3626679_网络预留信息客户信息处理功能需求3434.docx

《3626679_网络预留信息客户信息处理功能需求3434.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《3626679_网络预留信息客户信息处理功能需求3434.docx（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 业务需求申请表卡中心业业务需求求申请表表编号：QI98806001-AA需求名称称网络预留留信息客客户信息息处理功功能需求求需求类型型新业务功功能功能能改进 系统问问题 参数调调整 需需求变更更申请部门门客户经营营中心申请日期期20111年1月11日联系人马博韬成本中心心711999711C 所属系统统平台联系方式式87577希望完成成时间2月200日原需求编编号和名名称背景现状状：(需求求提出的的背景描描述)为搭建小小额信贷贷产品网网络营销销渠道特特提出本本需求。实现从具有办理意向的客户在网站页面预留申请信息录入，数据保存，到座席对名单外呼营销的作业流程的系统功能。需求目标标：(需需求需要

2、要解决什什么问题题或需求求能够达达到什么么业务目目标)一、实现现作业流流程：具具有办理理意向的的客户在在网页提提交相关关资料后后，数据据自动保保存并即即时进入入处理平平台，后后台座席席从平台台获取客客户预留留资料并并根据资资料外呼呼客户进进行产品品营销。二、关键键目标1.保障障数据安安全；2. 保保障处理理时效；3. 功功能模块块能够与与其他平平台系统统（如拟拟开发的的小额信信贷系统统）对接接、移植植。用户需求求：(需需求需要要实现什什么或需需求能够够完成什什么业务务功能)一、 用户特点点（使用用用户有有哪些类类型，分分别有什什么特点点）按现有用用户标准准操作。二、 随易借部部分业务务功能描描

3、述（需需要明确确说明功功能的业业务流程程）系统逻辑辑：客户户信息从从网页录录入界面面提交后后，传递递至数据据储存模模块（一） 意向客户户信息录录入功能能1、建设设客户信信息录入入界面，满满足：（11）可嵌嵌入网页页的任意位位置；（22）可建立多多个录入入界面，分分别置入入不同网网页，对对每个录录入来源源的客户户信息分分类打标标区分（包括产产品种类类和录入入口代码码。为对应应将来多多个产品品同时使使用该功功能做准准备）。2、录入入字段因该界界面将运运用到不不同的产产品，不不同的客客群（包包括有卡卡客户和和无卡客客户），故故字段内内容需可可以按要要求调整整，初步步拟设如如下字段段：查询类型型字段键

4、入形式式内容必填项姓名填空自行填写写性别填空自行填写写联系电话话填空自行填写写居住城市市下拉城市A、BB、月均收入入（税前前）下拉50000元以下下50000元1100000元100000元150000元元150000元200000元元200000元以以上收入发放放形式下拉现金银行转账账雇用状况况下拉自雇非自雇（包包括中小小企业主主、自由由职业者者、个体体工商户户）中信信用用卡号填空自行填写写非必填项项申请贷款款金额填空自行填写写贷款用途途下拉购车耐用消费费品装修结婚教育旅游其他备注填空自行填写写3、校验验功能。（1）必必填项空空缺无法法成功提提交，在在缺失项项旁红字字提示；（2）必必填项属属

5、性可调调整；（3）若若需填入入信用卡卡号，则则进行姓姓名和卡卡号验证证：仅姓名名与卡号号均真实实且匹配配可提交交成功，否否则提交交失败并并提示失失败原因因。4、接口口设5个个预留位位。5、记录录提交时时间。6、手续续费计算算器客户填填写金额额，选择择期数（期期数为下下拉框），点点击“计算”按钮，返返回每期期手续费费金额和和手续费费总额。（二）数数据接收收、储存存、分派派模块该模块块负责接接收并储储存录入入窗口提提交的客客户数据据，并将将数据实实施传输输到处理理平台。功功能要求求如下：1、 保证接收收、储存存和分派派过程中中的数据据安全。2、 数据以条条为单位位接收，形形成增量量数据集集，以自自

6、然月为为单位划划分。3、 数据以条条为单位位、接收收后立即即分派进进入指定定平台。若平台当时未接收成功，则稍后再次自动发送，保证每一条信息均能进入平台。（三）数数据处理理模块负责接收收分派的的客户数数据并展展示出来来供座席席人员处理理，收集集处理结结果，提提供报表表和群组组权限管管理。该该模块包包含权限限设置界界面和22个功能能页面（初初期基本本功能）：预订单单处理，报报表下载载。形式式基本参参照账单单/单笔笔分期。1、预订订单处理理界面座席员员工在本本界面获获取客户户信息，实实施外拨拨营销、个个案跟进进，下单单等处理理工作。基本流程为：打开数据外呼营销跟进营销成功下单。为保障预留信息能得到及

7、时，有序的处理，该界面设定如下：（1） 界面形式式类似账账单/单单笔分期期平台的的查询界界面，上上方为查查询输入入区，下下方为查查询结果果展示区区，所有有数据按按生成时时间（网网页提交交时间）先后，从上往下排列，显示字段：预订单号、生成时间、客户姓名、联系电话、业务类型、订单状态、处理用户。（2） 查询维度度查询类型型字段键入形式式内容基本查询询维度客户姓名名填空自行填写写预订单号号填空自行填写写证件号填空自行填写写生成时间间按前后区区间填空空自行填写写高级查询询维度业务类型型下拉随易借业务A业务B处理用户户填空自行填写写订单状态态下拉待处理处理中待跟进营销成功功营销失败败客户类型型下拉有卡无

8、卡字段含义义客户姓名名：客户户在网页页填写的的姓名预订单号号：预留留信息提提交后系系统自动动赋予编编号。该该条信息息传入平平台后，该该编号也也一并导导入。证件号：客户在在网页填填写的证证件号生成时间间：客户在在网页提提交的时时间业务类型型：根据据预留数数据提交交的来源源标识，区区别各个个业务种种类。见见（一）11、。处理用户户：该条条数据最最后一名名更改用用户。（从从用户打打开数据据开始，每每一次状状态变更更均记录录操作用用户）订单状态态：订单单当前的的状态客户类型型：以是是否填写写中信信信用卡号号区分有有卡和无无卡。（3） 待处理数数量提示示。在显显著位置置增加该该字段，显显示当前前处于“待

9、处理理”状态数数据条数数，每33分钟自自动刷新新，以便便外呼人人员把握握作业速速度。（4） 预订单处处理。用用户双击击预订单单，弹出出订单详详情窗口口，在该该窗口中中展示客客户全部部预留信信息，并并能录入入备注，选选择下一一步处理理方式（待待跟进，营营销成功功，营销销失败），选择失败原因等。每次订单状态变更前，均能录入该状态下的单独备注。（5） 锁定功能能。当预预订单第第一次被被双击打打开，订单即从“待处理理”进入“锁定”状态，打打开该订订单的用用户即成成为处理理人。锁锁定状态态的订单单，其他他用户可可查看，不不能操作作（营销销主管除除外）。（6） 订单变化化如下待处理：预留信信息进入入平台后

10、后即为待待处理状状态。锁定：待待处理订订单被用用户双击击打开，则则进入锁锁定状态态。在该该状态下下，仅使使订单进进入锁定定状态的的用户和和主管角角色用户户可以做做下一步步操作，其其他用户户只能查查看，不不能操作作。待跟进：对于一一时联系系失败或或待客户户考虑等等当时不不能达成成营销结果果的个案案，可在在订单详详情展示示界面选选择“待跟进进”，订单单即从“锁定”转为“待跟进进”状态。其其余性质质与锁定状状态相同同。营销成功功：对已已成功下下单的个个案，可可将“锁定”或“待跟进进”状态的的点击“营销成成功”，则状状态转为为“营销成成功”。当个案案进入“营销成成功”状态后，可可在订单单页面最最下方点

11、点击相应应业务的的下单按按钮，进进行下单单。营销失败败：对已已无法营营销成功功的个案案，可将将“锁定”或“待跟进进”状态的的订单勾勾选失败败原因后后，点击击“营销失失败”，则状状态转为为“营销失失败”，订单单终结。（7） 若需点选选“营销失失败”，则需需同时勾勾选失败败原因，设设如下几几种：未未能联系系、资料料有误（无无效数据据）、考考虑，拒拒绝。（8） 若点选“营销成成功”，则需需勾选成成功类型型：下单单成功、提提交审批批。另可可选填下下单金额额，期数数和手续续费金额额。（9） 下单。当当个案进进入“营销成成功”状态，则则可在页页面下方方选取业业务类型型（下拉拉框，初初步拟为为随易借借，可添

12、添加），48小时内点击“下单”按钮，可跳转至该业务下单界面。该下单界面增加姓名验证，仅锁与预订单客户姓名一致方可成功查询。订单明细中增“录入口代码”字段，内容与预订单录入口代码相同，以表明该下单交易来自于特定录入口的网络预订单的成功营销。其他渠道在该字段为空。（10） 设查询报报表下载载功能。分分配至营营销主管管。（11） 自动记录录等待时时长和处理时时长。定定义为：等待时长长：预订订单数据据从提交交起到转转为锁定定状态所所经过的的时间长长度。处理市场场：从用用户双击击该条数数据起（即即由“待处理理”状态转转为“锁定”状态的的时间），到到执行下下一步操操作为止止（即由由“锁定”状态转转为其他他

13、状态的的时间），中中间所经经过的时时间。2、报表表下载界界面与账单单/单笔笔分期报报表界面面相同，报报表类型型和格式式如下：附件1 预订单单明细日日报表、附件件2 预预订单处处理日报报表、附附件3 预订订单处理理月报表表。3、 权限设设置初设：营营销座席席，营销销主管、管管理员、质质监员四四名角色色。营销座席席：负责责外呼作作业。仅仅能进入入预订单单处理界界面，可可查询、操操作、锁锁定订单单，不可可打开、操操作锁定定状态订订单；不不可下载载查询报报表。营销主管管：负责责监控作作业状况况，管理理、指导导和协助助营销座座席正常常外呼作作业。可可进入预预订单处处理和报报表下载载界面。管理员：负责角角

14、色分配配，准许许进入权权限设置置界面，可可变更用用户角色色。质监员：仅可进进入订单单处理界界面，具具有查询询和列表表权限，无无操作权权限。业务规则则：(需需求需要要遵守或或满足的的业务逻逻辑规则则)注：1 编号由信信息技术术部统一一编排；2 “需求/问题描描述”栏请进进行条理理性描述述，以便便于实现现和解决决。请同同时提供供电子文文档以进进一步解解释说明明；3 原需求编编号和名名称在需需求变更更时填写写。中信银行行内部公公文审批批件领导批示示：会签： 呈文文单位：客户经经营中心心 负 责 人人： 核 稿： 承 办 人人： 联系系电话：3399987757 呈批批编号：标题：网网络预留留信息客客户信息息处理功功能需求求11