2022年中国游戏直播行业白皮书.docx

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1、2022年中国游戏直播行业白皮书1 .中国游戏直播行业现状解析游戏行业开展概览政策：版号重启发放，游戏行业长期良性开展局势明朗近年来，随着国家对游戏行业健康开展的科学引导力度 加强，版号发放一度趋严。2022年4月11日，国家新闻出版 署公布2022年4月国产网络游戏审批信息，宣告暂停了 8个多月的游戏版号正式恢复发放，45款游戏获得版号。此次 版号发放的重启，肯定了游戏行业过去8个月来的整改效果。 透过政策导向，我们认为，坚持“高成长性+低成瘾性”战略、 加强未成年人保护、长线化经营将成为游戏行业长期良性开展 的刚性议题。用户价值：中国游戏用户价值持续提高，但与国际主流 市场相比仍有差距20

2、21年中国游戏用户ARPU值达3.3美元/月，同比增长 7.3%,玩家游戏习惯的养成和游戏精品化程度的提高，进一 步推动了玩家意愿的提升。横向比照来看，2021年北美地区 游戏ARPU为16.7美元/月，全球平均为5.0美元/月，相比之 下，国内游戏行业及相关产业的市场规模仍有较大增长空间。1.1 游戏直播赛道透视赛道规模：直播占游戏市场逾三成份额，增速超过10%, 仍处于快速上升期2021年中国游戏直播市场规模达948亿元，同比增长 11.8%； 2022年预计游戏直播行业的市场规模将首次突破千亿、 到达L108亿元，同时预计用户数将达3.82亿，延续游戏直 播行业快速增长势头。游戏直播行业

3、天花板高、成长性好，对 于相关平台、游戏厂商、MCN机构等来说，资源布局正逢其 时。中国游戏直播市场规模及同比增速一中国游戏直播市场规模（亿元）一同比增速（）1,2001,000800600400200054.6%84836.6%2018 年2019 年31.9%2020年94811.8%2021 年1,10816.9%65%50%35%20%5%-10%2022年 E硬件载体：直播内容消费移动化，驱动行业格局发生改在接受调研的游戏直播用户中，使用手机观看游戏直播 的用户占比达68.4%,使用平板电脑的游戏直播用户达15.5%, 移动端设备合计占游戏直播用户的82.6%,游戏直播移动化 特征显

4、著。1.2 游戏直播媒介导向探索用户粘性：用户倾向于一站式获取内容的综合娱乐平台, 抖音成为迁移用户第一目的地越来越多用户希望可以通过一个娱乐平台，一站式获取 自己需要的线上娱乐内容，短视频平台内容丰富多样，对垂直 游戏直播平台希望获得更加丰富的娱乐内容的用户有着极强 的吸引力，垂直游戏直播平台流失用户中近一半迁移到了短视 频平台，其中，62.9%流向抖音，说明用户正在从垂直类平台 向综合娱乐平台迁移，而抖音将成为最终目的地。1.3 游戏直播平台比照研究内容类型覆盖：短视频平台是移动游戏直播的主场，垂 直游戏直播平台仍聚焦PC端网络游戏各类型游戏直播平台游戏主播直播内容差异明显。短视 频平台游

5、戏直播内容以手游为主，垂直游戏直播平台直播内容 中PC端网络游戏占有重要位置，其中斗鱼PC端网络游戏直 播内容占比超过一半。2 .游戏直播行业用户研究2.1 游戏直播观看人群洞察基本属性近六成游戏直播用户分布在一二线城市，成渝地区娱乐 属性鲜明、呼应城市休闲气质近六成游戏直播用户分布在二线及以上城市，大中城市 目前仍然是游戏直播用户主要聚集的地区，中小城市及农村地 区的游戏直播潜在用户仍待进一步覆盖。成都、深圳及北京 游戏直播用户占全国游戏直播用户的比例排名前三，成渝地区 综合表现不俗。热衷游戏体验，也重视居住体验：租房买房事事上心， 装饰装修亲力亲为游戏直播用户租房买房装修应用使用比例显著高

6、于全网 用户，对待工作努力奋斗，对待居住同样一丝不苟，游戏直播 用户是一群重视“体验感”的人。乐于畅游虚拟世界，更要打破现实边界：既要读万卷书, 又要行万里路游戏直播用户不仅喜欢游戏，对学习新知识、新技能更 加保持着开放积极的态度；热爱旅行，用双脚拓展人生的宽度。拥抱亲密关系，习惯匿名社交：公共生活中轻度社恐， 私密世界里五颜六色在各类社交软件中，游戏直播人群最偏爱“情感互动”和“匿名”类社交，他们情感细腻、内心藏着很多“小秘密二游戏类应用分时段活跃率100%垂类直播用户迁移用户80%60%40%20%0%0123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7、21 22 232.2 游戏直播用户跨平台迁移研究性别倾向明显：女性更容易从垂游直播平台流向短视频 平台022年Q1抽样调研：从垂类直播平台迁移至短视频平台 的用户中，女性占比为40%,远超留存人群女性占比，再次 验证短视频平台对女性游戏用户的天然吸引力。迁移人群分 开来看：男性用户的运动偏好显著，并通过智能穿戴设备进行 健康管理；女性用户美妆、自拍、美甲店等精致生活类偏好更 显著，美业运营更具延展性。游戏焦点变化：迁移人群的游戏偏好更加多元，享受不 同类型的游戏体验垂类直播用户较迁移用户相对专注于策略类、冒险类游 戏体验；迁移用户游戏类型更多元，策略、动作、休闲等多种 类型均有所涉猎，整体游

8、戏体验时间也趋于碎片化。活跃时间不同：游戏直播垂类平台迁移人群活跃时段相 对分散垂类直播用户更倾向用整段时间享受游戏，其活跃时段 集中在午间、晚间及深夜；迁移用户将游戏视作生活的调剂， 其活跃时段相对更分散、更碎片。生活偏好迥异：迁移至短视频平台的用户，生活服务属 性明显更高垂游直播APP的用户集中分布在18-24岁区间，具备娱 乐游戏、健身社交等偏好；迁移至短视频的用户在18-34岁之 间分布更均衡，具有商务、资讯、居家购物等偏好。游戏参与度不同：垂游用户将生活融入游戏，迁移用户 让游戏成为生活的一局部，享受游戏而不沉溺游戏垂类直播用户通过游戏助手、游戏交易/代练、游戏视频 剪辑等方式深度体

9、验游戏世界；迁移用户偏好分散在电商、短 视频、出行、社区等多元领域，具备更宽广的商业化空间.中国游戏直播行业开展方向解读产业多元化：用户、内容、平台及商业模式多样化开展正在塑造全新的游戏直播行业用户：游戏直播已经成为互联网用户常见的线上休闲娱 乐方式，用户的多样性带来服务的多样性。平台：在传统游戏直播平台之外，以抖音、快手为代表 的短视频平台强势入局，在平台运营的多样性方面大有降维 打击之势。内容：随着内容受众及主播群体的多样化开展，内容主 体也日益丰富。游戏分类不断细化、直播形式更加多样。商业：游戏直播商业模式也正在悄然变化，主播收入从 单一依赖打赏向综合带货、广告引流等方向综合开展。移动端

10、游戏直播观看用户占比2021年4月2021年4月2022年4月直播&视频并进：直播是活鱼活虾的白灼尝鲜，视频是 腌酵入味的焦香陈酿直播为用户带来即时互动感、社交感及表达快感；游戏 视频是剧本化的趣味内容，通过内容与用户建立连接，适合用 户在全时段碎片化时间观看。游戏直播和视频为用户带来不 同的内容消费体验，相互补充，共同促进用户粘性的提升。受众成熟化：游戏直播用户从心智到行为都更加成熟， 对游戏品类及游戏周边产品的选择更加多元游戏直播不再只属于年轻的发烧友。都市写字楼里忙忙 碌碌的精致白领、事业单位早早下班的中年大叔、甚至十八 线小县城摆摊卖货的“散仙”，都可以是游戏直播的参与者、 关注者、评论者。他们的身份更多元、偏好更成熟，游戏直 播是他们丰富生活中的日常调剂。