XXXX年前三季度国内商用车市场分析及预测6282.docx

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1、20111年前三三季度国国内商用用车市场场分析及及预测一、20011年年前三季季度国内内商用车车整体产产销情况况 20111年前前三季度度，商用用车分别别产销2297.62万万辆和3309.57万万辆，同同比分别别下降77.377%和44.799%，销销售占据据整体汽汽车市场场22.71%的份额额。从分分车型的的角度看看，七大大细分车车型销量量只有中中卡、大大客和轻轻客同比比保持增增长，增增速最快快的是轻轻客，同同比增长长13.14%。市场场份额方方面，与与20110年同同期比较较，中卡卡、大客客和轻客客分别上上升0.5、00.211和1.24个个百分点点。20100/20011年年前三季季度

2、商用用车分车车型产销销情况单位：辆辆，%车型生产销售20111年前三三季度20100年前三三季度同比增长长20111年前三三季度20100年前三三季度同比增长长卡车重型65777917809968-15.7771200367892260-9.778中型218001920588225.933214665320911872.611轻型139994822149553922-6.441144227933152115988-5.118微型35488724116647-13.7936977684068817-9.111合计263001644289338299-9.111273992500292668622

3、-6.441客车大型5098814688898.7335148854728888.888中型628996649996-3.223636111638558-0.339轻型2322203207117412.0082413360213333013.114合计346008031900598.477356445632444769.866商用车合合计297662444321228888-7.337309557066325113388-4.77920100/20011年年前三季季度商用用车分车车型产销销情况单位：辆辆，%车型生产销售20111年前三三季度20100年前三三季度同比增长长20111年前三三季度

4、20100年前三三季度同比增长长货车整车车200669177210110988-4.448207553800212555499-2.336货车非完完整车辆辆43466775179903-16.0746522975251154-11.40半挂牵引引车18855702748828-31.3919855732761159-28.09客车整车车2846657256221211.1102936669262223311.999客车非完完整车辆辆614223628447-2.2276278876224430.877商用车合合计297662444321228888-7.33730955706632511338

5、8-4.77920111年前三三季度商商用车分分车型市市场份额额 20010年年前三季季度商用用车分车车型市场场份额20111年前三三季度商商用车分分车型月月度销量量走势图图单位：辆辆 从月度度走势看看，重、轻轻、微卡卡销售最最高值均均出现在在3月；中卡销销售最高高值均出出现在44月；大大型客车车销售最最高值出出现在11月，中中型客车车出现在在9月，轻轻型客车车出现在在6月，轻轻客市场场是20011年年商用车车市场的的最大亮亮点。 二、220111年前三三季度商商用车分分企业销销售情况况20111年前三三季度商商用车前前十家企企业销售售情况单位：辆辆，%企业20111年前三三季度20100年前

6、三三季度同比增长长销量份额销量份额东风汽车车495220216.000484334114.9902.244北汽福田田489996115.883510002415.669-3.993一汽集团团21788037.04430122819.277-27.71安徽江淮淮21677737.00020211126.2227.255金杯股份份19344956.25516988525.22213.992江西江铃铃14100794.56612955993.9998.866中国重汽汽12977274.19916677735.133-22.21长安汽车车10599013.42213100884.033-19.21长城

7、汽车车9098822.9447365562.27723.552南汽集团团8975502.9008630032.6553.999前十家合合计21700673370.11222555029969.336-3.774 从分企企业的角角度看，220111年前三三季度，前前十家商商用车企企业累计计销售2217万万辆以上上，占据据70%的市场场份额，同同比下降降3.774%，低低于汽车车行业整整体增长长。与220100年同期期相比，一一些企业业的名次次发生微微妙的变变化，比比如东风风汽车超超过福田田，成为为商用车车的老大大，但二二者的差差距不足足60000辆；江西江江铃超过过长安和和中国重重汽位居居第六。

8、可可见20011年年全年商商用车市市场的排排位之争争将相当当激烈。20111年前三三季度客客车整车车前十家家企业销销售情况况单位：辆辆，%企业20111年前三三季度20100年前三三季度同比增长长销量份额销量份额金杯股份份68100623.11961833923.55810.113江西江铃铃42655514.55237333114.22414.226南汽集团团31777310.8822556689.75524.227郑州宇通通31711810.88027133110.33516.991北汽福田田1915536.5222047797.811-6.447厦门金龙龙1794466.111170117

9、6.4995.466苏州金龙龙1699955.7991521135.80011.771厦门金旅旅1631105.5551537785.8666.066一汽丰田田628552.144359331.37774.992安徽安凯凯401111.377239330.91167.661前十家合合计254995286.882225994286.11612.884 客车整整车市场场，20011年年前三季季度前十十家企业业累计销销售255.5万万辆，同同比增长长12.84%，除北北汽福田田外，其其余企业业同比均均保持增增长。前前三家企企业均以以轻客为为主，同同比均在在10%以上。郑郑州宇通通凭借完完整的客客车产

10、品品布局，销销量突破破3万辆辆，同比比增长116.991%。前前8家企企业销量量均在11.5万万辆以上上。得益益于城市市物流、客客运市场场的更新新需求和和公交市市场的稳稳定需求求，20011年年客车整整车市场场值得期期待。20111年前三三季度客客车非完完整车辆辆前十家家企业销销售情况况单位：辆辆，%企业20111年前三三季度20100年前三三季度同比增长长销量份额销量份额东风汽车车27800344.22825855841.5547.522安徽江淮淮19411030.99117944528.8838.166福建新福福达565339.000501118.05512.881南汽集团团444227.

11、077361225.80022.998中国一汽汽225223.599230773.711-2.338北京中大大燕京8091.2998061.2990.377陕汽集团团7281.166203773.277-64.26四川南骏骏4870.7885620.900-13.35丹东黄海海3660.58810.000365000.000湖南中联联重科3380.544295444.755-88.56前十家合合计62288899.22161099398.1151.966 客车非非完整车车辆市场场，20011年年前三季季度前十十家企业业累计销销售6万万辆以上上，同比比增长11.966%。东东风接近近2.88万辆

12、，占占据444%的市市场份额额，同比比增长77.522%。安安徽江淮淮销量接接近2万万辆，占占据300%以上上的市场场份额。同同比出现现下降的的企业包包括中国国一汽、陕陕汽集团团、四川川南骏和和湖南中中联重科科。20111年前三三季度货货车整车车前十家家企业销销售情况况单位：辆辆，%企业20111年前三三季度20100年前三三季度同比增长长销量份额销量份额北汽福田田412776019.889431442720.330-4.333东风汽车车245119511.881215443910.11413.881安徽江淮淮19688189.48818411678.6666.877金杯股份份11377045

13、.4888801194.14429.118长安汽车车10599015.10013100886.177-19.21长城汽车车9098824.3887365563.47723.552江西江铃铃9076624.3778883384.1882.177山东凯马马6586693.1778068803.800-18.36中国重汽汽6362253.0776359922.9990.055中国一汽汽5915502.8558564464.033-30.94前十家合合计14444766669.66114422552267.8870.155 货车整整车市场场，20011年年前三季季度前十十家企业业累计销销售1444万辆

14、辆以上，基基本与去去年持平平。北汽汽福田凭凭借411万辆以以上的销销售业绩绩蝉联第第一，但但由于其其主要产产品在轻轻微卡，受受汽车下下乡等政政策退出出影响，故故同比下下降4.33%，市场场份额也也小幅下下降。东东风和安安徽江淮淮销量分分别为224.55万辆和和19.7万辆辆，同比比分别增增长133.811%和66.877%。除除福田外外，山东东凯马和中中国一汽同比比均出现现下降。20111年前三三季度货货车非完完整车辆辆前十家家企业销销售情况况单位：辆辆，%企业20111年前三三季度20100年前三三季度同比增长长销量份额销量份额东风汽车车175666937.775187226635.666-

15、6.119中国一汽汽79088417.000100775919.119-21.51中国重汽汽4448889.56673744114.004-39.67北汽福田田3418857.3552522274.80035.551陕汽集团团3215566.9113155586.0111.899上汽依维维柯红岩岩2464465.3002436614.6441.177庆铃汽车车2170044.6661589953.03336.555安徽华菱菱1739963.7441765593.366-1.449金杯股份份1168852.5111999943.811-41.56江西江铃铃766221.655343000.655

16、123.38前十家合合计448667596.443499889095.119-10.25 货车非非完整车车辆市场场，20011年年前三季季度前十十家企业业累计销销售444万辆以以上，同同比下降降10.25%。东风风汽车以以累计超超过177万辆的的销量，337.775%的的市场份份额位居居第一。中中国一汽销售售近8万万辆，中中国重汽汽销售44.4万万辆，同同比分别别下降221.551%和和39.67%。除前前三家企企业外，安徽华菱和金杯股份同比也出现负增长。20111年前三三季度半半挂牵引引车前十十家企业业销售情情况单位：辆辆，%企业20111年前三三季度20100年前三三季度同比增长长销量份额

17、销量份额中国一汽汽76355738.445111553640.339-31.54东风汽车车42544221.44252955519.118-19.66北汽福田田23800211.99932444211.775-26.63中国重汽汽21466810.88129400610.665-26.99陕汽集团团1658818.35527788610.006-40.33包头北奔奔831884.1991198864.344-30.60安徽华菱菱480442.422654332.377-26.58大运汽车车172880.8771730.066898.84上汽依维维柯红岩岩155110.788164990.600

18、-5.994广汽日野野6480.3337010.255-7.556前十家合合计197779999.661275117799.664-28.12 半挂牵牵引车市市场，220111年前三三季度前前十家企企业累计计销售近近20万万，同比比下降228.112%。前前10家家企业除除大运汽汽车同比比保持较较大增长长外，其其余企业业均为负负增长。中中国一汽销量量超过77.6万万辆，市市场份额额超过338%。东东风汽车车销量在在4万辆辆以上，北北汽福田田、中国国重汽和和陕汽集团团销量也也在1.5万辆辆以上，其其余企业业均未超超过1万万辆。 三、220111年四季季度商用用车市场场预测 四季度度，商用用车市场

19、场影响因因素，主主要集中中在宏观观经济和和汽车政政策两个个方面： 1、宏宏观经济济 作为生生产资料料属性的的商用车车行业与与国家宏宏观经济济密切相相关。220111年前三三季度，国国内生产产总值33206692亿亿元，按按可比价价格计算算，同比比增长99.4%。我国国的宏观观经济调调控政策策已由“积积极的财财政政策策和适度度宽松的的货币政政策”转转向“积积极的财财政政策策和稳健健的货币币政策”，存存款准备备金率不不断上调调，这意意味着信信贷不像像前两年年那样超超宽松，用用车单位位资金吃吃紧，无无力更新新或添置置车辆，直直接影响响商用车车企业资资金链的的周转和和用户需需求的增增加。此此外，随随着

20、经济济放缓，固固定资产产投资力力度有所所减弱，商商用车增增长动力力也开始始弱化。 2、汽汽车政策策 1）关关于进一一步做好好道路运运输车辆辆燃料消消耗量检检测和监监督管理理工作的的通知 通知要要求，根根据道道路运输输车辆燃燃料消耗耗量达标标车型车车辆参数数及配置置核查工工作规范范规定定，自220111年3月月1日起起，道道路运输输车辆燃燃料消耗耗量过渡渡期车型型表废废止。所所有新购购车辆（含国外进口车辆）申办营运资格的，运管机构要依据申请人提供的机动车行驶证上登记的车辆型号，检索部公告的达标车型表。对车辆型号未纳入达标车型表的车辆，终止车辆核查，不予办理营运手续。由于之前商用车企业对这项政策没

21、有太重视，一些生产企业达标车型不多，对销售产生了一定影响。 2）生生产一致致性管理理 20111年11月，中中机中心心下发了了关于于对公公告内内产品进进行整改改和清理理的通知知，货货车主要要是检查查尺寸参参数、重重量参数数、防护护装置强强度、车车辆配置置的反光光标识和和ABSS装置等等方面的的符合性性，以及及异地配配装侧面面及后下下部防护护装置、载载货车的的车箱、罐罐体等。客客车主要要针对安安全配置置、点单单生产的的问题，重重点检查查卧铺客客车以及及双层客客车。如如果被发发现存在在生产不不一致的的问题，产产品要撤撤销公公告，并并且停止止该车型型上传机机动车整整车合格格证的信信息。这这对商用用车

22、市场场产生一一定影响响。 3）220111年老旧旧汽车报报废更新新补贴车车辆范围围及补贴贴标准 财政部部和商务务部发布布“20011年年老旧汽汽车报废废更新补补贴车辆辆范围及及补贴标标准”，其其将城市市公交、农农村客运运、重型型载货汽汽车的补补贴标准准分别由由150000元元、1000000元、550000元调增增到1880000元、1110000元、1180000元，并并延长了了补贴车车辆使用用年限，这这对新车车市场将将是一大大利好。 4）公公路安全全保护条条例 20111年77月1日日，我国国第一部部专门针针对公路路保护进进行规范范的行政政法规公公路安全全保护条条例将将正式实实施。条条例明

23、明确了车车辆生产产、销售售企业的的法律责责任，规规定车辆辆生产、销销售企业业只能生生产、销销售符合合道路车车辆外廓廓尺寸、轴荷及质量限值等国家机动车安全技术标准的车辆；车辆登记对不符合标准的车辆公安机关不予办理车辆登记。从长远看来，该条例对物流货运行业车辆提出了明确的方向性要求，即干线运输车辆主要是大型化、厢式化、专用化、高质量；城市配送车辆重点是专用化、小型化和环保化。该条例的实施有利于对行业的规范，但前提是能够严格的监管落实和不同地区相同的执法力度。 5）国国、国国标准准 全国范范围内，从从20112年11月1日日起，凡凡不满足足国标标准要求求的重型型柴油车车新车不不得销售售和注册册登记；

24、不满足足国标标准要求求的重型型柴油发发动机不不得销售售和投入入使用；从20013年年7月11日起，凡凡不满足足国标标准要求求的轻型型柴油车车将不得得销售和和注册登登记。北北京市清清洁空气气行动计计划要求求，20011年年起新增增公交车车必须达达到国家家第五阶阶段机动动车污染染物排放放标准，同同时力争争到20012年年新增轻轻型汽油油车、重重型柴油油车也执执行国排放标标准，并并配套供供应相应应标准的的车用燃燃油。实实施国、国标准，技技术的不不足，成成本的上上涨，将将对企业业形成一一定的制制约效应应，消费费者的购购买可能能呈现观观望态度度。但随随着国、国排放标标准在各各大城市市逐渐普普及，将将会促

25、进进部分商商用车的的更新换换代。 根据以以上影响响因素，预预计20011年年商用车车整体销销量有望望达到4419万万辆，同同比下降降3%。20111年商用用车销量量及预测测单位：辆辆，%车型20100年20111年预计计销量同比增长长销量同比增长长重卡10177433359.9939500000-7中卡27177664.94428000003轻卡19599807726.113190000000-3微卡612008519.995700000-7大客68811445.8877200005中客8988829.6889000000轻客284335526.442330000016商用车合合计43044142229.99419220000-3