2021巨量引擎母婴行业白皮书.docx
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1、1婴幼儿人数受三胎政策鼓励 上大童将成为母婴行业新红利我国自23 5年全面二胎政箫开放,在开放之初的新生儿出生人口增长为1786万人,较开放前增长131万人,16年全年出生率7,9%。而随着二胎政策影响逐渐退却,新生人口邪刑的 下降,在2020年全年出生人口仅为1200万人,连续四年中 即明显回落,在全球先进国家人口负增长的大背景下,我国 新生儿整体增速下滑201 5-2020中国出生人口数量单位:万人偿制来源,国家统计局.7014任7070仕而近期迎来了三胎政策的开放,2021年5 月引E,中共中央政治局召开会议,宙议 关于优化生育政策促进人口长期均衡发 展的决定,实施一对夫妻司丛生三个孩
2、子的政策及配套支持措施随着“三胎” 时代苗至I来,母婴再次成为了热点话题C 预计未来几任三胎出生人数将增长.后 不久,针对中童、大童品类的消蓄市场或 将成为母婴行业的蓝海C新博长:母婴行小崛起新变:重点品类祈New Changes: the Analysis of the Key Category母婴行业呈现品质货和潮流趋势0母婴行业修心品类呈现三大趋势消空升组国潮崛起潮流跨界消费升级:消费者更加追求商品的品质,愿意购买更昂贵的精品,为了更好的品质付出较高的费用C 国潮崛起:本土品牌的出现抢占过往外国进口商品 为主的母婴市场C潮流跨界:品牌商纷纷推出与动漫、游豉、申影等 IP或年轻化品牌进行联
3、名的潮流跨界13新变化:窜点品类分折2围绕“孕、 精致化、破需 乐消 、化在消赛升级趋势下,消赛者对干育儿生活品质的提升需求不断增加,尤其当90后, 95后慢慢晋升为父母,他们在盲理笊杆 育儿方式上呈现出更加高端化、精细化和个性化的特征带有新潮亓素、巧妙搭配和跨界联名的定制商品成为他们追求个性 化消费的首选,同时,重视家庭教育的他们,椎动早教M、益智玩具、趣玩玩具、键盘乐器等商品的视频内容播放量与销量 均有很大程度增长C母婴行业重点品类趋势T国潮同 婴幼儿食品同 婴幼儿食品幼儿洗护幼儿洗护孕妈用品孕妈用品/同新变化:窜点品类分折婴儿食品的精细化消费也带动了细分品 类和细分产品的快速成长,针对雷
4、户恁 过敏, 孚L糠不耐受、早产儿等特殊宝宝 的特定奶粉的研发和生产不断升级,品 类开展迅速,消假设者对干特殊配方奶粉 的搜索和点击量增高,消费者的认可度 明显提升。演90后、95后成为母婴消费的主力军, 他们追求平性化, 多亓化、场景化依 产品, 体验和服务,通过对母婴新品 牌、新产品、新技术和新趋势的关注与 试用,也推动了母婴行业的消费迭代变如丁否医牛、年糕妈妈这样的新言 /叫,如孕妇护肤品、孕妇化妆品这样 的新品类,如宝宝馋7、禾泱谀、哆猫 猫议祥的H童辅食新品牌,借讥利吾平 台成功“出圈”。3婴幼儿食品:曲 线上销售渠道受到重视D国产奶粉市场增长迅速婴儿奶粉全渠道销售额线上销售额线下销
5、售额单他:销售额KCny婴人奶粉稍售渠道从线下为主,然 而线上渠道增长趋势2.6%优于线下 渠道的1.6%。GAGR14000000120000001OODOGOn800000C6000000400000C20000000OOOOOOO11 - OOOO 34567890121rd342222OOOO2222奶的国产化趋势明显,辅食讲究健康营养数据来源:尼尔森IQ零售研究,2019年5月2021年4月(牛渠道二心尔森IQ监测的即件娱道+传统渠道+国物店+绥卜B2C渠道国产奶粉近一年同比增长表现约 18%沅优干进口奶粉的-5%.日国 产奶粉旱顼逐步二涨趋匏,从逐月 数据及整体预期未来表现二均优干
6、进口奶粉。在婴幼儿奶粉品类中呈 现较为明显的国产趋势C婴儿奶粉线下分产地销售增长国产奶粉销售额增长率讲口奶粉销隹颔增长率单优:销售增长率%5%60%40%30%2。%1。%0%TO%-20%02。二 ZOZO.一。 QUQUC9 2ONOO8 Qmc、 NOQOO6 NOQOO5rv16数据来源:尼尔森IQ零售研究,同比熠速为2019年5月2020年4月vs.2020年5月2021年4月 (线下=尼尔秋IQ监测的现代票道+传绮紧道+田翌店)新专化:重点品类分所三段奶粉受关注度更高高端奶粉市场需求不断增加2020年1月-2021年5月抖音要儿奶粉视频播放情况播放量 点落率2020年1月-2021
7、年5月头条婴儿奶粉视频播放情况闻读早 点赞率抖音婴儿奶粉视频中,一段和 三段奶粉播放量曷高,三段奶 册是四段奶的播放量的四倍左 右,其中,一段奶粉的点赞量耳又耳。收取工源 一.门% ?n?04: 1 n-?o?i-Lc;在头条端,婴H奶的相关文章 中,一段奶粉阅读量最高,一段 奶粉是四段奶粉阅读量的四倍 多,其中,一段奶粉的点赞量最 高,一段奶粉存整体婴幼H配方 奶的中关注度最高C新变化:窜点品类分折从稍隹额角度来看,中高端婴力奶粉市场份额有所扩 大,分别占据58%和28%的市场份额。2019年5月-2020年4月vs, 2020年5月2021年4月线下不同价格带婴儿奶粉市场份额低端价格带中端
8、价格带 高端价格带:来源:尼尔森,班7,2019讦5月-2020年4月vs.2020年5月、2021年4尸:二 .;宗10监丁的. 为苫)新变化:窜点品类分折2020-202年抖音奶粉细分类内视频内容播放量 2020.0S2021.05羊奶粉有机奶粉 一特殊配方奶粉=来龈 0管数,2OSFlvs,2O21 年5-婴儿辅食线上增速惊人健康、营养、平安更重要婴儿辅食全渠道销售额线上销售额线下销售额单优销售额KCnv婴儿辅食(指尼尔森IQ监测的婴儿谷物类 食品,供哺乳以外的辅助食品)销售渠道 从线下为主,然而线上渠道增长17.7%优于 线下渠道的-8%。60000050000050000040000
9、03000002000001nnnoc2222OOOO222rxJooooooooo oooooooooLjL-oooo222222222nd OOOOOOOOOO 122299999990。222222222 OOOOOOOOO2 2 2 2nd 2 c c , , 567890-2rJUJ4567890-t21234婴儿辅食更多的用作婴幼儿哺乳M外及健 康营养的补充品,受到消费者对食品平安 及成分健康等信心影响,国产婴儿辅食并 未呈现明显涨势C2。2 一04 2021.03 2021022021.2 2。2。,2 2020-二202。,0 202009 202008202007202006
10、 202005:7尼尔森IQ考售研究,2019年5月2021年4月I至桑懵:尼尔森IQ监测厅.、 一;康道+闺婴店+线上B2C渠筌I婴儿食品线下分产地销售额同比增长国产婴小食品销隹颔增长率讲口磔H台品销售额增长率 单位:销售增长率25%15%16*5%5%T0%-15%-2。%数据来源:尼尔森中同土,同比增速为2019年5门202。年4月VS.2Q20年5月“2021年切 (线下:尼尔森洌的现代渠道+传统渠道+瑁婴店)19婴儿在满6个月之后,对营养的需求量增大,全母乳已经不能满足婴儿生长发育的需要,需要添质内容创作者.每天提供宝宝辅食,包括面食、蔬菜类,肉类、糊状食品及小 月,抖音平台母婴婴幼
11、人群观看管母婴相关关键词视频点赞的前T0P1 5中,“ 注和喜爱,看抖音DIY辅食已成为很多90后妈妈的习惯。零食,合理搭配加辅玲。在抖音,有大量的母婴领域优养,帮助宝宝健康成长c 2071任1月-5辅食”排名第一,辅食类内容视频深受婴幼和亲子人群关2021年抖音母婴婴幼 一观看管母婴四关关键词视频点赞量T0P1 52021年抖音母婴亲子观看含母婴照关关键词视频点赞量T0P1 5辅食幼儿同早教产后恢复儿歌益智玩具尿不海:月嫂奶瓶亲子游.月嫂绘本纸尿祸.断奶“科学实验 幼小衔接胎动 待齐包奶瓶孕吐2:效巩;.源,:门帆,2021什I巧片新变化:事点品类分析婴儿纸尿裤:高端品类增长,纸尿裤市场向个
12、性化细分也婴儿纸尿裤全渠道销售额纸尿裤线上化程度高高端纸尿裤表现优异婴儿纸尿裤因为体积大携带不便,相对其他品类消 费者更愿意采用线二购买,近两年线上化程度高于 其他母婴品类C线上销俵额线下销售额单位:销售额KCny0 - 1 - 0000 90 1 2 - 234数据来源:尼尔森IQ零售研究,2019年5月2021年4月 (线下:尼尔森IQ监测的现代渠道+传统渠道+母婴店)2019年 5 月-2020年 4 月 VS,2020年 5 月-2021 年4 月线下不同价格带母婴产品市场份额低端价格带中端价格带高端价格带从不同价位段的角度来看,中高端婴/纸尿裤市场份 额有所扩大,分别占据36%和40
13、%的市场份额,旱 现消费升级态势,直接接触婴幼儿肌肤的产品,根据 研穷显示,宝爸宝妈更愿意选怪价格高的C数据来源:尼尔森IQ零售研究,2019年5月2020年4月vs.2020年5月2021年4月(线下:尼尔森IQ监测的现代渠道+传统渠道+田燮店)新变化:窜点品类分折母饕市场观膜持续扩大 激发更多市场机会三胎开放的背景下,近两年来,中国母婴快消品市场(队尼尔森 IQ监测的母婴六大行业:奶嘴、奶瓶、婴儿尿布、吸奶器、婴儿 食品、伴随着5.6%的年复合增长,近12个月( 2020/5-2021/4)整体母婴行业总额到达1 56亿元人民 而,较去年同期增加了约8亿人民币。整体母婴市场的成长,也带动了
14、更多的市场需求与帆芸。一方 面,90、95后新生代父母的消费理念更加超前,也更容易接受 科学先进的育儿观,为母婴市场带来了更加多元的开展利会,创 新化、精细化的细分品类有望得到良好增长。另一方面,伴随着 消费升级和国民生活水平的不断提高,父母对母婴产品的品质需单位:KCny5000,0005000,000Z5000,000Z0000,00015000,00010000,000数据来源:尼尔森IQ零化研究,2019年5月2021年4月(至渠道=尼尔森IQ监测的大卖场渠道+田婴店+线上B2c渠道)婴儿纸尿裤:运用新财科、新技术的高端 产品受热捧,IP台作成为卖点之一婴儿纸尿裤热门主打效果播放热度透
15、气超建柔软干爽舒适吸水亲肤父母对纸尿裤的品质要求不断升级,添加新财犒、采用新工艺、应用新技术的高端纸尿裤驱 热,主打减致轻薄的舒适、添加桑蚕丝的柔软细腻的纸尿裤,其内容播放量和搜索量均占据 前位,可以说弓I领了纸尿裤消费新趋势C此 外,父母在选购婴儿纸尿裤时,除了关注舒适 度、诱气性、柔软性、性价”之外,对“颜 值”的关许唐增加,不少纸尿裤品牌将森系、CIPX品牌合作等作为颜值卖点c国货迎来开展O春天,国潮Style印花风格巧妙融入到纸尿裤平安中,带有古风感的纸尿裤将经典文化与育儿结二 :门圾 20ml 202Hl 5f厅抖音上2万“纸尿耦”话题22亿+39万+话题数播放量视频数好奇皇家御裤播
16、放量:290W+灵点:突出产品卖点为含天然蚕丝纤维)御级丝柔, 呵护宝宝的小屁屁,同时尿裤配从祥龙图案, 有很好的寓意C22新变化:窜点品类分折而童装时尚化D跨界融合是趋势流元素搜索词搜索量占比及增速搜索量占比同比增速汉国蝴复 服冈蝶古 结麻阔渐甜露 花腿变美肩 裤刺百碎流印条 绣褶花苏花纹千岛格 一字领 撞色 浪点 绑带 不对称: (?O?Oitin-?O?r-Lc:,什匕: 23新专化:重点品类分所5童装:体量最大,相关视频和内容热度最高午性化需求最显著受国风潮影响,复古风气兴起,“汉服” “国 仅r “复古”成热搜词,街头着国潮风格服装依 h童越来越多,发式, 鞋,饰品、盘扣等细节打 造
17、的国风款式展现出优雅的复古风潮,汉服热度 不断攀升,蝴蝶结, 甜美、碎花和百褶,代表了 女孩子们的公主范,彰显女孩们的可爰,其受关 注度当然不可小觑,时代在开展,人们越来越追 求通过着装来表现个性,E口花、撞色和不对称在 童装中兴起,款式新颖且弁满童趣C时尚休闹、运动品类市场增长显著 追求舒适度和细分场景运动和休闹风格的童装更利于孩子们开 展户外活甘,适合日常穿着,舒适度更 高,基础款的运动服饰因此成为母婴人 雉关许的重点,这也和疫情后,家长们 更加注重身体健康,追求后在、东四的 小杰有关。后时,拼接, 假两件, 半开 襟、小高领的细节设计也使得儿童运日 套装更具时尚感C2020年1月-202
18、1年5月热门童装风格搜索量占比及增速桂索曷占比同比增速数据来源 口屋萱虬2020年I月-2021年5匚,同比超长为202c.i七新变化:窜点品类分折6玩具品类:早教益智类玩具市场热度居高不下IP联名爆款频出乐高, 机器人, 积木等益智早教热度高 D小猪佩奇IP有超高热度202。年1月-2021年5月抖音母婴玩具相关视频播放量及增长率2020年1月-2021年5月抖音热门玩具细分品类视频播放量及增长率OOCOOOOOO rj 114投掘机疝理工: ,/ 托马斯 BH5?艮乐干r 益阳.r匚而修饰”倒两塞奇/a暂;r;匚二蓝”至小猪偏奇玩F宝宝玩具 I ”“JrT V工泰:黑龙科偏:胆用,窘就演幺
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