年中国供应链金融行业深度调研及投资前景预测报告18196.docx
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1、 中投顾问产业研究中心Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.2016-20220年中国供应链链金融行行业深度度调研及及投资前前景预测测报告内容简述供应链金融融（SCCF）是是金融机机构将核核心企业业与上下下游企业业联系在在一起提提供灵活活运用的的金融产产品和服服务的一一种融资资模式。金金融机构构通过审审查整条条供应链链，在掌掌握供应应链管理理程度与与核心企企业信用用实力的的基础上上，对其其核心企企业及上上下游多多个企业业提供灵灵活运用用的金融融产品和和服务。作作为一种种新的融融资模式式，供应应链
2、融资资从整个个产业链链角度开开展综合合授信，并并将针对对单个企企业的风风险管理理变为产产业链风风险管理理，在帮帮助整个个产业链链发展的的同时，为为中小物物流企业业提供了了一种有有别于旧旧的融资资模式的的新融资资途径。近年来，供供应链金金融作为为一个金金融创新新业务在在我国发发展迅速速，国内内各家银银行出于于业务拓拓展和竞竞争的需需要，逐逐步开展展供应链链金融方方面的业业务。现现在供应应链金融融已成为为各商业业银行和和企业拓拓展发展展空间、增增强竞争争力的一一个重要要领域，也也为供应应链成员员中的核核心企业业与上下下游企业业提供了了新的融融资渠道道。我国供应链链金融分分为银行行经营与与实体经经营
3、两类类。一类类是以平平安银行行、中信信银行、民民生银行行、工商商银行和和中国银银行为代代表的借借助客户户资源、资资金流等等传统信信贷优势势介入并并开展业业务的银银行供应应链金融融；一类类是以阿阿里巴巴巴、京东东商城、苏苏宁易购购等电商商以及类类似于怡怡亚通这这类专业业物流公公司凭借借商品流流、信息息流方面面的优势势，通过过成立小小贷公司司等帮助助其供应应商（经经销商）融融资的实实体供应应链金融融。2013年年7月225日，发发改委出出台支持持小微企企业融资资十一条条意见；7月224日，国国务院常常务会议议提出，8月1日起暂免征收部分小微企业增值税和营业税；2014年11月20日，国务院印发关于
4、扶持小型微型企业健康发展的意见，从税收优惠、金融担保、创业基地、信息服务等十方面布局小微企业长远发展，被称为小微企业发展“新国十条”。在扶持政策密集发布的背景下，小微企业融资服务成为市场关注焦点，而供应链金融的服务对象为一条供应链的上下游众多中小企业，并具有信息、风险可控等优势，有助于缓解中小企业融资难问题，必将迎来快速发展。2015年7月18日，十部委联合推出关于促进互联网金融健康发展的指导意见，宣告互联网金融行业的规范化发展进入实质阶段，互联网+供应链金融面临发展机遇。从未来的发发展趋势势上看，整整合供应应链金融融中各参参与主体体相关电电子化信信息资源源，构建建数据互互相流转转的电子子化供
5、应应链金融融服务平平台，是是供应链链金融的的发展趋趋势。中投顾问发发布的220166-20020年年中国供供应链金金融行业业深度调调研及投投资前景景预测报报告共共十四章章。首先先介绍了了供应链链金融行行业的概概念、效效益、发发展模式式等，接接着全面面阐述了了国内外外供应链链金融行行业的发发展状况况。随后后，报告告对供应应链金融融的供应应主体、需需求主体体、区域域发展、典典型产品品及重点点行业解解决方案案进行细细致透析析，并对对开展供供应链金金融业务务的重点点银行机机构及实实体企业业竞争力力做出剖剖析。最最后，报报告科学学分析及及预测了了中国供供应链金金融行业业的投资资机会、风风险及前前景趋势势
6、。本研究报告告数据主主要来自自于国家家统计局局、中国国人民银银行、商商务部、财财政部、中中投顾问问产业研研究中心心、中投投顾问市市场调查查中心以以及国内内外重点点刊物等等渠道，数数据权威威、详实实、丰富富，同时时通过专专业的分分析预测测模型，对对行业核核心发展展指标进进行科学学地预测测。您或或贵单位位若想对对供应链链金融行行业有个个系统深深入的了了解、或或者想投投资该行行业，本本报告将将是您不不可或缺缺的重要要参考工工具。报告目录一、供应链链金融相相关概述述1二、供应链链金融效效益分析析2三、国际供供应链金金融发展展分析3四、中国供供应链金金融发展展分析6五、供应链链金融风风险因素素分析8图表
7、传统统保理（应应收帐融融资）银银行、债债权人、债债务人关关系4图表反向向保理（应应付帐融融资）银银行、债债权人、债债务人关关系4图图表BBPO在在风险和和效率方方面居于于LC和OA之间间5图表中国国供应链链融资发发展阶段段7图表国内内主要银银行的供供应链金金融实践践8附 报告详详细目录录一、 供应链金融融相关概概述（一）供应应链金融融定义供应链金融融（Suupplly CChaiin FFinaancee，SCCF），简简单地说说供应链链金融就就是金融融机构将将核心企企业与上上下游企企业联系系在一起起提供灵灵活运用用的金融融产品和和服务的的一种融融资模式式。金融融机构通通过审查查整条供供应链，
8、在在掌握供供应链管管理程度度与核心心企业信信用实力力的基础础上，对对其核心心企业及及上下游游多个企企业提供供灵活运运用的金金融产品品和服务务。作为为一种新新的融资资模式，供供应链融融资从整整个产业业链角度度开展综综合授信信，并将将针对单单个企业业的风险险管理变变为产业业链风险险管理，在在帮助整整个产业业链发展展的同时时，为中中小物流流企业提提供了一一种有别别于旧的的融资模模式的新新融资途途径。（二）供应应链金融融主要特特征供应链金融融是对一一个产业业供应链链中的单单个企业业或上下下游多个个企业提提供全面面的金融融服务，以以促进供供应链核核心企业业及上下下游配套套企业“产供销”链条的的稳固和和流
9、转畅畅顺，并并通过金金融资本本与事业业经济协协作，构构筑银行行、企业业和商品品供应链链互利共共存、持持续发展展、良性性互动的的产业生生态。供供应链金金融具有有以下特特点：1、衍生于于供应链链基础之之上供应链金融融是顺应应产业竞竞争由企企业之间间的竞争争转换为为供应链链与供应应链之间间竞争的的态势而而产生的的。围绕绕核心企企业，从从原材料料采购，到到制成中中间及最最终产品品，最后后由销售售网络把把产品送送到消费费者手中中，将供供应商、制制造商、分分销商、零零售商，直直到最终终用户连连成一个个整体，通通过企业业的职能能分工与与合作，实实现整个个供应链链的持续续运作和和不断增增值。2、改变金金融机构
10、构传统的的融资视视角以往银行对对中小企企业信用用风险的的评价，主主要是把把企业自自身作为为主体，关关注的也也是静态态的财务务数据，而而中小企企业往往往财务信信息的透透明度比比较低，财财务指标标难以符符合评价价标准，因因此很难难从银行行融资。基基于供应应链金融融，银行行更关注注的是整整个供应应链的交交易风险险。因此此，对风风险的评评估不再再只局限限于对主主题进行行评估，而而是更多多地对供供应链及及其交易易进行评评估，在在一定程程度上弱弱化了银银行等金金融机构构对中小小企业本本身的限限制，从从而使更更多的中中小企业业能够进进入银行行的范围围。3、参与方方多样化化传统的中小小企业融融资方式式中，一一
11、般参与与主体的的只有商商业银行行等信贷贷机构和和中小企企业双方方，有些些也需要要第三方方担保人人的参与与。然而而，在供供应链金金融融资资模式中中，参与与方不仅仅仅有金金融机构构、融资资企业，还还包括供供应链上上的核心心企业、上上下游企企业以及及物流企企业。各各个参与与主体充充当着不不同的角角色，发发挥着不不同的作作用，相相互协调调，共担担风险，共共享收益益，从而而实现供供应链金金融的高高效和多多赢模式式。4、供应链链金融的的核心是是实物和和信息的的系统控控制。物物流服务务商和金金融服务务机构需需要紧密密合作，开开发出紧紧密工具具，通过过实物和和信息的的数据分分析，对对供应链链中的企企业提供供资
12、金服服务。交交易商，物物流服务务商和银银行之间间需要一一个强健健、能够够迅速有有效的获获得供应应链信息息的信息息系统。5、供应链链金融中中，核心心企业的的地位异异常重要要，在典典型的供供应链中中，核心心企业扮扮演着信信息汇集集的角色色，供应应链的产产销信息息集中于于此，核核心企业业对供应应链的风风险也最最了解。因因此，供供应链金金融围绕绕某“1”家核心心企业， 通过和和这家核核心企业业的紧密密合作，推推动对整整条供应应链的金金融服务务。6、供应链链金融抛抛弃传统统金融的的信用评评估模式式，从新新的视角角评估中中小企业业的信用用风险。基基于供应应链金融融的思想想，银行行等金融融机构从从专注于于对
13、中小小企业本本身信用用风险的的评估，转转变为对对整个供供应链及及其交易易的评估估，这样样既真正正评估了了业务的的真实风风险，同同时也使使更多的的中小企企业能够够进入银银行的服服务范围围。二、供应链链金融效效益分析析供应链金融融很好的的实现了了“物流”、“商流”“资金金流”、“信息流流”等多流流合一。物流：物质质资料从从供给者者到需求求者的物物理运动动，包括括商品的的运输、仓仓储、搬搬运装卸卸、流通通加工，以以及相关关的物流流信息等等环节。资金流：是是指采购购方支付付货款中中涉及到到的财务务事项。信息流：在在整条供供应链中中，和物物流、资资金流相相关联的的各类讯讯息，也也是物流流和信息息流的一一
14、部分，包包括订购购单、存存货记录录、确认认函、发发票等。在供应链中中，物流流、资金金流、信信息流是是共同存存在的，信信息流和和资金流流的结合合将更好好的支持持和加强强供应链链上、下下游企业业之间的的货物、服服务往来来（物流流）。传传统意义义上，企企业会将将注意力力集中于于加速供供应链中中物流的的流转，但但是资金金流的流流转对企企业来说说同样很很重要。随随着市场场全球化化的发展展和新兴兴市场上上的浮现现出来的的贸易机机会，如如何管理理好企业业的资金金流已经经成为了了企业参参与供应应链重点点关注的的话题。（一）纵观观整条供供应链的的各个环环节为了确保整整条供应应链能够够顺利进进行，企企业就必必须纵
15、观观全局，了了解上、下下游的企企业具体体情况，以以及与之之相关的的物流和和资金流流的信息息。在许许多案例例中，可可以发现现供应链链一旦出出现了问问题，基基本上都都是由于于供应商商无法正正常按照照合约（如如：质量量、数量量、日期期等）提提供产品品所引起起的，并并非是采采购商无无法支付付货款所所引起的的。因此此作为下下游的企企业更应应当与上上游供应应商保持持紧密联联系，及及时了解解供应商商的各种种信息，避避免因供供应商无无法及时时交货而而引起的的供应链链的中断断。企业业通常会会将注意意力集中中在货物物流上，仅仅仅关注注于企业业的货物物是否按按照要求求及时地地送到。但但是值得得注意的的是，供供应商不
16、不能及时时提供货货物的原原因主要要因为资资金上的的短缺。因因此作为为下游的的企业更更应该倍倍加关注注整条资资金流的的状况。（二）借助助金融产产品完善善供应链链管理当有越来越越多的商商品来自自于新兴兴市场，这这也意味味着企业业面临更更加复杂杂和更具具风险的的市场，市市场上越越来越多多的交易易开始通通过赊账账的方式式进行。企企业应当当审视到到他们存存在的风风险以及及采取积积极的方方式提高高整条供供应链的的效率。在当前的金金融市场场上有许许多方法法可以加加强企业业的供应应链管理理效率，其其中使用用最为广广泛的就就是银行行的供应应链金融融产品。目目前有一一种现象象，就是是银行和和企业之之间缺少少一定的
17、的必要沟沟通。银银行一般般不会了了解到企企业的现现金管理理和营运运资金的的情况，除除非是和和自己业业务有密密切管理理的企业业信息。这这样的话话，在单单独开展展相应的的融资服服务的时时候，银银行就会会面临很很大的信信用风险险，企业业当然也也无法针针对自己己的资金金状况寻寻求到更更为合适适的银行行产品。开展了供应应链金融融之后，这这种局面面就会得得到很好好的改善善。因为为供应链链金融是是基于供供应链中中的核心心企业，针针对它的的上、下下游企业业而开展展的一种种金融服服务。通通过供应应链金融融将上、下下游企业业和银行行紧密的的联系起起来。供供应链金金融使得得整根链链条形成成了一个个闭环模模式，银银行
18、能够够准确地地掌握各各个环节节上企业业的信息息。银行行通过核核心企业业的优质质信誉，为为它的上上下游提提供金融融服务，在在一定程程度上规规避的风风险系数数。企业业通过银银行的帮帮助，也也能够做做到信息息流、物物流、资资金流的的整合。在在收到对对方支付付的款项项之后，企企业就可可以及时时地将物物流进行行跟进，这这样就实实现了资资金收付付的高效效率，加加速了整整条供应应链的物物流和资资金流的的高速运运转，提提升了整整体价值值。在开展供应应链金融融的时候候，供应应链中最最基本的的订单和和发票也也不应该该被忽略略，因为为订单作作为供应应商和采采购商之之间的一一种协议议，直接接关系到到了供应应商发货货前
19、和发发货后的的融资行行为以及及采购商商存货融融资的行行为。三、国际供供应链金金融发展展分析（一）全球球供应链链金融的的形成与与发展SCF在危危机前更更多止乎乎概念。危危机后这这一业务务迅速发发展成实实践，并并逐渐为为业界接接受，成成为可持持续、可可操作的的商业模模式。其其直接动动因是：供应链链上各方方合作突突破单方方应收账账融资，通通盘安排排融资，平平衡各方方利益。其其起点是是：大买买家出面面为其战战略重要要性但处处于弱势势的供应应商获得得融资。反反向保理理是其直直接产物物。1、反向保保理是SSCF最最初形式式，它是是对传统统保理的的改造和和发展，代代表了SSCF框框架搭建建、业务务程序创创新
20、过程程。传统保理是是卖方单单独行为为，是典典型的债债权人中中心融资资模式。但但银行最最终债务务人却是是应付账账持有者者。反向向保理保保留了传传统保理理合理内内核-对对应收帐帐融资，同同时改变变了以上上结构：从应收收帐管理理转型为为应付账账管理，融融资发起起方不是是应收账账而是应应付账持持有者，银银行从买买方出发发为其众众多的供供应商提提供融资资，从单单一债权权人-多多个债务务人结构构转型为为单一债债务人-多个债债权人结结构。图表传统统保理（应应收帐融融资）银银行、债债权人、债债务人关关系资料来源：中投顾顾问产业业研究中中心图表反向向保理（应应付帐融融资）银银行、债债权人、债债务人关关系资料来源
21、：中投顾顾问产业业研究中中心2、以银行行付款责责任（bbankk paaymeent oblligaatioon, 以下简简称BPPO）为为代表，全全球SCCF克服服反向保保理局限限，进一一步发展展。反向向保理主主要是在在供应链链各环节节之间搭搭建融资资框架的的程序创创新，其其进一步步发展则则是在该该框架中中从事更更多产品品创新，BBPO正正是这种种创新产产品。BBPO是是一家银银行在贸贸易双方方预先确确定的条条件满足足后，对对另一家家银行不不可撤销销的支付付承诺。图表BPPO在风风险和效效率方面面居于LLC和OOA之间间资料来源：中投顾顾问产业业研究中中心（二）行业业特征分分析近年来，随随着
22、国际际贸易中中买卖双双方合作作关系的的变化，国国际贸易易供应链链渐趋成成熟和稳稳定，伴伴随着电电子商务务及互联联网技术术水平的的不断提提高，供供应链金金融业务务在国际际市场上上呈现出出突破性性的产品品概念创创新和运运作模式式创新的的发展趋趋势。当当前，全全球最大大的500家银行行中，都都已开始始向企业业提供供供应链融融资服务务。市场场和技术术的力量量推动着着这项业业务的发发展方向向。主要要特点如如下：1、结算方方式的改改变供应链的形形成和深深化使买买卖双方方结成了了日益紧紧密的合合作关系系，传统统意义上上的卖方方和买方方不复存存在。这这种紧密密的贸易易合作关关系决定定了结算算方式的的必然改改变
23、。费费用高、时时效性差差、以管管理不付付款（NNon-Payymennt）风风险为主主要目的的的融资资工具如如信用证证等市场场份额逐逐年下降降，而赊赊销的付付款方式式日益增增长。由由于产业业链竞争争加剧及及核心企企业的强强势，赊赊销在供供应链结结算中占占有相当当大的比比重。2、产品和和服务创创新层出出不穷在企业“先先付资金金购入存存货售出成成品回收资资金”这一经经营的循循环过程程中，企企业的资资产主要要以预付付账款、存存货、应应收账款款三种形形式存在在。对应应这三种种形式，国国外开发发出了三三大类供供应链金金融产品品，分别别为：基基于核心心企业风风险责任任的预付付类产品品、基于于动产和和货权控
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