沈阳柴油车零部件项目申请报告_范文参考.docx

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1、MACRO 泓域咨询 /沈阳柴油车零部件项目申请报告沈阳柴油车零部件项目申请报告xxx有限公司目录第一章 总论11一、 项目概述11二、 项目提出的理由12三、 项目总投资及资金构成14四、 资金筹措方案15五、 项目预期经济效益规划目标15六、 原辅材料及设备15七、 项目建设进度规划16八、 环境影响16九、 报告编制依据和原则16十、 研究范围17十一、 研究结论18十二、 主要经济指标一览表18主要经济指标一览表18第二章 公司基本情况21一、 公司基本信息21二、 公司简介21三、 公司竞争优势22四、 公司主要财务数据24公司合并资产负债表主要数据24公司合并利润表主要数据24五、

2、 核心人员介绍25六、 经营宗旨26七、 公司发展规划26第三章 项目建设背景及必要性分析29一、 行业的竞争程度29二、 影响行业发展的有利因素及不利因素30三、 行业与上、下游的关系34四、 项目实施的必要性36第四章 市场预测38一、 行业风险特征38二、 国内汽车零部件市场概况39第五章 项目选址45一、 项目选址原则45二、 建设区基本情况45三、 创新驱动发展48四、 社会经济发展目标49五、 产业发展方向49六、 项目选址综合评价52第六章 建筑工程说明53一、 项目工程设计总体要求53二、 建设方案53三、 建筑工程建设指标54建筑工程投资一览表54第七章 SWOT分析说明56

3、一、 优势分析（S）56二、 劣势分析（W）58三、 机会分析（O）58四、 威胁分析（T）59第八章 发展规划分析67一、 公司发展规划67二、 保障措施68第九章 法人治理70一、 股东权利及义务70二、 董事72三、 高级管理人员76四、 监事78第十章 工艺技术说明80一、 企业技术研发分析80二、 项目技术工艺分析82三、 质量管理84四、 项目技术流程85五、 设备选型方案85主要设备购置一览表86第十一章 进度实施计划88一、 项目进度安排88项目实施进度计划一览表88二、 项目实施保障措施89第十二章 项目节能方案90一、 项目节能概述90二、 能源消费种类和数量分析91能耗分

4、析一览表91三、 项目节能措施92四、 节能综合评价92第十三章 环境保护方案94一、 编制依据94二、 建设期大气环境影响分析94三、 建设期水环境影响分析98四、 建设期固体废弃物环境影响分析98五、 建设期声环境影响分析99六、 营运期环境影响99七、 环境管理分析100八、 结论102九、 建议102第十四章 劳动安全生产104一、 编制依据104二、 防范措施105三、 预期效果评价108第十五章 原辅材料成品管理109一、 项目建设期原辅材料供应情况109二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理109第十六章 投资估算111一、 投资估算的编制说明111二、 建设投资估算111建设投

5、资估算表113三、 建设期利息113建设期利息估算表113四、 流动资金114流动资金估算表115五、 项目总投资116总投资及构成一览表116六、 资金筹措与投资计划117项目投资计划与资金筹措一览表117第十七章 项目经济效益分析119一、 基本假设及基础参数选取119二、 经济评价财务测算119营业收入、税金及附加和增值税估算表119综合总成本费用估算表121利润及利润分配表123三、 项目盈利能力分析123项目投资现金流量表125四、 财务生存能力分析126五、 偿债能力分析126借款还本付息计划表128六、 经济评价结论128第十八章 招投标方案129一、 项目招标依据129二、 项

6、目招标范围129三、 招标要求129四、 招标组织方式132五、 招标信息发布132第十九章 项目综合评价133第二十章 附表附录135主要经济指标一览表135建设投资估算表136建设期利息估算表137固定资产投资估算表138流动资金估算表138总投资及构成一览表139项目投资计划与资金筹措一览表140营业收入、税金及附加和增值税估算表141综合总成本费用估算表142固定资产折旧费估算表143无形资产和其他资产摊销估算表143利润及利润分配表144项目投资现金流量表145借款还本付息计划表146建筑工程投资一览表147项目实施进度计划一览表148主要设备购置一览表149能耗分析一览表149报告

7、说明在国家产业政策的支持下，我国汽车零部件制造行业经过几十年的发展和积累，目前已经出现一批高技术含量、高品质水平且具有一定生产规模的专业零部件企业。在规模、质量、研发以及响应速度等方面的支持之下，我国汽车零部件制造行业逐渐融入全球汽车零部件供应体系之中。这意味着在全球汽车零部件供应链体系之下，我国本土汽车零部件企业迎来承接全球汽车零部件产业转移的机会，这必将推动我国本土汽车零部件制造行业向着更高技术、更高品质以及更大规模发展。根据谨慎财务估算，项目总投资30121.23万元，其中：建设投资24390.11万元，占项目总投资的80.97%；建设期利息351.69万元，占项目总投资的1.17%；流

8、动资金5379.43万元，占项目总投资的17.86%。项目正常运营每年营业收入51700.00万元，综合总成本费用45062.00万元，净利润4820.90万元，财务内部收益率8.83%，财务净现值-4969.36万元，全部投资回收期7.50年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理

9、，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 总论一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：沈阳柴油车零部件项目2、承办单位名称：xxx有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：向xx（二）主办单位基本情况面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、

10、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，

11、以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约77.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品

12、规划设计方案为：xx千件柴油车零部件/年。二、 项目提出的理由我国汽车零部件制造行业面临的竞争日趋激烈，目前我国汽车零部件制造企业普遍规模不大，门槛低，生产企业众多且产品同质化严重，竞争激烈混乱。近年来，汽车行业不断整合，提高产品质量要求和行业准入标准，但汽车零部件生产混乱现象依然存在，同时国内企业研发能力薄弱，与国外先进技术相比仍然存在较大的差距。产品标准化、系列化、通用化程度较低。随着国外知名企业在中国市场实施本土化管理，抢占市场份额，竞争日益激烈。以优化营商环境为基础全面深化改革大力推进重点领域和关键环节改革，强化改革的系统性、整体性、协同性，推动改革和发展深度融合、高效联动。持续优化营

13、商环境。坚持市场化、法治化、国际化方向，以市场主体获得感为评价标准，以政府职能转变为核心，以“一网通办”为抓手，以严格执法、公正司法为保障，营造办事方便、法治良好、成本竞争力强、生态宜居的营商环境。着眼“一网通办”为全省作示范，深入推进“互联网+政务服务”，开展“只提报一次”改革，推行“全程电子化”审批，全面提升网上政务服务能力。深化“放管服”改革，加强权责清单动态管理，进一步精简审批事项，简化优化审批流程，不断降低制度性交易成本；加强事中事后监管，创新以信用监管为基础的新型监管机制，对新产业新业态实行包容审慎监管；完善企业全生命周期的服务体系，加强服务型政府建设。加强诚信沈阳建设，建立健全覆

14、盖全社会的诚信体系。深入开展“万人进万企”等特色载体活动，完善营商环境评价体系，定期开展营商环境评价，以评促改、对比提升，推动营商环境建设向抓好“绝大多数”延伸、向优化社会环境拓展、向建立长效机制深化。加强营商文化建设，营造“办事不求人”“人人都是营商环境”的社会氛围。完善要素市场化配置体制机制。实施高标准市场体系建设行动，引导各类要素向主导产业、优质企业集中集聚。促进土地要素配置提质增效，盘活存量土地，强化土地节约集约利用。形成劳动力要素集聚效应，深化户籍制度改革，畅通劳动力和人才社会性流动渠道。发挥资本要素服务实体经济作用，不断优化融资结构，增加金融有效供给。破除技术要素转化瓶颈，建立健全

15、科技攻关对接、运行服务和市场价格决定机制。发挥数据要素赋能作用，推动政务数据、公共数据共享和开放，加强数据资源安全保护三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30121.23万元，其中：建设投资24390.11万元，占项目总投资的80.97%；建设期利息351.69万元，占项目总投资的1.17%；流动资金5379.43万元，占项目总投资的17.86%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资30121.23万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）15766.59万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财

16、务测算，本期工程项目申请银行借款总额14354.64万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：51700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：45062.00万元。3、项目达产年净利润（NP）：4820.90万元。4、财务内部收益率（FIRR）：8.83%。5、全部投资回收期（Pt）：7.50年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：27615.87万元（产值）。六、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括钢卷、镀锌板、液压油、齿轮油、蜗轮蜗杆油、焊丝、冲压件、配套件、模具。（二）主要设备主要设备包括：开卷机、整平机、剪切对焊

17、机、储料坑、伺服送料机、在线预冲孔平台、辊压成型、切断机、下料平台、自动码垛机、后冲切平台。七、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。八、 环境影响本期项目采用国内领先技术，把可能产生污染的各环节控制在生产工艺过程中，使外排的“三废”量达到最低限度，项目投产后不会给当地环境造成新污染。九、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。（二）编制原则坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为

18、重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震

19、等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。十、 研究范围1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条性；5、工程技术方案；6、公用工程及辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业组织机构及劳动定员；9、建设实施与工程进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。十一、 研究结论此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。十二、 主要经济指标一览表主要经

20、济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积51333.00约77.00亩1.1总建筑面积99246.361.2基底面积30799.801.3投资强度万元/亩309.262总投资万元30121.232.1建设投资万元24390.112.1.1工程费用万元21292.402.1.2其他费用万元2509.262.1.3预备费万元588.452.2建设期利息万元351.692.3流动资金万元5379.433资金筹措万元30121.233.1自筹资金万元15766.593.2银行贷款万元14354.644营业收入万元51700.00正常运营年份5总成本费用万元45062.006利润总额万元6427.87

21、7净利润万元4820.908所得税万元1606.979增值税万元1751.1310税金及附加万元210.1311纳税总额万元3568.2312工业增加值万元12949.6113盈亏平衡点万元27615.87产值14回收期年7.5015内部收益率8.83%所得税后16财务净现值万元-4969.36所得税后第二章 公司基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx有限公司2、法定代表人：向xx3、注册资本：780万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-10-147、营业期限：2013-10-14至无固定期限8、注册地址：xx市x

22、x区xx9、经营范围：从事柴油车零部件相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改

23、革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。三、 公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量

24、控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式

25、服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销

26、售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11005.538804.428254.15负债总额4987.023989.623740.27股东权益合计6018.514814.814513.88公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入22414.6817931.7416811.01营业利

27、润4474.143579.313355.61利润总额3607.612886.092705.71净利润2705.712110.451948.11归属于母公司所有者的净利润2705.712110.451948.11五、 核心人员介绍1、向xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、姚xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任

28、xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、黄xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、曹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、雷xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、江xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2

29、011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、戴xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、周xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任

30、公司董事。六、 经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。七、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引

31、领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。第三章 项目建设背景及必要性分析一、 行业的竞争程度近年

32、来，在整个汽车零部件制造行业的竞争格局中企业的规模和类型呈现多元化，小型的零部件生产企业主要为大量规模较小的零件供应企业，靠部分低端配套产品和为中大型配套企业加工维持经营、规模较小、抗风险能力较差、缺乏核心竞争力；中型零部件企业数目较多，竞争较为激烈，产品技术水平、价格、成本是竞争实力的关键因素，但该类企业对市场反映灵敏，经营机制灵活；每个厂家生产产品专业性较强，处于高速发展阶段。整车生产企业的直属专业厂和全资子公司其生产活动要服从于整车厂的整体部署，产品品种单一、规模较大，并且可以得到整车厂商的技术与管理支持。但这类零部件企业对整车企业的依附性很大，因此对市场与技术开发、营销与服务等方面的投

33、入较少，缺乏直接面对市场竞争的能力。规模较大的民营汽车配件企业拥有较大的规模和资金实力，技术处于领先水平，产品质量、成本具有全球性的竞争优势。跨国汽车零部件公司在国内的独资或合资公司拥有外资的资金、技术和管理方面的支持，具有较大的规模和资金技术实力，管理水平较高，市场竞争能力很强。总之，我国汽车零部件行业近年来销售收入逐年增加，盈利不断提高，企业不断转型升级，但我国只是汽车零部件生产的大国还不是强国，国产零部件主要用于自主品牌汽车，市场占有率低，外资控制了汽车零部件的绝大部分市场份额。与国际知名零部件生产企业相比，我国仍需进一步加强汽车零部件研发的技术实力，尤其是关键技术的研发，提升管理水平，

34、加快行业整合和产品整合，形成专业化汽车零部件集团，增强我国汽车零部件制造企业的核心竞争力。二、 影响行业发展的有利因素及不利因素1、有利因素（1）政策鼓励扶持国家先后出台了汽车产业发展政策汽车产业调整和振兴规划关于加快新能源汽车推广应用的指导意见关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见等多项与汽车产业发展相关的政策，大力支持汽车及零部件产业发展，重点强调实现汽车关键零部件自主化、大力推广发展节能减排技术，支持我国自主品牌汽车产业的持续发展，对我国汽车发动机零部件行业发展将起到重要推动作用。（2）新能源汽车助力汽车零部件增长目前，我国新能源汽车的产销规模不断增加，且保持较高增速，但

35、仍处萌芽期。国家补贴占整车售价的比重比较高，是推动行业发展的最大动力。整车方面，大众投资12亿生产纯电动汽车，力帆股份发布新能源战略规划；零部件方面，以比亚迪定增为代表，先后有曙光股份、杉杉股份、万马股份等多家上市公司公布新能源汽车产业链相关定增方案。种种迹象表明，汽车零部件制造行业未来发展空间巨大。（3）无人驾驶扩大汽车零部件市场空间以特斯拉和谷歌为首的无人驾驶技术不断吸引着人们的眼球。无人驾驶技术的出现颠覆了传统汽车零部件行业，很多零部件将不复存在。新技术的出现带来极大挑战的同时，也给汽车零部件制造行业带来了新的活力和机遇。NHTSA将智能车辆分为5级，02级的重点在于单传感器信息识别以及

36、单个车辆系统的独立控制，技术水平已较为成熟；24级的重点在于多传感器信息融合和整车控制策略开发。汽车零部件制造企业一旦抓住机会，则能踏上时代潮流，搭上无人驾驶这辆大船，乘风破浪。（4）全球汽车产业推移本土零部件企业融入全球汽车供应链体系在国家产业政策的支持下，我国汽车零部件制造行业经过几十年的发展和积累，目前已经出现一批高技术含量、高品质水平且具有一定生产规模的专业零部件企业。在规模、质量、研发以及响应速度等方面的支持之下，我国汽车零部件制造行业逐渐融入全球汽车零部件供应体系之中。这意味着在全球汽车零部件供应链体系之下，我国本土汽车零部件企业迎来承接全球汽车零部件产业转移的机会，这必将推动我国

37、本土汽车零部件制造行业向着更高技术、更高品质以及更大规模发展。2、不利因素（1）环保、交通负面影响日益显现近年来，污染排放已引起全球共同重视的话题，随着汽车保有量和消费不断增加，汽车尾气排放已成为制造空气污染的一个重要因素。同时随着我国城市化进程不断推进，人口增长和道路瓶颈的矛盾越来突出，交通拥堵也成为摆在城市发展面前的一大难题。因此，汽车行业需求面临政策的制约。事实上近年来国家和地方政府不断出台各种政策，如提高汽车排放标准、限发牌照等办法控制消费的过快增长，从而达到减少污染排放和缓解交通压力的目的。这一系列问题制约着我国汽车产业的发展，同时影响着汽车零部件制造行业格局。（2）下游整车市场竞争

38、激烈对上游零部件行业造成较大的降价压力目前，我国已经成为全世界最大的汽车生产市场与消费市场，但是随着市场向多样化、个性化转变，市场竞争日趋激烈。从长期来看，整车价格不断下降将是不可逆转的大趋势，单款车型售价总体亦呈下降趋势。受整车厂降价转嫁成本压力的影响，单一型号的零部件产品必将面临持续的降价压力，因此汽车零部件制造行业面临着上游整车厂带来的降价压力。（3）生产要素价格上涨带来的成本压力目前，精密加工行业的人工、设备、刀具、辅料、原材料、能源和经营场地等主要生产要素价格普遍呈上涨趋势。虽然汽车零部件制造行业的产品定价因其特性一般是与产品的加工精度、可靠性和人工成本密切相关，而与原材料价格的波动

39、一般不太密切，优秀汽车零部件加工企业也一直通过提升工艺水平及提高设备效率等方式来降低成本，但生产要素价格的普遍上涨仍将给企业带来一定的成本压力。（4）汽车零部件产业集中度相对较低我国汽车零部件行业整体产值规模虽然较大，但是由于地方、部门、以及企业自成体系，重复性投资较大，没有形成具有较强竞争力的大型骨干零部件企业。同时，专业化分工不明显，没有形成合理配套的产业结构，难以充分体现出行业的规模效益，难以充分利用产业集群的溢出效应。与此形成鲜明对比的是，我国整车行业集中程度十分明显。2015年全年，上汽集团、东风汽车、中国一汽、长安汽车、北汽股份和广汽集团6家主要汽车生产企业销售汽车1,914.84

40、万辆，占汽车销售总量的78.15%，市场占有率分别为23.93%、15.80%、11.61%、11.33%、10.16%和5.32%。上述市场竞争格局导致整车厂商处于谈判的相对优势地位，零部件行业整体的议价能力相对较弱。三、 行业与上、下游的关系1、上游行业及关联性（1）钢铁行业产能过剩，价格持续低迷我国是钢铁生产大国，2015年我国钢铁产量达到112,350万吨，同比增长0.6%。一方面，上游产量充足，充分满足汽车零配件企业的原材料供应需求。另一方面，钢铁价格不断降低，扩大了汽车零配件企业的利润空间。从2010年开始，钢材综合价格指数持续降低。（2）橡胶价格下降，轮胎行业收益最大如今橡胶行业

41、的高速发展已经一去不复返，从2012年开始，橡胶行业的发展就慢慢进入增速减缓的阶段，呈现出新的常态化发展趋势和特征。在世界橡胶消费量中，橡胶工业消耗了全球80%以上的橡胶。当今大约有65%左右的橡胶是用在汽车工业，使用的胶种也最多。一辆小轿车的用胶量已超过100公斤，其中轮胎为37.8公斤；各类橡胶制品达200余种，汽车上装用的橡胶制品现已占到汽车总成本的10%以上。由此可见，天然橡胶价格下降的最大受益者即为汽车及汽车零配件产业。（3）塑料价格整体下降，拓宽零部件企业利润纵观汽车产业的发展历程，将塑料零部件应用在汽车中已经发展了很长一段时间。从现代汽车使用的材料看，无论是外饰件、内饰件，还是功

42、能件，到处都可以看到塑料零部件的身影。对于汽车用户而言，塑料具有重量轻，易加工等优点，尤其是其较轻的重量有利于节约燃油，汽车的重量每降低10%，燃油消耗可以减少6%8%，这是汽车工业对塑料零部件有较大需求量的主要原因。而且，随着塑料材料物理、化学性能的不断提高，塑料材料已经能部分代替钢材应用于汽车零部件中，塑料材料在汽车业的应用范围已不仅仅局限于汽车内饰、坐椅、车灯等零部件，而且已扩展到油箱、翼子板、风扇叶片等结构件，尤其是新材料及新成型技术的出现，使得塑料零部件在汽车工业中的消费量日益增加。近几年，中国塑料价格处于不断波动之中，总体呈现下降趋势。塑料价格的下降，降低了汽车零部件行业原材料价格

43、，拓宽了汽车零部件制造企业的利润空间。综上所述，上游原材料价格不断下降，有利于汽车零部件制造行业企业的成本控制，为汽车零部件制造行业发展营造了良好的外部环境。2、下游行业及关联性汽车零部件的下游主要为汽车行业，汽车行业的发展状况直接影响到汽车零部件生产企业的生产经营，伴随汽车行业的快速发展而发展。过去十余年，中国汽车行业发展迅猛，根据汽车工业协会统计，2015年我国汽车的产销水平再创新高，2015年全国汽车产销分别为2,450.33万辆和2,459.76万辆，同比增长3.3%和4.7%，总体呈现平稳增长态势。尽管我国已跃居世界第一大汽车生产国和全球最大的汽车消费市场，从保有量来看，根据Choi

44、ce金融终端数据显示，2015年底全国民用汽车拥有量为17,228万辆，民用汽车总保有量也仅次于美国居世界第二位，但人均水平不仅远远低于发达国家，甚至低于一些相同发展阶段的国家，说明我国汽车市场从中长期来看仍有较大的发展空间，增长仍是未来一段时间的主要趋势。此外，随着我国国民经济的不断发展，居民生活水平的日益提高，公路等基础设施的日趋完善，以及国家政策的鼓励，汽车在我国的普及程度将越来越高，我国汽车行业具有良好的发展前景。根据汽车工业协会的预计，2020年汽车年产量将接近4,000万辆，而全球汽车年产量将超过1亿辆，下游市场空间广阔。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引

45、入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第四章 市场预测一、 行业风险特征1、市场竞争加剧风险我国汽车零部件制造行业面临的竞争日趋激烈，目前我国汽车零部件制造企业普遍规模不大，门槛低，生产企业众多且产品同质化严重，竞争激烈混乱。近年来，汽车行业不断整合，提高产品质量要求和行业准入标准，但汽车零部件生产混乱现象依然存在，同时国内企业研发能力薄弱，与国外先进技术相比仍然存在较大的差距。产品标准化、系列化、通用化程度较低。随着国外知名企业在中国市场实施本土化管理，抢占市场份额，竞争日益激烈。2、宏观政策变化风险随着国民生活水平质量意识的提高，公众对整车安全问题的关注度持续上升，中国质量协会相继出台汽车产品监督管理召回条例，国家质检总局和国家认监委联合下发通知，要求部分汽车及零部件产品必须进行CCC认证；消费者权益保护法规定客户对产品质量不满意退货的规定等一系列法律法规，对不达标的汽车制造商监控也在不断加强。如果未来对汽车零部件三包服务要求范围政策进一步收紧，将对行业带来较大影响。3、汽车整车和主机制