进进一步完善善全球人民民币清算网网络，形成成渠道多样样、产品丰丰富、运营营高效的跨跨境人民币币业务经营营平台，努努力成为全全球客户跨跨境人民币币业务的首首选合作伙伙伴银行。（3）大力力发展国际际结算与贸贸易融资业业务上半年，工工行发挥本本外币资源源配置和境境内外联动动发展优势势，加强出出口端融资资理财产品品组合、出出口可收汇汇额度融资资等新产品品推广，优优化出口信信保融

21、资业业务流程，提提升对出口口型企业服服务能力。加加强国际结结算单证集集约化运营营，提升国国际结算服服务水平。推推广网上银银行办理国国际结算与与融资业务务，扩宽业业务渠道。依依托全球供供应链，积积极发展中中型客户贸贸易融资业业务，扩展展客户规模模。上半年年，境内分分行国际贸贸易融资累累计发放6663 亿亿美元，同同比增长772.7%；境内分分行国际结结算量6,442亿亿美元，增增长27.2%。2、对公业业务产品创创新情况（1）工行行海南分行行推出银企企互联系统统 降低企企业管理成成本从4月底召召开的工行行海南省分分行银企互互联签约会会上获悉，该该行推出的的银企互联联系统，可可有效帮助助企业理财财

22、，降低企企业财务管管理成本，深深受企业欢欢迎。据介绍，银银企互联是是工行海南南省分行提提供给高端端客户使用用的首选电电子银行服服务平台，具具有技术先先进、功能能齐全、系系统稳定、安安全可靠的的特点。企企业财务系系统与工行行银企互联联系统对接接后，可以以轻松实现现账户管理理、资金归归集下拨、综综合收付款款和多项特特色服务，有有效降低企企业财务管管理成本，提提升信息化化管理水平平。（2）工行行德州分行行推出“小企业账账户卡循环环贷款”为有效服务务实体经济济和小微企企业，进一一步提高小小微企业金金融服务能能力和水平平，工行德德州分行不不断增强服服务创新能能力，于近近期精心推推出了“小企业账账户卡循环

23、环贷款”业务，为为全市广大大小微企业业发展和个个人创业提提供了新的的融资平台台。小企业账户户卡循环贷贷款是指以以客户结算算账户为依依托，以银银行财智账账户卡为介介质，允许许其在结算算账户存款款不足以对对外支付时时，在核定定的循环贷贷款期限与与额度内通通过指定的的账户直接接透支取得得信贷资金金，用于满满足小企业业客户日常常生产经营营资金需求求的贷款业业务，具有有“额度循环环使用，贷贷款随借随随还”的便利融融资的特点点。借款人人与银行签签订小企业业账户卡循循环借款合合同和相应应的最高额额担保合同同后，在循循环借款合合同和相应应的最高额额担保合同同的有效期期内，无须须逐笔办理理借款合同同及担保手手续

24、。依据据客户融资资需求量、还还款资金来来源及其可可靠性等因因素确定贷贷款额度，该该额度最高高可达5000万元。循循环期限最最长为一年年，单笔提提款期限最最长不超过过6个月。据了解，使使用“小企业账账户卡循环环贷款”产品的客客户日间可可以在额度度内发生多多笔透支，并并支持财智智账户卡与与账户循环环贷款账户户挂接，客客户可使用用财智账户户卡进行账账户操作，方方便快捷，推推出以来，颇颇得小微企企业和个人人创业者的的青睐与好好评。（3）工行行泸州分行行推出“酒贷通”业务5月，泸州州市商务局局(酒发局局)和工行行泸州分行行举行了酒酒类市场企企业专项融融资产品“酒贷通”发布会。“酒贷通”融资产品品的最大亮

25、亮点，是原原酒和窖池池也能抵押押融资。不不但盘活了了占用酒企企大量资金金的原酒和和窖池，还还具有时间间短、速度度快、效率率高、融资资成本低的的特点，受受到了该市市酒企的热热捧。工行泸州分分行新产品品“酒贷通”主要是进进一步贯彻彻落实市委委、市政府府的“156”发展战略略和打造千千亿白酒产产业战略，着着力解决中中小酒类企企业融资难难的问题。据据悉，20010年，该该市探索性性地推动政政银企战略略合作，开开展原酒质质押贷款以以来，引起起了金融机机构的广泛泛关注，纷纷纷探索推推出针对酒酒类企业的的金融产品品，对酒业业担保贷款款起到了很很好的互补补作用，较较好地支持持了全市酒酒业发展。目目前，该市市酒

26、类产业业融资工作作正在受到到越来越多多金融机构构的追捧和和青睐。（4）工行行北京分行行推出马连连道茶城商商户联保贷贷款业务 4月，从工工商银行北北京分行获获悉，针对对各商品交交易市场运运作模式、经经营特点等等不同需求求，该行积积极构建符符合商户经经营特色的的专属业务务模式，已已在多个商商品交易市市场为商户户发放个人人经营贷款款，满足了了市场内商商户个性化化、多样化化的融资需需求。近日日，该行成成功为马连连道茶城商商户发放联联保模式的的个人经营营贷款，满满足了个体体商户的资资金需求。据介绍，商商品交易市市场内商户户联保是指指在市场内内规模相近近、经营稳稳定的3-5户商户户组成联保保小组，由由联保

27、小组组成员对组组内其他成成员的贷款款提供连带带责任保证证担保。马马连道茶城城是北京地地区茶叶集集中的专业业市场之一一，为更好好服务马连连道茶城客客户，工行行工作人员员多次走访访马连道茶茶城管理方方和市场内内商户，深深入了解茶茶叶市场的的发展、销销售、用款款需求及资资金支付情情况等，在在充分的市市场研究和和有效探索索的基础上上进行业务务创新，推推出了马连连道茶城专专属业务发发展模式，最最大限度满满足客户多多样化及个个性化融资资需求。3、对公业业务重点产产品分析（1）“电电子商业票票据”产品介绍绍经市场监测测，四月份份工商银行行在发展中中小金融业业务层面上上，继续坚坚持着“支持实体体经济发展展”这

28、一理念念，对于市市场需求做做出了如下下解读：一一是作为票票据业务发发展的出发发点和立足足点，把中中小企业作作为票据转转贴现买断断融资业务务重点，拓拓展直接面面向中小企企业的票据据贴现业务务；二是根根据外部经经营环境的的变化，大大力推进新新产品的研研发创新和和业务结构构的优化调调整。例如如针对中小小企业融资资“短、频、急急”的特点，积积极推广电电子票据融融资，发挥挥专业化经经营优势，开开展代理审审票、代理理票据保管管、代理票票据托收等等业务，开开展全方位位的中小企企业票据服服务，具体体介绍如下下：图表 1：工商银银行票据融融资产品体体系工商银行票据融资产品体系电子票据融资产品网络融资个性化融资方

29、案l 电子商业汇票买断式贴现l 电子商业汇票协议付息贴现l 电子商业汇票买断式转贴现l 电子商业汇票回购式转贴现l 存单质押贷款l 国债质押贷款l 票据质押贷款l 网贷通l 易融通l 网上商品交易融资l 电子供应链融资l 集中收银贷l 钢贸通l 棉贸通金融市场l 中小企业集合票据资料来源：工商银行行 银联联信整理【适用对象象】一是持持有电子商商业汇票，并并具有短期期融资需求求；二是批批发、零售售及住宿、制制造业、物物流园区中中小企业。【办理条件件】一是成成立并实际际经营已满满一年（含含）以上，在在当地有固固定的经营营场所，有有相应的组组织机构、经经营管理制制度和财务务管理制度度（个体工工商户可

30、除除外），在在工商银行行信用等级级为A级（含含）以上；二是近三三年（或自自成立起）经经营性现金金流为正，有有持续稳定定的经营性性净现金流流，具有按按时足额偿偿还贷款本本息的能力力；三是在在工商银行行开立基本本结算账户户或一般结结算账户，承承诺自放款款后的三个个月内在工工行销售收收入归行率率不低于工工行贷款在在借款人所所有融资中中的占比，并并须至少保保持到贷款款到期日止止。【办理流程程】客户网上上银行申请请票据融资资，上传电电子票据，以以便联系票票据中心安安排资金银银行配置资资金客户向向票据营业业部和各受受理网点，提提交相应的的申请材料料开户行行审验票据据，收集跟跟单资料（合合同、税票票）资金监

31、监管行指定定人员实施施作业准备备，核算企企业实得资资金及相关关费用票据营业业部、工行行各受理网网点与申请请人签订票票据质押协协议银行划付付资金，实实时通知企企业、监管管行和票据据中心指定定人员开户行做做好票据到到期前的委委托收款（提提前10天天发托）和和催收工作作，确保委委收资金按按期收回。【贷款期限限、额度】在在贷款期限限方面，一一般为一年年，根据企企业经营周周转的资金金需求期限限可改变和和拆分；在在贷款额度度方面，最最高为审查查核实的存存单、债券券、银行承承兑汇票、基基金金额的的90%，可可根据需求求灵活协调调。【产品收益益】主要利利润由贷款款利差收益益和2%左左右中间业业务收益两两部分构

32、成成。【还款方式式】到期归归还贷款本本息。【风险防控控要点】工工商银行根根据小企业业发展周期期和经营规规模，从经经营管理规规范性、财财务管理规规范性、企企业信用多多方面考核核，细化标标准，创新新担保方式式组合，分分散风险。通通过对票据据交易信息息和审查审审批环节全全方位、全全流程、一一体化监管管，加大业业务监督力力度、进一一步防范业业务操作风风险、保证证票据资产产的安全性性。同时，严严格监管资资金用途，通通过很多监监测手段、IIT手段用用以确保证证贷款用在在约定的用用途上。【产品功能能】企业方面：一是票据据融资经济济资本占用用低、周转转快、资金金配置点差差大，满足足小企业“短、频、急急”资金需

33、求求；二是简简化业务办办理环节，实实行款限时时办结制度度，提高小小企业贷款款办理效率率，节约企企业时间成成本。三是是实行服务务优惠，减减免收费，在在享受快捷捷服务的同同时降低费费用支出；四是可以以利用地区区时段的价价格差，实实现跨区域域融资。银行方面：一是优化化商业银行行资产结构构，拓宽短短期融资投投放渠道，减减少经济资资本占用，实实现信贷业业务可持续续发展；二二是增加中中小企业客客户群体，引引导客户通通过票据贴贴现方式解解决融资需需求，进一一步扩大票票据客户群群体和票源源；三是主主动提高议议价能力，争争取票据收收益最大，高高票据业务务的创效水水平。【综合评价价】在开展展中小企业业票据业务务，

34、工商银银行作全国国首家票据据专营机构构，经过多多年票据市市场的风云云变幻、跌跌宕起伏，在在银行承兑兑汇票业务务快速扩张张进程中形形成了一套套自身特有有的方法，希希望能给同同行带来启启发：一是专营化化经营：工工商银行首首先成立票票据营业部部，建立辐辐射全国的的票据中心心，集合信信息、人才才、资源优优势，调度度信贷规模模和资金资资源，为中中小企业的的发展提供供票据融资资支持，在在资金规模模优先足额额供应的同同时，给予予利率上的的优惠倾斜斜。二是细化业业务分解：找准市场场定位和主主攻发展方方向，以抓抓大不放小小的经营思思路，立足足上下游企企业客户市市场，根据据票据资源源的不同，细细分客户群群体，确保

35、保票据资源源得到充分分挖掘。三是适时调调整策略。在在票据融资资市场激烈烈竞争的情情况下，银银行票据业业务健康持持续发展首首先在于及及早掌握信信息，及时时掌握贴现现企业第一一手资料，寻寻找企业与与银行的结结合点。适适时调整策策略，提高高工作效率率，抢占市市场先机。（2）“结结贷通+易易融通”产品介绍绍5月份，在在银监会大大力推广无无抵押担保保的指示下下，工商银银行继续推推进以广东东、上海、北北京为中心心的三大经经济区的小小企业信用用贷款，其其中，“结贷通”、“小额便利利贷”、科技信信用贷成为为区域典型型，再加上上借助电商商平台的“易融通”，进一步步真实解决决小微企业业融资难题题，而高科科技等轻资

36、资产小微企企业更是深深受其益。图表 2：工商银银行网上信信用融资产产品体系网贷通易融通易融通结贷通网上商品融资电子供应链融资广东：小额便利贷北京：科技信用贷上海：易融通结贷通易融通结贷通网上融资产品网上信用贷款区域信用贷款资料来源：工商银行行 银联联信整理【适用对象象】“易融通”是针对依依托第三方方电子商务务平台从事事经营活动动的微型企企业和个体体工商户提提供融资支支持；而“结贷通”不局限于于网商，适适用于高科科技企业、互互联网公司司及汽车、家家电、纺织织、服装等等行业品牌牌型类的轻轻资产公司司。【办理条件件】“结贷通”和“易融通”都需要企企业拥有工工商银行的的结算账户户，“结贷通”以综合贡贡

37、献度核定定授信，而而“易融通”需要网商商拥有一定定年限的第第三方电商商平台会员员资格。【办理流程程】“结贷通”和“易融通”都是通过过网上银行行办理，基基本流程相相似：客户在线线提出申请请，并提交交相关信息息工行根根据接受数数据对企业业系统评分分工行工工作人员对对企业进行行调查、稽稽查工行系系统核准授授信额度，并并线上或线线下签订合合同工行向向客户发放放贷款，客客户自助还还款。除第一次办办理业务时时，客户需需与银行面面签合同，以以后可通过过工行的网网上银行预预签电子借借款合同。而而“易融通”在申请贷贷款时，还还可以借助助第三方电电子商务平平台。【贷款期限限、额度】在在贷款期限限方面，“结贷通”和

38、“易融通”均为一年年；在贷款款额度方面面，“结贷通”贷款额度度依综合贡贡献度而定定，最高贷贷款额度为为300万万元；“易融通”贷款额度度依据客户户融资需求求量、还款款资金来源源及其可靠靠性等因素素合理确定定，最高可可达5000万元。【费用收益益】“结贷通”和“易融通”主要收益益来自贷款款利率，而而“结贷通”贷款利率率上浮100%。【担保方式式】“结贷通”是纯信用用担保，“易融通”对于投产产或经营期期满3年，具具有连续336个月（含含）以上第第三方电子子商务平台台正式或收收费会员资资格的企业业可采用信信用担保，而而投产或经经营期满11年或3年年，参考会会员资格时时间，可采采用抵质押押、联合保保证

39、和普通通保证担保保。【还款方式式】“结贷通”账户资金金流入优先先偿还贷款款，“易融通”依企业具具体情况自自助还款。【风险防控控要点】针针对信用贷贷款的风险险监测，建建立涵盖行行业、区域域、客户、产产品的多维维度、立体体化监测监监督系统网网络，风险险监控前置置，偏重事事前风险、潜潜在风险的的预警。【产品功能能】企业方面：这两款产产品具有网网络化、电电子化、自自动化、智智能化、人人性化等特特点，减少少客户的奔奔波，解决决企业担保保不足的问问题，较好好地满足了了高科技等等微型企业业的网络融融资服务需需求，具体体表现为：图表 2：“结贷通+易融通”产品对于于企业价值值分析分析维度产品优势特点（Feat

40、ture）n 审批快速；n 信用担保，配配合联保、抵抵质押；n 自助还款；n 网络化服务务。优点（Adwaantagge）n 覆盖群体范范围大，拥拥有工行的的结算账户户即可；n 客户在线办办理融资申申请，审批批效率高效效；n 贷款额度依依融资需求求灵活确定定。利益（Beneefit）n 提升了融资资业务的自自助化和便便利性；n 有效降低了了小企业贷贷款的运作作成本；n 随借随还，增增强了融资资业务的灵灵活性。证据（Eviddencee）n 放款快，资资料齐全的的情况下最最快只要224小时就就能放款，通通常也不过过23天；n 授信额度最最高可达5500万元元，是小微微企业的最最高标准；n 依据企

41、业在在工行的结结算量、日日均存款、购购买或使用用的银行产产品数量以以及企业在在工行向社社保账户缴缴费、缴税税以及开户户时间等情情况综合打打分给出综综合贡献度度；n 企业结算同同步，循环环使用小额额信贷。资料来源：银联信银行方面：图表 3：“结贷通+易融通”产品对于于商业银行行价值分析析分析维度产品优势产品收益获获取n 灵活提高贷贷款利率，获获得息差收收入；n 促使客户在在工商银行行办理结算算账户；n 借助电商平平台，批量量化办理业业务。关键创新要要素n 额度使用期期限灵活，在在一年期内内循环使用用；n 还款方式灵灵活，入账账资金优先先还贷或企企业自助还还贷。客户拓展领领域n “结贷通”产品瞄准

42、准高科技市市场，依托托产业园平平台，授信信企业由“大”向“小”；n “易融通”主要针对对网商用户户，扩大第第三方电子子商务平台台领域，同同时，对与与电商密切切相关的物物流微业深深入。资料来源：银联信【综合评价价】整体来来看，“结贷通”和“易融通”将网络融融资和信用用贷款的优优势集中在在一起，开开辟网络融融资的新市市场，批量量服务小微微企业。在在电子商务务日趋繁荣荣的今天，网网络市场成成为各银行行未来业务务发展的方方向。工商商银行在网网络融资方方面的经验验值得各银银行借鉴：首先，在产产品创新方方面：借助助第三方电电子商务平平台，将结结算与贷款款相关联，企企业进账流流水成为申申请额度的的依据，从从

43、企业本身身的实际经经营环境赐赐与授信及及贷款前提提，对银行行来讲可以以确切把握握企业经营营环境，加加大对危害害的管控，同同时又能够够增加银行行的结算业业务。其次，在工工作效率方方面：将审审批流程优优化作为重重点，两款款产品从贷贷款的申请请环节开始始到调查审审批、提款款还款等环环节均借助助网络手段段进行了简简化和优化化，极大提提升了融资资业务的自自助化和便便利性。最后，在产产品复制营营销方面：网络经营营环境突破破地域的限限制，而率率先发展起起来的第三三方电子商商务平台可可为银行提提供规模客客户，结算算综合贡献献度的计分分考核在银银行系统内内统一，产产品具有高高复制性，标标准化的流流程操作为为各分

44、支机机构提供参参考。在产产品推广时时，结算账账完全复制制，只需要要考虑当地地电子商务务市场容量量即可。（二）建设设银行对公公产品竞争争力分析1、对公业业务产品整整体情况（1）建行行上半年净净利润同比比增长144.57%建设银行中中报显示，截至今年6月30日，该集团共实现净利润1064.94亿元，较上年同期增长14.57%。建行表示，今年上半年集团盈利稳步增长，主要得益于生息资产规模适度增长，净利息收益率有所回升，带动利息净收入较上年同期增加239.86亿元，其中，各项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加198.68亿元，平均收益率或平均成本率变动带动利息净收入增加41.18亿元。2012年年

45、上半年，建建行实现利利息净收入入16966.92亿亿元，较上上年同期增增长 2339.866亿元，增增幅为166.46%，在营业业收入中占占比为744.75%。实现手手续费及佣佣金净收入入492.43 亿亿元，较上上年同期增增加15.72亿元元，增幅33.30%，在营业业收入中占占比较上年年同期下降降 2.663个百分分点至211.69%。手续费及佣佣金净收入入增速放缓缓，建行表表示主要受受以下三个个因素影响响：国内经经济增速趋趋缓，银行行业中间业业务收入增增速普遍下下滑；受市市场因素影影响的相关关产品增速速下降；受受监管政策策影响的部部分产品收收入下降。数据显示，上上半年，建建行的代理理业务

46、手续续费收入和和结算与清清算手续费费收入分别别为72.82 亿亿元和611.75 亿元，同同比分别下下降了8.06%和和13.772%。与与此同时，理理财产品业业务收入却却大幅增加加53.441%到556.188 亿元。（2）建行行上半年强强化风险管管理 不良良贷款实现现双降截止6月末末，建行不不良实现双双降，不良良贷款余额额为7044.17亿亿元，较上上年末减少少 4.998 亿元元；不良贷贷款率1.00%，较较上年末下下降0.009个百分分点；关注注类贷款占占比 2.79%，较较上年末下下降0.225个百分分点。从行业来看看，批发和和零售行业业不良贷款款金额最高高达1144.2亿元元，比上

47、年年末增加446.1亿亿元，增长长68%；不良贷款款率为3.76%，比比上年末增增加1.221个百分分点。此外，建行行称，受国国内宏观经经济放缓影影响，部分分客户经营营困难、资资金周转紧紧张，逾期期贷款有所所增加，66月末已逾逾期客户贷贷款和垫款款余额为8817.550亿元，较较上年末增增加2477.58亿亿元。中报资料显显示，20012上半半年，中国国建设银行行坚持把支支持实体经经济放在首首要位置，合合理把握信信贷投放总总量、结构构与进度。公公司类新增增贷款300%以上投投放到基础础设施行业业领域，小小微企业、涉涉农、民生生等领域贷贷款保持快快速增长。地地方政府融融资平台、房房地产及产产能过剩行行业等领域域贷款余额额继续下降降或保持较较低增速。个个人住房贷贷款余额、新新增额同业业第一，资资产质量同同业领先，传传统住房金金融优势继继续巩固。2012年年上半年，中中国建设银银行着力提提升风险管管理前瞻性性和有效性性，强化客客户选择与与风险排查查；组建内内控合规部部门，专司司内部控制制和合规管管理；持续续推进信贷贷结构调整整，加强重重点领域和和潜在风险险领域风