理财公司个人年终总结800字例文.doc

《理财公司个人年终总结800字例文.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《理财公司个人年终总结800字例文.doc（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、理财公司个人年终总结800字例文理财公司个人年终总结800字1回顾行将过去的1年，我感慨万千。20_年是我人生旅程中转折的1年，这1年我转行进入证券行业，对我来讲，这是1个充满机遇和挑战的行业，充满了神秘，好奇，时而英气万丈，时而信心缺缺，这是1条布满荆棘的道路，只要你能迈过1个个坎，同时也是通往光明的道路。进公司已有两个月，对理财顾问这个岗位，没有我想象中的简单，即需要对行情的了解，也需要对客户有耐心，同时还需要沟通技能。通过这两个月的学习我学到了很多，不只是证券知识，更多的是对学习的方法，工作的态度，对待客户的方式及沟通技能。作为1个新员工非常感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的

2、学习，不断的进步，渐渐的提升本身的素质与才能，领导和同事对我的支持与关爱，令我明白到人间的温情，在此我向公司的领导和全部同事表示最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手，也由于有你们，才能令到公司的发展更上1个台阶。在这两个月的时间里，我也看到了我的事迹还狠不理想，当中也存在着诸多问题,经过自我反思，究其缘由主要有：第1、缺少正确的时间观，总以为时间还有很多，第2、工作还不够积极主动，多是之前的工作性质决定了我不需要特别主动，只要等着领导安排，自己认真完成绩好。但现在做为理财顾问，我需要自己去开辟客户，需要自己更加积极主动。第3、业务水平还有待提高，不管是客户沟通能力，还是市场

3、分析p 能力都是我目前欠缺的。因此，在接下来的时间里，我会从以下几个方面着手：第1、凡是预则立，不预则废，公道的计划有益于接下来工作的顺利张开，因此我要先认真做好接下来3个月的计划，并按计划实行。赶快把之间浪费的时间补回去。第2、虚心请教。做为1个新员工，我要向领导学习，向老同志学习，向书本、向网络学习，首先学习客户沟通技能，和客户保护，取其之长，补己之短，夯实和提高本身业务能力。第3、认真做好客户保护。作为理财顾问，客户是我们1切工作展开的核心，在接下的时间，我会让真的做好客户私档性管理，尽量的发掘客户有用的信息，加以整理归类。主动联系沟通客户，这也是我之前做得不够的，虽然是银行介绍的空户，

4、可能他们有些人由于暂时资金紧张，或年底事情忙，暂时不需要，但不代表他们以后也就不需要理财服务，因此对有潜力的客户，我要坐好及时的跟进。第4、做好银行渠道的保护。银行上市我们客户的最主要来。做银行渠道保护时，首先先要认清银行的需求，同时重视技能。像我刚开始只顾帮他们做事，以为只要帮他们做事，客户就会不断的介绍过来。可是客户是自己的，不是开了个户就完成任务，对银行来讲联了3方任务9完成了，可是对我来讲这才刚开始，更重要的是后续的开发保护。理财公司个人年终总结800字220_行将度过，我们充满信心的迎来了20_年。过去的1年是我们拼搏奋斗的1年，也是我们全年营收及利润指标完成得较为理想的1年。值此辞

5、旧迎新之际，有必要回顾总结过去1年的工作、成绩、经验及不足，以利于取长补短。我公司下设盛世芙蓉餐饮管理有限公司、耕食记餐饮管理有限公司、耕食记生态农业有限公司、盛世芙蓉文化传播有限公司、盛世芙蓉酒店管理学校等经营与培训机构。其行业背景是湖南省大型湘菜酒店：“盛世芙蓉”。“盛世芙蓉”酒店现有3家直营店(即：株洲河西店、株洲神农公园店、长沙天心阁店)，经营餐饮业10余年来，以风格鲜明、菜味地道管理精细而著称，获得了良好的经营效益和品牌效益。虽然我们在20_年的工作中获得了1些成绩，但细细盘点下来，依然还存在着1些不尽人意的地方。现将各部门的总结归结1下盛世芙蓉3家直营店20_年工作完成情况1、各项

6、经济指标完成情况：盛世芙蓉事业部旗下3店，全年共完成营业收入元，比去年同期的元上升或降落元，超幅为。其中神农店元，河西店元，天心阁店元。营业本钱元，比去年同期的元上升或降落元，升幅为。完成纯利润元，比去年同期的元上升或降落元，升幅为元。其中神农店元，河西店元，天心阁店元。2、响应总部号令，贯彻“耕食理念”：1、8月份组织采购部及厨政部去农业公司实地考察，对农业公司急需推销和行将上市的菜品的产品进行了对接，真正做到了“急兄弟单位之所急，想兄弟单位之所想”。2、10月份组织3店及事业部员工参加同盟总部的宣讲活动，让员工更深1步了解公司的发展方向、耕食理念和自己今后的职业发展途径。3、11月中旬积极

7、响应同盟总部为耕食月刊投稿的号令，短短1星期内在3店征得稿件16篇，稿件质量取得了编辑易老师的肯定。3、消除外部障碍，提升内部质量：针对天心阁店因停车难，税收增加等1系列因素酿成的客流失、营业额及纯利润明显降落等情况，事业部及时采取措施，在公司及门店的共同努力下，在相继解决了交警及税务部门等外在因素后，10月中旬立即安排制定了天心阁内部提质计划，计划从卫生、服务、菜品、宣扬、客户、管理等多方面着手展开工作，12月底已通过验收。虽然目前从数据方面还看不到明显的变化，相信只要我们坚持这个方向，天心阁店的情况1定会好转。4、完善酒店鼓励分配制度，调动员工的积极性。20_年公司下到达事业部的任务为万。

8、为了较好的完成任务，事业部在贯彻原有绩效提成方案的基础上，在3月份对3店员工工资进行了大幅度调剂并制度了统1的奖金分配原则，有益地提升了本酒店的薪酬竞争优势，也平衡了员工的职业满意度。同年12月，事业部再次对员工薪酬进行大面积调剂，同时，为使股东及员工双方面利益得到有效保障，在充分参照3店近两年经营数据的基础上，我们再次调剂了绩效分配方案，将各门店及厨部各档口的经营任务进行了重新分配，方案充分体现了任务与效益挂钩的原则，能有效刺激员工发挥各自的优势，千方百计弄好经营，充分调动员工的工作积极主动性。5、抓好规范管理，强化调和关系，提高工作效力。1、健全管理机构：为了强化层级管理，增强各部门人员的

9、工作能力及履行力，20_年1月事业部正式成立厨政部、采购部及工程部，7月份又将办公室从公司分离出来，8月份组建质检小组。自此，事业部的职能部门基本健全，事业部的管理工作也在有条不紊地进行，并在门店的运营中充分发挥了作用。2、强调层级管理，提高工作效力。自事业部各职能部门成立、人员进行整合后，各部门人员的工作能力及工作效力都有了很大提高，各门店反应良好：1)、3月份采购部成立晚班采购小组，5月底事业部配置了专车供晚班小组专职采购株洲两店小菜，此举首创了株洲餐饮行业采购的先河，且做好了其他同行业想都不敢想的事情。自6月份到12月份间，自购小菜的举措为株洲两店创造了8万多元的利润。2)、工程部在公司

10、以往的店长扩大会上1直是众夭之的，怨声不断，自事业部接手直管后，门店工程问题渐渐从多到少、从有到无，工程部的工作能力与效力屡次在会上取得董事长的肯定。20_年除保证3店工程装备的正常运转外，完成的大型工程项目有：天心阁店的员工宿舍改造、电工房的扩大与增容、中央空调锅炉的更换及风口的改造;河西店的6楼员工餐厅的改造、芙蓉第平台的防水工程;神农店4区屋檐的防水工程、大厨房线路的更换及水车的维修与加固、内墙粉刷等等工程。并就以往1些未结工程全部进行了清算、结算，与外协之间构成了良好的合作关系。20_年，事业部将工程人员的安全教育及安全防范工作放在首位，1年间，除1月2日河西店罗吉林事件外，再未产生大

11、的安全事故。3)、厨政部在贯彻事业部绩效提成方案的同时，结合方案实行了档口分组管理，人员层级管理，对单个档口的事迹、毛利率单独核算，因此，厨部管理也相应得到加强，出品毛利相应得到提高。由于任务到人，员工在工作中各尽其能，工作态度及能力有了很大提升。此举也打破了以往奖金吃大锅饭的惯例，真正实现了多劳多得、多超多提。4)、自公司营运部6月份结束对门店的“334”模型质检后，3店的卫生状态、员工状态、菜品质量等1度反弹，事业部当机立断：重新组建质检部。短短4个月的时间，质检小组获得的成果却不小，最明显的有：河西店，从8月份基础设施装备上的”5指1抹黑”到现在的窗明几净;神农店，从刚开始时桌布5颜6色

12、，长短不1到现在的整齐划1;天心阁店：从最初的1个包厢几个灯泡不亮到现在的灯火通明。理财公司个人年终总结800字3已调出柜台做客户经理_了，时间过得很快。现从各方面总结1下自己的收获与不足：1、学习上1.收获：通过了银行从业考试的公共基础与个人理财。9江银行很重视银行从业的考试通过情况，像客户经理岗必须要通过公共基础、公司信贷、个人贷款。而且通过的科目越多，对你的转正考核越有益。所以今年下半年要继续报名把公司信贷和个贷都通过了，否则就要被转岗了。2.不足：客户经理的工作时间相对来讲比较自由，没有监控来监督你，而且有时候会很闲。如果自己没有很好的自制力的话，就会偷懒。我就没有益用好空闲时间来学习

13、，像行里的授信风控业务手册我就没有好好看。今后1定要注意，不能太放纵自己了。2、工作上1.收获：增长了1定的信贷业务知识。我们支行加我就3个客户经理，徐骞、袁媛和我。徐总常常在外，喜欢和客户待在1起，也喜欢1个人单干。袁媛姐主要待在行里负责撰写调查报告、贷后总结、5级分类报告、银企对账，开承兑汇票，逐日的时点、日均报告。而我，刚开始也不知道自己合适做甚么，所以有人叫我干吗就干吗，甚么袁媛姐让我跑分行送对账单、送授信材料，芦行让我去阳明销户，雷行让我买早点，徐总让我去出差签字等等。但主要我做的事情都是袁媛姐分配给我的。两个月来，我学会了整理授信材料(活动资金贷款、开承兑汇票材料)，知道了企业申请

14、贷款需要哪些材料，学会了企业在银行开户、销户需要准备哪些材料。知道了银企对账的重要性。2.不足：同时，也有很多要加强学习，比如撰写贷前调查报告，里面触及到对企业的财务分析p ，需要看企业的报表，计算各种比率并分析p 企业的偿债能力、盈利能力、运营能力。还有，时点、日均，我知道这个都是很重要的数据，但是我还不会透过数据进行分析p 。今后还是要多学习会计知识，学会利用企业的实际报表结公道论知识来对企业进行分析p 。还要麻烦袁媛姐教我看时点、日均，做绩效表。另外，我也渴望能随着徐总、郭行、雷行他们出去见客户，听着他们和客户的交谈，直到自己能独立的去面对客户，我认为自己这方面还差很多。3、生活上1.收

15、获：人生重在体验各种经历。值得1提的是，利用出差的机会，我体验了1下坐飞机的感觉。那飞机起飞前的加速阶段，绝对是让人非常兴奋的。另外，我们行里组织的去大觉山飘流活动，那天在去的路上竟然下了大雨，本以为会很扫兴的，但是1下水，就全然相反了，和同事1起体验着大自然带给我们的欢乐。2.不足：7、8月份的天气真的是烧烤模式，除上下班，就真的没有参加体育锻炼了，全部人都软了。真希望有机会去运动出把汗。说到这，还是很怀念在大学的日子，有空就能够和几个好友1起去田径场、足球场跑步的日子。还有两年的暑假在军乐团和队友们跑操，还喊着口号唉，回不去了。结语：7月2号，签了3年的劳动合同，意味着正式的踏入社会，南昌

16、的生活、工作节奏虽然说没那末快，但是每当我周末去省图书馆看到那济济一堂的场景时，总有1股危机意识潜入心头。每当我来到红谷滩，看到报纸和房地产周刊上报导南昌的1些房产信息上，却不知，当你思想上腐化的时候，他人却在奋斗着把你甩在后面。所以，再安逸的时候都不能丢掉艰苦奋斗的精神，安逸的环境就像毒品，吞噬着我们健康的身躯和心灵。简短的阶段总结汇报给关心我的同学和朋友们，同时祝贺大家生活顺心，工作顺利!理财公司个人年终总结800字4我于20_年4月接到省份行的调令，调任_支行客户经理。在_支行8个月的工作中，我勤奋努力，重视创新，在本身业务水平得到了不断提高的同时，于思想意识方面也获得了不小的进步。现将

17、我本人在20_年3个季度的工作情况总结汇报以下：20_年2季度我在_支行行长和各条线同事的关心指点下，用较短的时间熟习了新的工作环境。在工作中，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。20_年3月至6月，我参加了北京金融培训中心举行的afp(金融理财师)资历认证培训，获得参加afp认证考试资历，并于20_年7月顺利通过了afp认证考试。通过这次全方位的培训和学习，使我深入意想到本身岗位的重要性和业务发展的紧急感。在工作中，我把所学到的理论知识和客户所遇到的实际问题相结合，勇于探索新理论、新问题，创造性的展开工作。到了新的岗位，自己的工作

18、经验、营销技能和其他的客户经理相比有1定的差距。且到了新的工作环境，对行内业务来往频繁的对私对公客户都比较陌生，加上支行的大部份存量客户已划分到其他客户经理名下。要展开工作，就必须先增加客户群体。到任新岗位后，我始终做到“勤动口、勤动手、勤动脑”以赢得客户对我行业务的支持，加大本身客户群体。在较短的时间内，我通过本身的优良服务和理财知识的专业性，成功营销了支行的优良客户，提高了客户对银行的贡献度和虔诚度。担负客户经理以来，我深入体会和感触到了该岗位的使命和职责。客户经理是我们_银行对公众服务的1张名片，是客户和银行联系的关键，在与客户交往中表现出的交际风度及言行举止，代表着我行的形象。我深知客

19、户经理的1言1行都会在第1时间遭到客户的关注，因此要求其综合素质必须相当的高。从我第1天到任新岗位，从开始时的不适应到现在的能很好地融入到这个工作中，心态上也产生了很大的转变。刚开始时，我觉得客户经理工作很累、很烦锁，责任相对照较重大。但是，渐渐的，我变得成熟起来，我开始明白这就是工作。每天对不同的客户进行平常保护，热忱、耐心肠为客户答疑解惑就是我的工作，为客户制定理财计划和让客户的资产得到增值就是我的工作范围，当我明确了目的，有了工作目标和重点以后，工作对我来讲，1切都变得清晰、明朗了起来。当客户坐在我的眼前我不再心虚或紧张，我已可以用非常轻松的姿态和亲切的微笑来从容面对。如今客户提出的问题

20、和疑惑我都能够快速、清晰的向客户转达他们所想了解的信息，都能与大部份客户进行良好的沟通并获得很好的效果，从而赢得了客户对我工作的普遍认同。同时，在和不同客户的接触中，也使我本身的沟通能力和营销技能得到了很大的提高。存在的主要问题：1、金融专业知识有待进1步加强。面对如今市场经济的多样性，银行理财成为愈来愈多客户的需求，如何能给我行优良客户提供专业的金融信息和理财产品，这就需要提高本身的学习能力和学习主动性，及时掌握最新的财经信息和准确分析p 未来的经济走势，以提高本身金融专业知识水平;2、针对不同的客户，还应朝细致精准化管理方面进行加强。对现有的客户资，深挖细刨，根据不同客户的需求和实际情况，

21、做精准化营销，提高支行中间业务收入;3、进1步克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己，决不能由于获得1点小成绩而洋洋得意，自豪自大，而要保持苏醒的头脑，与时俱进，创造出更大的光辉;个人职业发展的愿景：由于银行业的特殊性和1定程度上的专业性，想成为银行业的优秀员工，必须经过系统的培训与丰富的实践。我期望在20_年能争取到更多的培训机会，使本身的综合素质得到全面的提高。夯实自己的业务基础，朝着更高、更远的方向努力。总结过去，是为了吸取经验、完善不足。展望来年，我将会更有信心、更加努力、积极进取、精益求精地完成好今后的工作，以争为我行来年个金条线

22、的发展做出自己更大的贡献。理财公司个人年终总结800字5时光如电，转眼即逝，弹指1挥间，20_年就过去了，在担负_支行这1年的客户经理期间，我勤奋努力，不断进取，在本身业务水平得到较大提高的同时，思想意识方面也获得了不小的进步。现将_年工作情况汇报以下：1、20_年，在支行行长和各位领导同时的关心指点下我用较短的时间熟习了新的工作环境，在工作中，认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高本身的理论素质和业务技能，到了新的工作环境，工作经验、营销技能等都存在1定的欠缺，加上支行动新设外地支行，要展开工作，就必须先增加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客

23、户对我行业务的支持，扩大本身客户数量，在较短的时间内通过优良的服务和业务专业性，搜集信息、寻求支持，成功营销_贵族白酒交易中心、_市电力实业公司、_市中小企业服务中心等1大批优良客户和业务，虽然目前账面贡献度还不大，但为未来贮存了上亿元的存款和贷款。至12月末，个人累计完成存款220_多万元，完玉成年日均1800余万元，代发工资、ps商户、通知存款等业务都有新的突破。2、担负客户经理以来，我深入体会和感触到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对公众服务的1张名片，是客户和我行联系的关键。与客户的交际风度和言行举止，均代表着我行形象。平时不断学习沟通技能，掌握沟通方法，以“工作就是我的事业”的态度

24、和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优良客户信息，及时掌握客户动态，造访客户中间桥梁，下到企业、机关，深入客户，没有公车时坐公交，天晴下雨1如既往，每天对不同的客户进行平常保护，哪怕是1条短信祝愿与问候，均代表着我行对客户的1种想念。热忱、耐心肠为客户答疑解惑，从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户，快速、清晰地向客户转达他们所要了解的信息，与客户良好的沟通并获得很好的效果，赢得客户对我工作的普遍认同。在信贷业务中，认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查，资料及时提交审查及归档。_年，累计发放贷款3350余万元，按时清收贷款641万元，其中无1笔不良贷款和信誉不良产生，在优良获得营

25、业利润的同时实现个人合规工作，保证了信贷资金的安全。3、存在的问题在过去的1年，虽然我在各方面获得了1定的成绩，但是，我也清楚地看到了本身存在的不足。(1)是学习不够，面对金融改革的日趋深化和市场经济的多样化，如何掌握最新的财经信息和我市发展动态，有时跟不上步伐。(2)是对发掘现有客户资，客户优当选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度和虔诚度还有待加强。(3)是进1步客服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。4、今后努力地方向在新的1年，我将再接再砺，更加重视对新的规章、新的业务、新的知识的学习专研，改进工作方式方法，积极努力工作，增强服务主旨意识，拿出10分的勇气，拿出开辟的魄力，夯实自己的业务基础，朝着更高、更远的方向努力，用“新”的工作实际工作中遇到的种种困难。理财公司个人年终总结800字范文第 10 页 共 10 页