关于全国家装市场调研报告13114.docx

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1、全国家装装市场调调研报告告 武 汉时间：220100/4/8调研人：王大川川、杜秀秀强会议人员员：湖北省省家装协协会会长长黄恒武汉市装装饰协会会会长张张志海中装协行行业发展展部主任任王本明明嘉禾装饰饰集团首首席管理理顾问刘刘斌嘉禾装饰饰集团总总裁钱俊俊雄嘉禾装饰饰集团信信息中心心经理周周伟行程：参参观嘉禾禾永清设设计楼魔块块家居创创意城金鸿鸿工厂n 全全国家装装行业现现状与趋趋势 经经济增长长和城市市化进程程催生装装饰行业业刚性需需求。220099年，全全国实现现建筑装装饰规模模一五0000亿亿元，其其中家装装市场880000亿元，220100年可能能超过11万亿，这这主要是是得益于于中国城城

2、市化进进程，据据统计，中中国目前前城市化化水平为为43%，到200一三年年，这个个数字可可能达到到56%，这一一变化会会导致大大量的住住宅装修修刚性需需求。220099年中国国人均住住房300平米，美美国19996年年就988平方米米了，人人们对居居住的需需求永远远“缺一间间”，当然然美国房房地产的的国度投投资最终终导致了了金融危危机，中中国不一一定到那那个程度度。经济济学家认认为，国国内尚有有20年的的经济持持续增长长期，这这一切都都会导致致住宅装装饰行业业在一定定时期内内有着良良好的增增长势头头。 行行业目前前离散度度高，目目前全国国约有11.5万万家装修修公司，平平均下来来，每家家产值只

3、只有5000万元元，许多多企业一一年也就就1000万，勉勉强维持持生存，整整个行业业年产值值过亿的的不足110家； 一一直保持持着全国国投诉前前十位； 家家装行业业是行业业模式升升级换代代最快的的行业，尽管如此，目前行业还是存在着严重的同质化竞争，必须差异化经营和专业化发展，才能寻求进一步的发展空间； 大大企业的的发展面面临着七七大问题题恶性竞竞争，尤尤其游击击队的存存在，是是整个行行业的秩秩序混乱乱 规范范企业的的刚性成成本很高高，尤其其人工成成本不断断攀升，管管理成本本也不断断提高 人才才危机，企业不得不培养人才，但培养的人才跳槽频繁； 知识识产权保保护能力力弱，行行业无法法形成进进入壁垒

4、垒 沙霸霸、石霸霸屡禁不不止，严严重影响响行业秩秩序 整个个行业在在逐渐发发生变化化，如何何应对行行业变化化是大企企业面临临的挑战战 行行业存在在着“对接”问题。刘刘斌指出出，20000年年，设计计和施工工分离，工工长带着着客户买买材料，半半包的利利润有一一辆桑塔塔纳，但但是随着着行业的的发展，逐逐渐开始始提供集集成服务务，现在在都有体体验馆了了，人多多了，问问题也多多了，然然后装修修公司有有一天忽忽然发现现，看着着天天生生意做的的不错，回回家一算算不挣钱钱，装修修公司忙忙来忙去去不过是是为材料料商打工工，为工工厂打工工。 一个个家装企企业，每每年1000个工工程，每每个工程程需要220000

5、种材料料，每个个材料55道工序序，就会会有100万节节点，任任何一个个节点出出了问题题，装修修公司就就要赔偿偿； 业主主经常变变更设计计，提出出个性化化要求，使使工期延延长，这这个可以以通过标标准化来来实现，可可以跟业业主约定定不准变变更，但但是家装装工程量量小，不不能规模模化生产，工工厂做这这样的产产品不盈盈利，因因此经常常出现违违约，这这样就会会导致几几种材料料配送时时间与施施工时间间不匹配配，需要要赔付，但但家装公公司利润润太低，一一个工程程都赔不不起，因因此对于于家装企企业来说说，现在在是不标标准化等等死，做做标准化化找死，； 这其其实不是是一个标标准化的的问题，而而是一个个以施工工现

6、场为为中心的的数学调调度问题题，对于于一个工工程来说说，包括括业主在在内也是是材料的的提供方方，因此此整个家家装过程程是一个个以施工工现场为为中心的的资源供供应系统统，但是是目前没没有一套套现成的的调度系系统，理理由是，家家装企业业没有既既懂家装装又懂数数学的人人，提不不出调度度系统的的软件需需求。中小企企业为生生存而奔奔波，武武汉市有有一五000多家家中小企企业（含含公装），每每年有1100多多家企业业退出市市场，同同时有1100多多家企业业进入市市场（主主要是地地市市场场），据据统计，小小家装企企业的平平均寿命命为2.9年。 游游击队无无法消灭灭，游击击队有自自己的生生存空间间，站在在企业

7、的的立场，只只能用优优良的服服务来战战胜游击击队， 上上游企业业建材城城逐渐向向家装企企业渗透透，百安安居等建建材城已已经成立立了家装装公司 客客户逐渐渐成熟，现在的客户有很多都有过装修经验，识别能力越来越强，事实上，客户进步的速度远远快于装修公司； 施施工工期期逐渐缩缩短 工工厂化建建设逐渐渐提上日日程 精精装修对对家装BBtoCC模式将将造成毁毁灭性影影响 行行业发展展“十一五五规划”，中装装协王主主任提出出，在即即将发布布的十一一五发展展规划中中，将提提到家装装企业作作为“家居中中端服务务商”，应当当顺应宏宏观经济济政策，遵遵循低碳碳、环保保、循环环经济的的要求，走走产业化化发展道道路，

8、设设计精细细化、生生产工业业化、部部品标准准化。这这个产业业化要通通过两阶阶段实现现，首先先从现场场组装到到工厂化化加工，在在由工厂厂化加工工到工业业标准化化过渡。n 武武汉家装装市场 武武汉家装装市场总总产值约约1000亿，配饰饰20-30亿亿，建筑筑行业总总产值119677亿元，220099年商品品房销售售一三.5万套套，预计计剩余66.2万万套未装装修，武武汉每年年装饰产产值在110万套套以上，加加上二手手房，量量更大； 武武汉市能能叫得上上名字的的装饰企企业大约约有300-500家，称称得上品品牌的也也就100-200家，年年产值过过10000万的的不过十十家，总总产值过过亿的算算嘉禾

9、在在内不过过三家；n 武武汉嘉禾禾的战略略规划、商商业模式式和战略略举措 嘉嘉禾的1100亿亿经营目目标 嘉禾禾号称22009年产产值突破破5个亿，并并在此基基础上提提出了1100亿亿的目标标 计算算方法为为：年客客户5万户，单单价200万，包包括5万基础础，6万主材材，3万宅配配，3万电器器，3万软饰饰。 嘉嘉禾20000年年的二十十年发展展规划 19999-20004年，企企业化，主主要解决决企业的的生存问问题 20005-20009年，专专业化，将将企业做做好，专专注于定定位，专专业化管管理，并并在这期期间尝试试过公装装 20010-20114年，产产业化，企企业整合合做强，培培养产业业

10、整合能能力 200一五-2019年，资资本化，通通过战略略投融资资，资本本运作，解解决做大大的问题题 20020年年，国际际化，目目标是成成为世界界5000强的企企业 嘉嘉禾的WWDMAA中国集集成家居居标准化化系统 W：沃尔玛玛的首字字母，代代表的是是低价，主主旨是让让利客户户，尽可可能以更更低的价价格提高高高质量量的产品品。钱总总提到，在嘉禾的企业里，没有豪宅的概念，嘉禾要做的就是为普通客户提供高质低价的服务； D：戴尔首首字母，dell这家企业无工厂，也无核心技术，只有客户意识，认为客户需要什么，就应刚做什么，嘉禾也是，尊重客户的特性，为客户提供个性化定制服务； M，麦当劳劳的首字字母，

11、意意味着嘉嘉禾提供供的是标标准化连连锁经营营模式，目目前国内内的连说说只是VVI系统统的连锁锁，不是是企业的的连锁，看看国内目目前的连连锁企业业，基本本上是三三分之一一亏损，三三分之一一盈利，三三分之一一平衡。仔仔细研究究麦当劳劳的模式式，就会会发现连连锁经营营必须要要专业化化核心技技术，麦麦当劳拥拥有144为全球球顶级专专家； A，安利，安安利销售售的不是是产品，而而是人，这这是一家家经营人人的企业业，高度度尊重人人，推崇崇知识共共享，并并且有一一套成熟熟的绩效效体系，可可以让懒懒惰的人人变得勤勤奋，可可以激发发员工的的成长； 嘉嘉禾的商商业模式式基于于工程能能力的细细分品牌牌集群+供应链链

12、 嘉禾禾要做的的是装饰饰界的“骆驼”，兔子这这种动物物，跑的的很快，但但是如果果没有食食物，饿饿死的也也快，而而骆驼则则不一样样，它可可以忍受受漫长的的艰苦条条件，嘉嘉禾要做做的就是是骆驼这这样的企企业，商商业模式式决定竞竞争结果果，嘉禾禾的骆驼驼理念，使使得他在在金融危危机中生生存下来来，业务务没有收收到显著著的影响响。 以工工程能力力为核心心，以客客户价值值增增值值链为导导向，l 钱钱总认为为，工程程是企业业发展的的核心，装装饰公司司应当以以此为核核心去整整合服务务、材料料、软饰饰，因为为这是装装饰公司司最能为为客户增增值的部部分l 钱钱总指出出，所有有的工作作应当以以真正让让客户价价值增

13、值值为导向向，比如如，关于于是否养养工队的的问题，装装饰公司司能保证证自己养养的工队队装地板板比地板板上的安安装人员员做的好好还是做做得快？你用自自己的工工队让客客户获益益了吗？如果没没有，那那就没有有必要；集成主主材能使使客户真真正收益益吗？大大多数装装饰公司司都是为为了赚取取差价，并并不能上上客户价价值增值值，所以以这种想想要赚材材料差价价的公司司是不能能长久的的；l 业业务的增增长除了了靠开发发客户的的数量增增长之外外，还需需要依赖赖价值深深度及终终身价值值增值，去去年，嘉嘉禾开发发了51100个个客户，这这个数量量很难呈呈几何式式增长，嘉嘉禾的目目标也不不是在客客户的绝绝对数量量上增加

14、加，而是是瞄准增增值业务务链，与与客户长长期合作作，换门门、换门门套、面面板，从从事很多多装饰企企业不愿愿意从事事的局部部改造业业务。 囊括括了所有有客户的的七大细细分品牌牌体系l 嘉嘉禾设计计楼：软软装+硬装一一体化完完整终身身服务，主主打9.9万元元一体化化和7.7万元元一体化化，最主主要的目目标是“实现基基本功能能”，嘉禾认认为一定定要用功功能来说说服客户户，而不不是用风风格忽悠悠客户，风风格可以以用软饰饰来实现现，并通通过软件件来进行行终身跟跟踪，木木门可能能10年需需要换一一次，铰铰链需要要一五年换换一次，五五金件55年需要要换一次次，而软软饰可能能两年就就需要换换一次，到到了该更更

15、换的时时间，嘉嘉禾的员员工就会会致电客客户，看看是否需需要更换换，并推推荐对客客户来说说最合适适的用品品，以这这种方式式来提供供终身的的服务；l 美美平方：4866元平米米报价菜菜单式装装修闭口口合同，低低端套餐餐，这个个套餐号号称去年年做了220000万，今今年要做做60000万，据据考证，这这个装修修的闭口口合同内内容，不不包括水水电增项项，而水水电增项项在整个个合同中中大约占占到五分分之一；l 顶顶鼎装饰饰：高端端设计会会所，只只提供设设计服务务。实行“合伙人人”制度，设设计师都都是这家家公司的的合伙人人，自负负盈亏。钱钱总认为为这是一一种长久久的持续续盈利的的模式，嘉嘉禾不打打算自己己

16、养设计计师，只只代理销销售设计计师的产产品和设设计服务务，给设设计要求求高的客客户提供供服务；l 强强匠装饰饰：高端端单包工工，收取取高额的的工程费费，立足足于供应应链，集集成定制制产品33万以上上才接单单，定制制产品5万元可可以免管管理费，集集成8万元以以上工程程价可以以打8折；l 中中庸道装装饰：专专门推行行中式风风格，多多年的欧欧式家装装并没有有改善中中国人的的生活，随随着中国国国力的的强大，中中式风格格逐渐受受推崇。中中式风格格的装修修，可以以采用纯纯天然全全实木自自然风干干做造型型，不用用化学剂剂，若干干年后就就成为古古董，这这样，可可以让装装饰变成成可以增增值的资资产；l 喜喜饰装

17、饰饰：专供供中小户户型婚房房，以装装修的名名义进入入婚庆产产业链，目目前已经经与笑星星签订了了形象代代言合约约。这个个品牌的的目标是是把每套套房子都都当做婚婚房来装装修，目目前已经经开了街街边店；l 文文锦装饰饰：给青青年设计计师提供供的创业业平台，经经济型家家装自助助餐，主主要以吸吸取青年年作品为为主，总总经济型型的自助助餐，做做一个项项目结算算一个项项目。 打造造中国式式的宜家家家居供供应链魔块块家居l 供供应链的的核心是是对接供供应，从从整体效效果和时时效性两两个方面面来达到到精益供供应l 专专业化模模块研发发：必须须由专项项小组，厨厨房、卫卫生间、书书房、楼楼台、健健身区、主主卧、客客

18、房、餐餐厅都有有专门的的研发小小组，研研发功能能与特性性必须充充分考虑虑客户生生活习惯惯，这就就要求首首先要从从了解客客户的真真正需求求出发；l 家家装医院院的心态态，家装装企业要要以医院院的心态态来做工工程，核核心在于于匹配性性，在于于抓住客客户真正正的需求求。收不不了设计计费，通通过工程程来盈利利，魔块块家居的的所有材材料不对对外营业业，只针针对家装装客户；l 用用实效启启发客户户需求。钱总认为体验馆谁出去谁死，更新成本也太高了，设计师审美疲劳也很严重，很难给客户好好介绍，起不到启发客户需求的作用，客户需要的是工地上的样板房，用实效的模式来展现。l 做做集成主主材务必必不能陷陷入主材材代购

19、的的陷阱，不能以赚取材料差价为目的。目前嘉禾正在取消省级代理商，直接从工厂进货。l 系系统协作作下的装装修销售售的不是是产品是是居住效效果：嘉嘉禾准备备这样卖卖装修，防防水5年买一一个价钱钱，2年卖一一个价钱钱，按年年报价，达达不到退退款；l 用用产业园园区完成成套系研研发、定定制生产产、专业业物流的的功能。嘉禾准备开发一个产业园，专门研究成套的一系列产品，如柚木系列的门套、门、洁具、卫浴、橱柜，用套系来体现风格。因为找家装公司的人一定都是个性化要求格外高的客户，所以嘉禾一定提供定制性生产，并通过专业的物流配送。而生产线，则计划上三个项目，一个木业、一个铝业、一个石业，全部在工厂切割完成。 商

20、商业模式式规划三三个阶段段的举措措 制定定成熟的的业务流流程l 包包括但客客户消费费过程控控制线，即即拿到一一个客户户l 客客户消费费风险的的保证体体系，即即保证客客户的利利益得到到保障l 潜潜在失效效模式的的结果分分析，及及提供有有预见性性的措施施 将流流程标准准化并不不断改进进l 解解决多个个客户情情况下，任任务分配配和调度度的问题题l 在在企业内内部建立立标杆，并并不断激激励员工工创立新新标杆l 打打造企业业能够复复制的DDNA 完成成系统整整合工作作l 寻寻找整体体运作协协同效应应，嘉禾禾买的不不是产品品，而是是系统解解决方案案，钱总总认为，社社会将全全面进入入协作化化时代，目前嘉禾的

21、500个工程中，三分之一是项目经理完成，三分之一是协作完成，剩下三分之一是工厂完成，现在所有的材料都包安装，根本没有必要自己做，嘉禾需要做的是保证现场的整体效果，保证施工质量的均好性；l 嘉嘉禾认为为，应当当像造汽汽车一样样造房子子。未来来竞争的的一定是是时效率率，是工工期，体体现工程程能力时时一定以以缩短工工期为导导向，未未来2年，全全包要达达到300天完成成。n 嘉嘉禾工厂厂的概况况嘉禾收购购了阿诺诺橱柜的的加工厂厂，这家家橱柜厂厂被收购购之前已已经在武武汉本地地打出了了品牌，并并拥有自自己的销销售店铺铺。工厂厂目前拥拥有一个个木制品品大车间间，一个个五金件件加工小小车间，一一个成品品堆放

22、库库，总面面积80000平平方米，年年产值660000万元，可可以满足足嘉禾550%的的订制品品需求。工工厂拥有有1200名工人人，主要要设备有有进口的的封边机机、切割割机、打打孔机，主主要产品品为橱柜柜、定制制板式家家具、移移门。从从参观当当日的情情况看，工工厂生产产比较繁繁忙，虽虽然不是是所有的的机器都都在运作作，单单单从成品品堆放区区看，等等待发货货的产品品非常多多，工厂厂的业务务量应该该很大。嘉禾目前前已经购购买了一一块2000亩的的土地，准准备上木木业、铝铝业、石石业的三三个项目目。11.20.202215:0515:05:5422.11.203时5分3时5分54秒11月. 20, 2220 十一月 20223:05:54 下午15:05:542022年11月20日星期日15:05:54