粮食安全：短期有保障长期需重视.docx

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1、目录一、近期对全球粮食供给的扰动因素增大 31、非洲蝗灾的影响仍在持续32、新冠疫情导致全球粮食供应链不稳定性上升3二、短期国内粮食供应有保障51、国内粮食连年丰收52、三大主粮自给率较高 63、粮食库存相对充足74、餐饮业短期低迷，粮食浪费情况减少 95、粮价较为平稳，短期大幅上涨可能性不大9三、中长期粮食平安问题需要高度重视 111、粮食供需紧平衡112、人均耕地面积少与良田比例低制约粮食供给增长 123、农业产出效率偏低制约粮食供给 144、结构性问题不容忽视 155、农业研发投入的力度有待进一步增强186、关注收储制度逐步退出后对国内粮食价格进而对粮食供应的影响 20图表目录图1:印度

2、大米产量居全球第2 4图2:印度大米出口占全球大米出口的1/4 4图3:全球粮食供给平稳向上 5图4:全球人均谷物产量总体向上5图5:多年来国内一直重视农业投入 6图6: 2004年以来国内粮食实现十六连丰6图7:国内谷物总产量在2015年后趋稳 7图8:国内三大主粮产量稳中趋升7图9:国内三大主粮自给率超过97% 7图10:国内大豆自给率较低7图11:近几年三大主粮库存保持较高水平8图12: 2012年后小麦库存持续快速增长8图13: 2011年后稻谷库存快速提升8图14: 2012-2016年玉米库存持续大增 8图15:当前餐饮业尚未恢复常态水平9图16: 4月餐饮业收入同比增速仍然大幅负

3、增长9图17: 2016年后国内粮食价格低位波动10亘古不变的道理。国内粮价走势相对平稳。2005年至今，只有2007-2008年、2010-2011 年涨幅超过6%,其他年份大多在0-3%, 2016年后基本在2%以下，2018 年6月至2020年3月更是保持在0. 4-0. 7%。与后者相对应，2015年至 今国际粮价总体上在低位小幅波动。仔细分析国内粮价前两个大涨阶段 的原因，资本投机是共性，其推动了 2007-2008年全球大宗商品与农产 品价格出现较大幅度上涨。除此之外，2010-2011年的大涨还与粮食减 产、局部国家限制出口以及地缘政治等因素推动全球粮价上涨相关。首先，从2010

4、年夏天开始，严重干旱和大火使俄罗斯和乌克兰的小麦 （两者产量均排名全球前10）收成严重减产；印度和巴基斯坦因洪水灾害使谷物（两者亦排名前10）产量大幅下降。2011年初，同样是排名前 10的澳大利亚发生史无前例的暴雨和洪灾，小麦产量大幅减少；美国部 分地区和阿根廷的干旱对谷物生产带来较为严重的影响。根据世界银行 公布的谷物产量数据，20062017年只有2010年（-0.23%）、2012年（- 2.44%）出现同比下降。由此，FA0公布的谷物价格指数自2010年6月 后快速上行，并在2011年4月（同比上涨72. 2%）与2012年9月附近 两次形成近十年以来的峰值。其次，一些国家限制粮食出

5、口助推粮价上涨。2010年夏天，俄罗斯粮食减 产后立即宣布禁止小麦出口，引发全球小麦价格飙升；2011年1月，印 度宣布限制局部粮食出口以保证国内供应；其他小局部国家也纷纷效仿， 最终推动世界粮食价格大幅上涨。图17 : 2016年后国内粮食价格低位波动CPI:当月同比%18-CP上粮食:当月同比图18 ：当前国际粮价处于2007年以来的低位水平联合国粮农组织:食品价格指数（月）联合国粮农组织:谷物价格指数（月）27027024015A*12J 9 6 3 0 3102501801- 0SZ0Z-q6Toz寸。00LOZ寸9二0Z寸，9Toz-04T0Z-omTOZbqzloz寸0 TON一。

6、SI0Z寸 0600Z寸。co。2寸。400Z寸。，SOON寸。6Z0Z 寸。OOT0Z 寸9二0Z 寸99I0Z 寸。指息 。4息 寸。“0Z 寸。TON 寸9600Z 寸。OO00Z 寸9Z.00Z 20资料来源：Wind,资料来源：Wind,值得注意的是，粮食收储价格自2009年后总体走高，对国内粮价有一定 的推动作用。其中，玉米收购均价2009-2011年几乎翻番并维持了近4 年的高位，与此同时，国内玉米库存大幅增加，2016年峰值较2010年 底部增长9. 89倍。图19 : 2009年后国内小麦收购价总体走高图20 : 2009-2011年国内玉米收购价大幅走高J、TKI人UI J

7、 攵J、TKI人UI J 攵兀/吨 2,4002,2002,0001,8001,600收购价:玉米:平均价IZlnooNOZ T-996Toz SOOOOIOZ 8T899Toz 0I69T0Z ZOOWTOZ xoTaoz 三三。Z omaoTOZWIOOIOZ ?36导IZlnooNOZ T-996Toz SOOOOIOZ 8T899Toz 0I69T0Z ZOOWTOZ xoTaoz 三三。Z omaoTOZWIOOIOZ ?36导8T996I0Z 0E0OOI0Z 10009二。Z mzoo99I0zSL69SI0Z 6ZOWOZ 0Z 二三。Z mLAEIOZ 寸0二。二息9z90T

8、0z Z.E9600Z资料来源：Wind,资料来源：Wind,三、中长期粮食平安问题需要高度重视1、粮食供需紧平衡目前我国粮食供需处于紧平衡的状态，之前30年主要经过了粮食明显短 缺（1992年以前）、供需关系不稳定（19921998年）、供需基本平衡（1998 年后）三个阶段。从供给端看，2004年是标志性的一年。国家开始实施粮食最低收购价政 策，每年在粮食播种前公布水稻、小麦等最低收购价政策：当市场价低 于最低价时，由国家指定的粮食企业收购，以稳定市场价格，维护农民 利益。此后，农民种粮的积极性大大提高。同年，延续两千多年的农业 税开始被逐步取消。时任国家税务总局局长谢旭人曾经透露，200

9、6年全 面取消农业税以后，全国农民共减轻负担1265亿元。中国是世界上人口最多的国家，也是世界上粮食消费最多的国家。虽然 中国粮食产量2004年至今十六连丰，当前粮食产量位居世界第一，但是 人均粮食产量并不算高。2019年，人均占有量最高还不到500公斤（根 据农业农村部的数据，人均400公斤为国际粮食平安的标准线）。如果剔 除饲料消费、工业用粮消费等，人均占有量还将进一步下降。如果生产 稍有闪失，将无法保证国内供给。表1:局部国家人均粮食产量（单位：公斤）资料来源：世界银行,国家1980 年2000 年2017 年美国1187.71214.31354.3巴西275.2266.2566.7中国

10、282.5320.9445.7全球302.7335.3396.8印度201.0222.4234.3韩国175.1158.2106.5日本113.0100.986.0资料来源：Wind,资料来源：Wind,资料来源：世界银行,2、人均耕地面积少与良田比例低制约粮食供给增长中国乡村面积广袤，占全国土地总面积的94%以上，不过耕地面积占比偏 低，人均耕地面积更是大幅低于世界平均水平。我国人均耕地不到世界平 均水平的50%,中低产田约占72%,粮食生产保障能力稳定度不够。而且, 目前耕地面积逐年减少，人口总量仍在扩大，我国人均耕地面积还将下降, 耕地资源紧约束的态势仍将进一步加剧。甚至在如此紧约束的情

11、况下，因 为种植农产品效益不高、农业基础设施薄弱、年轻劳动力外出打工导致务 农人员老年化严重等，局部地区出现抛荒现象。未来迫切地需要优化耕地 资源、进一步提高单产等。根据2017中国土地矿产海洋资源统计公报所示，2017年全国因建设 占用、灾毁、生态退耕、农业结构调整等减少耕地面积32. 04万公顷，通过土地整治、农业结构调整等增加耕地面积25. 95万公顷，年内净减 少耕地面积6. 09万公顷，全国耕地面积为13486. 3万公顷（20. 23亿亩）图23 :中国耕地面积占比拟低资料来源：自然资源部,资料来源：自然资源部,2016年末，全国耕地平均质量等别为9. 96等（全国耕地评定为15个

12、等别, 1等耕地质量最好，15等耕地质量最差。1-4等、5-8等、9-12等、13-15 等耕地分别划为优等地、高等地、中等地、低等地）。其中，优等地面积 为389. 91万公顷（5848. 58万亩），占全国耕地评定总面积的290 ；高等地 面积为3579. 57万公顷（53693. 58万亩），占26. 59%；中等地面 积为 7097. 49万公顷（106462. 40万亩），占52.72 ；低5等地面积为 2395. 41 万公顷（35931.40 万亩）,占 17. 79%。2018年1月，第三次全国土地调查总体方案经国务院批准发布。按照 方案，2018年第三次全国土地调查将全面启动

13、，完成遥感数据采集、处 理，完成土地调查统一底图制作并陆续下发各地开展调查；2019年，完 成地方调查任务和国家级核查，各地对调查成果进行整理，并以2019 年12月31日为调查标准时点，统一进行调查数据更新；2020年，完成 统一时点数据汇总，形成第三次全国土地调查数据成果，经国务院审查 同意后发布。开展第三次土地调查，有利于促进耕地数量、质量、生态 “三位一体”保护，确保国家粮食平安。图27 ： 2016年中国农地利用情况图28 ： 2016年全国耕地质量等别结构其他农用地3.7%其他农用地3.7%中等地 52.7%资料来源：自然资源部,资料来源：自然资源部,3、农业产出效率偏低制约粮食供

14、给中国农业产出效率还有待进一步提高。2016年，中国农业增加值占GDP 比重为8.6%,高于全球平均水平（3.5%）,亦高于主要兴旺国家（日本 1.2%、美国1.0%、德国0.6%）；但人均农业增加值仅为1,529美元，不 仅远低于主要兴旺国家（美国80, 538美元、日本55, 901美元），亦低于 全球平均水平（2, 053美元）与中低收入国家平均水平（1,786美元）。农业机械化水平偏低，影响农业产量。从世界银行公布的数据看，中国 每100平方公里拥有农业机械（拖拉机等）83.7辆，与同期美国、日本 差距较大。此外，中国在农业技术方面持续投入，农业单位产量提高， 例如2016年单位谷物产

15、量较1978年提高116%,但仍然离老牌农业大国 美国还有26%的差距。图30 ：2016年中国人均农业增加值低于全球平均水平图29 : 2016年中国农业增加值占GDP比重较高资料来源：世界银行,人均农业增加值 美元印度I 1,202中国I 1,529中低收入国家 1,786中等收入国家 1,989全球 2,053高收入国家31,714日本55,901美国80,538030,00060,00090,000图31 :中国单位谷类产量离美国仍有差距图32 :中国农业机械化程度还有待提高资料来源：Wind,每公顷千克数9000中国日本印度美国资料来源：世界银行,农业机械，每100平方公里耕地拥有的

16、拖拉机数量印度 129.9中等收入国家I 97.6中低收入国家I 88.8中国I 83.74、结构性问题不容忽视中国粮食平安的结构性问题突出表现在两个方面，即进口国来源较为集 中、局部粮食进口比例过大。首先，中国粮食供给总体较为充足，但在主要农产品进口的来源国方面 较为集中（见表2）o中国各粮食品种从主要来源国进口数量占总数量的 比例基本上都超过90%,各粮食进口市场来源集中度很高。中国粮食进 口这种过高的进口市场集中度，使得中国粮食进口的风险较大，如果遇 到全球性粮食危机、激烈的贸易摩擦、粮食禁运等问题，那么这种过高 的粮食进口市场集中度将会对中国粮食产业的开展和国家粮食平安的保 障产生非常

17、不利的影响。表2 : 2018年中国主要粮食品种进口市场来源（单位：）资料来源：中国海关总署、UN Comtrade小麦稻谷玉米大豆进口国比例进口国比例进口国比例进口国比例加拿大44.6越南47.1乌克兰83.2巴西75.1哈萨克斯坦17.5泰国29.2美国8.9美国18.9澳大亚15.8巴基斯坦11.1老挝4.0阿根廷1.7美国11.7柬埔寨5.3缅甸2.9乌拉圭1.4合计89.6合计92.7合计98.9合计97.0其次，局部粮食进口比例过大的问题没有得到很好解决，如大豆。从全 球范围看，美国、巴西、阿根廷三国一直雄踞前三，其在全球的占比多 年来稳定在80%左右（2000-2019年平均占比

18、为81.6%）。其中，美国多 年占据榜首，2012年后与巴西的差距缩小，2019年巴西大幅超越美国 2721万吨成为第一。从2000-2019年全球产量占比的均值看，美国、巴 西、阿根廷三者分别为35. 5%、28.7%、17.4%。图33 :国内三大主粮进口数量低位稳定图34 :国内已连续5年进口大豆超8000万吨万吨 进口小麦 进口玉米 进口稻谷600万吨 进口小麦 进口玉米 进口稻谷6005004003002001000万吨10,0009,0008,0007,0006,0005,0004,000进口大豆0 Tzm 寸 S9Z86 T I T T T Tt-1T T TOOOOOOOOOO

19、zzzzzrsizzzz资料来源：Wind,资料来源：Wind,中国大豆产量虽然排名靠前，但与前三的差距较大。2019年，中国大豆 产量为1810万吨，仅为巴西的14. 5%。如果按照美国农业部的数据，2019 年中国国内大豆消费量为1.04亿吨，那当年82. 6%的消费依靠进口。中 国大豆进口量占到全球大豆贸易量的60%左右，对外依存度80%左右且一 度超过85%,尤其是对个别国家依存度长期在30%左右（2018年从巴西 进口占比更是高达75. 1%）。因此，近年来中国正在拓展大豆的多元化进口渠道，扩大从南美、俄罗斯等国家的进口。进口大豆主要有两项用途，一个是榨油，一个是饲料加工（用豆粕养猪

20、）。根 据经验数据，1吨大豆可以榨油0. 18吨，产生0.8吨豆粕。一方面，豆 油已经占据国内食用油消费的半壁江山，另一方面动物的饲料中需要足够 的蛋白质，而豆粕是最好的蛋白质来源。图35 ： 2019年中国大豆产量仅为巴西的14.5%图36 ： 2012年后巴西大豆产量与美国在伯仲之间巴西美国阿根廷巴西美国阿根廷百万吨140mLnr(TT-t-imLnrcn 66660000011Tli 6666。 11rHi CsIZZZZZZZZZ资料来源：Wind,资料来源：Wind,资料来源:Wind,图37 :新冠疫情爆发期间大豆收购价骤涨图37 :新冠疫情爆发期间大豆收购价骤涨图38 ：国内植物

21、油消费中豆油占据半壁江山原粮收购价:大豆原粮收购价:大豆2017/2018年度TZLnoszoz ZL996T0Z 3Z.0OOT0Z XSZJOZ 389910、 S969T0N 9Z604L0Z 二owoz 卜。二 ETON 6EI二 TON 0K0L0Z 。二90T0Z TE9600ZO 00资料来源：艾格,资料来源：Wind,大豆的亩产率低，决定了其难以在国内大面积种植。以大豆进口峰值的 2017年为例，当年中国进口大豆9553万吨。如果按国内单产每亩123.7 公斤来算，完全消化掉进口需要额外增加耕地7. 7亿亩，相当于全中国 耕地的38.2%。2017年当年，中国稻谷、小麦的种植面

22、积分别是4. 61亿亩、3. 68亿亩，一共才8. 29亿亩。如果大豆持续大面积种植，势必会挤 占三大主粮种植空间，进一步威胁到国内粮食平安。因此，在海外选择 土地广袤、光照充分的国家租用土地大面积种植大豆，或成为直接进口 的一种替代选择。图39 :稻谷与小麦播种面积稳定但玉米波动较大图40 ：大豆亩产量明显低于三大主粮一播种面积:谷物:小麦 播种面积:谷物:稻谷 播种面积:谷物:玉米单位面积产量:玉米 单位面积产量:小麦 吨/公顷 单位面积产量:稻谷 单位面积产量:大豆 845,00040,00035,00030,00025,00020,0000 rM b98OZ 寸 980cxi 寸 98

23、 66666。 0 Tll 1T 66666。0。00。1Tli 1rMz ZZZZZZZZ900000066T T(TjZ 寸 98OZ 寸 98OZ 寸 90c 6666 0 c)00。 1Tli l 6666 00cJOOOOOOU 1Tll ZZZZZZZZZC千公顷50,00015,000资料来源:Wind,资料来源:Wind,资料来源：Wind,根据2019年3月农业农村部发布的大豆振兴计划实施方案，到2020 年，全国大豆种植面积力争到达1. 4亿亩（较2017年增长20%左右）， 亩产力争到达135公斤（较2017年增长9. 2%）,大豆自给水平力争提高 1个百分点。重点区域方

24、面，做大做强东北和黄淮海优势产区，稳定西南 间套作产区。实现路径那么是从调整优化补贴政策扩面积、依靠科技创新 提单产、建设高标准农田抗风险、开展订单生产增效益等几个方面展开。5、农业研发投入的力度有待进一步增强中国持续增加农业研发支出，21世纪头十年平均增速到达9.9%,远远超 过全球平均（3. 1%）、印度（5.2%）等。但与GPD高速增长相比，似乎显 得还有些欠缺。根据有关学者（袁学国等，2012）的估算，2009年中国 农业研发强度（R&D/GDP）为0. 62%,较2000年提高0. 34个百分点。而 根据FAO公布的数据，这一数值接近20世纪80年代中等偏高收入国家 的水平，但仅为2

25、1世纪头十年高收入国家平均水平的20. 5%左右。研发 投入力度缺乏，中长期对农业生产支持力度不够，将影响粮食生产。国内种植业相关公司研发投入力度有待加强。以上市公司为例，局部上 市公司研发支出占营业收入的比重较低，如种子生产公司中除隆平高科 和登海种业外低于6%,粮食种植公司那么较长时期低于2%。根据媒体（界面新闻等）报道，相关领域跨国公司高度重视研发，如孟山都，近年来 研发支出占营业收入的比例持续超过10%,研发投入在100亿左右。表3 :全球农业研发支出增长情况（单位：%）年代1960-19701970-19801980-19901990-20002000-2009高收入国家9.13.3

26、2.11.61.0中高收入国家4.36.62.82.16.2东亚（含中国）2.45.64.63.48.7中国-0.17.85.13.99.9印度9.81.75.66.75.2全球7.64.12.41.93.1资料米源：FAO,图41 :高收入国家农业研发投入持续增大资料来源：FAO、图42 :国内局部种业上市公司研发支出强度偏低图43 :国内局部粮食种植上市公司研发支出强度偏低丰乐种业隆平高科登海种业众兴菌业 雪榕生物%荃银高科农发种业万向德农%北大荒苏垦农发143资料来源:Wind,图18:当前国际粮价处于2007年以来的低位水平10图19: 2009年后国内小麦收购价总体走高11图20:

27、2009-2011年国内玉米收购价大幅走高 11图21: 2018年中国人均粮食占有量较1980年增长44.5%12图22:中国人均粮食产量与排名靠前国家差距较大 12图23:中国耕地面积占比拟低13图24:中国人均耕地面积仅为全球平均水平的44.9%13图25:20122017年全国耕地面积变化情况13图26:20122017年耕地面积增减变化情况13图27:2016年中国农地利用情况 14图28: 2016年全国耕地质量等别结构 14图29: 2016年中国农业增加值占GDP比重较高 15图30: 2016年中国人均农业增加值低于全球平均水平 15图31:中国单位谷类产量离美国仍有差距15

28、图32:中国农业机械化程度还有待提高15图33:国内三大主粮进口数量低位稳定16图34：国内已连续5年进口大豆超8000万吨16图35:2019年中国大豆产量仅为巴西的14.5% 17图36: 2012年后巴西大豆产量与美国在伯仲之间 17图37:新冠疫情爆发期间大豆收购价骤涨17图38:国内植物油消费中豆油占据半壁江山 17图39:稻谷与小麦播种面积稳定但玉米波动较大 18图40:大豆亩产量明显低于三大主粮 18图41:高收入国家农业研发投入持续增大19图42:国内局部种业上市公司研发支出强度偏低19图43:国内局部粮食种植上市公司研发支出强度偏低19表1:局部国家人均粮食产量（单位：公斤）

29、12表2: 2018年中国主要粮食品种进口市场来源（单位：%）16表3:全球农业研发支出增长情况（单位：%） 196关注收储制度逐步退出后对国内粮食价格进而对粮食供应的影响国家对三大主粮等农作物先后推出了一系列价格支持政策，激发了农民 生产积极性。随着粮食价格的不断提升，粮食播种面积逐年提高，特别 是玉米播种面积在2008-2015年间增长幅度达45.1%,相比而言稻谷、 小麦播种面积增长幅度较小，但也呈现稳步增加态势，2016年两者相较 制度推出前分别增长了 6.2%、4.6%。由此，三大主粮总播种面积逐年上 升，2016年较2006年增长23%,直至2017年才出现首次环比下降（当 年调增

30、了大豆播种面积）。国内对大豆、玉米、水稻、小麦四大粮食作物实施粮食托市收购制度已经 有较长时间,2014年大豆收储制度正式取消，改为大豆目标价格补贴，随 后又变成了生产者补贴并延续至今；2016年玉米收储制度正式取消，价 格完全随市而定，种植者同样可以领取到生产者补贴。2015年，临储玉米 收购价格标准由前一年的1.13元/斤降至1元/斤。2016年，我国稻谷收 储价格首次下调，其标准在随后的3年时间里逐步走低。2019年，根据发 改委发布的关于公布2020年小麦最低收购价格的通知，2020 年生产的小麦（三等）最低收购价为每50公斤112元，与2019年（比 2018年下调了 3元）持平。今

31、后粮价回归市场可能是大概率事件，玉米、 大豆都在逐步同国际粮食价位接轨。综合而言，本轮蝗灾对全球粮食供给冲击尚存，但新冠疫情对粮食供应 链的冲击在全球复工的大背景下有所弱化，加之中国三大主粮自给率较 高、库存较为充实，粮食消费需求有所弱化，短期发生粮食危机的可能 性较小，粮价持续平稳运行的概率较大。但中长期而言，受人均耕地面 积偏少、农业研发投入缺乏、生产效率偏低等因素影响，中国国内粮食 供需或较长时间处于紧平衡状态，加上局部粮食进口来源国较为集中、 局部粮食进口比例过大导致的结构性问题仍将在一段时间内存在，一旦 出现天灾导致粮食歉收或全球粮食供应链的不稳定，国内粮食供给有可 能出现问题，粮价

32、波动将加大，或引发连锁反响。因此，中国面临的粮 食平安问题需要高度重视。风险提示：自然灾害超预期，食品价格超预期，经济增速超预期下行， 美元宽松节奏过快，全球新冠疫情超预期恶化，相关农业政策出现重大 调整变化，贸易摩擦升温，国际经济形势急剧恶化，海外黑天鹅事件等。-近期对全球粮食供给的扰动因素增大民以食为天，粮食平安始终是全球面临的一大重点问题，今年初以来升 温的非洲蝗灾以及新冠疫情事件更是触动市场情绪。1、非洲蝗灾的影响仍在持续本轮蝗灾实际上是从2019年下半年开始，但在今年初才集中出现在媒体 报道中。根据联合国粮农组织（FAO） 2月17日发布的报告，一场大范围 的沙漠蝗虫蝗灾正在席卷西非

33、、东非和南亚20多个国家，受灾面积总计 1600多万平方公里，数千万人的粮食平安受到威胁。FAO报告显示，非 洲之角是此次蝗灾的重灾区，其中埃塞俄比亚、吉布提、索马里遭遇25 年来最严重蝗灾，而肯尼亚正经历70年来最严重蝗灾。埃塞俄比亚农业 部统计，约有6.5万公顷作物受灾，2200多万人口的粮食短缺问题雪上 加霜；吉布提1700个农牧场中，有80%以上被蝗虫侵害，将近30%的人 口面临饥荒。预测数据显示，假设不加以遏制，蝗虫数量将继续大幅上涨， 6月可能增至此前结群数量的500倍，届时蝗虫结群数量或将超过1875 年的美国，打破吉尼斯世界纪录。目前来看，如果前期蝗灾主要发生在非洲地区，对全球

34、粮食市场总体影 响有限。不过最近蝗灾在印度似有卷土重来之势（红星新闻26日援引今 日俄罗斯报道），5-6月是否对其产生新的影响需要密切关注。印度作为 世界四大粮仓之一，大米、小麦、棉花、大豆等农作物产量居世界前位。 按照美国农业部数据，2019年，印度的小麦、大米、棉花、糖的产量分 别占同期世界总产量的13.4%、23.2%、24.3%、19. 1%,其中大米出口数 量占全球出口数量的1/4O据此前局部媒体报道，蝗灾在印度境内已泛 滥至12个地区，超过20万公顷农田受到毁灭性打击，近40万亩良田受 到影响。FA0此前表示“一平方公里的蝗虫群在一天内的进食量与3.5万 人相近”，预计本轮蝗灾对全

35、球粮食供给的影响仍在发酵。2、新冠疫情导致全球粮食供应链不稳定性上升FAO会同其他国际组织联合发布的2020年全球粮食危机报告指出， 新冠肺炎疫情大流行或导致全球遭受严重饥饿人口数量增一倍，到2020 年底这一数字将超过2. 5亿。作为新冠肺炎疫情对经济影响的后果之一， 2020年全球面临严重粮食不平安的人口数量将大幅增加，如不立即采取 应对行动，到2020年底，低收入和中等收入国家约2. 65亿人将面临严 重粮食不平安，比2019年的1.35亿增加1.3亿。新冠肺炎疫情在全球蔓延后，一些国家宣布禁止出口农产品，全球粮食 供应链不稳定性上升。截至4月底已有俄罗斯、埃及、越南、印度、哈 萨克斯坦

36、、塞尔维亚、泰国、柬埔寨、乌克兰等14个国家出台了限制农 产品和食品出口的政策。根据FAO的报告，疫情已经对全球粮食系统造成影响，使既有的粮食问 题加剧。生产层面，疫情影响农业劳动力和相关生产要素的投入，导致 生产受阻；物流层面，疫情导致的人员和物资流动受限影响粮食物流； 消费层面，疫情导致经济增长放缓，收入下降、失业以及当地市场粮食 供应受限影响了人们及时获取粮食。总体而言，疫情虽然给全球粮食平安带来严峻挑战，但只要各国加强合 作、政策得当，全球性粮食危机仍可防止。图1 :印度大米产量居全球第2图2 :印度大米出口占全球大米出口的1/4印度越南泰国资料来源：Wind, 2019年全球大米主产

37、国产量泰国18越南27印度尼西亚34度118国1473、全球粮食供应稳定但结构性粮食危机突出当前世界粮食供给总量较为充足。根据中国农村农业部的数据， 2019/2020年度世界粮食（不包含大豆）供给量为34. 7亿吨，总需求量为 26. 7亿吨，期末库存近8亿吨，库存消费比近30%,从全球供应总量来 看，不存在短缺问题。这一情况从FA0公布的数据中也局部得到印证， 2018年全球人均谷物产量355.9公斤，较1980年的319.7公斤增长 11.3%,叠加库存的增长，短期全球性粮食危机发生概率较小。图3：全球粮食供给平稳向上图4 :全球人均谷物产量总体向上资料来源：Wind,资料来源：Wind

38、,资料来源：FAO,世界银行,但突发事件影响以及结构性缺乏的问题日益突出。2020年全球粮食危 机报告指出，2019年遭受严重粮食不平安的大多数人来自受冲突、气 候变化和经济危机影响的国家，其中10个国家出现了最严重的粮食危 机。这10个国家是也门、刚果、阿富汗、委内瑞拉、埃塞俄比亚、南苏 丹、叙利亚、苏丹、尼日利亚和海地，其人口合计占全球粮食危机总人 口的66%,即8800万人。2019年，南苏丹有61%的人口处于粮食危机或 更严重状态，其他国家如苏丹、也门、中非、津巴布韦、阿富汗、叙利 亚和海地也有至少35%的人口处于粮食危机状态。二短期国内粮食供应有保障国内关于粮食平安的声音由来已久，而

39、非洲蝗灾以及新冠疫情事件引发 对粮食平安的担忧情绪再度上升。年初以来中国知网上有关“粮食平安” 的文章300余篇，对其的讨论几度升温。从当前供需情况看，短期国内 粮食供应有保障，但结构性失衡的问题需要高度重视。1、国内粮食连年丰收中国作为一个人口接近14亿的国家，粮食问题一直是我国开展的头等大 事。多年来，历届政府一直把粮食平安作为其开展议程的重中之重。不 仅2004-2020年每年的一号文件都是关于三农主题，而且持续坚守18亿 亩耕地的红线，加大对三农的投入。2012-2019年，农业固定资产投资同 比增速超过全部固定资产投资平均15. 8个百分点。2015年底召开的中国中央农村工作会议首提

40、加强农业供给侧结构性改 革，提高农业供给体系质量和效率，使农产品供给数量充足、品种和质量契合消费者需要，真正形成结构合理、保障有力的农产品有效供给。 中国农业经济运行中有总量平衡问题，但结构性问题更为突出。推进农 业供给侧结构性改革，那么是围绕需求进行生产，在供给数量上更为充足， 在品种和质量上更契合消费者需要，真正形成结构合理、保障有力的农 产品有效供给，而进一步巩固提升粮食产能成为其中重点之一。正是在国家政策和资金的不断的推动下，中国粮食生产实现了创纪录的 十六连丰。2019年全国粮食总产量13, 277亿斤，同比增长0.9%,创历 史最高水平。图5:多年来国内一直重视农业投入图6 : 2

41、004年以来国内粮食实现十六连丰固定资产投资同比增速：（农业-全部行业）固定资产投资同比增速：（农业-全部行业）2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019资料来源：Wind,中国粮食产量:同比%资料来源：Wind,2、三大主粮自给率较高长期以来，中国重视三大主粮（水稻、玉米、小麦，根据FA0数据，三 者提供占人类每日摄取能量的40%）的生产,2019年三者产量分别较1978 年增长148.1%、366.1%、53.1% （同期国内总人口增长46.4%）。其中， 玉米产量自2009年后迅速增长并在2016年到达峰值后趋于平稳，其在 三大主粮产量中的占比从197

42、8年的22. 7%升至2015年的43. 5%。同时，三大主粮自给率保持较高水平，整体到达98%左右。2019年，我 国谷物净进口量1468万吨，不到300亿斤，仅占我国谷物总消费量的境 左右。进口农产品中，大豆数量排名第一，除大豆外的农产品和食品那么 主要是为了调剂品种。因此，局部农产品出口国家禁止出口不会对国内 产生总量冲击，更多的是结构性的。从粮食进口的角度看，2020连续持平于2019、2018年，占我国粮食总 量比重缺乏4%,总体影响不大。根据发改委发布的2020年粮食进口关税配额申领条件和分配原那么，2020年粮食进口关税配额量为：小麦 963.6万吨，国营贸易比例90%；玉米72

43、0万吨，国营贸易比例60%； 大米532万吨，国营贸易比例50%。三者总关税进口配额总量为2215万 吨，与2019年度持平。图7 :国内谷物总产量在2015年后趋稳图8 ：国内三大主粮产量稳中趋升30,00020,000万吨70,00060,00010,00050,000 040,000万吨 30,00025,00020,00015,00010,0005,000产量:小麦 产量:玉米 产量:稻谷资料来源：Wind,1msz66666666TIIT1msz 6 r-Ir_1t-OOOO。I 111rs1cMzZZZfMZZOJ万吨30,000%玉米:年末库存/消费量（右轴）MOms 46Tms z 6Tms Z6 66660。 11Tli 66660。11Tlz zzzzzrMzrsirM资料来源：Wind,资料来源：Wind,从库存的质量看，总体良好。根据人民网转载科技日报的报道，今年5 月14日，国家粮食和物资储藏局召开新闻通气会，通报夏粮收购工作、 全国