海南地税个人所得税企业端_用户操作手册5641.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.海南地税电电子办税税平台用户操作手手册 神州州数码软软件有限限公司目 录1.软件件安装11.1.软件安安装环境境11.22.软件安安装操作作步骤11.2.11.开始安安装11.2.22.用户开开户41.2.33.软件登登录42.基础础信息管管理82.1.企业基基础信息息82.1.11.功能描描述82.1.22.基本操操作说明明82.2.员工基基础信息息92.2.11.功能描描述92.2.22.基本操操作说明明93.申报报管理153.1.综合申申报表153.1

2、.11.功能描描述153.1.22.基本操操作说明明163.1.33.正常工工资薪金金收入明明细173.1.44.外籍人人员正常常工资薪薪金收入入明细213.1.55.全年一一次性奖奖金收入入明细233.1.66.无住所所个人取取得数月月收入明明细393.1.77.补发工工资薪金金213.1.88.特殊行行业全年年工薪收收入353.1.99.内部退退养一次次性补偿偿收入明明细293.1.110.提前退退休一次次性收入入明细273.1.111.解除劳劳动合同同一次性性补偿收收入明细细313.1.112.股权期期权行权权收入明明细333.1.113.企业年年金收入入明细263.1.114.非正常常

3、薪金收收入明细细463.1.115.外籍全全年一次次性奖金金收入明明细393.11.166.外籍人人员解除除劳动合合同一次次性补偿偿收入明明细413.2.发票手手工月报报484.系统统管理494.1.更改口口令494.2.系统用用户管理理504.3.数据库库备份514.4.数据库库还原514.5.系统参参数524.6.日志管管理541. 软件安装1.1. 软件安装环环境l 硬件基本配配置要求求：CPU：奔奔腾PIIII6600以以上机型型硬盘：5000MBB以上硬硬盘空间间内存：2556MBB内存以以上显示器配置置：标准准VGAA（100247688）或更更高分辨辨率的显显示器打印机：激激光打

4、印印机、针针式打印印机、喷喷墨打印印机 l 软件配置要要求：中文 Miicroosofft WWinddowss 20000/ Miicroosofft WWinddowss XPP /MMicrrosooft Winndowws 77Microosofft EExceel 220000 或更更高版本本 用户须知，由由于现在在对Miicroosofft WWinddowss 988系统、MMicrrosooft Vissta、WWinddowss 7系系统的支支持过少少，建议议用户采采用其它它Miccrossoftt XPP操作系系统。1.2. 软件安装操操作步骤骤1.2.1. 开始安装1、请

5、您将将软件的的安装光光盘放入入光驱，然然后在“我的电电脑”中找到到光驱的的盘符，运运行光驱驱盘符下下的seetupp.exxe文件件。会出出现如下下的程序序运行界界面：图1.2.12、根据提提示点击击【下一步步】图1.2.23、根据提提示点击击【下一一步】图1.2.34、根据提提示点击击【安装装】图1.2.45、点击【完完成】，完完成安装装向导。1.2.2. 用户开户软件安装完完成后您您可通过过以下操操作来运运行软件件：1、单击【开始】【程序】【海南地地税电子子办税平平台】【 海南地地税电子子办税平平台】，由于是是第一次次进入，需需要进行行开户操操作，如如下图：图1.2.52、首先点点击【开开

6、户地址址】，弹弹出“系统参参数设置置”窗口，在在其中设设置“服务器器地址”框中的的：开户或申报报地址、安安全申报报地址、系系统升级级地址。默默认无需需修改。3、在开户户窗口，继继续输入入“纳税人人识别号号”，点击击【开户户】，开开户成功功后，就就会出现现登录界界面。1.2.3. 软件登录系统安装完完成后，默认的登录账号为admin和密码为空。您登录系统后可以使用【系统用户管理】功能设置使用本系统操作人员的登录账号、密码、姓名及操作权限。注意：需要要使用本本系统申申报个人人收入所所得税的的纳税人人，需要要先在【系统用用户管理理】模块中中添加使使用人员员登录账账号、密密码、姓姓名和操操作权限限。1

7、、 运行SettupUUp.eexe后后，显示示登录进进度窗口口图1.2.72、显示登登录窗口口图1.2.83、启动主主程序图1.2.94、进入主主程序图1.2.101.3. 软件图标按按钮操作作说明1、打开和和收缩菜菜单图1.3.1 点击打开菜菜单 点击收缩菜菜单2、 其他图标操操作说明明图1.3.2 点击添加一一条新记记录 点击打开当当前选中中记录进进行修改改 点击删除当当前选择择记录 点击导入数数据 删除当前窗窗口所有有列表数数据 点击退出当当前窗口口2. 基础信息管管理2.1. 企业基础信信息2.1.1. 功能描述【企业基本本信息】记录企企业从税税务机关关开户得得到的【税务登登记信息息

8、】。2.1.2. 基本操作说说明1、基本信信息 软件件安装完完毕后，进进入主界界面点击击 【基基础信息息管理-企业基基本信息息】标签签。图2.1.12.2. 员工基础信信息2.2.1. 功能描述【员工基础础信息】，是指指通过本本系统申申报个人人所得税税的企业业或事业业单位，需需要在该该模块录录入各类类员工基基础信息息，只有有在【员工基基础信息息】模块中中存在的的纳税人人，才可可以填列列个人所所得税收收入明细细表。2.2.2. 基本操作说说明1、点击【员工基基础信息息】，进入入【员工基基础信息息】主模块块，页面面如下：图2.2.12、在【员员工基础础信息】模块，点点击【添添加】按按钮，在在弹出明

9、明细表中中编辑纳纳税人信信息，注注意带*号项为为必填项项。图2.2.2如果是外籍籍人员，需要先点击【是否外籍】，将前面的勾上。外籍人员填写页才能使用。图2.2.33、在【员员工基础础信息】模块，点点击【编编辑】按按钮，在在弹出明明细表中中修改纳税税人信息息，注意意带*号号项为必必填项。图2.2.44、在【员员工基础础信息】模块，点点击【删删除】按按钮，在在弹出确确认框中中确认后后即删除除当前选选择的员员工信息息。5、在【员员工基础础信息】模块，点点击【保保存】按按钮，保保存当前前所有员员工基础础信息。6、在【员员工基础础信息】模块，点点击【导导入-导入信信息】按按钮，弹弹出导入入窗口。 图2.

10、2.57、在弹出出导入框框中，选选择打开开需要导导入的EEXCEEL模板板文件，点点击数据据检查。 图2.2.68、弹出数数据检查查信息。图2.2.79、数据检检查无误误后，点点击【导入】按钮，进行数数据导入入，将提提示导入入成功或或者错误误信息。7、在【员员工基础础信息】模块，点点击【退退出】按按钮，退退出当前前模块。3. 申报管理3.1. 综合申报表表3.1.1. 功能描述企业需要通通过本功功能完成成个税申报报表的填填写。只只有填写写了申报报表后，才才可以进进行申报报数据导导出。3.1.2. 基本操作说说明1、点击主主界面左左边的【综合申报】菜单，在弹出的【综合申报】窗口，选择“个人所得税

11、（代扣代缴）”点击进入个人所得税申报向导窗口。图3.1.12、显示个个人所得得税申报报向导窗窗口：列列出了所所有需要要申报的的个人所所得税收收入明细细表。图3.1.23、填写完完所有的的个税明明细申报报表后，点点右边【导出非外外籍数据据】按钮或者者【导出外外籍数据据】，将个个税申报报数据导导出成zzip压压缩文件件。4、将压缩缩文件通通过网上上申报系系统进行行上传。3.1.3. 正常工资薪薪金收入入明细 1、点击【确定】，进入入正常工工作薪金金收入明明细填报报，列出所所以需要要填报的的员工信信息。图3.1.32、点击【添添加】按按钮或【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出正常工资明细收入填报窗口。

12、图3.1.43、在窗口口中，填填写工资资，基本养养老保险险、基本本医疗保保险、失失业保险险、住房房公积金金和其它它减免项项目，系系统自动动计算费费用扣除除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。4、确认数数据无误误后点击击【保存存】退出出。5、点击【删除】按钮，删删除选中中的记录录。6、点击【清除】按钮，删删除显示示所有的的记录。7、点击【导入】-【导入数数据】按钮，从从Exccel模模板中导导入填写写的数据据。图3.1.58、点击【打开】按钮，弹弹出数据据文件选选择对话话框。图3.1.69、选择按按照模板板录入的的个人所所得税收收入明细细表模板板xlss数据文文件。图3.1

13、.710、点击击【数据检检查】按钮，对对录入的的数据进进行数据据检查，提提示检查查结果信信息。如如果没有有错误，点点击【导入】按钮，进进行数据据导入。11、点击击【退出】按钮，退退出导入入。3.1.4. 补发工资薪薪金 1、点击【补补发工资资薪金收收入细表表】。弹出选选择数据据导入录录入方式式，图3.1.82、点击【确定】，进入入补发工工资薪金金收入细细表填报报列表。图3.1.93、点击【添加】，进入入选择需需要申报报的员工工。图3.1.104、点击【确定】，进入入补发工工资薪金金收入细细表填报报。图3.1.115、在窗口口中，填填写当补补发金额额，系统统自动计计算费用用扣除标标准、应应纳税额

14、额、税率率、速算算扣除数数、应纳纳税额和和时间应应纳税额额。6、确认数数据无误误后点击击【保存存】退出出。3.1.5. 全年一次性性奖金收收入明细细1、点击击【全年一一次性奖奖金收入入明细表表】，弹出出数据导导入方式式选择窗窗口。 图3.1.122、点击击【确定】，进入入全年一一次性奖奖金填报报列表。图3.1.132、点击【添添加】按按钮,弹弹出选择择员工对对话框。选选择需要要填报的的员工。图3.1.143、点击【修改】按钮或或双击，弹弹出全年年一次性性奖金收收入填报报窗口。图3.1.154、在窗口口中，填填写全年年一次性性奖金额额，系统统自动计计算费用用扣除标标准、应应纳税额额、税率率、速算

15、算扣除数数、应纳纳税额和和时间应应纳税额额。5、确认数数据无误误后点击击【保存存】退出出。3.1.6. 企业年金收收入明细细1、点击【确定】，进入入企业年年金收入入明细表表填报，列列出所以以需要填填报的员员工信息息。图3.1.162、点击【添添加】按按钮,弹弹出选择择员工对对话框。选选择需要要填报的的员工。图3.1.173、选择择一个员员工，点点击【确定】回到内部部退养一一次性补补偿收入入明细表表填报列列表。4、或者点点击【修改】按钮或或双击，弹弹出内部部退养一一次性补补偿收入入填报窗窗口。图3.1.185、在窗口口中，填填写企业业年金工工作总额额，系统统自动计计算费用用扣除标标准、应应纳税额

16、额、税率率、速算算扣除数数、应纳纳税额和和时间应应纳税额额。6、确认数数据无误误后点击击【保存存】退出出。3.1.7. 提前退休一一次性收收入明细细 1、点击【提前退休一次性收入明细表】。弹出选择数据导入录入方式，图3.1.19 2、点击击【确定】，进入入提前退退休一次次性收入入明细表表填报，列列出所以以需要填填报的员员工信息息。图3.1.203、点击【添添加】按按钮,弹弹出选择择员工对对话框。选选择需要要填报的的员工。图3.1.214、选择择一个员员工，点点击确定定回到无无住所个个人取得得数月收收入明细细表填报报列表。5、或者点点【修改】按钮或或双击纳纳税人信信息，弹弹出无住住所个人人取得数

17、数月收入入明细表表填报窗窗口。图3.1.226、在窗口口中，填填写提前前退休一一次性收收入额和和分摊月月份数，系系统自动动计算费费用扣除除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。7、确认数数据无误误后点击击【保存存】退出出。3.1.8. 内部退养一一次性补补偿收入入明细1、点击【确定】，进入入内部退退养一次次性补偿偿收入明明细表填填报列表表。图3.1.232、点击【添添加】按按钮，弹弹出选择择员工对对话框，选选择需要要填报的的员工。图3.1.243、点击【添添加】按按钮，弹弹出内部部退养一一次性补补偿收入入填报窗窗口。4、或【修修改】按钮或或双击，弹弹出内部部退养一一次性补补

18、偿收入入填报窗窗口。图3.1.255、在窗口口中，填填写内退退一次性性补偿收收入和分分摊月份份，系统统自动计计算费用用扣除标标准、应应纳税额额、税率率、速算算扣除数数、应纳纳税额和和时间应应纳税额额。6、确认数数据无误误后点击击【保存存】退出出。3.1.9. 解除劳动合合同一次次性补偿偿收入明明细 1、点击【解除劳动合同一次性补偿收入明细表】。列出所以需要填报的员工。图3.1.262、点击【添添加】按按钮,弹弹出选择择员工对对话框。选选择需要要填报的的员工。图3.1.273、选择择一个员员工，点点击确定定回到解解除劳动动合同一一次性补补偿收入入明细表表填报列列表。4、或者点点击【修改】按钮或或

19、双击纳纳税人信信息，弹弹出解除除劳动合合同一次次性补偿偿收入明明细表填填报窗口口。图3.1.285、在窗口口中，填填写提前前退休一一次性收收入额和和分摊月月份数，系系统自动动计算费费用扣除除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。6、确认数数据无误误后点击击【保存存】退出出。3.1.10. 股权期权行行权收入入明细 1、点击【股权期权行权收入明细表】。弹出选择数据导入录入方式，图3.1.29 2、点击击【确定】，进入入股权期期权行权权收入明明细表填填报，列列出所以以需要填填报的员员工信息息。图3.1.303、点击【添添加】按按钮,弹弹出选择择员工对对话框。选选择需要要填报的的

20、员工。图3.1.314、选择择一个员员工，点点击【确定】回到股权权期权行行权收入入明细表表填报列列表。5、或者点点击【修改】按钮或或双击纳纳税人信信息，弹弹出股权权期权行行权收入入明细表表填报窗窗口。图3.1.326、在窗口口中，填填写提前前退休一一次性收收入额和和分摊月月份数，系系统自动动计算费费用扣除除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。7、确认数数据无误误后点击击【保存存】退出出。3.1.11. 特殊行业全全年工薪薪收入1、点击【特殊行业全年工薪收入明细表】。如果当期时间不是1月份或者2月份，将会弹出提示：图3.1.332、点击【确定】，进入入特殊行行业全年年工薪收

21、收入明细细表填报报列表。图3.1.343、点击【添添加】按按钮或【修改】按钮或双击，弹出全年一次性奖金收入填报窗口。图3.1.354、在窗口口中，填填写工资资，基本本养老保保险、基基本医疗疗保险、失失业保险险、住房房公积金金和其它它减免项项目，系系统自动动计算费费用扣除除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。5、确认数数据无误误后点击击【保存存】退出出。3.1.12. 外籍人员正正常工资资薪金收收入明细细1、点击【外籍人人员正常常工作薪薪金收入入明细表表】。进入正正常工作作薪金收收入明细细填报，列出所所以需要要填报的的员工信信息。图3.1.362、点击【添添加】按按钮或【修

22、改】按钮或双击纳税人信息，弹出正常工资明细收入填报窗口。图3.1.373、在窗口口中，点点击中的的按钮，弹弹出工资资明细填填写窗口口。图3.1.384、填写中中国境内内收入、境境外收入入。点击击确定，返返回。5、点击中中的按钮钮，弹出出填写免免税项目目窗口。图3.1.396、填写住住房补贴贴、伙食食补贴、出出差补贴贴等免税税项目。点点击【确定】，返回回。7、系统自自动计算算费用扣扣除标准准、应纳纳税额、税税率、速速算扣除除数、应应纳税额额和时间间应纳税税额。8、确认数数据无误误后点击击【保存存】退出出。3.1.13. 外籍全年一一次性奖奖金收入入明细1、点击【外外籍全年年一次性性奖金收收入明细

23、细表】。如果没没有填写写【外籍籍正常工工作薪金金收入明明细表】，将将会弹出出提示：图3.1.402、点击【确定】，进入入外籍全全年一次次性奖金金收入明明细表填填报，列列出所以以需要填填报的员员工信息息。图3.1.413、点击【添添加】按按钮,弹弹出选择择员工对对话框。选选择需要要填报的的员工。图3.1.424、选择一一个员工工，点击击【确定】回到全年年一次性性奖金收收入明细细表填报报列表。5、或者点点击【修改】按钮或或双击，弹弹出全年年一次性性奖金收收入填报报窗口。图3.1.436、在窗口口中，填填写全年年一次性性奖金，系系统自动动计算费费用扣除除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时

24、间应纳税额。7、确认数数据无误误后点击击【保存存】退出出。3.1.14. 外籍人员解解除劳动动合同一一次性补补偿收入入明细 1、点击【外外籍人员员解除劳劳动合同同一次性性补偿收收入明细细表】。弹出选选择数据据导入录录入方式式，图3.1.44 2、点击击【确定】，进入入外籍人人员解除除劳动合合同一次次性补偿偿收入明明细表填填报，列列出所以以需要填填报的员员工信息息。图3.1.453、点击【添添加】按按钮,弹弹出选择择员工对对话框。选选择需要要填报的的员工。图3.1.464、选择择一个员员工，点点击确定定回到解解除劳动动合同一一次性补补偿收入入明细表表填报列列表。5、或者点点【修改】按钮或或双击纳

25、纳税人信信息，弹弹出解除除劳动合合同一次次性补偿偿收入明明细表填填报窗口口。图3.1.476、在窗口口中，填填写解除除劳动合合同一次次性补偿偿收入额额、时间间工作年年限、当当月境内内工作天天数、住住房补贴贴、伙食食补贴等等减免项项目，系系统自动动计算费费用扣除除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。7、确认数数据无误误后点击击【保存存】退出出。3.1.15. 无住所个人人取得数数月收入入明细 1、点击【无住所所个人取取得数月月收入明明细表】。弹出选选择数据据导入录录入方式式，图3.1.48 2、点击击【确定】，进入入无住所所个人取取得数月月收入明明细表填填报，列出所所以需要

26、要填报的的员工信信息。图3.1.493、点击【添添加】按按钮,弹弹出选择择员工对对话框。图3.1.504、选择择一个员员工，点点击确定定回到无无住所个个人取得得数月收收入明细细表填报报列表。5、点击【修改】按钮或或双击纳纳税人信信息，弹弹出无住住所个人人取得数数月收入入明细表表填报窗窗口。图3.1.516、在窗口口中，填填写当月月境内工工作天数数和当月月取得奖奖金额，系系统自动动计算费费用扣除除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。7、确认数数据无误误后点击击【保存存】退出出。3.1.16. 非正常薪金金收入明明细 1、点击【非正常常薪金收收入明细细表】。弹出选选择数据据导

27、入录录入方式式，图3.1.52 2、点击击【确定】，进入入非正常常薪金收收入明细细表填报报，列出所所以需要要填报的的员工信信息。图3.1.533、 点击【添加加】按钮钮,进入非非正常薪薪金收入入明细表表填报窗窗口。4、或者点点【修改】按钮或或双击纳纳税人信信息，弹弹出非工工资薪金金收入明细细表填报报窗口。图3.1.545、点击的的按钮，弹弹出选择择员工对对话框。选择需要填报的员工。图3.1.556、选择择一个员员工，点点击【确定】回到非工工资薪金金收入明细细表填报报窗口。7、在窗口口中，填填写所得得项目、所所得项目目明细、收收入额、免免税收入入，系统统自动计计算费用用扣除标标准、应应纳税额额、

28、税率率、速算算扣除数数、应纳纳税额和和时间应应纳税额额。8、确认数数据无误误后点击击【保存存】退出出。3.2. 发票手工月月报使用手工发发票和定定额发票票的纳税税人，每每月需要要将发票票月报数数据报送送税务局局。企业业进入发发票月报报模块，录录入每月月的发票票开具信信息和作作废遗失失过期信信息，保保存后，生生成exxcell报送文文件，将将月报数数据定时时报送给给税务局局。操作界面如如下：图3.2.1操作说明：1、 系统默认带带出当前前年月的的上个月月份的数数据，如如果有数数据，【导导出】按按钮可用用。2、 点击所属年年月的输输入框部部分滚动动鼠标滚滚轮，或或点击下下拉箭头头，可以以选择具具体

29、的所所报年月月。3、 点击【查询询】，将将列出该该纳税人人该年月月的发票票月报信信息。4、 点击发票开开具信息息和报废废、遗失失、过期期发票信信息两个个数据窗窗口下的的【添加加】【删删除】，可可以进行行相应数数据的添添加和删删除，删删除时需需选中某某一条记记录。5、 录入信息时时，发票票代码为为12位位，发票票号码为为8位，点点击【保保存】，会会校验所所录入信信息，通通过后将将数据保保存到数数据库。6、 保存成功后后，可以以点击【导导出】，弹弹出如下下界面：图3.2.27、选中路路径并点点击【保保存】，完完成将录录入的信信息导出出到Exxcell文档，供供企业将将此文件件报送给给税务局局。8、

30、点击【退退出】，关关闭发票票月报窗窗口。4. 系统管理4.1. 更改口令点击主界面面左边系系统管理理中【更更改口令令】按钮钮，弹出出如下对对话框，编编辑完成成点击【确确定】按按钮。 图4.1.14.2. 系统用户管管理点击主界面面左边系系统管理理中【系系统用户户管理】按按钮，弹弹出如下下对话框框，编辑辑完成点点击【确确定】按按钮。注意：安装装完系统统后，系系统默认认的登录录账号和和密码均均没有，需需要使用用本系统统的纳税税人，需需要先在在【系统用用户管理理】模块中中添加使使用人员员的姓名名和权限限。图4.2.14.3. 数据库备份份点击主界面面左边系系统管理理中【数数据库备备份】按按钮，弹弹出

31、如下下对话框框，可以以增加路路径或选选择默认认路径备备份数据据库，确确认路径径后点击击【确定定】按钮钮。图4.3.14.4. 数据库还原原点击主界面面左边系系统管理理中【数数据库还还原】按按钮，弹弹出如下下对话框框，选择择备份数数据库文文件，点点击【确确定】按按钮。图4.4.14.5. 系统参数点击主界面面左边系系统管理理中【系系统参数数】菜单单，弹出出窗口默默认【网网络参数数】页签，设设置完成成服务器器地址点点击【保保存】按钮。图4.5.1点击【自动动备份】页签，设设置完成成点击【保保存】按钮。图4.5.24.6. 日志管理点击主界面面左边系系统管理理中【日日志管理理】菜单单，弹出出窗口中中查看操操作记录录。图4.6.1