中国保健品行业研究报告48104.docx
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1、中国保健品行业研究报告目 录第一章 保健品行业现状211 保健品品概念及及分类212 世界保保健食品品行业的的发展阶阶段与国国外保健健食品的的概况313 中国保保健品行行业的发发展历程程514 保健品品生产企企业概况况515 保健品品主要功功能与特特点6第二章 中国保保健品市市场状况况与消费费行为分分析921 市场容容量与市市场增长长速度922 市场份份额与品品牌集中中程度923 进口保保健品与与外资保保健品企企业概况况924 消费者者行为调调查与分分析10第三章 保健品品行业的的发展趋趋势1431 保健品品市场将将进一步步扩大1432 保健品品价格总总体水平平将下降降1533 新资源源、高技
2、技术、方方便剂型型的保健健品将成成为主流流1534 促销重重点将从从功效宣宣传转向向保健知知识宣传传及品牌牌宣传1635 保健品品功能分分散化,单单种保健健品功能能专一化化17第四章 中国保保健品行行业存在的问问题1841 保健品品行业发发展中存存在的主主要问题1842 加入WTTO后对对中国保保健品业业的影响响18第五章 来自保保健品行业外外部的威威胁1951 消费者者的威胁胁1952 潜在进进入者的的威胁2053 商业流流通企业业的威胁胁2054 社会机机构与利利益团体体的威胁胁2155 替代产产品的威威胁21第六章 针对不不同企业业的战略建议2361 以成为为行业领领袖为目目标的企企业的
3、战战略建议议2362 谋求一一席之地地的企业业的战略略建议23第七章 部分保保健品上上市公司司分析与与企业简简介2471 部分重重点保健健品上市市公司分分析2472 国内主主要保健健品企业业简介27第八章 附录3281 保保健食品品管理办办法3282 保保健食品品通用卫卫生要求求3683 关关于加强强保健食食品广告告监督管管理的通通知3884 卫卫生部关关于发布布生产组组合式保保健食品品规定的的通知3985 卫卫生部关关于保健健食品管管理中若若干问题题的通知知4086 保保健食品品标识规规定4487 卫卫生部关关于开展展保健食食品功能能学检验验机构认认定的通通知46第一章 保健品品行业现现状1
4、1 保健品品概念及及分类目前市场上上的保健健品大体体可以分分为保健健食品、保保健药品品、保健健化妆品品、保健健用品等等。保健健食品具具有食品品性质,如如茶、酒酒、蜂制制品、饮饮品、汤汤品、鲜鲜汁、药药膳等,具具有色、香香、形、质质要求,一一般在剂剂量上无无要求;保健药药品具有有营养性性、食物物性天然然药品性性质,应应配合治治疗使用用,有用用法用量量要求,如如目前带带“健”字批号号的药品品;保健健化妆品品具有化化妆品的的性质,不不仅有局局部小修修饰作用用,且有有透皮吸吸收、外外用内效效作用,如如保健香香水、霜霜膏、漱漱口水等等;保健健用品具具有日常常生活用用品的性性质,如如健身器器、按摩摩器、磁
5、磁水器、保保健香袋袋、衣服服鞋帽、垫垫毯等。保健食品又又称功能能食品,我我国19997年年6月颁布布的保保健品食食品管理理办法称称:“保健食食品系指指表明具具有特定定保健功功能的食食品,即即适用于于特定人人群使用用,具有有调节机机体功能能,不以以治疗为为目的的的一类食食品。”此定义义包含三三个要素素:1、它不不能脱离离食品,是是食品的的一个种种类;22、它必必须具有有一般食食品无法法比拟的的功效作作用,能能调节人人体的某某种功能能;3、它不不是药品品,不是是为治疗疗疾病而而生产的的产品。可可以说保保健食品品是介于于食品和和药品之之间一种种特殊的的食品。根据我国实实际情况况及本报报告的研研究目的
6、的,除特特别指明明外,本本报告中中的“保健品品”主要指指保健食食品和保保健药品品。世界卫生组组织把保保健品分分成四大大类(见见表1-1):表1-1:保健品品的分类类类型产品举例对身体的作作用及应应具备条条件1营养型蜂王浆增加营养, 改善体质。应长期服用,没有明显是疗效。2强化型高钙素、铁铁碘锌对身体是缺缺什么补补什么;但不能能防止流流失,要要经长期期服用。3机能型无限极、鱼鱼油、甲甲壳素对身体的某某个器官官有调节节作用。4机能因子子型食用菌复方搭配,对对身体的的各个器器官有保保健及治治疗作用用,符合合世间粮粮农组织织对保健健食品的的规定,即即;1、纯天天然,22、全方方位 调 理。3、无依依赖
7、;44、有疗疗效(33-155天有反反应)。在保健食品品方面,大大多从它它的性质质、功能能和适用用特定人人群来进进行分类类。如欧欧共体国国家把保保健食品品分为婴婴儿配方方食品、低低能量或或减能量量食品、低低钠食品品(包括括无钠食食品)、无无谷脘食食品、糖糖尿病人人食品、断断奶食品品、婴儿儿食品、运运动员食食品和用用于特殊殊临床目目的规定定食品等等9类。南南斯拉夫夫除上述述前5类类外,还还包括低低蛋白或或高蛋白白食品,老老年人食食品,有有矿物质质或维生生素的强强化食品品,低糖糖食品,低低盐食品品和人工工甜味剂剂等111类。日日本将保保健食品品分特殊殊营养食食品,特特殊饮食食用食品品、病人人用食品
8、品和指定定保健用用食品。德德国以保保健食品品的性质质分类,包包括绿色色食品、特特点食品品(食疗疗食品)及改良良食品(纯净食食品)。我我国按功功能分类类,如免免疫调节节、延缓缓衰老、改改善记忆忆、促进进生长发发育、抗抗疲劳、减减肥、耐耐缺氧、抗抗辐射、抗抗突变、抑抑制肿瘤瘤、调节节血脂、改改善性功功能、调调节血糖糖、改善善胃肠道道功能、改改善睡眠眠、改善善营养性性贫血、对对化学性性肝损伤伤有保护护作用、促促进泌乳乳、美容容、改善善视力、促促进排铅铅、调节节血压和和改善骨骨质疏松松食品等等24类类。12 世界保保健食品行业业的发展展阶段与与国外保保健食品品的概况况1211 世界保保健食品行业业的发
9、展展阶段保健食品的的发展经经历保健健食品的的发展历历史大体体经历三三个阶段段或称为为“三代代”产品品。第一一代保健健食品,包包括各类类强化食食品,是是最原始始的保健健食品,仅仅根据食食品中各各类营养养素或强强化营养养素的功功能来推推断这类类食品的的功能,而而这些功功能没有有经过任任何实验验予以证证实,目目前欧美美各国已已将这类类产品列列为一般般食品。第二代保健食品须经过人体及动物实验,证明该产品具有某项生理调节功能,即欧美等国所强调的真实性和科学性。目前我国卫生部审批的保健食品绝大多数属第二代产品,也就是功能明确的保健食品。第三代保健食品不仅需要经过人体及动物实验证明具有某项生理调节功能,还需
10、确知具有该功效的有效成份(或称功能因子)的结构和含量,以及功能因子在食品中应有的稳定形态。目前欧美、日本等国都在大力开发这一代产品,而且也只允许这类产品进入欧美市场。1222 国国外保健健食品概概况 1、日本日本是最早早研制保保健食品品的国家家,自880年代代初就成成为主要要生产国国和最发发达的保保健食品品市场。日日本目前前约有3300家家企业从从事功能能食品的的研究开开发,年年销售额额估计在在35亿平平均左右右。日本本最大的的保健食食品生产产厂家是是日本OOtsaaka制制药公司司,仅一一家年销销售额就就达144.8亿亿美元,主主要生产产保健饮饮料,如如纤维素素饮料和和蛋白青青。日本本企业在
11、在饮料中中添加活活菌、原原生物体体(Prrobiiotiics)、膳膳食纤维维等添加加剂,制制成有特特殊功能能的保健健饮料。日日本保健健食品的的另一大大类是强强化食品品,如OOAA强强化面包包、强化化婴儿配配方食品品等。2、美国 美国目前保保健食品品销售额额大约是是80亿美美元以上上。美国国市场上上主要的的功能食食品有三三类:奶奶制品、烧烧烤食品品和饮料料,其中中又以预预防骨质质疏松和和心血管管疾病的的产品为为主。此此外,美美国市场场上已出出现了与与普通鸡鸡蛋不同同的功能能鸡蛋,以以特殊配配方饲料料及其他他生物技技术生产产,脂肪肪含量下下降255%,同同时增加加了200%的维维生素EE、3和6
12、等必需需的脂肪肪酸。另另外,口口香糖中中也添加加了蜂王王浆,茶茶叶提取取物,逐逐渐功能能化。3、欧洲欧洲保健食食品的市市场年销销售额是是17亿美美元,产产品主要要集中在在奶制品品。另外外具有降降低胆固固醇功能能的人造造奶油也也不断在在市场上上出现。如如芬兰RRaissionn公司生生产的RReneecd人人造奶油油,自119955年问世世以来年年销售额额达17700万万美元。欧欧洲的饮饮料市场场的发展展也引人人瞩目。这这些饮料料向高咖咖啡因含含量和添添加稀有有氨基酸酸的方向向发展。如如添加牛牛磺酸人人参、巴巴西可可可豆等。在在欧洲,“能源饮料”也颇为盛行。如奥地利的红牛饮料市场占有率达到了45
13、%。另外还有法国的人参、黑胡椒饮料,西班牙的抗氧化功能饮料以及英国小球藻、蜂胶等休闲食品都深受消费者的喜爱。小结:有关关研究报报告显示示,渴望望长寿和和对功能能食品的的认同是是保健品品市场增增长的主主要因素素,预计计未来几几年美国国和欧洲洲功能食食品市场场将保持持高速增增长。13 中国保保健品行行业的发发展历程程 中国保健品品行业兴兴起于220世纪纪80年代代,发展展至今,经经历了几几次大起起大落。80年代末期到1995年初,是保健品行业的第一个高速发展时期。在这一阶段,由于保健品的高额利润和相对较低的政策壁垒和技术壁垒,涌现出了大大小小3000多家保健品生产企业。但仅仅建立在广告宣传和庞大的
14、营销攻势基础上的保健品行业难以支持长久的发展,1995年到1998年保健品行业经历了一个低谷期,企业数量和销售额大面积萎缩。1996年以后国家相继出台了一系列有关保健品行业的制度规定。由于行业逐步规范和新一轮保健品消费热潮的兴起,1998年至2000年底,保健品行业进入了一个前所未有的高速发展时期,无论企业数量还是年产值都达到了历史最高点,成为备受各界人士瞩目的热点行业。截止到2002年底,全国保健食品生产企业848家,生产具有卫食健字批准文号的产品共1474种(比2001年减少35种),保健食品总销售收入为193.08亿元,比上年增长6.37%。我国保健品行业的发展历程大致可划为五个阶段(见
15、表1-2):表1-2:我国保保健品行行业发展展历程时 期阶段厂家数(家家)年产值(亿亿元)产品特点80年代兴起阶段10016滋补为主80年代19995年初初旺盛阶段300300营养及祖传传中草药药1995年年初119977年底平滞阶段1000100中草药、生生物制剂剂及营养养补充剂剂1998年年20000年年底复兴阶段3000500(其其中保健健食品3306亿亿)2001年年至今盘整复兴阶阶段848(仅仅指保健健食品)200(仅仅指保健健食品)14 保健品品生产企企业概况况截止到20002年年底,全全国保健健食品生生产企业业8488家,比比上年减减少了330家,而且规模普遍偏小。有调查显示,投
16、资总额在1亿元以上的大型企业只占1.45%,投资总额在1亿元以下5000万元以上的中型企业占38%,投资在5000元以下100万元以上的企业占6.66%,投资在100万元以下10万元以上的小型企业占41.39%,投资不足10万元的作坊式企业占12.5%(见图1-1)。这表明,我国保健品的生产企业中,中小企业占绝大多数,大规模的企业较少。一项对12个省市的453家国内保健品企业的调查表明,机器设备平均投资仅为241万元,其中最小的企业仅有价值1万元的生产设备。图1-1 中国保保健品企企业投资资规模分分布以上数据表表明,我我国保健健食品的的生产企企业中,中中小企业业占绝大大多数,规规模企业业较少,
17、行业进入门槛低。而目前世界上20多家知名保健食品跨国公司,通过收购、兼并、租赁等形式,在中国设立分厂,近几年来国外保健食品在我国市场上的销量每年均以12%以上的速度在增长,欧美等国在中国销售的保健品500多种。仅1997年,美国阿拉斯加鱼油和花旗参在上海、杭州、深圳、广州、海口5个市销售收入就突破了2000万美元。综合这两方面可以看出中国保健品未来趋势将走向现代化、规模化生产,但同时也面临着严峻的挑战。15 保健品品主要功能能与特点点 (一)主要要功能保健食品的的功能评评审受理理范围由由卫生部部规定,目目前有免免疫调节节、调节节血脂和和抗疲劳劳等24类类功能正正式作为为保健食食品功能能受理(见
18、见表1-3)。表1-3:保健食食品的功功能评审审受理范范围1、免疫调调节2、延缓衰衰老3、改善记记忆4、促进生生长发育育5、抗疲劳劳6、减肥7、耐缺氧氧8、抗辐射射9、抗突变变10、调节节血脂11、辅助助抑制肿肿瘤作用用,预防防化学致致癌作用用12、改善善性功能能13、调节节血糖14、改善善胃肠道道功能(促促进消化化吸收、改改善肠道道菌群、润润肠通便便、保护护胃粘膜膜)15、改善善睡眠16、改善善营养性性贫血17、对化化学性肝肝损伤有有保护作作用18、促进进泌乳19、美容容(祛痤痤疮、祛祛斑)20、改善善视力21、促进进排铅22、清咽咽润喉23、调节节血糖24、改善善骨质疏疏松(增增加骨密密度
19、)(二)主要要特点目前我国保保健品有有四大特特点:1、产地地比较集集中。我我国保健健品主要要集中在在北京、江江苏、广广东、上上海、山山东、湖湖北等地地。目前前已批准准生产的的保健品品中,442.779%集集中在北北京、广广东、江江苏、上上海等经经济发达达地区,而诸如如云南、西西藏、青青海、新新疆、贵贵州个个经济不不发达地地区的产产品仅占占1.225%。我国保保健品产产地与保保健品资资源产地地分布并并不一致致,这与与经济发发展有关关。不过过,可以以预见未未来保健健品会逐逐步向资资源产地地扩散,如如青海、四四川、新新疆等地地。2、申报报功能相相似的多多(见图图1-22)。功功能分布布集中在在免疫调
20、调节、调调节血脂脂、抗疲疲劳3项。20002年年保健食食品中免免疫调节节功能的的产品最最多,约约占全部部产品的的37.3%,调调节血脂脂的产品品第二,占占13.6%,排排第三位位的是抗抗疲劳的的产品,占占全国产产品的110.88%,这这三类产产品共占占全部保保健食品品市场的的61. 7%,其销销售收入入约占总总销售额额的411.4%。产品品结构不不合理,低低水平重重复,功功能集中中造成竞竞争过于于激烈,很很难收到到良好的的经济效效益。令令人欣慰慰的是这这种情况况有所好好转,预预计未来来中国市市场保健健品的发发展,产产品功能能将逐步步分散,产产品结构构趋向合合理。图1-2 我国保保健品的的功能分
21、分布3、相同原原料重复复开发的的多。集集中在螺螺旋藻、褪褪黑素、鱼鱼油、灵灵芝、鲨鲨鱼软骨骨、虫草草、甲壳壳质、银银杏等。调查表明,原料的产品分布为:螺旋藻67种、褪黑素57种、鱼油52种、灵芝20种、鲨鱼软骨20种、虫草19种、甲壳质19种、银杏19种。4、保健品产品剂型以药品剂型为主。主要采取胶囊、片剂、口服液、颗粒剂(冲剂)等剂型,这些剂型的产品就占了近70%;而具有一般食品形态的产品(如糖、罐头、醋、饼干、蜜饯等)比例较小,约占5%。5、保健品品的科技技含量较较低。目目前我国国生产的的保健品品中900%以上上属于第第一代、第第二代产产品。随随着我国国整体科科技实力力的增强强,保健健品的
22、科科技含量量不断提提高,例例如人参参含片的的研制成成功,改改变了以以前人参参仅能通通过胃肠肠道吸收收的单一一途径,增增加了口口腔粘膜膜吸收,从从而大大大提高了了产品的的吸收利利用率。目前第三代保健食品在我国正蓬勃兴起,代表着未来我国保健品的发展趋势。第二章 中国保保健品市市场状况况与消费费行为分分析21 市场容容量与市场增增长速度度保健品业是是全球性性的朝阳阳产业,市市场增长长迅速。全球保健品市场容量为2000亿美元。19802000年,美国的保健品销售额增长了36倍,日本增长了32倍,欧共体诸国则每年以17%的速度增长。改革开放以以来,中中国城乡乡保健品品消费支支出的增增长速度度为155%3
23、0%,高于于发达国国家平均均13%的增长长率。119844年销售售额为220亿元元,19990年年达到1100亿亿元,119944年为3300亿亿元,119999年达到到4500亿元,220000年突破破5000亿元(其其中保健健食品为为3066亿元),20001年保保健食品品年销售售额下降降为1881.551亿元元,20002年年保健食食品总销销售收入入为1993.008亿元元,比220011年的增增长6.37%。总的来来看,随随着城乡乡居民的的生活基基本达到到小康水水平,未未来几年年保健品品将成为为消费新新潮流。22 市场份份额与品牌集集中程度度国家统计局局公布的的20002年全全国保健健
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