2021年传媒行业投资策略报告.docx
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1、1 .传媒板块行情回顾3.短视频:内容产业最具成长性的赛道32 .长视顼:自制能力成为竞争关键4.梯媒:数据化带来商业模式创新空间63 .风险提示7相关报告汇总8插图目录图1:传媒行业2020年涨跌幅3图2: 传媒子板块2020年涨跌幅3图3:抖音与快手用户日均使用时长3图4: 2020年一二线网民与下沉网民日均使用手机时长 3图5:淘宝直播、抖音、快手直播带货规模(亿)4图6:爱奇艺会员数(百万)5图7:腾讯视频会员数(百万)5图8:爱奇艺会员卡电商平台销售量与销售额(右轴)5图9:腾讯视频会员卡电商平台销售量与销售额(右轴)5图10:爱奇艺各季度上新剧集构成6图11: 2016-2019年
2、分众传媒对一二三线城市电梯电视更新换代7图12: 分众传媒“千楼千面”新业态7图1:传媒行业2020年涨跌幅Eoriseoe eO、二BeoG iuoeoe eo-leoe COGOBeoc ZOKQOroz zone eoieoe zone COBOBeoc COBROZOC eO、icon图2:传媒子板块2020年涨跌幅20%15% -10% -5% -0% - 5% - 10% - 15% - 20% - 25% -沪深300 传媒(中信)董朴来瑟:Wind,敕盒,8: 2020-12-21黄料来源:Wind.敢盘日:2020- 12-21东兴证券深度报告DQ传媒:优雄内宋主导长”祝微格
3、局.商业化创新提升互联网十台价值传媒板块行情回顾板块全年表现弱于大盘,广告营销以及互联网媒体表现突出。极至2020年12月21日,板块年初至今上涨 0.38%,跑输沪深300(+23.20%)。传媒在30个中信一级行业中排名23,在TMT行业中弱于电子(+31.21%)、 计算机(+15.87%),强于通信(-3.61%)o传媒6个子行业中,互联网媒体板块涨幅+14.43%,广告营销板 块涨幅+12.53%。展望2021,整体传媒行业在宏观层面,受人口、政策、技术、社会思潮等影响。我们预期,传媒行业2021 年政策监管边际收紧:局部细分领域仍存在互联网用户红利;5G基站建设平稳推进,应用端将逐
4、步显现。1 .短视频:内容产业最具成长性的赛道视频号入场标志短视频竞争格局清晰,抖音快手较量仍是短视频赛道下半场的焦点。2020年上半年,快手 App的平均月活为4.85亿人,平均日活为2.58亿人;竞争对手方面,字节跳动官方公布,俄至2020年1 月抖音日活超过4亿:新入局的微信视频号开展迅猛,2020年6月宣布日活超过2亿。下沉是短视频赛道的决胜战场,快手在下沉市场突击顺利。2019年国内移动互联网月均MAU为11.35亿, 2020年16月的月均MAU为11.55亿,净增仅2000万:根据企鹅智酷2019年调研报告,短视频在下沉 市场收获大量用户流量,用户红利决定下沉市场是短视频的决胜战
5、场。2019年8月,快手推出快手极速版 以获取增量下沉用户;截至2020年6月,快手极速版月活规模超过1.2亿,用户留存率良好。短视频用户使用时长具有提升空间。2020年上半年,网民日均使用手机时长超过5小时;快手日活用户日 均使用时长85分钟,抖音日活用户日均使用时长超过90分钟;考虑到下沉市场的网民拥有更多可支配的上 网时间,可以推测,快手抖音的用户日均使用时长仍有提升空间。图3:抖音与快手用户日均使用时长图4: 2020年一二线网民与下沉网民日均使用手机时长P4东岩证券DONGXINO SECURITIES东兴证券深度报告传媒:优质内容主导长短视苑梏商业化创新提升互娱网平台价位抖音快手费
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