云计算行业市场分析.docx

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1、云计算行业市场分析第一节云计算行业市场规模及概述一、云计算行业概述及分类云计算（Cloud Computing ）是一种与信息技术、软件、互联网相关 的服务，提供整合计算资源（包括网络，服务器，存储，平台，应用软 件等）共享池，叫做云。用户通过网络访问云，即可不受时间 和空间限制快速获取所需资源，并且这些资源只需投入很少的管理工作, 或与服务供应商进行很少的交互。2006年Google首席执行官埃里 克施密特在搜索引擎大会上首次提出云计算”的概念。按照服务模式分类云计算又可以分为三层，底层是基础设施（laaS ）、 中间层是平台层（PaaS ）、上层是应用层（SaaS ）。基础设施即服务（la

2、aS ）:为用户提供虚拟计算机、存储、防火墙、网 络、操作系统和配置服务等网络基础架构部件，用户可根据实际需求扩 展或收缩相应数量的软硬件资源。平台即服务（PaaS ）:平台即服务是一套平台工具，用户可以使用平 台提供的数据库、开发工具和操作系统等开发环境进行开发、测试和部 署软件，主要面向应用程序研发人员，有利于实现快速开发和部署。保持技术和产业的持续创新是云计算厂商面临的挑战，需要对云计算技 术和产业的发展进行研判，不断加大和深入云计算前沿技术及新技术融 合的研发。软件即服务（SaaS ）:通过互联网，为用户提供各种应用程序。服务提 供商负责对应用程序进行安装、管理和运营，用户无需考虑底层

3、的基础 架构及开发部署等问题，可直接通过网络访问所需的应用服务。云计算技术有助于企业降低成本、提高效率，并且具备安全性高等诸多 优势。据中国信通院的调查报告，云计算有助于节省成本得到95%企 业的认可，约12%的企业认为云计算能节省过半成本。42.6%的企业认 为云计算提高了 IT运行效率，另外还有安全性高、可用性高等诸多优 势。设升打运行改轴2.6%仃仕高20.8%我依rr远维H的用i.% / 中小也由24.2%用他5.2% /图表1:云计算技术有助于企业降低成本、提高效率二、云计算行业相关政策近年来我国陆续出台了一系列支持云计算产业发展的相关政策。2020年4月，国家发展改革委和中央网信办

4、联合印发关于推进”上 云用数赋智行动培育新经济发展实施方案，提出加快数字化转型共 性技术、关键技术研发应用，鼓励具备条件的行业和企业探索大数据、 云计算等新一代数字技术应用和集成创新。2021年3月，全国人大发布中华人民共和国国民经济和社会发展第 十四个五年规划和2035年远景目标纲要，提出要加快推动数字产业 化，培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数 字产业，强调云计算为数字经济重点产业。2021年7月，工信部发布新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)，提出加速传统数据中心与网络、云计算融合发 展，加快向新型数据中心演进，为统筹推进新兴数据中心发展，构建以

5、新型数据中心为核心的智能算力生态体系，发挥对数字经济的赋能和驱 动作用。三、云计算行业市场规模分析2016年来我国云计算市场规模迎爆发式增长。根据中国信通院数据， 2016年我国云计算市场规模仅为515亿元,此后逐年提升，在2019 年首次突破1000亿元关口，随后2020年再次突破2000亿元大关。 据中国信通院的云计算发展调查报告，2019年我国应用云计算的企业 比例达66.1%，比起2018年的58.6%增加了 7.5%。图表2： 2016-2020年我国云计算市场规模及增速针对云计算市场细分行业的市场规模，2020年我国LaaS、PaaSs SaaS 市场规模均大幅增长。2020年国内

6、laaS市场规模达895亿元，同比 增长97.8% ; SaaS市场规模达278亿元，同比增长43.1%。PaaS市 场规模相对较小，仅为103亿元，但发展迅速，同比增长高达145.3%。PaaS, 103,8%图表3： 2020年国内云计算细分市场规模SaaS, 279, 22%laaS,895, 70%第二节云计算行业竞争格局分析 一.云计算行业产业链分析云计算行业中的三类业务,IaaSs PaaSs SaaS由过去的并行关系逐渐 演变成上下游关系，PaaS与laaS结合越来越紧密，而许多第三方服务 商的SaaS也开始为laaS厂商量身定制，形成了以laaS厂商为核心的 生态系统。云服务商

7、以类水电的方式提供基础设施(IaaS/PaaS ),并 自行或联合合作伙伴推出多种高级服务(SaaS )，用户像逛淘宝一样自 行选购所需的计算资源。云计算产业链上游承接芯片厂商、基础设备提 供商，下游对应互联网、金融、政府、医疗等各部门需求，投资机会十rz/JT!H4/L4/平为/HPE/面半三淑相DEL1/HPE/箕半区他华为/HPE/石隼与图表4：云计算产业链上下游情况中游下势上游&a设备提供商芯片厂商路由笈袅务后无芯片 CPU巧用 IdIcLAMEXARM BMC/6 A侑舞 内搂口力耳 GPUt H 荚伟达E6 H211LXl_lIDC厂面瓜打二,上游供给方分析从供给端出发，云计算的发

8、展，再到近年来的爆炸式增长，是多方面知识储备、硬件实力和政策利好齐备的结果：1、技术条件: 硬件集成度和性能遵循摩尔定律提升，价格按指数下降，为大规模部署 硬件基础设施提供条件。并行计算、分布式计算、虚拟化等关键技术经 过几十年的实践，具备规模化商用条件。随着自动化管理、监控和集群 调度技术的发展，可以管理规模庞大、遍布全球的基础设施。软件开源 社区蓬勃发展，定制开发构成的云计算基础软件栈，降低了云计算部署 成本。近年来，以容器、微服务、DevOps为代表的云原生技术，为企 业提供更高的敏捷性、弹性和云间的可移植性。2、商业模式：互联网服务经过十几年的发展，渗透到人类社会的各个领域，实现了从

9、桌面互联网向移动互联网的跨越。互联网逐渐从提供内容和应用，发展 为提供软件、硬件和开发平台。在云计算真正被提出之前，由于 Salesforce. Amazon 和 Google 等巨头的引领,IaaSx PaaS 和 SaaS 就已经由若干互联网提供商尝试。这种按需订购IT能力的服务模式经 过了市场的检验，为云计算的提出及被广泛接受打下了坚实的基础。3、政策利好：各发达经济体先后把发展云计算作为未来可持续发展的重要依托。通过 产业扶持、政府采购、统一技术框架、建立全国性云计算共享平台等办 法，深度推动云计算产业发展。我国政府紧盯国际发展前沿，密切关注 云计算的发展和应用，2012年以来，相关文

10、件接连发布，利好政策层 层加码；各地政府相继与国内巨头合作，政务云正成为中国云计算发展 的重要力量。三、下游需求方分析从需求端看，既有降低计算成本和运维成本的长期因素，也有政府新 基建、疫情推动网上办公需求井喷等短期因素：1、企业上云：我国传统企业上云率不断提升，但与国际尚有较大结构性差别。全球层 面以SaaS为主(58% , 2019 )，而国内以laaS为主(66% , 2019 )o 美国云计算发展领先我国3-5年，早已完成云计算2.0转型，而我国正 处在从1.0到2.0的过渡期。未来在政策和需求的双重驱动下，传统企 业上云是大势所趋。根据国务院发展研究中心的白皮书，预计至2023 年我

11、国政府和大型企业上云率将超过60%o2、软件运维成本：通过使用云计算，企业一次性的IT资本开支规模将得到控制，也可以 享受到云计算的规模效应，更加经济、灵活。同时，企业将IT运维转 交给云厂商进行，也带来了降本增效。中国信通院的报告显示，95%的 企业认为使用云计算可以降低IT成本，其中超过10%的用户认为成本 节省一半以上。另外，超四成的企业表示使用云计算提升了 IT运行效率JT运维工作量减少和安全性提升的占比分别为25.8%和24.2%。可见，云计算将成为企业数字化转型的关键要素。3、海量计算：随着移动互联网、大数据、人工智能的蓬勃发展，需要海量的计算资源。 传统物理服务器的一次性投入高，

12、且单台设备物理性能有限，很难满足 日益增长的计算需求。2015年以来，移动互联网进入下半场，流量发 生结构性变化，视频成为主要的流量增长通道。同时，物联网进入规模 复制阶段，流量洪流亟待引爆，2017年全球物联网连接数首次超过了 人口数。4、疫情对云计算的推动：突发疫情带来了在线办公、远程教育、在线游戏、网络流媒体等需求的 井喷。SaaS服务企业用户的认可度显著提升，国内SaaS迎来发展新 机遇。传统软件部署需要现场实施，周期长且需要接触，无法满足实际 需求。SaaS在这时展现出了极大优势，适合远程管控需求，用户仅需 接入互联网，即可实现软件服务的接入。第三节云计算行业发展前景分析一、云计算市

13、场规模快速增长，国家政策大力支持企业上云随着云计算的技术和产业日趋成熟，我国云计算产业已成为推动经济增 长、加速产业转型的重要力量。根据中国信息通信研究院的预测，预计 未来几年我国私有云市场将保持稳定增长，到2022年私有云市场规模 将达到L172亿元。云计算是信息技术发展和服务模式创新的集中体现, 是信息化发展的重大变革和必然趋势，随着云计算市场的快速发展和国 家政策的大力支持，未来云计算产业面临良好的发展机遇。二、国产替代进口推动行业发展近年来，国家对芯片、操作系统、数据库等信息产业的发展尤为重视， 2016年，国务院印发的国家创新驱动发展战略纲要中提出，要构 建结构合理、先进管用、开放兼

14、容、自主可控、具有国际竞争力的现代 产业技术体系，推动移动互联网、云计算、物联网、大数据、高性能计 算、移动智能终端等技术研发和综合应用。2018年，在中央国家机关 发布的新采购名单中，龙芯、申威、飞腾等国产CPU被列入了政府采 购名录。三、云计算技术发展迅速，需要持续的研发投入云计算经过十多年的发展，技术和产业创新不断涌现，新技术、新产品 和新模式不断推动着云计算的变革。在产业方面，云计算的应用已深入 到政府、金融、工业、交通、物流、医疗健康等行业，企业上云成为趋 势，云管理服务、智能云、边缘云等市场开始兴起，云计算与人工智能、 物联网等新技术的融合不断推动产业升级和变革；在技术方面，容器技 术、微服务、DevOps等云原生技术逐渐成熟和广泛应用，云边协同、 云网融合体系逐渐形成。