银团贷款的基本定义50464.docx

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1、 银团贷款（人民币）本节主要陈述开开发银行作为为牵头行组织织人民币银团团的工作程序序和工作内容容，以及作为为参加行参加加人民币银团团贷款的评审审报告的内容容、要求、审审议和决策程程序。一、关于银团贷贷款（一）定义银团贷款是由获获准经营贷款款业务的多家家银行或非银银行金融机构构，采用同一一贷款协议，按按商定的期限限和条件向同同一借款人提提供资金的贷贷款方式。银银团贷款适用用于符合贷款款条件，数额额较大的中长长期贷款和短短期贷款、人人民币贷款和和外币贷款。国国内银团贷款款的主要对象象是国有大中中型企业、企企业集团和列列入国家计划划的重点建设设项目。银团团贷款的借款款人、贷款人人必须符合贷贷款通则关

2、关于借款人、贷贷款人的各项项基本条件和和要求。（二）方式开发银行银团贷贷款分为直接接银团贷款和和间接银团贷贷款两种形式式，本节所称称银团贷款系系指直接银团团贷款，间接接银团贷款按按相关规定执执行。开发银银行银团贷款款投向必须符符合国家信贷贷政策、产业业政策和区域域发展政策。二、开发银行以以牵头行身份份组织银团贷贷款的工作程程序和内容（一）竞标牵头头行有关竞标牵头行行的工作要求求参见第一节节“银行人民币币贷款招投标标项目评审”中的有关内内容。（二）筹组银团团1、编写银团文文件在竞标成功，得得到借款人的的银团贷款安安排委托后，银银团工作小组组应根据借款款人提供的资资料，开展有有关文件的编编写工作。

3、银银团贷款的主主要文件包括括资料备忘录录、银团贷款款邀请函、保保密协议、银银团贷款协议议、贷款担保保协议及银团团内部协议等等。资料备忘录是各各被邀请的银银行了解银团团贷款的主要要参考资料，应应包含以下内内容： 说明 借款人简介 借款人财务会计计信息 借款项目概况 借款项目市场分分析 借款项目财务可可行性分析 贷款风险分析 贷款偿还安排与与担保方案 贷款的结构与基基本条件 其他有关事项 附件2、聘请银团律律师进行尽职职调查银团工作小组应应根据需要选选择聘请律师师作为贷款银银团的法律顾顾问。银团律律师责任与义义务至少应包包括：对借款款人及担保人人进行尽职调调查并出具法法律意见书，根根据牵头行的的要

4、求拟订银银团贷款各项项文件，对银银团贷款筹组组过程中的法法律问题提供供咨询服务等等。银团律师的尽职职调查应包括括以下内容： 借款人和借款人人各股东的主主体资格 借款人和担保人人授权签字证证明 项目立项批准文文件、项目可可行性研究报报告及批复、项项目环境影响响评价报告及及批准文件 贷款偿还方案和和担保方案 涉及税收的文件件其他3、分销贷款银团工作小组负负责根据贷款款分销计划确确定拟邀请参参加银团的银银行名单，并并根据实际情情况采取召开开经理团会议议、路演或推推介会等方式式向各家银行行介绍客户（或或项目）情况况。对有意参参加银团的银银行，发出银银团贷款邀请请函，并附送送资料备忘录录、保密声明明等文

5、件。根据被邀请行签签回接受邀请请的正式文件件，银团工作作小组应合理理确定各银行行的贷款份额额。如果各银银行认购的贷贷款总额低于于银团贷款总总额与开发银银行最低贷款款份额之差，则则可以部分或或同时采取以以下措施： 通过调整银行间间利益分配等等方式动员其其他银行增加加份额； 报经总行领导批批准后增加开开发银行贷款款份额； 与借款人重新协协商确定贷款款条件 银团贷款款分销完成后后，银团工作作小组应组织织召开银团协协调会，根据据各银行在银银团中所承担担份额及权利利和义务，确确定副牵头行行、经理行、参参加行和代理理行等不同角角色，并在开开发银行审批批通过的底限限条件内协商商确定开户、存存款、结算、费费用

6、等利益分分配问题。如如有必要，可可要求银团律律师根据协商商结果拟订银银团内部协议议，并送银团团各成员会签签。（三）银团费用用银团贷款费为一一次性收取的的组织银团的的费用，包括括安排费、包包销费、参加加费、代理费费等，以上费费用均由借款款人支付，由由牵头行负责责收取并分配配。牵头行应应根据需要与与借款人协商商相应费用的的收取并确定定分配策略。银银团贷款费的的收取要符合合人民银行的的有关规定。1、安排费是牵头行组织安安排银团贷款款所花费劳动动的报酬，是是否收取安排排费以及安排排费的高低取取决于银团组组织的难易程程度，最高不不超过1%。2、包销费是承担包销责任任的银团成员员收取的费用用，费率在00.

7、5%以内内，不得高于于安排费费率率。3、参加费是牵头行对未承承担包销责任任的成员行支支付的费用，费费率在0.22%以内，不不得高于包销销费费率。4、代理费是对代理行工作作的报酬，由由牵头行与借借款人协商确确定。银团工作小组应应充分利用银银团收费规则则，合理确定定包销费和参参加费等相关关费用的费率率水平，在完完成银团筹组组工作的同时时，使开发银银行费用收入入最大化。（四）银团贷款款协议谈判与与签约银团贷款协议由由银团律师根根据银团贷款款安排委托书书中约定的主主要贷款条件件及银行间商商定的利益分分配方案拟订订，既要约定定贷款银行与与借款人、担担保人之间的的权利义务关关系，又要约约定贷款银行行之间的

8、权利利义务关系。1、银团贷款协协议的主要内内容银团贷款协议应应至少包括以以下要点： 贷款协议当事人人基本情况 定义与解释，包包括与贷款有有关的约定，包包括贷款金额额与币种、贷贷款期限、贷贷款利率、贷贷款用途、还还款方式及还还款资金来源源、贷款担保保、提前还款款条件、贷款款展期条件等等。 银团各成员行承承诺的贷款额额度及贷款划划拨的时间 银团成员行之间间的关系、权权利、义务及及职责 约定事项 提款先决条件 费用条款 税务条款 消极保证条款、违违约条款、比比例平等条款款、流动比例例条款、合并并条款、转让让条款等 适用法律条款担担保书格式及及法律意见书书格式等。2、协议的谈判判和签署银团工作小组负负

9、责与借款人人协商，并组组织银团成员员和银团律师师讨论修改银银团贷款协议议文本。如果果各方对协议议内容有争议议且不能达成成一致，应以以银团贷款安安排委托书、贷贷款邀请函及及银团内部协协议等文件作作为法律依据据。协议签署前，银银团贷款协议议必须经过协协议各方确认认，开发银行行需报经总行行领导批准。银团工作小组负负责与借款人人一起安排签签约仪式及银银团贷款的对对外宣传事项项。银团签约后，银银团工作小组组需将已签署署的贷款协议议及其副本分分发给借款人人、参加行等等有关方面。借借款人需根据据银团贷款协协议规定支付付银团费用。三、牵头行身份份的银团贷款款评审报告的的编写（一）总体结构构 评审报告总体按按照

10、通用评审审报告格式进进行编写。（二）特殊内容容1、在“项目背背景”中，增加关关于银团组织织时间、结构构等方面的内内容；2、在“项目风风险评审”的“资金风险评评审”中，说明各各家银行的贷贷款份额，未未落实时，作作为开发银行行的包销份额额，并分析包包销的可行性性。同时，说说明各种费用用的费率水平平；3、增加相关文文件作为评审审报告附件。四、参加行身份份的银团贷款款的评审（一）参加银团团开发银行收到其其他银行作为为牵头行发出出的银团贷款款邀请函、资资料备忘录、尽尽职调查报告告、银团贷款款协议、贷款款担保协议及及银团内部协协议等资料后后应该一方面面积极办理项项目受理、补补报评审计划划等有关手续续，一方

11、面立立即开展评审审工作。（二）评审报告告的内容和要要求评审报告按照本本手册第五、第第六篇的有关关要求进行编编写。如果银银团牵头行已已经进行了比比较细致的贷贷款评审并提提供了相应资资料，开发银银行作为参加加行，评审可可以适当简化化。评审报告告的主要依据据是牵头行提提供的各种资资料。评审人人员应该尽可可能进行现场场调查，并结结合非现场调调查中从其他他渠道掌握的的情况，编写写评审报告。评审报告的“结结论和建议”中应该明确确提出是否参参加银团及参参加份额的意意见。评审报告应该将将牵头行提供供的各种资料料作为报告附附件。评审报告要在符符合贷款邀请请函中对反馈馈时间的要求求下严格按照照评审计划确确定的时间上上报，供风险险边界控制部部门和总行贷贷委会决策。（三）审议与审审批程序如果银团贷款的的借款人是开开发银行的新新客户，而银银团贷款所要要求的反馈时时间又非常紧紧迫，信用评评审和贷款评评审可以同步步进行，并将将信用评审报报告作为贷款款评审报告的的附件一并上上报。符合条条件的项目，还还可以申请实实行例外审议议。