数字化健康白皮书.docx

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1、重塑中的医疗健康产业在国家政策的推动下，医疗健康产业正在加快革新和重塑，以适应中国人民日益增长的多样化医疗健康需 求。除了政策因素外，中国独特的社会人文、经济、环境以及科技等不同因素对医疗健康产业的重塑也具 有重要的影响。新的Ml犍中 1UCN 的H笫改革对昌科茂算 大窗找资网忘疗的推广2025tt对医疗本钱及伊flie头疗，VBHC）的女忖改摹gnmA医联体 的U立KJtWWS虐发晨.，与丁克人格堪想帙黄援广m次BS不罕面区域电华为- BATH）对/疗修疗保做产&多元化饮食3?惯均B：交掖*恭徒与共享洞双行“帝耒的登革与卷响人Q讣St*与福址的熊织与划享除户窗畲米鼻斗元化政再8U7投入加大：

2、% GDP ,松木修网鳍球发加班文化札及（I史苏位平安专利保护的提晨主策镖悼方民惠的引导大催“0电公0财务环境提腐底内社区的父起对区间责本在邕民体双投宾的籁宿数字及林小惑务的武次SW中弘的性解11城市及条生活式英国蒙方出朦制对处方为岫M费者包519发放松|性立或中央区实设M的蜀立ft*中械市化膜设2.0中医药的推广多桌执业忏瓦及奢生团体程广京人美发从心及冈团防务区保融的搜广改泊开内市煤的彩响取事而堵的压力KnwA!ft社交内容及用户产生内容的解冬不*定性出自：德勤专家调研结果德勤预测未来医疗健康产业开展的五大宏观趋势结合德勤行业经验以及中国医疗健康行业特点的理解，德勤认为有五大趋势对未来中国的

3、医疗健康行业将 产生重大影响，并起到推动作用，包括整合型医疗健康服务体系、消费者赋能、新型支付方案的兴起、智 慧医疗健康以及创新产品组合。数字化的疾病风险分析和预警，以及干预在慢性病人群和新中产人群的重视度相较较高在疾病预防方面，慢病带病人群对疾病风险分析与预警的重视程度比拟高，他们对于基因检测服务、以及 基于可穿戴设备的重要生理指标检测与疾病风险预测服务等比拟感兴趣.相较而言,低风险人群的重视度 比拟低，有将近半数的受访者表示未使用过任何疾病风险分析及预警的产品和服务，有局部消费者曾使用 过在线健康报告解读，以及在线健康和疾病风险测评服务。相较而言.新中产消费者有相对较高的疾病预 防意识，除

4、了以上两种使用率较高的疾病风险预警服务外，该人群对于基因检测服务的使用率也显著高于 其他人群。图8：消费者疾病风险分析和预警的产品或服务使用偏好图8：消费者疾病风险分析和预警的产品或服务使用偏好与疾病预防相似，在疾病干预方面，慢病带病人群对疾病干预的重视度比拟高，他们对于在线疾病干预 计划定制的使用率比拟高,相较而言，目前消费者还不够重视，有40%左右的受访者未使用过任何疾病干 预服务，局部消费者曾使用结合可穿戴设备的健康监控，新中产消费者使用结合可穿戴设备的健康监控 的比例更高图9：消费者对数字化疾病干预服务的偏好 从调研的结果可以看出，带病人群或者高风险人群对疾病预防和干预的意识高，对对应

5、的服务的使用率比拟 高，与此同时,他们在保险保障方面也有刚性需求.然而，由于存在逆选择风险、风险不可控等因素，在过去， 这局部人群的保险保障需求往往无法得到满足“目前在对非标体和带病人群进行保险保障方面，还处在探 索阶段。安盛天平认为，尽管通过“对保险人在事前进行风险筛选和疾病预防，在事后进行疾病管理和费用 控制”这样一个相辅相成的过程，可以控制风险，来帮助这局部人群解决医疗费用的可支付性的问题；但是从 目前来看，除了俏售渠道的问题，还有一个很大的问题是被保险人依从性较低，作为保险公司如何让被保除 人按照我们推荐或期望的方式去生活，是一个很大的挑战。短期来讲，更多地关注一些严重疾病，因为这类

6、疾病患者会比轻症慢病人群有更好的治疗与疾病管理依从性。同时，我们在短期尝试的过程中也会积极探索 更多其他可行方式。在中长期，我们可以主要从以下两个方面去解决该问题，首先，我们希望利用可穿戴设备 来了解患者真实的疾病状态与生活方式：其次，我们将结合大数据.在法律法规允许的基础上，对客户行为 进行分析，将客户生活习惯等行为因素运用到整个保险定价与理赔中.作为保险公司，应该加强在大数据方 面的积累与能力，同时也会探索与数据拥有方（如互联网公司）进行合作。疾病预防健康监控和在线疾病干预服务预约异常值报警计划定制在线解压和未进行过心理疏导疾病干预对数字化家庭医生的主要诉求是健康咨询，基础诊断和报告解读等

7、保健业务在各种不同的健康管理和疾病防控服务的支持下，多数中国消费者自己承当了健康守门人的角色，自发地 寻求解决方案；而在国外，健康守门人的角色通常由拥有全科执照的家庭医生来承当.近几年，家庭医生 （社区医生）在中国也逐步地开展起来，致力于扎根社区，服务社区医疗，承当守卫居民家庭健康的职 责。同时，也有局部企业推出了线上“家庭医生”的服务，旨在为客户提供更好的增值服务，纵观既有 的“家庭医生”服务，消费者使用的家庭医生服务主要是“健康及疾病问题咨询”、“常见病的诊断及开 药”以及“体检报告解读及健康建议”。消费者希望家庭医生可以提供更广的服务范围，在覆盖疾病诊疗 阶段之外更多地覆盖健康管理及疾病

8、预防阶段与康复阶段，比方健康档案的建立和管理、健康计划定制、 紧急情况处理建议以及康复或慢病定期随访等。其中，对于紧急情况处理建议，新中产消费者和高净值人 群相对于群众消费者更加偏好这一服务.以此看出，消费者对于家庭医生服务的需求，是覆盖端到端医疗 健康全旅程的整合型家庭健康服务.图10：消费者对家庭医生提供服务的期望常见病的诊断及开药常见病的诊断及开药健康及疾病问题咨询体检报告解读及健康建议15%14% |健康档案的建立和管理健康计划定制紧急情况处理指导患者随访代患者预约线下医生门诊新中产消费者所有消费者目前，一些保险公司先后推出“家庭医生”为核心的健康医疗服务平台。首先，可以在客户患病出险

9、的事 后，不但帮客户支付医疗费用，还为客户提供一系列的疾病管理服务，提升客户体验的同时控制赔付；其 次，在客户罹患疾病之前，通过“家庭医生”为入口，为客户提供健康管理，疾病预防和干预等服务，让 客户更健康地生活，减少疾病的发生，实现费用控制。秉承从支付方向健康服务提供方转变的理念，安盛 天平近期也推出的“安盛健康在线”平台，旨在为新中产家庭提供更好的保险保障和医疗健康服务.心理健康得到了更广泛的重视，但自我调节和向家人朋友倾诉仍是情绪调节的主要手段为了实现“健康中国2030”的目标，心理健康和身体健康同等重要，过去，人们对心理健康的理解存在 偏差，甚至是偏见，对于心理健康问题选择忽略和不作为“

10、对待心理健康问题的不正确处理方式，造成了 很多心理方面的疾病无法得到诊断和治疗，也出现过一些不愉快的案例。今年来，心理健康对于身体健康 和美好生活的重要，日益得到了认可。解压咨询、心理辅导等服务逐渐被消费者所接受，其中，中高端消 费者对这类专业咨询服务的使用率相较更高。而心理干预对于疾病治疗的作用也得到了消费者的认可，虽 然调研显示，大多数消费者依旧会进行自我调节，或向家人、朋友倾诉，但是有20%的受访者表示使用过 专业的心理咨询服务。图11：患者的调节情绪方式自我调节自我调节79%向家人、朋友倾诉19%18%76%69%寻求专业心理咨询或或疏导与病友交流倾诉与病友交流倾诉13%13%情绪良好

11、，无需主动调节6% 8%向社工或志愿者倾诉向社工或志愿者倾诉4%新中产消费者所有消费者整体看来，市面上已经出现了各种数字化解决方案，来满足消费者在医疗健康旅程中的各种诉求和痛 点，帮助他们提升医疗服务体验；但是产品及服务的品质还需有市场和消费者通过时间来检验，在数字 化推进产品和服务创新的路上，还需要更多的探索和尝试，真正地做到以人民为中心，服务人民健康！数字化健康白皮书I中国未来大健康的开展趋势趋势一：整合型医疗健康服务体系趋势二：赋能消费者社会老龄化的加剧、生活习惯的演变以及居住环境 等不同因素，推进了社会疾病图谱的演进，中国的 慢病人群逐年的增长。根据统计，中国已发病的慢 病人群已逾3亿

12、，其中65岁以下占近半数。慢病人 群的管理，不仅对于医疗资源提出了挑战，也对于 疾病预防、康复、护理等医护资源提出了需求。如 何更好地利用和分配医疗资源.服务和管理好消费 者的医疗健康管理需求，是摆在我们面前的最重要 课题。首先，健全和完善分级诊疗，实现“以基 层医疗机构为基础，建立基层医疗机构和综合/三 甲医院的双向转诊机制”，减少过度医疗和医疗 资源的不合理运用；其次，加强“疾病的预防和控 制”，建立“专业公共卫生机构、综合性医院和专 科医院、基层医疗卫生机构”三位一体的疾病防控 机制，尤其是增强基层医疗卫生机构的重大疾病检 测能力：为了更好地解决消费者的医疗健康，构建 一个覆盖从出生到死

13、亡的全生命周期：再次，要加 快去中心化，推动独立医学实验室（影像学、组织 活检等），以满足专业医学检测的需求：最后，加 快开展“覆盖从出生到死亡”的全生命周期医疗服 务，为消费者建立健康档案，提供定制化的医疗健 康服务。在推动整合型医疗健康管理的过程中，需 要大力提升基层医疗卫生机构和医生的专业度，令 他们得到更多的患者的信赖，以改变就医习惯。如 何借助“医联体”、“远程诊疗技术”等方式更好 地赋能基层医疗卫生机构和医生，是推动政府顶层 设计更好落地的重要抓手。随着生活水平和国民素质的提升，消费者对自身健 康的关注度越来越高，相较于过去生了病才寻医 问药，越来越多的人崇尚通过自律的生活来预防疾

14、 病的发生，让自己生活得更加健康和快乐。生活习 惯（饮食、作息，运动等）对健康的影响得到了越 来越广泛的认可，消费者对于食品和药品平安、科 学营养配搭、睡眠质量监测和合理运动规划等服务 的关注和使用度比拟高，与此同时，随着对“早预 防、早发现、早治疗”重要性的认知的提升，对感 染性疾病、遗传病、癌症等疾病的风险评估以及早 期干预需求日益增加，围绕着健康管理和疾病预 防，提供更多多元化的健康服务，能够更好地赋能 消费者，在正确地了解和掌控自我健康状况下，切 实地管理好自己的健康，在推进现代化的进程中，各种压力在不同的人群中 滋长，让心理健康问题日益成为不可忽视的社会问 题,消费者尤其是中高端的消

15、费者，在追求身体健 康的同时，也十分关注包含抑郁、焦虑、孤独等心 理诉求。今年年初新冠疫情爆发之后，多家保险公 司推出了减压咨询服务，为员工、客户以及抗疫人 员提供在线的减压咨询，这一举措不仅切实解决了 疫情时期的压力问题，也对心理健康管理的教育和 普及有重大意义。mi趋势五：创新产品组合趋势三：新型支付方式的兴起在患者人群增长和医疗通货膨胀等因素的作用下， 医疗健康支出日益增长，成为不可忽视的负担。为 了解决医疗健康资金的问题.需要从医疗筹资和医 疗控费两个抓手切入，政商联合，依靠政府的顶 层设计和商业保险的专业能力，逐步地减小需求端 和资金端的差距。首先，由政府牵头，通过从“药品零差价”

16、“带量采购”等政策，到“DRGs 付费” “按治疗效果付费”的探索，通过不同的医 保控费手段，以到达降低医疗本钱的效果；其次， 在明确了商业健康保险的补充作用的定位下，出台 更多激励政策，促进商业健康的快速有序地开展， 更完善地覆盖消费者在基本医疗保障之上的多样化 的健康保障需求和医疗服务需求；最后，在社会医 疗保险和商业健康保险之外，鼓励丰富的创新支付 方式的开展，以满足不同消费人群的诉求，如互助 计划、众筹、公益救助等./趋势四：智慧医疗健康因技术限制、数据平安和个人隐私保护等不同因素 导致的医疗健康数据孤岛的问题，是制约医疗健康 产业开展的一个重要因素.近几年，科技的迅速发 展，加速了可

17、穿戴设备、人工智能、机器人、5G 和区块链等技术在医疗健康领域的运用，不仅带来 了新兴诊疗模式，也加快了基因、诊疗、消费、行 为等医疗健康数据的收集和整合.如今，佩戴运追 踪监控运动、佩戴用于追踪监控运动、睡眠和心率 等数据的可穿戴设备已经成为很多消费者的习惯； 许多医疗科技公司也尝试将可持续工作的生物传感 器和软件融入设备中，用以产生、收集和分析数 据：同时，基于医疗大数据，可以通过先进的认知 技术来分析海量参数，为消费者提供个性化的健康 状况分析；也可以结合人工智能，实现实时的健康 检测和微干预，实现早识别、早预防、早干预。在未来的医疗健康生态圈中，消费者的医疗健康数 据将是最重要的数字资

18、产，是医疗健康模式创新、 医疗服务提升、数字化医疗产品研发的重要基石。医疗健康的突破和创新集合，对于我国医疗健康产 业的开展也非常重要。在患者服务上，建立公立和 私立机构合作的整体解决方案：通过顶尖医疗机构 和基层医疗机构之间建立联盟关系，更好地分配和 利用医疗资源，协调双向转诊，使患者获得更好的 服务与关怀.在医疗供给侧，中医和转化医学的崛 起，由医院、大学和研究机构组成的新兴临床与转 化医学中心，将推动组织学技术、干细胞与再生医 学、新疫苗等前沿技术的蓬勃开展，提升医疗服务 技术水平。在创新产品组合上，险企、药企、医生 集团以及科技公司等都在积极地探索.在上述五大趋势的推动下，医疗健康产业

19、的不同参 与方将运用自身的专业优势，携手合作，积极探索 新的商业模式（德勤健康新未来预测十大成功 商业模式），为消费者带来更优质的医疗健康服 务，以及更良好的医疗健康服务体验,整合数字化医疗健康解决方案， 更好地服务和保障消费者经历了二十多年的医保改革，我国社会医疗保障的覆盖率逾95%,实现了全国人 民基础医疗保障的高覆盖。随着GDP的增长，中国家庭财富可支配收入日益增 加，消费者对医疗服务和保障提出了更高的需求，尤其是高净值人群、以及正 在兴起的新中产人群。然而，相较于高净值人群，市场对新中产人群的关注才刚 拉开序幕，当前针对新中产人群的医疗健康服务以及保障的满足程度还相对较 低。新中产人群

20、一般介于30-45岁之间，大多处于“上有老、下有小”的人生阶段， 并在社会和家庭中扮演着非常重要的角色，在工作忙碌和感知压力的同时，他 们对于生活品质有一定的追求。因其特定的人生阶段和责任，新中产不仅需要 优质的医疗服务以及保障，更加需要一个全生命周期的健康管理，来守护自己 以及家人的健康和美好生活。过去，中国的优质医疗资源大多集中在公立的综合性医院以及专科医院，医疗资 源分布的不均衡，让中国消费者形成了单一的就医习惯；不管急症或慢症，大病 或小病，消费者普遍都会前往公立的综合性医院或者专科医院就医，“就医难” 成了困扰多数中国消费者的大难题。除了医疗资源时空分配的问题以外,作为医 疗服务主要

21、提供方，公立综合性医院和专业医院往往还“身兼多职”，职能涵盖 疾病诊断、指标及影像检查、药品销售、住院治疗及手术，甚至是健康体检、康 复治疗和心理咨询等，降低了医疗资源的有效利用，造成了 “医护人员工作重” 以及“患者就医体验差”的双重困境。德勤做了一份中国消费者医疗健康需求偏好的调研，主要覆盖一线、新一线和 二线城市、年龄在20-50岁的消费族群。线下公立的综合性医院仍然是就医的首选，线上的病症自查和家庭医生逐步为消费者接受调研中发现，在出现轻微病症（如轻微腹痛、偏头痛）时，中国消费者，尤其是新中产消费者，对病症自 查方面的需求比拟强烈，他们希望有可信靠谱的渠道能够实现在线病症自查，自行购药

22、服用，减少就医的 奔波：同时，如果有线下就医需求时，现阶段中国消费者面对医疗习惯以及医疗公信度等问题，仍然倾向 于选择公立的综合性医院进行就医诊治：但随着“线上专家咨询”的普及.不少消费者都表示尝试过在线 咨询，获得三甲医院专家疾病诊断和用药建议。“在线咨询”、“线上问诊”等数字化医疗服务的出现，旨在满足消费者在寻医问诊上的需求。然而，因 为缺乏对于患者的健康状况、既往病史、药物过敏等情况的了解.这些单点的数字化医疗服务无法为消费 者提供良好的线上服务体验。“线上家庭医生”，作为消费者签约的一对一全科服务医师，对消费者的健 康状况拥有全面的了解.为患者提供高效的线上咨询、诊断、用药等服务。在线

23、家医服务，对于消费者， 尤其是追求效率和质量的新中产消费者而言，是家庭健康守门人的好选择。图1:消费者轻微病症时的医疗偏好病症自查病症自查41%34%三甲大型综合医院实体药房互联网医疗平台医药电商平台基层医疗机构家庭医生高端私立医院32%33%26%21%24%22%12%10%17%27%3%2%新中产消费者所有消费者新中产消费群体对于数字化医疗服务接受度较高值得一提的是，我们在调研发现新中产消费群体，在数字化医疗服务的接受度上，比高端消费群体和群众消 费群体都要更高除了 “在线问诊”等数字化医疗服务以外，群众消费者表示，在技术成熟的前提之下，愿意 尝试数字化检查方案，如家用医疗检测设备（血

24、糖仪、家用心电图机等）进行居家检测：新中产消费者在已经 使用家用医疗检测设备的同时，还愿意在未来使用第三方检测订购服务（甲状腺、代谢等）；相对而言，慢病 人群因其对检测专业度的较高要求，他们希望能够到周边的医学检查站或移动检测车完成检查，图2：消费者愿意使用的医院检查替代方式居家设备检测第三方检测服务医学检查站或移动检测车医院近几年，数字化药品服务有一定程度的开展，调研数据显示，消费者对数字化药品服务的使用度也比拟 高。大多数的消费者都使用过线上渠道方便地购买非处方药，同时，也透过“电子处方”来购买常见处 方药，甚至有局部消费者根据其特定用药需求，在线上寻找以及购买特药、罕见药等。在线上购药的

25、同 时，半数以上的消费者对医保或商保直接支付有需求，因此，整合支付和医药的数字化药品解决方案将 受到消费者更多的青睐。除了购药以外，消费者运用在线用药咨询服务，在确保对症下药的同时，对用 药剂量和考前须知进行监督和指导：随着技术的成熟，基于“电子处方”的智能用药管理服务，将能够 为消费者提供更加便捷而安心的服务。新冠疫情爆发，进一步加深了消费者对于在线用药咨询和线上购 药服务的接受度，在后疫情时代，这样的医疗消费习惯继续被延续。图3：消费者数字化药品服务偏好智能用药建议药品直付 在线用药咨询 在线常规香QQ购买智能用药建议药品直付 在线用药咨询 在线常规香QQ购买长期用药裳 在线特殊药与罕见药

26、购买药品溯源其他不感兴趣5%在住院服务的数字化服务的覆盖无法满足消费者的主要痛点在诊疗和药品服务以外，消费者在住院服务上的痛点主要集中表达在“出入院手续繁琐”、“住院床位缺乏” 以及“家人陪护劳心劳力”上。而对于对服务和品质有一定要求的新中产消费者而言，专业陪护人员的紧缺和 住院环境的改善,是额外的两大诉求：故而，结合数字化技术，整合线上和线下住院服务方案，既能满足消 费者床位查询和预约、入院前信息查询以及入院办理等刚性需求，也能够更好地满足消费者在住院期间的 贴心陪护、饮食安排以及心理关爱等方面的柔性需求。目前市场上还未出现这样的整合服务方案，但是保 险公司推出的“住院支付+服务”的产品，让

27、客户享受更好的住院资源的同时，也能够拥有更好的住院服 务支持。数字健康管理服务中，最常用的是健康指导和数据追踪解决消费者在寻医问药中遇到的困难仅仅是治标，而治本之道是做好健康管理和预防疾病，让人们身体更 加健康。近几年，健康生活的理念在中国得到了广泛地接受，尤其是中高端人群。养成自律饮食起居和有 规律锻炼的习惯，成为一种潮流。为了更好地克服自己的惰性，促进习惯的养成，消费者愿意尝试指导和 追踪类的服务，对这方面的数字化产品的接受程度也比拟高，在众多健康管理的数字化解决方案中，健身 与运动指导相关的产品与服务的使用率最高，有超过60%的受访者表示使用过此类解决方案；这一方面得 益于以“城市马拉松

28、”等一系列全民健身理念的推广，另一方面那么得利于企业推出的增加客户粘性的爆款 线上运动产品。其次，消费者对于健康数据（步数、体重等）的追踪类的产品的青睐度也相对较高，其 中，中高端消费者的使用率高于群众消费者：这一方面是与消费水平有关系，另一方面中高端人群对于健 康的关注度更高。再次，饮食管理相关数字化产品的使用率在群众消费群中不高，因为饮食管理方面的数 字化产品在使用体验上逊色于前两类，使用感不好；但患有慢病的消费人群，对饮食管理相关数字化的产 品就显著高于其他消费者。最后，企业推出的定制化健康管理方案（主要以家庭医生、在线咨询等服务为 主），在消费者中使用率并不高：保险公司在这个领域的前期

29、尝试主要集中于高净值消费者领域，在新中 产消费者中尚有可开展空间。健身指导和 运动健康饮食 管理在线健康 知识0图6：消费者使用过的数字化健康管理产品或服务健康数据健康管理健康管理 未使用过追踪计划定制 平台数字化健管方式新中产消费者慢病消费者搜索引擎仍是大多数人群了解疾病知识的主要渠道，新中产那么更青睐专业度比拟高的平台工业化和城市化的进程.让“三高”、“心血管”等成为高发疾病，并有年轻化的趋势，这让消费者在疾病知 识、疾病预防和早期干预方面的诉求有了显著的提升。在疾病知识的了解上，消费者对互联网渠道的接受度 与使用度很高.只有3%左右的受访者表示没有使用过互联网渠道了解疾病知识。目前，搜索

30、引擎仍然是大多 数消费者了解疾病相关知识方面的主要渠道，尽管近年来搜索引擎医疗负面新闻频发，由于没有更便捷可靠 的替代解决方案出现，依然有接近80%的受访者表示会使用该方式了解疾病知识。当前其他的线上渠道中， 群众消费群体使用率相对教高的是一些公信力高的用户原创内容平台（UGC）和微信公众号。相对而言，新 中产消费者更倾向于选择更专业的平台了解疾病知识，他们更愿意选择头部互联网医疗健康管理平台、专业 医学平台/论坛、以及保险公司运营的健康服务平台。图7：消费者使用过的数字化疾病相关知识渠道搜索引擎知识问答平台46%37%专业医学平台/论坛微信公众号医疗健康服务平台视频网站保险公司运营的健康服务平台39%35% 22。18。.4 15。17。寰短视频平台13%12%未使用过线上渠道新中产消费者所有消费者3%2%