信托投资公司投资银行部经理投资顾问专责职务说明书hxsu.docx

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1、投资银行部经理投资顾问专责职务说明书岗位名称投资顾问专责岗位编号所在部门投资银行部岗位定员直接上级投资银行部经理工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期本职： 协助部门经理负责投资顾问业务工作职责与工作任务：职责一职责表述：承担投资顾问业务的市场推广工作工作时间百分比：10%工作任务协助部门经理制定投资顾问业务市场推广计划，以及具体的市场营销操作方案与步骤频次：在部门的统一安排下，负责通过报纸、杂志、电视、专业网站、专业网页等媒介，以发表高水准的专业文章、投资顾问业务成功案例介绍、电视采访、专题报道等对外宣传方式推介业务，吸引客户频次：通过参加其他业务部门市场推广、联谊或公司内部交流等

2、方式发掘有投资顾问需求的公司老客户频次：职责二职责表述：负责承担企业上市前的股权投资及投资后的管理工作工作时间百分比：25%工作任务会同研发专责研究分析收集的资料、信息，选择有增长潜力的优秀企业频次：进驻企业并调查分析其财务状况、经营状况、人力资源管理等内部管理情况频次：根据调查分析的结果，负责提出投资可行性报告及详细的投资方案，上报部门经理审核；经主管领导审批后，实施该投资方案频次：负责在调查研究企业内外部环境的基础上，协助被投资企业制定发展战略，与企业建立稳固的伙伴关系频次：帮助企业改进管理体系，包括财务管理体系、人力资源管理体系、组织管理体系等的改进与完善频次：负责为企业提供其它增值服务

3、支持，如定期为企业提供金融市场资讯频次：负责策划企业上市方案以帮助企业实现上市目标频次：职责三职责表述：负责风险投资的投资中介服务工作工作时间百分比：30%工作任务接受委托人（投资方）的要求，会同研发专责对其拟投资的项目进行调查研究频次：负责撰写调研报告，并将投资项目调查研究的有关信息和报告提交委托人（投资方）频次：根据委托人（投资方）的要求负责全面评估该项目，提出投资评估报告，内容包括投资收益评估、风险评估等频次：负责为委托人（投资方）的投资行为提供咨询建议，并形成投资方案，以最终促成该风险投资频次：职责四职责表述：负责风险投资的项目中介服务工作工作时间百分比：30%工作任务接受委托人（项目

4、方）的要求，会同研发专责调查分析风险投资项目的未来市场状况，包括市场容量的调查、项目收益风险的分析、竞争对手的分析等频次：撰写项目市场状况分析报告并将其提供给委托人（项目方）频次：根据委托人（项目方）的要求全面研究风险投资项目的商业模式频次：根据研究的结果，为委托人（项目方）提供项目商业模式的咨询或建议频次：为委托人（项目方）寻找投资者以最终促成风险投资频次：职责五职责表述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：5%权力：投资顾问工作的建议权授权范围内方案的决策权、实施权工作协作关系：内部协调关系计划财务部、资金管理部、市场发展部、机构信托部等外部协调关系金融主管部门（如证券监管部门）、同业公司、各类企业等任职资格：教育水平硕士及以上学历专业工商管理专业、经济专业、金融专业、财务专业及相关专业培训经历公司内部规章制度培训、岗位知识培训、国家项目投融资相关政策培训、经济法律法规培训、信托业务培训等经验2年以上工作经验知识通晓项目投融资相关知识、熟悉投资银行相关知识、市场经济相关知识、WTO知识，具备法律常识等技能技巧较高的英语应用水平、写作能力、计算机操作能力其它：使用工具设备一般办公设备：计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜、交通及通讯设备工作环境一般工作环境工作时间特征经常出差所需记录文档汇报文件、部门文件、研究分析资料、客户资料等备注