市场结构与企业竞争情报及反竞争情报整合.docx

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1、 市场结构构与企业业竞争情情报和反反竞争情情报整合合需求孙涛涛 中中国科学学技术信信息研究究所研培培中心摘要：企企业因其其所处的的市场结结构不同同，所感感受的竞竞争激烈烈程度不不同，对对竞争情情报和反反竞争情情报整合合的需求求也不同同。本文文运用经经济学市市场结构构理论对对企业竞竞争情报报和反竞竞争情报报整合的的不同需需求进行行了分析析，并通通过网络络设备行行业的案案例分析析，探讨讨了不同同市场竞竞争态势势下的企企业对竞竞争情报报和反竞竞争情报报整合需需求特点点。关键词：市场结结构 企业 竞争争情报 反竞竞争情报报 整整合1 引言言市场是供供给与需需求见面面进行交交易的场场所。市市场总是是在特

2、定定的市场场上进行行经营活活动，因因此特定定市场的的结构对对竞争有有很大的的影响。而企业业在实际际经营中中总是处处于一定定的市场场结构当当中，作作为商品品的生产产者与供供给者的的厂商，应选择择多大的的产量，制定多多高的价价格水平平，制定定什么样样的战略略，除了了取决于于其技术术条件及及相应的的成本条条件之外外，还非非常重要要地取决决于市场场的竞争争状态。因此研研究企业业竞争情情报必须须与其所所处的市市场竞争争态势相相结合。2 基本本概念21市市场结构构市场结构构问题本本质上是是一个市市场中各各个企业业之间的的竞争关关系问题题。在经经济学中中，通常常根据一一些基本本的标准准对所有有的市场场进行划

3、划分。一一般地，按市场场中商品品的卖者者与卖者者的多寡寡、商品品的差别别程度、进入的的自由程程度和信信息的完完全程度度，可以以将市场场结构区区分为如如下四种种主要类类型：完完全竞争争、垄断断竞争、寡头垄垄断与完完全垄断断。 关于市场结构的认识及寡头垄断市场的竞争. x/ jx_data/jj_data/jj_xsyd/hwg_xd(2).htm(1)完完全竞争争它的主要要特征如如下：各企业业的商品品基本上上是相似似的，在在购买者者心中没没有特殊殊的卖者者；每一个个买者和和卖者都都没有力力量去影影响商品品的市场场价格；各种资资金的投投入不是是固定的的，可以以任意的的进行转转移；决策是是在确定定的

4、条件件下做出出的，可可以追求求最大的的利润。(2)垄垄断竞争争垄断竞争争的主要要特征如如下：各企业业间的商商品存在在着一定定的差异异，购买买者有选选择的权权利；企业的的数量大大量增加加，但大大多数是是中小企企业；存在着着非价格格竞争，包括质质量、推推销、服服务、牌牌子等竞竞争；一个企企业的行行动对其其他同行行业的影影响比较较小。(3)寡寡头垄断断随着企业业生产规规模越来来越大，整个市市场已经经被少数数几家企企业所垄垄断。这这种竞争争的主要要特征如如下：在一定定的市场场上，少少数企业业拥有很很大的市市场占有有率；少数企企业的决决策和行行动，对对别的企企业存在在着较大大的影响响；少数企企业之间间又

5、相互互依赖性性，包括括价格、品种、产量、推销、服务等等竞争策策略。各各个企业业都要根根据竞争争对手来来做出自自己的决决策；新的企企业要进进入被少少数企业业所垄断断的市场场是相当当困难的的。(4)完完全垄断断或者纯纯粹垄断断它是指在在一定的的市场中中，某一一种商品品全部有有一个企企业所垄垄断。这这种寡头头垄断是是罕见的的，只有有极个别别的行业业允许存存在。其其品种、产量、价格等等都由这这一企业业所垄断断和控制制，这对对广大消消费者是是不利的的。22企企业竞争争情报根据美国国竞争情情报专业业人员协协会（SSociietyy off Coompeetittivee Inntellliggencce

6、PProffesssionnalss，简称称SCIIP）的的定义，竞争情情报（CComppetiitivve IInteelliigennce）是对竞竞争对手手和竞争争环境的的系统的的、合法法的全面面监测过过程，通通过合法法手段利利用数据据库和其其它公开开信息，收集并并分析商商业竞争争中有关关商业行行为的优优势、劣劣势和目目的，并并综合分分析相关关信息，从而为为管理者者提供决决策支持持 What is CI? xxscip.org/CI Resources/What is CI.htm。可以认为为，企业业竞争情情报，也也就是企企业为了了在市场场竞争中中赢得有有利地位位而收集集和处理理的、与与自

7、身生生存和发发展密切切相关的的各种信信息。通通过对这这些信息息进行整整序、分分析，从从而得出出改进战战略发展展和提高高竞争力力的策略略和方法法。23企企业反竞竞争情报报美国凤凰凰咨询集集团的著著名竞争争情报专专家约翰翰诺兰（Johhn AA. NNolaan）认认为，反反竞争情情报（CCounnterrinttellligeencee）是企企业为了了防止竞竞争对手手收集自自己的情情报，所所采取的的一系列列灵活的的、主动动的措施施 Confusing Counterintelligence with Security Can Wreck Your Afternoon. xxintellprosx

8、/lib/confus.html。可以认为为，企业业反竞争争情报，是指企企业为了了保护自自身情报报资源而而开展的的防范性性情报工工作，具具体体现现为采取取一系列列措施抵抵御竞争争对手针针对本企企业的合合法的竞竞争情报报活动。24企企业竞争争情报和和反竞争争情报的的整合由于同一一企业的的竞争情情报工作作和反竞竞争情报报工作的的最终目目的都是是为了提提升企业业情报竞竞争力、产品表表现形式式也都是是信息，即同一一企业的的竞争情情报工作作和反竞竞争情报报工作的的最终目目的、执执行主体体、产品品表现形形式一致致，企业业竞争情情报系统统是企业业决策层层进行战战略决策策的一种种决策支支持系统统（DSSS）,

9、情报收收集、分分析方法法也有相相通之处处，因此此企业完完全可以以将竞争争情报和和反竞争争情报整整合。从某种意意义上来来说，企企业竞争争情报和和反竞争争情报的的整合主主要是人人员对信信息的整整合，体体现在企企业的整整个经营营活动过过程中，对竞争争情报过过程和反反竞争情情报过程程的整合合、信息息的整合合、方法法和信息息的互动动。3 市场场结构与与企业竞竞争情报报和反竞竞争情报报整合需需求企业在激激烈的市市场竞争争环境中中，面临临的不仅仅是本行行业的竞竞争对手手，而且且还有潜潜在的广广泛竞争争对手，来自替替代产品品的竞争争，来自自供应商商的竞争争和来自自买方的的竞争。如图11驱动产产业竞争争的五种种

10、力量所所示。企业实际际经营活活动处于于不同的的市场竞竞争状态态市场场结构之之中，因因此竞争争激烈程程度各不不相同。在没有有感受到到竞争对对手行动动的完全全竞争市市场，或或是经常常意识到到竞争对对手行动动的寡头头垄断市市场，各各企业的的竞争情情报和反反竞争情情报需求求也必然然不同：在没有有感觉到到竞争的的市场上上，各个个企业的的位置几几乎并列列于一条条水平横线线上，几几乎感觉觉不到什什么问题题，更不不会考虑虑竞争情情报甚至至反竞争争情报。在意识识到竞争争的市场场上，各各企业明明显地意识到到竞争对对手的行行动，因因此会借借助竞争争情报和和反竞争争情报工工作，努努力争取取自己在在竞争中中处于有有利的

11、地地位。每每种市场场结构下下的企业业对竞争争情报和和反竞争争情报的的整合需需求如下下：图1 驱驱动产业业竞争的的力量 迈克尔波特著,陈小悦译.竞争战略.北京:华夏出版社,1997:3(1) 完全竞竞争状态态下企业业竞争情情报和反反竞争情情报整合合需求处于完全全竞争市市场格局局或趋于于完全竞竞争市场场格局的的企业，提供的的产品无无差别，企业数数量很多多，市场场占有率率很小，卖者和和买者都都不能影影响商品品价格，因此竞竞争情报报和反竞竞争情报报关注的的重点是是外部环环境和行行业整体体信息，而企业业自身、竞争对对手情报报价值有有限，因因此对竞竞争情报报和反竞竞争情报报整合的的需求不不大；(2) 垄断

12、竞竞争状态态下企业业竞争情情报和反反竞争情情报整合合需求处于垄断断竞争市市场格局局中的企企业，存存在着非非价格竞竞争，包包括质量量、推销销、服务务、品牌牌等竞争争，一个个企业的的行动对对其他同同行企业业的影响响较小。但是企企业根据据自身在在竞争中中的角色色，同时时需要关关注被追追赶的对对象和追追赶自己己的对手手，对竞竞争情报报和反竞竞争情报报整合的的需求较较大；(3) 寡头垄垄断竞争争状态下下企业竞竞争情报报和反竞竞争情报报整合需需求处于寡头头垄断竞竞争格局局的企业业，由于于少数企企业间存存在着依依赖性，包括价价格、品品种、产产量、推推销、服服务等竞竞争策略略，各个个企业都都是根据据竞争对对手

13、来作作出自己己的决策策，即少少数企业业的决策策和行动动，对其其他企业业有较大大的影响响。此外外，也有有其他企企业进入入该市场场领域的的可能，同时市场场的需要要也有转转移到替替代品上上去的可可能性。所以企企业除了了与同行的的竞争对对手公开开竞争外外，还要要与潜在在的竞争争对手进进行竞争争。因此此处于寡寡头垄断断竞争格格局的企企业，对对竞争情情报和反反竞争情情报的需需求都特特别突出出，以至至于达到到企业生生死存亡亡的程度度；(4) 完全垄垄断竞争争状态下下企业竞竞争情报报和反竞竞争情报报整合需需求处于完全全垄断市市场格局局或趋于于完全垄垄断市场场格局的的企业，虽然一一定市场场中的某某种商品品的品种

14、种、产量量、价格格等都由由一个企企业控制制，但是是不排除除其他企企业进入入该市场场领域的的可能，也不排排除市场场的需要要有可能能转移到到替代品品上去的的可能性性。例如如，中国国电信集集团最初初在电话话经营范范围内处处于完全全垄断地地位，但但需要关关注中国国移动提提供的替替代产品品和服务务。此外外，先后后亦有联联通、铁铁通介入入电信经经营，打打破完全全垄断格格局。因因此处于于完全垄垄断市场场格局或或趋于完完全垄断断市场格格局的企企业，需需要关注注潜在的的进入者者、替代代产品和和服务，对竞争争情报和和反竞争争情报的的整合的的需求较较大。由于完全全竞争和和完全垄垄断是两两个极端端，是一一种纯理理论的

15、模模式，在在现实生生活中是是不存在在的，但但有一些些行业近近似这两两种市场场结构。如农贸贸市场的的蔬菜贩贩卖近似似于完全全竞争、我国铁铁路部门门实际上上处于完完全垄断断。更多多行业中中的企业业是处于于垄断竞竞争和寡寡头垄断断中，面面临本行行业的竞竞争对手手、潜在在的竞争争对手、替代产产品、供供应商、买方的的竞争，企业与与企业之之间的互互动性增增强，企企业的成成功或失失败不完完全靠他他们自己己的行动动，而是是取决于于他们的的竞争对对手的行行为和反反应。因因此迫切切需要借借助竞争争情报对对竞争环环境、竞竞争对手手和企业业自身信信息进行行分析研研究，借借助反竞竞争情报报对企业业自身的的信息释释放加以

16、以监控，对竞争争对手开开展的竞竞争情报报活动加加以抵御御，保护护企业核核心信息息，为企企业求生生存、谋谋发展、争富强强。在由完全全竞争向向完全垄垄断的市市场竞争争格局过过渡过程程中，处处于不同同竞争格格局的企企业因其其竞争激激烈程度度、关注注重点不不同，竞竞争情报报和反竞竞争情报报整合需需求由低低较高高低演变变，特定定行业特特定竞争争格局下下的企业业对竞争争情报和和反竞争争情报下下的需求求特别突突出。因因此，有有眼光的的企业纷纷纷借助助竞争情情报和反反竞争情情报促进进创建和和发挥自自身的全全潜力或或全潜能能（Fuull Pottenttiall）。所所谓全潜潜力或全全潜能是是指组织织或企业业能

17、够长长期（在在1000年或更更长时间间内）实实现业绩绩十倍或或更多倍倍于同期期行业中中排名最最前的先先进组织织与企业业的业绩绩。自220世纪纪80年年代以来来，企业业竞争情情报迅速速发展，到19998年年，只有有40的美国国公司没没有正式式的商业业情报系系统。财富杂志的的世界5500强强公司，90设有竞竞争情报报部。 曾忠禄.情报制胜如何搜集、分析和利用企业竞争情报.北京:企业管理出版社.1999:6具体对比比见表11：表1 市场结结构与企企业竞争争情报和和反竞争争情报的的整合需需求市场结构构类型完全竞争争垄断竞争争寡头垄断断完全垄断断企业数量量与市场场占有率率企业数量量很多，市场占占有率很很

18、小企业数量量甚多，市场占占有率较较小少数企业业占有很很大的市市场占有有率独一无二二，完全全占有市市场产品差别别性与购购买者选选择产品无差差别，没没有特殊殊购买者者，不曾曾选择产品有一一定的差差异，购购买者有有一定的的选择权权利产品有差差异或者者无差异异差别很大大，无法法替代，消费者者无法选选择企业的影影响力和和竞争状状况卖者和买买者都不不能影响响商品价价格对其他同同行企业业影响较较小，存存在着非非价格竞竞争少数企业业之间存存在着依依赖性，如有勾勾结对价价格影响响很大，否则就就不敢任任意变动动品种、产产量、价价格由一一个企业业控制新企业进进入的难难易程度度十分容易易进入，也十分分容易出出去比较容

19、易易很难加入入无法加入入例子农业零售业汽车制造造业公用事业业竞争情报报和反竞竞争情报报关注的的重点关注行业业整体信信息和外外部环境境，竞争争对手情情报价值值有限根据自身身在竞争争中的角角色，关关注被追追赶的对对象和追追赶自己己的对手手有明确的的竞争对对手，竞竞争情报报和反竞竞争情报报强烈集集中于竞竞争对手手和外部部环境的的一切信信息潜在的进进入者替代产品品和服务务竞争情报报和反竞竞争情报报整合需需求低 较高高 低竞争情报报和反竞竞争情报报整合需需求曲线线4 案例例分析网络设备备行业不不同市场场格局中中企业竞竞争情报报和反竞竞争情报报需求分分析网络设备备行业总总体而言言是一个个技术密密集型的的行

20、业，但是由由于网络络应用涵涵盖了整整个社会会的各个个方面，需求层层次的差差异十分分悬殊，设备的的技术含含量和进进入门坎坎相差很很大，产产品的毛毛利率落落差也很很大，因因此产品品形成了了三个层层次：核核心层、汇聚层层、接入入层，不不同层次次之间因因技术壁壁垒的不不同形成成了不同同的竞争争格局，见图33.7网络设设备行业业企业市市场竞争争格局。而业内内企业因因其所处处竞争格格局的不不同，对对竞争情情报和反反竞争情情报的需需求以及及感受到到的重要要性、迫迫切性均均有很大大差异。图3.77 网络络设备行行业企业业市场竞竞争格局局(1)核核心层网网络设备备产品（高端：芯片级级，产品品为电信信运营商商的核

21、心心设备，主要包包括电信信级路由由器和大大型交换换机）由由Cissco、Junnipeer、华华为等几几家形成成寡头垄垄断格局局，竞争争极为激激烈，无无论是对对于Ciiscoo还是对对于华为为来说，竞争对对手的表表现与公公司经营营绩效的的好坏、投资利利润的高高低、经经营风险险的大小小有密切切的联系系。业内内企业对对竞争情情报和反反竞争情情报的需需求十分分迫切，围绕竞竞争情报报和反竞竞争情报报，相应应的专业业方法都都得到了了充分的的应用，不仅都都建立起起专门的的竞争情情报系统统，而且且重视反反竞争情情报工作作，如通通过申请请专利保保护自己己的领先先地位。例如，截截止到220044年3月月，华为为

22、在全球球各地申申请了33，8888项专专利，其其中于220033年有1，0000项。 CeBIT资讯通讯科技世界论坛：中国资讯科技发展成为焦点. xxtdctradex/mne/chinese/it/info089c.htm围绕知知识产权权，业内内企业多多次通过过诉讼开开展保护护工作。例如，20002年110月华华为对三三名前员员工侵犯犯公司知识识产权向向公安机机关报案案。20003年年1月223日，Cissco因因华为侵侵犯其知知识产权权，向德德克萨斯斯州东区区联邦法法院递交交了诉讼讼，起诉诉中国华华为公司司及华为为的美国国分公司司。(2)汇汇聚层网网络设备备产品（以多层层交换为为技术特特征

23、的路路由器、交换机机）又有有高、中中、低端端之分：在汇聚聚层高端端产品中中，仍然然维持CCiscco、33comm、D-linnk、NNoteel、DDelll等少数数几家寡寡头垄断断的格局局。随着着技术含含量的降降低，在在中端和和低端产产品中，产品供供应厂商商数量迅迅速增加加，中端端产品除除Cissco、D-LLinkk、3CCom等等国外企企业提供供外，华华为、中中兴、锐锐捷网络络、港湾湾网络、神州数数码、烽烽火、清清华比威威等国内内企业的的介入打打破寡头头垄断格格局，形形成了垄垄断竞争争。低端端产品处处于由垄垄断竞争争向完全全竞争过过渡的阶阶段，有有近200家企业业，市场场份额较较大的包

24、包括思科科、D-Linnk、33Comm、TPP-Liink、锐捷网网络、港港湾网络络、神州州数码、华为、中兴、烽火、清华比比威等。处于垄垄断竞争争格局中中的企业业既有明明确的追追赶目标标、强硬硬的竞争争对手，还有潜潜在的竞竞争对手手，对竞竞争情报报和反竞竞争情报报整合的的需求也也很迫切切。若以华为为为例，该公司司在国际际高端路路由器市市场竞争争中是市市场追随随者，但但是在中中端路由由器产品品市场竞竞争中却却是市场场领先者者，既是是Cissco的的竞争对对手，也也是国内内锐捷网网络、港港湾网络络、神州州数码等等的定标标比超对对象，因因此华为为对竞争争情报和和反竞争争情报的的需求十十分迫切切，成

25、立立了专门门的情报报部门。网络设设备行业业的二线线企业RRJ公司司在20003年年底20004年年初出现现了被竞竞争对手手跟踪企企业邮件件系统，泄漏企企业商业业秘密的的事件，企业管管理层意意识到竞竞争情报报和反竞竞争情报报的重要要性，一一方面紧紧急寻求求法律保保护，另另一方面面迅速邀邀请专业业咨询公公司对员员工进行行竞争情情报和反反竞争情情报培训训。(3)接接入层网网络设备备产品的的技术含含量最低低，企业业介入或或退出市市场较容容易，毛毛利率也也低，有有近百家家企业参参与市场场竞争，市场份份额较大大的包括括D-llinkk、ACCCtoon、锐锐捷网络络、3ccom、inttel、全向、同维等

26、等，同时时也有很很多数量量的地区区性进入入者，市市场占有有率很小小，这类类地区性性进入者者主要是是市场追追随者，企业自自身情报报价值有有限，对对竞争情情报的迫迫切性和和重要性性远大于于反竞争争情报，因此对对竞争情情报和反反竞争情情报整合合的需求求不大。5 结束束语在我国，企业竞竞争情报报和反竞竞争情报报的工作作在很大大程度上上与情报报学界、竞争情情报咨询询公司的的推动息息息相关关。本文文运用经经济学市市场结构构理论对对企业竞竞争情报报和反竞竞争情报报整合的的不同需需求进行行了分析析，并通通过网络络设备行行业的案案例分析析，探讨讨了不同同市场竞竞争态势势下的企企业对竞竞争情报报和反竞竞争情报报整

27、合需需求特点点。即垄垄断性竞竞争和寡寡头垄断断竞争格格局下的的企业对对竞争情情报和反反竞争情情报的需需求较为为突出，近似于于完全竞竞争或完完全垄断断的市场场竞争格格局下企企业竞争争情报和和反竞争争情报的的整合需需求相对对较低。研究不不同市场场结构中中的企业业不同情情报需求求，希望望能对我我国情报报咨询界界更好地地拓展业业务提供供一定参参考，在在持续推推动我国国企业竞竞争情报报工作的的蓬勃发发展时同同时给企企业反竞竞争情报报应有的的重视，促进企企业建立立“攻防皆皆备”集成的的双赢竞竞争情报报系统，切实提提升企业业情报竞竞争力。参考文献献11.18.202218:0118:01:2122.11.186时1分6时1分21秒11月. 18, 2218 十一月 20226:01:21 下午18:01:212022年11月18日星期五18:01:21