库存管理操作手册-wxl9189.docx

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1、 深圳市天丽汽车用品有限公司TIANLI AUTO PARTS & ACCESSORIES CO., LTD.库存管理操作手册文件编号页次页次68 / 68版本/版次发行日期Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.2012宁武林天丽2012-09-11采购管理操作手册深圳天汽车用品有限公司ERP操作手册1.0目的: 为了使公司ERP库存管理操规范化.2.0范围:公司ERP的采购管理模块操作.3.0参考考文献3.1U88系统实实施方案案3.2U88系统帮帮助文件件4.0内容容: .项目主题作业内容1

2、销售管管理操作作流程原材料入库原材料出库半成品入库委外发料出库 委外入库半成品出库 成品入库销售出库 部门活动说明输入输出关键监控点仓库采购到货入库采购订单采购入库单按订单收料生产部做材料出库单生产订单材料出库单仓库按材料出库单发货,并审核材料出库单.材料出库单审核材料出库单按单发料生产部做产成品入库单生产订单产成品入库单仓库按单收料并审核产成品入库单产成品入库单审核产成品入库单按单收料采购部下达委外订单并申请委外发料委外请购委外订单仓库跟据委外订单做材料出库单.委外订单材料出库单仓库跟据材料出库单委外发料并审核材料出库单材料出库单审核材料出库单按单发料仓库委外到货入库委外订单采购入库单按订单

3、收料生产部做材料出库单（半成品）生产订单材料出库单仓库按材料出库单发货,并审核材料出库单（半成品）.材料出库单审核材料出库单按单发料生产部做成品入库单生产订单成品入库单按订单收料业务部做发货单销售订单发货单按订单发货仓库按发货单发货并审核销售出库单发货单销售出库单按单发货项目主题作业内容2供应商商档案客户档案页面说明操作界面打开2.1入库库业务:仓库收收到采购购或生产产的货物物,仓库保保管员验验收货物物的数量量、质量量、规格格型号等等,确认验验收无误误后入库库,并登记记库存账账.进入U8系系统后点点击转到到,在下拉拉菜单中中选择“业务工作”,进入基础设置后再进入“供应链”、“库存管理”如图进入

4、“入库业务”,路径为:业务工作供应链库存管理入库业务: 如图中箭头所示,进入入库业务页面. 2.1.11入库业业务包括括采购入入库单、产成成品入库库单及其其他入库库单采购入库单单:采购入入库单是是根据采采购到货货签收的的实收数数量填制制的单据据.如上图所示示,按照路径径为:业务工工作供供应链库存管管理入入库业务务采购购入库单单,进采购购入库后后如科所所示介面面.菜单区:编辑工具菜单采购入库单表头区:红色字体为必录项采购采购入库单编辑区:编辑采购入库单的具体内容.采购入库单表尾区打印模版选择处采购入库单单按进出出仓库方方向分为为:蓝字采采购入库库单、红红字采购购入库单单;按业务务类型分分为:普通

5、采采购入库库单、委委外加工工入库单单.参见采购购业务类类型普通采采购业务务、委外加加工业务务.红字入库单单是采购购入库单单的逆向向单据.在采购购业务活活动中,如果发发现已入入库的货货物因质质量等因因素要求求退货,则对采采购业务务进行退退货单处处理.如果发现已已审核的的入库单单数据有有错误,也可以以填制退退货单（红红字入库库单）原原数冲抵抵原入库库单数据据.原数冲冲回是将将原错误误的入库库单,以相等等的负数数量填单单项目主题作业内容2.客户档档案2.1.33菜单区区说明: :打印（打打印入库库单）、:打打印预览览(入库库单预览览)、 :入库单单输出为为*.eexl档档案、:在入库库单中查查找、:

6、新增入入库单、:修改改入库单单、:删除除入库单单、:刷新新入库单单、/:上下翻翻页,每点一一下或向下或或向上翻翻一页、/:翻到首页或末页,每点一下或翻到首页或末页、:重新提交,在有审批流提交未成功的情况下有效、:提交,在有审批时,当入库单编辑完后进行保存,再点击提交按钮,进行提交后,审核人员才能审核此单、:撤销,对以提交未审核的单据撤销提交、:审核,审批、:查审,查看单据在审批流中所处的状态、:释放、:保存,对已做的单据进行保存、:放弃,不要保存所做的单据、:增行,在已做的单据中增加行、:删行,在已做的单据中删除行、:插行,在已做的单据中插入行、:格式设置,对表体的格式的设置、:保存布局,对格

7、式进行了调,要对其保留为下次使用,需树布局进行保存、:附件,备注文件,给入库单增加各类说明文件、:草稿,稿件,临时单据、:模板,将不同格式的单据保存为不同格式可调用的模板、:反审批、:单据保存后,在查询或录入状态,可指定当前存货记录的货位、:在单据查询状态,可清除单据上所有货位、:检查当前单据各存货的现存量、可用量、:生单,生单的下拉列表,可以用上下键头选择相应的按钮、:可以同时联查当前单据上下游单据、:可联查当前单据的直接上游单据、:可联查当前单据的直接下游单据.栏目说明采购入库单单表头栏栏目 入入库单号号:录入或或自动生生成,必填.入入库日期期:录入或或参照,必填.仓仓库:必填.手工填填制

8、采购购入库单单、根据据采购订订单、委委外订单单生成时时,录入或或参照.根据采采购到货货单、委委外到货货单生成成时,从来源源单带入入.供供货单位位:必填.手工填填制采购购入库单单时,录入或或参照.根据采采购订单单、委外外订单、采采购到货货单、委委外到货货单生成成时,从来源源单中带带入.不可修修改.部部门:只能录录入未撤撤消的部部门.手工填填制采购购入库单单时,录入或或参照.根据采采购订单单、委外外订单、采采购到货货单、委委外到货货单生成成时,从来源源单中带带入.不可修修改.业业务员:手工填填制采购购入库单单时,录入或或参照.根据采采购订单单、委外外订单、采采购到货货单、委委外到货货单生成成时,从

9、来源源单中带带入.不可修修改.订订单号:可为空空.手工填填制采购购入库单单时,订单号号为空.根据采采购订单单、项目主题作业内容2客户档档案委外订单生生成时:批量生生单的情情况,显示来来源订单单号.单张生生单的情情况,如果在在生单列列表中所所选记录录订单号号相同则则显示;否则为为空.根据采采购到货货单、委委外到货货单生成成时:如果来来源到货货单与订订单没有有关联关关系,则订单单号为空空.如果来来源到货货单与订订单有关关联关系系且在生生单列表表中所选选记录订订单号相相同则显显示;否则为为空.到到货单号号:可为空空.手工填填制采购购入库单单、根据据采购订订单、委委外订单单生成时时,到货单单为空.根据

10、采采购到货货单、委委外到货货单生成成时,如果表表体到货货单号相相同时显显示表体体到货单单号,否则显显示为空空.到到货日期期:显示表表头到货货单对应应单据日日期.业务类类型:必填,手工填填制采购购入库单单时,选择录录入.默认为为普通采采购,根据采采购订单单、委外外订单、采采购到货货单、委委外到货货单生成成时,从来源源单中带带入.不可修修改.采购类类型:可为空空.手工填填制采购购入库单单时,录入或或参照.默认为为采购类类型设置置的默认认值.根据采采购订单单、委外外订单生生成时,从来源源单中带带入,如果关关联多张张订单生生成则带带入第一一个.根据采采购到货货单、委委外到货货单生成成时,从来源源单中带

11、带入.不可修修改.入库类类别:必填.手工填填制采购购入库单单时,录入或或参照.默认为为单据类类型与收收发类别别对照表表中设置置的默认认值.根据采采购订单单、委外外订单、采采购到货货单、委委外到货货单生成成时,根据采采购类型型中所定定义的入入库类别别带入,可修改改.业务号号:手工增增加入库库单时,可录入入供应商商的发票票号码.采购入库单单表体栏栏目 订订单号:可为空空.手工填填制采购购入库单单时,为空,不可录录入.根据采采购订单单、委外外订单生生成时,显示来来源采购购、委外外订单号号,不可修修改.根据采采购到货货单、委委外到货货单生成成时,如果来来源单是是参照订订单生成成的,则显示示关联订订单号

12、,不可修修改.存存货编码码:必填.手工填填制采购购入库单单时,录入或或参照.根据采采购订单单、委外外订单、采采购到货货单、委委外到货货单生成成时,从来源源单带入入,不可修修改.存存货名称称、规格格型号、主主计量单单位、存存货自定定义项:根据存存货编码码带入.需需求跟踪踪方式、需需求跟踪踪号、需需求跟踪踪行号:根据来来源单据据生成时时,从来源源单据带带入.不可修修改.数数量:手工填填制采购购入库单单时,手工录录入或系系统计算算.蓝字单单据,带未入入库项目主题作业内容2客户档档案已审核到货单IQC检验合格报告保存采购入库制单修改审核弃审入库完成 Y NN Y量;红字单单据带累累计入库库量的负负值.

13、可修改改.根据采采购到货货单、委委外到货货单生成成时,带未入入库量.可修改改.原原币含税税单价、原原币价税税合计、本本币单价价、本币币金额、本本币价税税合计:手工填填制采购购入库单单时,本币单单价根据据取价方方式带入入;税率默默认为供供应商档档案中的的税率、存存货档案案中的进进项税率率或表头头税率.系统自自动计算算其它各各项.根据采采购订单单、采购购到货单单生成时时,从来源源单带入入单价、税税率,自动计计算其它它各项.根据委委外订单单、委外外到货单单、生成成时,按取价价方式带带单价.税率和和税额为为,不可修修改.采购入库单单操作:在做采购入入库单前前要确认认:到到货单是是否审核核.要要入库的的

14、物料是是否由IIQC检检验合格格3.3.11在采购购入库单单介面按按生单按钮钮的下拉拉列表,用上下下键头选选择相应应的按钮钮生单,在过滤滤介面输输入过滤滤条件,进行过过滤,通过过过滤后,选择对对应的订订单,生生成采购购入库单单做相应应的操后后保存.保存后后的采购购入库单单发现有有问题时时,可以直直接按按按钮,对采购入入库单进进行修改改,修改后后再次保保存;在此时时若发现现该采购购入库单单不需要要,可点删除除按钮,删除该该采购入入库单,审核过过的采购购入库单单不可删删除,如在未未保存时时发现该该采购入入库单不不需要可可按放弃弃按钮,不要保保存该单单据.3.3.33采购入入库单保存后,仓库主主管进

15、行行审核.采购入入库单无无问题时时,可以在在采购入入库单菜菜单区点点击审核核按钮,进行审审批,当发现现有问题题时,通知制单单人进行行修改保保存后,再次审审核.如图所所示.（2）根据所需选择生单来源，参照如：采购到货单等（1）单击，生单项目主题作业内容3.客户价价格（6）双击所需到货单表体（5）双击所需到货单表头（7）选择需要的表体后，单击确定（3）根据需要，录入过滤条件进行过滤（4）单击确定确认过滤条件后，选择生单来来源后,进入过过滤条件件介面产成品入库库单: 对于工工业企业业,产成品品入库单单一般指指产成品品验收入入库时所所填制的的入库单单据.项目主题作业内容2客户档档案路径:业务务工作供应

16、链链库存存管理入库业业务产产成品入入库单进入产成品品入库后后如图所示介介面.菜单区:编辑工具菜单打印模版选择处产成品入库单表头区:红色字体为必录项产成品入库单编辑区:编辑产成品入库单的具体内容.产成品入库单表尾区产成品入库库单是工工业企业业入库单单据的主主要部分分.产成品一般般在入库库时无法法确定产产品的总总成本和和单位成成本,所以在在填制产产成品入入库单时时,一般只只有数量量,没有单单价和金金额.产成品入库库单按产产品阶段段分为: 半成品入库库单、成成成品入库库单;入入的仓库库分别是是半成品品仓、成成品仓 各项说明参参照采购购入库说说明产成品入库库单操作作:在做产成品品入库前要要确认:入入库

17、的产产成品为为成品或或半成品品,以此确确定仓库库.入入库的产产成品的的数量,以此确确定入库库单的数数量.3.3.11在产成成品入库库单介面面按生单按钮钮的下拉拉列表,用上下下键头选选择相应应的按钮钮生单,在过滤滤介面输输入过滤滤条件,进行过过滤,通过过过滤后,选择对对应的生生产订单单,生成产成成品入库库单做相相应的操操后保存存.产成品品入库单单的入库库数量与与相关联联的生产产单数量量相等时时,相关联联的生产产订单关关闭,这时产产成品入入库单不不能修改改,只有产产生产订订单未关关闭时才才可以直直接按按按钮,对产成品品入库单进进行修改改,修改后后再保存存;在此时时若发现现该产成成品入库库单不需需要

18、,可点删除除按钮,删除该该产成品品入库单,但若产产成品入入库单的的入库数数量与相相关联的的项目主题作业内容2客户档档案生产单数量量相等时时要知会会生产订订单下达达人员打打开此生生产订单单,否则下下次无法法做产成成品入库库单.审核过过的产成成品入库库单不可可删除,如在未未保存时时发现该该产成品品入库单不不需要可可按放弃弃按钮,不要保保存该单单据.3.3.33产成品品入库单保存后,仓库库主管进进行审核核.产成品品入库单无无问题时时,可以在在采购入入库单菜菜单区点点击审核核按钮,进行审审批,当发现现有问题题时,通知制单单人进行行修改保保存后,再次审审核（若产成品品入库单单的入库库数量与与相关联联的生

19、产产单数量量相等时时要知会会生产订订单下达达人员打打开此生生产订单单）.如图所所示.1）点击生单按钮旁，在下拉菜单中选择生单来源2）在下拉菜单中选择生单来源3）选择对应的过滤条件，录入过滤条件确定后进行过滤，过滤后进入选择页面4）选择要入库的生产订单及对应和产成品编码5）选择完成后点击OK按确定8）完成后点击保存/审核按钮6）订单、产成品选择确定后录入库类别7）确认入库数量项目主题作业内容其他入库单单: 是指除除采购入入库、产产成品入入库之外外的其他他入库业业务,如调拨拨入库、盘盘盈入库库、组装装拆卸入入库、形形态转换换入库等等业务形形成的入入库单.其他入入库单一一般由系系统根据据其他业业务单

20、据据自动生生成,也可手手工填制制.路径为:业业务工作作供应应链库库存管理理入库库业务其他入库库单菜单区:编辑工具菜单打印模版选择处其他入库单表头区:红色字体为必录项其他入库单编辑区:编辑产成品单的具体内容.其他入库单表尾区 如图所所示,进入其他他入库单单. 各项说明参参照采购购入库说说明其他入库单单操作:手工填制:其他入入库单可可以手工工增加、修改、删删除、审审核、弃弃审操作作.如图:1)点击增加按钮,新增其他入库单2)编辑其他入库单的表头,如仓库、入库类别、入库部门等3)编辑其他入库单的表体,如存货编码、数量、金额等4)点击保存按钮,保存其他入库单5)点击审核按钮,审核其他入库单其他业务生生

21、成:其他入入库单可可以由其其他业务务自动生生成,业务类类型为相相应的业业务.其他入入库单可可以审核核、弃审审,调拨单单生成的的其他入入库单可可以修改改数量.业务规则则:如果用用户需要要修改、删删除其他他单据或或其他业业务形成成的其他他入库单单,应通过过其他业业务(盘点、调调拨、形形态转换换业务)进行修修改、删删除.项目主题作业内容3.客户价价格2.1入库库业务: 仓库库进行销销售出库库、材料料出库.进入U8系系统后点点击转到到,在下下拉菜单单中选择择“业务务工作”,进入业业务工作作后再进进入“供供应链”、“库库存管理理”如图图进入“出库业务”,路径为:业务工作供应链库存管理出库业务: 如图中箭

22、头所示,进入入库业务页面. 2.1.11出库业务务包括销销售出库库单、材材料出库库单、其他出库单及补补料业务务销售出库单单: 销销售出库库单是销销售出库库业务的的主要凭凭据,在库库存管理理用于于存货出出库数量量核算,在存存货核算算用于于存货出出库成本本核算（如如果存存货核算算销售售成本的的核算选选择依据据销售出出库单）.菜单区：编辑工具菜单销售出库单表头区:红色字体为必录项销售出库单编辑区:编辑销售出库单的具体内容。销售出库单表尾区路径:业务务工作供应链链库存存管理出库业务务销售售出库3.2.33界面功功能说明明:与销售管管理集集成使用用时,对于进进入流程程模式控控制的销销售发退退货单,根据当

23、当前流程程模式确确定是由由库存生生成销售售出库单单还是由由销售生生成销售售出库单单;对于没没有进入入流程模模式控制制的销售售发退货货单,根据系系统选项项的设置置确定.销售出库单单按进出出仓库方方向分为为:蓝字销销售出库库单、红红字销售售出库单单;按业务务类型分分为:普通销销售出库库单、委委托代销销出库单单、分期期收款出出库单2.1.33菜单区区说明:参照参照照入库业业务单据说明销售出库单单栏目说说明:参照材材料出库库单说明明材料出库单单: 材材料出库库单是领领用材料料时所填填制的出出库单据据,当从仓仓库中领领用材料料用于生生产或委委外加工工时,就需要要填制材材料出库库单.项目主题作业内容3.客

24、户价价格菜单区：编辑工具菜单调价单表头区：红色字体为必录项调价单编辑区：编辑调价单的具体内容。调价单表尾区路径:业务务工作供应链链库存存管理出库业务务材料料出库2.1.33菜单区区说明: :打印（打打印入库库单）、:打印预览(入库单预览)、 :入库单输出为*.exl档案、:在入库单中查找、:新增入库单、:修改入库单、:删除入库单、:刷新入库单、/:上下翻页,每点一下或向下或向上翻一页、/:翻到首页或末页,每点一下或翻到首页或末页、:重新提交,在有审批流提交未成功的情况下有效、:提交,在有审批时,当入库单编辑完后进行保存,再点击提交按钮,进行提交后,审核人员才能审核此单、:撤销,对以提交未审核的

25、单据撤销提交、:审核,审批、:查审,查看单据在审批流中所处的状态、:释放、:保存,对已做的单据进行保存、:放弃,不要保存所做的单据、:增行,在已做的单据中增加行、:删行,在已做的单据中删除行、:插行,在已做的单据中插入行、:格式设置,对表体的格式的设置、:保存布局,对格式进行了调,要对其保留为下次使用,需树布局进行保存、:附件,备注文件,给入库单增加各类说明文件、:草稿,稿件,临时单据、:模板,将不同格式的单据保存为不同格式可调用的模板、:反审批、:单据保存后,在查询或录入状态,可指定当前存货记录的货位、:在单据查询状态,可清除单据上所有货位、:检查当前单据各存货的现存量、可用量、:生单,生单

26、的下拉列表,可以用上下键头选择相应的按钮、:可以同时联查当前单据上下游单据、:可联查当前单据的直接上游单据、:可联查当前单据的直接下游单据.项目主题作业内容3.客户价价格材料出库单单栏目说说明:材料出库单单表头栏栏目 出出库单号号:录入入或自动动生成,必填.出出库日期期:录入入或参照照,必填填.仓仓库:必必填.根根据生产产订单、补补料申请请单或委委外订单单生成时时,录入入或参照照.根据据产成品品入库单单、生产产订单工工序转移移单、采采购入库库单生成成时,带带入来源源单据所所关联生生产订单单或委外外订单用用料表中中相应记记录的领领料仓库库,不可修修改.根根据盘点点单生成成时,带带入盘点点单表头头

27、仓库,不可修修改.根根据领料料申请单单生成时时,带入入生单列列表中的的仓库,选择不不同仓库库的记录录时带入入第一条条记录的的仓库.部部门:只只能录入入未撤消消的部门门.根据据生产订订单生成成时,带带入生单单列表中中所选子子项记录录的领料料部门,子项记记录领料料部门为为空时带带父项生生产部门门.根据委委外订单单、补料料申请单单生成时时,从委委外订单单中带入入,可修修改委委外商:根据委委外订单单或委外外仓盘点点补差生生成时,显示来来源委外外订单对对应的委委外商;否则为为空.不不可修改改.订订单号:根据生生产订单单、补料料申请单单、委外外订单生生成时,如果在在生单列列表中所所选记录录订单号号相同则则

28、显示,否则订订单号为为空.生生产批号号:可为为空.根根据生产产订单、补补料申请请单生成成时,根根据委外外订单生生成时,生产批批号为空空不可录录入.产产量:根根据生产产订单、委委外订单单生成时时,如果果在生单单列表中中选择一一条父项项记录则则显示,否则为为空.不不可修改改.业业务类型型:根据据领料申申请单生生成时,显示领领料,不不可修改改.根据据生产订订单、补补料申请请单生成成时,显显示领料料,不可可修改.根据委委外订单单生成时时,显示示委外发发料.不不可修改改.业务号号:手工工填制材材料出库库单、配配比出库库单生成成、根据据生产订订单或委委外订单单生成时时,为空空.根据据领料申申请单生生成时,

29、显示领领料申请请单号.出库类类别: 手工填填制材料料出库单单,产成成品入库库单、生生产订单单工序转转移单、采采购入库库单自动动生成,根据生生产订单单、补料料申请单单、委外外订单生生成,录入或或参照.带入单单据类型型与收发发类别对对照表中中设置的的默认出出库类别别;补料料与正常常领料分分别设置置.产品编编码:根根据产品品名称带带入,不不可修改改.项目主题作业内容3.客户价价格 材料出库库单表体体栏目生生产订单单号:可可为空.关联生生产订单单、补料料申请单单生成时时,显示示来源生生产订单单号;否否则为空空.生生产订单单行号:可为空空.关联联生产订订单、补补料申请请单生成成时,显显示来源源生产订订单

30、行号号;否则则为空.委委外订单单号:可可为空.关联委委外订单单生成时时,显示示来源委委外订单单号;否否则为空空.需需求跟踪踪方式、需需求跟踪踪号、需需求跟踪踪行号:PE件件,根据据生产订订单、补补料申请请单或委委外订单单生成时时,需求求跟踪方方式分别别显示生生产订单单/委外外订单、需需求跟踪踪号和需需求跟踪踪行号对对应生产产/委外外订单号号和生产产/委外外订单行行号.不不可修改改.材材料编码码:根据据生产订订单、补补料申请请单、领领料申请请单、委外订订单生成成时,从从来源单单带入,不可修修改.材材料名称称、规格格型号、存存货自定定义项、主主计量单单位:根根据材料料编码带带入.数数量:根根据生产

31、产订单、委委外订单单、领料料申请单单生成时时,从来来源单带带入（蓝蓝字单据据带未领领料量;红字单单据带已已领料量量的负值值）,根根据补料料申请单单生成时时,从来来源单带带入（生生成红字字材料出出库单的的,带报报废数量量已退退料数量量;生成成蓝字材材料出库库单的,带补料料申请数数量已已补料数数量已已补领数数量）,可修改改.注意:对于于已参加加核销的的材料出出库单记记录,修修改时控控制数量量的绝对对值不允允许小于于累计核核销数量量的绝对对值.3.3材料料出库单单的操作作:在做调价单单这前要要确认:存存货档的的正确性性客客户档案案的正确确性项目主题作业内容3.客户价价格项目主题作业内容3.客户价价格

32、栏目说明采购入库单单表头栏栏目 项目主题作业内容3.客户价价格客户调价单存货档案制单修改提交审核撤销调价完成保存Y NNYNY3.3调价价操作:路径为:供供应链销售管管理价价格管理理客户户价格客户调调价单在做调价单单这前要要确认:存存货档的的正确性性客客户档案案的正确确性3.3.11调价单单可按按按钮新增增客户调调价单或或按参照照按钮,参照调调价单进进行调价价生单调调价单或或客户价价格列表表中,选选择记录录,点击击调价价下的的操作类类型按钮钮,生成成调价单单并对调调价单做做相应的的操后保保存.保存后后的调价价单发现现有问题题时,可以直直接按按按钮,对客户户调价单单进行修修改,修改后后再次保保存

33、;在此时时若发现现该调价价单不需需要,可点删除除按钮,删除该该客户调调价单,审核过过的调价价单不可可删除,如在未未保存时时发现该该调价单单不需要要可按放放弃按钮钮,不要保保存该单单据.3.3.22调价单单保存后后要点击击提交按按钮,进行提提交后,审核人人员才能能审核此此单,提交后后若发现现调价单单有错误误,可按撤销销按钮,对以提提交未审审核的单单据撤销销提交,再进行行修改,修改后后再按提提交按钮钮或重新新提交按按钮再次次提交.3.3.33调价单单提交后后,杨总进进行审核核.调价单单无问题题时,可以在在调价单单菜单区区点击审审核按钮钮,进行审审批,当发现现有问题题时,按撤销按按钮,对以提提交未审

34、审核的单单据撤销销提交,由制单单人进行行修改保保存后,再次提提交,再次审审核.3.4.客客户调价价单列表表:将符合合过滤条条件的调调价单记记录以列列表的格格式显示示,便于用用户快速速查询和和操作单单据.路径为:供供应链销售管管理价价格管理理客户户价格客户调调价单例例表菜单区：编辑工具菜单调价单编辑区：编辑调价单的具体内容。如图所示项目主题作业内容4.销售订订货4.1销售售订货4.1进入入U8系系统后点点击转到到,在下拉拉菜单中中选择“业业务工作作”,进入业业务工作作后再进进入“供供应链”再再进入“销售订货”如图进入“客户价格”,找到客户调价单,路径为:业务工作供应链链销售售管理销售订订货 如图

35、中中箭头所所示,可进入销售售订单.4.2销售售订货模模块下有有销售订订单及销销售订单单报表销售订单报报表包含含:订单例例表、销销售订单单统计表表、订单单执行统统计表等等.菜单区：编辑工具菜单销售订单表头区：红色字体为必录项销售订单编辑区：编辑调价单的具体内容。4.3销售售订单:路径为:供应链链销售售管理销售订订货销销售订单单项目主题作业内容4.销售订订货客户调价单制单修改保存 NN提交撤销Y N审核Y N 审核后发现有问题 YY弃审修改是否能弃审 Y 变更 N4.3.11当打开开界面时时销售订订单处于于查询状状态,新增时时单击增增加按钮钮,如图所所示表头头必录内内容,订单号号（手工工编制、或或

36、自动带带出）、订订单日期期、业务务类型、销销售类型型、客户户简称、销销售部门门、其他他项目示示业务实实际情况况录入也也可为空空.4.3.22表体必必录内容容,如:存货编编码、存存货名称称（对应应的存货货编码能能带出,参照存存货档案案）、数数量、报报价（是是由客户户调价单单带出,也可录录入,但不可可为“00”）、预预完工日日期、预预发货日日期.4.4下达达销售订订单操作作:4.4.11路径为为:供应应链销销售管理理销售售订货销售订订单4.4.22在做销售售订单这这前要确确认:存存货档的的正确性性客客户档案案的正确确性客客户调价价的正确确性4.4.33销售订订单可按按钮钮新增销销售订单单并按要要求

37、录入入相应的的内容后后保存.保存后后的销售售订单发发现有问问题时,可以直直接按修修改按钮钮,对销售订订单进行行修改,修改后后再次保保存;在此时时若发现现该销售售订单不不需要,可点删除除按钮,删除该该销售订订,审核过过的销售售订单不不可删除除,如在未未保存时时发现该该销售订订单不需需要可按按放弃按按钮,不要保保存该单单据.4.4.44销售订订单保存存后要点点击提交交按钮,进行提提交后,审核人人员才能能审核此此单,提交后后若发现现销售订订单有错错误,可按撤销销按钮,对已提交未未审核的的销售订订单撤销销提交,再进行行修改,修改后后再按提提交按钮钮或重新新提交按按钮再次次提交.4.4.55销售订订单提

38、交交后,杨总进进行审核核.销售订订单无问问题时,可以在在销售订订单项目主题作业内容4.销售订订货菜单区点击击审核按按钮,进行审审批,当发现现有问题题时,按撤销按按钮,对以提交交未审核核的单据据撤销提提交,由制单单人进行行修改保保存后,再次提提交,再次审审核.4.4.66对于已已审核的的销售订订单,可能因因为意外外情况而而需要修修改业务务,此时用用订单变变更功能能实现,在订单单查询状状态,按变更按按钮,执行变变更功能能.可修改改已经执执行的订订单数量量、预发发货日期期、价格格、金额额、备注注等,可增行行,未执行行的订单单行可以以删除.变更后后的数量量（各种种计量单单位数量量）必须须大于等等于订单

39、单累计发发货量、订订单累计计出库量量、订单单累计开开票量中中的任一一个.变更后后的金额额必须大大于等于于订单累累计发货货金额、订订单累计计开票金金额中的的任一个个.当前订订单未审审核,可直接接修改.当前订订单已关关闭.可打开开后再执执行相应应操作.订单变变更时,如果选选项中选选择了订单变变更记录录历史记记录,则订单单在审核核以后的的每一次次操作都都认为是是一次变变更,系统自自动记录录订单变变更之前前的情况况,并存储储到订单单变更历历史记录录中.4.4.77关闭与与打开:销售订订单支持持两种关关闭方式式,一个是是整单关关闭,一个是是行关闭闭.如果销销售订单单或订单单上的物物料行被被取消,可以执执

40、行“关关闭”.关闭后后该订单单或物料料将不能能生成请请检单.当关闭闭的订单单需要继继续执行行时,应首先先“打开开”.4.5销售售订单报报表: 4.5.11销售订订单列表表:它将符合合过滤条条件的销销售订单单记录以以列表的的格式显显示,便于用用户快速速查询和和操作单单据.4.5.11.1路径:供应链链销售售管理销售订订货订订单列表表4.5.11.2操作说说明:在订单单列表中中,可以选选择记录录,进行批批量操作作:双击选选择要处处理的行行,也可以以点击全全选或全消按钮钮来选中中或取消消选中;然后点点击批审审、批弃弃、批关关、批开开、批解解、批锁锁或批打进进行相应应的操作作.如下图项目主题作业内容4

41、.销售订货4.5.22订单执执行统计计表:销售订订单执行行统计表表可以提提供销售售订单的的发货、开开票、出出库、收收款、预预收款的的执行情情况,单击出出现相应应的订单单窗口.如下图图4.5.22.1菜单单路径:供应链链销售售管理销售订订货订订单执行行统计表表订单单号、受受订日期期、客户户、部门门、业务务员、存存货、预预发货日日期、预预完工日日期、数数量、件件数、预预收余额额、含税税单价、价价税合计计：根据据符合过过滤条件件的销售售订单记记录带入入。 累计发货数数量、累累计发货货金额：根据关关联的销销售发货货单记录录带入。 累计开票数数量、累累计开票票金额、累累计收款款金额等等：根据据关联的的销

42、售发发票记录录带入。 出库数量、出出库件数数：根据据关联的的销售出出库单记记录带入入。 成本数量、成成本单价价、成本本金额：带入相相关联的的成本数数据。 订单毛利：订单本本币无税税金额（成本本单价订单数数量）。 订单回款毛毛利：订订单毛利利（累累计回款款金额本本币订订单价税税合计本本币）。4.5.22.2表表体栏目目说明:（格式式只有ddomee用户才才能调整整）4.5.22.2.1订单单号、受受订日期期、客户户、部门门、业务务员、存存货、预预发货日日期、预预完工日日期、数数量、件件数、预预收余额额、含税税单价、价价税合计计:根据符符合过滤滤条件的的销售订订单记录录带入.4.5.22.2.2累计计发货数数量、累累计发货货金额:根据关关联的销销售发货货单记录录带入.4.5.22.2.3累计计开票数数量、累累计开票票金额、累累计收款款金额等等:根据关关联的销销售发票票记录带带入.4.5.22.2.4出库库数量、出出库件数数:根据关关联的销销售出库库单记录录带入.4.5.22.2.5成本本数量、成成本单价价、成本本金额:带入相相关联的的成本数数据.4.5.22.2.6订单单毛利:订单本本币无税税金额（成本本单价订单数数量）.4.5.22.2.7订单单回款毛毛利:订单毛