中国电信增值产业研究简版报告.docx

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1、2005-2006中国电信增值产业研究简版报告据信息产业部的数据，截止到2005年12月，中国上网用户总数达到网民总人数为11100万人，比2004年增长18.1%，其中使用宽带上网的人数达到6430万;上网计算机达到4950万台，增长了18.99%;CN下注册的域名数、网站数分别达到109万和29万;网络国际出口带宽总数达到136106M，IPv4地址总数74,391,296个，分别比去年同期增长83%和24.1%。2005年，中国网络游戏行业市场规模达到57亿元。2006年预计达到74亿元，2007年则达到88.9亿元。2005 年，我国上网用户中经常进行网络游戏娱乐的用户所占比例达到33

2、.2%。目前中国网络游戏玩家接近2000万人，其中19岁至25岁的占59.9%。网络游戏厂商接近300家，其中游戏开发商约为150家，仅次于韩国而位居世界第二，网络游戏产品近200款。不过虽然我国网络游戏的市场潜力巨大，但目前国产游戏只占市场份额的10%。近两年年来，即即时通讯讯软件(Insstannt MMesssengger，IM)的发展展突飞猛猛进。220055年，我我国即时时通讯用用户达到到82667 万万人，220066 年将将达到1103334 万万人。从从中国各各即时通通讯软件件月度活活跃用户户数量(含重复复用户)上看，QQ还是是占有较较大的用用户比例例，占663.44%，其其次

3、是MMSN 和网易易泡泡，分别占占16.6%和和6.22%。20005年，中国总总体收费费邮箱市市场规模模达到了了8.88亿。在在经历了了20001-220055年的大大幅度增增长变化化之后，由于基基数增大大，总体体收费邮邮箱市场场规模增增长速度度逐渐减减小。220066年，预预计增长长率为117%，规模达达到100.3亿亿元。到到20007年，将会达达到122.1 亿元。20005年中中国活跃跃电子邮邮箱数量量总量已已经达到到3.55亿个。企业收收费邮箱箱逐渐得得到用户户认可，为收费费邮箱市市场提供供了强劲劲的增长长动力。 220055中国电电子商务务市场继继续保持持了较快快的增长长。其中中

4、B2BB电子商商务市场场规模较较20004年增增长了337.11%，达达到64446亿亿元。BB2B交交易额在在电子商商务市场场交易总总额中占占据将近近95%的比例例。C22C方面面，经常常访问购购物网站站的网民民比例从从20004年的的16.7%增增加到220055年的533.1%，增长长了366.4个个百分点点。中国国个人电电子商务务市场规规模空前前增长。20055年中国国网上购购物网上上支付总总金额达达到155.7亿亿，同期期增长率率高达1130%以上;220077年将会会达到888.88亿元人人民币。中国互互联网信信息中心心的历次次调查数数据显示示，我国国网络购购物付款款的支付付方式中

5、中，采取取银行卡卡网上支支付的比比例逐年年增高，已从220011年的155.6%发展到到20005年的的41.5%。据广广电总局局的最新新官方数数字表明明，20005年年底全国国数字电电视用户户规模已已经达到到4133万，比比20004年增增长了3325%。青岛岛、杭州州、深圳圳三城市市分别完完成600万、500万、600万用户户的整体体平移，更多的的城市则则正在积积极推进进数字电电视平移移工作的的过程当当中:大连200万户、太原110万户户、绵阳阳10万户户、佛山山30万户户等平移移工作将将陆续完完成，同同时北京京、重庆庆、天津津、广州州、珠海海等发达达城市和和包头、遵义等等中西部部地区城城

6、市也已已进入整整体转换换阶段。同时，一些大大面积数数字电视视转换也也取得突突破，其其中广东东、广西西、湖南南、山西西等省(或自治治区)已完成成价格听听证，广广西甚至至已完成成数字电电视转换换8万用户户。与此此同时，数字电电视付费费频道开开播数量量大幅增增长，至至20005年底底，广电电总局总总共批准准开办的的1311套数字字付费节节目已开开播1008套，付费数数字电视视用户数数达到1139万万户，比比20004年增增长2775.668%，付费数数字电视视收入达达到3.16亿亿元。20055年，中中国搜索索引擎市市场规模模达到223亿元元，未来来几年该该市场将将保持660%70%的高速速增长。日

7、使用用量上，20005年12月，全国搜搜索引擎擎日请求求量达到到了4.07亿亿次。220055年，每每个用户户平均每每天使用用搜索引引擎的次次数从220044年的4.2次增增加到66.1次次。品牌牌方面，与20004年年数据对对比显示示，在中中国搜索索引擎用用户使用用量市场场份额中中，百度度占的份份额仍是是最高，并且在在20005年该该比例有有较大提提升，达达到466.5%。其次次是Goooglle，使使用量市市场份额额从20004年年的第三三22.4%，上升到到了20005年年的第二二26.9%。排名第第三的是是Yahhoo系系，20005年年15.6%的的使用量量市场份份额比220044年

8、的300.2%下降了了14.6个百百分点，并且使使其失去去了第二二的位置置。中国的的网络教教育市场场总体处处于起步步阶段。20005年中中国网络络教育市市场规模模达到1181亿亿元人民民币。中中国网络络教育用用户数已已经从220011年的3771 万万人发展展到20005 年的7558万，预计计20006年以以及20007 年网络络教育用用户数分分别增长长到8994万以以及10054万万。从产产业链角角度来看看，由网网络教育育课程提提供商，系统开开发商，服务运运营商的的组成产产业链已已经成形形。厂商商之间的的分工进进一步明明确和细细化。中中国网络络教育目目前以学学历教育育市场规规模最大大，一定

9、定程度上上成为网网络教育育的代名名词，但但是服务务的规范范化将是是此市场场下一步步发展的的重点。 220055 年中中国网络络营销市市场规模模达到449.22 亿元元，较220044年的311.7 亿元增增长了555.22%，预预计20006 年中国国网络营营销市场场将达到到75.3亿元元。其中中网络广广告的是是市场规规模达到到31.33亿亿元。220055年，新新浪、搜搜狐等门门户网站站业务增增长真正正的来源源都集中中在网络络广告方方面，从从网络广广告上所所获得的的收益每每个季度度都比前前一个季季度有110%以以上的增增长。220055年新浪浪网络广广告收入入达到了了6.88亿元，占中国国整

10、个网网络广告告市场的的21.7%。搜狐以以4.77亿元占占15.0%、网易以以2.55亿元占占8.00%、以以1.22 亿元占33.8%、TOMM.coom以0.77亿元占占2.22%紧随随其后。这五家家以门户户网站为为主的网网络媒体体的广告告收入累累计占中中国整个个网络广广告市场场比重超超过了550%。20055 年度度中国的的在线音音乐市场场规模为为0.772 亿亿元，到到20008 年年将达到到4 亿元元。随着着国内版版权保护护机制以以及相关关法律法法规的不不断完善善，20008 年以后国国内在线线音乐市市场将进进入高速速发展期期，预计计到20010 年市场场规模超超过188亿，增增长率

11、超超过1000%。20005年内内通过互互联网下下载或收收听音乐乐的用户户即在线线音乐用用户占整整个互联联网用户户的比例例达到885%。未来三三年中，中国在在线音乐乐用户仍仍将保持持近900%的高高增长率率。到220088年，中中国在线线音乐用用户数将将增长到到2.255亿。 VVOIPP设备方方面，220055年全球球市场规规模达到到75亿美美元，未未来三年年将继续续保持较较高的增增长率，至20008年年，将达达到2000亿美美元。VVOIPP服务方方面，220055年全球球市场规规模达到到68亿美美元，220088年，将将达到2210亿亿美元的的规模。20005年，中国PPC tto PP

12、C VVOIPP用户已已经达到到29000万，同比增增长533%。20008年，将达到到80000万人人。20005年年，中国国IP-PBXX市场规规模为220亿人人民币，到20008年年将接近近1000亿的规规模。移动动增值方方面，220055年中国国移动增增值服务务市场总总量达到到了5116亿元元，同比比增长554%。20006年，我们预预计将达达到7224亿元元，同比比增长440%。到20008年年，我国国移动增增值服务务市场规规模将突突破10000亿亿大关。各主要要分市场场增长趋趋势如下下图所示示: 短信信(SMMS)仍仍是目前前我国移移动增值值服务市市场的主主体，220055年其市市

13、场规模模达到了了3766亿元，比20004年年同比增增长355%。未未来3年，我我国短信信市场将将继续保保持平稳稳增长态态势，但但增长的的主要动动力不再再是大众众市场，而是短短信平台台在各行行业的广广泛应用用。MMS在在过去几几年一直直表现的的不尽如如人意。受20004年年下半年年运营商商整顿市市场的影影响，220055上半年年市场收收入出现现一定程程度的下下滑，但但随着市市场规范范程度的的提高，用户需需求表现现积极。20005全年年，中国国MMSS市场规规模较220044年增长长85%，规模模达到115亿元元。随着着终端普普及率和和网络性性能的提提高，MMMS业业务将在在20006开始始放量

14、增增长，未未来3年平均均增长率率维持在在70%左右的的高水平平。市场场规模将将于20008年年达到775亿元元。WAP是是20005年表表现最突突出的移移动增值值业务之之一。目目前，中中国WAAP产业业仍处于于高速成成长期。20005年，市场规规模达到到47亿元元人民币币，年增增长率也也达到1161%。20005年，我国共共有2770多家家SP提供供数千项项WAPP服务。从竞争争格局来来看，SSP在WAPP业务的的竞争虽虽尚未形形成比较较稳定的的格局，但几大大SP的霸霸主地位位已不易易动摇。SP之间间的竞争争更趋激激烈，内内容成为为竞争的的焦点。随着WWAP网网站信息息内容的的不断丰丰富，用用

15、户的无无线上网网习惯将将会被渐渐渐培养养起来。此外，手机媒媒体业务务的兴经过过三年多多的发展展，中国国IVRR 市场场已经度度过了起起步阶段段，即将将进入快快速发展展期。220055 年，中国IIVR 市场总总体收入入规模(包括通通信费及及信息费费)达到200 亿元元，20006 年将达达到311 亿元元。IVVR用户户规模则则在20005年年底达到到23000 万万，增长长率为664%。竞争格格局方面面，TOOM、新新浪、腾腾讯、空空中网、华友世世纪等大大的SPP 占了了绝大多多数份额额。其中中TOMM 市场场份额最最大且遥遥遥领先先;新浪的的IVRR 业务务在20004 年受到到处罚，在2

16、0005 年已经恢恢复并发发展很快快;空中网网和华友友世纪等等SP 的IVRR 业务务在20005 年也保保持快速速增长。移动音音乐是220055年表现现最好的的增值业业务之一一。20005 年，中中国移动动音乐进进入发展展期，市市场规模模为255.9 亿元。随着220066 年3G 业务的的商用化化，预计计20006 年年中国移移动音乐乐市场规规模为440亿元元，20007年年中国移移动音乐乐市场规规模为553.88亿元，20008年中中国移动动音乐市市场规模模为722.6 亿元。中国移动动定位运运营市场场经过四四年多的的发展仍仍处于市市场导入入期。在在该阶段段，运营营商投入入有限的的精力进

17、进行低端端服务推推广，市市场反应应冷淡，用户需需求不旺旺，服务务不被认认可直接接影响了了后续推推广和新新服务的的开发。随着33G时代代的到来来，原有有2.55G 的的增值业业务面临临新的挑挑战，如如何将原原有的业业务平滑滑过渡到到3G和开开发新的的业务种种类成为为运营商商必须要要解决的的问题，移动定定位服务务成为重重要的突突破口之之一。220055年，中中国移动动定位市市场规模模达到22.211 亿元元，增长长率为880%，20008 年年该市场场将超过过80亿元元。用户户数量方方面，220055年用户户规模超超过3550 万万，增长长率为557%。整体而而言，220055年中国国移动定定位市

18、场场处于发发展初期期，市场场收入和和用户规规模偏小小，但未未来发展展潜力巨巨大。支付手手段的电电子化和和移动化化是必然然的趋势势。对于于中国移移动支付付业务而而言，庞庞大的移移动用户户和银行行卡用户户数量提提供了诱诱人的用用户基础础，信用用卡使用用习惯的的不足留留给移动动支付巨巨大的市市场空间间，发展展前景勿勿庸置疑疑。但与与此同时时，我国国移动支支付当前前也面临临着信用用体系、技术实实现、产产业链成成熟度、用户使使用习惯惯等瓶颈颈的制约约。20005年年，我国国移动支支付用户户数达到到15660万人人，占移移动通信信用户总总数的44%，产产业规模模达到33.4亿亿元。220077年，由由于产

19、业业链的成成熟、用用户消费费习惯的的形成和和基础设设施的完完备，移移动支付付业务将将进入产产业规模模快速增增长的拐拐点。预预计到220088年，移移动支付付用户数数将达到到1.339亿人人，占移移动通信信用户总总数的224%，产业规规模达到到32.8亿元元。中国移移动搜索索自20004 年开始始进入试试点阶段段。20005 年中国国移动搜搜索用户户规模为为10330 万万。预计计20006年中中国移动动搜索用用户规模模为34400 万，比比20005 年年增长2230%。受3GG商用及及移动搜搜索模式式逐渐丰丰富的影影响，220088 年中中国移动动搜索用用户将达达到1.27亿亿并继续续保持高

20、高速增长长，20010 年移动搜搜索行业业将进入入成熟期期，移动动搜索用用户将增增长到22.2亿亿，当年年增长率率为266%，用用户增长长速度放放缓。但但截止到到20005年年年底我国国移动搜搜索还没没有形成成比较成成熟的运运营方式式和盈利利模式。从20004年3月中国国移动开开始在广广州推广广手机电电视业务务以来，手机电电视业务务就倍受受关注。不过总总体而言言，20005年年中国手手机电视视业务仍仍面临终终端、网网络、内内容、商商业模式式等诸多多瓶颈，尚处于于市场培培育、商商业模式式探索阶阶段。220066年，随随着相关关体制的的逐步完完善和技技术的进进步，手手机电视视产业链链中出现现的各种种问题将将逐渐得得到解决决和完善善，我国国手机电电视运营营将进入入全面市市场化运运营，手手机电视视业务也也即将开开始大规规模增长长。20007年年，我国国手机电电视产业业链初步步完善，不确定定性大大大降低，市场预预期达到到高峰，产业链链各环节节的大力力介入，将推动动手机电电视进入入快速发发展轨道道;20008年年，随着着各项关关键因素素的完善善，产业业链步入入成熟发发展阶段段，北京京奥运会会大大激激发了用用户使用用手机电电视业务务的热情情，市场场进入高高速发展展阶段。