理财顾问管理岗位职责任职要求相关.docx
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1、理财参谋管理岗位职责任职要求理财参谋管理岗位职责岗位职责:1、分析客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供 投资建议;2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户,进行产品销售;3、参与筹划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、 高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;4、持续跟进与效劳,不断为客户提供专业效劳。任职要求:1、大学专科及以上学历;2、熟悉信托、资管、私募及二级市场产品销售;3、具有客户资源和客户开发能力;4、银行、证券、信托、独立财富管理机构从事理财或销售经验 优先;5、具有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证 书者优先。理财参谋管理岗位 篇
2、2:理财客户参谋岗位职责任职要求理财客户参谋岗位职责 工作内容:2 .结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的销售(私募股 权、专项基金、美元固收、海外保险等)3 .开发同业异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方 理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现 同业长期合作异业客户资源转化合作;4 .不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但 不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);5 .配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介 绍、签约效劳,客情跟踪。任职要求:1 .有丰富的同业渠道资源和客户资源;2 .对主流
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